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| 中持股份(603903)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、 经营情况的讨论与分析
1、主要财务数据概况
2024年上半年，公司坚决贯彻执行“背靠三峡、服务长江大保护、瘦身健体、科技向新”的发展战略，主动对工程类业务进行积极调整。报告期内，公司实现营业收入 45,532.83万元，同比下降25.42%；公司归属于母公司所有者的净利润为 803.46万元，同比下降84.85%；经营活动产生的现金流量净额为-10,353.91万元，同比上升 28.6%。
2、主要财务数据分析
2022年底，公司中标多个重大项目，2023年上半年各项目陆续开展，使上年同期公司业绩基数较大。2024年上半年，社会经济形势、行业市场环境和资本市场环境不断变化，公司坚决贯彻执行新的发展战略，主动对工程类业务进行积极调整，多重因素叠加，使得2024年上半年环境基础设施建造服务板块业绩出现较大幅度下滑。除环境基础设施建造服务业务外，公司其他业务板块业绩较上年同期相对稳定，未见明显下滑。
3、保持战略定力，主动调整，加快转型
（1）坚决贯彻公司战略
近年来，在环保行业从高速发展转变为高质量发展的趋势下，行业发展逻辑已经发生根本性改变。2024年已过半程，社会经济形势、行业市场环境进一步变化，资本市场收紧，公司面临着更加复杂的经营和发展局面。对此，公司将坚决贯彻“背靠三峡、服务长江大保护、瘦身健体、科技向新”的发展战略，对主要业务进行积极、主动的调整，进一步降低经营风险，加快公司转型进程。
（2）聚焦技术与资金、主动积极调整业务
自2023年 5月提出“去土建化”策略后，公司聚焦技术优势，将业务重心置于整体解决方案、核心工艺包与技术服务等领域。在新项目的选择标准上，公司对项目资金来源进行实质性考察，对于回款风险较高或者付款条件较差的项目坚决放弃。在存量项目的实施过程中，结合回款情况，适时调整项目施工进度。
（3）协同大股东服务长江大保护
未来公司将坚持“背靠三峡、服务长江大保护”的发展战略，继续与大股东长江生态环保集团保持高度协同发展模式。公司将以自身的创新优势和灵活机制，发挥技术创新平台和“先行先试”的优势，以更好地融入到长江大保护事业，并在过程中保持健康经营，实现进一步转型发展。
（4）瘦身健体、健康经营
2024年 1月，为充分发挥组织融合优势，落实“瘦身健体”的战略举措，公司将原京津冀中心、河南区域公司进行合并，成立北方公司，重点围绕公司重大项目的收尾收款、存量资产的盘活、经营风险的控制以及支持南方组织建设开展工作。4月，为落实新的战略发展需求，公司成立采购中心，旨在进一步整合采购资源，提升采购效率。
除对组织进行瘦身健体外，公司积极推进业务的瘦身，一方面，加快存量工程项目的收尾及收款工作，在提高项目周转率基础上，减少资源占用、加速资金回收。另一方面，对存量运营或投资项目进行分类管理，针对回款不及时、经营风险大的委托运营项目，与业主沟通各项解决方案，针对水量少、长期盈利较差的投资项目，积极推动项目的回购或出售，尽可能回收资金。
4、持续深化落实南移战略
（1）重要项目/合作获得及进展
2024年上半年，公司凭借技术优势和服务质量，中标了贵州茅台酒股份有限公司中华污水处理厂系统改造项目，这是公司去年获得“茅台集团2023年度优秀供应商合作伙伴”称号之后，与茅台集团合作的主要项目，也是公司全面转型以及探索客户升级的重要收获。2024年 3月，公司与吴江水务集团签署战略合作框架协议，将旗下全资科技公司传山科技落户吴江，重点在智能管网、数字化、AI等方面加强合作。2024年 6月，公司与江山市水务有限公司成立合资公司，旨在强化工业及工业园区污水处理运营管理与专业技术领域的合作。
（2）业务聚焦、客户升级
i. 聚焦核心优质业务，体现技术优势
凭借以概念厂为引领的未来水厂建设运营技术体系、综合有机废弃物处理利用技术体系和工业及工业园区污水处理技术体系，公司在多年运营经验的积累之上，积极布局整体解决方案、核心工艺包与技术服务等业务领域及工业市场，以实现“去土建化”及客户转型升级的目标。
ii. 市场端持续发力
今年上半年，公司强化了长三角区域市场的拓展力度，在该区域主要形成了三类系统性市场机会——与大股东长江环保集团协同合作的项目、工业及工业改造类项目和总氮提标的改造类项目。在新市场、新项目的拓展过程中，优先考虑销售公司的技术产品，其次聚焦公司的技术优势，确保公司对项目有技术引导和价值贡献。
5、推动科技向新战略落地
（1）重要成果
2024年 3月，第二十二届水业战略论坛在北京开幕，公司荣获2023年度水业十大影响力企业。4月，珊氮技术（又称为“SADeN®活性自持深度脱氮技术”），荣获第四十九届日内瓦国际发明展金奖。5月，第六届中国城市水环境与水生态发展大会暨三峡环境科技大会在武汉召开，经过多轮评选，宜兴概念厂入选中国城市研究会“首届长江大保护优秀实践案例”。同时，由大股东牵头、联合公司参与的“基于系统韧性治理的城镇溢流污染控制技术研究与应用”项目获得中国环境保护产业协会环境科技进步一等奖。
（2）切实推进科技向新战略实施
传山科技是中持股份旗下专注于生态环境技术产品化开发和服务的科技公司，是中持股份“科技向新”战略转型的重要部署之一。设立于宜兴概念厂生产研发中心的研发分公司，整合了全公司的研发资源，为公司开展系统性研发提供组织支撑。公司依托研发分公司、传山科技两大平台持续加大科技创新投入，适时引进高层次人才、强化组织建设的同时，积极链接各类研发资源，加大各类研发中试投入，不断推动科技成果的诞生，力争实现战略落地。
（3）技术产品及数字化领域新进展
目前公司以传山科技为平台，形成了以 chemPRO精确加药控制系统、smart-IES园区环境管理平台建设和 PLANTwin污水处理厂数字孪生智能决策系统为代表的智慧化、数字化技术和以贵金属回收——生物绿金、生物絮凝剂和异质膜污水处理技术为代表的新技术产品等两大技术开发领域。其中，smart-IES园区环境管理平台建设是在原有的工业园区综合服务 IES模式基础上全面升级，使综合管理运营过程信息化数字化、智能化，从而提高生产运维效率，降低运营成本，进一步保障工业园区废水治理的效率与安全。
（4）持续参与国家或重点课题研究
公司将持续参与国家或重点课题研究，将技术创新、服务迭代和项目实施有效结合。在课题研究过程中，解决面临的环境困境，能因地制宜地进行技术研发和系统集成，并能形成一批示范工程，为类似环境问题提供解决方案，为公司综合环境治理业务等领域提供技术支撑，并对公司后续业务拓展开发具有积极促进作用。
（5）链接外部资源、协同研发创新
公司持续推动产学研深度融合，链接外部优质研发资源推进技术、技术产品研发及市场化应用，并形成良性循环。清华-中持联合研究中心是公司与清华大学合作成立的产学研研究平台，以雨水溢流污染控制技术为核心，实现 CSO污染控制解决方案，并推动生物质热解、村镇污水及智能管网技术研发。以概念厂为平台建立的曲久辉院士工作站，围绕污水资源化和再利用的迫切需求，推动污水新污染物去除技术以及污水深度除磷等技术的研发。依托有机难降解污染物的微生物种质资源库，公司子公司中持建设持续专注于高浓度有毒难降解工业污水处理、剩余污泥处置、新生物材料研发等领域，推动工业废水处理实用技术的开发、推广与应用。
6、加强能力建设
（1）组织建设
面对战略转型的关键期，公司不断调整管理激励机制，创新人员南移模式，同时引入了第三方咨询团队，围绕公司关键绩效增长领域开展研究，为公司战略落地提供有力的组织支撑。在公司持续南移及区域融合过程中，对于新晋升管理人员制定实施“新岗位 90天赋能”计划，以帮助管理者胜任新岗位要求，快速开展工作。
（2）业务能力提升
公司重视业务能力的复盘和总结，通过梳理过往重点业务，对项目决策和执行过程中的重要经验进行总结、整理、提炼和传播，进一步提升整体业务能力。
7、2024年下半年工作计划
（1）健康经营、降本增效
公司将继续加强对重点存量项目的筛选判断，一方面评估项目风险，持续推进资金覆盖率高、回款稳定且有技术贡献的项目。一方面识别项目重要节点，如对新项目的立项实施节点管理，确保风险可控。对业绩贡献权重较大的重要项目，保障认价平稳。
公司将深化费用管控措施，持续加速项目的收尾、加大应收账款的催收力度，对现金流进行全流程管理。
（2）进一步探索资产的流动管理
今年下半年，公司将持续优化资产管理模式，探索闲置资产的再利用，对质量较差的资产如回款或业绩不达预期的运营厂站，探索回购或出售，对优质项目如长三角的部分工业项目进行合作投资，提高资产的流动性和投资回报率。
（3）加大研发投入
在“科技向新”战略引领之下，公司将加强研发组织建设，适时引入高端研发人员，扩充研发团队，构建科研服务型人才队伍，提高自主研发能力。同时，公司将持续加大科技创新投入，链接外部优质研发资源推进技术、技术产品研发及市场化应用，并形成良性循环。
（4）持续推动科技向新战略落地
未来公司将多管齐下，推动科技向新战略落地。一方面强化合格代理商的开发、筛选和磨合能力，拓展市场触角。一方面加快研发进程，尽快形成具备销售条件的新数字化或技术产品。另外在2024年年底前，力争就智慧业务形成具备方案策划、合同落地和项目执行能力的组织，推动智慧业务落地。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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