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| 世嘉科技(002796)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
目前，公司主营业务有两块，一是移动通信设备业务，二是精密箱体系统业务。
1、移动通信设备业务
公司移动通信设备业务主要是从事射频器件和天线产品的研发、生产及销售，产品主要应用于宏基站领域。根据《上市公司分类指引》，移动通信设备业务属于 C39计算机、通信和其他电子设备制造业。
公司移动通信设备业务的主要产品为滤波器和天线，主要应用在室外的移动通信宏基站，主要客户为下游的通信设备集成商，如中兴通讯、日本电业、爱立信、大唐移动等，公司交付的产品经过设备集成商集成后最终安装于电信运营商投资建设的移动通信宏基站中，该业务业绩驱动因素主要来自于国内外运营商对 4G/5G基站的投资力度或建设速度。
根据工信部2023年通信业统计公报，2023年电信业务收入累计完成 1.68万亿元，比上年增长6.2%，按照上年价格计算的电信业务总量同比增长16.8%。
2023年，三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司共完成电信固定资产投资 4205亿元，比上年增长0.3%。其中，5G投资额达 1905亿元，同比增长5.7%，占全部投资的45.3%。截至2023年底，全国移动通信基站总数达 1162万个，其中 5G基站为 337.7万个，占移动基站总数的 29.1%，占比较上年末提升 7.8个百分点。5G基站占移动电话基站数已近三分之一，平均每万人拥有 5G基站 24个，较上年末提高 7.6个，5G网络覆盖所有地级市城区、县城城区，持续推进向重点场所深度覆盖。 2024年3月8日，工信部部长金壮龙在十四届全国人大二次会议第二场“部长通道”集中采访活动上表示：巩固提升信息通讯业的竞争优势和领先地位。适度超前建设 5G、算力等信息设施，继续推动互联网规模化应用，让 5G赋能千行百业；强化 5G演进，支持5G-A发展；同时要加大 6G的研发力度。
从上述数据及政策可以研判，在度过2021年和2022年的低迷时期后，通信行业的市场需求开始恢复，未来可期。
但另一方面，国际贸易摩擦及国际政治的不确定性的负面影响持续反复，这方面的不确定性因素也始终影响着国内通信行业的发展，相关的风险也需要重视，并做好防范措施。
2、精密箱体系统业务
精密箱体系统业务是公司的传统业务，自成立以来，公司一直是专业的精密箱体系统制造与服务供应商，主要产品包括电梯箱体系统及专用设备箱体系统。根据中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，公司的精密箱体系统业务所处行业属于 C33金属制品业。
精密箱体系统业务的主要产品为电梯轿厢系统和专用设备箱体系统。精密箱体系统作为专用设备不可缺少的核心部件之一，其产品广泛应用于电梯制造、新能源设备、医疗设备、安检设备、节能设备、半导体设备、通信设备等专用设备制造领域。目前公司精密箱体业务主要收入来源于电梯轿厢系统。
受益于我国工业化、城市化的进程，我国现已成为名副其实的电梯产销量和保有量第一大国。当前，我国电梯行业需求主要来自于我国工业化、城市化的持续深入，以及因城市土地资源的制约，国内新增中高层住宅、商务楼等建筑的需求增长；其次，由于城市轨交的便利性和高时效性等特点，高铁、轨道交通的快速建设也为电梯需求带来新机遇；第三，我国存在大量的旧梯改造、保障性住房建设等同样有助于提升电梯行业的需求。
当前，受限于房地产市场的低迷，公司的电梯轿厢系统业务面临较大的压力。为此公司在夯实电梯轿厢系统业务的基础上，正在积极开拓储能领域、医疗领域、半导体设备领域及新能源汽车零部件领域内的专用设备箱体系统业务，以实现主力客户多元化，主力产品多元化。
四、主营业务分析
1、概述
参见本节“二、报告期内公司从事的主要业务”有关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营 收入或营业利 10%以上 行业、 品、地区、 售模式的情 况
①本期天线营业收入和营业成本与上期相比发生较大变动主要系：恩电开出口至日本市场的天线产品收入下降所致。
②本期射频器件营业收入与上期相比发生较大变动主要系：报告期内，国内通信市场对射频器件的订单增加所致。
③本期精密金属结构件及其他产品营业成本与上期相比发生较大变动主要系：一是该类产品收入下降，相应成本也下降；二是本期原材料铝锭均价下降影响所致。
④本期出口至国外的营业收入和营业成本与上期相比发生较大变动主要系：恩电开出口至日本市场的天线产品收入下降所致。
（3）公司实物销售收入大于劳务收入
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
天线 销售量 件 167,109 120,155 39.08%生产量 件 168,268 120,343 39.82%库存量 件 11,559 10,400 11.14%射频器件 销售量 件 1,231,946 1,147,590 7.35%生产量 件 1,294,465 931,571 38.96%库存量 件 259,258 196,739 31.78%电梯轿厢系统 销售量 套 27,494 26,820 2.51%生产量 套 27,486 26,850 2.37%统 销售量 套 21,824 19,995 9.15%生产量 套 21,915 20,198 8.50%库存量 套 1,178 1,087 8.37%相关数①本期产品结构及②本期与上期相比国内通信市
（4）公司已
（5）营业成
1）按行业分 同比变动 30
线产品销售
场发生变化
频器件销售
生变化；本对射频器件订的重大销构成 以上的原因说明：和生产量与上期相比发与上期相比变动主要系射频器件生产量和库存订单增加所致。售合同、重大采购合同截 较大变动主要系：报告期子公司捷频电子的射频器与上期相比变动主要系：
本报告期的履行情况： ，天线的产品结构告期内，适用。①本期天线营业成本与上期相比发生较大变动主要系：恩电开出口至日本市场的天线产品收入下降，相应成本也下降。②本期精密金属结构件及其他产品营业成类产品收入下降，相应成本也下降；二是本期
（6）报告期内合并范围是否发生变动
①2023年3月1日，公司召开了第四届放弃美国电业增资认购权并不再将其纳入公司上述增资认购权后，恩电开持有 Dengyo US24.64%。报告期内，公司完成了 Dengyo USA表范围。②2023年8月23日，公司在指定信息（公告编号：2023-045），为进一步拓展海外在马来西亚新设全资子公司 Shijia TechnologShijia Technologies (M) SND. BHD.的注册成立
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重
（8）主要销售客户
1）公司主要销售客户情况 本与上期相比发生较大变动主要系：一是该材料铝锭均价下降影响所致。事会第七次会议，会议审议通过了《关于拟合并报表范围暨关联交易的议案》，即放弃Corporation的股份比例由 56.00%降低至Corporation的脱表，并不再纳入公司合并报露媒体上披露了《关于对外投资的公告》市场业务，提升公司的国际竞争力，公司拟ies (M) SND. BHD.。报告期内公司完成了并纳入公司合并报表范围。变化或调整有关情况：不适用。①上述客户由受同一控制人控制的子公司组成。②客户四为日本电业工作株式会社，日本恩电开的重要股东。鉴于，日本电业既是恩电股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则则，认定日本电业构成本公司的关联法人。③除上述关联关系外，公司与其他四名客事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%客户中未直接或间接拥有权益。
（9）主要供应商情况
1）公司主要供应商情况 及其关联公司，且与本公司发生往来的单位业工作株式会社持有恩电开 20% 股权，系的客户与供应商，同时又持有恩电开 20%第 6.3.3 条规定，公司按照实质重于形式原户均不存在关联关系；其次，公司董事、监以上股东、实际控制人和其他关联方在主要公司与前五名供应商均不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或间接拥有权益。
3、费用
4、研发投入
（1）主要研发项目情况
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响12TR 4频模块化滤波器 研发一种可方便拆卸和维护的一种组合设计双工器结构，每个模块装配独立且互相隔开，在生产过程中每个模块壳可单独完成组装、调试以及测试，测试合格后用固定螺钉安装在双工器外壳内部，实现滤波器的模块化生产，提高生产和测试效率，且在后期客户端产品维护的时候，每个模块独立，可快速拆卸需要维护的模块，并可快速安装，实现产品维护的高效性和可靠性。 小试阶段 丰富产品线，满足客户需求。 提升产品核心竞争力一种多通道宽频合路器 现有的单通道滤波器，体积较大且可适用的通道少。研发一款 6T6R的滤波器，实现两组3T3R滤波器合路，同时保证 T滤波器的高 Q值、高互调等性能。 小试阶段 丰富产品线，满足客户需求。 提升产品核心竞争力叠层双通带滤波器的研发 研发一种优化结构设计的叠层双通带滤波器，能够减小产品的整体尺寸，且生产良率高。 小试阶段 丰富产品线，满足客户需求。 提升产品核心竞争力分体式滤波器的研发 为解决传统分体式产品组装工艺复杂的问题，研发一种更新结构设计的分体式滤波器，组装只涉及一道焊接，易于组装，且生产良率高。 小试阶段 丰富产品线，满足客户需求。 提升产品核心竞争力5G通信（数字 +模拟）双频电调天线的研发 研发一种双频共用的电调天线，解决产品高低频共用问题，本项目采用滤波振子、频选表面、表面电流遏制等技术，有效降低了不同频段间的干扰，保证了天线方向图的赋形精度，提升了天线的辐射效率；为减少射频端口数量，本项目采用数字+模拟技术，有效减少了端口数量，在降低天线成本的同时保持了良好的辐射性能，使天线在市场上很有竞争力。 中试阶段 丰富产品线，满足客户需求。 提升产品核心竞争力“RRU+Antenna”一体化集成天线的研发 研发一种集成 RRU+天线，该产品体积小、可减少配套成本，节省工程时间，节省并充分利用现有天面抱杆资源，环境相容度高。 小试阶段 丰富产品线，满足客户需求。 提升产品核心竞争力“A+P”5G有源+4G无源一体化集成天线 研究一种 4G+5G复合型天线，采用 FSS表面技术和低频透波辐射单元技术，实现 4G天线和 5G天线的一体化，使得 5G天线可以根据不同应用场景灵活拆卸使用。 小试阶段 丰富产品线，满足客户需求。 提升产品核心竞争力静音节能的家用电梯的研发 本项目主要目的是通过集成化设计，使家用（别墅）电梯在相对较小的体积内实现了较强的功能，同时采用变频控制技术有效控制门机运行时的噪音和振动，降低电梯能耗，实现节能，为用户提供了更好的乘坐体验。 试生产阶段 丰富产品线，满足客户需求。 提升产品核心竞争力主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响新型高效散热冷却器的研发 本项目主要目的是研发一种新型高效散热冷却器，解决现有冷却器换热效果不足，维护成本高的问题，实现高效快速散热冷却的目的，生产效率更高，又能减少后期的维护、处理成本，有利于企业获得更多利润。 试生产阶段 丰富产品线，满足客户需求。 提升产品核心竞争力搬运便捷的集装箱式储能柜的研发 本项目主要目的是研发集装箱式储能柜的安全、便捷的搬运技术，确保在运输储能柜时，确保集装箱式储能柜的安全和稳定，减少搬运货物造成的人生伤害。 批量生产阶段 丰富产品线，满足客户需求。 提升产品核心竞争力
（2）公司研发人员情况
项目2023年2022年 变动比例
本科 46 46项目2023年2022年 变动比例
5、现金流
（1）本期投资活动现金流入小计与上期相比发生较大变动主要系：主要系子公司波发特处置固定资产收回的现金增加以及收到重元贰号基金返还本金和投资收益金额增加所致。
（2）本期投资活动现金流出小计与上期相比发生较大变动主要系：主要系美国电业脱表所致。
（3）本期投资活动产生的现金流量净额与上期相比发生较大变动主要系：主要系美国电业脱表所致。
（4）本期筹资活动现金流入小计与上期相比发生较大变动主要系：主要系本期银行借款减少所致。
（5）本期筹资活动产生的现金流量净额与上期相比发生较大变动主要系：主要系本期银行借款减少所致。
（6）本期现金及现金等价物净增加额与上期相比发生较大变动主要系：主要系美国电业脱表与本期银行借款减少所致。
五、非主营业务分析
益。 权益法核算的投资收益具有持续性，参股重元贰号基金的投资收益不具有持续性。信用减值损失 -2,991,024.62 13.15% 主要系计提的应收款项坏账准备。 是资产减值损失 -15,999,658.58 70.37% 主要系计提的存货跌价准备。 是资产处置收益 3,971,643.15 17.47% 主要系处置固定资产产生的收益。 否营业外收入 53,272.03 0.23% 主要系收到与企业日常活动无关的政府补助和违约金赔款所致。 否营业外支出 133,635.95 0.59% 主要系公益性捐赠及固定资产报废损失所致。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
技发行股票上市，权益法核算下确认的其他权益变动金额较大所致。固定资产 446,816,229.11 30.57% 462,197,148.80 32.00% -1.43%在建工程 12,552,867.63 0.86% 22,722,686.30 1.57% -0.71%使用权资产 44,935,704.38 3.07% 41,836,782.64 2.90% 0.17%短期借款 30,246,348.42 2.07% 40,043,279.86 2.77% -0.70%应付票据 189,288,989.96 12.95% 187,336,866.91 12.97% -0.02%货款增加所致。合同负债 175,504.72 0.01% 554,650.85 0.04% -0.03%长期借款 0.00% 6,520,000.00 0.45% -0.45% 主要系重分类至一年内到期的长期借款金额较大所致。项目2023年末 2023年初 比重增减 重大变动说明金额 占总资产比例 金额 占总资产比例租赁负债 35,342,669.89 2.42% 32,837,166.74 2.27% 0.15%
2、境外资产占比较高：不适用。
3、以公允价值计量的资产和负债
①应收款项融资其他变动主要系本期使用银行承兑汇票结算的货款增加所致。
②其他非流动金融资产其他变动主要系报告期内重元贰号基金分配现金，冲回投资成本。
报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化。
4、截至报告期末的资产权利受限情况
2、报告期内获取的重大的股权投资情况：不适用。
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况：不适用。
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 否报告期实际损益情况的说明 报告期内，公司已交割的外汇远期结汇合约的实际损益金额-61.69万元；套期保值效果的说明 未达预期。衍生品投资资金来源 自有资金。报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 关于开展外汇套期保值业务的说明及风险分析：虽然公司拟开展的外汇套期保值业务遵循套期保值的基本原则，不做投机性交易，但上述相关业务的操作仍存在一定的风险，具体如下：1．汇率波动风险：在汇率行情波动较大的情况下，例如远期结售汇合约约定的远期汇率和掉期汇率劣于实时汇率时，将造成汇兑损失。2．内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，可能会由于内控制度不完善或缺乏专业人士造成风险。3．客户违约风险：客户应收账款发生逾期，款项无法在回款期内收回，投资标的无法按期交割，会造成远期结汇延期导致公司损失。风险控制措施：1．公司制定了《苏州市世嘉科技股份有限公司外汇套期保值管理制度》，该制度对外汇套期保值业务的基本原则、审批权限与信息披露、职责范围与操作流程、信息隔离、风险管理等方面进行了细则、科学、合理的规定，且公司为外汇套期保值业务配备了专门人员负责此业务。2．为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际政治、经济等因素的变化，适时调整业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。3．为防止远期结售汇和人民币与外币掉期交割与实际收付时间差距较远，公司将高度重视合同的履约情况，跟踪合同执衍生品投资类型 初始投资金额 期初金额 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 期末金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例行情况，避免出现收付时间与交割时间相差较远的现象。4．严格控制外汇套期保值业务的资金规模及业务期限。5．公司开展上述相关业务只允许与具备合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。6.当上述相关业务存在重大异常时，公司计划财务部应及时提交分析报告和解决方案，并及时跟踪业务进展情况；公司董事会应立即商讨应对措施，综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略，提出切实可行的解决措施，实现对风险的有效控制。7. 公司审计部每季度对有关业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并定期将审查情况向董事会审计委员会报告。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 报告期末，单个未交割的外汇远期结汇合约公允价值变动损益=Σ签约时约定的外汇远期结汇合约金额×（签约时约定的外汇合约汇率—每月月末根据相关金融机构的市场报价确定的外汇汇率），待交割日，公允价值变动损益将在该外汇远期结汇合约交割时作反向冲回。涉诉情况（如适用） 不适用。衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）2023年04月28日衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）2023年05月22日独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 公司开展外汇套期保值业务主要目的是充分利用有关交易品种的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。其次，公司已建立了完善的风险控制措施，实施上述相关业务不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。2）报告期内以投机为目的的衍生品投资公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
公司报告期无募集资金使用情况。
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