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| 超频三(300647)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业
务”“LED产业链相关业务”的披露要求
（一）公司主要业务所属行业情况
1、锂电池回收利用与正极材料行业
伴随新能源汽车行业的持续发展，当前锂电池回收利用行业正处于强劲增长阶段。现阶段我国废旧锂电池回收体系尚不健全，回收技术和商业模式还未成熟，锂电池回收利用问题日益突出。2018年1月，国家工信部等部委印发了《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》，旨在加强新能源汽车动力蓄电池回收利用管理，规范行业发展，推进资源综合利用。2018年2月，国家工信部等部委印发了《新能源汽车动力蓄电池回收利用试点实施方案》，旨在探索技术经济性强、资源环境友好的多元化废旧动力蓄电池回收利用模式，推动回收利用体系建设。2021年7月，国家发改委印发了《“十四五”循环经济发展规划》，将废旧动力电池循环利用写入“十四五”循环经济发展规划重点行动，加快建设良性产业生态系统的进程。2022年1月，国家工信部等部委印发了《关于加快推动工业资源综合利用的实施方案》，要求完善废旧动力电池回收利用体系，推动产业链上下游合作共建回收渠道，构建跨区域回收利用体系。2023年12月，国家工信部发布《新能源汽车动力电池综合利用管理办法（征求意见稿）》，明确各类经营主体在动力电池综合利用过程中应承担的责任，加大废旧新能源汽车动力电池综合利用管理力度，促进资源循环利用。随着国家层面对动力电池回收产业的进一步高度重视，动力电池回收体系建设将会按下“加速键”，市场也将呈现广阔前景。
在“碳达峰、碳中和”背景下，锂电池正极材料市场的需求在近几年保持高速增长。公司所处行业为锂电池正极材料行业，属于新能源、新材料和新能源汽车领域重点发展的关键材料行业。正极材料是电池电化学性能的决定性因素，同时在整个电池材料成本中占比较高，是影响锂电池各项性能的核心关键要素。目前市场上主流的锂电池正极材料包括三元材料、磷酸铁锂、钴酸锂以及锰酸锂，四种材料因各自的特性差异应用于不同需求领域。经过十多年的发展，我国已经成为全球锂电池正极材料主要生产国之一。由于受下游不同应用市场的需求驱动，我国锂电池正极材料经历了三个主要发展阶段：2005年-2013年，消费类3C产品驱动钴酸锂较快增长；2014年-2016年，新能源客车的普及带动磷酸铁锂需求快速增长；2017年至今，新能源乘用车蓬勃发展，驱动三元材料快速增长。综合来看，消费领域以钴酸锂电池为主，动力电池领域三元材料电池和磷酸铁锂电池将发挥各自优势长期并存，储能领域以磷酸铁锂为主。
2022年3月，云南省人民政府印发了《云南省新能源电池产业发展三年行动计划（2022-2024年）》，明确指出要以新能源电池材料为重点，围绕“资源—材料—电芯—电池—应用—回收利用”全生命周期产业链，实施产业链完善提升行动，聚焦新能源电池四大关键材料和循环梯次综合利用，支持“电池级锰盐—三元前驱体—三元正极材料—新能源汽车动力电池—梯次综合利用”为代表的三元系电池正极材料全产业链条加快发展。同时，电池回收是电池材料来源的途径之一，在一定程度上缓解了上游原材料供给紧缺压力。随着动力电池退役高潮的临近，及锂电池市场存量规模巨大且持续高速增长、电池拆解回收技术逐渐进步、渠道的逐步规范、国家政策的支持，总体来看，锂电池回收利用与正极材料行业具备良好的外部政策环境和广阔的市场空间。
2、电子产品散热器件行业
散热器作为电子产品的一种结构部件，应用领域广泛，消费类电子产品、LED照明产品、新能源汽车、储能设备、云计算服务器、4G/5G移动设备及通讯基站、医疗设备、航天及军工测试设备、交直流逆变器等领域都涉及散热及热管理系统的应用，散热市场潜力巨大。
散热器是电子元器件不可或缺的重要组成部分，其市场需求一直较为稳定。散热器的核心部件为散热片或热管，根据散热方式不同可能包含风扇等其他附件。由于散热器是附在发热设备上的一层良好导热介质，因此其质量直接影响运转机械设备部件的寿命。散热器依据散热方式分为风冷散热、热管散热、液冷散热等。近年来随着电子元器件技术不断革新、产品更新换代速度加快，为满足市场需求，散热器件行业在散热材料和介质、结构和工艺上不断进行创新升级。目前，我国散热器行业开始注重品牌化打造，行业进入品牌竞争阶段。在市场对散热器件需求品质化发展的趋势下，我国散热器行业逐步向节能、环保、高效、美观、轻型方向转变。
目前，散热器主要生产厂商集中于我国大陆地区和台湾地区，由于散热器属于下游消费电子、LED照明产业的配套产业，随着国内上述产业的持续快速发展，散热器产业链国产化的趋势较为明显。PC行业虽已进入成熟期，但其市场空间仍然广阔。PC行业下游应用与电子信息产业紧密相关，国家已出台一系列鼓励支持信息技术产业发展的重要政策，将带动PC行业的新一轮成长；电子竞技、区块链等新型消费热点的不断涌现，也为消费电子散热产品提供了广阔的市场空间。
3、LED产业链相关行业
近年来，国内外陆续出台多项法律法规和相关产业政策推动了LED照明行业及其上下游产业持续、稳定、快速的发展。当前，LED照明技术应用进入相对成熟的阶段，LED照明市场整体增速逐渐放缓，上下游产业链的技术水平的不断进步和成熟、新技术的不断涌现导致各个环节的市场竞争日趋激烈。未来，随着节能环保及绿色照明等概念的渗透，兼具高效低耗、安全可靠、方便管理、使用寿命长等诸多优势的LED照明灯具将被应用至更广阔的领域。随着行业竞争加剧，LED市场集中度将进一步提高，智能化和定制化产品需求将不断增强。
（二）行业的季节性和周期性
公司所处的锂电池正极材料、PC散热、LED照明等行业均没有明显的季节性规律。公司所处行业周期性与国民经济周期基本一致，同时受产业技术进步、宏观经济周期及相关产业政策影响。
（三）主要竞争对手情况
在锂电池正极材料领域，公司主要竞争对手包括格林美股份有限公司、广东邦普循环科技有限公司等；在散热器领域，公司主要竞争对手包括奇鋐科技股份有限公司、讯凯国际股份有限公司等；在LED照明领域，公司主要竞争对手包括利亚德光电股份有限公司、深圳市洲明科技股份有限公司等。
（四）公司所处的行业地位
公司立足散热技术的研发与应用，致力于为全球客户提供消费电子、LED照明等电子产品的新型系统化散热解决方案，以打造国内外知名的电子产品散热解决方案领导品牌。公司是国内PC散热配件主要生产厂家之一，CPU散热器等PC散热配件产品在业内享有较高的声誉。公司凭借自身行业内领先的散热技术以及工业设计优势，成为LED照明市场上为数不多的可以提供高功率LED灯具和一整套散热解决方案的企业，并且在高功率LED照明散热领域处于行业领先地位。
公司子公司个旧圣比和作为废旧锂电池回收利用与正极材料业务的实施主体，深耕废旧锂电池回收利用与正极材料行业二十余年，为行业内先行者和颇具影响力的企业。个旧圣比和为国内少数拥有“废旧锂离子电池材料综合回收利用→前驱体/碳酸锂→正极材料”完整产业链技术的锂离子材料制造企业，是国内同行业中为数不多的既具备生产及回收利用正极材料产品技术又拥有生产前驱体能力的企业之一，具备自行研究设计和制造关键核心设备能力，在国内同行业具有较强的技术创新能力和竞争优势。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司董事会及管理层紧紧围绕公司发展战略和经营计划，积极开展各项工作，公司重点工作回顾如下：
（1）积极应对外部环境变化，提升锂电池正极材料业务综合竞争力
2023年度受主要原材料价格大幅波动、下游需求放缓等多重因素影响，公司锂电池正极材料业务业绩承压。公司积极应对外部环境变化，适时调整经营策略，持续推进现有产品迭代升级、新产品技术创新及成果转化，丰富产品结构，提高公司业务灵活度及抗风险能力。报告期内，锂电池正极关键材料生产基地建设项目一期项目厂房建设及设备招投标工作基本完成，部分设备开始调试，项目建设取得阶段性进展；个旧圣比和入选国家工信部《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单，并通过国家高新技术企业重新认定，进一步提升公司锂电池正极材料业务综合竞争力。
（2）深耕消费电子散热业务，紧抓国产化替代机遇
2023年，公司对现有消费电子事业部的组织架构、产品结构、市场布局进行全面重构。公司在产品研发上聚焦市场需求，旨在通过技术创新、工艺优化和高附加值产品研发的差异化策略提升市场份额，打造高端品牌形象；在销售渠道和市场营销方面，稳定传统渠道业务、拓展新业态的同时，通过拟定更加精准、多元化的营销策略，提升品牌知名度。报告期内，凭借自身行业内领先的散热技术以及工业设计优势，公司紧抓国产化替代机遇，与相关系统厂商及政府就服务器散热研发、信创整机业务等达成初步合作。
（3）持续研发创新，夯实发展动能
报告期内，公司持续加大研发投入和技术创新，完善研发管理体系，不断强化研发驱动作用，增强公司发展动力。截至报告期末，公司及各子公司已累计获得有效授权专利555项，注册商标134项，著作权58项。公司凭借在锂电池回收利用领域的技术沉淀，积极参与《废旧锂离子电池正极材料再生工艺技术要求》等团体标准编制工作。截至目前，公司及子公司在标准化和技术创新领域积累了丰富经验，已主参编国家标准5项、行业标准1项、团体标准28项，充分发挥自身技术优势，用标准创新推动产业变革，用“标准化”提升竞争力，为公司高质量发展提供有力支撑。
（4）持续深化内部管理，提升管理效能
报告期内，结合公司战略发展规划及经营管理状况，持续完善合同管理、流程体系、制度建设，提升管理效率和治理水平；积极部署各层面降本增效，调整组织架构，以岗定编，提升人均绩效；强化风险防控体系建设，加强应收账款回款管理，定期跟踪，保障资金回流，降低坏账风险。同时，公司通过建立健全人才发展体系、推行管培生培养项目等，推进人才队伍建设工作，为公司生产经营和快速发展提供保障和支持。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
锂离子电池产业链各环节主要产品或业务相关的关键技术或性能指标适用□不适用公司锂电池正极材料业务主要产品包括三元材料、钴酸锂、锰酸锂。三元材料包括5系、6系聚球型和单晶型等多种规格型号，钴酸锂包括高电压、高倍率等多种型号，锰酸锂包括容量型、动力型等多种规格型号。其中，以高倍率钴锂电池正极材料业务相关产品的市场销售价格较期初均有所下降，公司产品销售价格根据市场销售价格进行相应调整。
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
锂电池正极材料 销售量 吨 2,784 3,847 -27.63%生产量 吨 2,897 3,805 -23.86%生产量 套 2,915,421 8,106,725 -64.04%库存量 套 807,736 696,995 15.89%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用□不适用锂电池正极材料库存量较期初增加46.53%，主要系原材料价格波动所致；散热产品生产量较期初下降64.04%，主要系产品结构调整所致。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“LED产业链相关业务”的披露要求：注：由于产品结构调整，散热产品向中高端散热产品转变，LED照明灯具逐步转向生产大功率照明灯具为主。为更合理地体现公司实际产能情况，将散热产品年产能调整至750万套，LED照明灯具年产能调整至250万套。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
报告期内消费电子行业市场需求持续疲软导致下游客户需求减少，锂电池正极材料市场需求较去年同期大幅下降，
公司锂电池正极材料产品产销量相应下降，导致直接材料、直接人工、制造费用下降。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
客户五为报告期内新增客户；公司与前五名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、
供应商一、供应商四为报告期内新增供应商；公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或间接拥有利益情况。
3、费用
销售费用 36,765,868.78 48,649,104.82 -24.43% 本报告期内无重大变化。
管理费用 86,603,329.09 96,579,659.49 -10.33% 本报告期内无重大变化。
财务费用 41,662,206.83 19,160,723.24 117.44% 主要系本期借款增加导致利息支出增加所致。研发费用 40,108,341.46 37,004,562.86 8.39% 本报告期内无重大变化。
4、研发投入
主要研发项目
名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
从含锂物料制取高品质锂盐工艺技术研究 开发含锂物料制取高品质锂盐工艺技术 研发、试产阶段 批量生产，产生经济效益 利用研究开发形成的制取高品质锂盐技术为后续生产高品质碳酸锂提供技术支持大功率3DVC散热器的研发 开发大功率PC电脑芯片散热解决方案 研发、试产阶段 批量生产，产生经济效益 有助于解决PC电脑芯片高发热量问题，提升用户体验，增强公司产品竞争力及品牌实力单晶型高镍三元材料及其前驱体制备工艺技术研究 开发动力电池用单晶高镍三元正极材料生产技术，形成从前驱体到正极材料的完整产业化技术 研发、试产阶段 批量生产，产生经济效益 开发动力电池用高安全性、高比能量单晶高镍三元正极材料制备技术，为后续产品优化升级提供技术保障新型四连杆一体机电脑的研发 开发新型四连杆一体机，把握国产化趋势 研发完成 批量生产，产生经济效益 开发新型四连杆一体机电脑对公司产品竞争力提升有着重大意义，在电脑硬件、软件国产化的发展过程中占有一席之地高品质高镍三元材料及其前驱体生产工艺优化升级 开发动力电池用多晶高镍三元正极材料生产技术，形成从前驱体到正极材料的完整产业化技术 研发、试产阶段 批量生产，产生经济效益 开发高品质动力电池用三元正极材料制备技术，为公司拓展新兴市场提供技术保障锻压一体式机箱的研发 利用锻压工艺及箱体结构，实现弧形等结构设计 研发、试产阶段 批量生产，产生经济效益 有利于提升产品性能，打造高端品牌定位，提升市场份额和品牌形象大功率芯片双泵水冷散热器的研发 打造行业领先水平的大功率电脑芯片散热整体解决方案 研发完成 批量生产，产生经济效益 开发大功率芯片双泵水冷散热器有利于增加公司技术储备，提升公司在散热领域核心竞争力。在保持现有市场占有率的基础上，进一步扩大市场份额、巩固和提升公司的市场地位富锂锰基正极材料及其前驱体制备技术研究 开发用富锂锰基正极材料生产技术，形成从前驱体到正极材料的完整产业化技术 研发、试产阶段 批量生产，产生经济效益 开发富锂锰基正极材料制备技术，为后续新产品推广利用提供技术保障废旧三元材料修复再利用工艺研究 利用废旧三元正极材料直接修复再利用生产技术，形成正极材料产业化技术 研发、试产阶段 批量生产，产生经济效益 利用废旧三元正极材料直接修复再利用制备技术，为公司创造更大效益4.5V高电压钴酸锂及其四氧化三钴工艺技术开发 开发高端电子消费产品用高电压钴酸锂正极材料生产技术，形成从前驱体到正极材料的完整产业化技术 研发、试产阶段 批量生产，产生经济效益 开发高端电子消费产品用高电压钴酸锂正极材料制备技术，为后续产品优化升级提供技术保障
5、现金流
2、经营活动现金流出较上年同期减少45.10%，主要系报告期内公司锂电池正极材料业务采购量大幅减少，采购支出大幅减少所致。
3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加93.30%，主要系报告期内公司采购支出减少所致。
、投资活动现金流入较上年同期减少 ，主要系报告期内公司使用闲置募集资金进行现金管理金额较上年同期减少所致。
5、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少288.50%，主要系报告期内公司购建资产增加、上年同期使用闲置
募集资金进行现金管理综合影响所致。
6、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少146.45%，主要系报告期内公司购建资产增加、上年同期使用闲置募
集资金进行现金管理综合影响所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用□不适用
2023年度公司计提大额减值影响净利润，但未影响经营活动现金净流量。
五、非主营业务情况
适用□不适用
投资收益 -1,300,374.78 0.35% 主要系报告期内债务重组损失所致。 否
资产减值 -245,594,376.75 66.28% 主要系报告期内计提存货跌价准备所致。 否营业外收入 2,900,832.59 -0.78% 主要系报告期内无需退回的应收账款所致。 否营业外支出 8,116,735.43 -2.19% 主要系报告期内资产报废损失所致。 否其他收益 7,742,513.36 -2.09% 主要系报告期内发生与公司日常活动相关的政府补助所致。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
金到期所致。
存货跌价所致。
企业股权所致。
及5G散热项目增加在建
工程所致。
销售款增加所致。
融资增加所致。
汇票减少所致。
所致。
加所致。
一年内到期的
致。
项税增加所致。
发项目新增支出所致。
致。
行承兑汇票减少所致。
致。
一年内到期的
致。
固定资产所致。
致。
境外资产占比较高
□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
其他变动主要系公司持有的较高信用银行承兑汇票本期增减变动金额。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
参见“第十节财务报告”之“七、23所有权或使用权受到限制的资产”相关内容。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
1、经中国证监会《关于同意深圳市超频三科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2020］
2570号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）73,816,143股，募集资金总额为人民币529,999,906.74元，扣除相关发行费用（不含税）人民币5,754,716.97元，募集资金净额为人民币524,245,189.77元。募集资金已于2021年4月16日划至公司指定账户。上述资金到账情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字（2021）1100013号《验资报告》验证。
2、经中国证监会《关于同意深圳市超频三科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2022］
1187号）同意，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）26,702,269股，募集资金总额为人民币199,999,994.81元，扣除相关发行费用（不含税）人民币4,929,245.28元，募集资金净额为人民币195,070,749.53元。募集资金已于2022年6月22日划至公司指定账户。上述资金到账情况已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太验字(2022)000039号《验资报告》验证。
3、截至2023年12月31日，公司2020年度向特定对象发行股票募集资金累计投入36,918.14万元，鉴于该募投项目已经终止，公司已将剩余募集资金及利息16,393.77万元转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金，并已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。
4、截至2023年12月31日，公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金累计投入17,169.72万元，合计尚未使用募集资金2,462.23万元（含扣除银行手续费后的累计利息收入）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
5、表格中如出现合计数与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(3)＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1、5G散
热工业园
建设项目 是 42,000 34,424.52 11,689.34 18,905.
2、补充
流动资金
3、锂电
池正极关
键材料生
产基地建
设一期子
原因）2023年1月20日、2023年7月31日，公司分别召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目调整实施进度的议案》，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，同意公司调整“锂电池正极关键材料生产基地建设一期子项目”的实施进度调整至2024年12月31日。公司监事会发表了审核意见，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。具体情况及原因为：根据《锂电池正极关键材料生产基地建设项目投资协议书》约定，本次项目用地、厂房及相关配套设施建设由红河州政府负责，由于政府用地手续批复缓慢，政府代建工作启动时间较晚，厂房及相关配套设施建设进度较慢；同时受宏观因素、社会经济因素等综合影响，项目厂房建设、人员往来、设备运输及安装进度等受到制约，项目厂房及相关配套设施未如期交付，整体项目建设进度不及预期。为使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，降低募集资金的使用风险，所以调整了实施进度。项目可行性发生重大变化的情况说明2023年6月14日、2023年6月30日，公司分别召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十四次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。综合考虑市场环境变化，结合业务实际开展情况、整体的业务布局及战略规划，为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，经公司慎重讨论，同意终止实施“5G散热工业园建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。因此，项目可行性发生重大变化。超募资金的金额、用途及使 不适用用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2021年5月12日，公司召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金人民币2,800.31万元。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市超频三科技股份有限公司使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及发行费用的鉴证报告》（众环专字（2021）1100105号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2022年5月5日，公司召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币20,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。2023年5月4日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金20,000万元全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司“补充流动资金项目”募集资金已全部使用完毕，结余资金12.75万元（系产生的利息，已全部永久补充流动资金）。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金及利息存放于公司募集资金专项账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/(1
) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
永久补充
流动资金 5G散热
工业园建
设项目 16,393.77 16,393.77 16,393.77 100.00% 0 不适用 否
合计 -- 16,393.77 16,393.77 16,393.77 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)2023年6月14日、2023年6月30日，公司分别召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十四次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。综合考虑市场环境变化，结合业务实际开展情况、整体的业务布局及战略规划，为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，经公司慎重讨论，同意终止实施“5G散热工业园建设项目”并将募投项目终止后的剩余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-044）、《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-046）。
截至2023年12月31日，公司已将该账户剩余募集资金及利息转至公司自有资金账户用于永久补充流动资金并完成了账户注销手续，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-052）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
深圳市超频三照明科技有限公司 新设 当期对公司业绩无重大影响。
惠州市超频三照明科技有限公司 新设 当期对公司业绩无重大影响。
深圳市泰跃盛合投资合伙企业（有限合伙） 新设 当期对公司业绩无重大影响。深圳市超频三新能源科技有限公司 新设 当期对公司业绩无重大影响。深圳市超频三启源光电科技有限公司 注销 当期对公司业绩无重大影响。深圳市超频三教育科技有限公司 注销 当期对公司业绩无重大影响。、个旧圣比和实业有限公司圣比和成立于2001年10月8日，注册地在云南省红河州个旧市八号洞灯泡厂内，注册资本为10,870万元，系公司的控股子公司，主营业务为锂电池正极材料的研发、生产和销售。2023年度实现收入29,733.77万元，实现净利润-19,109.44万元，归属于母公司所有者的净利润-10,324.96万元。
2、惠州市超频三光电科技有限公司万元。
惠州超频三成立于 年 月 日，注册地在惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园兴平西路 号，注册资本为7,000万元，系公司的全资子公司，主营业务为散热器、LED灯具生产。2023年度实现收入13,765.78万元，实现净利润
为-2,407.17万元。
十、公司控制的结构化主体情况
适用□不适用
本报告期纳入合并范围的结构化主体为深圳市泰跃盛合投资合伙企业（有限合伙），参见“第十节财务报告”之“十、在其他主体中的权益”相关内容。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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