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| 双飞集团(300817)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为通用设备制造业（C34）。近年来，国家陆续推出了《中国通用机械工业行业“十四五”发展规划》、《产业结构调整指导目录（2019年本）》、
《全国轴承行业“十四五”发展规划》、《产业结构调整指导目录（2024年本）》等政策文件，大力鼓励发展轴承行业，积极推动我国轴承行业的快速发展。在国家政策的支持下，作为通用设备制造业中的自润滑材料轴承将迎来战略发展机遇。公司产品应用领域广泛，主要应用于汽车制造、工程机械、液压设备及模具制造等机械行业，也应用于海洋工业、新能源、航空航天及轨道交通等。1.我国滑动轴承行业发展现状①国内厂商研发和创新能力有待提高在机械产品中，轴承属于高精度产品。目前，我国轴承产品以中低端产品为主，中高端轴承产品仍主要由轴承行业大型跨国公司占据。我国轴承行业的设计和制造技术仍落后于国际领先企业，产品开发能力偏低，对高铁、中高档轿车、风力发电、计算机等主机的配套轴承主要仍以进口为主。根据中国轴承工业协会出具的《全国轴承行业“十四五”发展规划》，2022年我国轴承的进口数量为20.93亿套，进口额19.29亿美元，存在着一个很大的进口替代市场空间。随着轴承企业的技术投入和装备改善，我国轴承自主创新能力会大大加强，创新产品有望替代进口产品和取代传统产品。②我国滑动轴承产品逐渐走向国际舞台随着国内滑动轴承企业不断的研发投入和工艺改进，在某些产品领域竞争力逐渐凸显，其产品已逐步出口至国外，在国外市场的竞争力不断提高。公司的产品日益为国外零部件生产厂商所接受，产品出口呈增长趋势。2.我国滑动轴承行业的未来趋势①提高产品技术含量、工作效率、可靠性和精度是大势所趋从目前我国轴承行业产品结构来看，技术含量较低的普通轴承生产能力已较为充足；而高精度、高技术含量、高附加值的轴承，具有特殊性、能满足特殊工作条件的自润滑轴承，无论是品种还是数量都有较大发展空间。从产品质量和技术水平来看，我国每年仍需大量进口高端轴承。提高滑动轴承生产商的研发、设计和制造能力是实现滑动轴承高技术含量、高可靠性、高效率、高精度的唯一途径。在国家政策的支持下，随着我国装备制造业的快速发展，预计未来滑动轴承行业企业将把提升轴承产品的精度、性能、寿命及可靠性等方面作为重点投资方向。我国滑动轴承制造商通过加大研发力度、引进国外先进制造设备等手段，不断提高研发设计水平及制造水平，符合未来行业发展的必然趋势。②根据细分市场的专业化分工进一步体现滑动轴承特别是自润滑轴承因其用途不同，存在多品种和多规格产品。不同种类的滑动轴承对热处理水平、车加工精度、表面处理方式、生产装置自动化程度以及制造工艺等要求不同，因此现有的滑动轴承企业基本专注某一专门领域或细分市场。国际轴承行业经过上百年的发展，已经形成了稳定的专业化分工，国际轴承巨头在各自的细分市场领域组织专业化生产。如专业从事自润滑轴承生产的日本 Oiles公司等。未来国内滑动轴承生产企业将进一步明确产品定位，走专业化分工道路，做强做精细分市场，实现规模效应。③润滑材料的研发能力对于滑动轴承设计生产起到重要作用滑动轴承的表面材料及润滑性能决定了耐磨性、抗压性、环保性等各项性能。为了满足客户需求，不同种类的滑动轴承对于表面材料的要求不同，因此滑动轴承企业对于滑动材料的研发能力在很大程度上决定其业务的拓展速度。未来滑动轴承企业将进一步加大滑动材料研发，满足下游产业越来越高的性能要求。3.公司的行业地位2023年公司结合战略发展部署，重点在材料性能提高上有新成就，通过对铜粉技术的研究，让双金属产品的金相组织大有提高，有效延长了使用寿命，提高了产品成品率。在风力发电行业，与主机厂一起研究滑动轴承取代滚动轴承，在技术研究上领先于同行业。目前，公司在国内自润滑材料轴承行业中处于优势地位。未来，公司将不断开发具有自主知识产权的新技术、新产品，为公司和行业发展注入新动力。
四、主营业务分析
1、概述
参见第三节“管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
滑动轴承（-） 销售量 平方米 335,943.65 329,325.13 2.01%生产量 平方米 343,518.41 324,017.61 6.02%库存量 平方米 54,353.47 46,778.71 16.19%滑动轴承（二） 销售量 kg 1,525,831.21 1,638,196.79 -6.86%生产量 kg 1,512,014.14 1,614,010.27 -6.32%库存量 kg 213,390.24 227,207.31 -6.08%复合材料 销售量 平方米 263,094.54 264,495.91 -0.53%生产量 平方米 267,792.48 272,127.26 -1.59%库存量 平方米 43,065.33 38,367.39 12.24%液压配件 销售量 件 723,751.00生产量 件 977,606.00库存量 件 253,855.00相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
名称 变更原因 获得时间
浙江搏乐液压科技有限公司 收购出资占股80%，成为控股子公司2023年1月
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响ZOB201-JF聚酮双金属摩擦焊接支重轮轴承 开发一种适用于工程机械支重轮重载工况下的新材料复合轴承新产品，提高产品的使用寿命 试用阶段 1、聚酮新型高分子材料应用；2、摩擦系数低，摩擦发热少，耐磨性优，使用寿命长。 拓展公司产品在工程机械行业的市场占有率，新产品替代产品，增加营业收入。FD-ALX洗地机器人电机用防腐蚀自润滑轴承 开发一种适用于家用智能化洗地机器人电机用的自润滑轴承替代滚动轴承，提高耐腐蚀性能，提高电机使用寿命 已结项 1、自润滑聚四氟乙烯高分子材料应用；2、摩擦系数低，耐腐蚀性能好，使用寿命长。 拓展公司产品在家用智能设备行业的市场占有率，替代滚动轴承产品，增加营业收入。SF-1FZ光伏发电追光减速机无油润滑轴承 开发一种适用于光伏发电追光减速机用的无油润滑轴承新产品 已结项 新产品具有摩擦因数低，耐腐蚀，可靠性好的特点。 拓展公司产品在光伏行业的市场占有率，增加营业收入。SF-1BZ光热发电定日镜转向自润滑轴承 开发一种适用于光热发电支架用的无油润滑轴承新产品 已结项 新产品具有摩擦因数低，耐腐蚀，可靠性好的特点。 拓展公司产品在光热行业的市场占有率，增加营业收入。JDB-2FP风电齿轮箱双向油楔止推轴承 开发一种适用于风电齿轮箱用的滑止推动轴承，替代现有滚动轴承，减轻风电齿轮箱重量，提高扭矩密度 开发试制阶段 1、通过仿真计算，设计风电齿轮箱止推滑动轴承；
2、通过齿轮箱台架试验。 拓展公司产品在风力发
电行业的市场占有率，新产品替代产品，增加营业收入。气雾化 CuSn10Bi3含铋铜合金粉的研发 开发一种环保型的CuSn10Bi3双金属轴承用铜合金粉。 已结项 1、用无铅环保材料代替有铅产品，可以通过ROSH有害物质检测要求；2、可以满足无铅产品物理及化学性能要求。 无铅材料代替有铅产品展，本项目的产品研发能更好的满足新市场需求，提高市场占有率。。高性能气雾化CuSn6.5P0.1铜合金粉的研发 开发一种满足高金相标准的CuSn6.5P0.1铜合金粉。 已结项 提高产品性能，满足无铅产品金相标准。 提高新材料的金相性能，提高产品在细分市场的市场份额。薄壁双金属配油盘的研发 开发一种适用于刹车泵内部的薄壁配油盘，提升配油盘在泵内部的稳定性。 已结项 新产品具有摩擦系数低，摩擦发热少，耐磨性优，使用寿命长的特点。 拓展公司产品在刹车泵行业的市场占有率，增加营业收入柱塞泵方形配流盘精密加工的工艺研发 开发一种高效加工方向配流盘的工艺，提升加工效率和成品合格率。 已结项 产品提升了加工效率和总体稳定性，且便于维修和管理。 拓展公司产品在柱塞泵行业的市场占有率，增加营业收入铝基轴瓦双金属复合轧制工艺的研发 提高技术研究，引进先进的轧制复合技术，研发出新型铝基轴瓦双金属，满足汽车行业发动机轴瓦市场需求 小批量试验中 完成铝基双金属材料生产。 丰富公司产品类型，开拓新的市场。耐高温改性PI三层复合自润滑材料制备技术的研发 开发一款连续使用温度超过300℃的适用于复杂工况的自润滑新材料 已结项 新产品耐温性在工程塑料中最好，较双金属自润滑性能好，可部分取代双金属材料，应用于高温工况。 丰富公司产品类型，开拓市场。压缩机用改性PEEK三层复合自润滑材料制备技术的研发 开发一款适合高速、高温下使用的压缩机衬套新材料 结项 应用于新能源领域产品的压缩机中。 丰富公司产品类型，开拓新能源的压缩机市场，提高公司核心竞争力。
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额下降27.99%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金下降所致。
2、投资活动产生的现金净流量下降7.08%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
3、筹资活动产生现金流量净额下降97.74%，主要系银行借款额净增加所致。
4、现金及现金多等价物净增加额增长46.43%，主要系银行借款净增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为11331.11万元，报告期内净利润5488.02万元，差异主要原因是：1. 本报告期固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销增加7189.26万元； 2. 本报告期内计提各项减值准备增加1644.32万元；3. 本报告期存货项目期末较上年年末增加1560.69万元；4. 本报告期经营性应收项目期末较上年年末增加3938.44万元；5. 本报告期经营性应付项目期末较上年年末增加2218.67万元。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
产权信息2023年金额 受限原因2022年余额2021年余额
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
31日，本公司尚未使用的募集资金余额为人民币3,545.93万元（包括收到的银行存款利息（含理财产品收益）扣除银行手续费的净额和购买的未赎回理财产品），其中期末募集资金专户结存3,545.93万元，募集资金账户中无未到期的理财产品。 0
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双飞无油轴承股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2566号），本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,106万股，发行价为每股人民币18.37元，共计募集资金38,687.22万元，坐扣承销和保荐费用3,370.54万元后的募集资金为35,316.68万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2020年2月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,741.01万元后，公司本次募集资金净额为33,575.67万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（XYZH/2020JNA20003号）。
(二) 募集资金专户存储情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《《浙江双飞无油轴承股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于2020年2月13日分别与中国工商银行股份有限公司嘉善支行、交通银行股份有限公司嘉兴嘉善支行、中国农业银行股份有限公司嘉善县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020年3月6日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为41,288,802.79元及已支付发行费用的金额为5,334,537.66元。公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江双飞无油轴承股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况及已支付发行费用的鉴证报告》（XYZH/2020JNA20004）
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020年3月6日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户；公司于2020年3月30日使用1,000.00万元募集资金暂时补充流动资金用于归还银行贷款；公司于2021年3月9日归还至募集资金账户2021年3月11日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户；2021年3月16日，公司将闲置募集资金2,000.00万元用于暂时补充流动资金，公司于2022年3月3日归还至募集资金账户2022年4月19日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户；2022年8月17日，公司将闲置募集资金2,000.00万元用于暂时补充流动资金，公司于2023年4月4日归还至募集资金账户
（五）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年12月31日，本公司尚未使用的募集资金余额为人民币3,545.93万元（包括收到的银行存款利息（含理财产品收益）扣除银行手续费的净额和购买的未赎回理财产品），其中期末募集资金专户结存3,545.93万元，募集资金账户中无未到期的理财产品。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(2)/(1) 预定
可使
用状
态日
期 告
期
实
现
的
效
益 报
告
期
末
累
计
实
现
的
效
益 达
到
预
计
效
益 可
行
性
是
否
发
生
重
大
变
化
承诺投资项目
增产
13,600万
套滑动轴承
自动化建设
因）2023年9月28日，公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。根据公司战略发展规划，原定于2023年4月30日竣工的土建工程，由于项目过程审批、设计变更、验收、装修等原因，项目没能按期完成，从而影响到安排于该厂房的生产车间、研发中心无法按时完成。根据目前项目实际开展情况，经谨慎研究和讨论，公司需对募投项目的实际进度进行调整，拟将“增产13600万套滑动轴承自动化建设项目”、“年产复合材料50万平方米建设项目”及“研发中心建设项目”的项目完成时间由2023年9月30日调整为2024年9月30日。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施 不适用方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2020年3月6日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为41,288,802.79元及已支付发行费用的金额为5,334,537.66元。公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江双飞无油轴承股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况及已支付发行费用的鉴证报告》（XYZH/2020JNA20004）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年12月31日，本公司尚未使用的募集资金余额为人民币3,545.93万元（包括收到的银行存款利息（含理财产品收益）扣除银行手续费的净额和购买的未赎回理财产品），其中期末募集资金专户结存3,545.93万元，募集资金账户中无未到期的理财产品。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
造；有色金属合金销售；轴承制造；
轴承销
售。 5,5000,000.00 129,037,316.84 79,162,586.56 167,489,188.49 4,209,122四川双飞虹精密部件有限公司 子公司 轴承、齿轮和传动部件制造、销售；汽车零部件及配件制造、销售 60,000,000.00 97,771,809.83 44,484,669.55 39,038,77
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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