|
| 张裕A(000869)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
报告期内，受整体经济环境及消费下行，葡萄酒消费基础薄弱等因素影响，国内葡萄酒市场需求不断萎缩，葡萄酒企业
盈利能力变差，市场投入和开拓创新能力严重不足，加之受其他优势酒种挤压，行业发展态势仍然在低位徘徊，还没有止跌回升的明显迹象。面对不利局面，公司坚持以市场为中心，坚持“聚焦高品质、聚焦中高端、聚焦大单品”的发展战略和“向终端要销量、向培育消费者要增长”的营销理念不动摇，大力拓展消费市场，稳步提高产品品质，持续开展营销创新和消费者培育，取得了一定效果，上半年实现营业收入152231万元，较上年同期下降22.60%；实现归属于母公司股东的净利润22118万元，较上年同期下降39.17%。报告期内，公司主要做了以下工作： 一是以市场为导向，努力提高市场竞争力。公司坚持以市场为中心，针对不同市场所处发展阶段和市场特征，不断完善市场布局，从产品定位、人员设置、产品布局、渠道建设、营销打法等方面制定差异化策略，集中优势资源做好重点市场开发工作；着力龙谕、可雅和解百纳等重点产品，深化渠道网点建设与核心消费群体运营，持续聚焦核心大单品打造；加大数字化营销，不断优化提升数字化营销策略，促进产品销售；完善指标考核体系，持续推进营销转型，加大圈层营销和宴会营销活动，进一步促进产品结构优化。加强市场营销人员培训，建立一支高素质营销队伍，继续改进营销组织架构，在保证各事业部灵活运作的同时，有效提升市场协同作战能力。二是对标国际国内知名畅销品牌，持续推进产品提质升级。公司持续对标国际国内知名畅销品牌，加强市场调研、开展各种工艺试验，不断推进产品提质升级，产品内在质量均有不同幅度的提升；组织完成了“好品山东”、全国质量标杆、山东制造齐鲁精品、烟台市重点产业链质量攻关大赛、地理标志等多项申报工作。公司产品参加了2024年国际葡萄酒（烈酒）大赛（德国Mundus Vini、柏林国际葡萄酒大赛、Decanter世界葡萄酒大赛、CIV法国国际葡萄酒挑战赛、IWC国际葡萄酒挑战赛、IWSC国际葡萄酒暨烈酒挑战赛、CMB布鲁塞尔国际葡萄酒大赛、法国FIWA国际葡萄酒烈酒有机酒大奖赛、LSC伦敦烈酒挑战赛）和国内葡萄酒大赛（亚洲葡萄酒质量大赛、中国酒业协会青酌奖新品），获奖共76项，其中大金奖12项（均为国际大金奖），金奖35项（国际金奖28项、国内金奖7项），银奖11项，铜奖9项。三是强化生产系统重点费用管控，加强节能减排，严格执行优质优价和比价采购，优化重组生产组织体系，科学安排生产批次和生产时间，不断降低生产成本，提高生产经营效率。四是加强财务管理和审计监督，提高企业运营质量。公司通过加强资金管理，多举措节约融资成本；通过定期存款、结构存款、协议存款等方式，提高利息收入；合理开展税收筹划，防止出现不必要的财税支出。充分发挥审计监督职能，坚持做好离任审计、经济效益审计等常规审计，加强事业部广告费等重点费用审计；探索审计工作方法、工作模式的创新，通过不断加强审计质量控制，提升审计监督水平。五是实施B股回购，保护投资者利益。截至2024年7月17日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购 B股 19,999,993股,占公司B股的比例约为8.6206%，占公司总股本的比例约为2.8891%。通过采取了以上措施，公司2024年上半年工作尽管取得了一定成效，但是营业收入和净利润均不同幅度的下降，要全面完成2024年度财务预算指标和2024年限制性股票激励计划确定的业绩指标面临巨大压力，为了实现经营目标，公司在
2024年下半年将重点做好以下工作：一是全力以赴抓市场，努力扭转销售下滑的不利局面。公司将进一步整顿营销队伍，坚持外部引进和内部培养相结合，打造一支与目前酒类消费新业态相匹配的高素质营销团队；加大圈层营销和宴席推广力度，争取取得突破性进展；抓主要矛盾，落实聚焦战略，各销售事业部分别聚焦相应的区域市场、品牌和渠道；加大小萄体系创新力度，加速搭建餐饮直供经销体系，线上渠道运营尽快上轨道，加强新媒体时代的小萄品牌传播创新。二是不断提高产品质量，突出产品特色。公司将严格落实“周排查、月调度”制度，强化内在质量的盲品对比，进一步突出产品的中国特色和中华文化原素，形成一系列具备“中国风土、张裕风格、世界品质”的特色产品。三是拓展旅游业务，为提升品牌和销售产品赋能。公司将进一步提高张裕葡萄酒博物馆、青岛及烟台机场店、龙谕酒庄、爱斐堡酒庄等旅游项目运营水平；完成瑞那酒庄低成本展陈装修。四是严格控制重点费用，防范经营风险。公司将坚持抓好发展高毛利产品、限制低毛利产品、控制滞销产品、监控广告费使用效果、重大原材物料比价采购等几项基础工作，加强日常跟踪、调度和审计工作，强化重点费用管控，努力消除潜在风险，提高企业经营效益。五是科学组织和调度，完成葡萄等原料收购工作。公司将在广泛调研、充分论证的基础上，按照优质优价的原则，合理规划今年葡萄等原料收购数量、品种结构和产区，确保及时足额收购优质葡萄等原料，为公司未来发展提供可靠的原料保障。公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“食品及酒制造相关业务”的披露要求
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
西班牙爱欧集团公司 收购股权 542,039,993 西班牙 独立自主经营 本公司通过董事会参与重大决策，委任财务负责人进行财务管理。 6,510,153 5.12% 否智利魔狮葡萄酒简式股份公司 合资设立 538,029,550 智利 独立自主经营 本公司通过董事会参与重大决策。 -528,407 5.08% 否澳大利亚歌浓酒庄 收购股权 168,788,947 澳大利亚 独立自主经营 本公司通过董事会参与重大决策。 -1,652,806 1.59% 否FrancsChampsParticipationsSAS(“法尚控股”) 独资设立 216,426,784 法国 独立自主经营 本公司通过董事会参与重大决策。 -2,738,940 2.04% 否其他情况说明 无
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
（1）报告期末，有关资产被抵押和质押的具体情况，请参见公司分别在2016年、2017年、2018年、2019年、2020年和2023年在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资询
网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外担保的公告》、《关于西班牙爱欧公司为银行贷款提供担保的公告》；
（2）有关被抵押和质押的资产类型和金额请参见本报告之财务报表附注“七、合并财务报表项目注释”中“20、所有权或使用权受到限制的资产”。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
九届董事会第五次会议决议公告》
和《第九届董事会第九次会议决议
公告》。
烟台张裕国际葡萄酒城灌装中心建
月22日
月28日
张裕酒文化博物馆智能化升级改造
月27日
月12日
月27日
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|