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| 云内动力(000903)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 1、发动机业务
公司主导产品的下游客户主要为商用车企业，商用车产销量直接决定公司产品的需求。
2023年，国内汽车行业在中央和地方促消费政策、轻型车国六实施公告发布、多地汽车营销活动、企业新车型大量上市的共同拉动下，整体产销量较同期呈现回升态势。根据中汽协反馈数据显示，2023年，商用车产销累计完成403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%。根据中内协反馈数据显示，2023年，柴油机累计销量 511.65万台，同比增长10.54%。报告期内，公司累计销售各型发动机37.32万台，同比增长12.72%。
2、工业级电子产品业务
公司工业级电子产品业务所处行业为软件和信息技术服务业，随着我国软件和信息技术服务业规模进一步扩大，应用领域持续拓展，技术创新体系更加完备，软件和信息技术服务行业前景广阔。报告期内，公司工业级电子产品的销售规模保持稳定增长。
四、主营业务分析
1、概述
（一）总体经营情况
2023年，国内汽车行业在中央和地方促消费政策、轻型车国六实施公告发布、多地汽车营销活动、企业新车型大量上市的共同拉动下，整体产销量较去年虽呈现一定程度的回升态势，但从细分来看，传统内燃机行业整体仍然处于低位水平。一方面，国内新能源汽车销量持续升高，市场渗透率不断提升，在一定程度上挤占了传统燃油汽车的市场份额。另一方面，各大车企为了抢占汽车消费市场展开了多轮
价格战，进一步挤压了汽车部件供应商的利润空间，导致商用车发动机市场竞争、技术竞争、价格竞争日益激烈，面对日益激烈的行业市场竞争，在全体员工的共同努力下，报告期内公司累计销售各型发动机37.32万台，同比增长12.72%，实现营业收入531,439.36万元，同比增长11.79% 。
2023年面对日益激烈的商用车发动机市场，公司研发投入及销售费用较上年同期上升，导致经营成本总体上升，公司日常经营产生的营业收入不足以覆盖营业成本及期间费用，净利润为负值。报告期内，公司通过各项技术改造升级持续推进产品工艺的降本工作，公司发动机单台毛利率较去年同期有所上升。同时公司通过不断加大产品市场开拓，加快产品战略转型，混合动力总成等新产品已投放市场并取得良好的口碑，未来有望成为公司新的业绩增长点。另外，公司采取一系列措施优化内部管理，进一步调整产品结构，持续加大关键核心零部件采购成本的降本工作，整体亏损较上年同期有所减少。2023年，公司实现利润总额-123,820.93万元，同比减亏3,141.37万元；归属于上市公司股东的净利润-125,454.31万元，同比减亏6,711.73万元。
（二）主要工作开展情况
1、持续开展传统发动机业务提质降本工作，不断提升产品竞争力
（1）夯实四缸机产品组合，丰富优化产品布局
2023年公司调整四缸机系列产品组合策略，通过和行业大厂的交流，在夯实四缸机产品基本盘的基础上继续寻求新的突破，同时不断向大功率段进行优化布局，积极拓展产品向重载卡车的搭载。
（2）持续加大研发，优化提升产品性能
公司在燃烧开发、标定能力、机械开发测试等领域持续加大研发投入，对国六车用柴油机全系列产品的动力性、经济性、可靠性及排放法规符合性等多方面进行优化，持续提升自身产品竞争力，不断推进老产品“五化”项目（智能化、平台化、标准化、轻量化、模块化）并结合行业监管、应用场景及行业厂家的变化需求，进一步细化产品定位，提升产品在应用开发上的精准度，并持续优化产品性能指标，多方位实现产品的自主可控。
（3）优化调整策略，提升产品市场占有率
公司对市场变化快速反应，根据市场需求优化产品组合策略，通过在微轻中卡、专用车等商用车市场进行战略调整，在非道路柴油机方面，公司坚持以“大马力大厂”突破为行动指南，市场专项推广小组持续下沉终端市场，公司产品在工程机械等板块的影响力和市场份额持续提升，柴油机 T4产品匹配搭载推广效果显著，实现了公司产品在车用、非道路市场配套车型的全系列覆盖，进一步提升了产品的市场占有率。
（4）夯实生产基础，全面提升产品质量
公司通过推行质量管理和能力提升项目以及建立 QMS质量信息管理系统，全面优化质量管理体系流程，全面提升系统精准分析解决质量问题的能力，有效杜绝内部质量问题的重复发生。
（5）多举措并行，进一步提质增效
公司坚持“数字云内” 的战略定位，推进公司产业在决策、生产、运营环节上的数字化转型和智能化升级，从产品研发、工艺技术、采购、生产、销售服务以及职能部室等多方面持续推进精细化降本工作，通过实施财务供应链金融集中管理，搭建优质、敏捷、高性价比的战略采购供应链体系，进一步降低生产成本，实现公司产品的提质增效。
（6）持续推进品牌建设，提高产品影响力
公司持续强化 DEV品牌传播，通过以市场和客户为中心，统筹兼顾全产品、全渠道、全市场，夯实市场基础，厚植品牌势能，实现传播声量、销量的闭环营销。同时通过全网的整合营销，深度传递产品及品牌市场影响力，打造产品良好口碑，提升了产品的美誉度。
2、加快新能源动力布局，助力公司转型升级
公司始终以“双碳”战略为指引，加快构建完善传统动力与新能源动力并驾齐驱的产品战略布局，持续加大混动、增程式、氢燃料电池等新能源产品的研发推广。报告期内，公司混合动力产品已在江淮、福田、徐工等汽车厂搭载上市，而且得到了很好的评价。同时公司深耕氢能及燃料电池产业链，着力构建燃料电池电堆、系统以及解决方案三大产品体系，为公司后续在新能源市场的拓展奠定基础。
3、持续巩固并扩大工业级电子产品业务
报告期内，公司加大科技创新和产品研发力度，不断开发满足市场需求的工业级电子产品，其中，第二代无感支付读取器已经投入应用市场，并取得良好反馈，为公司创造了新的业绩增长点，公司在加油（气）机支付系统、充电桩支付系统等方面继续保持行业领先地位。公司紧抓汽车电子行业发展机遇，传感器、线束产品业务规模持续增长，同时持续加快国产芯片替代验证及推广工作，目前公司氮氧传感器已经实现批量生产，并在多种发动机产品上实现批量搭载。
4、积极布局子公司资源整合，进一步开拓汽车电子产品外部市场
经公司董事会、股东大会审议通过，公司全资子公司铭特科技下属子公司森世泰通过公开挂牌方式进行增资扩股引入 1家战略投资者。通过引入战略投资者，有利于形成传感器产品市场资源互补，拓展客户资源和提升产品市场份额，同时有利于进一步优化森世泰的股权结构及治理结构，为传感器产业化提供资金支持，助力子公司做大做强，实现良性可持续发展。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
发动机行业 销售量 台 373,167 331,047 12.72%生产量 台 362,512 336,426 7.75%库存量 台 35,177 45,832 -23.25%电子行业 销售量 套 513,717 562,472 -8.67%生产量 套 473,376 550,765 -14.05%库存量 套 27,213 67,554 -59.72%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用报告期内，公司子公司铭特科技按照公司控制库存、降低存货资金占用的要求，持续加大存货管理力度，提高存货管理水平，铭特科技工业级电子产品的库存量较去年同期下降。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
报告期内，公司通过新设方式增加控股子公司云南合原新能源动力科技有限公司、山东邦高动力科技有限公司。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
经核查，公司前五名客户中客户 3为云南云内动力集团有限公司，为公司的控股股东，与公司存在关联关系。其他四名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在其他四名客户中未直接或间接拥有权益。
经核查，公司前五名供应商中供应商1为云南云内动力集团有限公司，为公司的控股股东，与公司存在关联关系。其他四名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在其他四名客户中未直接或间接拥有权益。
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响国六柴油机开发项目 响应行业发展和消费场景变化趋势，进一步完善公司产品谱系，提升产品性能。 本期持续投入开发新机型，正在进行台架及整车标定，同时持续进行新增应用开发 满足国家排放法规要求，提升公司综合竞争实力。 扩充产品谱系，应对市场需求，助力公司可持续发展。项目。非道路柴油机开发项目 响应行业发展和消费场景变化趋势，进一步完善公司产品谱系，提升产品性能。 本期持续投入开发新机型，正在进行台架及整车标定；前期已取得公告的项目正在进行应用开发。 满足国家排放法规要求，提升公司综合竞争实力。 丰富产品系列，满足市场需求，提升产品市场占有率。轻型商用车用汽油机开发项目 响应行业发展和消费场景变化趋势，进一步完善公司产品谱系。 本期持续投入开发新机型，正在进行详细设计。 抢抓行业政策变化产生的机遇。 延伸产业链，完善产品布局，提升产品竞争力。国五柴油机开发项目（出口） 响应整车厂需求，提升产品性能。 持续进行整机优化验证。 满足用户对整机的优化需求。 加大国际市场开拓，有利于公司长远可持续发展。电子项目 完善公司工业级电子产品谱系，提升产品性能。 正在进行OTS试制。 实现新增电子产品的大批量销售，培育公司利润增长点。 培育公司利润增长点。
5、现金流
（1）经营活动现金流入小计同比增长44.90%，主要原因是本期收入增加及使用票据较上期减少导致； （2）经营活动现金流出小计同比增长32.48%，主要原因是本期应收票据贴现较多背书较少，应付票据保证金增加导致；
（3）投资活动现金流入小计同比降低 87.71%，主要原因是本期大额存单和结构性存款投资减少导致； （4）投资活动现金流出小计同比降低 78.29%，主要原因是本期大额存单和结构性存款投资减少导致； （5）筹资活动现金流入小计同比增长44.30%，主要原因是本期新增银行借款增加导致； （6）筹资活动现金流出小计同比降低43.36%，主要原因是本期偿还银行借款减少导致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
致。
租入厂房减少所致。
境外资产占比较高
□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
云南合原新能源动力科技有限公司 新设 目前尚未实现销售收入。
山东邦高动力科技有限公司 新设 收入不大且处于亏损状态，对本公司影响较小。
主要控股参股公司情况说明
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
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