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| 东华软件(002065)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求
近年来，数字经济已成为我国经济增长核心驱动力之一，作为数字经济发展的基础，软件不仅是新一代信息技术的灵魂，更是数字经济发展、智慧社会演进的重要驱动力量。2023年，我国软件和信息技术服务业运行稳步向好，软件业务收入稳步增长。根据《2023年软件和信息技术服务业统计公报》的数据显示，2023年，全国软件和信息技术服务业累计完成业务收入 123,258亿元，同比增长13.4%，增速较上年同期提高 2.2个百分点；软件业利润总额 14,591亿元，同比增长13.6%，增速较上年同期提高 7.9个百分点，主营业务利润率提高 0.1个百分点至 9.2%。在此背景下，软件产业中诸如国产软件平台、国产数据库、人工智能系统、数据安全产品等细分领域以及该类领域的拓展领域，展现了较快的发展趋势。公司作为一家长期致力于为客户提供应用软件和信息技术解决方案的综合性 IT服务提供商，自成立以来，始终如一积极参与中国数字化进程，重点聚焦在数字基础设施建设、核心关键技术能力构建、数字行业应用等领域的业务深耕。伴随着国家各项政策的紧密出台，公司一方面迎来了数字中国建设过程中的巨大市场机遇，另一方面也面临整个软件行业提质升级的迫切需求。未来随着云计算、智慧城市、智能制造等新兴行业的进一步发展渗透，软件行业仍然有不可估量的前景空间。综合来看，软件和信息技术服务业运行态势良好，在这一趋势下，软件行业正不断迎来发展的新契机、新浪潮。
四、主营业务分析
1、概述
参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
目前公司收入主要来源于行业应用软件开发、计算机信息系统集成和信息技术服务，客户主要涉金融健康、政府及
公共事业等行业。公司客户大多会依据严格的财务预算和支出管理制度，在年初规划项目及安排支出，在下半年完成项目的招标和验收等相关工作。因此，公司实现营业收入的高峰期通常在第四季度，存在一定的季节性波动风险。从各季度的营业收入占比来看，2022年公司第一到第四季度的营业收入占全年收入的比重分别为 19.34%、19.4%、23.12%和38.14%，2023年公司第一到第四季度的营业收入占全年收入的比重分别为 24.24%、20.25%、20.01%和 35.49%。公司第四季度营业收入占比较高，呈现较强的季节性特征。
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
本期纳入合并财务报表范围的子公司共 69家，新增 4家子公司，其中由于2023年度产生财务数据纳入 1家子公司，
减少 4家子公司及孙公司。合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司前 5大客户中，客户 5为腾讯云计算（北京）有限责任公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修
订）》6.3.3 条等规定，该客户为本公司的关联法人。5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或者间接拥有权益的情形。
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发
项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响慧湾数据库审计系统 V1.0 数据安全领域的审计产品 产品完成开发、测试 业内领先 实现对数据库使用情况的审计，完善公司在数据安全领域的产品线基于 AI的数据安全解决方案V1.0 将 AI技术应用于数据安全方案中，实现智能识别，智能防护 产品完成开发、测试 业内领先 持续探索 AI技术在数据安全领域内的应用，提升公司解决方案的竞争力本地生活服务平台 帮助银行将公域流量转到银行的私域，并为平台上的商户、买家提供金融服务 研发完成，推广中 近 3年每年能够完成不低于10家银行的销售 进一步提升公司在银行业的销售业绩账户计量系统 V3.0 原有的账户计量系统 V2.0版本已经无法满足银行的需求，需要进行升级为客户构造灵活的金融产品账户结构，实现金融产品满足场景金融、监管要求、会计准则计量核算要求。 研发完成，推广起来，形成更大的商机。 研发完成，推广中 近 3年每年销售额增长不低于 20% 进一步提升公司的销售业绩一表通可信区综合管理平台 为方便监管机构灵活调用查看银行数据，需建立统一的监管数据体系和数据采集平台，提升监管效能。 研发完成，推广科技转型。 研发完成，推广中 近 3年每年能够完成不低于7家银行、财务公司的销售 进一步提升公司的销售业绩河湖治理智能平台 采集河湖监测各类监测数据，围绕水文监测、水质监测、河道采砂监管、水域岸线监管、巡逻执法等业务，通 产品开发完成 业内领先 支撑公司在水利信息化领域的发展过大数据、数字孪生、人工智能（语音机器人）等技术，构建河湖治理智能化平台，实现对河湖水域全覆盖，全面掌控水域状况。金控集团综合业务系统 为金控集团打造新一代综合业务系统是一个复杂而重要的项目，旨在整合并优化集团的七大业态，包括贷款担保、增信担保、委托贷款、小贷、典当、保理、融资担保等，系统以产品为维度管控不同业态数据结构以及业务流转，同时提升业务操作的便利性和体验感； 产品已完成开发、测试、并在深圳担保集团落地上线 业内领先 新一代综合业务系统将为金控集团提供强大的业务支撑和管理能力，助力公司在金融行业中取得更大的成功尽职调查系统 V1.0 满足监管2022年 1号令要求，配合金融机构合规开展反洗钱业务。 设计开发中 建立“横向”到边，“纵向”到底的架构，充分利用外部数据，提高强化尽调的精度和效率。 满足金融监管需求，支持公司在金融行业的发展及占有市场优势。名单智能筛查系统V1.0 建立全面的监控名单筛查体系，赋能风险为本，可高效、精准开展各种场景下的名单监测，并且可以打破数据孤岛，形成客户风险数据资产，同时可以提升筛查精度，降低人工成本及操作难度。 已交付，随市场开展不断迭代升级 项目实施后，能提高金融机构反洗钱黑名单筛查的业务处理能力，为打击洗钱上游犯罪提供技术支撑。 满足金融监管需求，支持公司在金融行业的发展及占有市场优势。反洗钱数据质量内控系统V2.0 搭建自查预警规则引擎，通过对反洗钱数据进行多维度规则校验，实现对异常数据的定位、跟踪，提前摸清数据质量。 已交付，随市场开展不断迭代升级 为金融机构主动应对监管检查提供科技工具，做到自检自查及早发现数据中存在的数据不准确、不完整等问题，针对性完善数据、提高数据质量。 支持公司在金融行业的发展及占有市场优势。机构洗钱风险自评估系统V2.0 满足监管2021年 1号文要求，建立机构自评估体系，支撑自评估工作运行。 已交付，随市场开展不断迭代升级 满足金融机构构建固有风险和控制措施评分体系，全面完成机构自评估工作的业务需求。 满足金融监管需求，支持公司在金融行业的发展及占有市场优势。央行企业评级信息报送系统 满足人民银行，在全国范围内推广信贷资产质押再贷款和央行内部（企业）评级工作要求，协助银行机构进行企业信贷及评级系统报送。 已交付，随市场开展不断迭代升级 满足金融机构央评信息报送业务要求，完成央评信息报送及评级工作，保证银行机构顺利获取信贷资产质押再贷款。 满足现有客户央评系统建设要求、进一步扩大金融行业客户范围、以及提升项目复合开展能力、提供效益。结构化信用报告展示系统 满足人民银行银管发2021年 42号文监管趋势，按照尽量减少信息展示的原则使用信用报告，向征信接入机构提供灵活、安全的信用报告利用方式 已交付，随市场开展不断迭代升级 保证征信接入机构，在严格满足征信中心征信业务管理要求的范围内，灵活的获取以及应用人行信用报告 满足现有客户信用报告合规使用要求，保证产品完整性，已方便进一步提升占有市场优势。报告衍生变量计算系统 针对信用报告解析数据，进行定制化的并发计算流程控制，可控制节点的计算顺序，达到预期计算效果的同时提升计算效率；函数表达式可根据用户的需求修改随时修改，函数计算逻辑根据产品需要定制化计算逻辑；开发高效的数据获取方式，提升计算效率和计算结果准确性 已交付，随市场情况，增加支持、扩充标准报告类型支持能力 支持对标准格式报告数据进行模版化数据处理、公式化衍生计算，对行业客户提供报告衍生变量计算服务，以及对部门内部提供相关变量计算开发服务 形成完整的征信产品形态，在市场推广是提升产品优势，同时对部门内部其他产品提供报告变量计算开发服务支持，降低开发成本。征信外部数据管理系统 满足银行类金融机构、或大量开展互联网业务的非银行机构，多重信用数据接入、使用及管理，可以有效提升客户信用数据资源整合、提高贷款审批效率、信用风险预警以及促进行业 设计开发中 对金融行业客户，提供信用数据统一接入、应用以及管理支持 满足金融监管需求、形成完整的征信产品形态，在市场推广是提升产品优势。合规等综合成效。征信业务合规管理系统 在征信日常监管趋严的背景下，征信合规信息统一管理系统，在部门产品设计中，可以实现原有征信查询、征信报送、征信科技监管等业务系统监管数据内部打通，为现有银行类征信接入机构提供征信监管任务的统一处理，提升客户业务处理效率及质量 设计开发中 对银行类征信接入结构，提供整体征信业务合规管理，进一步提升客户征信业务处理效率，以及业务合规性。 满足金融监管需求、形成完整的征信产品形态，支持按照不同规模客户提供差异化产品支持，在市场推广是提升产品优势。资金流信用信息管理系统 响应征信中心深入开展全国中小微企业资金流信用信息共享机制工作开展规划，配合全国中小微企业资金流信用信息共享平台建设方案要求，完成银行机构资金流信用信息的数据归集和数据查询请求服务系统开发建设 设计开发中 支持全国中小微企业资金流信用信息共享平台接入机构，完成资金流信息的数据采集、加工，按照接入要求，向数据服务请求机构提供数据服务 满足金融监管需求，支持公司在金融行业的发展及占有市场优势。公积金信息查询系统 征信中心及住建部紧密配合和推进公积金信息联网核查功能，已并于2022年 5月份正式上线试运行，以推动双方信息全面依法合作共享。按照征信中心 52 号文和 80 号文的要求，征信接入机构需按照要求进行公积金信息查询业务。公积金信息查询系统保证机构可以按照要求安全、合规的完成公积金信息获取及利用。 已交付，随市场开展不断迭代升级 支持征信接入机构及时、合规的完成公积金信息的获取及应用，满足客户业务要求。 满足现有客户合规获取征信信息，保证产品完整性，已方便进一步提升占有市场优势。中征信评分查询系统2020年-2022年央行提供“个人信用报告数字解读”增值服务，开放批量获取评分入口；2023年 3月央行针对“个人信用报告数字解读”增值服务进行升级，并更名为“中征信评分”。中征信评分查询系统保证机构顺利完成二代征信查询中数字解读信息的顺利升级，有效保证业务延续性。 已交付，随市场开展不断迭代升级 支持征信接入机构及时、合规的完成中征信评分数据的获取及应用，满足客户业务要求。 满足现有客户合规获取征信信息，保证产品完整性，已方便进一步提升占有市场优势。
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 855.60%，主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金及本期收回
受限的保证金增加所致。
2、投资活动现金流入小计较上年同期增加 329.33%，主要原因系公司收回投资收到的现金及取得投资收益收到的现
金增加所致，从而导致投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 37.25%。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 57,609.58%，主要原因系公司子公司吸收少数股东投资收到的现
金减少所致，从而导致现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 47.52%。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末，公司资产权利不存在受限情况。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2611 号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）90,000,000 股，发行价格为每股人民币6.82元，共计募集资金总额为 613,800,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币8,405,160.14元后，实际募集资金净额为人民币 605,394,839.86元。上述募集资金的到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000672 号）予以确认。公司已对上述募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方及四方监管协议。截至2023年末，公司募集资金已使用 37,758.31万元，尚未使用23,210.55万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本
报
告
期
实
现
的
效
益 是否达
到预计
效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
信创鹏霄项目 否 102,128.6 34,039.48 11,007.69 18,881.39 55.47%2024年 0 不适用 否
东华云都项目 否 157,202.37 9,000 756.69 1,376.92 15.30%2024年 0 不适用 否补充流动资金 否 80,253.87 17,500 0 17,500 100.00% 不适用 否承诺投资项目小计 -- 339,584.84 60,539.48 11,764.38 37,758.31 -- -- -- --超募资金投向不适用合计 -- 339,584.84 60,539.48 11,764.38 37,758.31 -- -- 0 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 东华云都项目在实施过程中，受当地政策、土地交付延期及国内建筑施工客观环境复杂等不可控因素的影响，导致原建设工期延期，最终造成项目进度不达预期。目前东华云都项目已逐步恢复并加快建设进度。项目可行性发生募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，促进公司经营业务发展，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司计划使用部分闲置募集资金不超过人民币 3亿元进行暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。2023年度，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 30,000万元，截止2023年12月31日，已归还 7,508万元，公司在规定使用期限到期前归还剩余 22,492万元至募集资金专用账户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年12月31日，除经批准的将部分闲置募集资金暂时补充流动资金外，其他尚未使用的募集资金按照三方及四方监管协议的要求存放于募集资金专户管理，实行专款专用。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
主要控股参股公司情况说明：公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待
方式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年01月11日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 行业分析及公司重点业务未来布局 不适用2023年03月16日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司当前财务、经营及市场发展情况 不适用2023年04月17日 全景网“投资者关系互动平台” 其他 其他 线上投资者 根据网上业绩说明会中投资者提出的各项问题作出答复 详见公司刊登于巨潮资讯的《002065东华软件业绩说明会、路演活动信 20230418》2023年10月31日 深交所北方中心及互动易云访谈线上“创新驱动破浪行-集体交流活动” 其他 其他 线上投资者 根据网上投资者说明会中投资者提出的各项问题作出答复 详见公司刊登于巨潮资讯的《002065东华软件业绩说明会、路演活动信 20231031》2023年12月13日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司当前业务情况及未来发展重心 不适用十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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