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| 獐子岛(002069)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
报告期内，面对国内外市场终端有效需求偏弱、市场竞争加剧等影响，公司积极落实大连市委市政府及国资股东的
战略部署，加快主营业务发展，继续推进“厚积供给、发力需求、聚焦品牌、上下同欲”的经营策略，夯实海洋牧场基础，推动市场销售提质升级和内部管理降本增效等各项举措。受终端有效需求偏弱、市场竞争加剧等影响，公司部分产品销量和价格较去年同期下滑，导致产品毛利下降。另因日元年内贬值幅度较大，外币汇兑损失同比增加。报告期内公司实现营业收入 7.78亿元，归属于上市公司股东的净利润-2,187.79万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,564.83万元，归属于上市公司股东的净资产 5,163.84万元。主要重点工作如下：
1、供给端继续强化实施“稳中求进、积极求变，聚焦核心、深耕牧场”的经营策略 不断夯实海洋牧场增收基础，推动“厚积供给”稳步实现。科学布局 140万亩核心资源和核心产品，自育和外购相
结合有序放大海洋牧场存货存量，建立海参核心产品与多品种有机结合的增收格局；加快推动海胆海螺等优质土著品种培育扩繁，优选新品种扩繁贮备，增强发展后劲；推进活鲜销售精品精卖，拓展国内市场占有份额；积极深入挖掘潜能、寻求突破，增加鱼类鸟贝等小品种创收；加强与公安、海警、渔政等执法部门联合执法力度，确保海洋牧场国有资源资产安全。
2、市场端深入践行“重塑形象、拓展布局，注重定位、细致服务”的建设理念 进一步提升市场应对能力，将“发力需求”不断放大。销售端围绕活品、专卖、餐饮、商超、休闲食品及电商等销
售网络，持续推动加大市场销售力度，积极拓展市场渠道，精准客户，抢攻订单。有序推动品牌提升工程，基本完成海参主副品牌矩阵搭建，品牌招商准备工作如期推进；与中石化“易捷”合作新开第一家中石化加油站店中店，海参加盟新增 14家，终端网络数量达到 307家。休闲食品克服零食连锁低价内卷的影响，提高渠道渗透力，捕捉优质商超会员店和区域标杆商超店的需求，保持年度渠道健康，销售稳定，自有品牌销量持续突破。上半年獐子岛品牌荣登“中华老字号”，是东北地区唯一水产类老字号品牌，获评“中国创新品牌 500强”和“中国最具价值品牌 500强”，成为全国水产业唯一上榜品牌。
3、贸易端坚定秉持“优化调整、内外融合，稳中求进、防范风险”的运行原则 积极应对国际贸易政策和市场环境变化，确保基本盘稳定。稳固美洲、日本、澳洲客户市场，继续发挥荣成食品、
大连新中、北美公司的固有优势，在竞争中放大优势面；原料市场和消费市场两端发力，咬住老客户、抢夺新客户，在稳住存量基础上力争实现新的增量；发挥公司供应链研发和加工产能转化的优势，加快形成公司内外产品业务融合、国外国内两个市场融合发力的局面，出口产品内销转化实现开局；不断消除日本水产品进口停滞带来的影响，有序延伸东南亚业务，稳定并扩展与澳洲的业务份额。
4、研发供应端牢牢把握“贴紧终端、响应需求，灵活多变、创新驱动”的长期战略 食品研发方面，充分发挥公司产品研发优势，积极应对产品需求和渠道变化。加强产品研发市级创新工作室建设，
不断增强新产品研发能力和消费市场降级的应变能力，休闲食品、预制菜食品研发和销售稳中有升，上半年共研发完成新品上市 9项，储备研发新品 10项，其中山姆会员店定制新品软烤扇贝上市销售实现销售突破千万的良好业绩。积极发挥供应链内外整合资源互补的作用，强化内外部信息和产品整合，推动新产品供应和新渠道开拓并行并举，完成自有海参、冻煮贝、半壳贝加工任务，平稳推进外部资源加工。生物技术研发方面，主要聚焦主营品种、原生品种及引进优质品种的种质创新与产业化推广应用。首次实现了原生土著品种厚壳贻贝和引进品种象拔蚌苗种繁育，联合繁育巨藻、极北海带等并进行养殖和投放模式探索，积极推进藻场建设。积极对接国家级、省级水产种质资源库对北黄海优质资源活体、基因等进行储备和保存。完成了獐子岛海域贝类养殖系统沉积碳计量和核证，积极推动贝藻蓝碳交易市场化进程。剧影响，营业收入同比下降。营业成本 670,253,137.90 692,572,900.95 -3.22%销售费用 37,587,712.85 35,909,795.63 4.67% 本期品牌战略升级费用及促销费用有所增加。管理费用 38,230,934.72 40,654,028.09 -5.96%财务费用 37,011,817.09 29,292,677.15 26.35% 本期受日元汇率贬值影响，汇兑损失较大。所得税费用 2,983,099.11 8,017,670.89 -62.79% 主要受子公司青岛前沿海洋种业有限公司所得税费用同比减少影响。研发投入 11,195,898.16 10,569,930.94 5.92%经营活动产生的现金流量净额 21,245,390.68 85,320,418.18 -75.10% 本期营业收入同比下降，收到的销售产品款同比减少较大。投资活动产生的现金流量净额 36,731,162.89 -10,058,110.87 465.19% 本期子公司大连獐子岛玻璃钢船舶制造有限公司收到土地及附着物补偿款 5,860万元。筹资活动产生的现金流量净额 -61,313,177.53 -56,057,129.72 -9.38%现金及现金等价物净增加额 -9,053,716.46 28,806,176.07 -131.43%信用减值损失 700,876.49 -2,536,418.22 127.63% 本期子公司大连獐子岛玻璃钢船舶制造有限公司收到土地及附着物补偿款 5,860万元，应收账款坏账准备收回 293万元。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成本期受宏观经济环境影响，消费者信心不足，有效需求有待提振，公司产品销售面临较大挑战，报告期内部分产品销量和售价有所下降。分行业中技术服务业受牡蛎苗种市场竞争加剧，销量及售价下行影响，营业收入同比下降49.45%；分品种中海螺受销量及售价均同比下降影响，营业收入同比下降26.02%、毛利率同比下降57.9个百分点；海胆受销量同比下降影响，营业收入同比下降42.36%、营业成本同比下降49.81%。公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
投资收益 -471,381.76 2.83% 权益法核算的长期股权投资收益。 是
营业外收入 2,244,827.18 -13.47% 主要为收到与企业日常活动无关的与收益相关的政府补助，扣加盟商保证金及核销预收款项。 否营业外支出 1,194,792.67 -7.17% 主要为对外捐赠支出、非流动资产毁损报废损失。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
加，期末库存较年初增加较大。长期股权投资 141,058,590.26 5.94% 141,529,972.02 5.91% 0.03%固定资产 433,970,451.24 18.28% 455,137,322.55 19.01% -0.73%在建工程 4,831,879.79 0.20% 2,715,231.14 0.11% 0.09%使用权资产 34,117,715.65 1.44% 36,513,957.89 1.52% -0.08%短期借款 1,742,217,341.93 73.38% 1,766,125,578.13 73.75% -0.37%合同负债 17,143,597.85 0.72% 19,540,786.95 0.82% -0.10%目。租赁负债 25,220,165.80 1.06% 24,412,656.42 1.02% 0.04%预付款项 73,741,616.33 3.11% 67,440,304.09 2.82% 0.29%无形资产 91,422,228.09 3.85% 96,612,136.46 4.03% -0.18%料款较年初增加较大。一年内到期的入。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见第十节财务报告之十五中重要承诺事项所述。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
售；水产品贸易 1660万美元 58,225,326.29 57,682,112.29 52,847.76 -1,022,354.8无。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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