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| 海鸥住工(002084)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
报告期内，公司业务仍处于装配式整装厨卫为核心的内装工业化各部品的产业链，主业卫浴五金以外贸出口为主，国际贸易环境、外贸政策、汇率、海外航运价格等变化对公司业务有不同程度的影响。
整装卫浴、橱柜、卫生陶瓷、瓷砖、智能家居等业务，受房地产、装配式装修、家装家居、建筑陶瓷等产业政策及所处行业市场波动的影响。
一直以来家居产业紧跟房地产市场发展，随着房地产经济兴起、政策调整、社会经济水平提升、城镇化进程不断推进，行业经历了从分散到集中的进程。自2018年以来，经历房地产四轮收紧政策调控，以及人口红利的逐步消退，新房销售增速明显下滑，存量房时代来临，家居行业整体增长进一步减速，行业竞争愈发激烈，单一的渠道与产品无法满足消费者的需求，因此多元化渠道和多产品线布局也成为行业新特色。一方面在精装房政策的支持下，随着精装修率不断提升，定制家居大宗渠道的业务规模快速增长；另一方面头部企业开始通过发展全屋定制、整装业务，将客户引流前置，在拓展新渠道的同时获得更高的客单价。该阶段行业集中度仍然较低，同时整装的发展使得行业马太效应显现，龙头企业将依靠渠道、品牌、规模等优势进一步提升市场占有率。伴随房地产步入存量时代，全屋定制、整装成为新的发展趋势。
1、多部门密集推出政策举措，提振家居产业升级发展
2023年国内经济环境整体承压明显，国内国际双循环运行不畅，企业投资、居民消费仍偏谨慎，有效融资不足，房地产市场多项指标受大环境影响持续下滑，但下降幅度显著收窄，整体有所改善。据监测数据显示：2023年中国房地产卫浴整体（包含普通坐便器、智能坐便器、花洒、洗面盆、浴室柜、淋浴屏）精装市场开盘项目 1,559个，同比下滑 21.9%，降幅收窄 20.8个百分点，市场规模累计 470万套，同比下滑 33.9%，降幅收窄 14.7个百分点。
报告期内，多项产业政策密集推出，提振家居产业信心。2023年4月28日中央政治局提出恢复和扩大需求是当前经济持续回升向好的关键所在。2023年6月29日，国务院常务会议审议通过《关于促进家居消费的若干措施》，会议提出采取针对性措施提振家居消费、打好政策组合拳，促进家居消费的政策与老旧小区改造等政策衔接配合、协同发力。当前城市发展由大规模增量建设转为存量提质改造和增量结构调整并重的时期，存量房屋的改造需求逐渐成为消费建材市场需求增长的重要驱动力。促进家居消费等举措及老旧小区改造、城市更新等政策的相继完善落实，有望提振防水、涂料、瓷砖、板材等消费建材的市场需求。政策端发力下，消费建材需求端有望回暖；同时，受益于原材料价格回落、成本端压力减轻，消费建材企业盈利水平有望修复。2023年7月18日，《商务部等 13部门关于促进家居消费若干措施的通知》对外公布 11条举措，支持居民家居焕新。以绿色化、智能化、适老化为发力点，提升供给质量，创新消费场景，改善消费条件，优化消费环境，促进家居消费恢复和升级。将促进家居消费政策与老旧小区改造、住宅适老化改造、一刻钟便民生活圈建设、完善废旧物资回收网络等政策有机融合，形成促消费的合力。坚持把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合，顺应家居消费绿色化、智能化、定制化、融合化发展趋势，提出支持企业加快智能家居产品研发、开展家居产品反向定制、促进智能家居设备互联互通、支持家居适老化改造、支持旧房装修和局部改造等举措，着力提升供给质量和水平。着力构建“大家居”生态体系。坚持系统观念，涵盖家电、家具、家纺、家装等多领域，贯通生产制造、物流配送、批发零售、设计装修、售后服务等各环节，鼓励家居企业加强产业链供应链协同，为消费者提供一站式、全场景家居解决方案。
同时，深入实施《推进家居产业高质量发展行动方案》。工信部出台《轻工业稳增长工作方案（2023-2024年）》，方案提出开展“百企千县万村美丽村居”和“智能家居互联互通”行动，打造更多应用场景，推广更多优质企业、新品精品，进一步满足广大老百姓的需求。继续推广柔性化生产、个性化定制、因需定制、反向定制等新模式，实现供需精准对接，高效匹配；还将建立家电、家具行业产品质量追溯体系，提振消费者信心。聚焦智能家居、银发经济等消费热点，编制创新消费品指南，发布老年用品产品推广目录，每年推广 150项以上功能化、绿色化、智能化的家居产品。通过推动全屋智能系统不断升级，使居民家中家电品类更加丰富，实现从单品互联到全屋智能，打造更人性化、舒适化、符合居家场景体验。继续培育服务型制造家居示范企业和平台，提供更多质优价廉的家居产品。
2023年 8月份以来，在“供求关系发生重大变化”的定调之下，从中央到地方，从供给端到需求端，发布了一系列包括认房不认贷、双限解除、限价松绑、普宅标准优化、房票安置等宽松政策落地，全年出台政策超 600条。住房城乡建设部、中国人民银行、金融监管总局联合印发《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。中国人民银行、国家金融监督管理总局优化了差别化住房信贷政策并发布《关于降低存量首套住房贷款利率有关事项的通知》等，针对贷款利率政策、置换存量首套住房商业性个人贷款以及首套住房商业性贷款最低收付款等进行调整。普宅标准的优化，使更多家庭能够享受住房转让时的税费优惠政策，同时有利于活跃二手房市场。国务院审议通过的《关于规划建设保障性住房的指导意见》和《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，旨在加大保障性住房的建设和供给，重点是建设配售型保障性住房，并在超大特大城市积极稳步实施城中村改造。“以旧换新”是帮助“卖旧房换新房”的购房者，提前锁定意向新房，同时加速旧房出售。房票安置政策的推出，不仅可以减轻地方政府的财政压力，对于房地产去库存、在全球复杂多变的宏观经济环境下，一系列针对制造业的重要政策的提出，为行业的未来发展注入了信心，指明了方向。（1）结构性减税降费政策，通过减轻企业税收和费用负担，将释放出巨大的市场活力，使得企业有更多的资源投入到研发和产品创新中。（2）家居是制造业的重要组成部分，加大对制造业研发的扶持力度，鼓励企业引进先进的生产技术和设备，提升产品质量和附加值，这将有助于家居企业提升核心竞争力，实现从传统制造向高端制造的转型。（3）培育新的消费增长点，智能家居和国货“潮品”成为关注的焦点。智能家居是家居行业的重要板块，也是近年来增长最为迅速的品类，促进智能家居消费，将有力激发整个家居市场复苏。家居企业要抓住这一机遇，加强研发创新，开发出更多符合消费者需求的智能家居产品。同时，通过创新设计和品牌打造，提升品牌的知名度和美誉度，满足消费者对品质生活的追求。（4）家居是与房地产紧密相关的行业，房地产市场的平稳和发展，将带动家居行业的平稳和发展。当前，我国房地产市场正处于深度调整期，政策措施将有助于稳定市场预期，提振市场信心。家居企业应密切关注房地产市场动态，加强与房地产企业的合作，提供优质的产品和服务。同时，产业链企业还可以积极参与保障性住房建设和城中村改造等工程项目的建设，扩大市场份额。
2、国家政策扶持，新技术赋能智能家居产业发展
随着科技的发展，在经济复苏和宏观政策利好的推动下，智能家居、智慧家装等消费需求持续释放，行业发展正在按下“加速键”。智能门锁、智能安防、智能坐便器、智能窗帘等一系列电子消费产品大受欢迎，成为房地产装修市场普及度最高的产品。智能家居在传统家居设备的基础上，通过将传统家居用品电动化、智能化以及物联化，使家居用品的使用更加便捷和舒适。智能家居分为前装和后装模式，智能家居后装即在完成整屋装修后，用户无需改动布线及水电布局，通过购买智能家居产品，使用无线连接即可实现产品的互联互通和家居的智能化，具有简单、方便、成本低的特点，更易被消费者所接受；智能家居前装是指在装修之前为用户提供整套智能家居解决方案，前装市场的参与者有房地产开发商、家装公司和全屋智能解决方案提供商，前装方案重点安装的产品有智能摄像头、智能路由器、智能网关、智能灯光、智能门禁等。由于前装模式耗时耗力、一次性投入成本较多、安装门槛较高等特点，因此市场接受度上稍晚于后装市场。相比后装模式，前装智能家居服务更稳定，连接更高效，成套方案可以获取更为全面的用户数据信息，提升用户体验。当前房地产已由增量市场转为存量市场，前装智能家居市场已成为房地产商需要激活的新增量市场。在未来智能家居大众化的过程中，前装市场将会发挥重要的作用。
为了进一步发展国内智能家居产业，国家有关部门和各地方政府相继发布了一系列扶持政策，鼓励智能家居行业发展与创新。陆续出台的《“十四五”智能家居产业发展规划》、《国家新一代人工智能标准体系建设指南》、《关于加快发展数字家庭提高居住品质的指导意见》等产业政策为智能家居行业的《推进家居产业高质量发展行动方案》明确提出来到2025年在家居产业培育 50个左右知名品牌、10个家居生态品牌，建立 500家智能家居体验中心，培育 15个高水平特色产业集群，并强调加快建设智能家居领域的标准体系，开展从单品智能到设备互联再到场景互通的基础标准研究和标准应用示范。
《“十四五”扩大内需战略实施方案》提出我国将加快培育新型消费，加快研发包括智能家居在内的智能化产品。
随着芯片算力的不断增强以及 5G通信的大规模应用，云平台构建技术、视音频 AI算法技术、产品智能化技术都将为智能家居产业赋能。此外，随着视觉能力在智能家居产品中的广泛应用，未来的家用智能视觉将不局限于家用安防单个场景的单独联动，而是围绕视觉能力打造多场景自主联动，使智能家居各产品间具备主动感知、识别、信息共享，实现全屋智能反馈执行能力，根据用户偏好提供对应的服务，助推产业转型升级。预计在供给端政策的引导下，未来智能家居有望得到进一步发展。
3、整装卫浴在存量市场需求下融合发展
整装卫浴最早起源于日本，在 20世纪 50年代日本东京在承办奥运会时，为缩短工期在短时间内建造了许多大规模配套住宅设施。至今，日本超过 90%的宾馆、医院和住宅采用整装卫浴。而美国、澳洲和欧洲等发达国家整装卫浴的需求也在不断增大。美国科勒、日本松下和骊住是全球整装卫浴的领先企业。日本作为整装卫浴起源国正引领整装卫浴在亚太地区普及。由于整体卫浴产品方案能够缩短工期、优化效率、提升空间利用率、使浴室结构设计与部件搭配更合理等优点，因此越来越受全球消费者的青睐。随着全球产业集中化和环保压力导致的落后产能淘汰，业内领先企业的市场份额将不断扩大，并将各自通过转型、升级、整合等战略举措，推动企业规范化和规模化变革，促进全球行业在家庭住宅、公寓酒店、医院等领域的发展应用。
家装家居市场需求主要来源于两个方面：一方面是由于城镇化持续推进、旧房拆迁和住房改善带动了新房装修需求；另一方面是存量住房的更新和改造带动了装修需求。新建住房需求增长空间主要由于城镇化需求、旧房拆迁需求和改善性需求。城镇化需求主要由于城镇人口增加而产生的需求，主要受总人口和城镇化率的影响；旧房拆迁需求主要由于房屋使用达到一定年限后无法继续满足居住需求而产生，主要受到房龄结构和拆除后货币化安置政策的影响；改善性需求是由于居民收入和生活水平的提高所产生的，主要受人均城镇住房面积增长率和城镇常住人口规模的影响。存量住房房龄增加使房屋质量不断下降，房屋装修装饰落伍、家具家电老化、房屋功能难以满足现时居住需求。旧房全面翻新或局部改造需求成为行业新的增长契机。家装家居市场消费主力人群更新，收入和消费水平持续提高，推动家装家居消费升级，主力人群转向以 80后、90后，年轻消费者强调便捷，整装是其偏好的装修方式，省心和定制化需求更高。同时，家装家居理念更新，对家装家居的品质需求提升，价格已不是最重要的考虑因城市化进程放缓，地产红利消退，家居市场进入存量时代。拓宽赛道，寻找新增长点，走向融合是企业才能获得长足发展。存量房翻新、布局改造不仅为家装家居企业提供了更广阔的市场，二次装修带动的家居消费涉及大家居领域各细分赛道，存量房市场的开发是全行业的新机遇。但相比于新房市场，存量市场客户更加分散，目标客群更加模糊，获客更加困难，企业需要拥抱多元化的渠道模式，线上线下渠道联动，才能全方位捕捉存量市场流量。家居企业在产品设计和生产过程中，如果将新理念和新功能融入到能与早期家居产品风格、性能更适配的产品中，更能满足消费者翻新和局改需求。存量市场的高速发展，不仅需要高适配性的产品和多元化的渠道布局，更需要以数字化为依托的全链路协同能力，从而进入到真正能够带来革命性变化的产业升级。存量市场流量分散的特性决定其服务效率比新房市场更难保障，在互联网时代，借数字化能力提高服务效率是最有效的手段。除了实体家居产品，服务已经成为当前家居产品最为重要的组成部分，如何提高服务质量，提升产、供、销效率是提升客户感知的关键。对于装企而言，近年来各类软件提升设计效率，提高设计端和产品端的关联性，帮助消费端更加直观的感受装修效果，能够有效缩短消费决策时长。对整个供应链体系而言，数字化升级可提高家居服务各环节衔接效率，缩短交付周期，降低供应链成本。数字化赋能终端门店能缩短导购与消费者的距离，让销售人员更直观得了解消费者需要的产品和服务，提升运营质量。存量时代的到来，是对家居行业新的挑战，也是行业进入稳定发展阶段的开始。
4、加快适老化改造，促进银发经济发展
银发经济是指向老年人提供产品或服务，以及为老龄阶段做准备等一系列经济活动的总和。社会适老化改造，是银发经济的重要组成部分，涉及老年人衣食住行医各个方面，关乎众多老年人的获得感、幸福感和安全感。社会适老化改造是一项系统工程，不仅涉及适老化政策体系，还包括居家适老化改造、社区适老化改造、嵌入式社区养老、城市更新，以及看病就医、交通出行、信息沟通等多方面的改造、建设与提升。
适老化改造是指通过对老年人家庭的通道、居室、厨房、卫生间等生活场所，以及家具配置、生活辅助器具、细节保护等进行调整或修造，以适应老年人的使用习惯，缓解老年人因生理机能变化导致的生活不适应，增强老年人居家生活的安全性和便利性。适老化改造主要包括建筑硬件改造、家具家装改造、辅具配备、智能化用具配备四大方面。聚焦家居适老化、出行适老化、养老服务等细分市场和产品、硬件适老化改造、适老型智能应用开发、公共场所适老化服务能力提升，尤其对居家适老化的改造包含地面进行防滑处理、床边加装护栏和抓杆、如厕洗浴区安装扶手、增加起夜感应灯、出行佩戴智能手表、安装燃气紧急求助等智能安防设备的开发、推广、应用，具有重要的市场空间。
随着适老化产业的悄然兴起，开发和推广适老化产品，拓展可持续增长的“银发经济”市场发展空间台各项政策，加快适老化改造，推动我国适老化行业高质量发展。民政部等九部门联合印发《关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》，明确提出加快培育公平竞争、服务便捷、充满活力的居家适老化改造市场，引导有需要的老年人家庭开展居家适老化改造。中共中央、国务院印发的《关于加强新时代老龄工作的意见》提出，将无障碍环境建设和适老化改造纳入城市更新、城镇老旧小区改造、农村危房改造、农村人居环境整治提升统筹推进，让老年人参与社会活动更加安全方便。2023年上半年，住房和城乡建设部城市建设司发布了《城市居家适老化改造指导手册》，针对城市老年人居家适老化改造需求，在通用性改造、入户空间、起居（室）厅、卧室、卫生间、厨房、阳台等七个方面形成了47项改造要点，为城市居家适老化改造提供系统、简单、可行的改造方案和技术路径。家庭作为养老产业的重要应用场景，随着智能家居的发展和普及，智能化技术将会对居家适老化改造产生一定的冲击。家庭生活的安全和便捷，是老人居家生活的核心诉求，智能化技术的应用，将有力的提升居家生活的安全性和体验感。公司装配式整装厨卫空间可通过不同部品部件的整合应用，为适老化提供整体的康养空间解决方案。
四、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
五金龙头类产品 1,456,609,095.19 50.16% 1,894,773,711.52 57.51% -23.12%
智能家居类产品 268,429,211.79 9.24% 219,878,453.92 6.67% 22.08%浴缸陶瓷类产品 192,032,521.20 6.61% 186,776,617.74 5.67% 2.81%整装卫浴 68,536,703.89 2.36% 103,547,301.56 3.14% -33.81%定制橱柜 152,288,190.40 5.24% 99,403,363.01 3.02% 53.20%瓷砖 687,546,750.46 23.68% 680,505,812.67 20.65% 1.03%其他 78,613,601.46 2.71% 109,955,384.06 3.34% -28.50%分地区国内 1,401,982,682.98 48.28% 1,331,654,613.95 40.42% 5.28%国外 1,502,073,391.41 51.72% 1,963,186,030.53 59.58% -23.49%分销售模式直销 2,526,423,510.15 87.00% 3,010,425,181.18 91.37% -16.08%分销 377,632,564.24 13.00% 284,415,463.30 8.63% 32.77%五金龙头类产品 1,456,609,095.19 1,210,693,307.10 16.88% -23.12% -24.22% 1.20%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
金属制品业 销售量 万件 8,575.05 12,050.54 -28.84%生产量 万件 8,509.48 11,938.70 -28.72%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
五金龙头类产品 1,210,693,307.10 49.83% 1,597,691,356.18 57.52% -24.22%
智能家居类产品 200,199,826.09 8.24% 171,499,475.88 6.17% 16.73%浴缸陶瓷类产品 166,545,125.73 6.85% 169,927,283.17 6.12% -1.99%整装卫浴 68,214,736.97 2.81% 97,464,193.77 3.51% -30.01%定制橱柜 133,877,061.14 5.51% 90,458,893.76 3.26% 48.00%瓷砖 580,289,942.41 23.88% 562,715,785.59 20.26% 3.12%其他 69,824,491.66 2.87% 88,065,147.14 3.17% -20.71%说明无
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
本公司于2023年12月11日完成注销控股子公司云变科技（上海）有限公司。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名
称 项目目的 项目
进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响中央空调智能控制系统温控电动阀的研究 为中央空调、风机盘管系统提供一款稳定可靠的智能控制系统，实现系统运行对场所温度的有效实时控制，使系统运行高效节能、安全稳定 完成研发 解决宾馆、商场、电站处理、工业化工、制冷行业等场所中央空调使用的传统电动阀稳定性差和寿命短等问题 解决行业痛点，提升公司核心竞争力超声波清除铸造黄铜内腔残留粘砂技术的研究 利用超声波在液体中的传播特性和空化现象，去除黄铜铸件内腔的粘砂 完成研发 优化加工工序，提升黄铜铸件产品的良品率，节约成本 提高公司生产效率，改善良品率，有效降低公司生产成本集置物数显温控大平面模块化淋浴龙头的研究 实现兼具科技时尚且操作简单化、人性化的智能多功能电子卫浴产品 完成研发 通过模块化集成，可将数显、温控、置物、智能控制、移动电源、交流电、水力发电等模块集成 电子龙头多品类的开发，提升公司产品竞争力数码调温/流量阀体淋浴控制技术的研究 实现接触式控制出水关水及调水温和流量等控制技术，同时加入水龙头出水温度和流量显示，提升产品时尚感与科技感 完成研发 采用稳定可靠的触控方案且触控感度在上电时能根据环境或不同的龙头结构自动调整优化 提升产品功能使用的便捷性、稳定度，符合智能家居产品发展趋势瓷砖数码模具产品技术的研究 基于数位喷墨打印技术及数码釉技术的共同应用，通过数码精准对位和数码釉料配方研究，提高产品纹理的自然逼真度 完成研发 结合陶瓷表面绒抛加工技术，使产品具有天然石材表面机理触感及视觉效果 提升瓷砖类产品市场竞争力，加速自主品牌的创新发展热水箱水路多功能组合控制阀的研发 研发对热水箱系统中进/出水的控制，以及起保护设置的水路多功能组合控制阀，清洗及维护便捷有效，保障热水箱供应稳定，运行安全可靠 完成研发 热水箱水路多功能组合控制阀装置具耐高温及耐高压特性，安全系数高，有安全性极高的防爆功能，能有效避免能源浪费 可解决冬季供暖和生活用水供应的问题，符合行业发展需求手动/自动串并联水龙头控制技术的研究 研究可自动实现红外感应、显屏触碰、智能语音等各项操作的卫浴电子技术，使龙头的使用操作更简单便捷 完成研发 研究手动/自动串并联控制技术，通过不同模式控制出水和关水 设计更符合消费者需求的产品，提升公司市场竞争力锌合金机加与压铸连线自动化技术的研究 整体以机械手、非标自制设备，结合外部 PLC自动控制技术对产品进行取料、放料及安全生产等控制操作 按计划推进中 采用机器人代替人工进行上下料操作，铸造成型与机加连线生产、工序合并 提高公司生产效率、改善良品率的同时有效降低公司生产成本整装卫浴瓷砖/大理石墙板结构的设计研究 系统研究瓷砖/大理石墙板结构，推广瓷砖/大理石整装卫浴产品 按计划推进中 优化墙板自身结构，提高强度和墙板良品率，优化安装结构，控制定位精准度，提高安装质量和安装效率 提升中高端产品应用，推进整装卫浴的市场发展智能适应型 ERV电子调节阀的研发 实现温控器能够自动识别并补偿由于环境因素引起的温度偏差，提高温度控制的精度和稳定性 按计划推进中 温度偏差补偿式温控器，能够在各种环境条件下实现高精度的温度控制 优化产品的功能和技术，提升公司市场竞争力水龙头本体四轴加工快速换模技术的研究 通过调整及优化工装，提升机加调机换模时间，同时提高生产效率和产品良品率 按计划推进中 研究代替传统四轴加工调机换模的技术工艺，定位更精准，减少调机换模时间 使生产效率及品质趋于稳定，提高公司生产效率
5、现金流
（1）投资活动现金流入小计同比增加 2588.95%，主要系报告期内赎回理财产品收到的现金增加所致。
（2）投资活动现金流出小计同比增加 45.90%，主要系报告期内购买理财产品现金支出增加所致。
（3）投资活动产生的现金流量净额同比增加 70.92%，主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
（4）筹资活动现金流入小计同比减少 57.22%，主要系报告期内取得的银行借款减少所致。
（5）筹资活动现金流出小计同比减少 42.01%，主要系报告期内偿还银行借款减少所致。
（6）筹资活动产生的现金流量净额同比减少 76.14%，主要系报告期内取得的银行借款减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
业的投资收益等形成。 否
公允价值变动损益 -776,541.84 0.25% 主要系报告期内汇率变动造成期末远期结汇合约公允价值变动形成。 否资产减值 -96,821,556.77 31.48% 主要系报告期内存货跌价准备形成。 否营业外收入 7,908,240.83 -2.57% 主要系各项非经营性收益形成。 否营业外支出 8,848,152.75 -2.88% 主要系报告期内非流动资产报废产生损失及违约赔偿支出形成。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
企业，以及被投资企业亏损增加所致。固定资产 802,123,732.55 21.69% 860,941,813.58 20.53% 1.16%在建工程 97,138,911.63 2.63% 95,634,049.77 2.28% 0.35%使用权资产 93,078,264.31 2.52% 74,973,180.64 1.79% 0.73%短期借款 242,596,151.19 6.56% 300,937,831.46 7.18% -0.62%致。2023年末 2023年初 比重增减 重大变动说明金额 占总资产比例 金额 占总资产比例一年内到期的非流动负债所致。租赁负债 82,096,264.64 2.22% 65,866,691.31 1.57% 0.65%交易性金融资产 889,065.33 0.02% -0.02% 主要系报告期末无未交割的远期结汇合约所致。增加所致。所致。商誉 6,168,749.24 0.15% -0.15% 主要系报告期内计提商誉减值所致。作为预付款购买其商品房的其他非流动资产调整到应收账款并计提减值所致。交易性金融负债 112,523.49 0.00% 0.00% 主要系报告期末无未交割的远期结汇合约所致。一年内到期的非期的长期借款增加所致。致。号》追溯调整递延所得税负债所致。公司亏损增加所致。境外资产占比较高适用 □不适用资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险大同奈陶瓷工业股份公司 收购 29,157.10万元 越南 公司 外派管理人员同时建立有效的内控制度 -41.70万元 17.87% 否海鸥（越南）住宅工业有限责任公司 投资设立 25,440.74万元 越南 公司 外派管理人员同时建立有效的内控制度 -2,602.78万元 15.60% 否其他情况说明 注：表中合并范围内公司“资产规模”为境外公司报表2023年12月31日总资产，“收益状况”为境外公司净利润，“境外资产占公司净资产的比重”为境外公司报表2023年12月31日总资产占本公司合并报表“归属于母公司的所有者权益”的比重。
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 无报告期实际损益情况的说明 本报告期内，公司远期结汇合约交割实际收益为-514.93万元。套期保值效果的说明 公司通过开展衍生品套期保值业务，锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） （一）风险分析公司开展的外汇衍生品套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，以锁定汇率风险、套期保值为目的，不进行投机性、套利性的交易操作，因此在签订外汇衍生品套期保值合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。外汇衍生品套期保值业务可以熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，外汇衍生品套期保值合约汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。2、内部控制风险：外汇衍生品套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成外汇衍生品套期保值业务延期交割导致公司损失。4、回款预测风险：营销中心根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致外汇衍生品套期保值业务延期交割风险。
（二）风险控制措施
1、营销中心会采用外汇衍生品套期保值合约汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果外汇衍生品套期保值合约汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。2、公司已制定严格的《海鸥住工外汇衍生品交易业务内部控制制度》，对外汇衍生品套期保值业务交易额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。根据该制度，公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。3、为防止外汇衍生品套期保值业务延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司为出口货款购买了信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。4、公司进行外汇衍生品套期保值业务必须基于公司真实交易产生的外币资产、外币收（付）款；合约的外币金额不得超过公司的外币资产、外币收（付）款的金额；交割期间需与公司的当期外币资产、预测的外币收（付）款时间相匹配。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 本公司叙做远期结汇业务是基于实需背景下汇率保值的目的。远期结汇价格以中国外汇交易中心价格为依据，由远期结汇业务交易对手按照诚实信用原则，并以商业上合理的方式向公司提供公平合理的综合报价。涉诉情况（如适用） 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）2023年04月20日独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 公司及控股子公司外汇衍生品套期保值业务围绕日常经营需求开展，与外汇收支情况紧密联系，以降低汇率及利率波动风险为目的，不存在任何风险投机行为。公司已就开展的外汇衍生品套期保值业务出具可行性分析报告，适度开展外汇衍生品套期保值业务能提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范汇率风险、利率风险，增强财务稳健性，不影响公司及控股子公司正常的生产经营。公司已制定《海鸥住工外汇衍生品交易业务内部控制制度》，有利于加强交易风险管理和控制，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，该议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务。2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
号）核准，公司由主承销商民生证券股份有限公司采取向特定对象非公开发行的方式发行股份人民币普通股（A股）股票 50,076,400股，发行价为每股人民币8.07元，共计募集资金 404,116,549.01元，扣除各项发行费用共人民币7,167,649.13元后，实际募集资金净额为 396,948,899.88元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具了《验资报告》（瑞华验字[2017]48260008号）。公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》、《募集资金三方监管协议》等规定使用募集资金。2023年10月26日、2023年11月14日召开第七届董事会第七次临时会议、第七届监事会第七次临时会议及2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，终止募投项目“浙江年产 13万套定制整装卫浴空间项目”，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。截至2023年11月22日，公司募集资金专用账户全部注销完毕。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
（1） 本报
告期
投入
金额 截至期末
累计投入
金额
（2） 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
收购苏州有巢
氏 90%股权 否 5,400 5,400 5,400 100.00%2018年02月07日 不适用 否
苏州年产 6.5万套定制整装卫浴空间项目 否 14,610 7,755.3 7,755.3 100.00%2020年02月13日 -1,293.14 否 否浙江年产 13万套定制整装卫浴空间项目 是 16,313.89 17,077.64 127.83 15,869.85 92.93%2023年11月22日 不适用 是收购整体卫浴生产设备项目 否 1,500 1,500 1,500 100.00%2018年09月03日 不适用 否定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线因） 1、“苏州年产 6.5万套定制整装卫浴空间项目”项目效益为-1,293.14万元，未达到预计收益的原因为报告期内房地产行业仍处于深度调整阶段，同时为保证现金流、防范风险项目转为现金订单，整体销售较上年同期下降80.45%，销售下降无法覆盖固定费用所致。
2、“浙江年产 13万套定制整装卫浴项目”：为进一步提高资源利用效率，降低募集资金投资风险，本着控制风险、谨慎投资的原则，综合考虑公司定制整装卫浴市场需求及公司发展战略等因素，公司终止募投项目“浙江年产 13万套定制整装卫浴空间项目”，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。2023年11月22日，公司已将剩余 1,207.79万元（含利息收入）全部转入公司基本账户用于补充流动资金。
3、“收购苏州有巢氏 90%股权”项目：公司通过收购苏州有巢氏 90%股权及扩大整装卫浴产能，业务从
卫浴部件向定制整装卫浴发展，收购完成，达成项目目的，不涉及经济效益。
4、“收购整体卫浴生产设备项目”，主要用于购买青岛福润达家居集成有限公司整体卫浴生产设备，用于整体卫浴 SMC材质的壁板和底盘的相关生产，项目已收购并投入生产，达成项目目的，不涉及经济效益。
5、“定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目”及“互联网营销 OTO推广平台项目”：由于市场环境
和市场需求的变化，为持续完善整装卫浴产业链，整合资源，提高资金使用效率，经公司慎重考虑，于2020年1月14日、2020年2月12日召开第六届董事会第十一次临时会议、2020年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》，终止上述两个项目。项目可行性发生重大变化的情况说明 终止“定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目”、“互联网营销 OTO推广平台项目”及“浙江年产 13万套定制整装卫浴项目”，并将上述募投项目结余募集资金用于永久性补充流动资金。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生公司于2018年7月25日召开第五届董事会第二十七次临时会议、第五届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意“珠海年产 13万套定制整装卫浴空间项目”在不改变募集资金用途的前提下变更实施主体、实施地点、不涉及募集资金变更。项目名称变更为“浙江年产 13万套定制整装卫浴空间项目”，该项目的实施地点为浙江嘉兴市海盐县百步经济开发区，新增“收购整体卫浴生产设备项目”项目地点为山东省青岛市，“定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目”项目地点为珠海市。该议案已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 项目已结项募集资金使用及披露中存在的问题或其他
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
（1） 本报告
期实际
投入金
额 截至期末
实际累计
投入金额
（2） 截至期末投
资进度(3)
＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化永久性补充流动资金 定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目 1,307.8 1,307.8 100.00%2020年03月31日 不适用 否永久性补充流动资金 互联网营销OTO推广平台项目 281.8 281.8 100.00%2020年03月25日 不适用 否永久性补充流动资金 浙江年产 13万套定制整装卫浴空间定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目终止的主要原因为浴缸作为休闲卫浴，对空间有一定的要求，在家装市场上浴缸的需求量越来越少，市场日趋饱和；市场需求量没有大幅增长的情况下，公司暂缓该项目的投入；公司淋浴房主要通过整体浴室配套销售，目前大部分经销商都非独家代理，自有品牌淋浴房的市场仍未全面打开，成功拓展市场的具体时间存在不确定性，公司暂缓该项目的投入；该募投项目的投资原为华南地区房产商定制整装卫浴集采配套产能做准备，客户需求量已发生较大变化，且需求的具体时间不能预期。公司终止该募投项目，主要为适应市场并提高资金使用效率，该募投项目结余募集资金永久补充流动资金，已投资设备将为实施主体原有产能作有效补充。互联网营销 OTO推广平台项目终止的主要原因是项目立项较早，随着市场环境的变化，现阶段整装卫浴销售主要以 B2B为主，即直接面向大型的房开商、家装商等的销售。公司将视产业政策及市场环境的变化，在稳定 B2B2C的销售渠道同时，逐步拓展 B2C为自主品牌产品提供销售渠道支持。为了有效配合更高端定制整装卫浴产线的渠道和布局，提高资金使用效率，该募投项目结余募集资金永久补充流动资金，该项目已投资设备将用于支持后期以自有资金进行的定制整装卫浴信息化平台的构建。公司于2020年1月14日召开了第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第九次临时会议，会议审议通过了《关于部分募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》，同意终止“定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目”及“互联网营销 OTO推广平台项目”两个募投项目，并将上述募投项目募集资金余额用于永久性补充流动资金。该议案已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过，相关内容详见2020年1月15日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于部分募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2020-007）。
（2）终止浙江年产 13万套定制整装卫浴空间项目的原因
鉴于城市化进程放缓，地产红利逐渐消退，家居市场进入存量时代，拓宽赛道，寻找新增长点、走向融合，企业才能获得长足发展。存量房翻新、布局改造为家装家居企业提供了更广阔的市场，二次装修带动的家居消费涉及大家居领域各细分赛道，存量房市场的开发是全行业的新机遇。但相比于新房市场，存量市场客户更分散，目标客户群更模糊，获客更加困难，企业需要拥抱多元化的渠道模式，线上线下渠道联动，全方位捕捉存量市场流量。为保证现金流及防范风险，公司对房地产商客户或项目提出了订单预付款或现金订单的要求，造成了公司整装卫浴在房地产相关方向的业务发展不及预期；以及目前受外部宏观环境、房地产市场尚待复苏、家居市场供求持续变化，公司本次整装卫浴募投项目的目标市场环境和竞争格局发生了重大变化，公司已投入的现有产能未饱和，下游客户需求和业务发展有待进一步释放，继续实施该项目对业务的提升作用极为有限。基于以上情况以及公司发展战略，终止募投项目“浙江年产 13万套定制整装卫浴空间项目”并将节余募集资金用于永久补充流动资金。公司于2023年10月26日召开第七届董事会第七次临时会议、第七届监事会第七次临时会议审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟终止部分募投项目“浙江年产 13万套定制整装卫浴空间项目”并将节余募集资金用于永久补充流动资金。该议案已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，相关内容详见2023年10月27日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-043）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
适用 □不适用
交易
对方 被出
售股
权 出售
日 交易
价格
（万
元） 本期
初起
至出
售日
该股
权为
上市
公司
贡献
的净
利润
（万
元） 出售对公司的影响 股权出
售为上
市公司
贡献的
净利润
占净利
润总额
的比例 股权
出售
定价
原则 是
否
为
关
联
交
易 与
交
易
对
方
的
关
联
关
系 所
涉
及
的
股
权
是
否
已
全
部
过
户 是否按
计划如
期实
施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引浙江省建工集团有限责任公司 浙江建工装饰集成科技有限公司2023年10月26日 2,500 -39.1 公司与浙江建工组建合资公司，旨在共同推进龙游装饰部品部件基地项目的投资建设及内装工业化领域的合作。但基于目前受外部宏观环境、房地产市场尚待复苏、家居市场供求持续变化，已投入的现有产能尚未饱和，合资公司经营未取得预期效果。
经双方友好协商，公司退出集成科技运营。本次股权转让事项基于公司未来发展战略并结合实际经营情况做出的决定，不会对公司整体生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东的合法权益。 0.00% 资产基础法评估值 否 无关联关系 是 公司及海鸥（香港）住工已收到股权转让款，集成科技已完成工商变更。2023年10月26日 相关内容详见2023年10月26日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于转让合营企业股权暨签署股权转让协议的公告》（公告编号： 2023-038）。
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
并提供相关服务。 22,500万元人民币 344,058,212供相关售后服务。 14,295万元人民币 135,073,285193,977,223170,873,470170,003,347承鸥 子公司 生产和销售自产的高级水暖器材及五金件、浴室柜及其他厨房浴室产品等家居产品。 2,000万美元 541,221,73862 619,880,20924 48,972,563.海鸥冠军 子公司 生产和销售自产的墙地砖等瓷砖产品，并提供相关服务。 20,000万元人民币 312,953,37143,758,003.件。 31,015.85万元人民币 274,237,307港）住工 子公司 一般贸易。 500万港币、2,000万美元 726,684,39086 60,598,622.
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年02月02日 公司会议室 实地调研 机构 上海申银万国证券研究所有限公司、百嘉基金管理有限公司、深圳市红塔资产管理有限公司、广州市圆石投资管理有限公司 公司2022年前三季度业绩情况及整装卫浴发展情况 详见于巨潮资讯网2023年2月3日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2023-001）接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年02月07日 公司会议室 实地调研 机构 东吴证券股份有限公司 公司业务概述及整装卫浴发展情况 详见于巨潮资讯网2023年2月7日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表
（一）》（编号：2023-002）2023年02月07日 公司会议室 实地调研 机构 华泰证券股份有限公司 公司转型升级
背景、整装卫浴及瓷砖业务发展情况 详见于巨潮资讯网2023年2月7日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表
（二）》（编号：2023-003）2023年02月09日 公司会议室 实地调研 机构 国盛证券有限责任公司、
诺安基金管理有限公司、恒大人寿保险有限公司 公司基本情况、整装卫浴及瓷砖业务发展情况 详见于巨潮资讯网2023年2月9日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表
（一）》（编号：2023-004）2023年02月09日 公司会议室 实地调研 机构 中邮证券有限责任公司 整装卫浴发展
情况及公司越
南工厂建设情
况 详见于巨潮资讯网2023年2月9日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表
（二）》（编号：2023-005）2023年02月21日 公司会议室 实地调研 机构 中信建投证券股份有限公
司、太平资产管理有限公司 整装业务及智能家居发展情况 详见于巨潮资讯网2023年2月21日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2023-006）2023年02月23日 公司会议室 实地调研 机构 光大证券股份有限公司 主业及整装卫浴发展情况 详见于巨潮资讯网2023年2月23日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2023-007）2023年02月24日 公司会议室 实地调研 机构 中信建投证券股份有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司、广东奶酪投资基金股份有限公司 整装卫浴及智能家居情况 详见于巨潮资讯网2023年2月27日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2023-008）2023年03月08日 公司会议室 实地调研 机构 华泰证券股份有限公司、财通证券股份有限公司 主业及整装卫浴发展情况 详见于巨潮资讯网2023年3月8日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2023-009）2023年03月09日 公司会议室 实地调研 机构 广发证券股份有限公司、平安基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司 整装卫浴及智能家居情况 详见于巨潮资讯网2023年3月9日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2023-010）2023年05月12日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5
w.net） 网络平台
线上交流 其他 线上参与2022年度网上业绩说明会及会前参与问题征集的投资者 经营方向及策略、越南工厂进度等 详见于巨潮资讯网2023年5月12日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2023-011）接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年07月24日 公司会议室 实地调研 机构 中信证券股份有限公司 公司越南工厂建设情况及整装卫浴发展情况 详见于巨潮资讯网2023年7月24日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2023-012）2023年09月10日 -- 电话沟通 机构 申万宏源证券有限公司、博时基金管理有限公司 整装卫浴及越南工厂发展情况 详见于巨潮资讯网2023年9月10日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2023-013）2023年09月19日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5
w.net） 网络平台
线上交流 其他 线上参与公司 2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日投资者 装配式整装卫浴空间内产品的市场竞争及海外市场拓展等 详见于巨潮资讯网2023年9月19日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2023-014）2023年09月26日 公司会议室 实地调研 机构 申万宏源证券有限公司、华夏基金管理有限公司 公司2023年半年度业绩情况、越南工厂及整装卫浴发展情况 详见于巨潮资讯网2023年9月26日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2023-015）2023年11月06日 公司会议室 实地调研 机构 民生证券股份有限公司 越南工厂发展情况及整装卫浴介绍 详见于巨潮资讯网2023年11月6日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表
（一）》（编号：2023-016）2023年11月06日 公司会议室 实地调研 机构 深圳市惠通基金管理有限
公司 整装卫浴发展
情况 详见于巨潮资讯网2023年11月6日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表
（二）》（编号：2023-017）2023年11月09日 公司会议室 实地调研 机构 浙商证券股份有限公司 公司各品类业
务发展情况 详见于巨潮资讯网2023年11月9日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2023-018）2023年11月15日 公司会议室 实地调研 机构 华安建筑建材有限责任公司、汇丰晋信基金管理有限公司 公司内外销双循环发展策略及整装卫浴介绍 详见于巨潮资讯网2023年11月15日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2023-019）2023年11月20日 公司会议室 实地调研 机构 中邮证券有限责任公司、华西证券股份有限公司 公司各品类业务发展情况及公司内外销双循环发展策略 详见于巨潮资讯网2023年11月20日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2023-020）2023年12月06日 珠海厂区 实地调研 机构 方正证券股份有限公司 公司内外销双循环发展策略 详见于巨潮资讯网2023年12月6日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2023-021）接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年12月14日 公司会议室 实地调研 机构 博时基金管理有限公司、申万宏源证券有限公司 公司外销环境及发展战略及整装卫浴发展情况 详见于巨潮资讯网2023年12月14日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2023-022）十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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