|
| 爱朋医疗(300753)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
生产成本下降。
销售费用 59,739,038.78 58,813,450.91 1.57%
管理费用 40,880,017.36 36,915,897.31 10.74%财务费用 697,445.14 296,107.61 135.54% 主要系本期银行存款利息减少所致。所得税费用 4,490,921.39 2,973,312.51 51.04% 主要系本期可抵扣亏损减少所致。研发投入 15,740,917.42 19,565,950.61 -19.55%经营活动产生的现金流量净额 -1,956,532.19 -53,587,203.65 96.35% 主要系本期销售商品现金流入增加、购买商品现金流出减少所致。投资活动产生的现金流量净额 -92,630,923.50 -83,847,240.71 -10.48%筹资活动产生的现金流量净额 -2,435,797.76 7,748,921.06 -131.43% 主要系本期支付股东分红款项所致。现金及现金等价物净增加额 -97,023,253.45 -129,685,523.30 25.19%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
信用减值损失 605,672.29 4.56% 主要系本期计提坏账准备。 否
营业外支出 2,078,681.40 15.64% 主要系本期对外捐赠。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
年终奖，今年发放所致。应交税费 5,864,588.94 0.70% 10,038,415.39 1.17% -0.47%其他应付款 5,928,030.30 0.71% 7,736,704.70 0.90% -0.19%
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
注：1）、以上对外投资的“资金来源”为“自有资金”；
2）、以上对外投资的“投资期限”为“长期”；
3）、公司暂未对以上对外投资设定“预计收益”；
4）、以上对外投资的“是否涉诉”为“否”。
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1802 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股承销商广发证券股份有限公司于2018年12月10日汇入本公司 募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估 费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 21,229,976.33元后，公司本次募集资金净额为 262,930,023.67元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕450 号）。
(二) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏爱朋医疗公司科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2018年12月25日分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司如东支行、 招商银行股份有限公司如东支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2020年8月8日与中 国民生银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，子公司爱众医蕙（江苏）检验检测有限公司于2021年12月10日与中国工商银行股份有限公司如东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(三) 募集资金专户存储情况
期待转回金额 9,200万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至期
末累计
投入金
额(2) 截至期
末投资
进度
(3)＝
(2)/(1
) 项
目
达
到
预
定
可
使
用
状
态
日
期 本
报
告
期
实
现
的
效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1.产业基
地升级建
设项目 是 11,560.39 11,560.39 15,560.39 111.53 8,621.2 55.40% 不适用 否
2.研发中心建设项目 是 9,318.3 9,318.3 10,732.61 785.39 10,354.7 96.48% 不适用 否3.营销网络建设项目 是 5,414.31 5,414.31 不适用 是承诺投资项目小计 -- 26,293 26,293 26,293 896.92 18,975.9 -- -- -- --超募资金投向不适用合计 -- 26,293 26,293 26,293 896.92 18,975.9 -- -- -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 公司2023年10月20日分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司根据目前募集资金投资项目的实施进度，将募投项目“产业基地升级建设项目”“研发中心建设项目”的实施期限延期至2025年12月31日。延期原因主要为：1.结合自身发展战略和整体经营规划，公司募投项目规划发生变更；2.项目实施地土地使用权取得时间超出预期；3.外部环境、施工管制以及下游需求阶段性变化的影响。项目可行性发生重大变化的情况说明 “营销网络建设项目”的可行性报告完成于2016年，是基于当时的市场、政策做出的规划，2016年公司的营销网络已无法满足公司当时的发展需要，公司拟通过实施该项目建设国内先进的市场营销网络系统，实现营销渠道扁平化和营销网络规模化，宣传普及科学管理疼痛和“无痛医疗”的理念，提升公司品牌和市场竞争力，增强公司产品的市场影响力。目前，随着我国医药卫生体制改革逐步进入深水区，各项重大政策不断出台。2019年 7月，国务院办公厅《关于印发治理高值医用耗材改革方案的通知》（国办发〔2019〕37号）以法规的形式全面制定了国家高值医用耗材治理改革方案要点，提出对临床用量较大、采购金额较高、临床使用较成熟、多家企业生产的高值医用耗材探索集中采购。
随着国家高值医用耗材治理改革试点的实施，目前已有江苏、安徽、山西、重庆、贵州、云南、河南、福建、浙江、天津、北京、河北、辽宁、吉林、黑龙江、山东、山西、内蒙古等省市区启动高值耗材带量采购。伴随着高值耗材带量采购政策在全国范围内广泛推广，公司认为未来各省有一定程度的可能性推广低值耗材带量采购。如实施低值耗材带量采购会导致公司产品所在细分领域的市场形势、竞争格局发生变化，对公司的销售模式、销售架构会产生一定程度的影响，进而导致 “营销网络建设项目”的投资回报存在较大不确定性。同时，随着交通越来越便利，信息技术不断发展，远程办公、线上推广等方式将越来越普及，能有效提高公司的运营效率，降低相应的成本。基于上述原因，为规避资金风险，提高募集资金使用效率，优化财务资金结构，更好地满足公司发展的需要，为公司和股东创造更大价值，公司拟终止“营销网络建设项目”，并将该项目拟使用的募集资金全部分别用于“产业基地升级建设项目”、“研发中心建设项目”。公司于2020年7月17日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，2020年8月3日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。保荐机构广发证券股份有限公司对于此次募投项目变更出具《广发证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金用途的核查意见》。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生经公司2021年第二次临时股东大会、2021年11月16日第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十 四次会议决议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施主体、实施地点的议案》， 公司将研发中心建设项目子项目“办公场地租赁和建设”实施地点调整为上海市联航路 1188号浦江智谷 3#楼、如东县悍业路东侧爱朋医疗公司产业园。子项目“实验室建设及研发设备购置”实施地点调整为如东县高新区生命健康产业园 12#楼。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生经公司2021年第二次临时股东大会、2021年11月16日第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议决议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施主体、实施地点的议案》，子项目“办公场所购置”调整为“办公场地租赁和建设”，调整后的实施方式：公司将设立上海和如东双研发中心，以上海为主。在上海计划租赁联航路 1188号浦江智谷 3#楼作为上海研发中心，在如东计划在爱朋医疗产业园内建设如东研发中心。上海研发中心办公场地约 6,300㎡，租金 500万元/年，装修投入 2,000万元，预计项目将支付租金及装修费用投资共3,000.00万元。公司拟与出租房签署长期租赁协议并保障优先续租权，项目结项后，上海研发中心的租赁费用将由公司以自有资金或自筹方式支付。如东研发中心建设面积调整为 1,000㎡，投资 2,400万元。子项目“设备购置及安装”调整为“实验室建设及研发设备购置”，调整后的实施方式：公司计划租赁如东县高新区生命健康产业园 12#楼约 1,400㎡，建设标准化医疗器械实验室，满足医疗器械实验、检验、检测需求，最终具备为医疗器械项目提供独立第三方检验检测的能力和资质。实验室计划建设 1,000㎡，计划投资 1,200万元，其中，实验室建设 900万元，实验室设备购置 300万元。公司已与出租方签署长期租赁协议并保障优先续租权，租赁费用由公司以自有资金或自筹方式支付。该子项目由公司投资，公司全资孙公司爱众医蕙(江苏)检验检测有限公司负责实施。募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2023年10月20日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，于2023年11月7日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币1.2亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币1亿元（含本数）进行现金管理，用于购买期限在 12个月以内（含）的安全性高、流动性好的理财产品，上述资金额度自股东大会审议通过之日起 24个月内可以滚动使用。公司2024年半年度购买结构性存款 18,200.00万元，赎回结构性存款 9,000.00万元。2024年半年度实现利息收入66.83万元，累计实现利息收入 2,650.26万元。2024年6月30日募集资金均存放于募集资金专用账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
产业基地
升级建设
况说明(分具体项目) “营销网络建设项目”的可行性报告完成于2016年，是基于当时的市场、政策做出的规划，2016年公司的营销网络已无法满足公司当时的发展需要，公司拟通过实施该项目建设国内先进的市场营销网络系统，实现营销渠道扁平化和营销网络规模化，宣传普及科学管理疼痛和“无痛医疗”的理念，提升公司品牌和市场竞争力，增强公司产品的市场影响力。目前，随着我国医药卫生体制改革逐步进入深水区，各项重大政策不断出台。2019年7月，国务院办公厅《关于印发治理高值医用耗材改革方案的通知》（国办发〔2019〕37号）以法规的形式全面制定了国家高值医用耗材治理改革方案要点，提出对临床用量较大、采购金额较高、临床使用较成熟、多家企业生产的高值医用耗材探索集中采购。随着国家高值医用耗材治理改革试点的实施，目前已有江苏、安徽、山西、重庆、贵州、云南、河南、福建、浙江、天津、北京、河北、辽宁、吉林、黑龙江、山东、山西、内蒙古等省市区启动高值耗材带量采购。伴随着高值耗材带量采购政策在全国范围内广泛推广，公司认为未来各省有一定程度的可能性推广低值耗材带量采购。如实施低值耗材带量采购会导致公司产品所在细分领域的市场形势、竞争格局发生变化，对公司的销售模式、销售架构会产生一定程度的影响，进而导致 “营销网络建设项目”的投资回报存在较大不确定性。同时，随着交通越来越便利，信息技术不断发展，远程办公、线上推广等方式将越来越普及，能有效提高公司的运营效率，降低相应的成本。基于上述原因，为规避资金风险，提高募集资金使用效率，优化财务资金结构，更好地满足公司发展的需要，为公司和股东创造更大价值，公司拟终止“营销网络建设项目”，并将该项目拟使用的募集资金全部分别用于“产业基地升级建设项目”、“研发中心建设项目”。公司于2020年7月17日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，2020年8月3日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。保荐机构广发证券股份有限公司对于此次募投项目变更出具《广发证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金用途的核查意见》。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
适用 不适用
交易
对方 被出售
资产 出售日 交易
价格
（万
元） 本期初
起至出
售日该
资产为
上市公
司贡献
的净利
润（万
元） 出售对
公司的
影响 资产出
售为上
市公司
贡献的
净利润
占净利
润总额
的比例 资
产
出
售
定
价
原
则 是
否
为
关
联
交
易 所涉
及的
资产
产权
是否
已全
部过
户 所涉
及的
债权
债务
是否
已全
部转
移 是否按计
划如期实
施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引上海贝瑞电子科技有限公司 上海市闵行区联航路1188号8幢 102加了公司的利润，不影响公司各项 40.63% 市场价 否 是 是 是 不适用 不适用业务的开展。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
爱普科学注册资本 11,324,962.00元，主要从事微电脑电动注药泵、微电脑化疗注药泵、 注药泵配用液袋的研发、生产及销售。爱普科学厂址与母公司相邻，其产品由母公司销售系统进行统一销售，做到了资源、产能统一调配。截至2024年6月30日，总资产79,229,047.62元，较上年期末增加 5.70%；净资产 74,074,899.24元，较上年期末增加9.24%。报告期内实现营业收入 27,178,402.89元，同比下降22.34%；营业利润6,951,880.58元，同比下降45.08%，净利润 6,268,265.92元，同比下降42.30%。
上海诺斯清注册资本 50,000,000元，主要从事鼻腔上气道管理领域用医疗器械、脉搏血氧仪及传感器等产品的销售和市场推广。截至2024年6月30日，总资产 268,362,028.23元，较上年期末增长18.24%；净资产 27,276,396.68元，较上年期末增长18.27%；报告期内实现营业收入 80,297,728.53元，同比减少 19.12%；营业利润 5,739,249.49元，同比增长270.20%，净利润 4,212,868.27元，同比增长255.01%。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|