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| 东南网架(002135)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、钢结构行业
钢结构是建筑行业的细分行业，指用钢板和热轧、冷弯或焊接型材（工字钢、H型钢、压型钢板等）通过连接件（螺栓、高强螺栓等）连接而成的能承受荷载、传递荷载的结构形式，其具有强度高、自重轻、抗震性能好、施工周期短、工业化程度高、绿色环保等优势，是我国建筑结构类型未来发展的主要方向。
现阶段，我国钢结构下游需求主要集中于商业地产、公共建筑及工业厂房等领域，主要有机场航站楼、火车站及大型交通枢纽、会议及展览中心、体育场馆、学校、医院等。该类工程投资主体主要以政府为主，投资规模与社会经济发展水平、国家财政收支情况、经济周期及国家产业政策密切相关。
当前经济运行正处于恢复发展和产业升级的关键期，发展环境的复杂性和不确定性依然较大，经济持续恢复发展仍面临内生动力不强，需求仍然不足，经济转型面临新的阻力、信心偏弱等困难挑战。为了扎实推动经济高质量发展，引领中国经济持续恢复、稳中求进，基建投资仍为政府稳增长政策的关键着力点，预计基础设施投资建设在一段时间内将继续维持较高景气度，建筑业下游需求量在中长期内仍将保持稳定发展。
（1）建筑领域追求节能降碳，装配式建筑有望发力。
建筑领域是我国能源消耗和碳排放的主要领域之一。加快推动建筑领域节能降碳，对实现碳达峰碳中和、推动高质量发展意义重大。绿色建筑成为当下建筑的一大主题，绿色低碳可持续的设计建造理念逐渐成为社会关注的重点。聚焦住房和城乡建设领域，加快提升建筑领域绿色低碳发展，为装配式钢结构建筑的发展指明了方向。
2022年 3 月，住建部印发了《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》提出大力发展钢结构建筑，鼓励医院、学校等公共建筑优先采用钢结构建筑，积极推进钢结构住宅和农房建设。规划明确到2025年，完成既有建筑节能改造面积 3.5亿平方米以上，建设超低能耗、近零能耗建筑 0.5亿平方米以上，装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到 30%。2022年 6 月，住建部、国家发改委发布《城乡建设领域碳达峰实施方案》再次明确了要推进绿色低碳建造，大力发展装配式建筑，推广钢结构住宅，到2030年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到 40%。2023年 12月中共中央、国务院发布《关于全面推进美丽中国建设的意见》，意见指出，大力推动经济社会发展绿色化、低碳化，加快能源、工业、交通运输、城乡建设、农业等领域绿色低碳转型，加强绿色科技创新，增强美丽中国建设的内生动力、创新活力。统筹推进重点领域绿色低碳发展，加快既有建筑和市政基础设施节能降碳改造，推动超低能耗、低碳建筑规模化发展。
在国家双碳政策的背景下，发展装配式建筑是国家战略，也是建筑行业落实党中央国务院提出的绿色高质量发展要求的重要举措之一。在国家产业政策的扶持下，装配式钢结构市场预计将保持增长态势。
（2）建筑业转型，智能建造成为“新质生产力”。
近年来我国人口老龄化问题日益严重，建筑业劳动力人数整体呈下降趋势，2022年我国建筑业农民工人数为 5232.47万人，同比减少 5.85%，而随着劳动力人口的减少，人均工资也呈逐年递增趋势。
随着我国人口红利的淡出，建筑业的“招工难”、“用工荒”现象已经出现，而且仍在不断地加剧，建筑工业化和数字化势在必行。以科技创新引领现代化产业体系建设，以智能建造为抓手，大力推动建筑业数字化转型、高质量发展，加速形成具有建筑行业特点的“新质生产力”是必然方向。
智能建造构建了一种数字化、信息化、智能化的先进建造方式，符合新质生产力的特征要求，通俗易懂、形象一点来说就是“看得见的在工厂，看不见的在云上”。智能建造将看得见的建造过程放在了工厂，将建筑部品通过规模化、集成化、工业化进行智造，现场则以装配化为主组织施工；将看不见的建造组织过程放在了云上，通过数字技术和数字化管理，推动设计、生产、运输、施工以及运维的“一模到底”、全过程信息互通。这种建造方式改变实现了建筑业“产能升级、资本汇聚、产业集群”，从而推动建筑业数字化转型高质量发展，打造经济发展新引擎，是建设领域“新质生产力”的强力展示。
日前，国家发展改革委发布《产业结构调整指导目录（2024年本）》，其中鼓励智能建造产品与设备的生产制造与集成技术研发，鼓励先进适用的建筑成套技术、产品和住宅部品研发与推广，钢结构住宅集成体系及技术研发与推广。鼓励建筑节能、绿色建筑、装配式建筑、太阳能光伏等再生能源建筑应用相关产业，建筑信息模型 (BIM) 相关技术研发与应用等，意味着智能建造将成为建筑业未来的主流方向，推动行业高端化、智能化、绿色化发展。
2023年 12月中共中央、国务院发布《关于全面推进美丽中国建设的意见》，意见指出，推进产业数字化、智能化同绿色化深度融合，加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，大力发展战略性新兴产业、高技术产业、绿色环保产业、现代服务业。大力推进传统产业工艺、技术、装备升级，实现绿色低碳转型，实施清洁生产水平提升工程。
（3）太阳能与建筑融合发展，BIPV前景可期。
在国家大力推进“碳中和”及绿色建筑的政策背景下，光伏与建筑一体化迎来快速发展，已成为建建筑发展规划》、“整县光伏”等国家政策相继落地， BIPV相关标准不断成熟，国内建筑光伏市场正在快速兴起。
2021年，住房和城乡建设部发布国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范 》，将建筑碳排放计算作为强制要求，2022年4月1日起实施。同时也规定新建、扩建和改建建筑以及既有建筑节能改造均应进行建筑节能设计；新建建筑应安装太阳能系统；太阳能建筑一体化应用系统的设计应与建筑设计同步完成。
2022年 3 月住房和城乡建设部印发《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》，明确提出到2025年完成既有建筑节能改造面积 3.5亿平方米以上，建设超低能耗、近零能耗建筑 0.5亿平方米以上，装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到 30%，全国新增建筑光伏装机容量目标 5000万千瓦以上即2025年的平均每年新增装机规模达 1000万千瓦。
2024年 3 月，国务院办公厅转发国家发展改革委、住房城乡建设部《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》。《方案》明确了要推动建筑用能低碳转型，各地区要结合实际统筹规划可再生能源建筑应用，试点推动工业厂房、公共建筑、居住建筑等新建建筑光伏一体化建设。加强既有建筑加装光伏系统管理。
基于上述背景，分布式光伏应用开始规模化呈现，我国光伏建筑一体化有望迎来快速发展期。
2、化纤行业
化纤所属行业为化学纤维制造业，主要产品为涤纶长丝，也称“聚酯纤维”，是合成纤维的第一大品种。涤纶长丝下游应用领域主要是服装和家纺。纺织业是我国的传统支柱行业，在国民经济发展中占有不可或缺的地位，其在拉动消费、繁荣市场、吸纳就业、扩大出口等方面起到了重要作用。2023年，我国经济恢复发展，呈现回升向好态势，供给需求稳步改善，为纺织化纤产业链平稳运行和发展提供了重要基础条件和积极支撑。在此背景下，化纤行业全年经济运行情况呈现积极向好的趋势：一是行业产销基本稳定，市场相对平稳；二是化纤出口保持增长态势，出口量创历史新高；三是行业运行状况环比逐步改善，特别是下半年效益改善明显；四是高性能纤维和生物基纤维行业持续稳步发展。
根据中国化学纤维工业协会的统计数据，2023年涤纶长丝产量 5702万吨，同比增加 8.7%，行业总体开工负荷高于去年同期，总体库存处于正常水平。以涤纶 POY 为例，全年平均库存约 15 天，较2022年下降11天，尤其 6~9月，平均库存均在 15天以下。
从需求端来看，2023年纺织行业国内市场需求韧性较强，国内纺织服装类商品零售明显修复。根据国家统计局数据显示，1-12月全国限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长12.9%，增速较2022年大幅回升 19.4个百分点，整体零售规模超过2019年水平，且明显好于社会消费品零售从长期来看，我国化纤产业仍具有一定的市场空间和增长潜力。《中国制造 2025》国家战略的实施，将加快推动我国化纤工业的智能化和绿色化发展。高性能化、差别化、生态化纤维应用领域正在不断向新能源汽车、医疗卫生、基础设施、安全防护、环境保护、航空航天等产业领域拓展。随着我国经济结构的深度调整和对外开放、城镇化进程加快，以及以中产阶级、老龄消费、年轻时尚等为代表的个性化、差异化、功能化的需求升级，我国化纤的需求潜力将不断释放，为行业供给侧整体提质增效和发展优质产能提供新的契机。此外，“一带一路”发展战略的实施，将助力我国化纤产业在“一带一路”沿线国家进行制造基地布局，促进我国化纤工业的国际化进程。
当今中国经济保持可持续发展，对环境保护的重视，国家政策鼓励化纤行业朝高端化、智能化、绿色化方向发展，促进行业产品整体技术水平的升级换代，同时强调绿色发展，促进化纤行业高质量发展。
2022年 2 月，国家发改委印发《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》，提出启动实施石化领域企业节能降碳技术改造工程；加快实施制造业核心竞争力提升五年行动计划和制造业领域国家专项规划重大工程，启动一批产业基础再造工程项目，加快培育一批先进制造业集群，加大“专精特新”中小企业培育力度。绿色发展理念成为化纤工业生产全过程的普遍要求，加大淘汰落后产能力度，化解部分过剩产能，绿色化纤制造能力稳步提高。2022年4月21日，工信部、国家发改委联合印发《关于化纤工业高质量发展的指导意见》，同时发布了《关于产业用纺织品行业高质量发展的指导意见》，意见指出，到2025年，规模以上化纤企业工业增加值年均增长5%，化纤产量在全球占比基本稳定。创新能力不断增强，行业研发经费投入强度达到 2%，高性能纤维研发制造能力满足国家战略需求。数字化转型取得明显成效，企业经营管理数字化普及率达 80%，关键工序数控化率达 80%。绿色制造体系不断完善，绿色纤维占比提高到 25%以上，生物基化学纤维和可降解纤维材料产量年均增长20%以上，废旧资源综合利用水平和规模进一步发展，行业碳排放强度明显降低。形成一批具备较强竞争力的龙头企业，构建高端化、智能化、绿色化现代产业体系，全面建设化纤强国。该《意见》进一步指出，在“十四五”时期，化纤工业是纺织产业链稳定发展和持续创新的核心支撑，是国际竞争优势产业，也是新材料产业重要组成部分。
（二）公司所处的行业地位
公司主要从事大跨度空间钢结构、高层重钢结构、轻钢结构、金属屋面系统和钢结构住宅产品的生产和销售，是一家集设计、制造、安装于一体的大型专业建筑钢结构企业，拥有建筑工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级资质，是钢结构行业中的优势企业，是空间钢结构领域中的龙头企业，也是高层重钢结构的领先企业。
公司拥有大跨度空间钢结构、高层重钢结构、轻钢结构、金属屋面系统和钢结构住宅等系列产品，产品广泛应用于体育场馆、机场航站楼、高铁站房、会展中心、商业建筑、工厂建筑、钢构桥梁、住宅、学校、医院等多个领域。曾参与建设国家游泳中心“水立方”、北京首都机场T3A航站楼、广州新电视塔、杭州新建火车东站、云栖小镇国际会展中心、500 米口径球面射电望远镜“中国天眼”、地下 700米江门中微子探测器项目等标志性工程，在全国享有较高的知名度。2019年公司取得建筑工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级资质，完成由专业分包向总承包的战略转型升级。凭借多年积累的项目管理经验和品牌优势，不断创新商业模式和盈利模式，积极探索EPC模式（设计-采购-施工），先后中标了磐安县人民医院医技综合楼PPP项目、临安区西林小学新建EPC工程总承包项目、杭州亚运会萧山区体育中心改造提升项目、萧山南部固废资源化利用EPC工程总承包项目、国电双辽发电有限公司煤场封闭改造项目、临安区人民医院及妇幼保健院迁建项目一期工程总承包项目、杭州湾智慧谷二期EPC工程总承包项目等总承包工程，并获得了多项建筑行业奖项，包括国家科学技术进步一等奖、鲁班奖、詹天佑奖、国家优质工程奖、中国钢结构金奖、空间结构奖施工金奖、建筑防水行业科学技术奖-工程技术奖（金禹奖）、浙江省钢结构金刚奖等。
在市场占有率方面，目前，我国建筑钢结构行业企业众多，市场较为分散，市场暂未出现占绝对大市场份额的公司。2021年、2022年公司钢结构销量分别为 59.82万吨、60.82万吨。根据国家统计局的数据，2021年、2022年我国钢结构产量 8,741万吨、10,445万吨计算，公司的市场占有率分别为 0.68%和 0.58%。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，世界政治经济形势错综复杂，但随着我国经济社会全面恢复常态化运行，宏观政策显效发力，通过着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，经济发展总体回升向好。面对复杂多变的宏观环境和诸多风险挑战，公司坚持稳中求进、稳增长的工作总基调，贯彻董事会“五大发展、四种理念、四个坚持、两轮驱动、一种精神”的指导思想，坚持特色化、差异化发展道路，坚持以市场为导向，以效益为中心，突出稳增长、提质效、强资本、促创新、精管理、防风险，高质量发展迈出坚实步伐。
报告期内，公司实现营业收入 1,299,566.50万元，较上年同期增长7.72% ；实现归属于上市公司股东的净利润 32,631.58万元，较上年同期增长12.26%。
从业务类型看，报告期内钢结构分包业务营业收入为 709,816.41万元，同比增加 16.93%；工程总承包业务营业收入为 234,631.17万元，同比减少 24.39%；化纤业务营业收入为 319,862.20万元，同比增加 20.00%；光伏业务营业收入 9,564.80万元，同比增加 2140.59%。
影响公司业绩的主要因素如下：
1、建筑板块
2023年，公司坚定不移地贯彻董事会提出的“绿色发展、低碳发展、健康发展、数智发展”四大发展理念，推进各项战略不断落地。公司紧紧围绕“EPC 总承包+1 号工程”的双引擎发展战略，毫不动摇推动企业高质量发展，加强发展动力转换，加快推进业务结构调整。报告期内，公司新签及中标合同 134.05亿元，承接了高创世界产业园（合同金额 15.78亿元）、杭州钱塘区河庄片区人才专项租赁房EPC项目（合同金额 8.1亿元）、呼和浩特新机场（合同金额 1.24亿元）、杭州西站北综合体（合同金额 4.03亿元）、杭州白石娱乐康体商业商务用房总承包项目（合同金额 13.30亿元）、大创小镇 A22地块商业商务用房总承包项目（合同金额 10.60亿元）等重点工程。
2、化纤板块
2023年，我国经济恢复向好，市场需求逐步恢复，生产供给持续增加。在此背景下，公司化纤业务板块所处的行业整体处于承压修复期，已呈现积极向好的趋势，总体开工负荷保持高位，库存状况良好，出口继续较快增长。报告期内，随着消费场景加快恢复，化纤下游需求回暖，行业库存有所去化，公司化纤产品单吨盈利环比有所改善，业务毛利率有所提升，经济效益指标呈现向好趋势，特别是下半年效益改善明显。
公司将积极抓住市场有利契机，提升生产经营效率，进而促进各产品价差持续向好。同时，进一步拓展销售渠道，积极开拓长期稳定的国内外客户。
报告期内主要开展工作及取得经营成果如下：
1、坚持绿色低碳，走出蝶变跃升的崭新步伐。
报告期内，公司为响应中央“双碳”发展战略，持续走绿色低碳发展之路，多措并举大力发展光伏新能源业务，公司以“装配式+EPC+BIPV”的建设模式持续拓展光伏建筑一体化市场。报告期内，公司承接了光伏建筑一体化总承包代表项目有吉利融和富江能源光伏电站 EPC 总承包项目（合同金额8,477.83万元）、杭州萧山环境光伏能源有限公司 30MWp分布式光伏发电项目（合同金额 14,450万元）等项目。2023年以来，随着光伏组件成本的下降，性价比优势逐步凸显，而市场对于分布式光伏产品的接受程度越来越高，工商业用户对于分布式光伏的装机热情也大幅提高。公司积极把握能源转型与低碳经济的新机遇，大力发展绿色低碳产业，抢占分布式光伏电站市场，努力开发能够满足市场需求的光伏建筑一体化产品，以期实现公司业绩新的增长点，助推企业走上高质量发展之路。
2、坚持品牌建设，走出厚植底色的靓丽步伐。
报告期内，公司品牌建设硕果累累。公司被认定为杭州亚运会、亚残会浙江省先进集体，这是对公司圆满完成亚运会建设和保障任务的充分肯定，同时公司被认定为杭州市三星总部企业。
公司参建的凤凰山体育中心、海口免税城、新建长白山站站房等5个项目荣获鲁班奖，荣获中国钢结构金奖9项，浙江省钢结构金刚奖8项。
3、坚持科创引领，走出乘风破浪的创新步伐。
2023年，公司坚持科技创新驱动引领，提升科技创新能力，加快产业转型升级步伐，取得了一系列成果。浙江省建设科研项目通过市建委验收；顺利完成2023年国家企业技术中心评价和高新技术企业重新申报工作；6 项工程入选杭州市新型建筑工业化示范项目；参与完成的“十三五”国家重点研发项目通过验收，圆满完成研究任务和考核指标，取得丰硕成果。
授权知识产权 47项，其中国际发明 1项，国家发明专利 21项，实用新型 15项，软著 10项；受理知识产权 63项。获得省级工法 2项，荣获浙江省建设科学技术奖一等奖、浙江省科技进步三等奖、浙江省知识产权奖二等奖、中国建筑金属结构协会科学技术奖一、二等奖等共 9项。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 □不适用
二期项目
(萧政储
出
（2020）
8号)地
块EPC总
承包 4,124,05
4,130.00 工程总承
包EPC2021年
04月01
日 1730天 41.09% 94,454,661.86 762,503,350.85 678,491,773.50 9,862,80萧山西电电子科技产业园EPC 工程总承包项目 3,946,453,885.00 工程总承包EPC2022年06月01日 852 日历天 61.61% 799,858,167.48 1,110,643,716.44 740,255,397.30 232,238,其他说明：□适用 不适用注 1：公司与华东建筑设计研究院有限公司，潮峰钢构集团有限公司组成的联合体与杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司签署的《杭州国际博览中心二期项目(萧政储出（2020）8 号)地块 EPC 总承包合同》，签约合同价格为人民币 412,405.413万元，其中公司承担本次项目的工程总额约为 204,270.30万元。注 2：公司与浙江国泰建设集团有限公司、浙江大学建筑设计研究院有限公司组成的联合体与杭州萧山科技城投资开发有限公司签署的《萧山西电电子科技产业园 FPC工程总承包项目合同》，签约合同价格为人民币 394,645.3885万元，其中公司承担本次项目的工程总额为 196,494.34万元。
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
1. 合并范围增加
公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例
东南未来建筑公司 投资设立2023年6月12日 500万 100.00%2. 合并范围减少公司名称 股权处置方式 股权处置时点 处置日净资产 期初至处置日净利润东南劳务公司 注销2023年12月29日 2,521,751.14 4,526.87东南凯盛公司 注销2023年11月6日
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
适用 □不适用
2023年，公司向关联方公司控股股东浙江东南网架集团有限公司采购原材料钢板、钢管和型钢等，采购金额为869,574,644.56元，占年度采购总额的11.57%。上述关联交易经公司第七届董事会第二十六次会议及2022年年度股东大会审议通过。具体内容详见2023年4月25日披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-030）。
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响基于工业互联网的协同管控平台的研究及其应用示范 开展MES系统、建筑信息化管理系统、BIM管理平台等多个业务系统集成开发。 正在进行 实现设计、制造及安装全链一体化，深化设计、生产、施工、运营维护、拆除等建筑全生命周期的信息化集成，打通钢结构全产业链各环节数据。 提高公司在工程项目建造中的数字化管理水平，提高全链条产业链的资源整合，降低成本，提高工程管理效益与核心竞争力。SPR-BIPV建材型光伏构件的研究及应用 致力于开发新型SPR-BIPV建材型光伏构件，形成具有防水、防火、抗风等结构的安全可靠性与耐久性的关键技术。 正在进行 建立高性能的新型采光顶薄膜光伏屋面、新型装配式光伏新能源屋面系统以及形成BIPV解决方案。 紧跟国家“双碳”政策，布局光伏建筑一体化业务，践行绿色低碳装配式建筑发展战略。基于BIM技术的既有厂房光伏屋面改建关键技术研究 基于BIM技术开发既有厂房光伏屋面进行优化改造设计技术，优化施工改造过程技术，实现既有建筑资源合理分配，提高节能减排标准。 正在进行 基于公司BIM管理云平台，形成既有工业建筑建设智能光伏发电系统成套技术，解决既有工业建筑加固设计与施工的关键技术难题。 我国厂房建筑存量大，既有厂房光伏屋面改建是碳达峰、碳中和战略的重点任务。基于公司BIM管理云平台，形成既有工业建筑建设智能光伏发电系统成套技术，是实现建筑光伏改建的综合技术。基于工程大数据的衍生式深化设计技术研究 开展基于工程大数据的深化设计关键技术研究，解决衍生式深化设计、多参数优化以及信息化储存关键技术。 正在进行 基于结构深化设计以及安装技术方面综合大数据，优化衍生式深化设计算法结构，高质量、高效率完成结构深化设计安装。 基于工程大数据将衍生式方法引入深化设计安装技术中，能够大幅提升工程人员深化设计效率，进一步优化深化设计方案，通过智能化技术提升企业设计创新能力。面向数字化工厂的智能化焊接集成技术的研究及应用 对钢结构产品焊接工序集成及管理，实现智能化焊接的精细化管理及追溯管理，并通过数据积累，对焊接关键要素进行分析。 正在进行 实现智能化焊接生产过程的数据化，形成专有数据库促进管理效率的提高，降低成本。 焊接作为钢结构加工制作主要工序，智能化焊接生产过程的数据化，形成专有数据库，实现与整个加工过程信息资源共享协同，保障生产的顺利进行。装配式钢结构中小学校建造技术研究及项目实践 针对中小学教学建筑的功能和特点，提出装配式钢结构学校通用设计方法，开展装配式学校施工关键技术的研究。 正在进行 形成装配式钢结构中小学校成套建造技术，针对不同教学建筑，建立装配式钢结构中小学通用设计与施工方法。 形成装配式钢结构中小学校成套建造技术，针对不同教学建筑，建立装配式钢结构中小学通用设计与施工方法，符合国家当前大力发展装配式建筑的政策，更快、更好地推动建筑产业化的发展。大型钢结构建筑自由曲面金属屋面系统施工关键技术研究 解决屋面系统缺陷、积水、渗水的共性难题，开展自由曲面金属屋面在大型钢结构建筑中应用的关键技术研究。 正在进行 建立自由曲面的金属屋面板的设计方法，形成金属屋面系统施工建模与现场钢结构反向建模相结合的BIM施工技术。 大型钢结构建筑自由曲面金属屋面系统施工关键技术研究，解决自由曲面金属屋面在大型钢结构建筑汇总的应用难题，并加以推广，提高公司承接大型钢结构项目的行业竞争力。桁架加劲异形双钢板-高强混凝土组合剪力墙稳定及抗震性能研究 双钢板组合剪力墙可充分发挥钢材和混凝土的组合优势，对其不断完善和改进，是当前研究热点之一；
高层建筑常采用异形
截面剪力墙，腹板和 正在进行 提出一种适合建筑工业化发展的桁架加劲异形高强双钢板-高强混凝土组合剪力墙，采用试验研究、理论分析和数值模拟相结合的方法，分层次展 提出一种适合建筑工业化发展的桁架加劲异形高强双钢板-高强混凝土组合剪力墙，提高公司在钢结构建筑领域的竞争力。翼缘之间相互作用复杂，且底部墙体承受较大轴力，使用高强材料可减小构件尺寸，降低地震反应。 开研究。新型装配式医院智能建造关键技术研究 根据医院建筑的功能性需求、医疗专项特点等，通过数字化与智能化手段，解决制约装配式钢结构医院建筑建造的技术难题，对装配式钢结构医院的智能建造进行深入研究。 正在进行 通过数字化与智能化手段，解决制约装配式钢结构医院建筑建造的技术难题，对装配式钢结构医院的智能建造进行深入研究。 通过对新型装配式医院智能建造关键技术研究，解决医疗资源紧缺的问题，符合国家当前大力发展装配式建筑的政策，更快、更好地推动建筑产业化的发展，提高公司行业地位。高层建筑斜交网格筒结构施工技术研究与应用 斜交网格筒结构体系由内核心筒、斜交网格外筒组成，形成了筒中筒结构体系，外筒能够提供60%以上的抗侧刚度，结构体系抗侧刚度显著提高，使其在高层、超高层建筑中得到越来越广泛的应用。因其斜交网格筒结构特殊的结构形式和复杂的节点构造，给建造过程带来了很多的技术难题，该项技术研究目的是解决前述技术难题。 正在进行 开发斜交网格节点数字化深化设计与加工、安装技术研究；
建立基于机器视觉位
移跟踪系统单点三维
测量技术与健康监测
技术开发；研发高层核心筒埋件精准对位以及飘带的安装方法。 提高斜交网格结构的稳定性和可靠性；提出一种新的斜交网格筒结构综合施工技术，提高施工质量和效率。基于计算机视觉的建筑工地机器人技术开发及工程实践 随着算法的更迭、硬件算力的升级、数据的大爆发，以及未来的5G带来的高速网络，计算机视觉的应用将会有更大的想象空间。为进一步提升施工现场智能化建设水平，进行了基于计算机视觉的建筑工地机器人的开发，并将智能化机器人应用于实际工程。 正在进行 进行基于计算机视觉的运动控制算法研究，开发施工新检测方法；通过自动导航及测距传感器控制系统研究，开发机械臂信息化智能控制系统；建立钢结构施工方案的参数化逆向分析方法。 适应公司转型升级的战略发展需求，提高公司钢结构建造智能技术水平，以及数字化管理能力。钢结构混合式体系大型体育场馆钢屋盖建造技术研究与应用 混合结构体系在大型体育场馆的钢屋盖中得到了越来越广泛的应用，其相应的理论研究和建造技术也需逐步提升和创新。因此，对钢结构混合式体系大型体育场馆钢屋盖建造技术的研究有着重大的意义与前景。 正在进行 开发异型构件的数字化深化设计技术；提出基于机器视觉的高精度三维测量与技术；研发钢结构混合式体系中不同刚度结构的协调变形施工技术；构建东南SEBIM智能建造云平台的应用与研究。 采用机器视觉的高精度三维测量与技术，实现更高精度的测量，提高测量精度；
采用钢结构混合式体
系中不同刚度结构的
协调变形施工技术，实现更高效的施工流程，提高施工效率。钢结构数字化工厂智造机器人焊接技术研究与应用 建筑钢结构由于构件的非标准单件小批量生产、装配精度不高、焊接结构及接头形式复杂多样、板厚范围较大、焊接工作量大等特点，实现智能化智造存在着较大的难度。随着焊接机器人技术的发展以及配套的轨道、辅助工装等的使用，钢结构制造采用机器人焊接也变成可能。 正在进行 开发示教型焊接机器人在钢结构小型零部件焊接中应用的技术；提出基于结构激光、CCD图像视觉的焊缝数字化检测与识别技术；形成焊接空心球自动化焊接的成套技术。 研制一种利用导向板实现焊接球快速定位的焊接平台有效提高焊接效率；采用套模技术实现示教机器人批量化焊接生产的方法，可以有效提高焊接效率，并且可以实现精确的焊接控制。
该项技术的应用能有
效提高公司钢构件整
体生产效率。
新型装配式系列建筑
结构用高性能钢板创
新节点研发及工程应
用 研制大厚度、高强韧性、低屈强比、抗层状撕裂、窄屈服波动、优良耐火耐候性能等一体化的高品质全系列建筑结构钢板，解决重大工程建设的急需，保障建筑结构安全和支援国家重大工程建设。 正在进行 提出创新坯料设计及轧制PDI数据模型建立技术；开发多种形状的多点、动态轧制与矫直技术研究。采用多阶段大变形渗透控轧技术，实现了奥氏体再结晶细化，获得厚度方向均匀组织，满足大厚度建筑结构用钢高强度低屈强比服役要求。 采用高强度耐火耐候钢多步热处理全过程纳米析出控制技术，实现了钢板在抗震、耐火、耐候性能的耦合；创新坯料设计及轧制PDI数据模型，形成全系列产品，并满足相关标准要求。基于BIM的智慧工地整体解决方案关键技术研究 随着智能建造技术的发展,新型建筑工业化与高端制造业逐渐融合，搭建建筑产业互联网平台，各行业开展了生产装备、施工设备的智能化升级行动，鼓励应用建筑机器人、工业机器人、智能移动终端等智能设备。 正在进行 以数字化及物联网技术手段确定建筑、结构、设备管线、人员信息，合同管理等涉及多专业、多方位的协同管理办法，对建筑施工整体性把控，确保符合生产和施工要求，发挥新型建筑工业化系统集成综合优势。 实现智能化施工分析，从而提高施工效率和质量；通过数字化以及BIM云平台，提高施工质量和效率。双段高强度螺栓连接节点及其单层网壳结构研发 空间网格结构中，装配式节点的大多数部件均在工厂加工，施工现场仅需采用螺栓进行机械连接，因此施工速度快、成本低、质量好，在人力成本较高的国外得到了大量应用，也符合我国新型建筑工业化的发展要求。新型双段高强度螺栓连接节点及其单层网壳结构研发研究较少，研究尚有空白。 正在进行 提出螺栓连接及其单层网壳节点体的改进补充型式，拟对原节点和改进型节点及其空间网格结构的分析设计、加工、施工和验收全环节进行系统研发，并编制相关标准。将为双段高强度螺栓连接节点空间网格结构的工程应用奠定理论技术和产品基础，推动我国装配式空间网格结构的技术进步。 符合国家绿色发展的政策背景，提升公司在空间网格结构领域的竞争力。SDGs导向下建筑由钢结构实现不同形态的低碳系统性研究 联合国可持续发展目标（SustainableDevelopment Goals）缩写SDGs，是联合国制定的17个全球发展目标，中国混凝土住 正在进行 在联合国可持续发展目标导向下，进行建筑由钢结构实现不同形态的低碳实证研究：1）不同钢结构造型建筑碳排系统研究 提高公司在钢结构建筑领域的竞争力。在实现全社会碳达峰、碳中和的过程中，建筑绿色低碳转型是重中之重，而钢结构则房虽是现代建筑结构的主流，且早已形成一条完整的市场产业链，但其缺点是施工速度慢、施工现场乱且经常伴随资源浪费。这些缺点即使在大力倡导装配式建筑的今天，想要完全解决也显得任重而道远，在大力倡导绿色建筑的今天，传统意义上的建筑类型显然不能满足绿色、环保发展的需要。 及其对比；2）钢结构与传统结构的碳排放模拟与实证对比研究；3）钢结构对建筑形态的影响，及建筑形态多样性对比研究。 是建筑实现绿色低碳转型中的重要抓手。模块化预制装配整体式建筑关键技术及应用 作为传统装配式建筑生产方式重大变革的新风向，预制装配整体式建筑在资源能源节约、施工污染减量、生产效率提升、安全水平提高和新产业新动能培育等方面表现出了巨大的潜力和前景，但仍存在全产业链信息传递差、装配率低及抗震安全性不足等前沿科学及工程技术问题。 正在进行 拟针对大型公共建筑装配整体式钢结构、多高层装配整体式混凝土结构和多高层装配整体式钢结构工程建设，从装配整体式建筑一体化设计、精细化施工和节能与绿色性能提升等角度，系统开展节能环保预制装配整体式工业化建筑建造关键技术创新，解决装配整体式建筑建造技术与工程应用难题。 提升公司在装配式建筑建造领域的竞争力。大型复杂金属构件增材制造智能调控技术研究 增材制造（“3D打印”）技术是近年来发展起来的新型制造技术。与传统“减材”制造过程截然相反，增材制造以三维数字模型为基础，将材料通过分层制造、逐层叠加的方式制造三维实体，是集先进制造、智能制造、绿色制造、新材料、精密控制等技术于一体的新技术。该技术在建筑领域的应用研究还有非常大的空间。 正在进行 面向重大装备的高性能焊接与增材制造，开展高性能大型整体复杂结构焊接与增材制造在线检测与智能调控技术研究，提升增材制造与焊接装备自动化和智能化水平，显著提高大型整体复杂构件质量一致性和性能稳定性，推动高性能焊接与增材制造技术在国家重大装备大型关重结构件上的应用。 提升公司在高端科学装置建造领域的竞争力。基于MES系统的焊接箱型构件智能制造技术研究 钢结构由于其自身的优越性，被广泛应用于机场、高铁站房、高层建筑、体育场馆等建筑结构。焊接箱型构件作为钢结构产品中的主要构件，制作过程主要包括拼装和焊接两大工序，目前以人工操作为主。
但人工拼装生产效率
低，拼装精度不高； 正在进行 设计整线智能输送、翻转、校准等，提高了生产效率，降低工伤事故的发生。采用机器人双丝埋弧焊机进行箱型构件主焊缝进行填充、盖面焊缝的焊接，焊接过程由激光跟踪装置快速找准焊缝位置，实现埋弧焊焊缝的自动跟踪焊接，并将MES系统 提升公司智能制造水平，提高生产效率及安全性。人工焊接劳动强度大、效率低、质量不稳定，且随着用工成本逐年上升，满足技能要求的焊工也越来越难招。传统的制造方式已不能适应市场化要求，智能制造代替传统的手工操作是今后发展趋势。 引入整个焊接箱型构件生产管理过程，生产过程和各工序状态可视化。现代大尺度公共建筑混合结构施工关键技术研究 随着现代化进程的深入，我国建筑业得到了空前的发展，取得了巨大的成就。超尺度综合建筑群体空间布局不仅从水平方式扩展，也以垂直方式进行扩展，并以大开间办公场所连续展开，突破了楼板和墙体的限制，多个单体主楼采用较多异型结构，通过特有的建筑手段，结构形式，进行复杂大立体空间布局，体系更加多元化。针对超尺度建筑群体的建造技术，围绕智能建造、绿色发展、智慧运营等多元化的领域，充分利用智能技术和相关技术，通过应用智能化的系统、装备提高建造过程的智能化水平，解决此类复杂项目的建造难题。 正在进行 1）促使建筑工程更加的科学化、智能化以及系统化的完成管理，能够便于使用者更好的完成建筑的落地；2）搭载先进科学技术，对整个超尺度综合体的建筑过程实现工程设计、施工、运行等全过程信息化、智能化；3）超尺度公共建筑智能化要求高，智能建造可以强化建筑本身的智能水平，促使各个领域和部门之间的相互协调，助力实现建筑的节能、低碳化。 符合国家绿色发展的政策背景，对发展新型绿色环保建筑具有重要意义，提升公司在大尺度综合建筑建造的竞争力。基于深度强化学习的旋转面非正高斯曲率索穹顶的形态与成形研究 索穹顶是一种轻盈高效的结构体系，却未在广泛存在的旋转面非正高斯曲率结构中得到应用。项目提出了旋转面非正高斯曲率索穹顶，但其全新的曲率与高矢跨比给本具高度非线性与强耦合的形态与成形问题提出了新挑战。 正在进行 1）提出合理初始几何形态与可行预应力的控制方程，并给出其求解的深度强化学习方法，通过结构形态的多目标优化，实现结构力学性能的优化提升；2）进行误差统计与敏感性分析，构建出描述模型修正特征的深度强化学习模型；3）通过对张拉与控制参数的组合、增广与优化，构建出描述成形控制特征的样本空间，在误差融入样本以及对样本中测试误差清洗的基础上，形成基于深度强化学习的成形模拟与 开拓索穹顶在旋转面非正高斯曲率领域的应用，有利于落实建筑业的碳达峰碳中和，并可促使土木工程与深度强化学习结合衍生出更多新的研究方向。控制理论。城乡公共建筑关键技术装备研发与集成应用 本项目围绕城乡公共低碳能源利用和运维管理的需要，开展绿色低碳建筑工程的应用示范，采用利用自然能的被动式建筑设计和被动式建筑围护结构保温隔热技术研究，研制被动式低碳建筑体系设计和运维优化管理关键技术，开发适用气候性的被动式建筑围护结构体系；通过新型装配式钢结构体系高效施工技术、轻质环保建筑围护墙体以及装配式装修干法施工技术的研究，研发新型绿色低碳建筑设计和新型装配式建筑施工工艺；通过开发双碳排放动态核算技术和低碳监测技术，结合大数据和人工智能技术，研发绿色低碳建筑全生命周期碳踪迹智能监测系统，构建全生命周期双碳智能管控平台。 正在进行 1）被动式建筑节能减碳关键技术与双碳运维管理系统研发2）新型绿色低碳建筑设计和装配式施工研究3）绿色低碳建筑全生命周期碳踪迹智能监测大数据平台开发"
5、现金流
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
慢，已完工未结算增加较多所致存货 2,007,933,427.45 10.92% 2,112,962,072.55 12.06% -1.14%投资性房地产 31,669,512.85 0.17% 33,017,707.33 0.19% -0.02%长期股权投资 331,502,475.76 1.80% 306,205,311.87 1.75% 0.05%固定资产 1,750,238,273.64 9.52% 1,736,733,253.97 9.91% -0.39%在建工程 46,469,623.24 0.25% 107,116,182.63 0.61% -0.36%使用权资产 2,970,094.77 0.02% 4,374,598.11 0.02% 0.00%加借款所致合同负债 224,253,421.80 1.22% 396,885,105.30 2.26% -1.04%长期借款 604,574,957.42 3.29% 1,160,883,972.39 6.62% -3.33%租赁负债 2,213,341.82 0.01% 3,459,887.57 0.02% -0.01%境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目 期末账面余额 期末账面价值 受限原因
货币资金 884,577,702.95 884,577,702.95 保证金、司法涉诉冻结应收款项融资 2,679,255.00 2,679,255.00 借款质押担保应收账款 239,096,860.63 223,225,332.97 借款质押担保其他非流动资产 338,163,692.67 321,255,508.03 借款质押担保一年内到期的非流动资产 41,373,804.15 39,305,113.94 借款质押担保固定资产 169,704,582.24 48,900,184.30 借款和票据抵押担保无形资产 88,392,737.35 70,036,045.47 借款和票据抵押担保
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
工；
建设
工程
勘
察；
建设
工程
设
计；
建设
工程 新设 200,
000,
000.
00 100.
00% 自有
资金 无 长期 股权 已办
理完
成工
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7,91
4.04 否2023年06
月17
日 详见
巨潮
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室内
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）
浙江
东南
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建筑
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分包 增资 420,
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00% 自有
资金 无 长期 股权 已办
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0.07 否2023年07
月20
日 详见
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合计 -- -- 620,
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3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3557号），本公司由主承销商国盛证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票13,114.75万股，发行价为每股人民币9.15元，共计募集资金 120,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,611.32万元后的募集资金为118,388.68万元，已由主承销商国盛证券有限责任公司于2021年12月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付承销费、律师费、审计费、股权登记费等其他发行费用 535.01万元后，公司本次募集资金净额为 117,853.67万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕813 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
截至2023年12月31日，本公司本年度使用募集资金人民币2,477.05万元，累计使用募集资金总额人民币117,853.67万元。实际结余募集资金366.09万元（为扣除手续费后的相关利息收入）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
杭州湾
智慧谷
二期项
目EPC
工程总
承包 否 70,000 68,388.桐庐县第一人民医院（120急救指挥中心）迁建工程EPC总承包 否 20,000 20,000 2,477.05 20,000 100.00% 2,134.87 是 否补充流动资金 否 30,000 29,464.99 29,464.资项目小计 -- 120,000 117,8535 117,8538 -- --超募资金投向无合计 -- 120,000 117,8535 117,8538 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该项决策履行了必要的审批程序，相关审批和决策程序合法合规。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金53,897.14万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无[注]1.公司杭州湾智慧谷二期项目 EPC 工程总承包项目的预计效益是累计毛利率 15.14%，截止2023年底，公司募集资金已投入68,388.68万元，累计毛利31,125.40万元，累计毛利率18.10%,达到预计效益。2.公司桐庐县第一人民医院（120急救指挥中心）迁建工程EPC总承包项目的预计效益是累计毛利率12.41%，截止2023年底，公司募集资金已投入20,000.00万元，累计毛利4,984.98万元，累计毛利率12.42%，达到预计效益。由于上述两个钢结构建设项目尚在建设中，最终效益尚无法确定。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
装；承接与以上相关的土建工程 18,500万元 1,069,305,358.81 544,532,166.65 795,019,721.37 84,374,465.26 76,961,16成都东南钢结构有限公司 子公司 钢结构、网架、铝锌硅复合板、彩涂钢板设计、制造、安装、承接与此相关的土建工程 12,500万元 1,048,533,534.38 311,060,431.75 575,361,377.73 7,021,889浙江东南钢结构有限公司 子公司 钢结构、板材设计、制造、安装及工程承接 10,000万元 1,340,054,503.79 405,379,975.29 1,094,374,326.26 71,497,669.99 63,019,40浙江东南绿建集成科技有限公司 子公司 工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程：金属结构制 110,000万元 1,875,054,797.89 1,065,688,624.06 1,772,427,187.29 5,639,548造；建筑用金属配件制造；
建筑装
饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属材料制造；金属表面处理及热处理加工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑劳务分包东南新材料（杭州）股份有限公司 子公司 生产、加工、销售：聚酯纤维膜材、土工布、涤纶工业长丝、聚酯切片、POY丝、FDY丝、DTY丝；经营化纤生产所需的原辅材料、纺织面料、服装；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务；承揽来料加工 39,000万元 1,349,514,654.26 158,375,600.67 3,220,095,560.56 -59,059,88
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年02月02日 公司会议室 实地调研 机构 长江证券：张弛、张智杰；国寿养老：洪奕昕；外贸信托徐伟平、张杨；浙江旌安投资：兰盛泽；上海和谐宇； 农银汇理：刘荫泽；
乾惕投资：王
洲；谭石投资 公司经营情况介绍及答复投资者提问 详见公司在巨潮资讯网（http://wwwcn）披露的2023年2月7日投资者关系活动记录表
2023年02月09日 公司会议室 实地调研 机构 信达证券：任奇凡；永盛集健、刘尚；德汇集团：夏步文；永禧投浩时；平安养老保险：金浩枫；东方财梦涵；国盛证 公司经营情况
2023年11月 .cninfo.com.公司会议室 实地调研 机构 券：王素芳； 介绍及答复投02日 cn）披露的公司：雍心；蜂投财富资产管理有限公司：陈正标；天鹰资本：张简一；上海荣 详见公司在巨晟私募基金管 潮资讯网理有限公司： （http://www公司经营情况
2023年12月 林哲；上海巨 .cninfo.com.司：张智天；2023年12月杭州聚贝堂投 5日投资者关资咨询有限公 系活动记录表司：杨晨；国诚投资：王文强、魏岗；国泽基金：王欢；慧舍资本：胡磊；个人：吴远志详见公司在巨潮资讯网财通证券：陈（http://www悦明；交银施 公司经营情况
2023年12月 .cninfo.com.十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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