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| 百洋医药(301015)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司所处行业为医药流通行业，又称医药商业行业，处于医药行业的流通环节，传统的医药流通行业包括医药批发
行业和医药零售行业两个子行业。政策与药企自身诉求驱动医药行业分工细化，产业链裂变正当时，随着医药行业进入专业分工时代，传统医药商业模式朝精细化方向转型，传统的医药批发及零售平台已经难以充分满足医药产品的商业化需求、为产品带来增值服务，以品牌运营专业化服务的商业化平台在流通环节的作用愈加明显，品牌运营行业已经成为医药流通行业的重要组成部分。百洋医药的主营业务涵盖品牌运营、批发配送及零售三个板块，其中品牌运营是公司的核心业务。受益于带量采购持续推进、新药审批加快等医疗政策改革的影响，公司核心品牌运营业务维持高景气。2023年品牌运营业务的收入占比为 58.17%，毛利额占比超过 80%，系公司的主要收入利润来源。
（一）品牌运营行业概况
医药产业链分工的逐渐细化，带来了医药品牌运营服务的旺盛需求。产品质量与疗效是医药生产企业的生存关键，
医药产品的研发与生产面临着巨额投入的资金压力，由于市场竞争的不断加剧，研发生产支出的不断提升大幅压缩了传统医药生产企业在产品推广及销售方面的支出。因此，医药行业正逐步从研发、生产及销售一体化的传统经营方式向专业化、平台化的方向发展，已初步形成了研发平台、生产加工平台、推广销售平台共生发展的行业格局，专业的销售推广平台已成为医药行业的重要组成部分。在成熟的医药流通市场（如美国），医药生产企业会将产品推广服务外包给品牌运营公司，并支付一定销售比例的服务费，如：2016年，默沙东对其销售团队裁员 1,200余人，并与 InVentiv Health（INCR）签约合作，由 InVentiv Health为其提供品牌运营服务。国内医药品牌运营服务的需求主要来自以下三个方向：一是跨国药企。伴随着医药市场的国际化，美国、欧洲、日本等发达国家的跨国药企，由于对中国的市场需求了解不足，出于对药品研发趋势判断风险的考虑，更愿意付出一定成本，把专业的产品推广及销售工作交给专业的公司去完成，而自身专注于药品的研发与生产。我国是药品进口大国，更是跨国药企看重的目标市场，因此国内的推广及销售需求应运而生。二是国内 Biotech。受益于医药审批制度改革的影响，近年来中国创新药出现井喷现象，国内医药创新浪潮中大批Biotech兴起，陆续进入商业化阶段，为品牌运营行业贡献增量。从国内创新型药企的经营情况来看，公司研发实力强劲，但在产品商业化经验上相对缺乏，销售队伍的有效搭建和运行存在挑战，整体销售费用率维持高位，商业化效率低于专业品牌运营平台，创新药企与优势商业药企合作是大势所趋。三是国内传统药企。传统医药生产企业的销售团队通常以面向大城市的大医院市场为主，很多医药生产企业通过大客户管理方式，建立了成熟的医院渠道推广模式。但是随着医药分开、集中采购政策的全面推行，大量的处方药流向院外市场，倒逼药企寻求院外市场的发展。在面向零售渠道时，大客户管理方式的投资回报大幅下降，难以充分发挥作用。因此，为满足医院渠道和零售渠道的差异化推广需求，很多医药生产企业会选择自有销售推广团队和外部销售推广团队相结合的方式。品牌运营商已成为越来越多医药生产企业进行产品市场推广与销售的重要选择。通过和医药生产企业签署推广协议、代理协议或通过参股、控股、品牌收购等方式直接持有品牌，品牌运营公司可以为医药产品的流通提供专业的消费者教育、产品学术推广、营销策划、产品分销、商务接洽、流向跟踪等服务，最终实现医药产品的市场推广，加速药品的终端销售。品牌运营商是医药行业专业化、精细化发展下的产物，其核心竞争力在于专业推广优势以及成本优势，本质上是通过营销组织架构的优化、执行力的提升以及专业人才和技术的引进，进一步发掘医药产品市场潜力，有效降低医药产品的销售成本，提升行业运营效率，促进行业规范化发展。
（二）行业规模
医药行业与居民的生命健康和生活质量息息相关，在人口老龄化趋势日益明显、居民生活水平不断提高、健康意识
不断增强等背景下，国内医疗卫生投入规模持续上升，为医药品牌运营行业提供了稳定的市场需求。根据国家统计局统计，2023年末，我国总人口数 14.10亿人，其中 60岁及以上人口 2.97亿人，占比 21.1%，人口基数庞大且人口老龄化趋势显著。同时随着居民生活水平不断提高，健康意识不断增强，我国居民每年在医疗保健方面的支出呈增长态势，2023年我国居民人均医疗保健消费支出为 2,460元，占人均消费支出的比重为 9.2%，医疗保健未来需求仍有较大空间，为医药品牌运营行业发展提供充足动力。全球及中国医药市场规模总体呈现增长趋势。据 Frost＆Sullivan数据，2020年全球医药市场规模已达到 12,988亿美元，预计到2025年，全球医药市场规模将达到 17,114亿美元，2020年至2025年的复合年增长率为 5.7%；预计到 2030年，全球医药市场规模将达到 21,059亿美元，2025年至2030年的复合年增长率为 4.2%。据 Frost＆Sullivan数据，2017年至2021年，中国医药行业的市场规模从 14,304亿人民币增长至 15,912亿人民币，年复合增长率达到 2.7%；未来我国医药市场将以超过全球医药市场的增速扩容，2021年至2025年和2025年至2030年的年复合增长率分别达到 6.7%和5.8％，市场规模于2025年和2030年分别增至 20,645亿人民币和 27,390亿人民币。为进口药品提供品牌运营服务是品牌运营行业的重要需求来源。我国一直是医药品进口大国，近十年药品进口金额保持高速增长。根据海关总署统计，2023年我国医药品进口 3,613.55亿元，同比增长13.2%。随着医药市场的国际化，跨国药企存在对中国市场需求了解不足及产品推广销售成本过高的顾虑，因此产生寻求国内合作伙伴的需求。未来进口药品规模的增长，将促进医药品牌运营行业规模的整体提升。在国内市场方面，伴随着药品加成取消、医药分开、两票制、带量采购等一系列医疗政策改革的推进，医药市场竞争加剧，促使医药研发和生产企业更加注重效率，因此提出品牌运营服务的需求。同时，中国医药创新领域借助政策和资本支持取得了高速发展，2023年首次申报上市的国产创新药数量为 65个（不含疫苗和中药），与往年 20多项 NDA数量相比大大提高。根据新药上市审批周期，这 65款国产创新药大部分有望于2024年逐步上市，越来越多的创新药公司从研发阶段进入到商业化兑现阶段，商业化初具规模。据相关数据预测，2030年中国创新药市场份额将提升至 70%，仿制药将下降至 25%，国内创新药市场的发展潜力巨大。根据前瞻产业研究院测算，到2028年，中国创新药行业市场规模或将达到 17,916亿元，市场前景广阔。伴随着产业上游对第三方医药品牌运营的需求不断增长，我国医药品牌运营行业具有广阔的发展前景，品牌运营行业规模持续扩容，预计将保持快速增长的发展趋势。生物医药领域作为关系国计民生和国家安全的战略性新兴产业，是中国最有希望的产业之一，而规范、效率、创新以及增长则是中国医药市场长期的主旋律，中国医疗健康产业正在政策和科技的驱动下快速迭代升级。经过多年的运营，公司已成为国内领先的健康品牌商业化平台，以零售渠道为特色，深耕多渠道品牌运营，公司多年积累的品牌商业化平台能力因为规范并能帮助行业提升效率而价值凸显，处在快速发展的轨道上。通过专业的市场研究及品牌筛选能力，公司能够对国内外医药领域的行业政策和市场动态进行紧密追踪并做出实时分析，同时结合数据分析能力，寻找符合公司战略布局的品类领域，公司已成功运营出数十个国内外知名医药产品。公司以“通过为全社会提供更好的医疗健康产品和服务，以专业的管理优化健康产业资源配置，持续推动医药科技创新，使企业员工高质量地生活”为使命，坚持“智慧成就健康”的信仰，未来，公司会积极响应国家政策，顺应宏观发展趋势，在复杂多变的环境中积极探索创新发展路径，以科技创新不断优化医疗场景。
二、报告期内公司从事的主要业务
（二）报告期公司经营情况
百洋医药的主营业务是为医药产品生产企业提供商业化整体解决方案，包括提供医药产品的品牌运营、批发配送及
零售。报告期内，公司实现营业收入 75.64亿元；若还原两票制业务后计算，公司实现营业收入 85.85亿元。公司实现归属于上市公司股东的净利润 6.56亿元，同比增长29.55%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.35亿，同比增长25.14%。
1、品牌运营业务
报告期内公司的核心业务品牌运营业务实现营业收入 44.00亿元，同比增长18.91%，若还原两票制业务后计算，品
牌运营业务实现营业收入54.20亿元。品牌运营业务毛利率为43.17%，毛利额实现18.99亿元，毛利额占比达83.78%，是公司的主要利润来源。公司核心品牌迪巧系列实现营业收入 18.97亿元，同比增长16.53%，若还原两票制业务后计算，实现营业收入19.87亿元，同比增长15.91%。作为公司的核心品牌，2023年公司继续将迪巧聚焦“进口钙”品类，不断强化产品生命周期管理与数字化营销能力。在品规方面，迪巧持续推出小黄条液体钙新品规，包括钙锌小黄条、钙DK保健品、维生素D小黄条等多个品规，满足各类消费者补钙的不同需求。在公益方面，2023年迪巧携手生命时报联合发布《2023身高现状报告》，围绕报告打造热点话题，并登上抖音话题热榜，吸引了超过40家媒体和15位达人的传播，共计产生了1.9亿曝光，同时联合四位权威专家共同打造《身高管理口袋书》及系列科普视频，为家长提供科学的身高管理知识，帮助更多孩子实现理想身高。在《中国儿童身高促进计划》开展第七年之际，迪巧联合中国儿童少年基金会走进云南红河哈尼彝族自治州弥勒市巡检司镇龙树小学，为全校孩子们捐赠了文体用品，并邀请昆明市儿童医院专家和飞盘教练为孩子上了生动的身高管理课和有趣的飞盘体验课，不仅让孩子们学习了健康长高知识，更帮助他们体验更多运动体验，此次活动得到了弥勒市妇联的支持与认可。在医院方面，迪巧与《中华医学信息导报》联合举办了“迪启希望·巧护新生”第四届产科危急重症病例交流大赛项目，全国近千名医生参与，开展了多场省市级比赛、6场地区赛与全国总决赛，为产科危急重症的处理和临床经验交流搭建了学术平台，助力了中国产科医学的发展和年轻医生的培养。在零售方面，迪巧在全国开展了超万场的社区科普活动，与30多家连锁药店开展会员线上直播，传播推广儿童身高管理专业知识，总计教育了近 350万消费者；在连锁药店落地 5万家长高陈列及门店的长高主题旗舰店，并与多家连锁药店深度合作，开展儿童身高管理专业知识培训，帮助多家连锁药店店员学习和考取了“儿童身高管理师”证书，进一步提升了为消费者服务的专业能力。迪巧，获欧睿认证“连续八年国内进口钙补充剂市场第一”，获得“育儿网”橙品清单年度人气妈妈单品药品营养品TOP10、2023年度店员推荐率最高品牌--维生素矿物质类、西普金奖2023年品牌榜、中国非处方药协会黄金大单品等多项奖励。海露实现营业收入 6.40亿元，同比增长49.88%。公司在精准覆盖“干眼症”市场的同时，积极推动“温和护眼、常滴海露”的品牌宣传，通过药店店员、商业公司等多个渠道，推动产品覆盖更多“长期用眼，眼睛不适”人群，通过组织科普讲座等形式，突出海露“大分子、不含防腐剂、专利装置”的产品优势。结合上游品牌商在电梯媒体、电视广告、网络广告、户外广告的宣传，公司积极拓展线下药店的覆盖，保持了海露在零售滴眼液市场的领导者地位。安立泽实现营业收入2.38亿元，若还原两票制业务后计算，实现营业收入 2.76亿元。2023年安立泽作为与阿斯利康合作的重点产品，在医院、电商、零售方面都获得了较好的业绩。在医院方面，公司持续开展学术推广，通过参加学术会议、组织科室会议等方式，持续稳定“进口原研沙格列汀”的品牌地位。在零售方面，公司精准布局零售药店，积极推动30片大包装安立泽的上市，让更实惠的价格惠及更多的患者。在电商方面，积极打通电商渠道，通过电商渠道的布局，让更多的患者更方便在网上实现处方购买。通过医院、药店、电商的协同，保持“进口原研沙格列汀”的品牌地位。纽特舒玛实现营业收入 0.83亿元，同比增长44.36%。2023年公司以高品质的产品为基础，通过有效市场洞察，聚焦于疾病营养、体重管理等场景，持续打造纽特舒玛 “医用级营养品”的品牌定位。在医院渠道，积极参加全国性学术会议增加纽特舒玛品牌曝光，坚持开展科室会等专业化的学术推广，切实推动了临床医生营养观念的提升和营养诊疗的普及，并收获二十多篇临床科研文献；在电商渠道，公司全面布局天猫京东等电商平台，积极拓展抖音兴趣电商，借助小红书开展新媒体传播，以“减重不减肌”“补菌不如养菌”等话题开展内容营销，提高品牌知名度，推动线上声量的持续增长。多年来，基于百洋的“品牌管理体系”，通过发挥百洋“数字化能力”，依据“产品生命周期”合理配置资源，使得众多品牌在百洋“生态化组织”的团队推动下，实现了大幅增长，逐渐打造出了骨健康、消化、代谢病、肝病、眼科等众多优势的品牌矩阵，大幅提升了公司核心竞争力，带来整体收入规模的不断增长。
2、批发配送业务
报告期内，公司批发配送业务实现营业收入 27.74亿元，同比减少 19.23%，主要原因为公司聚焦核心品牌运营业务，
压缩了批发配送业务规模，于2022年8月出售了子公司北京万维医药有限公司（现更名为重药万维（北京）医药有限公司）。
3、零售业务
报告期内，公司零售业务实现营业收入3.60亿元，与去年同期基本持平。
（三）公司主要经营模式
1、盈利模式
公司主要通过产品买卖差价的方式实现盈利，即公司向上游采购相关产品后自行销售，提供服务的价值以产品的销
售价格与采购价格之间的差异体现。对于品牌运营业务，公司还存在以收取服务费的方式实现盈利的情况，即公司向上游企业提供品牌运营服务后，上游根据公司提供的运营服务及实现的销售情况，向公司支付服务费作为公司品牌运营的报酬。
2、采购模式
（1）品牌运营业务
公司采购部门根据公司经营发展战略，制定采购组合策略方案；结合销售运营规划，编制采购计划，按时实施采购，
降低采购成本；通过与品牌供应商的沟通机制，掌握生产动向，稳定上游供货渠道，加强公司存货管理。
（2）批发配送业务及零售业务
公司依据下游市场状况和终端客户需求等因素选定上游生产企业或商业企业，在调研医院临床用药需求和药店销售
情况的基础上，综合考虑各个厂家的品牌优势、市场价格、销售政策等情况，选择合适的供货商采购产品。在采购新品种与高值品种时采用少量试销的策略，以减少产品滞销、库存积压、资金被长期占用的风险。
3、销售模式
（1）品牌运营业务
品牌运营业务分为直销和经销两种销售模式：
公司的经销模式均为买断式经销。经销模式的主要客户为全国范围内的品牌产品经销商（主要为大型医药流通商，
如九州通、国药股份等）。公司通过考察经销商在当地和业内的知名度、影响力、终端覆盖能力、回款能力等因素，选定经销商，并与其签订供货框架协议。在经销模式下，公司主要负责产品的消费者教育、产品学术推广、营销策划、渠道管理等，经销商主要负责产品的配送。直销模式的主要客户为公司自建配送体系区域的终端客户及全国范围内的零售终端。
（2）批发配送业务
批发配送模式的主要客户为以青岛为中心辐射周边地市的二级以上医院、社区诊所及药房等。部分产品对全国范围
内的连锁及零售药房进行直供。
（3）零售业务
公司通过线下自营药房与线上销售相结合的方式对消费者直接销售医药产品。
公司线下零售模式主要通过自营连锁药房对顾客销售药品，所销售药品以处方药为主，辅以 OTC药品、医疗器械、
计生用品等产品。通过开设DTP药房，作为医院现有门诊药房或住院药房的有益补充。公司通过自营线上平台和在天猫、京东等知名第三方电商平台上开设的医药电商旗舰店进行线上零售。通过对不同销售渠道采取不同的销售策略，精准锁定关注不同方面的客户群体。。
四、主营业务分析
1、概述
参见本节“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
药品、医疗器械 销售量 元 6,840,381,196.25 6,820,574,775.80 0.29%等销售 库存量 元 684,568,802.84 650,098,447.97 5.30%采购量 元 4,922,929,549.77 5,045,078,173.39 -2.42%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
参见“第十节 财务报告”之“ 九、合并范围的变更”。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响聚焦于靶向蛋白降解剂药物创新疗法的开发 聚焦于靶向蛋白质降解剂药物创新疗法的开发，这与军事药学息息相关。通过本项目的研发，为军事药学中的常见的抗感染药物、战创伤免疫治疗药物，以及与军人肿瘤流行病学研究相关的肿瘤治疗药物的研发提供新策略。 发现了先导化合物，并申请了国家发明专利，基本完成任务要求。 本项目将发现具有成药潜力的候选药物，申请国家发明专利2-3项，发表高质量、有影响力的科研论文2篇。2023年7月末已将该项目所属子公司普泰科出售医用荧光冷光源 根据市场发展需求，设计研发出一种高显色指数、高亮度、长 已取得二类医疗器械注册证 解决医用硬镜制造中的“卡脖子”技术，进入行业头部梯队，2023年7月末已将该项目所属子公司百年康健出售寿命的LED冷光源，用于内窥镜诊疗。 占据市场份额，推动完成国产化替代，成为高端医用成像器械及手术治疗解决方案的供应商。4K荧光内窥镜摄像系统 根据市场发展需求，设计研发出一种能够通过特殊光学技术，实时捕捉荧光信号，定位更加精准的高清荧光内窥镜摄像系统，用于内窥镜诊疗。 已取得二类医疗器械注册证 解决医用硬镜制造中的“卡脖子”技术，进入行业头部梯队，占据市场份额，推动完成国产化替代，成为高端医用成像器械及手术治疗解决方案的供应商。2023年7月末已将该项目所属子公司百年康健出售适用 □不适用
2023年7月末公司已将研发人员所属子公司普泰科、百年康健出售。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用
5、现金流
1.经营活动产生的现金流量净额较同期增长99.41%，增加3.04亿元，主要原因为公司加强资金管理水平，提高了资金
周转效率，销售商品、提供劳务收到的现金较同期增加。2.投资活动产生的现金流量净额较同期降低35.96%，减少4,219.37万元，主要原因为公司报告期支付的信息化软件、物流系统建设、房屋装修款等长期资产款较同期增加及本期新增对五维康等参股公司的投资。3.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长53.33%,增加2.90亿元，主要原因为公司报告期收到可转换公司债券募集资金。4.现金及现金等价物净增加额较去年同期增长156.46%，增加5.46亿元，主要原因为报告期公司资金周转效率提高及收到可转换公司债券募集资金。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
券募集资金，向金融机构的借款相应减少合同负债 92,187,807.77 1.74% 92,480,648.89 1.84% -0.10%租赁合同的终止的承兑票据增加预付供应商采购商品的货款减少待抵扣进项税额增加化软件的增加费增加递延所得税负的可转换债券对应的应纳税暂时性差异增加可转换公司债券募集资金承兑汇票背书未终止确认的金额较同期减少其他权益工具对北京市门头沟区百洋医药产业投资基金（有限合伙）的投资境外资产占比较高适用 □不适用资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险百洋健康产业国际商贸有限公司的股权 投资设立 60,625.20万人民币 香港 自主运营 委派人员、加强管理等方式 16,571.48万人民币 22.94% 否百洋集团有限公司（HK)的股权 投资设立 17,238.50万人民币 香港 自主运营 委派人员、加强管理等方式 2,033.03万人民币 6.52% 否纽特舒玛国际健康有限公司的股权 股权收购 9,707.66万人民币 香港 自主运营 委派人员、加强管理等方式 -588.29万元人民币 3.67% 否Nutrasumma,Inc.的股权 股权收购 3,832.93万人民币 美国 自主运营 委派人员、加强管理等方式 45.96万人民币 1.45% 否
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
应收款项融资的变动：公司报告期末持有的应收款项融资与期初的变化。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
户内，5,000万元用于暂时补充流动资发行可转债 .15 .78 .78 .71万元存放于公司募集资金专户内，55,000万元用于暂时补充流动资金。合计 -- 126,186.4 119,483.2 29,989
1、首次公开发行股票募集资金
2021-2022年度，公司累计使用募集资金为人民币28,740.97万元，其中用于补充流动资金的募集资金为人民币27,262.05万元，用于电子商务运营中心建设项目的募集资金为人民币1,478.92万元；公司累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币118.62万元。 2023年度，公司使用募集资金为人民币541.40万元，其中用于电子商务运营中心建设项目的募集资金为人民币540.97万元，电子商务运营中心建设项目结项后募集资金专户的节余利息收入净额4,315.62元用于永久补充流动资金；公司收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币33.00万元；截至2023年12月31日，公司募集资金余额为人民币5,131.29万元。
2、向不特定对象发行可转债募集资金 2023年度，公司使用募集资金为人民币29,447.78万元，其中用于百洋云化系统升级项目的募集资金为人民币4,723.86万元，用于补充流动资金的募集资金为人民币24,721.15万元，补充流动资金募集资金专户的节余利息收入净额27,737.60元用于永久补充流动资金；公司收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币31.35万元；截至2023年12月31日，公司募集资金余额为人民币55,804.71万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
现代物
流配送
中心建
设项目 是 30,320
务运营
中心建
设项目 否 4,896.
35 2,000 540.97 2,019.因） “百洋品牌运营中心建设项目”不直接新增生产设备，项目建设不产生直接经济效益。截至2023年12月31日，公司募投项目“百洋品牌运营中心建设项目”的募集资金投入进度缓慢，主要原因为：自2023年4月20日该项目募集资金到账以来，公司基于市场行业动态、发展战略以及“百洋医药品牌商业化北方物流基地”的落地情况，调整公司现有物流体系的城市布局。2023年度，公司陆续在北京、廊坊等地建设业务分部，持续推动公司多中心发展策略。在此基础上，青岛区域品牌运营中心的建设进度放缓。
为维护公司和股东的长远利益，公司正在对青岛品牌运营中心建设的进度安排进行重新评估分析，因此公司对该项目的资金投入进度有所延缓。后续公司会充分考虑市场趋势、行业发展以及公司战略等因素，审慎评估“百洋品牌运营中心建设项目”的实施进度，并根据评估结果做出相应决策并履行信息披露义务，确保募集资金的有效利用和公司的持续稳定发展。“百洋云化系统升级项目”是信息化项目，不直接产生项目收益；但是本项目将有效提升公司整体的运营能力和工作效率，降低运营成本，从而间接提升公司的盈利能力。项目可行性发生重大变化的情况说明 公司核心业务是品牌运营业务，品牌运营业务收入是公司的主要利润来源，批发配送业务不是公司未来发展的重点方向。品牌运营行业拥有广阔的发展前景，且公司具备领先的品牌运营能力等竞争优势。公司变更“现代物流配送中心建设项目”是根据市场环境及公司业务发展需要等因素变化而作出的审慎决策，与公司发展战略及现有主业紧密相关，有利于公司进一步提高盈利水平。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实 不适用施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用截至2023年4月20日，公司以自筹资金预先投入募投项目“百洋云化系统升级项目”共计人民币22,197,667.70元。2023年6月20日，公司召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用可转债募集资金人民币22,197,667.70元置换先期投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于青岛百洋医药股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZG11752 号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2023年6月20日，公司召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，在确保不影响公司募集资金使用需求的前提下，公司决定使用不超过人民币6亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，其中包含公司首次公开发行股票募集资金5,000万元以及向不特定对象发行可转债募集资金5.5亿元，使用期限自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起不超过12个月。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用2023年5月，“电子商务运营中心建设项目”结项后，该募集资金专户产生4,315.62元的利息收入用于永久补充流动资金；2023年7月，“补充流动资金（可转债募投项目）”结项后，该募集资金专户产生27,737.60元利息收入用于永久补充流动资金；根据相关规则，上述使用节余募集资金永久补充流动资金事项无需董事会、股东大会审议。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年12月31日，公司尚未使用的首发募集资金为5,131.29万元，其中5,000万元用于暂时补充流动资金，其余131.29万元存放于公司募集资金专户内；公司尚未使用的可转债募集资金为55,804.71万元，其中55,000万元用于暂时补充流动资金，其余804.71万元存放于公司募集资金专户内。尚未使用的募集资金未来将继续用于募投项目支出。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
百洋品牌
运营中心
建设项目 现代物流
配送中心
日 0 不适用 否
情况说明(分具体项目)2022年1月7日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十六次会议，并于2022年1月24日召开2022年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》，同意公司变更部分首次公开发行股票募集资金用途。根据市场变化及公司经营需要，为提高募集资金使用效率，公司终止首次公开发行股票募投项目“现代物流配送中心建设项目”，该项目不再实施，并将上述项目的募集资金余额5,000.00万元（包含累计收到的银行利息收入并扣除手续费等，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）调整用于新项目“百洋品牌运营中心建设项目”。公司独立董事、监事会均对上述募投项目变更事项发表了同意意见，保荐机构东兴证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) “百洋品牌运营中心建设项目”不直接新增生产设备，项目建设不产生直接经济效益。截至2023年12月31日，公司募投项目“百洋品牌运营中心建设项目”的募集资金投入进度缓慢，主要原因为：自前次变更募集资金项目以来，公司基于市场行业动态、发展战略以及“百洋医药品牌商业化北方物流基地”的落地情况，调整公司现有物流体系的城市布局。2023年度，公司陆续在北京、廊坊等地建设业务分部，持续推动公司多中心发展策略。在此基础上，青岛区域品牌运营中心的建设进度放缓。为维护公司和股东的长远利益，公司正在对青岛品牌运营中心建设的进度安排进行重新评估分析，因此公司对该项目的资金投入进度有所延缓。后续公司会充分考虑市场趋势、行业发展以及公司战略等因素，审慎评估“百洋品牌运营中心建设项目”的实施进度，并根据评估结果做出相应决策并履行信息披露义务，确保募集资金的有效利用和公司的持续稳定发展。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年04月26日 电话会议 电话沟通 机构 天风证券等44家机构 公司2022年度及2023年一季度经营情况及品牌运营产品的布局等 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo露的《2023年4月26日投资者关系活动记录表》
2023年06月07日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir交流 其他 参与公司2022年度业绩说明会的投资者 公司2022年度经营情况及公司业务模式等 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo露的《2023年6月7日投资者关系活动记录表》
2023年08月31日 电话会议 电话沟通 机构 银河证券等53家机构 公司2023年半年度经营情况、品牌运营产品的运营模式及未来展望等 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo露的《2023年8月31日投资者关系活动记录表》
2023年10月31日 公司会议室 实地调研 机构 国新证券等40家机构 公司2023年前三季度经营情况及公司品牌运营业务情况、未来发展战略等 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo露的《2023年10月31日投资者关系活动记录表》
2023年11月08日 “全景路演”（https://rs交流 其他 参加公司青岛辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的投资者 公司品牌运营产品情况 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo露的《2023年11月8日投资者关系活动记录表》十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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