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| 宁波银行(002142)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、财务报表分析
（一）利润表项目分析
2024年上半年，公司实现营业收入344.37亿元，同比增加22.93亿元，增长7.13%；实现归属于母公司股东的净利润136.49亿元，同比增加7.02亿元，增长5.42%。
利润表主要项目变动
单位：（人民币）百万元
项目2024年1-6月2023年1-6月 增减额 增长率
1、利息净收入
2024年上半年，公司实现利息净收入231.54亿元，同比增加29.76亿元，增长14.75%。
单位：（人民币）百万元
项目2024年1-6月2023年1-6月 增减额 增长率
下表列示了生息资产和付息负债的平均余额、利息收入和支出、平均收息率和平均付息率。单位：（人民币）百万元
2024年1-6月2023年1-6月项目
1、生息资产和付息负债的平均余额为每日余额的平均数。
2、存放和拆放金融同业款项包含买入返售款项；金融同业存放和拆入款项包含卖出回购款项。
3、净利差=生息资产平均利率-付息负债平均利率；净息差=利息净收入÷生息资产平均余额。
4、从2019年起，按照会计准则要求，交易性金融资产持有期间收益在“投资收益”，但其占用的资金成本仍体现在“利息支出”。若“利息支出”中剔除该部分交易性金融资产所对应的付息成本，公司2024年上半年净息差为2.17%。
净息差和净利差
2024年上半年，公司净息差为 1.87%，同比下降6个基点；净利差为 1.93%，同比下降15个基点。净息差下行总体可控，主要得益于存贷款规模实现较好增长，资产负债结构有所优化，其中贷款日均规模占总生息资产54.87%，同比提升2.06个百分点，存款日均规模占总付息负债67.04%，同比提升1.79个百分点。
（1）利息收入
2024年上半年，公司实现利息收入500.42亿元，同比增加63.91亿元，增长14.64%，主要是生息资产规模扩大和结构优化。
贷款及垫款利息收入
2024年上半年，公司贷款及垫款利息收入333.61亿元，占全部利息收入的66.67%，同比增加47.08亿元，增长16.43%，主要是贷款及垫款规模增加。上半年，贷款及垫款日均规模同比增长22.62%，其中对公贷款日均规模同比增长20.68%，个人贷款日均规模同比增长25.93%。
公司积极贯彻落实金融推动经济高质量发展的各项政策，通过发放中长期制造业贷款、消费贷款、普惠小微贷款等让利实体经济，同时受到贷款市场报价利率（LPR）下调和存量按揭贷款利率调整影响，贷款利率继续下行。2024年上半年，公司贷款平均收息率 4.92%，同比下降26个基点。其中，对公贷款平均收益率4.30%，同比下降9个基点；个人贷款平均收息率5.93%，同比下降60个基点。
证券投资利息收入
2024年上半年，公司证券投资利息收入145.84亿元，同比增加15.02亿元，增长11.48%，主要是报告期内公司适当增加国债和地方政府债等投资。
存放和拆放金融同业款项利息收入
2024年上半年，公司存放和拆放金融同业款项利息收入11.94亿元，同比增加1.27亿元，增长11.90%，主要是报告期内公司美元拆借利率提升。
（2）利息支出
2024年上半年，公司利息支出268.88亿元，同比增加34.15亿元，增长14.55%，主要是付息负债规模增加和利率保持相对刚性。
客户存款利息支出
2024年上半年，公司客户存款利息支出166.86亿元，占全部利息支出的62.06%，同比增加24.44亿元，增长17.16%，主要是客户存款规模增长和付息率提升。
2024年上半年，对公日均存款规模12,589.53亿元，同比增长11.52%；个人日均存款规模4,435.73亿元，同比增长31.03%。
2024年上半年，日均定期存款占比66.67%，同比提高1.20个百分点；客户存款平均付息率1.96%，同比上升2个基点。
金融同业存放和拆放款项利息支出
2024年上半年，公司金融同业存放和拆放款项利息支出40.97亿元，同比增加6.41亿元，增长18.55%，主要是外币存放和拆放业务规模增加，同时利率上升。
已发行债务利息支出
2024年上半年，公司已发行债务利息支出46.84亿元，同比减少1.24亿元，下降2.58%，主要是报告期内公司存款规模增长较好，适当减少了存单发行规模。
2、非利息收入
2024年上半年，公司实现非利息收入112.83亿元，同比减少6.83亿元，下降5.71%。
非利息收入主要构成
单位：（人民币）百万元
项目2024年1-6月2023年1-6月 增减额 增长率
报告期内，公司实现手续费及佣金净收入26.96亿元，同比减少8.94亿元，下降24.90%。其中手续费及佣金收入34.98亿元，同比减少7.59亿元，下降17.83%。主要是受到资本市场波3、业务及管理费用
2024年上半年，公司业务及管理费用112.85亿元，同比微增0.80%，主要是公司全面推进精细化管理，精简行政支出，合理规划网点布局，有效管控费用增长幅度。单位：（人民币）百万元项目2024年1-6月2023年1-6月 增减额 增长率
4、信用及资产减值损失
2024年上半年，公司共计提信用及资产减值损失71.62亿元，同比增加5.83亿元，上升8.86%，主要是随着贷款规模扩大，贷款减值损失计提同比有所上升。
单位：（人民币）百万元
项目2024年1-6月2023年1-6月 增减额 增长率
5、所得税
2024年上半年，公司所得税费用18.65亿元，同比增加8.02亿元。
（二）资产负债表项目分析
1、资产
截至2024年6月末，公司资产总额30,337.44亿元，比年初增加3,220.82亿元，增长11.88%。
（1）贷款及垫款
截至2024年6月末，公司贷款及垫款总额14,093.28亿元，比年初增加1,566.10亿元，增长12.50%。
企业贷款
2024年上半年，公司继续响应国家支持实体经济发展的政策号召，合理优化信贷结构，扩大对重点领域的投放力度。截至2024年 6月末，公司企业贷款总额 7,767.02亿元，比年初增加1,154.33亿元，增长17.46%。
票据贴现
2024年上半年，公司票据业务秉承“服务实体经济和中小企业”的宗旨，持续升级票据好管家等拳头产品的功能，为客户提供灵活、便捷、高效的融资服务。截至2024年6月末，公司票据贴现余额1,094.78亿元，比年初增加252.26亿元，增长29.94%。
个人贷款
2024年上半年，公司通过深化科技赋能不断提升客户服务能力，持续助力消费信贷，支持扩大消费，同时满足居民合理住房贷款需求，推动个人贷款平稳发展。截至2024年6月末，公司个人贷款总额5,231.48亿元，比年初增加159.51亿元，增长3.14%。
单位：（人民币）百万元
2024年6月30日2023年12月31日
项目
（2）证券投资
公司证券投资包括交易性金融资产、债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资。
按持有目的划分的投资结构
单位：（人民币）百万元
2024年6月30日2023年12月31日
项目合计 1,328,420 100.00% 1,234,916 100.00%
2024年上半年，公司在监管政策的指引下，根据市场形势变化，不断优化证券投资结构，积极支持实体经济发展，进一步提高资金使用收益。交易性金融资产
2024年上半年，人民币债券收益率整体呈现下行趋势。公司通过加强宏观研究、调整组合久期，适度减仓了交易类金融资产投资。截至2024年6月末，公司交易性金融资产余额为3,334.75亿元，比年初减少169.91亿元，下降4.85%，主要是债券投资减少。债权投资债权投资是以摊余成本计量的债务工具投资。公司此投资主要为资产负债战略性目标而长期持有，主要配置中国政府债券和资产管理计划。截至2024年6月末，公司债权投资余额为4,133.17亿元，比年初减少53.93亿元，下降1.29%。其他债权投资其他债权投资是以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。公司紧随国家宏观调控政策导向，支持实体经济发展，并兼顾盈利性，适当配置政府债券、政策性银行债券、同业存单以及企业债券。截至2024年6月末，公司其他债权投资余额为5,813.18亿元，比年初增加1,158.99亿元，增长24.90%，主要是债券投资增加。报告期内，公司兼顾流动性管理与盈利增长需要，合理配置各类债券。截至2024年6月末，公司持有的面值最大的十只金融债券合计面值金额461.60亿元，主要为政策性银行债券。
（3）报告期末所持的衍生金融工具
单位：(人民币)百万元
2024年6月30日
衍生金融工具合约/名义金额 资产公允价值 负债公允价值外汇衍生工具外汇远期：是指交易双方约定在将来某一个确定的时间按规定的价格和金额进行货币买卖的交易。货币掉期：是指由二笔交易组成，约定一前一后两个不同交割日、方向相反的，但金额相同的货币互换交易。货币互换：是指两笔金额相同、期限相同、计算利率方法相同，但货币不同的债务资金之间的调换，同时也进行不同利息额的货币调换。利率互换：是指在约定期限内，交易双方按照约定的利率向对方支付利息的交易。互换双方按同货币同金额以固定利率换得浮动利率或以一种浮动利率换得另一种浮动利率，到期互以约定的利率支付对方利息。期权合同：期权是一种选择权，即拥有在一定时间内以一定价格（执行价格）出售或购买一定数量的标的物的权利。主要有外汇期权与权益期权。信用风险缓释工具：是指信用风险缓释合约、信用风险缓释凭证及用于管理信用风险的简单基础性用衍生品。贵金属询价交易：是指经上海黄金交易所核准的市场参与者，通过中国外汇交易中心外汇交易系统以双边询价方式进行的黄金交易，交易品种为交易所指定在交易中心外汇交易系统挂牌的交易品种。根据交易期限的不同，询价交易包括即期、远期、掉期等品种。资产负债表日各种衍生金融工具的名义金额仅提供了一个与表内所确认的公允价值资产或负债的对比基础，并不代表所涉及的未来现金流量或当前公允价值，因而也不能反映公司所面临的信用风险或市场风险。随着与衍生金融产品合约条款相关的外汇汇率、市场利率的波动，衍生金融产品的估值可能产生对公司有利（资产）或不利（负债）的影响，这些影响可能在不同期间有较大的波动。
2024年上半年，市场利率呈现震荡下行的走势，公司通过利率互换对冲、曲线交易等各种策略，有效管理市场风险，交易风格保持稳健。
（4）重要在建工程项目本期变动情况
截至2024年6月末，“宁波银行数据中心（二期）”项目已竣工并投入使用，在建工程金额为0元（2023年12月31日，“宁波银行数据中心（二期）”项目，工程进度为75%，在建工程金额为3.34亿元）。
（5）抵债资产及减值准备计提情况
截至2024年6月末，公司抵债资产总额0.33亿元，减值准备为0.24亿元，抵债资产净值为0.09亿元。
单位：(人民币)百万元
2、负债
截至2024年6月末，公司负债总额28,139.16亿元，比年初增加3,044.64亿元，增长12.13%。
公司始终坚持战略定力，把拓展存款作为转型发展的基本盘。截至2024年6月末，公司客户存款总额18,424.01亿元，比年初增加2,761.03亿元，增长17.63%；客户存款占总负债的比重为65.47%，比年初提高3.05个百分点。
2024年上半年，公司不断夯实客户基础，优化商业模式，加快数字化系统和业务产品的更新迭代，提升金融科技的赋能质效，推动对公存款稳健增长；同时居民的储蓄意愿较强，公司通过强化财富管理能力、丰富产品货架等方式适时加大存款的吸收力度，带动个人存款规模稳步上升。
截至2024年6月末，对公客户存款余额13,604.29亿元，比年初增长18.02%；对私客户存款余额4,819.72亿元，比年初增长16.53%。
3、股东权益
截至2024年6月末，公司股东权益合计2,198.28亿元，比年初增加176.18亿元，增长8.71%。
归属于母公司股东的权益2,187.70亿元，比年初增加175.75亿元，增长8.74%。其中，未分配利润968.19亿元，比年初增加96.65亿元，主要是盈利增长；其他综合收益97.27亿元，比年初增加39.26亿元，主要是其他债权投资的公允价值增加。
一般风险准备 28,494 12.96% 24,510 12.12% 3,984 0.84
（三）现金流量表项目分析
经营活动产生的现金净流入1,319.11亿元。其中，现金流入3,717.60亿元，同比增加322.38亿元，主要是客户存款和同业存放款项增加；现金流出2,398.49亿元，同比减少413.50亿元，主要是为交易目的而持有的金融资产净减少。
投资活动产生的现金净流出982.36亿元。其中，现金流入8,420.51亿元，同比增加1,859.17亿元，主要是债券卖出交易增加；现金流出9,402.87亿元，同比增加2,835.45亿元，主要是债券买入交易增加。
筹资活动产生的现金净流入224.88亿元。其中，现金流入2,792.68亿元，同比减少225.38亿元，主要是同业存单发行减少；现金流出2,567.80亿元，同比减少1,033.79亿元，主要是当期偿还债务资金减少。
单位：（人民币）百万元
项目2024年1-6月2023年1-6月 变动
（四）分部分析
公司的业务分部按照公司业务、个人业务、资金业务和其他分部进行管理和报告。公司通过按产品、按期限的内部转移定价工具确定分部间的转移收支，促进公司资产负债结构、产品定价等的优化，有效控制利率风险。2024年上半年，公司业务实现营业收入122.77亿元，同比增长24.78%；个人业务实现营业收入107.48亿元，同比下降6.23%；资金业务实现营业收入112.65亿元，同比增长7.91%。
单位：(人民币)百万元
2024年1-6月2023年1-6月
项目
（五）其他对经营成果造成重大影响的表外项目余额
表外项目余额请参阅“第九节 财务报告”中的“财务报表附注十、或有事项、承诺及主要表外事项”。
（六）变动幅度在30%以上的主要报表项目和财务指标及其主要原因 单位：(人民币)百万元
项目2024年1-6月2023年1-6月 比上年同期增减 主要原因
四、资产及负债状况分析
（一）以公允价值计量的资产和负债
单位：(人民币)百万元
计入权益的
本期公允价 本期计提的
（二）截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末，公司不存在主要资产权利受限的情况。
五、贷款质量分析
报告期内，公司贷款规模平稳增长，不良贷款保持低位。截至2024年6月末，公司贷款总额14,093.28亿元，比年初增长12.50%；公司不良贷款总额107.03亿元，不良贷款率0.76%，继续保持较低水平。
五级分类
贷款和垫 贷款和垫
报告期内，公司贷款主要集中在租赁和商务服务业、制造业、批发和零售业，贷款金额分别占贷款总额的14.46%、13.43%和10.02%。截至2024年6月末，各行业不良率未产生明显波动，不良贷款主要集中在制造业、批发和零售业，不良贷款金额分别为7.58亿元、5.57亿元，分别占全行不良贷款总额的7.08%、5.20%，不良率分别为0.40%、0.39%，继续保持较低水平。
公司结合国家战略导向、金融监管部门工作要求、经营区域经济特点，在行业研究和产业链研究成果基础上，结合各业务条线预算目标、重点客群及重点产品，明确不同条线、不同行业、不同类型客户的授信政策。公司贷款主要投放于浙江和江苏地区，截至2024年6月末，贷款金额分别占全行贷款总额的 64.65%和 21.49%。各区域不良率保持平稳，浙江、江苏和上海地区不良贷款金额分别为71.13亿元、21.41亿元、7.15亿元，分别占全行不良贷款总额的66.46%、20.00%、6.68%。
截至2024年 6月末，公司前十大贷款客户的贷款余额为 167.14亿元，占贷款总额比例为1.19%。其中：公司前五大贷款客户的贷款余额为95.17亿元，占贷款总额比例为0.68%。
截至2024年6月末，公司信用贷款占贷款总额比例为38.31%，保证贷款占贷款总额比例为29.11%，抵质押贷款占贷款总额比例为32.58%。
截至2024年6月末，公司逾期贷款130.08亿元，逾期贷款占全部贷款比例为0.92%。从逾期期限来看，主要为逾期3个月至1年和逾期3个月以内贷款，余额分别为72.51亿元、48.16亿元，占全部贷款的比例分别为0.51%、0.34%。
截至2024年6月末，公司重组贷款金额16.56亿元，重组贷款占比0.12%。
期末余额 45,011 43,797
2019年1月1日起，公司采用新金融工具准则，以预期信用损失模型为基础，基于客户违约概率、违约损失率等参数，结合宏观经济前瞻性调整，计提贷款损失准备。报告期内，公司共计提贷款损失准备67.05亿元，贷款损失准备余额为450.11亿元。
六、投资状况分析
（一）总体情况
单位：(人民币)百万元
公司占被
许可项目：银行卡清算服务；第一类增值电信业务；第二
中国银联股份有13.00 13.00 0.34% 类增值电信业务。一般项目：提供以银行卡清算业务为核限公司心的电子支付技术和相关专业化服务等业务。永赢基金 647.20 647.20 71.49% 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理。融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；资产证券化。面向不特定社会公众公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；面向合格投资者非公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；理财顾问和咨询服务。发放个人消费贷款；接收股东境内子公司及境内股东的存款；向境内金融机构借款；经批准发行金融债券；境内同业拆借；与消费金融相关的咨询、代理业务；代理销售与消费贷款相关的保险产品；固定收益类证券投资业务。吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结宁波东海银行股 算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政52.79 52.79 4.99%份有限公司 府债券；买卖政府债券、金融债券；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务。
（二）报告期内获取的重大的股权投资情况
报告期内，除已披露外，公司不存在获取的重大的股权投资。
（三）报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
报告期内，除已披露外，公司无正在进行的重大的非股权投资。
（四）衍生品投资情况
1、衍生品投资情况
公司在叙做新类型衍生品之前，通过新产品委员会对各类
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包型风险进行充分的识别、分析和评估，采用久期、限额管括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操控、风险价值、压力测试、授信额度管理等方法对衍生品作风险、法律风险等）进行风险计量和控制。报告期内公司已投资衍生品市场价格或公允价值随市场交已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值易参数变化而波动，衍生品估值参数按具体产品设定，与变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体行业惯例相一致，公允价值计量采用中后台估值系统提供使用的方法及相关假设与参数的设定的模型方法进行估值。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原无则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明公司独立董事理解，衍生品交易业务是公司经人民银行、独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专 金融监管总局批准的常规银行业务。报告期内，公司重视项意见 该项业务的风险管理，对衍生品交易业务的风险控制是有效的。
2、报告期末衍生品投资的持仓情况
单位：（人民币）百万元
期末合约金额占公司
合计 2,226,389 2,376,914 19 1086.49%
2024年上半年，全球主要经济体通胀有所回落，欧洲央行开启降息周期，美联储也预计下半年开始降息，全球外汇市场平稳运行，整体波动较小。国内经济上半年继续复苏，人民币兑美元汇率基本稳定，人民币兑一篮子货币小幅升值。掉期方面，中美利差基本保持稳定，掉期价格跟随中美利差小幅波动。公司有效控制市场风险，并积极利用利率、汇率等衍生产品进行套期保值和策略性交易，交易策略更趋优化，交易风格保持稳健。
七、重大资产和股权出售
报告期内，公司不存在重大资产和股权出售事项。
八、主要控股参股公司分析
1、主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：（人民币）百万元
产管理。
融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固
定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保永赢金租 子公司 证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款； 7,000 129,503 14,830 2,701 1,722 1,292租赁物变卖及处理业务；经济咨询；资产证券化。面向不特定社会公众公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；面向合格投产进行投资和管理；理财顾问和咨询服务。发放个人消费贷款；接收股东境内子公司及境内股东的存款；向境内金融机构借款；经批准宁银消金 子公司 发行金融债券；境内同业拆借；与消费金融相 2,911 54,128 5,066 1,537 241 198 关的咨询、代理业务；代理销售与消费贷款相关的保险产品；固定收益类证券投资业务。
2、主要控股参股公司情况说明
公司主要控股参股公司情况请参阅本节“十二 业务回顾”。
九、公司控制的结构化主体情况
公司结构化主体情况请参阅“第九节 财务报告”中的“财务报表附注六、在其他主体中的权益”。
十一、资本管理
公司资本管理的目标包括：（1）保持合理的资本充足率水平和稳固的资本基础，支持公司各项业务的发展和战略规划的实施，提高抵御风险的能力，实现全面、协调和可持续发展；（2）不断完善以经济利润为核心的绩效管理体系，准确计量并覆盖各类风险，优化公司资源配置和经营管理机制，为股东创造最佳回报；（3）合理运用各类资本工具，优化资本总量与结构，提高资本质量。公司资本管理主要包括资本充足率管理、资本融资管理和经济资本管理等内容。
资本充足率管理是公司资本管理的核心。2023年9月，人民银行、金融监管总局联合发布2023年全国系统重要性银行名单，公司位列名单内第一组，面临附加资本0.25%与附加杠杆率0.125%等附加资本要求。公司定期监控资本充足率，每季度向金融监管总局提交所需信息；同时采用压力测试等手段，定期开展资本充足率预测，确保指标符合监管要求；推进全面风险管理体系建设，进一步提高公司的风险识别和评估能力，使公司能够根据业务实质更精确计量风险加权资产。报告期内，公司资本充足率指标均满足监管要求。
资本融资管理致力于进一步提高资本实力，改善资本结构，提高资本质量。公司注重资本的内生性增长，努力实现规模扩张、盈利能力和资本约束的平衡和协调，通过利润增长、留存盈余公积和计提充足的贷款损失准备等方式补充资本。同时，公司积极研究新型资本工具，合理利用外源性融资，进一步加强资本实力。2024年上半年，公司发行140亿元二级资本债券，优化资本结构，提高抗风险能力和支持实体经济的能力。
经济资本管理致力于在公司中牢固树立资本约束理念，优化资源配置，实现资本的集约化管理。2024年上半年，公司稳步推进经济资本限额管理，制订经济资本分配计划，实现资本在各业务条线、地区、产品、风险领域间的优化配置，统筹安排各经营部门、各业务条线风险加权资产规模，促进资本合理配置；进一步发挥公司综合化经营优势，完善并表管理等制度，逐步加强子公司资本管理，满足集团化、综合化经营对资本管理的需求。
（一）资本充足率情况
按照《商业银行资本管理办法》有关规定，公司合并范围包括母公司和附属基金公司、金融租赁公司、理财子公司、消费金融公司。截至2024年6月30日，公司资本充足率情况如下： 单位：（人民币）百万元
2024年6月30日2023年12月31日
项目
1、核心一级资本净额 191,908 166,763 174,611 152,455
3、总资本净额 305,283 278,292 271,772 247,990
注：根据监管要求，2024年开始实施《商业银行资本管理办法》，报告期末公司信用风险、市场风险、操作风险分别采用权重法、标准法、标准法计量，2023年末公司根据《商业银行资本管理办法（试行）》计量，信用风险、市场风险、操作风险分别采用权重法、标准法、基本指标法计量。
（二）杠杆率情况
单位：(人民币)百万元
调整后表内外资产余额 3,911,359 3,762,294 3,324,218 3,246,905 注：杠杆率相关指标均根据《商业银行杠杆率管理办法（修订）》计算。
十二、业务回顾
（一）公司银行业务
报告期内，公司坚持“真心对客户好”的服务理念，借助金融科技与数字化赋能，持续为客户提供全方位、综合化的金融服务，实现公司银行业务规模稳健增长。截至2024年6月末，公司银行存款余额10,792亿元，较年初增加1,678亿元，增长18.41%；人民币贷款余额4,708亿元，较年初增加732亿元，增长18.41%。公司持续强化渠道拓展，升级客户经营体系，战略客户、头部客户等重点客户覆盖率持续提升，公司银行客户总数16.19万户，较年初增加1.04万户。
机构业务方面，公司紧抓数字化发展机遇，围绕机构客户数字化转型需求和业务场景，发挥金融科技优势，持续完善数字化系统服务方案，不断拓宽系统应用场景和覆盖范围，推动服务模式从单个系统服务向一体化方案升级，助力机构客户降本增效。总分支行业务联动机制进一步深化，机构业务的专业化、特色化经营水平进一步提升。截至2024年6月末，机构客户7,508户，较年初新增1,445户；机构存款2,818亿元，较年初增加476亿元。
（二）零售公司业务
报告期内，公司聚焦小微企业金融需求，不断完善“专业化、数字化、生态化”的服务体系，致力于为小微企业提供“简单、便捷、高效”的综合金融服务。截至2024年6月末，零售公司客户44.4万户，较年初增加1.2万户；零售公司存款余额2,812亿元，较年初增加399亿元，增长16.54%；零售公司贷款余额2,021亿元，较年初增加152亿元，增长8.15%。
（三）投资银行业务
报告期内，公司不断完善产品体系，持续升级“投行智管家”系统，满足客户多元化的融资需求，助力实体经济转型升级。截至2024年6月末，公司实现客户融资总量（FPA）3,122亿元，其中主承债务融资工具1,395亿元，排名全市场第12位。
（四）票据业务
报告期内，公司紧跟票据市场行情变化，持续强化市场走势分析研判，通过优化产品功能，完善业务策略，发挥金融科技优势，为广大实体企业创造更多价值，市场竞争力进一步增强。截至2024年6月末，公司票据贴现客户数2.2万户。
（五）资产托管业务
报告期内，公司紧跟资管行业变化，围绕客户需求，持续为客户提供专业的资产托管服务，持续更新迭代“易托管”系统集群，进一步提升系统便捷性和业务处理效率，提升客户服务体验。
截至2024年6月末，公司托管业务规模4.66万亿元，托管客户数647家。
（六）金融市场业务
报告期内，公司持续强化市场研判，把握业务机会，持续推动金融市场业务高质量发展，市场影响力进一步提升。在最新公布的市场排名中，外汇交易综合排名第12位。债券承分销方面，国开行政金债承销排名市场第11位，记账式国债承销量排名第10位，农发债承销排名市场第11位，口行债承销排名市场第12位。代客类业务保持稳健增长，截至2024年6月末，外汇交易量627亿美元，代客业务基础客户数超2.4万户。
（七）财富管理业务
报告期内，公司积极应对资本市场的波动，秉持“为客户创造价值”的理念，坚持专业赋能和长期陪伴，不断完善财富产品体系，提升资产配置能力，推动财富业务客户数和AUM总量稳步增长，客群分布和资产结构进一步优化。截至2024年6月末，公司个人客户金融总资产（AUM）11,012亿元，较年初增加1,142亿元，其中储蓄存款4,820亿元，较年初增加684亿元；财富管理业务客户1,072万户，较年初增加64万户。
在私人银行业务方面，公司持续升级私人银行业务的展业经营体系，通过丰富产品投资策略，强化专业服务能力，实现私银客户数和AUM总量的持续增长。截至2024年6月末，公司私人银行客户25,902户，较年初增加4,415户；私人银行客户金融总资产（AUM）3,122亿元，较年初增加504亿元，户均总资产1,205万元。
（八）消费信贷业务
报告期内，公司坚持聚焦重点目标客群，深入推进展业策略升级，借助数字化赋能，不断提升客户经营能力，消费信贷业务规模继续实现稳健增长。截至2024年6月末，公司消费信贷贷款余额2,469亿，较年初新增45亿。
（九）信用卡业务
报告期内，公司持续推进信用卡业务转型发展，通过精准定位信用卡业务客群，聚焦客户支付消费场景，推进用卡生态圈和智慧场景建设，持续优化信用卡审批策略和风控模型。截至2024年6月末，新增信用卡发卡26万张，累计发卡614万张。
（十）永赢基金
永赢基金成立于2013年，注册资本9亿元，公司持有其71.49%股份。永赢基金经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2024年6月末，永赢基金公募规模4,929亿元，其中非货规模3,206亿元；总资产31.15亿元，净资产24.29亿元；报告期内实现营业收入6.31亿元，实现净利润1.01亿元。
（十一）永赢金租
永赢金租成立于2015年，注册资本70亿元，公司持有其100%股份。永赢金租经营范围包括融资租赁业务、转让和受让融资租赁资产、固定收益类证券投资业务、接受承租人的租赁保证金、同业拆借、向金融机构借款、境外借款、租赁物变卖及处理业务、经济咨询、资产证券化、国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。截至2024年6月末，永赢金租总资产1,295.03亿元，净资产148.30亿元；报告期内实现营业收入27.01亿元，实现净利润12.92亿元。
（十二）宁银理财
宁银理财成立于2019年，注册资本15亿元，公司持有其100%股份。宁银理财经营范围包括发行理财产品、理财顾问和咨询服务以及经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。截至2024年6月末，宁银理财管理的产品规模4,049亿元；总资产45.86亿元，净资产42.53亿元；报告期内实现营业收入6.38亿元，实现净利润3.86亿元。
（十三）宁银消金
宁银消金注册资本29.11亿元。公司持有其92.79%股份。宁银消金主要业务为发放个人消费贷款。截至2024年6月末，宁银消金总资产541.28亿元，净资产50.66亿元；报告期内实现营业收入15.37亿元，实现净利润1.98亿元。
（十四）电子渠道
公司以宁波银行 APP、网上银行、微信银行为触点，以用户、场景为中心，不断优化产品服务，提升客户体验，为客户提供一站式便捷综合金融服务。
APP平台。秉承“真心对客户好”的服务理念，持续完善线上金融服务能力，推出宁波银行APP鸿蒙版，成为首批鸿蒙原生应用。个人功能方面，聚焦财富管理、信贷融资等客户需求，推出商业养老金服务，持续完善养老金融服务体系。截至2024年6月末，宁波银行APP个人客户数1,105万，较上年末增长10%，APP月活509万，较上年末增长3.67%。企业功能方面，从客户应用场景出发，推出数字人民币发工资等功能，做好数字人民币推广。截至2024年6月末，宁波银行APP企业客户数30.84万，较上年末增长13.8%。
网上银行。坚持产品建设和客户经营两手抓策略，持续推进网上银行产品升级。截至2024年6月末，企业网银客户数53.72万户，较上年末增长5%。
微信银行。充分发挥微信银行在客户触达方面的渠道优势，提升触达效率与服务体验。截至2024年6月末，微信银行关注客户数622万，较上年末增长9%。
（十五）金融科技
报告期内，公司紧密围绕行业趋势和行内战略，从顶层设计出发，向数字化经营转型，不断提升金融科技核心竞争力，实现为业务赋能、为客户赋能的目标。持续完善“横向到边、纵向到底”的金融科技板块体系，从组织架构到团队管理，不断加强科技业务的融合协同。
完善产品研发体系，促进产品迭代、提高研发效率,以系统化、数字化、智能化为发展策略，通过体系化的信息系统群建设，助推商业模式变革；在金融产品、服务渠道、营销经营、营运风控四大领域持续推动数字化转型，积极探索人工智能为代表的新技术应用实施。加强总分支行高效联动，持续推进联合营销、联合研发和联合运维，加快推进新一代技术体系转型，深化金融科技应用成果，扩大新技术应用场景范围，为公司各项业务的高质量发展提供有力支撑。
（十六）消费者权益保护
公司深入践行金融工作的政治性、人民性，秉承金融为民理念，高度重视消费者权益保护工作，严格落实金融消费者权益保护的主体责任，严格执行消费者权益保护工作考核问责，持续深化金融消费者权益保护工作。报告期内，公司不断完善金融消费者权益保护工作的制度体系和运行机制，加强投诉源头治理，推动纠纷就地化解，完善消保审查机制，切实保护消费者权益。
十三、公司经营中关注的若干重点问题
（一）关于净利息收益率
2024年上半年，资产端方面，消费复苏缓慢、地产持续承压，个人住房和消费类贷款等增速放缓，同时LPR和市场利率持续下行，2月份5年期以上LPR下调25BP，7月份1年期和5年期以上LPR下调10BP，长期国债收益率持续维持低位，贷款和投资收益率均受到影响。展望2024年下半年，一方面，对公贷款业务中将继续坚守金融服务的初心，围绕“五篇大文章”将资金投入到支持实体经济的发展中，精准匹配金融需求与金融供给，个人贷款业务做好客群拓面，把握国家刺激消费和房地产市场复苏的机遇，在做好风险控制的前提下推动消费贷款和个人住房贷款高质量增长。另一方面，将积极改善资产结构，加强金融市场走势的研判，合理安排投资类资产的增长步伐，做专做精投资业务，增厚投资收益。
负债端，虽然存款利率逐步下调，但企业和居民资金活化不足,中长期存款更受居民追捧，存款定期化趋势仍将延续，存款利率较为刚性。公司将一方面推动负债结构优化，拓宽结算存款来源，同时通过特色数字化平台对客户进行综合化、场景化的金融服务，提高客户粘性，进而增加活期存款留存。另一方面将做精做细成本管控，对客户分层分类经营，实施差异化定价，同时对高价存款进行限额管理，控制付息负债成本。与此同时，通过多元化方式进行主动负债管理，关注市场利率适时择机发行债券和同业存单、吸收国库现金定期存款等，积极申请央行再贴现、再贷款额度，降低主动负债成本。
综上，预计2024年下半年公司资产收益率下降趋缓，负债付息率上升得到有效控制，净利息收益率下降压力将得到一定缓解。
（二）关于手续费净收入
2024年上半年，企业投资需求不旺、消费复苏疲软叠加资本市场波动等不利因素，公司手续费收入承压。展望2024年下半年，公司将积极提升手续费净收入。一是存款利率持续保持低位，且有进一步下调的趋势，而居民的财富增长需求仍然旺盛，目前权益市场估值较低，公司将密切关注权益市场的回暖机遇，同时抓住时机扩大培育财富客群，加强营销队伍的专业性，进一步丰富保险、理财、基金等产品货架，多项组合拳增加财富代销收入；二是加强宏观经济分析和市场研判能力，紧跟企业需求，挖潜增收，积累金融市场、投行、国际结算和票据等业务在细分市场差异化的比较优势，提高对手续费净收入的贡献；三是本着“真心对客户好”的理念，深化专业和难点，提升手续费收入。
公司手续费净收入与市场环境、投资者风险偏好关联度较高，预计2024年下半年公司将继续受到宏观经济和资本市场波动影响，手续费净收入增长依然存在不确定性。
（三）关于资产质量
2024年上半年，受经济缓慢复苏及行业风险进一步释放影响，公司不良贷款107.03亿元，较年初增加12.04亿元；不良贷款率0.76%，较年初持平。从行业来看，公司不良生成主要集中在制造业和批发零售业。
展望2024年下半年，受国内外经济形势以及行业格局变化影响，银行资产质量管控仍面临挑战。公司坚持“经营银行就是经营风险”的理念，坚守底线思维，优化风控措施。一方面，实施审慎稳健、务实高效的授信政策，精准助力经济重点领域，努力做好“五篇大文章”，以高质量金融服务高质量发展。另一方面，持续完善全流程信用风险管理，依托金融科技提升全方位风险监测体系，不断迭代数字风控体系，为公司稳健经营保驾护航。公司资产质量预计将继续保持在行业较好水平。
（四）关于资本管理
2024年资本新规实施以来，公司严格按照监管要求推动新规平稳落地，并且完成了资本系统迭代，自上而下全面推开资本管理的新篇章。在未来的资本管理方面，一是继续积极贯彻落实《商业银行资本管理办法》，在推动业务高质量增长的同时保持合理充足的资本水平，确保资本充足率满足监管要求；二是树立资本约束理念，细化资源配置机制，在公司层面不断推动以经济利润为核心的绩效管理体系，实现资本在各业务条线、地区等领域间的优化配置，为股东创造更好回报；三是根据经济环境变化和业务发展的需要，适时发行资本债券对资本水平进行补充。
十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
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