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| 星昊医药(430017)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
报告期内，在公司董事会的领导下，公司管理层严格贯彻公司发展战略和积极实施年度经营计划，报告期内公司经营活动如下。1．公司财务状况2024年1-6月份累计营业收入 321,401,139.92元，同比减少 2.92%；利润总额 65,055,423.54元，同比增加 17.40%；净利润 59,207,993.81元，同比增加 10.56%。2023年年末公司资产总额 1,889,058,644.50元，较年初增加 89,270,506.72元；负债总额 377,907,422.31元，较年初增加 60,471,019.45元；所有者权益 1,511,151,222.19元，较年初增加 28,799,487.27元。2．公司研发方面报告期内公司研发情况良好，通过公司自建的省级企业技术中心、与国家应急防控药物工程技术研究中心共建的工程技术中心，继续保持与科研院所的良好合作和交流。公司不断研发创新药物制剂技术，完善技术平台，对接新药研发、新药商业化过程中的制剂技术需求，为创新团队、创新公司、医药企业提供创新链到产业链的 CMC/CMO服务。3．公司生产方面报告期内公司各技术平台下的片剂、硬胶囊剂、冻干粉针剂、小容量注射剂等剂型产品的产量稳定，公司 CMC/CMO业务持续稳步增长。星昊盈盛的“国际药物制剂生产线项目”继续按计划进行建设，已建成的冻干口崩制剂研发产业化设施运行稳定，在服务公司自研品种的同时，也为客户提供高质量的 CMC服务。4．公司药品质量体系方面公司严格按照 GMP（2010年版）要求对药品生产的全过程进行管理，得以保证产品的质量。按照最新的全面质量管理的理念对机构人员、设施设备、生产管理、质量保证质量控制、物料和产品、制度及系统文件和产品的发运这几方面进行控制，并在管理的过程中使用风险评估、统计技术等质量管理工具，进一步完善生产质量管理体系。不断完善信息化管理体系，进一步提高质量控制方面的管理水平。
还建有药物警戒部门来专门负责组织开展上市药品安全性监测和风险管理，保障患者的用药安全。
5．公司销售方面
公司通过推广服务商、国内大型医药展会、技术交流会等会议及医药资讯网站、微信公众号等电子媒体积极推介公司开展的业务、提供的产品。公司对销售渠道进行持续的投入。公司的研发部门、生产部门、销售部门紧密配合，继续以核心制剂技术平台为基础，发挥技术优势。不断丰富上市产品结构，拓展销售渠道，并进行成本优化，把握各级集采、招标机会，增加市场覆盖，取得了较好的市场竞争优势。报告期内，公司主营业务及产品结构都无重大变化。
（二） 行业情况
2024年上半年，国家稳步推进2023版医保目录的落地，并出台了新版医保目录调整方案意见稿；
药品价格治理工作成为本年度工作重点之一，全国各地基本完成“四同药品”价格治理工作。国家医保局、卫健委、药监等部门也纷纷印发相关文件来指导各项工作的开展，其中，医保局发布了2024年医保工作要点、推动医保服务领域“高效办成一件事”等通知文件；卫健委发布的文件则涉及鼓励仿制药品目录、公立医院绩效考核、推进医疗卫生服务高质量发展等内容；药监部门主要针对加强特定药品管理、鼓励研发申报药品清单等内容发布相关文件。医保政策： 2023年12月13日，国家医保局发布关于印发《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2023年）》的通知，自2024年1月1日起正式执行。现行政策规定，各省应严格执行国家医保药品目录，不得自行制定目录或用变通的方法增加目录内药品，仅可将少量民族药、医疗机构制剂、中药饮片纳入省级医保支付范围。 2024年6月13日，国家医保局发布了《2024年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案（征求意见稿）》以及《调整申报指南（征求意见稿）》，开启2024年医保目录调整工作。
本次目录调整,除在调出情形中增加未按协议约定保障市场供应的谈判药品外,将在今年的协议文本中增加“协议中明确保障药品供应条款并纳入考核管理，督促企业采取切实措施，提高药物可及性”等内容，在医保目录调整工作中越来越强调供应与信用。集中采购： 2024年医药集中采购持续推动提质扩面，继续大力推进医药集中带量采购工作，加强区域协同，提升联盟采购规模和规范性。形成国家组织的集中采购、省份牵头的全国联盟集中采购为主体，省级集采为补充的集中采购新格局。5月20日，国家医保局发布《关于加强区域协同做好2024年医药集中采购提质扩面的通知》，推动集采工作提质扩面，进一步提升地方采购联盟的能力和规模，实现国家和地方两个层面上下联动、协同推进。从《关于做好国家组织药品集中带量采购协议期满后接续工作的通知》的“以省（自治区、直辖市及新疆生产建设兵团）或省际联盟为单位”到《关于做好2023年医药集中采购和价格管理工作的通知》的“指导上海、江苏、河南、广东牵头开展联盟接续采购”，鼓励以联盟形式开展接续工作的导向明显。今年多份文件明确，加快集采改革进度，国家地方协同推进，形成国采+全国联采新格局。带量采购从国家、地方两个层面铺开，过评、未过评两个角度推进，目前已通过不同的规则和形式进行多批次采购，整体呈现出统一采购周期、同一品种多家中选等特点，在规则、品种上大体都以查漏补缺、不断完善为主。在整体框架和模式上也以微调、因地制宜、因类制宜作为带量采购的主旋律。未来流程规范化、目录遴选民生化、联盟集采常态化，都是带量采购的努力方向。药品价格治理：1月5日，国家医保局发布《关于促进同通用名同厂牌药品省际间价格公平诚信、透明均衡的通知》，以推动消除省际间的不公平高价、歧视性高价。《通知》表示国家医保局将指导医药采购机构聚焦“四同药品”，对照全国现有挂网药品价格统计形成的监测价，即“挂网监测价”，进行全面梳理排查，到2024年3月底前，基本消除“四同药品”省际间的不公平高价、歧视性高价，推动医药企业价格行为更加公平诚信，促进省际间价格更加透明均衡，维护患者群众合法权益。各省级医保部门以省为单位对本地区挂网药品价格分类采取协同治理措施，指导企业主动调整针对部分地区的不公平高价，原挂网价格符合协同治理要求的，继续从低执行，并配合有关部门做好供应保障。除了根据挂网监测价开展调治工作外，价格治理工作还包括持续推进带量采购、引导企业主动降价、开展国谈等多角度、全方位的推动、形成价格管理闭环。公司将努力把握医药产业高质量发展的新机遇，进一步完善管理体制、加大研发投入力度、增强重点产品的品牌影响力，提高行业核心竞争力，丰富上市品种，积极参与国家、联盟各级药品集采项目，并加强国际市场开拓等，更好地满足人们对药品的需求，同时为医药行业高质量发展提供高水平的 CMC和CMO服务。
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
其他权益工具投资 9,259,671.37 0.49% 9,259,671.37 0.51% 0.00%
长期待摊费用 394,952.93 0.02% 561,742.85 0.03% -29.69%递延所得税资产 33,051,567.72 1.75% 33,465,413.23 1.86% -1.24%其他非流动资产 102,660,115.75 5.43% 106,129,782.23 5.90% -3.27%应付票据 69,748,750.00 3.69% 5,572,260.00 0.31% 1,151.71%应付账款 47,335,722.01 2.51% 35,675,273.03 1.98% 32.68%合同负债 48,581,087.13 2.57% 50,923,143.32 2.83% -4.60%应付职工薪酬 7,450,863.04 0.39% 15,266,226.93 0.85% -51.19%应交税费 8,074,774.09 0.43% 14,556,120.85 0.81% -44.53%其他应付款 57,190,088.22 3.03% 46,139,938.65 2.56% 23.95%其他流动负债 7,867,696.65 0.42% 16,321,760.57 0.91% -51.80%递延收益 109,452,872.63 5.79% 120,983,242.87 6.72% -9.53%递延所得税负债 1,806,618.65 0.10% 1,491,748.09 0.08% 21.11%资产总计 1,889,058,644.50 100.00% 1,799,788,137.78 100.00% 4.96%资产负债项目重大变动原因：1.货币资金变动原因说明：报告期末，公司货币资金较期初减少 143,410,581.23元，减幅 38.15%，主要原因系报告期期末购买理财所致。2.交易性金融资产变动原因说明：报告期末，公司交易性金融资产较期初增加 152,241,837.00元，增幅 41.00%，主要原因系报告期末增加购买理财产品所致。3.应收票据变动原因说明：报告期末，公司应收票据较期初减少 10,487,544.36元，减幅 58.73%，主要原因系公司未终止确认的应收票据减少所致。4.应收款项融资变动原因说明：报告期末，公司应收款项融资增加 50,123,315.19元，增幅 819.15%，主要原因系报告期末持有的高信用等级的银行承兑汇票增加。5.预付款项变动原因说明：报告期末，公司预付账款较期初增加 1,217,000.19元，增幅 43.78%，主要原因系预付公租房及员工宿舍租金和预付皂苷钠原料款所致。6.其他应收款变动原因说明：报告期末，公司其他应收款减少 4,223,038.47元，减幅 52.54%，主要原因系报告期初的南京项目土地竞拍保证金 420万元已按照协议规定冲抵土地使用权出让金所致。7.存货变动原因说明：报告期末，公司存货较期初增加 19,576,573.85元，增幅 32.31%，主要原因系报告期末库存商品、原材料、在产品增加所致。8.其他流动资产变动原因说明：报告期末，公司其他流动资产减少 657,031.71元，减幅 45.15%。主要原因系预缴企业所得税减少所致。9.在建工程变动原因说明：报告期末，公司在建工程较期初增加 17,723,814.50元，增幅 69.54%，主要原因系报告期内制剂生产线扩建及厂区设施改造增加投入所致。10.无形资产变动原因说明：报告期末，公司无形资产较期初增加 39,264,730.17元，增幅 98.87%，主要原因系报告期内南京盈诺购买土地使用权投入 42,899,500.00元所致。11.短期借款变动原因说明：报告期末，公司短期借款较期初增加 9,892,261.34元，增幅 94.15%，主要原因系报告期末办理应收账款保理所致。12.应付票据变动原因说明：报告期末，公司应付票据较期初增加 64,176,490.00元，增幅 1151.71%，主要原因系报告期末为支付货款增开银行承兑汇票所致。13.应付职工薪酬变动原因说明：报告期末，公司应付职工薪酬较期初减少 7,815,363.89元，减幅51.19%，主要原因系报告期初含计提的年终奖所致。14.应交税费变动原因说明：报告期末，公司应交税费较期初减少 6,481,346.76元，减幅 44.53%，主要原因系上年期末计提的增值税较多所致。15.其他流动负债变动原因说明：报告期末，公司其他流动较期初减少 8,454,063.92元，减幅 51.80%，主要原因系公司未终止确认的应收票据较少所致。16.应付账款变动原因说明：报告期末，公司应付账款较期初增加 11,660,448.98元，增幅 32.68%，主要原因系公司期末原材料采购增加，导致应付账款相应增加所致。
2、营业情况分析
（1） 利润构成
原因系公司吡拉西坦注射液、醋酸奥曲肽注射液、氨甲环酸注射液等中标国家集中采购，销售单价降低所致。3．财务费用变动原因说明：报告期内财务费用为-2,893,003.40元，上年同期为-784,384.45元，同比增加 2,108,618.95元，增幅 268.82%，主要原因系报告期内募投资金账户的利息收入增加所致。4．其他收益变动原因说明：报告期内其他收益为 12,219,764.43元，上年同期为 9,088,047.84元，同比增加 3,131,716.59元，增幅 34.46%，主要原因系报告期内收到的政府补助金额较多所致。5．公允价值变动收益变动原因说明：报告期内公允价值变动收益为 3,533,261.66元，上年同期为2,678,022.47元，同比增加 855,239.19元，增幅 31.94%，主要原因系报告期内购买的理财产品较去年同期增加，期末未到期部分公允价值增加所致。6．信用减值损失变动原因说明：报告期内信用减值损失为 548,843.92元，上年同期为 11,067.47元，同比增加 537,776.45元，增幅 4859.07%，主要原因系本期计提坏账准备增加所致。7．资产减值损失变动原因说明：报告期内信用减值损失为 235,057.74元，上年同期为 613,575.02元，同比减少 378,517.28元，减幅 61.69%，主要原因系报告期内计提存货跌价准备减少所致。8．资产处置收益变动原因说明：报告期内资产处置收益为 0元，上年同期为-10,021.75元，同比增加 10,021.75元，增幅 100.00%，主要原因系本期未发生资产处置事项。9．营业外收入变动原因说明：报告期内营业外收入为 1,815,930.43元，上年同期为 153,386.80元，同比增加 1,662,543.63元，增幅 1083.89%，主要原因系报告期内未完成协议销量的客户保证金转入当期营业外收入所致。10．营业外支出变动原因说明：报告期内营业外支出为 23,391.16元，上年同期为 10,422.18元，同比增加 12,968.98元，增幅 124.44%，主要原因系公司报告期公益性捐赠支出增加所致。
（2） 收入构成
2.其他业务成本较上期减少 32.94%，主要原因系本期房屋出租减少。
3.消化道和代谢方面的药物营业成本比上年同期增加 30.82%，主要原因系复方消化酶胶囊和注射用硫普罗宁销售增加，导致成本增加；注射用硫普罗宁受招标政策影响销售单价降低，导致营收增加幅度小于成本增加幅度。4.神经系统药物营业收入比上年同期减少 40.67%，主要原因系胞磷胆碱钠注射液、吡拉西坦注射液被列入第九批国家集中采购，其中公司吡拉西坦注射液中标，报告期内销售单价降低；胞磷胆碱注射液未中标，销量减少。综上导致营业收入减少。5.抗肿瘤药及免疫调节剂营业成本比上年同期减少 35.61%，主要原因系受部分省份招标政策影响肌苷注射液销量下降，成本降低。6.CMC和 CMO业务营业收入比上年同期增加 101.34%，营业成本比上年同期增加 79.33%，主要原因系公司 CMC和 CMO业务量增加导致营业收入增加，同时导致营业成本也增加。
2、 现金流量状况
元，较去年同期增加 16,912,182.62元，主要原因系报告期内支付的各项税费和支付的业务推广费较去年同期减少所致。2．投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内投资活动产生的现金流净额为-201,867,089.89元，较去年同期减少 47,106,488.47元，主要原因系报告期内星昊医药高端药物制剂研发及生产基地项目购置土地使用权所致。3．筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内筹资活动产生的现金流量净额-30,527,512.03元，较去年同期减少-382,649,591.27元，主要原因系报告期内分红 30,527,512.03元和去年募投资金到账 351,524,716.89元所致。
3、 理财产品
单项金额重大的委托理财，或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财
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