|
| 海亮股份(002203)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、铜加工行业
铜是重要金属资源，在国民经济和国防建设中有着广泛用途，也是高技术发展的基本支撑材料。铜加工是指将铜及
其合金进行各种加工处理，以满足不同行业对铜制品的需求。铜加工产品具备优良的导电性、导热性、耐腐蚀性、可再生性等特点，目前已广泛应用于电力、家用电器、汽车、建筑、电子仪器仪表、国防、交通运输、海洋工程等领域。按现有统计方式，以形状划分，在中国有色金属工业协会（CNIA）统计口径下，国内铜加工材产品主要包括板材、带材、排材、管材、棒材、箔材、线材等七大类。纵观过去三年国内铜加工行业的情况：2021年中国铜产业链和供应链率先恢复，引发了国内外市场的积极反应；但
2022年中国铜加工业面临消费不振和订单萎缩的严峻形势，出现了明显的下滑；2023年，我国充分统筹利用国内外两种资源两个市场，启动宏观调控激活内循环机制，奠定了拉动消费的主基调。同时新能源行业及可再生能源发电等战略性新兴行业以及不断出台的稳定和刺激消费等方面的相关政策，共同助力中国铜加工材生产表现出恢复性的回升态势。根据CNIA的数据，2023年我国全年实现铜加工材综合产量2,085万吨，同比增长3.0%，高于2022年1.8%的同比增速，总体呈现稳中有增的高质量发展趋势。其中铜管材224万吨，同比增长5.7%；铜棒材201万吨，同比增长1.5%；铜箔材89万吨，同比增长11.3%。
2、新能源锂电行业
锂电铜箔作为锂离子电池负极集流体材料，下游为锂电池，终端应用领域为新能源汽车、储能、3C数码等。
2023年，中国新能源汽车产销量及汽车动力电池产销量增速均有所放缓。根据中国汽车工业协会的统计数据，2023
年，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%（低于2022年96.9%和93.4%的同比增速）。根据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据，2023年，我国动力电池产量为 778.1GWh，同比增长42.5%（低于2022年148.5%的同比增速）；销量合计为616.3GWh，同比增长32.4%（低于2022年150.3%的同比增速）。受到下游锂电池需求增速放缓、各大电池企业持续去库存影响，2023年锂电铜箔呈现了长时间阶段性的供过于求现象。根据安泰科的统计，新增产能的不断扩张致使行业内竞争加剧，铜箔加工费在2023年大幅下滑，多数铜箔上市企业已经进入亏损状态。部分锂电铜箔在建产能开始放慢扩张步伐，多数一期在建项目的二三期建设计划在今年都选择后期根据市场需求决定是否开工。安泰科的统计数据显示，2023年锂电铜箔产能为81.9万吨，较去年新增25.9万吨，同比增长46.25%，产量为51.5万吨，同比增长25.00%（低于2022年50%的同比增速）。
四、主营业务分析
1、概述
（一）概述
2023年，中国顶住外部压力、克服内部困难，经济总体回升向好，国内生产总值（GDP）超过 126万亿元，按不变价
格计算，比上年增长5.2%；以2019年为基期，近四年平均增速为 4.7%；以2021年为基期，近两年平均增速为 4.1%。分季度看，2023年第一、二、三、四季度GDP实际同比增速分别为4.5%、6.3%、4.9%、5.2%，经济增长的波动性较前三年明显减小。国家经济的的稳定运行支撑铜加工行业的持续增长，据中国有色金属工业协会统计，2023年中国铜加工行业规模以上企业主营业务收入15,283.4亿元，实现利润234.2亿元，利润率为1.53%，比2022年的1.48%有轻微的增长。在此形势下，公司积极推进百舸、千帆计划，招聘国内外顶级名校的博士、硕士研究生，高层次人才引进与卓越后备力量储备齐头并进，为公司经营发展提供坚实基础。同时，公司推动全面、精细化考核管理模式升级，通过重视绩效应用、细化过程管理、内卷关键队伍和丰富专项激励四方面设计方案，并积极推动数字化项目进入深水区，进一步实现公司降本增效。报告期内，公司实现铜及铜合金等有色金属加工材销售数量 85.73万吨；实现营业收入 755.89亿元；实现利润总额13.74亿元；实现归属于上市公司股东的净利润11.18亿元。
（二）报告期内，公司重点经营举措开展如下
1、持续提升管理团队
报告期内，公司贯彻“人才是第一资源”的理念，积极推进百舸、千帆人才计划，高层次人才引进与卓越后备力量
储备齐头并进，人才结构呈高学历、多专业、年轻化趋势。2023年，公司合计引入 70余位博士（其中铜箔产业引入 12位博士），均来自剑桥大学、清华大学、康奈尔大学等顶级高校，专业涉及材料学类、环境科学类、能源工程类、信息科技类、管理学类等。公司大力培养优秀年轻干部，努力建设一支认同海亮文化和价值观，有战略思维、国际视野、科学管理能力和领导力的复合型优秀青年管理人才队伍。报告期内，公司以人为本，持续推进蓝领工程建设，构建蓝领社会生态。公司组织各基地成立蓝领培训教材编制小组，通过完善知识点、岗位应知教材培训、技能竞赛等方式，提升蓝领知识技术水平，打造出一支高素质、高技能、高效率的蓝领队伍。同时，公司通过海亮蓝领图鉴、蓝领风采录、蓝领员工活动、蓝领员工表彰大会等方式，充分调动蓝领工作激情，提升蓝领工作体验，促使蓝领保持活跃的工作干劲。在公司各项举措的推动下，蓝领工程理念和文化深植人心，蓝领团队各有所长、敢于争先、精益求精、追求卓越，促进公司迸发工匠活力，全面激发公司内生动力。
2、调整优化组织架构及组织管理
报告期内，公司成功进行组织架构调整，在机构设置、组织架构、职能体系上实现了顺利转换及有机融合。为加强
股份总部“战略、赋能、管理”的定位，公司重新整合股份总部组织，新建、重组、升格各职能中心；为实现产销分离与营销集约化管理，公司成立营销总部，根据地理区位设立不同营销区域；为专注资源属地化有效配置，新设北美总部、欧洲总部，提高管理决策效率、助力实现更好经营结果；为加强各生产基地的管理，统一规范了基地组织设置，理顺了职责权限，形成了生产基地与股份中心基本对应的组织管理体系。报告期内，公司推进岗位职级标准化，从组织定位、岗位序列、命名标准、行业对标、岗位价值、人才成长等角度建立新岗位职级体系方案；推动全面、精细化考核管理模式升级，从重视绩效应用、细化过程管理、内卷关键队伍和丰富专项激励四方面设计方案，深化组织绩效与个人绩效联动；梳理优化现行薪酬结构，消除监控盲区，梳理当前薪资模式与考核办法，打通影响组织发展的关键症结。
3、注重技术迭代，提高创新能力
报告期内，公司在技术创新领域硕果累累、再创新高。“年产 10万吨再生铜合金棒材”生产技术改造项目，获2023年中央预算内投资支持1500万元，并入选浙江省“2023年度十大技术攻关资助项目”； “精密铜管低碳智能制造
技术及装备研究”项目荣获“第七届中国工业大奖”；《铜及铜合金加工材单位产品能源消耗限额》斩获“标委会技术标准优秀奖”一等奖；《空调制冷精密铜管低碳智能制造装备技术研制及产业化》项目获得中国有色金属“工业科学技术”一等奖。此外，公司旗下研究院、山东海亮和甘肃海亮同时入选2023年“高新技术企业”；重庆基地荣获国家级“绿色工厂”称号；“铜加工和滑动轴承工艺” 劳模工匠创新工作室联盟，入选浙江省“2023年度十大劳模工匠创新工作室联盟”。报告期内，公司积极进行技术创新，攻坚克难，实现降本增效。公司铜管类产品开发项目共计 24项，全年新品替换销售 7.8万吨。2023年管件类产品开发项目共计 8项，装备研发项目共计 38项，涉及上海、山东、安徽等国内外 8个基地。为响应公司模具内供，公司研究院打造了多元化制造平台，开创性制定了模具约定成本增量合作的模式，为生产基地降低模具成本，提升模具中心配套供货量。报告期内，公司研发投入金额 82,365万元，申请了《一种线坯对焊装置及线坯对焊方法》《用于铜的防氧化胶液及其制备方法和应用》《一种易切削黄铜棒自动送料装置及黄铜棒磨铣设备》等102项专利（其中发明40项，国外发明13项）；获得了《一种铁青铜管的制备方法》《一种用于铜板的自动加料系统以及一种自动加料方法》《滚字机的压料机构及滚字机》等专利证书 125项（其中发明专利 19项）。截至报告期末，公司共拥有专利 775件，其中发明专利 98件。
4、推行数字化改革，赋能产业升级
报告期内，公司秉持着集团数字化转型理念，将夯实基础作为工作方向。以“转变意识、转变组织、转变文化、转
变方法、转变模式”五转为核心，数字化中心主动转向，为公司的高质量发展提供全方位的数字支持。公司启动了营销数字化分析项目和财务共享项目，通过打通“产供销研服”价值链数据，实现了财务组织的功能转型，提升了工作效率和质量，释放了组织潜力，增强了整体风险控制能力。同时，公司也成功推广了飞书全球办公协同平台，推动了海亮步入高效协同办公的新时代。另外，公司还建立了 SAP全球化模板，提升了端到端的流程协同能力，并同时建立了数据标准，奠定了数据基础，解决了诸如一物多码等问题。
5、履行社会责任，秉持绿色低碳可持续发展
报告期内，公司始终秉持“成为全球有色行业绿色智造引领者”的公司愿景，不断加强节能环保投入，加快研发绿
色低碳技术和产品，积极参与环境污染防治，深入推进绿色低碳发展，加强节能减排，助力打好污染防治攻坚战。公司积极响应国家号召，始终坚持与环境和谐发展，履行节能降碳、环境保护的社会责任，在我国实现碳达峰、碳中和的道路上贡献自己的力量。公司凭借在碳减排、清洁能源利用、绿色产业创新等方面做出的突出贡献，荣获2023年度财联社致远奖·环境友好先锋企业奖。公司子公司甘肃海亮新能源材料有限公司入围2023年度省级“绿色工厂”，实现全周期、全环节节能减排。
2023年5月，公司海亮有色智造园 5.4MWp分布式光伏发电项目一次送电成功，全容量并网发电，预计一年可节约标准煤 737.4吨，减少二氧化碳排放 3,486吨。截止报告期末，公司分布式光伏发电总容量约 68.91MW，报告期内发电量6,819.12万kW·h（其中自用6,347.95万kW·h），可减少36,919.10吨二氧化碳排放。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
铜加工行业 销售量 吨 852,793.06 864,525.59 -1.36%生产量 吨 850,710.16 864,912.05 -1.64%库存量 吨 50,255.85 52,338.75 -3.98%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
无。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
公司本期合并范围新增浙江海亮精密科技有限公司、PT HAILIANG NOVA MATERIAL INDONESIA、杭州重吉进出口有限
公司、明昇（中山）企业管理有限公司、兰州昭亮清洁能源有限公司、甘肃海亮环保科技有限责任公司六家公司；注销减少诸暨市光平商贸有限公司，不再纳入公司合并报表范围。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响新型添加剂工艺研究 增加产品功能或提高性能 进行中 掌握各类添加剂单独及耦合作用机理 进一步提高产品性能稳定性，降低添加剂成本，提高产品性能，增强产品竞争力电解铜箔水处理及低浓度铜离子回收 减少能源消耗或提高能源使用效率 进行中 优化污水处理工艺，减少有价金属离子损失，提高铜离子回收率和含铬污水处理效率 减少铜离子损失，实现降本增效；余热利用提高能源利用率，且减少用水损耗高抗高延铜箔产品开发 增加产品功能或提高性能 进行中 高抗高延铜箔具备批量供货能力 开发出市场所需的下一代产品,形成产品独特优势电解生箔过程数值模拟技术研究 增加产品功能或提高性能 进行中 实现各场耦合下的电解生箔模型预测功能 指导实际生产，提高良品率、降低报废率SPS合成研发项目 开发全新产品 进行中 确保稳定生产，产率达标；降低吨成本；
提高单线生产能力 有效解决铜箔生产过程中添加剂的使用成本问题，降低加工成本阳极涂层新技术研究与应用 开发全新产品 进行中 研发一种使用时间长，成本低的阳极涂层 改进钛阳极制备工艺，提高铱钽氧化物涂层钛阳极的寿命，进一步降低阳极成本卷芯项目研究 开发全新产品 进行中 开发一种抗压强度高，且直线度、真圆度满足要求的树脂管 提高树脂管的抗压性能激光抛光阴极辊 开发全新产品 进行中 通过激光抛光控制阴 有效提高抛光效率，极辊氧化程度 保证阴极辊粗糙度、氧化程度，降低因撕边导致的铜箔报废量，提高合格率再生铜在精密铜合金挤压棒智能制造技术中的研发应用 提高废杂铜使用量，达到节能低碳、提质高效的生产目的 完成 提高再生铜使用率 降低生产成本，提高产品成材率，提升销售竞争力欧标单卡压管件开发 开拓英国为主的欧标单卡销售市场 完成 完成常规产品的生产工艺开发，具备销售接单能力 完善卡压全球销售体系和卡压管件生产标准高性能轻量化新品铜管的设计与开发 开发高性能轻量化铜管以满足客户需求，降低铜管成本及提高铜管性能 完成 开发的高性能轻量化新品铜管，整体换热性能优于现有铜管，成本（米克重）低于现有铜管 展现公司新品铜管的设计能力，有助于增强公司议量、议价能力，提升海亮品牌形象科宇变储能项目 利用储能电站低谷充电、尖峰放电的功能，降低用电成本 完成 优化全年用电量，节约用电成本 经评估后推广至各基地新型再生铜筛选设备的应用 更为经济、安全地提升再生铜使用比例，扩展再生铜可用品类范围，降低生产原料成本。 完成 实现公司产品安全稳定使用再生铜 提升再生铜使用比例，降低了生产原料成本，同时为公司其它产品提供借鉴水平连铸超大直径铸锭创新 降低能耗、提高成材率、降低金属损耗 完成 降低熔铸能耗、提高熔铸成材率、降低金属损耗 降低生产成本，提高产品销售竞争力熔铸降本增效改进创新项目 降本增效，减少熔铸工序电耗成本、五金成本、氮气和天然气成本等成本 完成 降低熔铸工序电耗、五金、氮气和天然气、人工等成本 降低成本，同时一定程度上减少员工的劳动强度延长轧制轧辊使用寿命提高产品质量改进 延长轧辊使用寿命，解决轧制生产的润滑和散热问题 完成 提高单次轧辊磨削加工生产的产量，节约维修费用并提高产品质量 增强公司轧制产品在部分地区的成本竞争力和质量竞争力催化剂二次干燥后锯切 提升煅烧炉使用效率，减少煅烧炉固定资产投入；降低煅烧炉、超细磨设备能耗；缩短原材料周转周期，节省资金占用成本 完成 压缩生产工序；提升煅烧窑产能；增加锯条使用寿命 节省固定资产投入，降低生产、财务成本，提升销售产品竞争力冲压成型表面涂层项目 减少安全隐患、降低职业病风险、改善作业环保要求 完成 使用新型高分子复合材料涂层改善因石墨粉表面涂层造成的环境污染；减少因石墨粉原因导致的车间地面光滑引发的安全隐患；提高模具使用寿命及产品质量；减少因石墨粉原因导致的设备维修费用及生产延误 有效地改善热锻冲压车间的环境问题，杜绝因石墨粉引起的地面易滑等安全隐患，同时适当地降低产品的模具使用成本，减少因石墨导电引起的设备故障及因石墨粉引起的呼吸道职业病高强度合金管开发 主要客户对高强合金产品的需求有逐渐增加的趋势，开发新种类有利于海亮在客户 完成 开发三种牌号的合金管并通过多家客户认证 开拓市场，增加公司盈利能力的份额保持微通道扁管产线重大创新升级项目 提升成材率，降低生产成本 完成 提升产品综合成材率，降低产品生产成本 降低生产成本，提高产品销售竞争力科宇挤压模具降本增效项目 降低挤压模具吨成本 完成 降低科宇挤压模具吨成本 提升科宇挤压铜棒市场竞争力新型铜管水平连铸结晶器及其一、二级冷却器研发 提高冷却器及结晶器使用寿命，降低工装成本；提升铸坯综合质量，提升铜管过程综合成材率；降低铸造炉改造费用 完成 提高产品综合成材率，降低重叠裂伤报废比例，节约生产成本，大幅减少客户开裂泄漏等投诉。 对公司的各基地的旧款结晶器的升级替代具有示范作用；稳定及提升铸坯质量，从而降低产品生产成本，提升销售竞争力
5、现金流
1、报告期经营活动产生的现金流量净额净流出7.76亿元，主要原因为： 1）报告期末本公司的主要原材料电解铜价格上海有色现货均价较上年同期增长4.00%； 2）由于美元融资成本上升，本公司减少开具信用证结算方式采购原材料； 3）本公司减少银行承兑汇票的结算方式采购原材料；
以上因素导致公司经营性流出大于经营性流入。
2、报告期投资活动产生的现金流量净额为净流出24.56亿元，主要原因为实施铜箔项目及相关铜加工建设项目所致。
3、报告期筹资活动产生的现金流量净额为净流入57.42亿元，主要原因为报告期甘肃海亮新能源有限公司吸收其他股东
新增投资、兰州项目银团贷款增加及流动资金贷款增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
其差异原因详见 “现金流量表补充资料”。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
成本上升，公司减少信用证结算方式采购原材料，为降低综合融资成本增加人民币借款；2）为满足原材料价格上涨及铜箔业务销售量增加的资金需求增加银行借款。合同负债 414,428,700.24 1.03% 422,600,142.34 1.26% -0.23%款及长期流动资金贷款增加所致租赁负债 59,326,130.19 0.15% 64,971,027.57 0.19% -0.04%升，公司减少开具信用证结算方式采购原材料换债券转股所致境外资产占比较高适用 □不适用资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险香港海亮铜贸易有限公司 业务拓展 总资产732,305.38万元 中国香港 经销金属材料及制品 采用子公司管理模式 报告期净利润-733.64万元 6.60% 否海亮（越南）铜业有限公司 业务拓展 总资产227,159.67万元 越南 铜制铸品加工及铜或铜合金产品生产，金属废料再生生产 采用子公司管理模式 报告期净利润13,878.51万元 7.61% 否LOYALHAILIANGCOPPER(THAILAND) CO.,LTD 收购 总资产176,140.13万元 泰国 制造用于空气及制冷的无缝磷脱氧（DHP）铜管 采用子公司管理模式 报告期净利润18,148.06万元 5.73% 否海亮铜业得克萨斯有限公司 业务拓展 总资产119,047.7万元 美国 紫铜管、紫铜管件、黄铜 采用子公司管理模式 报告期净利润-2,283.22 6.50% 否管、黄铜管件、铜棒的生产及销售 万元新加坡海亮金属材料有限公司 业务拓展 总资产439,118.96万元 新加坡 经销金属材料及制品 采用子公司管理模式 报告期净利润14,826.98万元 6.59% 否说明 无。
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目 期末账面余额 期末账面价值 受限类型 受限原因
货币资金 2,618,144,072.70 2,618,144,072.70 使用权受限 主要为承兑汇票保证金、定期存单用于质押担保、信用证保证金、衍生品保证金、保理保证金账户、保函保证金、应计利息等应收票据 49,278,097.57 48,785,316.59 已贴现背书 应收票据已贴现背书未到期应收款项融资 24,867,086.39 24,618,415.53 贴现 数字化应收账款债权凭证贴现无形资产 157,728,330.00 151,419,196.80 抵押 银行借款抵押
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
业务，如铜板、铝板、铜带、铝带、银带（线）、锌带、铜箔、镁箔、锡箔和铂箔，包括有色金属线材。 新设 5,900,000,000.00 100.00% 公司自有资金或其他自筹资金 无 长期 全资子公司 筹建中 -5,971,632.95 否2023年02月28日 公告编号：
合计 -- -- 5,90
0,00
0,00
0.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -5,971,632.95 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 不适用报告期实际损益情 根据2023年1-12月的交易情况确定。况的说明套期保值效果的说明 公司以规避和防范汇率或利率风险为目的，禁止任何风险投机行为，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。衍生品投资资金来源 自有资金。报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 1、市场风险：公司开展与主营业务相关的金融衍生品业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍生品交易产生不利影响，通过开展远期外汇买卖金融衍生品业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利润水平；
2、流动性风险：因开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，存在平仓斩仓损失而须向银行
支付费用的风险；公司拟开展的金融衍生品业务性质简单，交易的期限均根据公司未来的收付款预算进行操作，基本在一年以内，对公司流动性没有影响；
3、信用风险：公司在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险；
4、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会；
5、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。
|
|