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| 国统股份(002205)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）行业发展趋势
“十四五”时期是我国由全面建成小康社会向全面建设社会主义现代化国家迈进的第一个五年，世界正在经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展，我国已进入高质量发展阶段，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局正在形成。在新发展理念指导下，“双碳目标”正在全面融入社会经济发展的各个方面，供给侧结构性改革继续向纵深发展，制造强国战略深入实施，新型城镇化发展不断升级，经济结构调整、产业结构转型、绿色低碳发展以及“一带一路”高质量发展正在有力推动和引领创新驱动发展，混凝土与水泥制品行业面临新的重要历史发展机遇。2023年5月，中共中央、国务院印发了《国家水网建设规划纲要》，提出2025年建设一批国家水网骨干工程，加快推进国家骨干网建设；到2035年，基本形成国家水网总体格局，国家水网主骨架和大动脉逐步建成，省市县水网基本完善，构建与基本实现社会主义现代化相适应的国家水安全保障体系。《国家水网建设规划纲要》在国家水网布局、水资源和供水保障、河湖生态系统保护、智慧水网方面等提出更高的建设目标，相关水务及水环境治理领域有望受益，这些都将对管道行业发展产生积极重要的促进作用。
在新发展格局中，国家实施科技强国战略、制造强国战略，交通强国战略、区域协调发展战略，以“两新一重”（新型基础设施建设，新型城镇化建设，交通、水利等重大工程建设）为标志的庞大基础设施体系建设、交通体系建设、都市圈、城市群建设等，为混凝土与水泥制品行业带来了新的巨大的市场需求，同时也对混凝土与水泥制品的绿色、低碳、质量、性能、功能、保障能力等提出了更高要求。为混凝土与水泥制品行业转型升级、向高端制造发展提供了技术支撑和发展环境。
预应力钢筒混凝土管(PCCP)行业经过多年的发展，优势企业已逐步形成在区域市场中较为稳固的竞争优势，区域市场划分格局特征显著。随着部分PCCP行业内的占据主导地位的企业发展更加迅速，产能技术均提升较快，辐射范围增大，逐步走出核心区域市场，发展为在全国范围内有竞争力的企业。
目前国家大型PCCP项目，由于前期投入较大，人设物都面临巨大挑战，往往单靠一家企业的实力很难完成，这就需要具备全国范围内竞争实力的企业充分参与，在竞争中合作已经成为新常态。市场的竞争也极大地促进了PCCP行业的发展。PCCP行业通过三十多年成套技术的引进、消化和吸收，逐步淘汰落后产能生产线，积极开展自主创新，目前PCCP行业已经完全掌握了在生产装备、生产工艺及产品工程应用等领域的相关技术，部分技术已经实现国际领先，行业也得到了长足的发展。PCCP以其优越的综合性能在国家大口径、长距离及高工压等大型输调水重点工程中发挥着越来越大的作用。
我国水网系统建设有望迎来全面提升，将对包括PCCP在内的各类输水管材产生较大需求。随着我国持续加大水利建设投资力度，作为上游管网管材的行业景气度明显提升，未来二到五年随着国家重大水利工程相继落地企业业绩未来可期。PCCP管材已广泛应用于南水北调、山西大水网、吉林中部城市引水、鄂北水资源配置工程、引绰济辽、引江济淮、滇中引水、环北部湾水资源配置工程等一大批国家大型输调水工程中，是国家水网建设的优选管材品种之一。
（三）公司经营模式
1、公司主要采用“以销定产”的生产模式进行订单式产品销售，根据客户的订单组织设计与生产。
主要以招投标或比选等公开方式、单一来源采购、商务谈判等形式取得销售合同。
2、公司将建立以合同管理为核心、岗位管理为基础的市场化用工制度，对普通员工实施市场化用工管理，建立健全轮岗机制。推进临时性、辅助性、替代性岗位的劳务外包工作，有效降低合同制职工人数，降低企业人事费用率。
3、通过以资本运作为手段的多种投融资经营模式，打造施工设计板块，使公司具备项目总包或EPC总承包能力，在经营模式上实现盈利的多渠道化、产品的多元化。
4、完成现有PPP项目的施工建设，履行自身项目运营维护义务。同时积极寻求稳妥有利的方案，在适当时机合理合规转让在手PPP项目，以实现降低公司负债率，规避公司经营风险的目标任务。
（四）主要的业绩驱动因素
目前公司主要驱动因素包括：战略驱动、营销驱动、结构驱动、激励驱动、制度驱动和文化驱动。
战略驱动：引入和培育新的业务，改变经营模式；
营销驱动：使用各种营销手段增加市场需求，通过需求拉动业务增长；结构驱动：改变各类业务生产组织方式、流程改造；改变管理结构；激励驱动：改变薪酬政策，使用新的激励手段，优化内部公平体系；制度驱动：建立健全各项制度，强化各类标准化工作，提高规范化程度，提高工作约束程度；文化驱动：引入新的管理模式，增强内部竞争理念、优化工作理念，改变思维模式，树立正确的工作观、价值观。
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三、主营业务分析
概述
报告期内，公司实现营业收入17,746.81万元，同比增长14.47%，营业成本12,615.29万元，同比下降1.57%，公司整体毛利率为28.92%，同比增长11.59%。其中PCCP毛利率为24.32%，同比上升14.06%。公司整体销售利润率为-26.12%，同比增长25.54%。销售费用239.97万元，同比下降42.40%；管理费用4,167.65万元，同比下降29.8%；财务费用5,100.42万元，同比下降5.79%；归属于上市公司股东的净利润-4,635.14万元，同比增长38.99%。销售商品提供劳务收到的现金增加导致经营活动产生的现金净流量同比增长127.86%。由于PPP业务持续推进，带息负债总额增加，资产负债率逐年增高。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用不适用
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
本期以2024年1月1日为基准日，将拟出租的房产及土地转入以公允价值计量的投资性房地产。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用不适用
4、金融资产投资
公司报告期不存在证券投资。
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
1、控股子公司哈尔滨国统，公司持股比例75%，报告期内实现营业收入4,362.85万元，同比增长397.06%；净利润473.62万元，同比增长365.05%。主要原因为本期订单充足，收益水平有所增长。
2、全资子公司天津河海，报告期内实现营业收入35.30万元，同比下降97.65%；净利润-726.67万元，同比下降534.2%。主要原因为本期订单不足，造成收入同比下降，且停工损失增加导致净利润降幅较大。
3、控股子公司安徽卓良，公司持股比例51%，报告期内实现营业收入894.15万元，同比增长185.2%；净利润-784.37万元，同比增长2.65%，变动不大。
4、控股子公司天合鄯石，公司持股比例99%，报告期内实现营业收入0万元，同比无变化；净利润-803.70万元，同比增长5.35%。主要原因为鄯善PPP项目进入运营期基本无收入，运营期背负较高财务费用所致。
5、全资子公司桐城龙源，报告期内实现营业收入269.11万元，同比下降62.01%；净利润-445.44万元，同比增长10.05%。主要原因为报告期成本费用管控稍见成效，利润有所增长。
6、控股子公司河南国统，公司持股比例56%，报告期内实现营业收入1,767.81万元，同比下降38.07%；净利润290.18万元，同比增长48.92%。主要原因为报告期履行合同毛利水平不同所致。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□ 是 否
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