|
| 电科网安(002268)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
2024年上半年，公司积极应对产业发展机遇挑战，紧密围绕战略目标，聚焦密码、网络安全、数据安全业务板块，
充分发挥核心能力与市场优势，强化全国化市场布局，提升技术产品核心能力，持续打造以密码为核心的数据智能安全服务商的品牌形象。
1、加强市场营销推广，助力能力建设
报告期内，公司持续深耕电子政务、金融、电力、军工等行业领域，重点拓展公安、网信、财税、核电、航空、医
疗、教育等细分市场，推进地理测绘、智能船舶、新能源、车联网、卫星互联网等新场景新应用。积极参与网信部门、数据管理部门顶层专项申报与试点、重大课题项目策划、关键技术课题论证等相关工作；积极开展与华为云、天翼云等云厂商生态合作，在产品适配、密码服务等方面建立合作；成功承办2024北斗导航应用安全研讨会，推动公司在北斗导航、卫星互联网、低空经济等新领域的密码安全能力建设；公司橙讯、卫士云盘产品获得2024中国互联网发展创新大赛创新产品奖。
2、优化业务布局，持续开拓新市场领域
报告期内，公司持续优化密码核心能力，全面布局网络安全业务，加速培育数据安全业务。公司密码能力在新领域、
新场景应用取得新突破，主机密码机、VPN等核心产品在电子政务、电力、金融等行业的市场占有率进一步提升，成功落地新能源发电、智慧船舶、卫星导航等行业密码应用产品及解决方案，落地全国首个省级商用密码监管标杆示范项目。持续提升网络安全综合保障服务、云安全服务能力，构建了标准化的网络安全运营服务体系，新增开拓了多家中央企业安全运营中心规划、建设和运营，橙讯安全即时通讯产品在多个省份、军工集团形成规模化应用，安全无纸化会议系统在新疆、河南、上海等重点区域以及党政、军工、能源等重点行业成功落地，中标中国移动研究院量子通信服务项目，成为中国移动量子密讯业务的重要安全支撑厂商。围绕重要数据和个人信息保护、数据安全流通等方向，重点布局隐私计算，与数据拥有方、数据运营方进行合作，打造数据安全合规共享生态，积极参与个人信息保护审计标准、数据流通关键技术等重大课题论证，探索电力智慧生产平台应用的内生数据安全体系，落地煤炭行业数据交易试点工程，策划航空行业数据安全治理方案，通过行业试点应用持续完善数据安全能力。
3、深化管理体系，促进效率提升
报告期内，公司聚焦管理创新提升，加强资源统筹规划，着力提高运行效率，进一步加强内部管理与业务发展的匹
配融合。持续优化营销体系与业务运行机制，提升重点行业纵向协同、重点业务前后端协同能力，做精做透行业细分市场。策划推进降本增效专项工作，通过供应商集中、采购需求集中等方式，进一步降低物资采购成本。加强合规管理与风险控制，不断深化制度、流程管理，通过信息化提升销售业务管理质效，助力公司运行效率持续提升。
4、持续开展产品应用和技术创新，巩固提升公司竞争优势
报告期内，公司持续打造高性能、高安全、场景化、行业融合化以及新技术新场景创新应用密码产品；持续打造产
品体系完善、核心竞争优势突出、安全服务能力全面的网络安全产品；持续构建满足数据全生命周期安全需求、贴合数据要素安全需求的数据安全产品；并通过在公司内部开展揭榜挂帅科技创新项目，持续探索科研创新机制。报告期内，高安全三级服务器密码机和三级网络密码机完成产品研制，40G高性能国产化VPN完成产品研制，信任服务产品全面具备跨网跨域身份认证功能并应用于特定用户的全国升级换装业务。星载安全组件等多款产品在北京、上海等多地的卫星互联网系统中试点试用，船用密码接入网关等多款产品启动船级社认证。面向大型央企安全运营中心创新推出远程安全运维服务模式。大模型数据识别和分级、异常行为分析、数据流动链路发现、数据安全策响应、可搜索加密、秘密分享等多项安全关键技术获得突破并逐步开展成果转化，赋能产品提升竞争力。营业收入 640,697,984.37 1,143,511,460.75 -43.97% 主要系当前国家宏观经济环境复杂，行业发展形势较为严峻，受资金方面影响较大的政府等主要客户需求放缓，项目落地的周期变长，导致收入有所下降。营业成本 410,465,729.95 652,396,552.09 -37.08% 主要系本期营业收入下降，营业成本相应下降。销售费用 213,011,922.76 182,404,530.73 16.78%管理费用 96,504,477.58 98,622,062.89 -2.15%财务费用 -8,664,652.96 -8,853,415.73 2.13%所得税费用 -67,281,595.60 -7,660,662.51 -778.27% 主要系本期利润总额下降所致。研发投入 271,612,857.00 244,226,921.66 11.21%经营活动产生的现金流量净额 -637,069,630.77 -396,909,399.71 -60.51% 主要系本期采购备货增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -50,535,575.80 669,541,723.12 -107.55% 主要受结构性存款购买周期影响。筹资活动产生的现金流量净额 -10,401,429.21 -18,949,452.20 45.11% 主要系上期回购子公司少数股东股权事项的影响。现金及现金等价物净增加额 -698,006,635.78 253,682,871.21 -375.15%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求占公司营业收入或营业利润10%以上的行业情况适用 □不适用主要系本期营业收入下降，营业成本相应下降
四、非主营业务分析
适用 □不适用
投资收益 13,350,976.80 -4.71% 主要系结构性存款利息收入。 是
资产减值 -1,844,217.54 0.65% 主要系公司根据会计准则对合同资产计提的坏账准备。 是营业外收入 187,847.59 -0.07% 主要系取得的与生产经营无关的政府补助等。 否营业外支出 376,198.96 -0.13% 主要系预付账款核销。 否信用减值 3,726,645.43 -1.31% 主要系公司根据会计准则对应收账款、其他应收账款计提的坏账准备。 是
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
70000万元，剩余未使用部分存放于标的公司募集资金专户中 0合计 -- 269,281 266,23募集资金总体使用情况说明本报告期，“承诺投资项目”共使用募集资金3.39万元，本报告期募集资金专用账户取得利息收入净额为148.21万元（包含结构性存款利息收入）。截止2024年6月30日，募集资金累计直接投入募投项目200,017.31万元，募集资金专用账户累积取得利息收入净额为16,966.10万元（包含结构性存款利息收入），购买结构性存款70,000.00万元，募集资金账户余额为人民币13,181.96万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1.新型
商用密
码系列
产品产
业化及
国际化
简称“北京房产”），因开发商涉及的其他债务纠纷于2018年被法院查封，公司基于在北京既有的其他办公房产以及租赁的办公场地，开展募投项目研发、生产及销售等相关工作，未对募投项目的正常实施及公司经营产生实质性影响。募投项目正常实施并已开始产生收益。鉴于北京房产涉及的诉讼案件标的金额巨大，法律关系复杂，围绕北京房产相关的案件结案时间暂时难以准确预估，场地装修改造完工时间具有不确定性，项目达到预定可使用状态的日期亦难以预计，请广大投资者因） 注意投资风险。公司后续将持续推进募投项目的实施，进一步提升公司的整体实力及行业竞争力，促进公司高质量发展。效益未达预计收益的具体原因分析：①国际宏观环境的重大变化引发的产业发展状况变化。本次募投项目实施期间，伴随着国际宏观环境的重大变化，经济全球化、一体化进展受到影响，全球经济社会呈现一定的多极化发展趋势。在此环境下，募投项目中涉及到国际化或者涉及到国外产业生态配合的业务计划，均受到直接影响；另一方面，在此大环境下，信创和网络安全均被提到了国家战略安全的高度，原有以国外为主的主流IT技术路线不再适合国家需要，信创是对整个信息技术架构和生态的系统性颠覆性创新，从而导致部份关键技术需要重新验证和应用，部分募投项目未如期达到产业发展预期；此外，由于网络安全是各国的战略安全的基础，随着宏观环境的变化，对网络安全基础技术合作和交流也有较大影响，产业创新受到制约，安全芯片、基础软件生态均受到一定程度影响，也间接的影响了涉及安全芯片等募投项目的快速落地和如期发展。②自主可控要求持续提升导致了部分创新业务的研发验证周期拉长，同时也挑战了部分创新产品或解决方案的产业链生态成熟度伴随着国家网络安全战略要求的持续升级，党政机关、关键行业对网络安全产品选取的谨慎性增加、产品的验证周期拉长、对配套其他生态产品的自主可控要求进一步提升；这种高要求趋势，虽然总体来看有利于具备自主可控能力的公司整体业务发展，但也客观上使得公司募投项目中较为创新的产品或解决方案也因此被拉长了验证周期；部分产品因产业生态其他部件未能完全成熟可控而需要一定时间寻求替代措施和培育产业成熟。因此，从客观上也使得部分募投项目的落地和商业化实现未能达到预期。③偶发因素对募投项目实施的影响。北京房产因开发商涉及的其他债务纠纷于2018年被法院查封。虽然事件发生后，公司积极寻求过渡方案，以租赁、调配公司北京范围内其他房产等方式，尽全力减小因上述偶发特殊事项对公司战略业务发展开拓造成的影响。但仍由于该事项，对公司人员吸引、研发条件、业务集群以及管理效率造成一定不利影响，对于公司募投项目的开展仍存在一定不利影响。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换 适用根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，为了确保五个募投项目的顺利实施，公司募集资金到位前，以自筹资金实际预先投入114,230.29万元，在本次非公开发行股票募集资金到位后，以募集资金置换预先投入自筹资金114,230.29万元。2017年3月24日，公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换情况 预先已投入募投项目自筹资金114,230.29万元。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2023年4月19日，公司第七届董事会第三十六次会议、第七届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金专户的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币30,000万元，用于主营业务相关的生产经营，使用期限为董事会决议之日起12个月内。截至2024年6月30日，公司尚未使用募集资金补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司使用2017年非公开发行股票暂时闲置募集资金购买银行结构性存款70,000.00万元，剩余未使用部分存放于子公司募集资金专户中。截至2024年6月30日，募集资金账户余额为13,181.96万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
无。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|