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| 九洲集团(300040)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
报告期内，公司实现营业收入 741,818,929.88元，比上年同期增长42.68%；营业成本 498,264,245.15元，比上年同期增长58.23%；归属上市公司股东的净利润 80,089,520.34元，比上年同期增长38.56%；经营活动产生的现金流量净额 41,595,437.79元，比上年同期减少 48,658,897.16元；截至2024年6月30日公司资产总额 7,487,262,074.25元，负债总额为 4,453,045,807.38元，资产负债率为59.47%，归属于上市公司股东的所有者权益为 2,971,922,747.06元，少数股东权益 62,293,519.81元，基本每股收益 0.14元，加权平均净资产收益率 2.73%。
报告期内，管理层紧密围绕公司战略目标及年度工作计划，贯彻执行董事会的战略安排，重点开展了以下方面的工作：
（1）优化资产结构，深化产业合作
报告期内，继续拓展央国企合作伙伴，寻求出售部分新能源电站股权，实现 “EPC价值”、“设备销售”和“风光资源溢价”等多重价值的兑现，使公司回笼大量现金的同时降低资产负债率，提高抗风险能力。此外，公司继续向轻资产方向转型升级，培养一批优秀的新能源电站运维人员及电力工程人员，依托公司丰富的产品线以及专业电力工程乙级资质，开展新能源投资运作、智能运维、微电网系统、EPC工程总包等新业态，服务于各电力相关产业合作伙伴，提升公司盈利能力。
（2）夯实综合智慧能源管理业务
报告期内，公司围绕优势产品和优势领域，大力推进以分散式风电+清洁能源供热为主、储能业务为辅的综合智慧能源管理业务，陆续完善已核准的分散式风电项目前期手续。同时向市场推广公司新研发的集成一体化无人值守变电站、光储充电动汽车充电站、电化学储能系统，实现对各类分布式能源、储能和负荷的整合参与，激活公司发展的新引擎，逐步打造“源网储充”的商业模式。
（3）数字赋能，创新发展
硬件方面，公司围绕工业化、信息化融合，秉承低碳、环保、节能理念重点推进“零碳”产业园区建设，实现集团内部数据的互通共享。软件方面，通过自主研发和外购数智化软件等方式，力争打造全流程精细化管理体系，推动生产、供应、销售和管理等相关业务数据的一体化。
在智能电网配电、变电、用电以及微电网系统等领域，已形成了涵盖整个生产过程的自主知识产权体系，掌握了多项核心技术。
（4）完善投融资体系建设
公司持续加强与银行、租赁公司等金融机构的合作，搭建保障公司战略发展和业务实施的融资平台。报告期内，完成1个风电项目、1个光伏发电项目的长期贷款融资置换，完成多家子公司流动资金贷款续作。公司尝试创新融资方式，通过吸引、聚集金融资本、社会资本，多渠道、多方式筹措资金，借助资本市场等多层次市场，满足企业发展的长中短期资金需求，促进实现跨越式发展目标。
（5）推进投资者关系管理
报告期内通过专线电话、互动易平台、专用邮箱等多种渠道加强与投资者的互动交流，不断提升投资者沟通的便利性，保障投资者合法权益。公司还积极参与到投资者关系管理工作中，多次进行反路演、电话调研会等活动，结合公司核心竞争力、行业地位及外部市场环境等，综合研判公司的成长路径，更准确的向资本市场传递了公司价值。
（6）深挖渠道价值，强化协同效应，提高智能制造产品订单量
报告期内，一方面公司持续巩固电网渠道优势，电网配用电产品中标金额提升 51%。另一方面，发力挖掘配电、新能源上下游产业及非电网行业客户，丰富客户结构，公司已陆续与诸如五大六小发电央企及其他新能源企业展开洽谈，组建政企大客户部，在扬中设立制造研发中心等多措并举创造公司智能制造设备产品的应用场景，切实提升了产品订单量，使得报告期智能制造产品收入同比增长66.47%。
（7）强化人才队伍建设，增强团队凝聚力
报告期内，公司通过外部招聘和内部培养方式不断加强人才队伍建设，依托各高校平台，招聘本科及硕士研究生 60人，为各业务板块发展奠定基础。此外，公司通过定期举办比赛及文艺活动等方式开展文化建设，丰富职工业余生活，塑造企业价值观，团队凝聚力得到了进一步增强。
智能制造产品收入增长。
营业成本 498,264,245.15 314,906,758.06 58.23% 本期营业成本较上年同期增加58.23%，主要系本期富裕生物质运营，致综合智慧能源业务营业成本较上年同期增加较多。销售费用 25,205,836.33 17,660,450.93 42.72% 本期销售费用较上年同期增加42.72%，主要系本期增加大客户销售团队，差旅费、业务费较上年同期增加所致。管理费用 62,090,623.68 56,153,265.57 10.57% 无重大变动。财务费用 71,279,265.76 92,554,344.35 -22.99% 无重大变动。所得税费用 23,128,745.84 -5,737,120.26 -503.14% 本期所得税费用较上年同期增加2886.59万元，主要系本期应交纳的当期所得税费用增加所致。研发投入 8,620,831.75 10,080,945.34 -14.48% 无重大变动。经营活动产生的现金流量净额 41,595,437.79 90,254,334.95 -53.91% 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少4,865.89万元，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -103,123,423.23 -306,550,089.80 -66.36% 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加20,342.67万元，主要系本期投资支付的现金及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 56,727,497.09 27,807,301.52 104.00% 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,892.02万元，主要系本期支付其他与筹资活动有关的现金（支付融资租赁本金及利息）较去年同期减少所致。现金及现金等价物净增加额 -4,800,488.35 -188,488,453.33 -97.45% 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加18,368.80万元，主要系上述现金流综合变动所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目 期末账面价值 期末账面余额 受限类型 变动幅度
货币资金 46,051,550.66 46,051,550.66 保证金 保函保证金、票据保证金及受限的银行存款应收账款 594,498,265.47 615,344,295.01 质押 用于长期借款质押应收账款 256,966,098.27 268,576,593.12 质押 用于融资租赁业务质押固定资产 1,317,238,684.29 1,625,980,559.84 抵押 用于长期借款抵押固定资产 65,343,496.57 116,122,149.74 抵押 用于短期借款抵押固定资产 537,832,640.61 787,107,080.45 融资租赁 融资租入固定资产使用权资产 130,410,061.89 179,460,926.44 融资租赁 融资租入固定资产、土地使用权无形资产 14,197,940.54 20,708,831.30 抵押 用于短期借款和长期借款抵押
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
九洲火
山发电
有限责
任公司 自
建 是 光
伏
发
电 749,555.18 27,118,757.18 自有资金 2.28% 0.00 不适用安达市九洲石山发电有限责任公司 自建 是 光伏发电 423,788.20 10,308,983.16 自有资金 0.87% 0.00 不适用九洲零碳产业园运营总部项目 自建 是 风力发电 11,374,205.51 11,374,205有资金 16.25% 0.00 不适用泰来九洲大兴 自建 是 风力 55,831,543.77 381,453,745.17 自有 97% 20,385,210.59 不适lOOMW风电项目 发电 资金 用合计 -- -- -- 68,379,092.66 430,255,691.02 -- -- 20,385,210.59 -- -- --
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1、实际募集资金金额和资金到账时间：
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3311号文批准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券5,000,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共募集资金人民币500,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用7,000,000.00元后的募集资金为493,000,000.00元，已由主承销商中德证券有限责任公司于2020年12月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费、信息披露费及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用2,169,811.32元后，公司本次募集资金净额为490,830,188.68元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕645号）。
2、募集资金使用和结余情况：
本公司使用4,870万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，截止2024年6月30日，已归还补充流动资金1,200万元，剩余3,670万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是
否
达
到
预
计
效
益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
泰来九洲电气
100MW 平价上网
光伏发电项目 B
的原因） 本年度未达到预计收益主要系项目实际发电等效小时数低于预期及发电收入调峰的双重影响。
项目可行性发生
元，泰来九洲电气100MW平价上网光伏发电项目3,599.76万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于哈尔滨九洲集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕10529号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用根据公司2021年2月25日召开的第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议审议通过，公司拟使用不超过9,000万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2021年4月1日归还至募集资金专户。根据2021年4月26日召开的第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过，公司拟使用不超过10,000万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司已于2022年3月14日归还至募集资金专户。根据公司2022年3月15日召开的第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十三次会议审议通过，公司拟使用不超过7,750万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2023年2月13日归还至募集资金专户。根据据公司2023年2月16日召开的第七届董事会第四十次会议、第七届监事会第三十四次会议审议通过，公司拟使用不超过6,000万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年12月31日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中1,130万元归还至公司募集资金专用账户。公司已于2024年1月10日全部归还至募集资金专户。根据公司2024年1月11日召开的第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，公司拟使用不超过4,870万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年6月30日，已归还补充流动资金1,200万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用
1、系募集资金投资建设项目过程中，公司本着合理、节约、有效的原则，科学审慎地使用募集资金并通过融资租赁等方式筹集部分资金，使得募集资金有所节余。
2、募集资金尚有待支付款项
尚未使用的募集
资金用途及去向 截至本报告日，募集资金均已确定项目并具有相关资金使用计划，剩余募集资金存放于募集资金专户及暂时补充流动资金。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待
时间 接
待
地
点 接
待
方
式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
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