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| 咸亨国际(605056)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
2023年，是贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，也是咸亨国际战略规划实施的重要一年。这一年，公司基于对中国经济长期看好，对MRO集约行业为增量市场的展望，立足发展规划，坚持立在高处、干在实处，全力推进企业经济、社会和环境的协调健康发展。
公司持续深耕电网领域，保证业绩基本盘的稳定；紧紧抓住国央企加速集约化采购和电商化采购的行业趋势，积极从电网领域向石油石化、发电等重点战略行业拓展，借鉴电网的商业模式持续做深；拓展其他能源等重资产国央企的新行业，并从中积极寻找下几个战略行业。报告期内，公司实现销售收入29.28亿元，同比增长37.87%，基本完成年初制定的业绩目标。
公司加大研发投入，努力提升自主产品研发、生产和销售，不断进行自主产品的迭代更新，努力提升公司的自主产品体量；配合业务发展，积极引进人才；加强“数字咸亨2.0”的信息化建设，优化组织和业务流程，提升经营管理效能，加强内部治理，实施全面预算管理，搭建支撑公司未来较大规模体量的内部管理体系，努力践行能源、交通、应急领域MRO集约化服务引领者。
（一）销售板块
2023年度，公司按照既定的战略规划，明确“深客户、拓市场、提效益”的行动方针，立足能源、交通、政府应急领域，持续深耕电网领域，横向拓展四大战略行业。
1、电网领域。推进销售回归本质的工作，抓好销售基础工作和过程管理，加大一线员工的产品知识及销售技能培训工作，如销售精英的分享、优秀案例分享，形成统一的理念和标准的管理动作；公司在原有属地化销售的基础上，依托总部技术服务能力，加大下沉力度，铺设更广更细销售渠道，推进属地化技术服务团队的建立，推进产品运营人员深入一线和销售一起接触客户，第一时间、第一现场了解客户需求，让服务深入需求最前端，形成“销售+产品运营经理”的双组合，带动重点产品的销售，提升客户对公司认可度；积极响应国家最新能源体系在能源新型基础设施改造升级建设、能源技术标准体系构建、新能源和高碳能源低碳化利用的科技攻关等方面的规划，优化相关产品和服务建设，以科技创新、技术服务赋能销售，加大对电网行业应用场景理解的深度和广度，保持公司在电网领域的客户粘性和MRO集约供应商的行业领先地位。
2、四大战略行业。2023年，公司持续推进油气、核工业、交通和政府应急等四大战略行业的拓展工作，努力将成熟的电网领域经验嫁接其中，持续下沉服务，加快对应用场景的了解而形成非标化的服务进程，提升非标化产品和技术服务比例，逐步提升相关领域的客户粘性和竞争力。
上述四大领域2023年度销售额约为6.34亿，较2022年度同比增长约61%。
其中油气军团为公司新的战略行业，客户均为重资产的能源行业，预计该行业未来对MRO产品的整体需求较大。公司通过积极引进成熟产业人才，加大下沉服务力度，报告期内，油气版块员工人数从47人增加到81人；积极布局华东、华南、西北3大区域中心，服务覆盖油气全产业链，重点开发国家管网、中石化、中石油、中海油等央国企，提供客户所需的相关产品、检测运维和技术服务。
应急版块是公司的重要特色版块，公司始终秉承着“人民至上，生命至上”理念，立足“全灾种，大应急”，以“赛孚城”驱动平台为线下支撑，通过“宣、教、体、培、练、展”等形式，结合情景体验、角色植入、评估考核等手段，构建政府、行业、城市安全、家庭应急场景，致力于防、抗、救三维度应急解决方案输出。公司不断提升安全应急装备的规模、产品质量、应用深度和广度，2023年度，应急版块共实施了几十场各地市的各种应急演练，助力亚运保障，推广微型消防机器人和应急教育大篷车等新型项目，对防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置保障的支撑作用明显增强。随着国家对城市应急管理能力现代化和应急综合治理要求的提升，特别是2023年10月，重点用于灾后恢复重建等8个领域的万亿特别国债的推出，2024年，公司应急版块预计会迎来更好的发展机遇。
3、新型电商领域。伴随着国央企MRO集约化采购如火如荼开展的契机，报告期内，公司夯实团队、供应链和数字化建设的三大基础工作，通过强化市场开发力度、项目推进标准样板打造、项目运营统筹布局和项目风险把控四项重点工作，以能源、军工为核心的公司新型电商业务板块业务已经初具规模。2023年，公司中标中国华电、中国融通和中国电建等 40 余家国央企电商采购平台，全年实现销售收入约1.98亿元，较2022年度同比增长约295%。
公司进入电网以外新领域的初期，对场景理解不深导致公司在新领域的毛利率较电网领域有一定的差距。未来，公司将通过加深对场景理解、持续导入高毛利和非标化产品和服务、提升供应链议价能力等多种手段，逐步提升新领域的毛利率。
4、海外销售。随着全球逐渐恢复正常的生产生活，电力作为各产业的重要基础，需求量回升，同时算力等新技术对发电及电网设施建设提出了新的要求，电网及相关设备产业具有较大市场。
在此背景下，报告期内，公司将海外销售部门从自主产业下的三级子版块独立出来，成立专门的海外事业部，并编修了新的发展计划。海外销售将聚焦电网以及与电相关行业的工器具、仪器仪表等产品出口；市场定位为中高等发展中国家以及中等发达国家，重点拓展东南亚、中东、南美和东欧等潜力市场；通过加强全球展会以及互联网各平台的企业及产品宣传，提高咸亨国际自主品牌的国际知名度。报告期内，公司在新加坡新设了全资子公司 Ever Stellar International Pte.LTD.。2023年度，公司实现海外销售收入2,246万元，较2022年度同比增长约44%。
（二）自主产业和研发
自主产业，是公司实现满足客户需求的重要方式，也是公司区别其他友商的重要竞争手段，自主产业版块始终是支撑公司未来发展的战略版块。
报告期内，公司继续围绕提升自主产品自主率的主线，持续深化打造产业专精特新，重点培养产品经理、市场运营团队，实行属地化驻点推广，让产品经理和市场运营团队深入客户第一线，自主产品的市场信息收集工作更全面、契合和高效。2023年度，自主产品实现销售收入约5.2亿元，较2022年度同比增长约14%。
结合规划，公司于2024年1月在杭州市上城区取得了14.74亩的工业用地，并于当月正式开工建设，主要用于打造“智能制造中心”。“智能制造中心项目”将借助杭州主城区的区位优势，吸引更多高端人才加入公司，拟打造为高端、智能、绿色的高端装备制造中心，主要方向为高端液压装备、红外、声纹检测设备、电缆智能检测设备、不停电作业设备等相关核心技术、产品的研发和制造，是公司未来自主产业发展的重要基地。同时公司对原有的海宁生产基地也做了进一步的规划定位，未来公司将形成杭州和海宁两大产业基地，各有侧重，符合公司产业升级的发展战略。
研发是支撑公司自主产品的重要基础，公司跟踪契合电网数字化发展的趋势，熟悉新技术在不同场景的新应用，不断提升公司自主产品和服务的技术含量，以更好地满足客户对新技术、新产品的需求。截至2023年末，公司共有研发人员139人，较2022年末增长15%。2023年，公司研发投入5,017万元，用于年度研发计划项目39个（其中新增研发立项项目18个），重点研发内容有：基于无人机及物联感知设备的综合运维管控技术、基于AI人工智能技术的图像管理及缺陷识别技术，电网智能化综合监测及大数据分析应用技术等。报告期内，公司子公司杭州贝特设备制造有限公司、杭州艾普莱标识制造有限公司、杭州咸亨国际科研中心有限公司和咸亨国际（杭州）电气制造有限公司入选浙江省专精特新中小企业。
公司通过参股、控股等外延方式，与其他业内技术领先企业合作，加快提升公司关键产品的技术实力，报告期内，公司参股上海鑫慧东电气科技有限公司。
截至2023年12月31日，公司（含下属子公司）共拥有专利295项，其中发明专利44项，实用新型211项，外观设计40项，拥有软件著作权239项，作品著作权14项，参编国家标准5项、行业标准7项，获得诸多科研项目成果。
（三）技术服务
MRO 产品指的是用于维护、维修、运行设备的物料和服务，这一特点决定了技术服务也是公司的重要业务组成。公司技术服务包括了电力检测、仪器校准、故障定位、智能巡检、实训方案和应急演练等内容。报告期内，公司对内加强资质和团队建设、创新技术引进并试点；对外转变市场运营思路，细化市场分工，并积极关注新技术在客户端不断产生新的需求，依靠数字化手段，提升项目履约能力。2023年度，公司服务收入实现销售收入约3.47亿，较2022年度同比增长约23%。
以公司的无人机版块为例，全资控股子公司咸亨国际（杭州）航空自动化有限公司（2014年成立）和咸亨国际（杭州）航空技术研究院有限公司（2016年成立），依托十多年产品技术的迭代与升级，形成了以无人机能力开发为核心的“软、硬、培、服”完整产业链的综合模式，主要涉及无人机智能巡检及深化服务，涵盖电网、油气、光伏、风能、应急救援等场景的多维应用，除了给客户提供无人机、自动机场、反制设备等硬件产品外，还依托公司自主研发的无人机智慧巡检系统等平台，提供自主巡检、AI识别、智能分析、飞手培训等一站式服务解决方案。2023年，无人机版块完成油气无人机智慧巡检平台2.0设计研发、“瞰岳”平台服务层的组件迭代设计和边缘计算盒定义等重点研发项目；2023年，咸亨国际（杭州）航空自动化有限公司参与研究的“无人飞行器风险识别、灵巧与安全操控关键技术及应用”项目被中国仪器仪表学会科学技术奖评审委员会授予科技进步一等奖；2023年，公司与北京航空航天大学杭州创新研究院合作，共获得了四项发明专利。2023年度，公司无人机版块共实现销售收入5,205万元。未来，公司将关注低空经济的政策发展，结合自身的先发和技术服务等方面的竞争优势，重点布局低空经济所涉及的运营和保障服务等内容，不断创新场景化应用和拓展。
（四）供应链
2023年，随着公司业务体量的飞速增长，供应链版块紧紧围绕“高效响应，快速履约”的建设目标，坚持全方位、一体化的 MRO 集约化供应策略，打造以“一平台双驱动”为核心的 MRO 供应生态。以集约生态和研发生态共同驱动供应生态的发展，从而构建全域服务、持续进化的强大 MRO 集约化服务平台，为简化端对端业务流程奠定基础。
配合新行业领域的拓展，公司加强新产品的引进与技术合作，以客户需求为引领，加快集聚行业上游供应资源，实现供应链集群式发展；以技术迭代需求为引领，坚持技术创新，为供应生态提供原动力；规划国内采购分部的基础上，开设多地海外采购分支机构；下沉解决属地化采购难题，缩短采购周期，增强采购与销售的配合粘性，快速精准满足客户需求；规划“总仓+分仓运营机制”，以海宁仓储物流基地为中心辐射全国化多级供应仓储网络，根据不同客户不同需求，为客户提供定制化配送服务，为特定场景下业务快速履约提供了保障。2023年，公司共引进重点合作品牌32个，新增1000余家合格供应商。
（五）数字化建设
报告期内，公司详细规划“数字咸亨2.0”项目（数字化建设项目二期）并逐步实施，这也是前期已实施的信息化建设项目的升级。“数字咸亨2.0”把公司研发设计、采购、生产、营销、物流、财务和人力等各个环节多源数据进行有效集成，进一步打破公司数据孤岛，充分协同上下游资源，优化调整公司职能支撑体系的架构和业务流程，为企业在经营管理决策过程中的信息获取、信息传递、信息处理和信息再生提供客观依据，最终实现企业信息数据价值的有效转化，在降本增效、提升运营管理效率、客户服务能力、打破信息壁垒和发挥公司整体协同等方面发挥重要作用。
公司于2024年3月开始全面切换新的数字化系统，过渡期间，在履约交付和资金结算等方面带来一定的不利影响，公司将努力缩短系统切换的过渡期，并将数字化建设作为持续提升公司核心竞争力的重要抓手。
（六）职能建设
MRO 是个充分讲究协同的行业，也是规模经济的行业。公司紧紧围绕发展战略，加强总部的引领作用，在平台化组织建设、母子公司管理体系、激励机制创新、人力资源平台化搭建、人力资源体系建设和组织氛围营造等方面进行顶层设计，并进行持续细化和落实；优化调整组织架构，推进职能共享中心建设；加强全面预算管理，搭建并优化支撑公司未来较大规模体量的内部管理体系。
报告期内，公司还通过各种途径和方式，将公司的“专注”、“育人”、“奋斗”等优秀的企业文化精神进行持续宣贯。随着公司新领域的不断延伸推进，截至本报告期末，公司在册员工总数1,919人，较2022年末增长约15%。
（七）规范运作与投资者关系
2023年公司加强内部治理，努力提高公司规范运作水平和董监高履职能力，不断加强内控管理，坚持透明公开的信息披露原则，树立自律、规范、诚信的上市公司形象，切实维护公司及全体股东的合法权益，促进公司健康、稳定、可持续发展。公司积极加大与投资者的沟通和交流，积极努力通过E互动、业绩说明会、投资者调研等形式积极传播公司价值，促进投资者对公司的了解。公司牢固树立回报股东的意识，充分听取中小股东的意见和诉求，继续延续高比例分红的惯例，公司上市后，每年的现金分红比率都超过60%（其中2023年度为预案）。
回顾2023年，公司坚定中国未来经济发展的良好预期，紧抓MRO集约化这一增量行业的市场机遇，积极引进人才和拓展市场，加大研发和数字化投入，优化内部管理，每一步经营管理创新与战术优化调整都紧紧围绕战略目标展开。立足自身产业优势，践行大企担当，高度重视创造社会价值，实现企业与社会的共同可持续发展。为客户创造价值、为行业引领方向、为社会贡献力量，革新技术、全面服务，让优质的工业品变得触手可得，努力实现以能源、交通、应急领域MRO集约化服务引领者这一战略目标。
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