|
| 南都电源(300068)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业
务”的披露要求公司长期专注于储能技术、产品的开发与应用，面向全球新型电力储能和工业储能、民用储能领域客户，为其提供以锂电为主、铅电为辅的产品、系统集成及服务。公司已打通从锂（铅）电池制造、系统集成、运营服务到锂（铅）资源回收的全产业链，围绕储能业务形成一体化布局，构筑了储能全产业生态体系。经过多年深耕，公司业务已覆盖全球150余个国家和地区，成为全球储能领域的领先者。
（一）储能业务领域
1、新型电力储能领域
（1）行业发展状况及发展趋势
随着能源革命的深入推进，积极发展清洁能源，推动经济社会绿色低碳转型，已经成为国际社会应对全球气候变化的普遍共识。国内外储能政策不断优化，推动储能市场需求持续增加。新型电力储能市场在2023年呈现“国内+海外”
双轮驱动的特点，国内，各地出台储能政策，多地峰谷电价收益可观，共享储能示范项目增加，国内新型储能装机量增长迅速。海外，欧美各国也在加快部署并在政策方面给予激励，欧洲电改方案通过，加之光储成本降低，欧洲大储市场逐步打开，储能项目的项目规模将持续增加。随着电力市场化推进、峰谷价差拉大，工商业储能经济性日益改善，表后储能方兴未艾。特别是在一些发达国家和地区，为推动能源结构转型和绿色低碳发展，政府对可再生能源和储能技术的支持力度加大，推动了工商业储能市场的快速发展。同时，随着电动汽车、智能电网等领域的快速发展，工商业储能的应用场景也在不断扩展，为行业提供了广阔的市场空间。
（2）公司所处行业地位
公司作为储能行业领先者，引领和推进储能行业发展。公司于2011年投建国内第一个储能示范项目“东福山岛风光柴储能电站”，先后承担了国内外50余个储能示范项目；于2016年进行储能商用化推广，先后在国内外建了诸多基
于多种应用场景的储能电站。报告期内，公司储能业务增长态势良好，相继中标Enel、Ingeteam、Upside、RES、豫能控股、中国电建、国家电投等多个项目。经过多年的积累，公司具备了从方案设计、系统集成、运营维护及源网荷储一体化的全面技术能力，拥有从电芯产品、系统集成、运维服务至资源回收的储能产业一体化布局。公司储能产品及系统已累计获得 260 余项 UL、IEC、GB、KC等全球储能领先标准安全认证，具备较高的资质认证的门槛。公司主要聚焦国内以及欧洲、北美、澳洲、日韩等海外重点国家拓展，并在海外前述多地设立子公司和服务机构，户侧、电网侧、发电侧均已实现大规模应用，根据中关村储能产业技术联盟发布的数据，公司位列中国储能系统集成商
2023年度全球市场出货量排行榜第四。高工产研储能研究所（GGII）发布的“2023年中国直流电池舱储能企业出货量TOP10”中，南都电源位列榜单第三。
2、工业储能领域
（1）行业发展状况及发展趋势
随着人工智能快速发展，作为数字经济时代新的生产力，算力需求激增，相关产业发展迅速，新型信息基础设施建设加速推进，数据中心和通信网络成为重要的公共基础设施。数字经济加快发展，数字化转型持续深入，算力应用
场景持续扩大，算力资源需求旺盛，基础设施建设提速，算网融合走向深入，应用场景竞相涌现，产业生态进一步拓展。在“双碳战略”目标倡导下，IDC 行业低碳化趋势将愈加明显，未来几年，新型储能、分布式光伏等技术及应用的规模化发展，智算中心可再生能源利用率将大幅提升，进一步提升电力和储能需求。
（2）公司所处行业地位
公司从工业储能领域起步进入电池行业，从2G到5G时代，公司作为工业储能电池主要供应商，伴随着全球通信产业发展而成长壮大，形成了较强的技术积累与市场积淀。公司通信后备电源业务覆盖全球150多个国家和地区，与中
国移动、中国铁塔、中国联通、中国电信、沃达丰电信、新加坡电信、华为、诺基亚、中兴通讯等国内外主要通信运营商及通信设备集成商形成深度合作，始终处于领先地位。数据中心领域一直是公司近年来重点开拓的市场。公司拥有自主研发的数据中心后备电源技术、行业级整体解决方案和丰富的应用经验。近几年，随着互联网企业数据中心、政府、金融企业、第三方数据中心等不断兴起，公司客户结构更加全面，业务规模迅速增长，并对原来占据主导地位的进口品牌逐渐形成替代。在国内，先后与头部多家大型互联网企业、服务商及金融机构形成长期合作；在海外，公司作为唯一海外品牌入选美国前五大数据中心的优选供应商，成为美国高端数据中心市场的唯一非本土电池品牌，成功进入亚太、拉美等大型数据管理中心高端市场。同时，公司研发并推广IDC高功率锂电系统产品，成功与伊顿、三菱、台达、富士等多家大型集成商达成和合作，为公司数据中心业务注入新活力。根据中关村储能产业技术联盟发布的数据，公司位列全球基站/数据中心用锂电池出货量（中国企业）排行榜第二。
（二）资源再生业务领域
（1）行业发展状况及发展趋势
电池回收是新能源产业可持续发展的重要环节，也是锂、镍、钴等战略性矿产资源可持续供应的关键，对实现“双碳”目标具有重要意义。随着新能源进程持续推进，退役电池数量将会不断增加，锂电产业的高速发展和锂电回收
市场的不断增大，锂资源回收再生成为电池产业链中必不可少的一部分，多方参与、竞争有序、创新引领、融合发展的电池回收利用格局正在逐步形成。公司持续完善回收利用体系，优化回收渠道，提升回收利用技术水平。随着公司业务规模及产能需求的不断扩大，为有效保证原材料供应和成本控制，公司相继完成锂电、铅电全产业链闭环与升级。回收项目采用行业领先环保的回收工艺和装备，实现全过程无害化处理，能耗低、产品附加值高，经济效益良好，回收率高。公司回收产业在全国具备完善的回收及销售网络，与国内重点客户建立了良好的长期合作关系，积累了广泛的资源，品牌认可度较高，行业地位突出。
四、主营业务分析
1、概述
2023年度，公司坚持高质量发展，坚持“聚焦主业，实现产业一体化”的战略布局，借助全球储能市场的持续增长，实现业务规模进一步增长。业务及产品结构持续优化，优质客户占比稳步提高，锂电业务及新型电力储能业务收
入大幅提升。报告期内，公司储能产业一体化布局优势逐渐凸显，降本增效初见成效，产品盈利能力逐步好转。为了满足快速增长的储能市场需求，公司加快推进产能建设。内部管理上，优化资金利用、流程管理、审计检查等环节，提高公司内部管理高效性、贯通性、合规性，同时注重员工激励和培养，组织各类专项培训，提升员工专业能力，激发工作热情。本报告期内，公司具体经营情况如下：
（一）业务开展：全力聚焦储能业务，产业一体化布局完成
1、储能业务：在手订单饱满，锂电规模化项目落地
2023年，全球储能市场规模持续增长，需求旺盛。公司持续深耕全球重点国家储能市场，完善全球销服一体化的布局，深化与国内外主要大型能源开发商及设备集成商战略合作，得到全球行业及国内外客户一致认可，在手订单饱满。
海外市场方面，公司深化出海战略落地，进一步加强欧洲、北美、澳洲等多个海外属地服务中心配置，与各大型能
源集团深入战略合作并取得亮眼成绩，相继中标英国 178MWh 储能系统项目、澳大利亚 256MWh 储能项目等多个储能项目。国内市场方面，在新能源配储业务基础上，积极抓住独立储能及共享储能电站业务增长机遇，发现关键客户、深化战略合作关系，相继中标豫能控股408MWh储能系统项目、中国电建100MW/200MWh储能系统项目、国家电投湖北武汉南都（鄂州）50MW/100MWh集中式储能项目等，并实现液冷储能项目突破。工业储能上持续优化运营商和数据中心业务，深化与铁塔、移动、电信等大客户的合作。
2、资源再生业务：打造产业链闭环，助力储能产业一体化
锂回收方面，随着公司锂电产能进一步提升，公司同步加快锂电回收项目建设，满足产业链闭环需求；进一步提升
锂电材料一步法优先提锂、磷酸铁资源化利用、锂盐双极膜法制备等关键处理技术，持续提高回收率及产品纯度，同时保证过程清洁环保。报告期内，公司进一步拓展回收渠道，有力保障公司锂电产品原材料供应，全面提升公司锂电业务盈利能力，实现公司内部产业结构调整与升级。铅回收方面，持续多举措推进降本增效，开展除铜渣资源综合回收利用，铅、锑、锡、铜资源一次熔炼，分类回收，铅回收业务的综合回收能力进一步增强。
（二）产能建设：加快储能领域用锂电产能及锂电回收业务建设，打通全产业链闭环 为了满足快速增长的储能市场需求，报告期内，公司加快推进产能建设，完成3GWh储能锂电电芯及3GWh系统集成产能建设，另有4GWh储能锂电电芯产能和年产10GWh智慧储能系统项目在建。随着上述锂电项目的建设及产能释放，公
司在储能领域产品及系统交付能力将大幅提升。公司子公司华铂新材料现有碳酸锂产能7,000吨，预计2024年新增3,000吨碳酸锂产能。进一步实现从产品、运营服务、梯次利用、废旧电池回收到再利用的锂电产业链闭环，有力保障公司锂电产品原材料供应，提升公司锂电业务盈利能力。
（三）技术牵引市场，加快技术成果转化和产业化应用
技术创新始终是公司的核心生产力。在以“技术牵引市场”的战略思想指导下，公司研发注重与市场的对接，加快
技术成果转化和产业化应用。报告期内，公司紧跟储能行业发展大趋势，完成320Ah单体大容量铁锂电芯开发以及新一代液冷储能系统开发。储能专用电池从280Ah升级到320Ah+，容量提升了14%，在保持12000次循环寿命和20年电池寿命优势的同时，单体能量超过 1000Wh，体积能量密度超过 400Wh/L ；同时发布了全新一代搭载 314Ah/320Ah 电芯的 20 尺 5MWh+ 液冷储能系统，系统安全可靠性、能量密度、充放电效率进一步提升。2024年4月，公司发布了690Ah超大容量储能专用电池，拥有20年超长寿命，循环寿命高达 15000次，搭载该款电池的20尺储能系统容量可达6GWh，且系统五年“零”衰减。在工商业储能领域，公司推出了分布式液冷一体机和液冷能量柜，以标准化方案满足客户的差异化需求。在工业储能领域，迭代开发完成6C/5C/2C/1C高压锂电全系列产品，满足数据中心等高端电源场景需求。在材料与再生方面，进一步提升了锂电材料优先提锂、双极膜法制备电池级锂盐等核心技术，不断优化工艺改进，持续提升关键元素回收率；并且持续加大磷铁资源化研发，实现了公斤级的再生磷酸铁合成。同时，公司积极储备下一代电池储能技术。固态电池技术方面，攻克固态电解质与界面浸润剂等关键材料和工艺技术，电解液占比降低 30%，应用于 350Wh/kg 高比能电池和 690+Ah 大容量储能电池，通过热箱、短路等国标安全项测试。钠离子电池技术方面，面向轻型动力和储能市场开发20Ah和240Ah钠离子电池，能量密度140Wh/kg，循环寿命3000次，支持空电存储、低温和5C充放电。自主研发之外，公司积极开展同国际、国内高层次企业、院校的技术合作，提升技术创新能力，与浙江大学、西安交通大学、中南大学等均建立了紧密的产学研合作，实现科研资源共享，保证公司持续走在行业技术领域前沿，进一步强化公司核心技术优势。
（四）持续打造品牌文化建设，打造高效团队
公司连续多年上榜新能源电池行业十强榜，连续多年荣获“中国储能产业最具影响力企业”、“最佳储能电池供应
商”等奖项。同时，入选工信部“国家绿色供应链管理企业”和“绿色设计产品”榜单， 荣获工信部“制造业单项冠军企业”、“浙江省科技领军企业”等称号。公司子公司安徽南都华铂新材料科技有限公司荣获江西省科学技术进步奖一等奖，子公司浙江南都能源科技有限公司荣获浙江省科学技术进步奖一等奖。凭借安全可靠的储能集成解决方案、全球化市场布局等，公司位居彭博新能源财经BNEF的“全球储能电池供应商”名录前列。公司在新能源电池及储能等领域的实力和影响力不断增强。公司持续倡导务实、高效、协同、创新的企业文化，不断优化组织架构，提升跨部门沟通效率；不断强化质量管理，提高产品性能；持续优化资产结构，提高公司运营效率；同时以价值创造为指导思想，进一步优化薪酬福利体系，实施长效激励机制，有效提高组织效率；强化干部梯队建设，持续打造年轻化、专业化，忠诚度高的优秀团队。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
报告期内，公司销售境外的主要产品为储能系统，较上年同期相比大幅增长。公司境外锂电池产品相关收入19.08
亿元，占本期锂电池产品相关营业收入35.77%，主要为随着公司海外业务持续拓展，前期海外客户定点陆续交付，因此境外销售收入相应增长。公司主要业务地区的当地汇率及关税等经济政策未发生重大变化，境外客户回款情况正常。
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业
务”的披露要求公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用锂离子电池产业链各环节主要产品或业务相关的关键技术或性能指标 适用 □不适用产品种类 技术路线 主要产品类型 技术参数 下游主要应用领域电芯质量能量密度 倍率性能 循环寿命 安全性能磷酸铁锂电池 正极材料为磷酸铁锂的锂离子电池 方形铝壳 140-200Wh/kg 0.25C-2C 8000~15000次 满足国内/国际安全标准法规 GB/T36276-2018；
GB38031；GB31485；
UN38.3；IEC1642；
IEC1973 新型电力
储能
磷酸铁
锂电池 正极材料为
磷酸铁锂的
锂离子电池 方形铝壳 120~180Wh/kg 0.5C~5C 1200~5000次 满足国内/国际安全标准法规 GB/T36276；
GB38031；GB31485；
UN38.3；IEC1642；
IEC1973 工业储
能、户用储能磷酸铁锂电池 正极材料为磷酸铁锂的锂离子电池 软包 160~190Wh/kg 0.5C~3C 2000~6000次 满足国标 GB38031-2020；UN38.3；
GB/T36276-2018；IEC 62619-2017 轻型电动车、便携式储能、户用储能占公司最近一个会计年度销售收入30%以上产品的销售均价较期初变动幅度超过30%的 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用本期锂离子电池产品销售量及生产量大幅增加，主要系公司持续深耕全球重点储能市场，完善全球销服一体化布局，提升产业一体化能力，储能业务持续向好。本期铅蓄电池产品期末库存量大幅下降，主要系公司加紧项目现场验收，已发货未验收减少所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
公司名称 变动原因 对整体生产经营和业绩的影响
扬州南都能源科技有限公司 设立 无重大影响扬州乐储科技有限公司 通过增资取得公司控制权 无重大影响酒泉南都电源有限公司 设立 无重大影响峡创南都新能投资（天津）合伙企业（有限合伙） 其他股东撤出，公司成为控股股东 无重大影响北京南都智慧能源科技有限公司 注销 无重大影响连云港南都能源科技有限公司 注销 无重大影响NARADA LUXEMBOURG SARL 注销 无重大影响常州南都能源互联网运营有限公司 注销 无重大影响丹阳市南都能源科技有限公司 注销 无重大影响泰州南都能源科技有限公司 注销 无重大影响镇江南都能源装备有限公司 注销 无重大影响广州南都能源科技有限公司 注销 无重大影响徐州南都能源科技有限公司 注销 无重大影响
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
销售费用 334,926,742.29 284,585,315.23 17.69% 主要系销售规模增加，同时推进出海战略落地，对应职工薪酬、差旅费、广告费及保险费用增加所致。管理费用 452,987,087.42 336,031,364.51 34.81% 主要系股权激励费用增加所致。财务费用 271,543,876.77 195,028,270.16 39.23% 主要系融资规模增加利息净支出增加，汇兑收益减少共同影响所致。研发费用 476,603,226.05 324,829,151.15 46.72% 主要系加大储能全产业链研发，相应职工薪酬、材料燃料动力增加所致。
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响超大容量储能电池 实现寿命、安全、比能量等性能全面提升 314/320产品已实现量产，690Ah产品已发布，推进落地中 助力储能实现更长寿命、更高安全、更低成本 提升公司在储能领域的核心竞争力Center L plus全新一代液冷储能系统 提升电池能量密度，进一步降低系统成本 产品已实现量产 打造更高比能、更安全、更长寿的全新一代储能电池系统 产品性能领先，拓展公司产品应用领域Edge L液冷一体机 以标准化产品满足工商业储能的差异化需求 产品已实现量产 打造高能效、长寿命的工商业储能电池系统 兼具能效和寿命优势，拓展公司用户侧储能市场钠离子电池 面向轻型动力和储能市场，储备多元化电池技术 产品已完成送样检测，与客户推进落地中 推动钠离子电池产业化 实现锂、钠互补，为客户提供多元化储能解决方案核1E级超大容量阀控式蓄电池 实现核电厂1E级场景的规模化应用 正在进行民用核安全设计制造许可证申请和产品系列化开发 取得民用核安全电气设备设计和制造许可证，在核级领域应用 扩展阀控式蓄电池高端市场，推进核电国产化进程锂、铁、磷、石墨全组分回收技术 以磷酸铁锂电池粉为料，制备电池级磷酸铁，同时实现锂盐和石墨的再生利用 已进行至中试，推进落地中 以磷酸铁锂电池粉为原料制备电池级磷酸铁、碳酸锂和负极石墨 助力公司全产业链闭环，提升公司核心竞争力
5、现金流
1、报告期内经营活动产生的现金流量净额金额为63,132.90万元，比上年同期增加37.25%，主要系公司加强应收账款
管理，延长供应链账期，增加银行承兑汇票支付所致。
2、报告期内投资活动现金流入小计金额为10,898.64万元，比上年同期减少83.20%，主要系公司上年同期收回对外财
务资助及利息、处置储能电站等固定资产共同影响所致。
3、报告期内投资活动现金流出小计金额为172,690.12万元，比上年同期增加50.75%，主要系公司界首工厂锂电池建设
项目、酒泉工厂锂电池及系统集成建设项目本期投资增加，同时用于开承兑汇票保证金的结构性存款、定期存单增加所致。
4、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-161,791.48万元，比上年同期减少225.60%，主要系储能先进产能建设投
资增加、以及用于开承兑汇票保证金的结构性存款、定期存单增加所致。
5、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为78,268.05万元，比上年同期增加1380.71%，主要系公司本期新增固定资
产贷款增加，同时归还20,000万元附回购条款的产业基金共同影响所致。
6、报告期内现金及现金等价物净增加额金额为-23,862.02万元，比上年同期减少143.70%，主要系以上共同影响所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
有可持续性；其他不具有可持续性公允价值变动损益 -367,547.57 0.68% 期货及远期外汇公允价值变动收益 不具有可持续性资产减值 -169,470,375.18 311.30% 计提商誉减值准备、存货跌价准备、坏账准备、固定资产减值准备等 不具有可持续性营业外收入 1,788,476.57 -3.29% 供应商赔款、罚没收入等 不具有可持续性营业外支出 47,984,925.84 -88.14% 固定资产报废损失、水利建设基金、捐赠、未决诉讼等 水利建设基金具有可持续性、其他不具有可持续性其他收益 548,645,255.75 -1007.79% 政府补助、进项税加计扣除 增值税即征即退、地方奖补及与资产相关的政府补助具有可持续性，其他政府补助不具有可持续性资产处置收益 3,930,220.23 -7.22% 固定资产处置损益 不具有可持续性
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
票据增加，期末受限的保证金增加所致。加导致。款所致。部分转固所致。目、酒泉工厂锂电池及系统集成建设项目本期增加，同时界首工厂锂电池建设项目部分转固共同影响所致。模增加，流动资金需求增加所致。少所致。性存款增加所致。少所致。所致。绩不及预期，对因收购安徽华铂公司产生的商誉进行减值测试，计提商誉减值准备所致。其他非流动资存单及预付设备款共同增加所致。式支付货款增加所致。一年内到期的内到期的长期应付款增加所致。资租赁款所致。境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 公司根据部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。本期无重大变化报告期实际损益情况的说明 报告期内公司衍生品投资实际损益合计-104.86万元。套期保值效果的说明 套期保值效果未达预期，主要原因系报告期内外汇套期保值业务开展过程中，前期美元升值幅度较大，后公司减少规模。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明 具体内容详见公司2022年12月30日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》、《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 外汇衍生品的公允价值以外汇市场即时报价确定，按照合约价格与资产负债表日央行发布的外汇牌价的差额计算确定衍生品的损益。期货衍生品交易品种主要在期货交易所交易，市场透明，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。规定；公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程；在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响。我们认为，公司开展外汇套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意公司开展套期保值业务。独立董事关于2023年度公司及子公司开展期货套期保值业务发表独立意见如下：经审核，我们认为公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，为公司从事期货套期保值业务制定了具体操作规程；公司及子公司开展期货套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，合理规避大宗商品价格波动对公司原材料采购及产品销售带来的不利影响，控制公司经营风险，实现公司稳健经营的目标。我们认为，公司开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意公司开展套期保值业务。2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕3143号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用非公开发行人民币普通股(A股)股票17,500万股，发行价为每股人民币14.00元，共计募集资金额245,000.00万元，坐扣承销费1,725.00万元后的募集资金为243,275.00万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2016年6月21日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用548.10万元后，本公司本次募集资金净额242,726.90万元。截至2023年12月31日，公司已累计投入募集资金总额243,442.36万元(包括暂时补充流动资金26,819.31万元)，尚未使用的非公开发行募集资金余额5.33万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1. 年
产1000
万
KVah新
能源电
池项目 是 116,00
0 89,752
%2022年09月30日 6,722.61 7,281.01 不适用 是2.基于云数据管理平台的分布式能源网络建设一期项目 否 50,000 50,000 50,128%2018年12月01日 6,152.71 不适用 否
3、年
产
6GWh新
能源锂
电池建
设项目 是 28,560
27 10,278
一期
4.偿还
银行贷
款及补
充流动
资金 否 75,000 75,000 75,000 100.00% 不适用 否5.暂时补充流动资金 是 -8,536.56 18,282承诺投资项目小计 -- 241,000 243,3161 13,433超募资金投向1.其他[注2] 是 1,726.9 不适用超募资金投向小计 -- 1,726.9 -- -- -- --合计 -- 242,726.9 243,3161 13,433分项目说明未达到计划进度、预计收益因） “年产1000万kVAh新能源电池项目”已于2022年8月29日发生变更，该项目预计效益已无法计算。受环保政策持续趋严影响，2022年储能电站用户经营情况不善、产能利用率低，导致相关储能电站出现电量消纳不足，运营效率未达预期。2022年12月8日，公司召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于处置部分固定资产暨处置募投项目相关资产的议案》，并经2022年12月26日2022年第八次临时股东大会审议通过该议案，其中部分资产为2015年非公开发行募投项目“基于云数据管理平台的分布式能源网络建设一期项目”相关资产。项目可行性发生重大变化的情况说明 “年产1000万kVAh新能源电池项目”受前期土地征地、公司生产基地整合、设计工艺路线优化及产线布局调整等因素影响，项目实施建设进度低于计划预期。而近两年，针对新能源储能、动力系统等应用领域的技术路线已经逐渐从铅电转向锂电，市场对于锂电的认可度更高，公司的锂电产品占比也在不断的提升。为了适应市场需求的变化，公司对于现有的锂电、铅电的产能已相继做出了一些调整，包括将民用动力铅酸业务进行整体剥离等。为进一步聚焦新能源储能、锂电及锂电回收业务，公司拟不再新增铅电相关产能建设投入。为抓住当下“碳达峰、碳中和”背景下的发展大机遇，公司拟进一步聚焦新能源储能产业，并根据市场需求进一步扩建锂电产能以满足下游客户需求。同时，进一步扩大产能有利于形成规模经济，提升产品经济效益和竞争力。基于上述原因，为提高募集资金使用效率，提升经营效益，经审慎研究，公司拟投资建设“年产6GWh新能源锂电池建设项目”，并将“年产1000万kVAh新能源电池项目”尚未使用的募集资金26,834.09万元（包括累计收到的银行存款利息并扣除银行手续费支出等）及尚未确认用途的超募资金1,726.90万元用于投资建设“年产6GWh新能源锂电池建设项目”一期。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司超募资金1,726.90万元。2022年8月29日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建设项目的议案》，同意将尚未使用的募集资金用于投资建设“年产6GWh新能源锂电池建设项目”一期。截至2023年12月31日，公司将超募资金1,726.90万元全部用于投资建设“年用于投资建设“年产6GWh新能源锂电池建设项目”一期。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目，截至2016年6月30日，公司已经向2个非公开发行募集资金项目投入自筹资金54,265.90万元。2016年7月7日，经公司六届七次董事会审议通过，本公司以募集资金置换了上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金54,265.90万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2023年 9 月7日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。全体董事同意使用部分闲置募集资金不超过人民币23,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至2023年12月31日，公司暂时补充流动资金18,282.74万元，其中闲置募集资金18,282.74万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金余额5.33万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额646.59万元），承诺按计划投入募集资金项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
四川南都
国舰新能
源股份有
限公司 子公司 铅蓄产品
生产 150,300,0
00.00 196,706,0
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
|
|