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| 远东传动(002406)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求传动轴行业是汽车零部件行业的重要组成部分。目前，国内传动轴生产企业具备了商用车、工程机械等非等速传动
轴，乘用车等速驱动轴的开发与生产配套能力。国内传动轴的品种可以满足高速发展的汽车、工程机械生产及维修服务的需要。传动轴行业的周期性主要受下游整车制造商周期性的影响，下游整车制造商的产销量直接影响到传动轴行业的产销。传动轴生产企业主要面向大型整车制造商，而面对终端零售客户的产销量较小，所以形成了以销定产、以产定购的经营模式，通常传动轴生产企业的产品必须取得配套大型整车制造商的认可，并取得销售合同，才能组织生产，根据生产需要组织采购；另外一部分传动轴产品通过零部件维修行业进入维修服务市场。报告期内，根据中国汽车工业协会数据显示，国内商用车产销分别完成403.7万辆和403.1万辆，同比增长26.8%和22.1%，其中，重型货车销售91万辆，同比增长35%。近些年来，我国商用车市场销量跌宕起伏。2020年，受国三产品淘汰、治超趋严以及基建投资等因素拉动，市场大幅增长，产销达到峰值；随后 年市场需求出现下降； 年跌落谷底，为2009年以来最低水平；2023年，受宏观经济稳中向好、消费市场需求回暖因素影响，市场谷底回弹，实现恢复性增长。2024年，企稳回升或仍将是市场的主旋律。商用车市场作为公司的主营业务，是销售收入和利润不断增长的内驱力。公司在应用于商用车、工程机械领域的非等速传动轴产品在国内外市场均具备很强的品牌影响力和市场竞争力，被中国工业和信息化部、中国工业经济联合会认定为商用车传动轴总成制造业单项冠军企业。2023年，公司实现营业收入 亿元，同比增加 ；实现归属于上市公司股东的净利润 万元，同比增加 ，公司经营情况与商用车行业发展基本匹配。报告期内，根据中国汽车工业协会数据显示，国内乘用车产销分别完成2612.4万辆和2606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%。其中，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%。从汽车产销数据分析，等速驱动轴市场空间是非等速传动轴的6倍，而且目前国内等速驱动轴市场主要由合“ 200 ”资、外资公司占据，国产替代空间较大。公司投资建设年产 万套高端驱动轴智能制造生产线项目，目标对准乘用车领域，通过购买引进海外先进的生产设备，加快推进智能制造水平，打造高端化产品。同时，加速海内外市场销售布局，切入不同层次的乘用车市场品牌，突破订单瓶颈。此外，新能源汽车近两年来的高速发展，为公司提供快速切入乘用车领域，提高自主品牌的渗透率，和产品的市场占有率带来了良好的契机，未来或成为公司营业收入、净利润的第二增长曲线。经过多年发展，公司已成长为中国非等速传动轴生产龙头企业，综合市场占有率多年稳居行业首位，是传动轴行业标准的制订者之一。伴随着产品技术的不断迭代，用户需求的逐渐升级以及行业政策对绿色低碳节能、智能安全舒适提出的更高要求，也将促使公司朝向更可靠、更高效、更环保方向，构建自身的产品链、供应链、产业链、服务链布局，并加速向高端智能制造、新能源化、数字化、信息化转型升级的步伐。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，受宏观经济稳中向好、消费市场需求回暖等因素影响，我国商用车市场实现恢复性增长。公司通过加强质量管控、优化精益生产、攻克卡脖子技术、拓展关键项目等一系列降本增效措施，克服了商用车市场自2021年、2022
年两年来，市场周期性调整带来的种种困难和挑战。同时，公司顺应新能源汽车、工业互联网发展趋势，持续提升智能制造水平，加快新能源汽车项目开发，实现产品向高端化、国际化战略转型，不断提高持续创新能力、成本控制能力和客户服务能力。报告期内，公司经营情况如下：
1、实现收入和利润双位增长
根据中汽协数据统计，商用车产销累计完成403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%。同时，受益2022
于基建投资走强、物流运输景气度回升、出口市场需求旺盛以及 年被压抑的换车需求逐步释放，工程类、运输类等重型车辆购车需求增长，我国重卡市场累计销量91万辆，同比增长35％。报告期内，公司实现营业收入13.07亿元，同比增加21.67%；实现归属于上市公司股东的净利润9409万元，同比增加29.21%。
2023年，公司各类传动轴产品产销量均与上年同期相比呈现较大幅增长，收入和盈利增速得到快速恢复与提升。面对国际经济动能减弱、国内行业低位运行的复杂挑战，公司提高韧性，在存量中找增量。一方面在搬迁过程中除旧布新，加速工业机器人的渗透和应用，加快实现生产线智能化、自动化改造，持续提升智能制造水平；另一方面加大技术研发投入以及海外市场拓展，继续提升在商用车、乘用车、工程机械领域的竞争优势，在手订单同比大幅增长，尤其是出口业务，实现销售收入1.26亿元，同比增长54.66%。
2、产品结构加速升级
2023年，国内新能源汽车保持产销两旺发展势头，产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9% 31.6%
，市场占有率达到 。新能源汽车保持产销两旺发展势头，公司抓住机遇，破旧立新，点燃新的增长引擎。通过持续加大等速驱动轴产品的高端智能化设备投入、产品研发力度，以新能源汽车和工业互联网深入发展为抓手，与上汽通用五菱系新能源、江铃系新能源、北汽系新能源等多家主机厂配套供货，产能得到快速释放，在新产业、新模式、新业态上实现自我颠覆性突破。报告期内，公司等速驱动轴产品销售收入为3195万元，同比增长614.35%，等速项目实现跨越式发展。、推进产业链高效协同公司通过建立完整的、系统的传动轴产业链条，赋予传动轴每个关键配件、每道关键工序精益化管理，让资源配置发挥最大效益，实现内部产业链协同一致，共同创造价值，为客户提供更高品质的产品、更高规格的服务。报告期内，公司利用冷温锻工艺、摩擦焊工艺，投资建设应用于新能源汽车等速驱动轴零部件精锻件生产线，为奇瑞高端轿车纵轴设计研发、配套供货奠定基础；利用冷锻工艺，出口荷兰DAF公司，应用于汽车发动机系统的挺杆冷锻毛坯产品已批量供货10 A4 12万余件，配套高端汽车品牌大众奥迪 底盘系统法兰轴产品也实现批量供货 万余件。公司不断利用新技术、新工艺向产业上下游领域延伸，技术致胜，降低生产成本，提高产品核心竞争力，高水平实现自立自强。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
汽车零部件 销售量 套 3,772,084 3,185,714 18.41%生产量 套 3,810,010 3,265,200 16.69%库存量 套 422,875 384,949 9.85%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用不适用
（5）营业成本构成
产品分类
产品分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
债”提前全额赎回，不再计提应付利息。研发费用 73,506,014.37 59,592,831.35 23.35%
4、研发投入
适用□不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响新能源汽车轻量化材料与部件关键技术研究及产业化 轻量化铝合金新材料应用，满足双碳要求，兼顾模块化生产 已完成型式试验及小批量试制 实现批量化生产销售 培育新的利润增长点高端等速传动轴设计研发 针对特殊客户需求展开的研发 已完成型式试验及小批量试制 实现批量化生产销售 培育新的利润增长点花键轴叉智能制造工艺技术优化 提升产品质量，满足客户要求 已完成型式试验及小批量试制 实现批量化生产销售 培育新的利润增长点轻型系列传动部件设计及工艺优化 满足双碳要求，同时做到模块化生产 已完成型式试验及小批量试制 实现批量化生产销售 培育新的利润增长点重型系列传动部件设计及工艺优化 满足双碳要求，同时做到模块化生产 已完成型式试验及小批量试制 实现批量化生产销售 培育新的利润增长点工程机械类产品设计及工艺优化 满足双碳要求，同时做到模块化生产 已完成型式试验及小批量试制 实现批量化生产销售 培育新的利润增长点检验数据实时传输及拉刀寿命提升 提升产品质量，满足客户要求 已完成型式试验及小批量试制 实现批量化生产销售 培育新的利润增长点传动轴总成包装方案优化 提升产品质量，满足客户要求 已完成型式试验及小批量试制 实现批量化生产销售 培育新的利润增长点轻型花键轴叉及轻型突缘叉工艺装备优化 满足双碳要求，同时做到模块化生产 已完成型式试验及小批量试制 实现批量化生产销售 培育新的利润增长点轻型系列防振动传动轴研发 针对特殊客户需求展开的研发 已完成型式试验及小批量试制 实现批量化生产销售 培育新的利润增长点高端重卡传动系复杂 提升产品质量，满足 立项及开发阶段 实现批量化生产销售 培育新的利润增长点锻件绿色近净成形关键技术研发及产业化 客户要求传动转向锻件锻造工艺的研发及应用 提升产品质量，满足客户要求 已完成型式试验及小批量试制 实现批量化生产销售 培育新的利润增长点传动部件模具智能增材制造 提升产品质量，满足客户要求 已完成型式试验及小批量试制 实现批量化生产销售 培育新的利润增长点高能螺旋压力机专用模架新结构的研究 提升产品质量，满足客户要求 已完成型式试验及小批量试制 实现批量化生产销售 培育新的利润增长点滑动套预锻新结构的研发及应用 满足双碳要求，同时做到模块化生产 已完成型式试验及小批量试制 实现批量化生产销售 培育新的利润增长点基于摩擦压力机的花键毂锻造工艺的研发及应用 满足双碳要求，同时做到模块化生产 已完成型式试验及小批量试制 实现批量化生产销售 培育新的利润增长点传动轴万向节锻件锻造工艺研发及应用 满足双碳要求，同时做到模块化生产 已完成型式试验及小批量试制 实现批量化生产销售 培育新的利润增长点传动轴突缘叉锻件预锻新结构的研究及应用 满足双碳要求，同时做到模块化生产 已完成型式试验及小批量试制 实现批量化生产销售 培育新的利润增长点
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少91.18%，主要原因为报告期购买商品支付的现金增加所致；2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加82.66%，主要原因为报告期偿还债务支付的现金减少所致；3 158.52%
、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 ，主要原因为报告期购买商品以及投资支付的现金增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用不适用
五、非主营业务分析
□适用不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
一年内到
期其他非
流动资产 430,000,00
0.00 430,000,000.00 0.00上述合计 1,118,244,313.70 15,991,258.47 471,842,473.66 662,393,09其他变动的内容不适用报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
736,270,162.76 778,695,661.13 -5.45%
注：001报告期投资额包括产业园项目建设、银行理财产品。
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
适用□不适用
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
截止2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入400,180,173.17元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币79,938,463.08元；于2019年9月28日起至2022年12月31日止会计期间使用募集资金人民币238,484,650.12元；本年度使用募集资金81,757,059.97元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
投入，避免公司在未来市场开发不力情况下，造成新增产能无法充分利用，部分生产设备闲置情形。“年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目”的投资进度主要根据公司高端驱动轴市场业务规模以及销售收入增长预期而定。2022年，经济下行压力不断加大，对汽车消费市场冲击影响，消费者购车需求释放受阻，终端市场表现疲软，供给端节奏放缓，为汽车市场稳定运行带来较大压力。目前国内乘用车零部件市场竞争仍旧激烈，公司新产品等速驱动轴在进入主机厂的供应链体系过程中，需要很长时间的认证周期，从新品研发、样品检测、产品路试到大批量供货，整个流程一般需要数年的时间。另外，公司是乘用车汽车零部件领域的新晋者，与国际知名驱动轴生产企业相比，尽管拥有先进高端的自动化生产设备，但在品牌知名度、产品结构的完备性等方面还存在一定的差距，很大程度上延缓了公司项目投资建设的进度。
受上述事项的影响，公司募投项目“年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目”的投入进度未及预期。
项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 不适用
超募资
金的金
额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华核字[2019]006139号《鉴证报告》鉴证，截至2019年9月27日止，公司以自筹资金79,938,463.08元投入年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目。2019年11月15日公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意以募投资金79,938,463.08元置换截至2019年9月27日预先已投入募投项目的自筹资金79,938,463.08元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 专户存储，详见专项报告。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
1、中兴锻造利润增加的原因是由于报告期内通过降本增效措施，成本得以有效控制。
2、北汽远东、潍坊远东营业收入较同期虽有所增加，但利润有所下滑，主要原因是部分主机厂年降策略影响所致；
、柳州远腾营业收入较同期增加 ，主要是报告期定单增加所致；
4、重庆重汽远东净利润同比减少的原因是由于部分主机厂定单减少所致。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
□适用不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是否
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