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| 浙海德曼(688577)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
2023年，世界经济低迷，外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升；国内周期性、结构性矛盾较多，自然灾害频发。围绕做好经济工作，党中央作出一系列决策部署，各地各部门有力有效贯彻落实，推动中国经济在攻坚克难中奋进。2023年国内生产总值（GDP）1,260,582亿元，按不变价格计算，比上年增长5.2%，增速比2022年加快2.2个百分点。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.5%，二季度增长6.3%，三季度增长4.9%，四季度增长5.2%，国民经济总体上保持恢复态势。
2023年我国5.2%的经济增速高于全球3%左右的预计增速，在世界主要经济体中名列前茅。我国经济2023年对世界经济增长的贡献率超过30%，是世界经济增长的最大引擎。
2023年工业经济恢复向好。随着 3月份以来一批稳经济政策效果持续显现，各地支持制造业政策举措出台实施，工业经济保持恢复发展势头。全国规模以上工业增加值比上年增长4.6%，其中制造业增长5.0%。2023年装备制造业增加值增长6.8%，增速比规模以上工业快 2.2个百分点。2023年太阳能电池增长54%，新能源汽车增长30.3%。2023年中国工业经济发展虽然面临需求不足、效益下滑等困难和挑战。但是，总体呈现回升向好的态势，工业经济发展仍然具有很强的韧性。
2023年我国制造业PMI全年均值为49.9%，虽高于2022年0.8个百分点，但4月后仅有7月略高于 50%，市场需求不及预期。2023年中国机床行业受大环境影响面临严峻挑战，协会重点联系企业的统计数据显示，金属加工机床的新增订单和在手订单，同比分别下降8.0%和 14.3%。2023年受军工、能源、汽车等领域对装备加工质量和效率提升要求的拉动，龙门加工中心、五轴数控机床等部分金属切削机床市场订单有所增加。年初机床行业曾呈现恢复性增长，但随后受国际环境、制造业投资乏力等因素影响，4月份开始持续下滑，行业全年营业收入、利润总额同比有所下降。2023年中国金属切削机床全年消费额 1,108亿元，同比下降15%，生产额 1,135亿元，下降6.7%；金属切削机床进口51.4亿美元，同比下降8.95%，出口55.3亿美元，同比增长27.4%。2023年中国金属切削机床呈现出口高速增长，进口较大幅度下降，一方面是国产金属切削机床的竞争力在持续提升，另一方面受特殊的国际地缘政治事件的影响。
2023年受宏观影响，公司的经营形势承受了较大压力。公司充分发挥产品竞争优势，以高精度为引领，布局产品线；牢牢把握客户需求，推出具有行业特征的产品；出台积极进取的销售措施，大力拓展省外市场；积极把握海外市场的有利时机，重点布局欧洲、北美、东南亚市场；开展降本增效措施，提高价格竞争力；继续完善信息化系统，开展二次开发，深入挖掘信息化潜力。2023年公司主营收入总体上保持了增长。
（一）2023年公司运营的主要特点
（1）并行复合加工中心系列产品市场表现亮眼
公司的并行复合加工中心系列机型包括 V系列（VD、VZ、Vi）、Hi系列、HTD系列。并行复合加工中心系列产品的基本特征主要表现为三个方面，一是工序间并行加工。通过在一台机床上进行并行加工，有效提高加工效率。二是工艺间复合化加工。通过在一个加工区域实现车削、铣削、钻孔、攻丝等工艺的复合化加工，提高了加工装备的柔性，实现了加工过程高度集约化。三是加工过程自动化。并行复合加工中心系列采用多主轴及多刀塔结构，工件姿态转化或者工序传递通过机床本身的坐标完成，无需另外配置自动化装置，效率高，柔性好。机床内部配置丰富的自动化物流接口及通讯接口，方便客户实施自动化和信息化。并行复合加工中心从根本上实现了自动化加工的柔性和效率高度兼容。公司开发并行复合加工中心主要是针对汽车、工程机械、通用机械等制造业领域自动化、柔性化加工的需求。在比亚迪等汽车行业客户实现了批量订单，在新能源汽车零部件配套企业实现了销售，受到客户好评。在经历了一系列的市场培育和推广，公司的并行复合加工中心系列产品在以汽车为代表的制造业形成批量销售势头。
（2）2023年公司的出口市场实现重大突破，带动了公司订单和销售增长 公司参加了2023年 4月 10—15日在北京举行的第十八届中国国际机床展览会，促成了与多个外商的深度合作业务。公司在欧洲、东南亚、北美等地区建立紧密型的外销体系。上半年公司的 T系列高端数控车床、自动化车削单元、并行复合加工中心三大主力机型均实现了批量出口，在实际使用中受到客户良好评价。
（3）产品结构进一步优化
目前公司的主要产品有 T系列高端数控车床、自动化加工单元系列、并行复合加工中心系列、普及型数控车床系列。2023年公司继续加大淘汰普及型数控车床的力度，将优势资源向 T系列高端数控车床、自动化加工单元系列、并行复合加工中心系列倾斜。随着沙门基地生产工艺的持续优化，公司的高端中大型数控车床、并型复合加工机的核心部件生产能力得到进一步提升；公司根据客户的使用反馈，对高端中大规格数控车床、并复合加工机系列进行了系统和全面的改进和提升，产品可靠性及客户适应性更加增强。公司不断推出用于中大规格高端数控车床、并复合加工机系列产品的各类选项配置，丰富了产品的功能，有效拓展了主机的使用场合。2023年公司高端型产品（T系列高端数控车床、自动化加工单元系列和并行复合加工中心系列）销售收入占比提升至 83.80%，销售收入同比增长12.45%；普及型数控车床系列产品销售收入占比下降至 13.28%，销售收入同比下降25.74%。2023年公司的产品结构得到持续优化。
（4）产品智能化工作取得进展
作为工作母机，数控机床在国民经济发展和国防工业安全方面发挥着举足轻重的作用。作为国民经济和国防安全的重要支撑之一，广大的制造业是数控机床的核心市场。随着信息化技术和智能化技术的不断普及，智能制造已经成为制造业实现可持续发展的重要支撑。数控机床智能化在促进制造业实现结构转型和可持续发展扮演着非常重要的角色。数控机床智能化的核心工作是各类工业软件应用开发，以及工艺知识、运动控制、动力控制等的数字化以及模型开发和应用。软件开发成为数控机床技术创新和产品开发的核心方向之一。2023年，在公司技术中心成立软件开发部门，与华中数控组成联合工作组，在华中数控的通用平台上开发海德曼系统。海德曼系统的功能构成主要有高精度和高效加工、自动化智能化控制、信息化及 Ai+等三部分内容组成，目前已经取得了阶段性成果，1.0版本的海德曼系统已经投放市场。1.0版本的海德曼系统包括了公司自主开发的机械手一键启动功能、示教编程功能、自动防撞功能等，客户反应良好。2.0版本以及3.0版本的海德曼系统正在开发中。
（5）产品开发工作取得进一步突破
2023年公司的新产品开发工作取得了显著成绩，为公司的经营业绩稳定提供了强有力的支持。
2023年公司产品开发工作主要围绕四个方面开展。一是优化产品结构和产品配置。技术中心牵头，会同生产部门、销售部门分两期对现有机型进行配置优化和功能包设计优化，使得高端数控车床全系列得到了优化和升级，提升了竞争力，提高了生产效率。二是新产品开发。全年完成多个机型的新产品设计工作，包括 VZ8000、VD6000、T55MY/MSY、T65MY/MSY、Ve6000等。这些新产品有着很好的市场前景，对支撑公司销售实现可持续增长具有重要意义。VZ8000是公司目前开发的规格最大的高精度立式数控车床，其对应的同步电主轴、伺服刀塔属于大规格范畴，制造工艺难度大。VZ8000伺服主轴及伺服刀塔的试制成功填补了公司在大规格数控车床核心技术自主化方面的空白，为丰富公司产品线奠定了基础。三是新产品试制。全年完成多个机型的新产品试制，包括 T55MY/MSY、T75/3200、T85/1100、T65U（汽车差壳专机）等。其中 T55MY/MSY、T65U（汽车差壳专机）已经进入了小批量生产阶段，受到客户好评，其他试制的新产品也取得了良好的销售业绩。四是自动化相关的新产品开发。自动化单元产品是公司重要的产品序列之一，2023年公司技术中心合计完成了 8个自动化相关的项目设计，主要包括三轴高速桁架机械手系统、协作关节臂机器人工作站（3kg/5kg)、AGV标准料仓、自动柔性抓取系统（拍照多层取料）、标准桁架式料仓。这些新产品极大的丰富了公司的自动化产品配置，有效地拓展了自动化产品的实用场景。
2023年公司在复合化技术方面的开发工作取得了实质性进展，已经有一款五轴联动的立式车铣复合中心进入试制阶段，另外一款五轴联动的龙门式铣车复合中心的设计正在紧锣密鼓的进行中，部分核心部件已经先行进入试制阶段。通过五轴联动技术，在车削平台上发展各类复合化加工技术和工艺，实现加工过程高度集约化是公司产品发展的重要方向。
（6）核心技术得到进一步突破
公司的主导产品是高档数控车床，包括卧式数控车床系列、立式数控车床系列、并行复合加工中心系列、自动化单元系列。目前公司已经实现了主轴技术、伺服刀塔技术、伺服尾座技术完全自主化，并在热补偿方面取得重要突破。2023年公司继续强化与高校在核心技术和基础技术方面的合作。以公司的博士后工作站以及高校专业团队为依托开展热补偿方面的基础研究，并取得了阶段成果。公司与数控系统企业及高校联合开发基于 OEM平台的海德曼数控系统，海德曼系统的技术方向是突出智能化、自动化、高精度。
公司基于单元化和模块化的基本思路，建立了专门的主轴部件、伺服刀塔部件、伺服尾座部件生产系统。2023年公司持续对核心部件生产体系进行优化，效率和质量保证能力得到进一步提升。
2023年公司完成了 HTD500、T55MY高端数控车床对应的电主轴部件、伺服刀塔部件、伺服尾座样机试制，并投入了小批量生产。同时，公司在车铣复合机床的制造工艺方面也取得了突破，保证了车铣复合中心样机试制成功，并投入小批量生产阶段。公司在数控车床 Y轴技术及制造方面的突破，使得公司在实现复合化技术商品化方面迈出了一大步。
（二）2023年公司经营工作主要围绕以下重点方向开展
（1）创新体系建设
中国机床工业将会迎来新一轮发展机遇，同时中国数控机床需求结构进入深度整合，尤其是高端数控机床竞争也将进入白热化。进入高端数控机床领域并实现超越是中国数控机床企业实现突破的唯一机会。全球机床行业下一个竞争热点是围绕着高精度及智能制造领域的各类软件的应用和开发。
作为加工母机，精度是数控机床最基本的特征。中国机床行业所有类别的数控机床与国外的根本差距是精度。精度成为中国数控机床主机厂和关键功能部件普遍存在的壁垒。突破精度壁垒除了基础制造、基础技术等，最大的瓶颈就是数控系统在精度方面的突破。而这方面的突破仅仅依靠数控系统厂家是无法完成的。比如热补偿、空间误差补偿、复合化加工技术等。
智能制造相关技术的突破和应用是中国数控机床行业实现超越国外同行的另外一个重要途径，也是中国数控机床主机企业与国外同行的最大差距之一。智能制造在数控机床的应用已经从概念进入的实用阶段，目前中国数控机床在智能化方面仍然还停留在概念或者学术阶段。比如人机交互式编程（傻瓜编程）、机床健康状态管理、远程运维、空间干涉识别、报警识别、虚拟制造等。显然这类功能仅仅依靠数控系统厂家是不可能完成的。
公司的战略是“致力于车床领域发展，引领车削技术创新”，实现公司战略的基本定位是“进口替代”，公司产品线的基本特征是高精度。公司产品发展的基本方向围绕三个方面展开，一是以高精度为主线，不断突破高精度技术，建立精密加工平台；掌握高精密结构技术，建立高精密加工产品系列；突破超高精密加工技术，实现超高精密加工实际应用。二是以高精度为主线，大力发展复合化技术，通过复合化工艺在车床平台上实现各类工艺集约化加工；三是开发和应用工业软件。
围绕制造工艺、机床运动学、机床动力学等领域开展提高数控系统控制精度和智能化的软件开发和应用，提高产品的智能化和精度水平。
创新体系建设是公司实现战略目标的关键，组织机构和产品开发模式是2023年公司创新体系建设的主要工作。公司的创新体系的主导方针是，自主开发为主，校企合作，中外联合。2023年公司对现有创新体系进行了进一步调整和优化，建立了“海德曼+数控系统主机厂+客户”的产品开发模式。在公司技术中心原有架构基础上，对公司技术中心组织机构进行了再次调整，相继成立车削设计室、铣削设计室、软件设计室、技术管理科。2023年技术中心研发体系设置了工程应用、车削、铣削、钣金、电气、软件、技术管理七个科室，基本完成了符合公司战略发展的创新组织机构。
公司品牌影响力的不断提升，为公司建设高水平创新队伍提供了良好外部环境。公司博士后工作站的研发工作进展顺利，热补偿相关实验工作正在进行中。公司新成立的工业软件开发团队取得了阶段性成果，相关具有智能化功能的产品得到客户好评。2023年公司技术中心引进资深或者高端技术人才8名，引进高校本科以上毕业生8名，为创新队伍增添了新生力量。
（2）产能体系建设
2023年公司完成了沙门基地的总部搬迁工作。沙门基地的日常管理工作进入新阶段。随着各项资源的进一步完善，沙门基地的产能建设工作取得了新的进步。中规格的 T系列高端数控车床产能达到了新高度；大规格的T系列（T75系列、T85系列）高端数控车床产能实现了预期产能，形成了稳定的交货能力；以 Hi系列、HTD系列、V系列为代表的并行复合加工中心产品已经进入批量生产阶段，在客户现场表现出了良好的性能。2023年公司的钣金生产能力得到进一步提升。通过优化生产流程，将钣金的配餐时间缩短到 3天以内，钣金生产效率提升明显。沙门基地的主要业务包括中大规格高端数控车床系列、并行复合加工中心系列、新产品试制。2023年沙门基地针对大型数控车床、并行复合加工中心的零件规格大、结构复杂、要求高等特征，有针对性制定了工艺流程及制造流程，建立起了能够满足批量生产要求的生产流程和体系，缩短了交货周期，基本满足了市场对交货期的要求。新产品试制是沙门基地的核心任务之一，沙门基地配置了具有行业先进水平的高、精、尖各类工作母机，为新产品试制提供了必要的硬件保证手段。为了能够有效保证新产品试制的顺利进行，沙门基地专门制定了新产品试制流程，并建立了相应的生产体系和人力资源团队。沙门基地是公司未来发展的主要支撑。
随着募投项目沙门基地正式投产，目前公司已经拥有了玉环普青基地、玉环沙门基地、上海临港基地。玉环普青基地主要生产中小规格高端数控车床系列，以及普及型数控车床（HCL）系列。玉环沙门基地主要生产中大规格高端数控车床、并行复合加工中心系列，以及负责公司新产品试制。
另外，玉环普青基地建立了专门主轴部件及尾座部件生产体系，负责公司所有产品的主轴部件及尾座部件生产，沙门基地建立专门的刀塔部件生产体系，负责公司所有产品的刀塔部件生产。上海临港基地的核心产品是 HTD500\HTD400并行复合加工中心、自动化相关部件的生产，以及自动化单元的交付。上海临港基地的另外一个核心职能是负责公司新产品开发。2023年公司对管理流程进行了重新梳理，本着目标明确，职责明确的基本原则，确定了三个基地的基本分工和目标任务，将责、权、利进一步夯实到三个基地。
随着公司规模不断扩大，业务穿插、异地管理等矛盾越来越突出，解决这些问题的根本出路是信息化工作。公司从2017年开始进行全面实施信息化工作的调研，2018年正式启动信息化工作，历时三年实现了信息化系统全面覆盖。公司的信息化系统主要包括销售管理系统（CRM）、产品数据管理系统（PLM）、资源管理系统（ERP）、物料需求系统（MRP）、供应商管理系统（SRM）、制造执行系统（MES）。2023年公司根据前期信息化系统运行情况，组织专门队伍对系统进行一次全面升级。
公司信息部本着提高效率，减少差错的基本原则，进行了大量的二次开发，发布实施了大量具有原创性专业管理软件。
2023年公司在实现信息化系统全覆盖的基础上，发挥沙门基地硬件条件好、建设起点高的优势，在沙门基地开展了智能制造相关工作，取得了良好效果，并顺利通过了浙江省未来工厂的验收，公司的品牌影响力得到进一步提升。沙门基地以建设智能化运营为总目标，通过打造“数字化设计、智能化生产、绿色制造、精益化管理”四项能力，建设以单元化和模块化为支撑的智能生产体系，更好地满足客户个性化的需求。目前沙门基地已经建成了工业互联网平台，通过工业互联网平台，将客户设备介入云端，为客户提供及时有效的服务。实施能源综合管理系统，将太阳能系统并入公司能源管理系统，通过大数据分析管理，实现了节能减排，每年节省电费200万左右。
2023年公司以深化信息化系统建设为核心，通过二次开发有利的促进了公司管理流程高效和减少差错，公司产能建设得到了进一步提升，为2024年取得更好销售业绩提供有利保障。
（3）建立均衡发展，全面场覆盖的市场网络
2023年是公司创立三十周年，经历30多年的发展，公司建立起了基本合理和具有海德曼特色的治理结构、创新体系、管理体系、生产体系、销售体系。公司以三十周年为契机，举行了三十周年庆典系列活动，并以销售大区为主体开展工厂开放日系列活动。通过工厂开放日活动，各地客户对公司产品及公司经营有了全面和直观了解，有效的提升公司的品牌影响力。随着公司品牌影响力的提升，省外代理商销售海德曼产品的积极性显著提高，2023年公司在省外多个区域实施了代理商销售体制，通过建立紧密型合作关系，充分调动代理商的积极性，扩大公司品牌影响力，提高市场覆盖范围。在省外地域建立以代理商销售为主的销售网络，是公司销售体系建设的基本方向。
2023年公司的省内市场开发有了新的突破，在稳定原有市场基础上增加了新的战略性客户。
2023年公司新客户开发取得明显成绩，新客户订单占比较高，一批在行业的头部企业成为公司的新客户，这些新客户将成为公司销售持续增长和不断扩大市场影响力的重要支撑。
2023年公司外贸市场增长迅速。通过持续的市场开发和培育，公司的高端数控车床系列在欧洲、美洲等国取得了较好的口碑。公司在东南亚市场开发工作也在有序进行中，通过与当地代理商建立紧密型合作关系，提升公司技术服务能力和备件供应能力，形成可持续的，稳定可靠的海外销售和服务体系。随着公司产品的不断丰富，以及品牌影响力的持续提升，外贸市场将成为公司业绩增长的重要一极。
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