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| 启明星辰(002439)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
1、概述
报告期内，面对错综复杂的外部环境和诸多困难挑战，公司上下凝心聚力、砥砺奋进，进一步加强与中国移动的战
略融合，深入实施“BASIC6”科创计划，营业收入持续保持稳健增长，主营业务提质增效韧性显著，同时公司坚持强调技术创新，不断发力新兴安全板块，加强费用管理和回款管理，取得了来之不易的成绩。
（1）营业收入持续保持稳健增长，主营业务提质增效韧性显著
报告期内，公司实现营业收入 15.74亿元，较上年同期增长3.42%，上半年新增订单快速增长，第二季度毛利率环
比提升13.77个百分点至64.59%，与中国移动的协同收入继续保持高速增长。
（2）加大战略创新方向的研发投入，不断发力新兴安全板块
公司作为中国移动专责网信安全专业子公司，承担支撑中国移动网信安全板块的重大责任，在积极优化费用结构的
同时，坚持科技创新，并与中国移动深化协同研发合作，巩固并持续提升公司的核心竞争力，报告期内公司研发总投入同比增长5.54%，新兴安全业务板块不断展现创新成果，其中涉云安全板块收入较上年同期增长超 200%。分产品看，云安全、身份信任类产品、5G+工业互联网安全检测类产品、物联网安全接入防护类产品收入较上年同期增长超150%。
（3）加强费用管理和回款管理，坚持高质量发展
公司始终坚持根据外部环境的变化灵活调整经营策略的方针，报告期内三费合计同比下降2.69%；进一步加强回款
管理，报告期内回款同比增长13.69%，应收账款余额较期初继续下降，且资金保有量充足，为公司健康可持续发展蓄势聚力。
2、主要财务数据同比变动情况
“永信至诚”股价波动，根据其公允价值确认的收益减少，所得税费用减少研发投入 535,557,632.70 507,429,694.60 5.54%经营活动产生的现金流量净额 -518,717,242.77 -525,719,536.70 1.33%投资活动产生的现金流量净额 -642,345,047.05 216,441,097.35 -396.78% 购买大额存单增加筹资活动产生的现金流量净额 -341,706,685.76 -313,816,383.78 -8.89%现金及现金等价物净增加额 -1,502,599,353.25 -621,353,045.28 -141.83% 购买大额存单增加货币资金 3,446,537,081.24 4,952,970,114.92 -30.41% ①经营活动支付采购货款增加、筹资活动支付回购注销的限制性股票款以及分配股利增加②购买的大额存单根据流动性重分类至“其他非流动资产”交易性金融资产 711,475,885.61 1,126,711,299.87 -36.85% 委托银行理财产品到期应收票据 119,989,313.82 78,729,528.39 52.41% 收到的银行承兑汇票增加预付款项 47,662,524.74 25,447,434.45 87.30% 预付供应商货款增加长期应收款 234,031,389.66 166,233,228.38 40.78% 采用递延方式分期收款、实质上具有融资成分的应收款项增加无形资产 212,322,326.66 155,341,243.58 36.68% 资本化的研发项目结项转入无形资产其他非流动资产 1,053,315,722.22 150,000,000.00 602.21% 购买的大额存单和应计利息根据流动性重分类至“其他非流动资产”列示应交税费 340,203,373.70 493,787,073.32 -31.10% 汇算清缴2023年度企业所得税其他流动负债 49,304,888.01 18,881,911.37 161.12% 已背书未终止确认的银行承兑汇票增加减：库存股 109,694,030.58 242,530,147.73 -54.77%2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销投资收益（损失以“－”号填列） -43,953,664.68 207,033,639.78 -121.23% 参股上市公司“航天软件”股价波动，本期确认投资损失公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -62,398,893.38 104,567,798.60 -159.67% 参股上市公司“永信至诚”、“三维天地”股价波动，本期确认公允价值变动损失信用减值损失（损失以“-”号填列） -36,811,827.10 -23,681,039.59 -55.45% 本期应收款项坏账准备增加资产减值损失（损失以“-”号填列） -7,584,634.19 2,830,691.25 -367.94% 本期确认存货跌价准备增加资产处置收益（损失以 841,388.33 50,603.33 1,562.71% 本期使用权资产处置收益增加“-”号填列）加：营业外收入 685,906.47 1,710,125.13 -59.89% 上期新增无需支付的供应商货款，本期未发生少数股东损益 -4,036,923.29 -2,929,023.53 -37.82% 本期非全资子公司亏损增加购买商品、接受劳务支付的现金 1,060,813,455.81 716,704,125.80 48.01% 本期支付供应商采购款增加取得投资收益收到的现金 38,670,013.48 13,925,948.62 177.68% 本期出售参股上市公司“永信至诚”部分股权取得投资收益处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 108,025.21 5,866.48 1,741.40% 本期处置固定资产收回现金净额增加收到其他与投资活动有关的现金 671,000,000.00 1,120,000,000.00 -40.09% 本期收回到期的理财本金减少购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 130,801,405.63 79,250,717.75 65.05% 本期购建长期资产支付的现金增加投资支付的现金 4,500,000.00 8,640,000.00 -47.92% 本期支付股权投资款减少支付其他与投资活动有关的现金 1,220,000,000.00 834,000,000.00 46.28% 本期购买大额存单增加吸收投资收到的现金 0.00 1,095,000.00 -100.00% 上期子公司吸收少数股东增资，本期未发生收到其他与筹资活动有关的现金 29,456,189.94 196,442.06 14,894.85% 上年末向特定对象发行股份募集资金本年度新增利息收入分配股利、利润或偿付利息支付的现金 257,231,778.84 188,739,832.40 36.29% 本期分红增加
四、汇率变动对现金及
现金等价物的影响 169,622.33 1,741,777.85 -90.26% 汇率变动影响
3、公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
适用 □不适用
公司早期投资的企业“航天软件”、“永信至诚”上市后已给公司带来可观的正向回报。但报告期内受其股价波动
的影响，导致报告期内投资收益和公允价值变动收益较去年同期下降，本期确认损益情况如下： （1）参股公司宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙）投资的“航天软件”属科创板上市公司，受“航天软件”股价波动，公司按照权益法对享有的星东神启本期净利润份额确认投资损失8,488.40万元； （2）参股的上市公司“永信至诚”本期股价发生变化，确认公允价值变动损失 5,513.24万元；本期出售参股上市公司“永信至诚”部分股权，确认处置收益2,740.52万元。
4、营业收入构成
5、占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
适用 □不适用
6、公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露
要求
1、占公司营业收入或营业利润10%以上的行业情况
适用 □不适用
2、主营业务成本构成
3、相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
适用 □不适用
人工及制造费用本期较上年同期增长较高，主要为本期承接集成项目较去年同期增加。
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