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| 中原内配(002448)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 （一）行业发展状况
公司所处行业属于汽车零部件制造业，与汽车行业发展紧密相关。2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。汽车行业在党中央和国务院领导下，在各级政府主管部门指导下，全行业企业凝心聚力、砥砺前行，创造出令人瞩目的业绩，多项指标创历史新高，推动汽车行业实现了质的有效提升和量的合理增长，成为拉动工业经济增长的重要动力。
2023年，汽车产销累计完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量创历史新高，实现两位数较高增长。
1、商用车市场情况
近些年来，我国商用车市场销量跌荡起伏。2020年，受国四产品淘汰、治超趋严以及基建投资等因素拉动，商用车市场大幅增长，产销达到峰值；随后，2021年市场需求出现下降，2022年销量跌落谷底至2009年以来的最低水平；2023年，受宏观经济稳中向好、消费市场需求回暖因素影响，加之各项利好政策的拉动，商用车市场谷底回弹，实现恢复性增长。2023年，商用车产销分别完成 403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%。
从分车型产销情况看，2023年，货车产销均完成353.9万辆，同比分别增长27.4%和22.4%，客车产销分别完成49.8万辆和49.2万辆，同比分别增长22.5%和20.6%。
从细分车型来看，2023年，货车细分品种中的重型货车累计销量 91万辆，同比增长35%，比上年同期净增长23.7万辆。
2、乘用车市场情况
在转型调整期过程中，自2020年以来，乘用车销量呈现稳步增长的态势。2023年，乘用车市场竞争加剧，同时伴随市场日趋回暖，购车需求进一步释放，我国乘用车市场形势逐渐好转，回归正常节奏，有效拉动了汽车增长。2023年，乘用车产销分别完成2,612.4万辆和2,606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%。我国乘用车市场连续九年超过2,000万辆。
3、新能源车市场情况
在政策和市场的双重作用下，2023年新能源汽车持续快速增长，新能源汽车产销分别完成 958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%。
（注：上述汽车行业情况中数据来源为中国汽车工业协会、第一商用车网。） （二）公司所处行业地位
公司是全球气缸套龙头企业，气缸套产品被认定为制造业单项冠军。公司致力于打造以气缸套为核心，以“活塞、活塞环、轴瓦”为战略支撑的内燃机摩擦副零部件模块化供货模式，持续引领行业发展。公司在保持内燃机核心零部件市场占有率的基础上，不断完善和延伸汽车零部件产业链条，先后进入汽车电子领域、汽车制动系统领域，并建立了较强的竞争优势。同时，公司积极布局氢能及燃料电池系统相关领域，倾力构建“氢燃料电池发动机、双极板、空压机、加湿器、氢气循环泵”等五大氢能产业新格局。未来，公司将在完善和延伸传统汽车零部件产业链条，保持行业龙头地位的同时，坚持“汽车发动机及车身零部件”和“氢能源动力系统及零部件”双线并行的发展路线。
（三）公司经营情况与行业发展是否匹配
2023年，公司经营情况与行业发展相匹配，在商用车市场企稳回升，乘用车市场延续良好增长态势的情况下，报告期内，公司实现营业收入286,427.96万元，较去年同期增长24.45%，实现归属于上市公司股东的净利润31,069.78万元，较去年同期增长85.75%。
（四）主要业绩驱动因素
2023年，国内宏观经济保持回升向好态势，各项政策协同发力，重卡行业复苏明显，公司所处的汽车零部件行业经营环境有所改善。公司紧抓市场机遇，抢占市场份额，不断优化产品和市场结构，大力开拓海外业务，气缸套、活塞、电控执行器等产品的产销量与上年同期相比均呈现较大幅度增长。同时，公司持续创新管理提质增效，坚持推动精益生产，降本增效措施不断取得成效，盈利能力继续改善。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，全国经济呈现稳定恢复、回升向好的总体态势。全年汽车行业整体市场销量呈“低开高走，逐步向好”特点，从地方政府联合车企开展补贴，再到国补退场，国六标准实施等一系列事件贯穿全年，对汽车消费持续拉动，同时也加速市场优胜劣汰。尤其是商用车，受宏观经济稳中向好、消费市场需求回暖因素影响，加之各项利好政策的拉动，市场需求谷底回弹，实现恢复性增长。2023年，商用车累计销量完成403.1万辆，同比增长22.1%；重卡市场累计销量91万辆，同比增长35%。
2023年，公司全体始终围绕创新发展和转型发展的主旋律，紧抓机遇，攻坚克难，全面实施开源节流，优化降本增效，圆满实现经营指标；2023年，公司收购河南恒久制动系统有限公司，进入“汽车制动系统”领域，丰富产业链，共享资源平台，实现汽车零部件产业稳健增长和产业链延伸双统筹；2023年，公司首批氢燃料电池发动机产品正式交付，空压机建新线出新品，双极板、氢气循环泵按既定目标有序推进，公司氢能产业转型项目实现一个个新突破。
报告期内，公司实现营业收入 286,427.96万元，较2022年度的 230,157.01万元同比增长24.45%；营业成本 209,345.55万元，较2022年度的 172,592.86万元同比增长21.29%；实现利润总额 35,493.19万元，较2022年度 19,005.42万元同比增长86.75%；实现归属于母公司所有者的净利润 31,069.78万元，较2022年度的 16,726.40万元同比增长85.75%。
（一）主导产业稳定增长，经营业绩再创佳绩
1、 紧抓机遇，公司经营指标超预期完成
2023年，公司积极应对复杂的市场形势，抢抓提升内燃机热效率，天然气、甲醇等多元燃料产品的开发，新品迭出，让内燃机焕发出春机盎然的发展空间。在经济复苏的宝贵机遇面前，公司争创“开门红”，抢夺市场，抢抓订单；随后挑战“半年红”、三季度攻坚战，最终实现全年各类经营指标。
2、 北美公司经营转型，国际化发展脚步不停歇
2023年，北美公司立足公司全产业发展，在确保老客户阵地不丢、份额增长的同时，全力推进老客户新产业合作，深挖市场需求，拓展业务领域，捕捉发展机遇。先后完成了戴姆勒/DDC（底特律柴油机公司）项目报价，业务覆盖美国和德国，有效扩大气缸套业务在国际市场上的份额；在电驱车轿项目快速推进、高分通过客户 PPAP 审核以及持续加深客户信任中，北美公司充分发挥了国际“桥头堡”的作用。
2、主要子公司的成长与发展
（1）安徽公司智能化建设助力企业继续高速增长
安徽公司实现了连续六年高速增长。2023年，安徽公司将自动化、智能化等应用到生产运营中，改造老旧设备，增加机械手，实现自动联机，同时运行多条产品生产线，在减少员工劳动强度的同时大幅提升生产效率，降低成本，推动生产运行换挡提速，迈上高质量发展的全新赛道。
安徽公司围绕其主营产品，成功构建起“乘用车、摩托车、通用机械”三大产品结构和自动化生产模式，产能持续扩大，市场快速扩张，盈利能力不断增强。同时，安徽公司紧紧把握市场机会，率先进入新能源汽车的混合动力和增程式领域，成为比亚迪和理想的产品供应商。
（2）上海公司实现跨越式发展
2023年，上海公司营收水平较上年同期实现大幅增长，涡轮增压器电控执行器替代进口，产销量实现跨越式发展，市场占有率位居国内前列。公司的汽油机（增压器）尾气阀门电控执行器、汽油机（增压器）可变截面电控执行器已进入 Garrett（盖瑞特）、BorgWarner（博格华纳）、BMTS（博马科技）、上海菱重、长城（蜂巢蔚领）、湖南天雁、宁波丰沃、宁波天力、西菱动力等国内外主流增压器供应商体系，在比亚迪汽车、长城汽车、吉利汽车、长安汽车、上汽乘用车、广汽乘用车、奇瑞汽车等多家国内知名汽车发动机上大批量成功搭载并稳定运行。公司的柴油机智能型电控执行器获得客户批量采购订单，进入大批量生产阶段。
（3）中内凯思综合实力持续提升
公司产品在众多竞争对手中脱颖而出，在政府、客户、行业等方面获得了多个荣誉：2023年中内凯思凭借连年高质量、高速增长的过硬实力，成功入选“瞪羚企业”；荣获河南省科技进步奖三等奖，该荣誉是中内凯思技术创新技术进步的重要象征；在福田康明斯2023年供应商大会上，被授予“零缺陷供应商奖”，并连续二年获此殊荣，持续稳固了与客户合作共赢的态势。2023年，中内凯思经过近些年不懈努力，已完成潍柴股份，康明斯，玉柴股份、一汽锡柴、中国重汽等国内前五大发动机厂布局工作，企业综合实力有很大的提升。
（二）完成氢能产业布局，稳步推进项目落地
2023年，氢能事业部建成了首条氢燃料电池发动机生产线及性能测试台架，具备年产 2,000 台燃料电池发动机的能力，完成了首批产品的生产和交付，嵌入焦作市首批燃料电池汽车并投入运营，推动了区域氢能产业的发展；同时，公司战略布局的空压机、氢气循环泵、双极板、增湿器等一系列核心零部件产品均在本年度实现了阶段性突破。这一系列突破标志着公司氢能产业由“高点策划、总体布局”阶段转向“亮相市场、梯队落地”阶段，“双线并行”的产业新格局开始为公司构建新的势能和新的战略支点。
（三）加速新业投资布局，优化长远战略蓝图
2023年，公司通过收购河南恒久制动系统有限公司，产业链突破“动力系统”，进入“制动系统”，进一步巩固了公司在汽车零部件市场的优势地位。通过对恒久制动的组织架构调整、管理流程优化、人力资源支持以及资源平台共享，公司帮助恒久制动消除了发展障碍，推动其轻装上阵再出发，恒久制动用行动和业绩展示出了新形象，实现了新的目标。
（四）数字化转型，推动公司高端化智能化绿色发展
2023年，公司“5G+工业互联网”项目顺利通过验收，项目建成了面向汽车零部件的“5G+工业互联网”高质量公共服务平台，打通了产业链上下游，实现了客户订单接收、内部生产及交付、供应商端采购订单等全流程的数据贯通及业务协同；完成了车间内网高质量改造，实现了企业园区 5G 专网全覆盖，确保了数据不出园区；孵化了“智能物流”“智能检测”等新型 5G 网络创新应用模式；建立了企业级信息安全保障体系，为平台稳定运行保驾护航。项目通过物联网制造、自动化与信息化的深度融合，提升了公司的整体运行效率。
（五）积极推行风险防控，打造企业发展“安全网”
2023年，公司积极推进采购、销售、财务、知识产权、公司治理等模块的风险防控工作，将风险防控与法律事务密切结合，加大合同风险管理力度，确保经营风险得到有效管控。在具体执行过程中，结合各公司经营管理的实际情况，对风险薄弱点进行重点评估和加强。同时，通过明确风险点、规范管控标准、建立“风险事故经验教训数据库”、内外部专业人员培训等多种模式，切实提高公司相关业务部门的风险防控能力，并构建系统风险预防体系。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
发动机零部件制造业（气缸套） 销售量 万只 5,660.12 5,187.36 9.11%生产量 万只 5,768.81 4,955.98 16.40%发动机零部件制发动机零部件制造业（活塞环） 销售量 万片 9,132.83 8,902.25 2.59%生产量 万片 9,041.52 8,667.19 4.32%库存量 万片 1,919.05 2,010.36 -4.54%发动机零部件制造业（轴瓦） 销售量 万片 1,003.11 818.56 22.55%发动机零部件制造业（电控执行发动机零部件制造业（制动鼓） 销售量 万只 15.32生产量 万只 19.52库存量 万只 5.88相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用本期主营产品活塞产销量较去年同期增加较大，主要是由于重卡行业复苏明显，提升公司活塞产品销量；同时，公司在各主机厂积极开拓活塞市场，使得活塞经营业绩较上年同期增加较大； 本期主营业务产品电控执行器产销量较去年同期增加较大，主要是公司控股子公司中原内配（上海）电子科技有限公司在报告期内积极开拓客户，抢占市场，销量得到大幅增长。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
报告期内，公司内部持续推进数字化、信息化建设，通过精益生产、管理创新、工艺技术创新、成本优化等有效措施，实现效率提升、管理效益提升。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
本公司本期纳入合并范围的子公司共23户，较上期相比，增加4户，具体变动信息如下： 1、2023年6月，公司控股子公司焦作同声氢能科技有限公司因开拓氢燃料电池系统相关业务需要，设立全资孙公司开封同声氢能科技有限公司，注册资本3,000.00万元，纳入本期合并范围。
2、北京豫舟同达氢能科技有限公司系由本公司与上海重塑能源科技有限公司和北京氢璞创能科技有限公司在2023年7月共同设立，注册资本5,000.00万元，公司持股比例为60%，纳入本期合并范围。
3、2023年 10 月，公司战略收购河南恒久制动系统有限公司，收购完成后，公司持有恒久制动62.86%股权，并于当月完成交割。2023年 11 月，公司将河南恒久制动系统有限公司及下属持股 51%的子公司驻马店恒久新型耐磨材料有限公司纳入合并范围。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 □不适用
2023年10月，公司战略收购河南恒久制动系统有限公司，该公司专注于商用车双金属复合制动鼓等汽车制动系统相关产品的研发、生产及销售。收购完成后，公司报告期内新增双金属复合制动鼓业务，并于2023年11月将其纳入合并范围。
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响气缸套内燃机零部件生产过程的“5G+工业互联网”技术研究与应用 研究5G+工业互联网在气缸套生产过程中的应用 已完成 便捷、高效地从工厂内获取汽车零部件生产的相关信息 提高生产效率，实现工业信息化气缸套加工复合刀具及涂层技术研究 研究气缸套加工过程中所使用的高强度刀具 已完成 降低刀具损耗，提高刀具使用寿命 提升公司产品市场竞争力，拓展市场份额球墨钢材质及气缸套加工工艺开发 对球墨钢质气缸套材质及其应用进行研究 已完成 满足国六及以上高性能新型内燃机对气缸套抗拉强度、耐磨性要求的提高 提升气缸套产品性能，满足高性能内燃机需求甲醇及氢燃料内燃机气缸套产业化应用研究 对适用于甲醇、氢气等燃料的内燃机气缸套进行批量化应用研究 持续至2024年12月 满足甲醇或氢燃料内燃机对气缸套的需求，进行批量化应用 提升公司产品市场竞争力，拓展市场份额适用于清洁燃料的内燃机合金气缸套研究与应用 对适用于天然气、生物燃料等新型清洁能源内燃机气缸套进行研究 持续至2024年12月 形成新的技术储备，满足未来市场需求 使公司产品结构得到优化，提高公司竞争新型贝氏体球墨铸铁气缸套材质研究 对传统铸态贝氏体灰铸铁材质进行研究，形成新的贝氏体球墨铸铁材质，使其在具备高强度、耐受高爆压和抗磨损的同时，提升其耐腐蚀性能 已完成 提升气缸套产品性能，满足市场需求 提升气缸套产品性能，满足市场需求，提高公司竞争力高硅耐磨铝合金材质及气缸套研发 研究铝质合金材质气缸套，满足轻量化市场需求 已完成 提升铝质合金气缸套强度、硬度、耐腐蚀性能和耐磨性能 提升气缸套产品性能，满足高性能、轻量化内燃机需求新型环保铸铁气缸套研究与推广 对传统铸铁气缸套原材料配比进行研究 已完成 使传统铸铁缸套在提升耐蚀性能的同时，具有较高的加工性能，提高其制造效率 提升气缸套产品性能，满足市场需求，提高公司竞争力气缸套珩磨工艺相关技术研究与应用 研究气缸套生产过程中珩磨工艺、砂条、网纹等，提升气缸套产品性能 已完成 优化、提升气缸套产品性能，满足市场需求 提升气缸套产品性能，满足市场需求，提高公司竞争力无人驾驶AGV物流车研究及开发 AGV机器人运输系统可全方位行走，配套导航功能可以使其自行运行，也可以手动遥控，操作灵活，安全可靠 技术调研，研究开发，相应试验阶段 通过对无人驾驶AGV物流车的研发，掌握生产核心技术，实现自主化生产，填补国内企业在生产该产品上的市场空白，项目技术预计达到国内领先水平 项目研制产品能为企业提供新的经济增长点，进而培养潜力巨大的智能制造装备产业和智能制造服务产业，推动地区制造业的高端化发展机器人码垛及自动上下料装置研究及开发 使整体制造工艺得到较大提升，节省人 技术调研，研究开发，相应试验阶段 确定了机器人布局方法和底座、夹爪、机 预计项目完成后，公司对于各种创新产品工、降低成本 床改造等装置的研制，提高工作效率，降低生产成本 的生产能力得到增强，具备了技术与成本的双重优势，提高产品竞争力，扩大了市场份额，进一步树立了自己的品牌形象同时也能为企业提供新的经济增长点机器人视觉引导系统研究与开发 显著提高目标抓取工作的准确性和精度，该系统不仅通过视觉定位控制机器人,实现了跟随抓取,而且能够对不同生产线的物料完成视觉定位 技术调研，研究开发，相应试验阶段 能够对生产制造的机器零部件的状态进行快速的拍照摄像，整体操作较为简单方便，工作效率较高，安全性较高 对于各种创新产品的生产能力将得到增强，具备技术与成本的双重优势，提高产品竞争力，扩大了市场份额强断续加工HRC60度淬火钢数控刀具关键技术研发及应用 研发强断续加工HRC60度淬火钢数控刀具 已完成 研发新的材料配方，有效解决原先刀具加工过程加工不动，加工产品表面粗糙度不达标，刀具使用寿命短，换刀频率高等问题，为断续加工自动化奠定了基础，推动了行业的技术进步，研发产品技术达到国内领先水平 延展产业链条，充实技术储备，解决加工难题，增加销售收入，提升企业综合实力纳米CBN复合片材料研发及应用 研发不同系列纳米CBN复合片材料 已完成 有效解决国产复合片质量不稳定，规格、品种量少力微等问题，推动了行业的技术进步，同时为国内行业的发展提供了可靠的技术支持，研发的CBN复合片达到国内领先水平 拓展材料覆盖面，减少外部采购，降低刀具综合成本多缸柴油舷外机活塞环研发 开发成功一款多缸柴油舷外机所用的活塞环，并且实现批量配套 进行了发动机性能试验，正在改进优化，已二次提交样品，待验证 通过台架试验，批量供货，形成多缸柴油舷外机活塞环的设计原则 开辟新应用领域，形成新增长点球铁DLC阶梯小孔油环的应用 通过取消镀铬工艺，直接采用DLC涂层技术 目前已有多款产品采用了球铁DLC阶梯小孔油环结构设计，其中具有代表性的产品如：玉柴Y25、玉柴360000B通过了可靠性试验验证、小批装机市场验证，并最终实现了正式批产玉柴Y25为国6排放柴油机、玉柴360000B为非道路国4排放柴油机 已超额完成项目预期需实现销售收入150万元销售额的指标 柴油机活塞环的油环，无论采用球铁材料或钢质材料，DLC表面处理，是必须具备的工艺手段尤其是在国6机型上的应用已很普遍发展DLC表面处理，对目前国六机型开发至关重要，也是企业未来工艺提升及发展必然方向复合DLC涂层研发 在DLC硬涂层外面覆盖一层便于加工的软涂层，可大大提高加工效率，节约人力物力、提高交付能力 全柴V38TOP环进行了阶梯温度工艺试验，第一层为硬涂层硬度约3100HV、厚度约22~25um,第二层软涂层硬度为2200HV、厚 在一个产品上试验，成功后推广 表面软涂层可提高活塞环加工工艺性，并提高发动机初期磨合性因此可降低公司加工成本，并使产品在市场上更具竞争力度约4~6um经抛光、珩磨后表面粗糙度可达RZ1以下该产品没有进行市场验证氢能源循环泵项目 开发功率2kW、转速最高可达2万5千转、最大升压50kPa的氢气循环泵，覆盖30-200kW乘用车/商用车系统，助力氢燃料电池系统加速商业化 高压和低压氢泵样机已做好，正在做产品性能测试 完成高压氢泵各项测试，与客户对接，提交测试报告，并根据其具体外型接口，和性能不同微调设计 带动飞燕转型升级，形成新的利润增长点高精度重复定位对接模块的研究与开发 实现机床与不同的工装夹具之间实现快速、高精度的重复对接，减少调试夹具等辅助时间，大大提高机械加工生产效率 已完成 大幅度降低了机械加工的辅助时间，提高机床的实际生产效率，有利于机床与自动化机器人的匹配 提高机械加工生产效率，降低生产成本和工人劳动强度，提升产品质量新型低成本高效率的油雾收集装置研究与开发 减少滤芯更换的频率，简化维护流程，使设备的运行更加经济和便捷，挡板可在油雾分离器工作时遮挡喷水口，避免离心筒受损 已完成 提高油雾过滤器的清洗效果，可避免冲洗不彻底，消除清洗死角提高滤芯的使用寿命，提高装置的操作效率和降低装置的维修成本 通过参与行业协作和集群发展，与其他企业共享资源和信息，提高整个产业链的效率和创新能力通过不断的技术创新和产品升级，企业可以增强自身的核心竞争力，提高产品在国内外市场的竞争力高精度高刚性数控五轴龙门加工中心研究与开发 提高设备刚性、高精度的前提下，降低成本，提高产品的竞争力 持续到2024年12月 争取在相同价格的产品中做到精度最好，刚性最好;在同样精度和刚性前提下，做到价格最低，性价比最高 提升企业的技术研发实力和核心竞争力，使企业在高端装备制造领域达到国内先进水平组装止推瓦加工工艺研究及产品开发 研究止推瓦组装（镶边、挂边、焊接等方式）的关键技术工艺，进行组装试验和后续改进； 已经完成 完成止推瓦组装（镶边、挂边、焊接等方式）的关键技术工艺研究，并逐步应用推广； 1、减轻劳动强度，减少合金材料的使用，降低制造成本；
2、改善止推瓦加工工
艺，减少曲轴硬磨止推瓦R弧造成的止推片脱落故障，提高了公司止推瓦产品在全行业的竞争力高性能滑动轴承涂层技术建设项目（一期） 研究高性能涂层（喷涂、溅射）技术，满足发动机高速、高爆压、节能、环保及轻量化技术的应用 已经完成 完成高性能涂层（喷涂、溅射）技术的研究与储备，形成喷涂、溅射标准化加工工艺，并建立喷涂、溅射技术数据库； 1、拥有自主的高性能涂层（喷涂、溅射）技术，为公司后续开拓高端轴瓦市场以及航空、船舶领域奠定基础；2、同时为探讨新能源零部件（转子、轴承、侧板）涂层技术的开发应用提供有力条件高性能气缸套用过共晶铝硅合金材料制备工艺研发及产业化 研发高性能气缸套用过共晶铝硅合金材料制备工艺 小批量试产,24年内完成 研发成功新材料制备工艺并产业化应用 提升公司高效率低成本智能制造技术核心竞争力，推进行业关键技术发展气缸套离心铸管件脱模技术研发 研发气缸套离心铸管件脱模技术 已完成 研发成功气缸套离心铸管件脱模装置、脱模剂及脱模技术 提升公司高效率低成本智能制造技术核心竞争力，推进行业关键技术发展耐磨损毛刺气缸套研发 研发耐磨性好强度高成本低的毛刺气缸套 已完成 研发成功耐磨高强度气缸套装置、耐磨涂层气缸套制备技术 耐磨性好、强度高且低成本的气缸套制造技术，有助提升公司核心竞争力高效节能气缸套生产技术研发 研发气缸套的高效节能生产技术 已完成 研发成功原料投入控制技术、疏通干燥机构技术 提升公司高效率低成本智能制造技术核心竞争力，推进行业关键技术发展抗磨环气缸套生产技术研发 研发抗磨环气缸套高效率低成本生产技术 已完成 研发成功液压缸自动上料技术、高效研磨技术 提升公司高效率低成本智能制造技术核心竞争力，推进行业关键技术发展空压机气体轴承技术开发和应用 开发高性能空压机空气轴承，提升空气压缩机的效率，具备批产能力 已完成 完成一款高效气浮轴承的设计，具备空气轴承批产能力 形成气体轴承技术储备，加速公司战略转型，实现新的增长点氢燃料电池空压机关键技术研究和应用 通过仿真设计、控制系统、空气轴承、旋转叶轮、高速电机等部件制造技术自主设计开发高转速、长寿命以及高效率燃料电池用空压机 已完成 完成25Pro高性能两级压缩空压机，并完成客户匹配 氢燃料电池空压机技术和工艺快速发展，加速公司战略转型，形成技术储备，实现新的增长点氢燃料电池系统装配技术研发和应用 通过燃料电池装配关键技术研究,提升装配效率和质量，确保最终的成品系统输出功率稳定，性能稳定，故障低 已完成 完成氢燃料电池系统的装配和交付，系统输出功率稳定，性能稳定，故障低，无问题反馈 发动机产业新突破，推进公司战略转型，加速推进战略性新兴产业发展，实现新的增长点活塞温度塞测温原理及工艺研究 研究温度塞测温原理，实现自主生产制造，降低样件成本 已完成 实现温度塞活塞的自主加工，打破国外技术壁垒，降低开发成本 降低了温度塞成本，提高了样件交付速度，提高公司市场竞争力钢质活塞新型摩擦焊接工艺及其焊接飞边改善研究 改善钢质活塞摩擦焊接工艺，提高焊接质量 已完成 解决因为焊接飞边干涉问题带来的焊接质量问题，提高钢质活塞焊接质量 提高产品质量和使用寿命，提升产品性能新型活塞异型销孔加工原理分析及应用研究 研究精密镗削装备原理并进行优化改进，提高销孔型线加工稳定性 已完成 提高销孔型线加工稳定性，改善销孔质量，降低销孔咬合风险，提高活塞使用寿命 降低销孔咬合风险，提高活塞使用寿命，提高产品市场竞争力高功率永磁同步电机电磁仿真技术研究 目前国内电子水泵、油泵系统电机大都是进口品牌，成本较高，通过此课题建立电磁仿真技术研究，为后续产品开发打下基础 已完成 开发基于Ansys软件，对电机进行电磁场性能仿真，搭建理论模型 为后续48V电机开发打下基础，缩短开发周期电控空气悬架集成式空气压缩机气路架构设计 空气悬架系统作为一种能够提供优秀舒适性和稳定性的悬架系统，压缩机的底层逻 未完成 打破外资专利壁垒，确立ASU产品的架构框架 能在压缩机的气路图上取得突破，避开大陆公司的专利，形成特色，在压缩机市场辑是气路图的设计，通过该课题研究，确立我们的架构方案 取得一席之地电控执行器高温齿轮齿间隙优化设计 降低齿轮在耐久后的齿间隙，以满足客户不断提高的技术要求 已完成 新状态齿间隙<2°，耐久后<4.5° 在WGA产品领域形成技术特色，增加产品竞争力电控执行器尼龙塑料激光焊接可靠性研究 研究激光焊接的设计/工艺，关键因子，为后续材料选型/工艺开发打下基础 已完成 通过DOE验证，确定材料基材/玻纤含量/吸水率/坍陷值等对焊接强度的影响 为后续新材料开发，或原材料VAVE降本打下基础，缩短开发周期智能型电控执行器定子IDC连接技术 用IDC代替传统的焊接工艺，简化工序 已完成 通过3X22h的随机+正弦震动，以及300X循环温冲测试 简化定子和端子之间的连接工艺，设计降本可变截面涡轮增压器电控执行器内外压差控制透气技术开发 解决在高温下，壳体内部气体膨胀而导致的盖板变形，提高产品使用寿命 已完成 开发合适的透气膜材质，并研究合适的焊接特征及焊接工艺 技术预研，为后续客户不断提升的技术要求打下基础
5、现金流
1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比上年度减少 44.12%，主要系（1）国内销售收入增加，受回款周期和回款方式影响，应收账款和应收票据增加；（2）上期子公司收到留抵增值税返还，本期无相同性质款项；（3）本期收入和利润总额增加，缴纳的增值税、企业所得税增加，同时上期缓缴的税费在本期缴纳；
2、报告期内，投资活动现金流入同比上年度增加 140.96%，主要系收回理财资金增加和收到参股公司分红所致；
3、报告期内，投资活动现金流出同比上年度增加 112.78%，主要系理财资金支出增加及本期取得子公司恒久制动股权支付的资金所致；
4、报告期内，现金及现金等价物净增加额同比上年度减少 206.69%，主要系经营活动产生的现金流量净额减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
公允价值变动损益 1,092,617.80 0.31% 主要是本期末持有银行理财产品，依据期末的市场价值确认的公允价值变动 否资产减值 -20,350,931.22 -5.73% 主要是本期计提的存货和固定资产减值准备 否营业外收入 3,707,856.03 1.04% 主要是因债权人原因确实无法支付的应付款项 否营业外支出 1,042,824.86 0.29% 主要是对外捐赠支出 否信用减值损失 -5,858,098.29 -1.65% 主要是对期末应收款项计提的坏账准备 否其他收益 39,401,762.47 11.10% 主要是本期收到的政府补助及往年收到的政府补助在本期摊销 否资产处置收益 234,380.30 0.07% 主要是本期处置固定资产产生的收益 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
元，净资产62,944.55万元 Romulus 销售+服务 委派核心管理人员2023年度净利润4,456.30万元 21.96% 否ZYNPAssetManagement,LLC100%的股权 新设 资产总额17,236.01万元，净资产16,047.60万元 Michigan 资产管理 委派核心管理人员2023年度净利润601.74万元 4.60% 否ZYNP Asset Management, LLC对Airport Industry Center LLC所持不动产进行有效管理。
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；
汽车零配件零
售；汽车轮毂制造 收购 220,000,000.00 62.86% 自有资金 无 长期 汽车制动鼓 股权已全部过户 9,604,567.92 9,604,567.92 否2023年09月27日 巨潮资讯网：公告北京豫舟同达氢能科技有限公司 技术服务、技术开发等；电池制造；电池销售； 新设 15,000,000.00 60.00% 自有资金 上海重塑能源科技有限公司、北京氢璞创能科技有限公司 长期 氢燃料电池双极板 报告期内，已取得营业执照 15,170.69 15,170.69 否2023年07月25日 巨潮资讯网：公告开封同声氢能科技有限公司 技术服务、技术开发等；电池制造；电池销售；
货物进出口；技术进出口 新资金 无 长期 氢燃料电池系统装配 报告期内，已取得营日 巨潮资讯网：公告郑州五信 股权投资及相关 新 15,000,000.00 23.81% 自 上海五信投资管理 长 股权 报告期 -829,142.91 -829,142.91 否 2023 巨潮资讯德能股权投资合伙企业（有限合伙） 咨询服务 设 有资金 有限公司、上海重塑能源科技有限公司、北京氢璞创能科技有限公司、郑州祥华汽车销售有限公司 期 投资 内，已取得营业执照 年05月10日 网：公告合计 -- -- 250,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 8,790,595.70 8,790,595.70 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
统有限公司 子公司 汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车轮毂制造 87,500,000.00 515,739,219.97 267,186,956.95 82,692,832.92 9,621,610.50 9,604,567.92中原内配集团安徽有限责任公司 子公司 乘用车铸入式缸套生产、销售；内燃机零部件、机电产品、机械设备、仪器仪表、原辅材料及零配件销售等 67,000,000.00 261,084,874.10 219,766,330.41 221,924,316.84 51,465,237.68 44,560,949.79南京飞燕活塞环股份有限公司 子公司 活塞环、内燃机零部件、机电产品生产销售等 42,695,500.00 619,579,001.01 282,042,647.14 356,465,454.26 -1,459,838.07 -1,282,222.96中内凯思汽车新动力系统有限公司 子公司 内燃机活塞及零部件生产销售；汽车动力系统研究开发；从事货物进出口业务 300,000,000.00 547,338,945.08 264,742,728.49 168,682,128.54 2,507,021.37 1,472,332.14中原内配（上海）电子科技有限公司 子公司 汽车电子零配件、汽车电控系统、汽车仪器仪表的研发、设计、生产与销售，并提供相关技术咨询和技术服务；车联网及相关技术的研发与应用；投资与管理 97,777,778.00 254,584,534.29 85,117,162.39 248,074,943.24 17,737,400.83 17,625,403.61ZYNPGroup(U.S.A)Inc. 子公司 气缸套、活塞、活塞环、活塞销、轴瓦及相关内燃机配件、设备的 不适用 860,626,393.37 646,969,997.14 496,384,697.77 40,095,011.15 38,695,049.04研发、制造、经销、技术服务。经营本企业及母公司自产机电产品、成套设备、仪器仪表、零部件及相关技术的进出口业务河南中原吉凯恩气缸套有限公司 参股公司 生产、销售用于轿车、卡车、压缩机和工程机械发动机的气缸套；船用发动和发电机组的气缸套；相关的内燃机和零部件及其他铸造产品等 120,000,000.00 882,910,711.84 715,512,014.87 657,357,932.75 125,892,175.21 109,474,345.34北京豫舟同达氢能科技有限公司 新设 短期内对公司整体生产经营和业绩不产生重大影响，长期看提升公司综合实力。开封同声氢能科技有限公司 新设 短期内对公司整体生产经营和业绩不产生重大影响，长期看提升公司综合实力。河南恒久制动系统有限公司 收购 该公司主要从事商用车双金属复合制动鼓产品的研发、生产及销售，能进一步提高公司在汽车零部件领域的影响力，未来的生产经营情况将对公司的业绩产生一定的影响。驻马店恒久新型耐磨材料有限公司 收购 该公司主要从事耐磨材料的研发、生产及销售。未来的生产经营情况将对公司的业绩产生一定的影响。主要控股参股公司情况说明无。
十、公司控制的结构化主体情况
适用 □不适用
名称 期末基金规
伙人，持股比例50.90% 以股权形式投资公司控股子公司中原内配（上海）电子科技有限公司 按合伙协议约定的收益分配原则分配投资收益，分配原则详见公告《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2022-042） 按合伙企业财产份额转让协议的约定承担回购义务，具体内容详见公告《关于控股子公司增资扩股暨引入投资者的公告》（公告编号：
2022-054） 截至目前累计出资5,573.60万元。目前该基金运作正常。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年05月12日 网上业绩说明会 其他 其他 参与业绩说明会的广大投资者 公司经营业绩情况、公司未来发展战略规划等。 巨潮资讯网（http://www.cninfo.con.cn）；《中原内配2022年度业绩说明会投资者活动记录表》编号：2023-001
2023年05月18日 河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日 其他 其他 参与网上集体接待日的广大投资者 公司的经营状况及发展战略规划等。 巨潮资讯网（http://www.cninfo.con.cn）；《中原内配集团股份有限公司投资者关系活动记录表》编号：2023-002
2023年06月08日 郑州市德威广场26楼公司会议室、孟州公司厂区 实地调研 机构 中国国际金融股份有限公司樊建岐 公司的主营业务结构、子公司的发展状况和产品优势、氢燃料电池领域的布局及未来的发展规划等。 巨潮资讯网（http://www.cninfo.con.cn）；《中原内配集团股份有限公司投资者关系活动记录表》编号：2023-003
2023年07月14日 郑州市德威广场26楼公司会议室 电话沟通 机构 海通证券 张觉尹；鹏华基等。 巨潮资讯网（http://www.cninfo.con.cn）；《中原内配集团股份有限公司投资者关系活动记录表》编号：2023-004
2023年07月18日 郑州市德威广场26楼公司会议室 实地调研 机构 海通证券 刘一鸣 公司2023年上半年业绩情况、气缸套产品在新能源汽车的应用、氢能产业的规划和当前的发展现状等。 巨潮资讯网（http://www.cninfo.con.cn）；《中原内配集团股份有限公司投资者关系活动记录表》编号：2023-005
2023年07月18日 郑州市德威广场26楼公司会议室 电话沟通 机构 融通基金 刘申奥 公司气缸套产品在乘用车市场面临的挑战、安徽子公司产品净利率情况、人民币连续贬值对公司业绩的影响、氢能产业规划及发展现状等。 巨潮资讯网（http://www.cninfo.con.cn）；《中原内配集团股份有限公司投资者关系活动记录表》编号：2023-006
2023年07月20日 郑州市德威广场26楼公司会议室、孟州公司厂 实地调研 机构 南方基金 万朝辉；中信建投 屈文敏；华夏基金 戴方哲；长江证券 蔡 公司的产品结构和产能、海外出口业务的规模及海外出口的优势和机会、汽车零部件产品应用场景、气缸套产 巨潮资讯网（http://www.cninfo.con.cn）；《中原内配集团股份有限公司投资者关系区 念恒 品在新能源车领域的市场份额、氢能源战略的具体规划和研发现状等。 活动记录表》编号：2023-007
2023年08月23日 郑州市德威广场26楼公司会议室 电话沟通 机构 场次1：海通证券、融通基金、易方达基金、方正富邦基金、万家基金、嘉实基金、上海趣时资产管理有限公司、建信金融资产投资有限公司、浙江象舆行投资管理有限公司场次2：中信建投 屈文敏；中邮创业基金 张子璇场次3：海通证券 张觉尹；融通基金 任涛 刘申奥 公司的产品结构和产能、公司2023年上半年业绩增长的驱动因素、公司2023年上半年海外出口情况、钢制活塞竞争优势、氢燃料电池领域布局。 巨潮资讯网（http://www.cninfo.con.cn）；《中原内配集团股份有限公司投资者关系活动记录表》编号：2023-008
2023年08月31日 郑州市德威广场26楼公司会议室 实地调研 机构 中信建投 屈文敏；南方基金 麦骏杰 公司气缸套、钢制活塞、电控执行器2023年上半年的销售情况及产能；公司2023年上半年业绩增长的驱动因素。 巨潮资讯网（http://www.cninfo.con.cn）；《中原内配集团股份有限公司投资者关系活动记录表》编号：2023-009
2023年11月16日 上海陆家嘴世纪金融广场2号楼2302室 其他 机构 安信证券：白如；德邦证券：姜煦洲；中信建投：屈文敏；海通证券：张觉尹；
玖歌投资：张超；瑞达基金：俞力杨；融通基金：刘申奥；汇丰晋信：胡连明；
鹏华基金：张炜；平安资管：樊建岐；广发基金：饶云飞；盛世知己：徐成钰；
纯达基金：訾会平 公司主营产品的产能情况；公司如何应对新能源汽车的挑战；公司近期并购的河南恒久制动系统有限公司的主营业务和客户群；在全球降碳趋势和我国双碳战略的背景下，公司传统内燃机相关业务的机遇与挑战；公司与日本株式会社理研合资成立的南京理研动力系统零部件有限公司进展情况；公司在电控执行器、智能驾驶、氢燃料电池领域的布局情况；公司未来发展战略。 巨潮资讯网（http://www.cninfo.con.cn）；《中原内配集团股份有限公司投资者关系活动记录表》编号：2023-010十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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