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| 华伍股份(300095)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、重型起重运输设备市场
2024年3月13日，国务院发布了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下简称“《行动方案》”），明确提出推进重点行业设备更新改造，围绕推进新型工业化，以数字化转型、智能化升级等为重要方向，聚焦钢铁、机械、船舶等重点行业，大力推动生产设备、用能设备等更新和技术改造。公司产品作为机械传动关键设备，受益于行业政策红利。
在集装箱港机市场，码头装卸技术正在快速变革，码头自动化、智能化是未来发展主流，随着港机市场新的发展机遇到来，公司的市场销售也将持续稳定增长。此外，大批集装箱岸桥已到批量更换时期，受船舶大型化趋势影响，对传统码头的加高和远程化升级改造，正成为一个新的市场机会。
公司对以振华重工为代表的港口客户提供专业一流的配套服务，研发工作始终坚持以市场为导向，以满足客户个性化需求为目标，努力把公司产品打造成自动化、智能化，外观精美、性能优良的专业制动系统。公司不断加强智能制动器的开发力度，提升智能化水平，加速港机市场智能化产品推广，增加产品附加值，满足各类自动化码头建设、智慧港口以及其他智能化应用场景、工况的需求。
近年来，公司具有自主知识产权的带BMS智能制动系统在港机市场持续取得较快增长，港口用电动夹轮器也取得了明显的增长。在桥、门式起重机领域，随着我国高端装备制造、能源电力、交通、新能 源汽车等行业的快速发展，桥、门式起重机作为典型的中间传导性行业，需求继续保持旺盛，同时也迎来了轻量化、智能化升级的转型机会。公司作为国内冶金起重机械领域工业制动器的重要供应商，市场地位已稳居行业之首，为了实现制动器核心产业链延伸升级的发展需求，公司正在研发更多下游新兴市场产品，逐步实现产业链由制动安全向传动安全延伸升级。
2、工程机械及轨道交通制动系统市场
随着我国城镇化进程持续推进，国家宏观政策调控力度增强，房地产预计将逐步走出谷底、基础设施建设或将会触底回升，建筑工程机械将呈现较好发展态势，从而促使行业对于大中型塔机的需求与日俱增，因此配套的塔机制动器需求呈现较好发展趋势。公司近年来深耕塔机市场，积极服务中联重科等行业龙头企业，加快塔机制动器配套服务。此外，围绕塔机市场，公司在工业制动系统基础上，积极延展传动类产品线，开发面向塔机的液压顶升产品，进一步满足客户需求。另外，在矿车制动器领域，公司继续推进重要客户的配套工作，逐步实现国产化替代。
在轨道交通领域，受益于国家基础设施建设的持续投入，地铁、有轨电车等城市轨道交通建设一直属于基建重点发展领域。公司全资子公司华伍轨交上海公司作为一家具备轨道交通资质的专门从事轨道交通制动系统研发、制造的民营企业，将受益于行业发展良机。华伍轨交上海公司轨道交通制动系统产品包括有轨电车电液制动系统、中低速磁浮车辆制动系统和地铁车辆电空制动系统，拥有自主知识产权，在长春、沈阳、大连、成都、南昌等多座城市有着优秀的成功案例和运用业绩，是国内极少数在地铁车辆实现装车载客运营的民营公司。
3、航空零部件市场
随着我国国防科技工业管理和航空装备采购制度持续完善，航空装备科研生产领域准入制度逐步健全，民营零部件加工企业向产业链下游拓展，承担航空装备科研生产任务的民营企业数量和任务级别显著提升。随着科研成果的定型，未来重点项目装备将进入跨越式发展期。
航空发动机领域一直以来被称作工业皇冠上的明珠，是飞行器价值构成中占比最高的一部分，在国 产发动机性能稳定性和寿命仍有提高空间，我国航空发动机产业仍是处于需求空间非常广阔的阶段。公司全资子公司安德科技的主要业务为工艺装备、航空发动机机匣及反推等部件和零件的研发和制造。在在部件和零件配套领域，有全流程工序的丰富经验，具备复杂部件的整体交付能力。安德科技主打的某大型涡扇发动机机匣及反推装置市场需求将有望放量增长，同时依托丰富的工艺装备经验，积极布局新型涡扇发动机及机身等市场的配套业务，未来将受益于航空主机厂规模不断扩张带来的发展机遇。
4、风电市场
在风电市场未来发展趋势方面，我国提出2030年前碳达峰、2060年前碳中和目标，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。2023年4月，国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》，意见提到，结构转型深入推进，煤炭消费比重稳步下降，非化石能源占能源消费总量比重提高到 18.3%左右，非化石能源发电装机占比提高到 51.9%左右， 风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到15.3%左右，全年风电、光伏装机增加1.6亿千瓦左右。
在“双碳”目标背景下，国家发展改革委、国家能源局等9部门于2022年6月联合印发的《“十四五”可再生能源发展规划》中指出，“十四五”时期是我国推动能源绿色低碳转型、落实应对气候变化国家自主贡献目标的攻坚期，我国可再生能源将进入全新的发展阶段。按照2025年非化石能源消费比重达到20%左右的要求，《规划》明确，到2025年，可再生能源消费总量达到10亿吨标准煤左右，占一次能源消费的18%左右；可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右，风电和太阳能发电量实现翻倍。在实现我国能源结构转型过程中，大力发展风电已是大势所趋，风电产业将迎来更大的发展空间。
公司在风电设备制动系统领域竞争优势地位确立，综合市场占有率达到 50%以上，已成为风电制动系统领域行业龙头。风电设备制动系统是风力发电机的核心装备之一，包括主轴制动器、偏航制动器和液压锁定销等产品，公司对风电产品的持续技术改造和产品升级，进一步增强了产品市场竞争力，目前已经具备大功率风机制动器的批量供货能力，可适应陆上和海上机型主机的要求，国内外风电主机厂金风科技、远景能源、运达股份、明阳智能、通用电气（GE）、三一重能、西门子歌美飒、Nordex、东方电气、电气风电、中船海装、中国中车、联合动力等主要风力发电机整机厂商均为公司战略合作伙伴。
5、海外市场
公司已成为国内工业制动系统龙头企业，正在积极布局和培育海外工业制动市场。海外港口机械、风力发电、轨道交通等市场空间广阔，将为公司打开新的成长空间。在海外业务体系布局方面，公司将以控股子公司瑞士福尔卡摩擦片有限公司为平台，逐步建立海外营销网络，力争实现部分产品、制动系统的海外直售，扎实推动公司海外战略落地实施。在海外业务推进方面，特别在风力发电领域，公司已经成为了通用电气（GE）、西门子歌美飒、Nordex等海外客户的合格供应商，并已从小批量供货到批量供货海外客户，逐步取得海外风机制动系统市场的突破。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司经营管理层严格按照董事会年初制定的经营计划开展各项工作，主要经营管理情况如下：
（一）总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入13.47亿元，同比下降6.87%；实现归属上市公司股东净利润0.6亿元，同比下降33%，其中母公司实现净利润1.09亿元，同比增长1.11%。公司实现归属上市公司股东净利润同比下降的主要原因为部分下属子公司业绩亏损及商誉减值所致。
（二）主要业务运营情况
1、聚焦主业，加强市场开拓，提升公司盈利水平
报告期内，公司进一步聚焦工业制动器（系统）主业，优化主业板块的资源配置，加强市场开拓，重点提高主业板块的盈利能力。
港口起重机械市场一直为公司优势板块，市占率长期处于国内龙头地位，报告期内，公司深耕港机市场新增及备件改造市场，集中资源做好大客户战略，取得了销售额持续稳定增长的良好态势。
受宏观市场需求影响，报告内传统钢铁冶金市场销售额略有波动。公司转变销售观念，寻求与大客户集团建立长期稳定的战略合作关系，销售层面自上而下，深度绑定大客户。截至报告期末，公司已与国内多个钢铁集团或起重主机厂签订了战略合作协议。
水利建设板块，公司紧跟大项目建设，利用自身优势，贴近业主方技术设计要求。公司继丹江口升船机、嘉陵江亭子口升船机项目后，报告期内新承接了广西百色水利枢纽升船机项目，中标金额达到3300余万元，目前已过相关评审，项目预计将在2024年度交付。
公司长期看好非公路矿车市场的发展潜力，目标为做好大型矿车制动系统及车桥系统的国产替代。
报告期内，公司矿车制动器产品实现了由小批量供货到批量供货的销售转变，公司与部分工程车辆主机厂已形成了稳定的供货合作关系，销售收入快速增长。同时，公司已立项研发大型矿车车桥系统，丰富矿卡产品种类，提升市场空间，目前已实现车桥产品样机的试制。
报告期内，国内房地产市场受政策支持影响逐渐好转，房地产产业链亦有所受惠，公司建筑塔基市场需求有所企稳回升，销售额触底有所增长。
2、不断技术创新，增强核心竞争力，推动高质量发展
报告期内，公司技术研发成果显著，科研水平稳步提升，公司核心竞争力持续增强，有力推动了公司高质量发展。
公司以集成化、智能化、模块化理念开发的新产品不断增多，HSB系列新产品实现批量供货并已成为港机市场主力配套产品；新型安全制动器已完成型式验证和型谱设计，因其重量轻便，安装维护便利获得用户青睐；单点集成式电动轮边制动器，将控制器集成在产品本身，用户只需接入电源并接收信号就可以轻松获取相关数据；不断优化和提升BMS、WMU、ECU等电控类产品技术水平，产品智能化、自动化再上新台阶。报告期内，公司倾力打造的 5G+智能制动系统“华伍智慧云平台”正式上线运行，首批客户已上线应用，通过5G网络，实现了实时读取产品运行工况，客户与公司共享产品运行数据。
公司科技创新能力再上新台阶，报告期内，公司申报的“5511”科技创新平台项目“江西省工业制动系统工程研究中心”和国家级平台预备队项目“工业装备、交通车辆传动安全工程科技创新平台”二个省级创新平台建设获得通过；公司申报的“风电液压锁定销”、“新型臂盘式制动器”等六个省级重点新产品获得专家验收通过。
公司是我国工业制动系统多项行业标准的主起草单位，其中包括部分国家标准。报告期内，公司完成了2项行业新标准的编写及专家评审，并即将报批；通过了2项行业标准的修订立项及起草编写。公司作为我国工业制动系统行业龙头企业，一直以技术创新引领行业发展，助力提升行业发展水平。
3、地铁市场取得突破，加快推进轨道交通产业发展步伐
公司轨道交通制动系统产品致力于为轨交车辆保驾护航，轨交板块为公司战略布局的又一重点领域，经过多年的产品研发和技术积累，公司具有多项自主知识产权，产品技术实力媲美国外先进品牌，并已具备城市有轨制动系统批量供货的配套产能。
报告期内，公司HEP15地铁制动系统产品顺利通过载客运营前专家评审会，装车产品正式具备上线载客运营条件，此次评审会具有重要里程碑意义，这表示公司已取得了进入地铁市场的关键条件，为公司加快推进轨道交通产业发展步伐提供了保障。目前，公司首批交付配套的5列车已在地铁公司载客运行中。公司将以此为契机，专注于发展城市轨道交通配套及维修维保市场。
4、强基础、调结构，夯实航空零部件板块基本盘
报告期内公司航空零部件板块主要工作，一是稳步推进配套设施建设，做好产能匹配，为后续业务承接提供保障；二是优化调整业务结构，在工艺装备方面主要关注大型、复杂和技术含量较高的项目，同时加大航空发动机零部件业务比重，布局飞机后机身部件及航空复材产品；三是做好客户维护和开发，保持现有客户群体稳定，积极开发新客户；四是管理提升，加强制度建设和业务流程优化，培养技术性管理人才。报告期内，航空工装及零部件制造板块市场竞争加剧，产品利润空间被进一步压缩，盈利情况有所下降。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
工业制动装置、液压驱动装置及摩擦材料 销售量 台/套 178,362.00 175,733.00 1.50%生产量 台/套 161,260.00 180,953.00 -10.88%库存量 台/套 34,856.00 51,958.00 -32.92%铸管件产品 销售量 吨 12,439.54 13,521.22 -8.00%生产量 吨 11,481.45 13,057.10 -12.07%库存量 吨 7,258.52 8,216.61 -11.66%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响湿式多盘制动器 扩展公司制动器产品类别和应用领域 部分产品的开发和批量配套；部分产品处于型式测试当中 完成相关产品的型谱设计开发，实现批量配套 可扩充公司产品种类，实现国外进口产品的替代，配合国内主机开发适用产品，满足国内外市场所需电控机械制动(EMB) 探索为新能源车配套使用的可能性，并将电控制机械制动技术、产品应用于起重机、风力发电等领域 获政府揭榜挂帅项目支持。完成主要软、硬件的开发及典型产品试制，申请相关专利和软件著作权，实现主机厂挂机测试，厂内模拟测试装置准备就绪；基于电控机械制动技术开发的产品在港机、风机上得到应用 完成EMB机械、控制器、软件算法，测试装置的开发，实现产品在相关领域的应用 作为技术储备，寻求进入新能源车配套的机会；同时将EMB技术应用于起重机、风力发电等领域，扩展产品的形式，保持在电动产品上的技术和产品优势工业驱动传动装置 开发基于直驱、半直驱技术，以丝杆、齿轮等组成的驱动传动装置，应用于智能小车、曳引机、车桥等设备 完成32T半直驱卷筒试制和静态测试；完成3200Kg新型曳引机厂内型试试验；完成40吨伸缩臂前后转向驱动桥的开发和试制 通过项目产品和项目的实施，逐步实现从制动到传动系统的技术和业务延伸 丰富公司技术、产品链，完善公司产品线，提升公司核心竞争力滑动轴承结构偏航制动装置 结合主机技术、产品发展趋势，开发适用各大主机厂滑动轴承结构偏航制动装置 相关制动器已大批量配套国内各大主机厂的主流机型；并为GE、西门子等国外领先主机厂海上主力机型开发适用产品 实现国内主机厂的主力配套地位；实现国外主机厂的大批量配套 长期保持并巩固公司在大 MW 级风机的配套市场的优势地位大型液压系统 开发应用于各类起重机的大型液压系统 已完成港机配套液压系统、大型升船机液压系统、大型建筑塔机的开发和应用 进一步提升公司大型液压系统的研制能力 提升公司系统设计和配套能力，增加盈利点
5、现金流
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目 期末余额 受限原因
货币资金-银行存款 3,299,553.19 法院冻结款
货币资金-银行存款 130,994.44 定期存款利息货币资金-其他货币资金 54,517,795.39 信用证、承兑汇票、保函保证金固定资产－房屋建筑物 72,869,850.20 银行借款抵押无形资产－土地使用权 77,993,137.48 银行借款抵押合计 208,811,330.70说明：（1）本公司与子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司、华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司用于承兑汇票、信用证、保函保证金的其他货币资金 54,517,795.39元。
（2）本公司用于银行借款抵押物。
房屋建筑物 土地使用权
权证号 赣(2021)丰城市不动产权第0000502号 赣(2021)丰城市不动产权第0000502号
赣(2021)丰城市不动产权第0000567号 赣(2021)丰城市不动产权第0000567号赣(2021)丰城市不动产权第0000568号 赣(2021)丰城市不动产权第0000568号赣(2021)丰城市不动产权第0000569号 赣(2021)丰城市不动产权第0000569号赣(2021)丰城市不动产权第0000570号 赣(2021)丰城市不动产权第0000570号赣(2021)丰城市不动产权第0000571号 赣(2021)丰城市不动产权第0000571号赣(2021)丰城市不动产权第0000572号 赣(2021)丰城市不动产权第0000572号赣(2021)丰城市不动产权第0000573号 赣(2021)丰城市不动产权第0000573号赣(2021)丰城市不动产权第0000574号 赣(2021)丰城市不动产权第0000574号赣(2021)丰城市不动产权第0000575号 赣(2021)丰城市不动产权第0000575号赣(2021)丰城市不动产权第0000576号赣(2021)丰城市不动产权第0000577号 赣(2021)丰城市不动产权第0000577号赣(2021)丰城市不动产权第0000578号 赣(2021)丰城市不动产权第0000578号赣(2021)丰城市不动产权第0000579号 赣(2021)丰城市不动产权第0000579号赣(2021)丰城市不动产权第0000580号 赣(2021)丰城市不动产权第0000580号赣(2021)丰城市不动产权第0000581号 赣(2021)丰城市不动产权第0000581号赣(2021)丰城市不动产权第0000583号 赣(2021)丰城市不动产权第0000583号赣(2021)丰城市不动产权第0000585号 赣(2021)丰城市不动产权第0000585号赣(2021)丰城市不动产权第0000586号 赣(2021)丰城市不动产权第0000586号面积㎡ 104,516.02 104,516.02
（3）公司子公司金贸流体用于银行借款抵押物。
房屋建筑物 土地使用权
权证号 皖（2017）繁昌县不动产权第0013350号 皖（2017）繁昌县不动产权第0013350号
皖（2017）繁昌县不动产权第0013351号 皖（2017）繁昌县不动产权第0013351号皖（2017）繁昌县不动产权第0013352号 皖（2017）繁昌县不动产权第0013352号皖（2017）繁昌县不动产权第0013353号 皖（2017）繁昌县不动产权第0013353号皖（2017）繁昌县不动产权第0007375号 皖（2017）繁昌县不动产权第0007375号皖（2017）繁昌县不动产权第0156909号 皖（2017）繁昌县不动产权第0156909号皖（2017）繁昌县不动产权第0156904号 皖（2017）繁昌县不动产权第0156904号面积㎡ 73,756.34 73,756.34
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
1、2016年非公开发行股票募集资金
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江西华伍制动器股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2016]336号文核准，同意公司非公开发行人民币普通股（A股）65,252,854股。公司向聂璐璐和华伍员工资管计划定价发行人民币普通股(A股)65,252,854股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币6.13元。募集资金到账时间为2016年5月18日，经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验（大华验字[2016]000352号），公司募集货币资金总额为人民币399,999,995.02元，扣除与发行有关的费用人民币10,230,252.73元，公司实际募集资金净额为人民币389,769,742.29元。
2、2021年向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西华伍制动器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3438号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向10名特定对象发行人民币普通股（A股）股票41,379,310股，每股面值为人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币14.50元。募集资金到账时间为2021年12月9日，经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验（大华验字[2021]000851号），公司募集资金总额为人民币599,999,995.00元，扣除发行费用人民币20,481,132.00元（不含税）后，募集资金净额为人民币579,518,863.00元。
(二)2023年度募集资金使用情况及结余情况
1、2016年非公开发行股票募集资金
截至2023年12月31日，公司实际累计使用募集资金及利息38754.82万元，其中使用利息766.2万元，募集资金产生的累计利息收入768.94万元。本报告期公司实际使用募集资金及利息1888.06万元，其中使用利息8.24万元。截至2023年12月31日，公司尚未投入的募集资金及利息收入合计991.09万元，其中尚未投入的募集资金为988.35万元，尚未投入的利息收入2.74万元。
2、2021年向特定对象发行股票募集资金
截至2023年12月31日，公司实际累计使用募集资金19358.16万元，募集资金产生的累计利息收入860.34万元。
本报告期公司实际使用募集资金1481.95万元。截至2023年12月31日，公司尚未投入的募集资金及利息收入合计39,454.07万元（含临时补充流动资金），其中尚未投入的募集资金为38593.73万元，尚未投入的利息收入860.34万元。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
2016年非公开发行股票募集资金
轨道交通车辆制动系统产业化建设
1、"轨道交通车辆制动系统产业化建设项目"
因轨道交通车辆制动系统的准入认证时间较长，导致公司订单增长未达预期，从而未实现预期效益。
2、“航空发动机零部件小批量生产项目”
公司全资子公司四川安德科技有限公司通过京东拍卖网司法拍卖，成功竞拍得成都市双流西南航空港工业集中发展区中汉太阳能光伏产业 园 8、9 号厂房、建筑物及附属设施，根据公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及项目延期的议案》，董事会同意将该项目实施地点由成都市双流区西航港开发区玉家堰路变更为成都市双流西南航空港工业集中发展区中汉太阳能光伏产业园。由于新购入的厂区尚在建设中，新建产能仍处于产能爬坡阶段，该项目未能达到预计收益。
3、“航空飞机零部件批量生产项目”
该项目实施地点同样位于安德科技新厂区，由于新购入的厂区尚在建设中，新建产能仍处于产能爬坡阶段，该项目未能达到预计收益。 2021年向特定对象发行股票募集资金：
1、"年产3000台起重机新型智能起重小车新建项目"
由于新型智能起重小车产品量产化开发工作仍在进行，样车测试和产品参数还需进一步完善，为保证募集资金合理使用，前期主要使用自有资金投入费用化支出，导致该项目投资进度未达到计划进度。项目可行性发生重大变化的情况说明2016年非公开发行股票募集资金：
1、2016年12月27日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议
案》。董事会同意公司将募集资金投资项目“工业制动器产业服务化建设项目”变更为“航空发动机零部件小批量生产项目”。2017年1月13日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过该议案。
2、2018年8月24日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议
案》。为了合理使用募集资金，提高募集资金使用效率，更加高效地使用募集资金，公司董事会同意将“轨道交通车辆制动系统产业化建设项目”的建设期进行延期。
3、2018年9月28日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。
董事会同意公司本次将“轨道交通车辆制动系统产业化建设项目”调整投资规模，使用该项目募集资金11,730万元用于投资取得长沙天映51%股权。本次投资完成后，“轨道交通车辆制动系统产业化建设项目”投资总额变更为13,833.80万元。2018年10月15日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过该议案。
4、2019年3月11日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方
式及项目延期的议案》。公司董事会同意将“航空发动机零部件小批量生产项目”的实施方式调整为：
（1）将车间、厂房等基础设施的建设方式由自建变更为购买；
（2）将项目实施地点由成都市双流区西航港开发区玉家堰路变更为成都市双流西南航空港工业集中发展区中
汉太阳能光伏产业园；
（3）鉴于新购置的车间厂房等基础设施，尚需开展办理产权过户以及相关手续报批、厂区修整、设备安装等
工作，该项目达到预定可使用状态的时间进行延期。
董事会同意使用募集资金2,796.47万元用于支付厂房建筑物竞拍款，不足部分由安德科技使用自有资金自筹补齐。如股东大会会议日召开之前，安德科技已使用自有资金全额支付竞拍成交价款人民币32,171,200元，则董事会同意待股东大会审议通过后，安德科技使用募集资金2,796.47万元进行部分购买资金的置换。董事会认为本次变更没有改变募投项目的投向，不影响募投项目的实施，没有损害股东权益。该议案经2019年3月28日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。
5、2019年4月25日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。
董事会同意公司调整“轨道交通车辆制动系统产业化建设项目”投资规模，使用该项目募集资金5,000万元用于投资全资子公司安德科技的“航空飞机零部件批量生产项目”。董事会同意“航空飞机零部件批量生产项目”建设资金总额计划为8,008.08万元，本次拟使用募集资金5,000万元用于该项目建设，差额部分由安德科技以自筹方式补足。本次投资完成后，“轨道交通车辆制动系统产业化建设项目”投资总额将变更为8,833.80万元（账户累计利息也将用于建设该项目）。2019年5月20日，公司2018年度股东大会审议通过该议案。
6、2020年4月20日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议
案》。为充分保证公司股东及公司的利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金使用效率，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司董事会同意将“轨道交通车辆制动系统产业化建设项目”的建设期进行延期；鉴于“航空发动机零部件小批量生产项目”实施地点由成都市双流区西航港开发区玉家堰路变更为成都市双流西南航空港工业集中发展区中汉太阳能光伏产业园，由于新购入的厂区尚在修整、检修，还需要配套设施建设、设备安装等工作，董事会同意对“航空发动机零部件小批量生产项目”预定可使用状态的时间进行延期。
7、2021年4月22日，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议
案》。为充分保证公司股东及公司的利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金使用效率，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司董事会同意将“轨道交通车辆制动系统产业化建设项目”的建设期进行延期；鉴于“航空发动机零部件小批量生产项目”实施地点由成都市双流区西航港开发区玉家堰路 变更为成都市双流西南航空港工业集中发展区中汉太阳能光伏产业园，由于新购入的厂区尚在修整、检修，还需要配套设施建设、设备安装 等工作，董事会同意对“航空发动机零部件小批量生产项目”预定可使用状态的时间进行延期。鉴于“航空飞机零部件批量生产项目”实施 地点也在安德科技新厂区，且新厂区尚在修整、检修，还需要配套设施建设、设备安装等工作，董事会同意对“航空飞机零部件批量生产项目”预定可使用状态的时间进行延期。
8、2022年4月21日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于变更2016年非公开发行部分募投项目
资金用途及募投项目结题并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意公司将“轨道交通车辆制动系统产业化建设项目”部分募集资金2,600万元变更用于 全资子公司金驹实业自建房屋项目；同意将“轨道交通车辆制动系统产业化建设项目”（以下简称“本次拟结题项目”）结题，并将该项目 节余募集资金326.07万元以及尚未投入的全部利息收入600.11万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。本次拟结题项目尚需支付的项目尾款等后续将全部由公司自有资金支付（如有）。2022年5月16日，公司2021年度股东大会审议通过该议案。
9、2023年4月20日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议
案》。鉴于报告期内“金驹实业自建房屋项目”的实施地点上海市嘉定区，报告期内因不可抗力相关政策管理需要，造成项目施工进度受到影响，金驹实业为配合政策需要，延缓了该项目施工进程。基于上述原因，结合公司实际情况，公司拟将该项目达到预定可使用状态的时间延期至2023年12月31日。10、2023年4月20日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于2016年非公开发行部分募投项目结题并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意公司将“航空飞机零部件批量生产项目”结题，并将该项目节余募集资金以及尚未投入的全部利息收入（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。“航空飞机零部件批量生产项目”尚需支付的项目尾款等后续将全部由公司自有资金支付（如有）。2023年5月15日，公司2022年度股东大会审议通过该议案。
11、2024年4月19日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2016年非公开发行部分募投项
目结题并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意公司将“金驹实业自建房屋项目”结题，并将该项目节余募集资金以及尚未投入的全部利息收入（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。“金驹实业自建房屋项目”尚需支付的项目尾款等后续将全部由公司自有资金支付（如有）。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 2021年向特定对象发行股票募集资金：
1、2023年4月20日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议
案》。鉴于“航空装备和航空零部件研发制造基地”实施地点为安德科技双流新厂区，由于新厂区配套基础设施仍在建设中，关键设备采购和安装工作受到一定的供应影响，为保证项目建设质量，结合实际情况，董事会同意对“航空装备和航空零部件研发制造基地”预定可使用状态的时间进行延期。鉴于"年产3000台起重机新型智能起重小车新建项目"产品量产化开发工作仍在进行，样车测试和产品参数还需进一步完善，为保证募集资金合理使用，前期主要使用自有资金投入费用化支出，经审慎研究，董事会同意对“年产3000台起重机新型智能起重小车新建项目”预定可使用状态的时间进行延期。
2、2024年4月19日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2021年向特定对象发行股票部分
募集资金投资项目延期的议案》。鉴于"年产3000台起重机新型智能起重小车新建项目"产品量产化开发工作仍在进行，样车测试和产品参数还需进一步完善，为保证募集资金合理使用，前期主要使用自有资金投入费用化支出，经审慎研究，董事会同意对“年产3000台起重机新型智能起重小车新建项目”预定可使用状态的时间进行延期。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生2016年非公开发行股票募集资金：
1、2016年12月27日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议
案》。董事会同意公司将募集资金投资项目“工业制动器产业服务化建设项目”变更为“航空发动机零部件小批量生产项目”。2017年1月13日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过该议案。该笔募集资金投资地点由公司住址江西丰城市高新技术产业园变更为全资子公司四川安德科技有限公司住址四川省成都市双流区西航港开发区。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生2016年非公开发行股票募集资金：
1、2019年3月11日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方
式的议案》。公司董事会同意将“航空发动机零部件小批量生产项目”的实施方式调整为：
（1）将车间、厂房等基础设施的建设方式由自建变更为购买；
（2）将项目实施地点由成都市双流区西航港开发区玉家堰路变更为成都市双流西南航空港工业集中发展区中
汉太阳能光伏产业园；
（3）鉴于新购置的车间厂房等基础设施，尚需开展办理产权过户以及相关手续报批、厂区修整、设备安装等
工作，该项目达到预定可使用状态的时间进行延期。董事会同意使用募集资金2,796.47万元用于支付厂房建筑物竞拍款，不足部分由安德科技使用自有资金自筹补齐。如股东大会会议日召开之前，安德科技已使用自有资金全额支付竞拍成交价款人民币32,171,200.00元，则董事会同意待股东大会审议通过后，安德科技使用募集资金2,796.47万元进行部分购买资金的置换。董事会认为本次变更没有改变募投项目的投向，不影响募投项目的实施，没有损害股东权益。该议案经2019年3月28日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2016年非公开发行股票募集资金：
1、2016年8月24日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金的议案》，同意以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金共计人民币 29,633,447.96元。 2021年向特定对象发行股票募集资金
1、2022年4月21日，公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的议案》，同意公司使用募集资金820.72万元置换已预先投入募投项目的自筹资金，其中“航空装备和航空零部件研发制造基地”项目置换金额为220.37万元，“年产3000台起重机新型智能起重小车新建项目”项目置换金额为600.35万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2021年向特定对象发行股票募集资金：
1、公司于2023年4月20日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户，具体为分别从“航空装备和航空零部件研发制造基地”专户使用10,000万元，从“年产3000台起重机新型智能起重小车新建项目”专户使用5,000万元用于暂时补充流动资金。该笔暂时补流募集资金已经到期完成归还。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用2016年非公开发行股票募集资金：
1、2022年4月21日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于变更2016年非公开发行部分募投项目
资金用途及募投项目结题并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意公司将“轨道交通车辆制动系统产业化建设项目”部分募集资金2,600万元变更用于全 资子公司金驹实业自建房屋项目；同意将“轨道交通车辆制动系统产业化建设项目”结题，并将该项目节余募集资金326.07万元以及尚未投入的全部利息收入600.11万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。该项目尚需支付的项目尾款等后续将全部由公司自有资金支付（如有）。2022年5月16日，公司2021年度股东大会审议通过该议案。2022年6月30日，公司将“轨道交通车辆制动系统产业化建设项目”结余资金326.07万元以及利息614.51万元合计940.58万元全部用于永久补充流动资金。“轨道交通车辆制动系统产业化建设项目”设立以来，公司严格遵守募集资金使用的有关规定。在项目建设中，公司本着合理、节约、有效的原则，从项目的实际情况出发，审慎使用募集资金并加强各个环节的成本控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。同时在募集资 金投资项目实施过程中，募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入，所以出现了募集资金结余情况。
2、2023年4月20日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于2016年非公开发行部分募投项目结
题并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意公司将“航空飞机零部件批量生产项目”结题，并将该项目节余募集资金以及尚未投入的全部利息收入（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。“航空飞机零部件批量生产项目”尚需支付的项目尾款等后续将全部由公司自有资金支付（如有）。2023年5月15日，公司2022年度股东大会审议通过该议案。2023年5月18日，公司将“航空飞机零部件批量生产项目”结余资金1,018.98万元以及利息8.24万元合计1,027.22万元全部用于永久补充流动资金。“航空飞机零部件批量生产项目”设立以来，公司严格遵守募集资金使用的有关规定。在项目建设中，公司本着合理、节约、有效的原则，从项目的实际情况出发，审慎使用募集资金并加强各个环节的成本控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。同时在募集资金投资项目实施过程中，募集资金存放期间也产生了专户存放及暂时补充流动资金。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
四川安德
科技有限
公司 子公
司 航空发动机
零部件、航空工装、模具的研发制造 100,000,000.00 712,714,274.79 412,548,565.60 196,938,021.18 31,524,859.56 28,035,205.92芜湖市金贸流体科技股份有限公司 子公司 阀门管道的生产 89,880,000.00 454,277,181.85 267,536,919.70 214,533,618.09 2,094,179.55 2,381,963.00华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司 子公司 轨道交通制动系统的研发、制造及销售 126,666,700.00 76,712,315.30 10,535,706.15 17,742,072.01 -22,815,501.01 -30,127,100.56长沙天映航空装备有限公司 子公司 无人机的维修、航空零部件的研发制造 28,089,900.00 254,081,252.41 52,902,637.11 737,579法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。本次设立全资子公司是既定项目的推进，盘活了公司闲置资产，有利于增强公司的盈利水平，符合公司战略发展规划。瑞士福尔卡摩擦片有限公司 增资 报告期内，公司向福尔卡公司增资100万瑞士法郎，折合人民币741.546万元，增资完成后，公司持有福尔卡公司95.67%股权。本次增资有利于公司在海外建立研发、销售、制造等各方面的合作伙伴，研发更多、更优质的产品来丰富公司的产品种类，销售更多的产品提高国际市场份额，为公司带来新的利润增长点，提升公司的盈利能力；通过布局福尔卡公司加快国际市场推广，公司品牌形象将得到进一步的提升，对公司未来竞争地位的塑造产生重大积极影响，是实施公司发展战略的一项重要举措，对公司未来发展具有重要意义。江西华伍交通设备有限公司 增资 报告期内，公司向华伍交通设备子公司实物增资466.68万元。本次增资有利于加快华伍交通设备子公司的产能建设，增强公司在交通装备领域的竞争力。深圳华智领航科技有限公司 吸收合并注销 公司于2023年8月28日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，同意公司全资子公司力华科技吸收合并公司全资子公司华智领航。本次吸收合并完成后，华智领航的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益、业务等将由力华科技承继。目前，华智领航已经注销完成。本次吸收合并事项有利于优化公司管理架构，降低营运成本，提高管理效率，力华科技和华智领航均为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并为同一控制下的企业吸收合并，不会对公司的正常经营和财务状况产生实质性的影响，不会损害公司及股东的利益。主要控股参股公司情况说明
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待
地点 接待方
式 接待
对象
类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年04月28日 网络交流 网络平台线上交流 其他 线上参与公司2022年度网上业绩说明会的投资者 交流公司各板块业务发展情况及经营管理情况，未提供资料。 具体详见公司在巨潮资讯网披露的华伍股份业绩说明会20230428
2023年05月19日 网络交流 网络平台线上交流 其他 线上参加公司投资者集体接待日活动的投资者 交流公司各板块业务发展情况及经营管理情况，未提供资料。 具体详见公司在巨潮资讯网披十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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