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| 双林股份(300100)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
一、行业概况
（一）行业基本情况及发展阶段
公司所处的汽车零部件制造行业与汽车行业密切相关。新能源汽车行业属于国家重点鼓励发展的行业，是我国七大
战略性新兴产业之一，是我国汽车产业弯道超车的关键所在。同时，在“双碳”政策以及国务院办公厅发布的《新能源汽车产业发展（2021-2035年）》引导下，汽车行业正快速向电动化、智能化转型，我国电动车的渗透率逐年快速提升。为支持汽车产业的发展，国家发展改革委等部门于2023年7月联合印发了《关于促进汽车消费的若干措施》，工业和信息化部等七部门于2023年8月联合印发了《汽车行业稳增长工作方案》（2023-2024年）。根据中国汽车工业协会数据统计，2024年1-6月我国乘用车产销量分别为1188.6万辆、1197.9万辆，同比增长5.4%、6.3%，其中新能源汽车产销量分别为492.9万辆、494.4万辆，同比增长30.1%、32%，市场占有率达到35.2%。 2024年1-6月，公司实现归属于上市公司股东的净利润 248,181,410.76元，同比增长282.89%，公司经营情况符合行业发展态势。
（二）行业发展特点
汽车零部件制造行业与汽车行业密切相关，而汽车行业与国民经济的发展存在紧密的联动关系，因此我国汽车零部
件制造产业受国民经济、下游汽车行业波动的影响。当宏观经济处于上行阶段时，汽车行业发展迅速，汽车产销量的增长可带动汽车零部件产销量的增加；反之，当宏观经济处于下行阶段时，汽车行业发展放缓，进而影响零部件行业的发展。中国作为全球最大汽车市场，本土汽车零部件企业通过自主创新和国际合作来深化供应链的全球布局，逐步构筑本土供应链优势，具有性价比高、服务好、反应速度快等优势。新能源汽车带来的行业变革为具备先进制造能力的本土汽车零部件企业提供了历史性机遇，国产核心零部件进口替代进程有望加速。
二、公司概况
公司是一家从事汽车部件的研发、制造与销售业务的专业智造企业。主要产品包括汽车内外饰及精密零部件、智能
控制系统部件、新能源动力系统、轮毂轴承、滚珠丝杠等。公司分别在上海、宁波、襄阳、临沂、苏州、重庆、柳州、芜湖、青岛、天津、荆州、沈阳、泰国、北美等地设有全资、控股子公司33家，分公司6家。通过与OEM厂商就近配套，提高快速反应能力，有效满足了客户需求。各事业部积极提升技术研发能力、拓展客户市场、提高营运效率、优化管理效能等，各种资源得到有效配置。
（一）主要产品及用途
1、汽车内外饰及精密零部件
在汽车内外饰系统零部件领域，公司主要生产保险杠、门板、立柱、中控、背门、侧围条等，在柳州、重庆、青岛、
宁波、上海等地建立了生产基地，主要配套上汽通用五菱、上海大众、重庆长安等整车厂。近年来，公司与上述客户合作较为紧密，在项目类型、产品结构等方面均取得进一步发展。在汽车精密注塑零部件领域，公司主要生产汽车安全气囊盖、油桶、点火线圈、精密齿轮、发动机周边精密零部件、汽车冷却系统等产品。公司通过不断技术改进，使得公司汽车精密注塑件已经得到国内外众多知名一级配套商和整车厂商的认可，分别获得多家客户核心供应商、最佳质量奖等荣誉。在汽车注塑模具领域，公司建有独立的模具研发中心，配有试模中心、联合创新实验室，在汽车门板、保险杠、仪表台、天窗、长玻纤门基板、大型双色模等内外饰产品以及塑料齿轮、安全气囊盖、供油系统、水室气室等领域具有较强的开发能力，年模具加工能力1000余套，检具200余套。公司下属子公司宁波双林模具有限公司是国家级高新技术企业、中国模具工业协会常务理事单位、中国模具工业协会认定的中国精密注塑模具重点骨干企业、浙江省专利示范企业等。
（1）汽车座椅水平驱动器
汽车座椅水平驱动器（简称“HDM”）主要安装于汽车座椅底部的滑轨内，用于实现汽车电动座椅前后位置的自动调
节，主要由精密蜗轮蜗杆齿轮和丝杆螺母螺纹等一系列零件组成，行业内企业包括公司、亿迈、杭州新剑等。公司自
2000年就开展了 HDM立项研发工作，是国内自主研发该产品最早的民营企业。通过 20多年的不断成长，公司深耕技术创新与沉淀，积极拓展市场空间，提升公司的核心竞争力，公司已经成为国内生产和销售汽车座椅水平驱动器规模最大的企业之一。公司生产的 HDM主要供货包括佛瑞亚、李尔、安道拓等多家国内外知名企业，产品配套包括某北美新能源头部汽车品牌、比亚迪、长安、吉利、长城、广汽、上汽、奇瑞、日产、小鹏、理想、蔚来、赛力斯等终端车企，处于行业领先地位。
（2）汽车座椅电机
随着电子信息技术的发展，智能化座椅已成为汽车工业的重要走向，而座椅电机是汽车智能化座椅的核心部件，主
要包括水平滑轨电机、抬高电机、靠背调角电机等。目前公司座椅电机主要客户包括佛瑞亚、安道拓，以及浙江天成等座椅厂商，产品主要应用在长城哈佛系列、上汽、奇瑞等车型。
2023年下半年，公司水平滑轨电机已通过佛瑞亚、安道拓和李尔等客户审核，配置在奇瑞、长安、洛轲某新车型，目前已经逐步量产；丝杆抬高电机已通过浙江天成公司测试，应用在上汽和东风某车型上，2024年上半年已经小批量开始供货；侧抬高电机，也已在东风和比亚迪某车型新品匹配测试中。电动头枕升降电机总成通过上半年度的开发已经得到客户的认可，2024年下半年度将逐步量产应用在国内小鹏某车型上。
3、新能源动力系统
公司专注于新能源电动汽车电驱动系统研发、生产和销售，产品包括驱动电机、二合一和三合一一体化电桥等，致
力于打造新能源汽车动力总成最佳解决方案，努力成为国内中小功率新能源汽车动力总成的领导者。公司155平台电机目前市场保有量超过100万台。2023年9月，180扁线电机三合一电桥平台开始逐步实现量产，主要配套五菱缤果系列车型，月产量约10000台。220平台电机正在开发中，预计2025年量产。受益于 180扁线电机三合一平台逐步量产，公司新能源电驱动工厂端自2023年四季度开始盈利。2024年以来，新获取北汽福田电机项目、五菱商用车电机电控二合一电桥项目，并积极与广汽、零跑、奇瑞等客户做技术交流和方案制定。
4、轮毂轴承
全资子公司湖北新火炬，主要研发、生产和销售汽车轴承、轿车轮毂轴承单元，具有年产1800万套轮毂轴承及单元
的生产能力，是我国轮毂轴承行业的龙头企业。公司在轮毂轴承领域具有深厚的技术积累，是国家科技部首批91家国家级创新型企业、商务部首批 160家国家级汽车及零部件出口基地企业、国家博士后科研工作站，国家高新技术企业、国家技术创新示范企业、湖北省智能制造示范企业，湖北省支柱产业细分领域隐形冠军企业、全国轴承行业产教融合共同体理事单位，拥有汽车轮毂轴承单元湖北省企校联合创新中心、湖北省汽车轮毂轴承单元工程技术研发中心，湖北省博士后产业基地。公司拥有 53项国家专利、3项国家级重点新产品，3项国家火炬计划重点项目，参与起草与修订轴承国家/行业标准 15项。公司“高刚度长寿命汽车轮毂轴承单元研发及产业化”项目获得湖北省科技进步二等奖，“轮毂轴承关键零部件处理及精密高校磨削技术研究”获中国机械工业行业联合会科技二等奖。公司境外投资新火炬泰国工厂，开启海外扩张。公司已布局 3条高端轮毂轴承生产线，实现全工艺流程本地化生产，
2024年 5月已开始小批量产。目前泰国工厂产品已获得美国海关的原产地认证并收到 e-Ruling认证函，部分产品已取得泰国原产地证明。泰国工厂预计将在2024年11月前取得ISO14001/45001及IATF16949体系证书。公司轮毂轴承产品目前已开发了东风日产、通用五菱、上汽大众、长安汽车等多家主机厂客户，在国内主机厂市场份额快速提升，出口产品布局北美，欧洲及东南亚等国际市场。同时，公司加速新能源产业布局，公司轮毂轴承产品也已为比亚迪、长安、吉利、东风、赛力斯、长城、奇瑞等整车厂的新能源车型供货；2024年公司新取得阿维塔、极氪、东风日产、上汽奥迪、小鹏等多个新项目，为未来的销售额增长夯实了基础。高质量的产品和优质的服务得到国内外客户的好评，多次获得长城汽车、东风乘用车，通用五菱、长安汽车及北美AD等公司的嘉奖，AAP客户颁发2023年度最佳合作伙伴奖、长城汽车颁发“优秀供应商”奖、辰致制动颁发“优秀供应商”奖。
5、新产品开发
滚珠丝杠是由丝杠、螺母、换向装置和钢球组成的一种传动部件，它可将回转运动转化为直线运动，或者把转矩转
变成轴向作用力，具有摩擦阻力小、传动效率高、轴向刚度高、互逆性好等优势。汽车用滚珠丝杠轴承单元系将滚珠丝杠的外套与单列球轴承的内圈融为一体，再将其与轴承外圈、钢球及保持架装成一体，形成一个小的总成单元，主要用于制动和转向领域。随着智能化深入推进，车用滚珠丝杠市场规模快速扩张。
2023年7月，公司对滚珠丝杠轴承单元项目进行立项，启动相关研发及制造工作，计划从EHB制动用滚珠丝杠轴承到 EMB制动用滚珠丝杠、转向用滚珠丝杠轴承产品逐步进行开发。公司已完成车用滚珠丝杠样件制造，目前样件在三方验证中，预计2024年12月实现EHB制动用滚珠丝杠轴承PPAP（项目定点）。在人形机器人滚柱丝杠方面，公司内部已经完成正式研发立项，制定了研发目标和开发计划，目前样件制作和设备投资等项目进度按计划快速推进中。
（二）公司主要经营模式如下：
1、采购模式
公司产品原材料主要由塑料粒子、钢材、化工材料、以及磁钢、外购件、标准件辅助材料构成。塑料粒子和钢材占
成本比重最高，塑料粒子主要包括PP、ABS、PA66等。公司采购部门通过信息化平台及商务谈判等方式，建立合格供应商清单，持续扩展潜在供应商资源，并根据项目和订单需求，与技术中心、质量中心联合开展审核评估工作，持续优化供应商资源，进而提升公司的交付及成本控制能力。为了最大程度满足不断变化的市场需求，采购中心根据各个分子公司的滚动需求预测和周排产计划，及时与外部供方调整供货计划，辅之以适量的核心物料安全库存，高效柔性地保障客户的交付需求。
2、生产模式
公司主要采用以销定产的生产模式，在获得客户订单后，销售部门将客户订单输入公司 SAP系统，产品生产工厂通
过 SAP系统对订单进行评审，物流部门与客户沟通确定最终的日、周、月度滚动生产计划。各工厂组织产品的生产按订单编制的出货计划组织发运。在生产管理上，公司按照产品系列化、专业化、规模化生产原则，以工厂为单位组织产品生产。各生产工厂均涵盖从原材料采购、加工（冲压、辊压、注塑、机加工、喷涂、装配）、检验包装、入库、发运的所有工序。该模式使得各生产单位在各自负责的产品技术及其标准的理解上更加深刻，有利于生产制造技术的经验积累及其持续改进；有利于生产设备的有效配置，并不断提高设备综合效率；有利于产品生产效率的持续提高、生产过程的废品率不断降低，实现产品生产成本的持续降低，增强产品质量、价格竞争力。
3、销售模式
公司产品销售主要采取直销模式，客户主要为整车厂商与整车厂一级供应商。
销售部门获取项目订单后，对应项目部门成立项目专项小组，将获取的订单项目纳入项目过程管理。项目经理协调
整个项目产品开发过程及项目状态管控，按客户要求进行开发及移交生产及量产。物流部门负责统计客户的订单量、计划，组织生产工厂进行订单评审，评审后的订单发送给生产部门下达生产计划，排班生产完入库后，物流部门按照客户要求进行包装运输。产品交付客户后，客户初步验收并向公司出具暂存凭条或签收单。物流部门每月按照要求与客户进行对账开票，销售部门负责开票货款的跟踪及销售过程中客户反馈事项处理，满足客户期望。销售业务控制部门会根据公司客户类型，区分客户层级并进行系统信用分级管理，对销售过程周期进行授信，部分客户要求预付款交货。
4、研究与开发模式
一直以来，公司注重产品研发与技术创新，加大研发力度和研发投入，设有五个研发中心，在巩固现有产品格局的
前提下，逐步提升研发能力和技术水平。根据新能源汽车产业发展形势和国家的产业政策，公司加大汽车电机和电控系统的研发。公司产品研发过程包括：市场调查与技术调研、概念提出与批准、项目策划、技术方案的制定、产品的设计开发与验证、过程的设计开发与验证、产品与过程的确认与批准、产品的量产与持续改进。销售中心配合研发中心协调客户资源，确保项目顺利开发。。
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