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| 深粮控股(000019)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位情况国际市场方面，主要粮食品种价格逐月回落，大米价格逆势上涨。2023年以来，粮食供给不平衡问题持续改善，全球主要农产品供需偏紧格局逐步缓解，各主要粮食品种价格纷纷回落。但是，主要大米出口国印度因为天气等原因导
致稻米减产，采取大米出口限制措施，引发全球大米价格上涨。2023年末，芝加哥期货交易所（CBOT）小麦、玉米、大豆价格同比分别下降20.5%、30.6%、14.9%。大米价格从2023年7月启动上涨行情，至年末时达近年最高水平，其中
2023年末泰国、越南和巴基斯坦大米价格同比分别上涨38.2%、42.4%、32.2%。另据联合国粮农组织（FAO）2024年1月发布数据，2023年食品价格指数为124点，较上年平均值下降19.7点（13.7%）。其中，谷物价格指数为130.9点，较上年下降23.8点（15.4%）。而大米价格指数较上年上涨21%，创下2008年全球金融危机以来十五年新高。此外，植物油价格指数为126.3点，较上年大幅下降61.5点（32.7%），创三年来的新低。国内市场方面，粮食生产再获丰收，粮油价格总体回落，粮油进口“价降量增”。一是各地区各部门持续加大对粮食生产的支持力度，有力克服“烂场雨”、局地严重洪涝和干旱等不利因素影响，全年粮食产量再创历史新高。二是国内原粮和食用植物油价格总体回落，国家粮油信息中心监测数据显示，2023年末，全国大米（早籼米）、早稻（三级）价格同比分别上涨6.04%和6.51%、小麦、玉米价格同比分别下降15.23%和10.08%，而菜籽油、大豆油、棕榈油和豆粕批发价则同比分别下降9.24%、5.04%、4.91%和14.18%。（以上内容摘自广东省粮食和物资储备局发布的《2023年粮油市场回顾及后市展望》）（二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响2023年2月，中共中央、国务院发布了《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（以下简称《意见》），这是新世纪以来指导“三农”工作的第20个中央一号文件。《意见》部署了2023年全面推进乡村振兴重点工作，并着重强调了粮食安全和重要农产品稳产保供的首要地位。在保障国家粮食安全方面，2023年中央一号文件继续把抓好粮食生产和重要农产品供给作为重中之重。文件明确指出，要确保全国粮食产量保持在1.3万亿斤以上，并全力稳定和扩大大豆、油料等作物的生产。为了实现这一目标，文件提出了一系列具体措施，包括加强耕地保护和用途管控，稳定并提升粮食生产能力，以及优化农业生产结构和区域布局等。
2023年颁布了《中华人民共和国粮食安全保障法》。该法明确了国家粮食安全战略，坚持藏粮于地、藏粮于技，提高粮食生产能力，确保谷物基本自给、口粮绝对安全。同时，法律还规定了粮食安全责任制，加强粮食宏观调控，优化粮食品种结构和区域布局，构建科学合理、安全高效的粮食供给保障体系。此外，《粮食质量安全监管办法》等相关法规的出台，旨在加强粮食质量安全监管，保护粮食生产者的积极性，维护粮食经营者和消费者的合法权益。综上所述，2023年出台的关于粮食的政策文件和法律法规体现了国家对粮食安全和农业生产的高度重视，通过一系列具体政策和措施来确保粮食生产的稳定和增长，保障国家粮食安全。
四、主营业务分析
1、概述
2023年是“十四五”规划承上启下的关键一年，面对复杂的国内外形势，公司紧密围绕“打造智慧粮油食品供应链
优质服务商”的战略目标，坚持稳中求进发展总基调，坚持高质量发展，聚力强化粮食“产购储加销”协同，扎实做好基础设施建设，健全完善制度机制建设，更好统筹发展和安全，着力补短板、强弱项、固底板、扬优势，切实提升粮食产业链、供应链建设水平。2023年度，公司实现营业收入61.90亿元，同比减少25.54%；利润总额4.21亿元，同比减少10.52%，归属于上市公司股东净利润3.48亿元，同比减少17.34%。
（二）重点项目进展情况
东北粮源基地对大米生产设备进行改进，实现大米生产全过程的精细化管理，通过ISO9001和ISO22000认证，全面提升质量安全管理水平，提高市场竞争力。
东莞粮食物流节点A2、A3地块项目已完成竣工验收，其中A2地块项目一期荣获“2023年广东省建设工程优质结构奖”“东莞市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地”。
（三）其他重点工作
一是强化创新引领。以建设世界一流企业为牵引，对标对表推动改革创新。聚焦关键核心技术攻关，推进创新成果
转化应用；组织开展“数智共创科技兴粮”全国科技活动周座谈会，举办“创智引领，聚势前行”创新工作会议暨创新成果展。组织开展2023年创新扶持项目和技改扶持项目申报工作；2项发明专利获得国家专利公告授权，新增3项软件著作权；携手河南工业大学及相关单位开展“粮食储备安全关键信息技术及应用”项目。二是强化内部管理。修订《公司章程》及配套议事规则，完善公司“三重一大”决策议事规则和决策事项清单；开展公司制度性文件梳理汇编，加强财务、资金、投资、产权、工程、内控、质量、安全、人事等制度的“废改立释”，全方位织密制度体系“一张网”。结合企业发展需要，持续完善EVA考核体系，优化薪酬体系和薪酬总额机制。持续推进全面风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系的有机融合；建设资金统一监管平台，全面开通银企直连功能，严格执行资金支付复核机制。三是夯实安全生产和食品安全。严格落实安全生产“三管三个必须”和“党政同责、一岗双责、失职追责”的传导机制，强调个体责任，突出个人职责，筑牢自身安全生产经营阵地，强化安全红线意识和底线思维。组织安全生产形势分析会议常态化召开，及时掌控公司安全管理状况，推进各项隐患整改闭环管理。公司对下属多家食品经营单位的关键控制点进行了全覆盖管理，对各类食品产品及其相关信息进行了台账化管理，并开展了多次现场督查和质量管理与食品安全培训，确保质量为先，全面筑牢食品安全防线。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
批发与零售业 销售量 吨 1,577,925.32 2,187,056.83 -27.85%生产量库存量 吨 1,073,790.95 1,160,079.24 -7.44%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
公司主营业务主要是粮油贸易收入，对应成本支出主要为粮油贸易采购成本。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
余额减少，利息费用支出减少研发费用 20,045,364.68 18,549,053.04 8.07%
4、研发投入
适用□不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响储备粮油数据管理平台 开发粮油数据接口，采集和汇总公司多个子系统的数据，汇总传递到相关信息管理平台”。 已完成 满足储备粮油数据的信息化管理要求，实现储备粮油相关数据的同步上传。 提升公司储备粮数字化管理能力，提高数据质量和数据治理水平，加强数据管理监督。二分开优化项目 根据公司储备运营业务和商业经营业务“两分开”相关工作要求，优化EAS系统功能。 已完成 在EAS系统中为储备粮业务设置轮换粮油科目，进一步满足储备粮油的管理要求。 实现按财务核算主体的储备粮和商品粮的区分与独立管理。自研管理系统与云供应链系统“两分开”优化调整项目 根据公司粮油业务管理要求，优化自研系统和云供应链系统功能。 已完成 完成自研系统和云供应链系统的调整，对仓库进行智能化升级改造。 确保供应链数据、财务数据、报表数据的准确清晰、平稳运行。商品库存性质数据修复项目 修复系统数据存在不完善的问题，对2022年之前的入库明细数据进行处理。 已完成 修复出库、入库、成本调整单据、库存余额表的商品库存性质。 修复历史数据，满足系统的管理要求，提升公司整体数据质量。办公室物资管理平台 建设物资管理平台，实现物资管理的流程规范化、数字化。 已完成 增加OA系统的物资管理模块，满足办公室对物资管理的要求，加强物资领用、库存管理、物资采购等全流程管理，并与OA审批结果进行衔接。 提高行政后勤管理水平、提高内部运行效率，促进公司高质量发展，实现数字化、信息化赋能行政后勤管理提质增效。
5、现金流
（1）本期经营活动现金流入较上年同期减少25.46%，主要是受粮油市场需求减少影响，公司粮油贸易收入下降，现金
流入减少；
（2）本期经营活动现金流出较上年同期减少27.69%，主要是粮油市场需求减弱，公司粮油贸易收入下降，与之相关的
粮油采购支出减少，现金流出减少；
（3）本期筹资活动现金流入较上年同期减少47.00%，主要是公司经营现金流持续流入，临时周转借款减少；（4）本期筹资活动现金流出较上年同期减少46.44%，主要是公司临时周转借款减少，对应归还的借款支出减少，减少
比例与筹资活动现金流入基本一致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用 不适用
五、非主营业务分析
适用□不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如
下：
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
适用□不适用
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
深圳市粮食集团有限公司。经营范围：一般经营项目：粮油收购和销售、粮油储备；粮油及制品经营及加工（由分支机
构经营）；饲料的经营及加工（以外包的方式经营）；投资粮油、饲料物流项目；开办粮油、饲料交易市场（含电子商务市场）（市场执照另办）；仓储（由分支机构经营）；自有物业的开发、经营、管理；为酒店提供管理服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务；电子商务及信息化建设；粮食流通服务。许可经营项目：以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）；普通货运、专业运输（冷藏保鲜）。注册资本1,530,000,000.00元。截至报告期末，总资产7,582,827,091.74元，净资产4,045,574,202.44元，归属母公司股东权益3,820,283,971.29元；报告期内，实现营业收入5,771,901,547.09元，净利润231,791,781.04元，归属于母公司的净利润213,490,625.43元。深圳市华联粮油贸易有限公司。经营范围：一般经营项目：国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；网上销售饲料；信息咨询、自有房屋租赁(不含人才中介服务及其它限制项目)；国际货运代理、国内货运代理(法律、行政法规、国务院决定需交通部门审批的,需交通部门审批后方可经营)。许可经营项目：以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：粮油的购销、网上销售粮油；信息服务业务(仅限互联网信息服务业务)。注册资本100,000,000.00元。截至报告期末，总资产1,285,109,774.64元，净资产280,425,849.01元，归属母公司股东权益251,319,373.93元；报告期内实现营业收入2,041,817,804.89元，净利润58,133,479.12元，归属于母公司的净利润56,761,134.19元。东莞市深粮物流有限公司。经营范围：一般经营项目：集装箱和散杂货仓储及其它配套服务；集装箱和散杂货运输；生产：食品（粮油）、饲料及饲料添加剂；粮食收购；批发、零售：预包装食品（粮油）、散装食品（粮油），饲料及饲料添加剂；港口经营、港口钢材件杂货装卸；道路货物运输；水路运输，水路运输服务；粮油仓储；互联网信息服务；粮油、饲料质检技术服务；酒店管理；实业投资；市场经营管理；供应链管理服务；国际货运代理、国内货运代理；报关代理、报检代理；物业管理、物业租赁；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。注册资本298,000,000.00元。截至报告期末，总资产2,641,182,087.16元，净资产390,296,857.83元，归属母公司股东权益390,296,857.83元；报告期内，实现营业收入1,102,439,408.64元，净利润38,288,511.78元，归属于母公司的净利润38,288,511.78元。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）公司所处行业发展趋势和竞争格局
目前国内粮油贸易、加工、物流行业为全流通领域，市场化程度高，参与企业众多，竞争激烈。央企以及大型地方
粮食企业拥有比较完善的仓储、物流设施，享受国家多项政策支持；近年来一大批优秀的全国性、区域性民营粮食企业脱颖而出；随着中国粮食市场化的发展，外资粮企在我国粮食市场上崭露头角，依靠丰富的资源、雄厚的资金实力和成熟的管理经验，进一步加剧了粮油行业的竞争。深圳市内粮食行业发展蓬勃，区域内有多家具有一定规模的粮油加工企业和众多中小企业，随着“双区建设”的推进，人民生活水平提高，粮食市场竞争有序且空前激烈。
（二）公司发展战略
“十四五”期间，公司将聚焦粮油食品主营业务，契合国家关于粮食产业“农头工尾”“粮头食尾”“三链融合”
等发展新要求，紧紧把握当前“粤港澳大湾区建设”“深圳先行示范区建设”等重大历史机遇，创新“一链两园N平台”发展路径，以“优质粮源基地+区域综合园区+城市配送中心”构建区域领先的“粮食东部及南部沿海物流大通道”，打造全国一流的“智慧粮油食品供应链优质服务商”。
（三）公司2024年经营计划
2024年，公司将紧紧围绕“稳中求进，守正创新”的中心思想，在做好主营业务的基础上，寻找新的突破口，延伸
粮食产业链、提升价值链、打造供应链，构建从原粮到成品、产区到销区、田间到餐桌的“大粮食”“大产业”“大流通”格局。重点做好以下工作：1.提升市场拓展能力。积极拓展大宗贸易业务，加大市场开发力度，结合终端企业粮食用量、库存结构、采购渠道等信息和公司现有码头、仓储、资金等资源，为上下游客户提供全链条服务。提升B、C端营销能力，重铸传统渠道，创新营销渠道培育专业化营销团队，形成联合运营“1+N”机制，加强“线上+线下”融合销售，整合、拓展销售渠道和布局，形成产品流通合力。2.提升品牌建设能力。提升深粮品牌知名度、感召力、美誉度，从品牌架构、品牌识别、品牌传播、价值管理等角度体系化落实品牌建设工作，打造标志性拳头粮油产品，以过硬的产品和服务树立良好品牌形象。3.加强技术创新发挥企业科技创新主体作用，加大技术创新投入，加强与国内外高等院校、科研机构“产学研”交流合作，加强产业研发、创新技术的对接和运用，促进科技创新成果向现实生产力转化。积极参与粮油、仓储等行业标准制定持续发掘和输出“深粮标准”数字化产品和服务价值。4.加快业态创新。加强产品功能研究，丰富产品业态，推动产业链向细分领域延伸，以产品力创新支撑新业态。坚持迭代粮油B、C端业务营销模式，以创新带动经营质量持续优化。5.提升风险防范化解能力。持续推进全面风险管理和内控体系建设，严格落实安全生产责任，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，加强食品安全管理体系建设，牢牢守住安全稳定底线。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年05月12日 “价值在线”（www.ir-online.cn） 网络平台线上交流 其他 全体投资者2022年度业绩说明会 具体详见2023年5月12日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2022年度业绩说明会投资者活动记录表》
2023年12月15日 公司14楼会议室 实地调研 机构 国信证券 公司经营业务发展情况、品牌及销售渠道情况、信息化建设情况等 具体详见2023年12月15日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司投资者关系活动记录表》十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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