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| 海博思创(688411)经营总结 | | 截止日期 | 2025-01-22 | | 信息来源 | 2025年01月22日招股书 | | 经营情况 | （四）财务报告审计截止日后至本招股说明书签署日经营状况
公司财务报告审计基准日是2024年6月30日。财务报告审计截止日至本招股说明书签署日期间，该公司产业政策、税收政策、行业市场环境、主要经营模式、主要客户及供应商的构成、经营管理层及核心技术人员等方面均未发生重大变化，不存在其他可能影响投资者判断的重大事项。具体参见本节“七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况”。
（五）该公司竞争地位
该公司专注于储能系统领域十余年，经历了储能行业从示范应用期到产业规模化发展的全过程。报告期内凭借技术创新以及优质的产品和服务，该公司在储能系统领域积累了突出的行业市场地位优势。具体参见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“三、该公司所处行业竞争地位”之“（三）该公司的行业地位”。
二、该公司及本次发行的中介机构基本情况
（一）该公司基本情况
中文名称 北京海博思创科技股份有限公司 有限公司成立日期2011年11月4日英文名称 Beijing HyperStrong TechnologyCo.,Ltd. 股份公司成立日期2020年6月28日注册资本 13,329.7611万元人民币 法定代表人 张剑辉
（二）本次发行的有关中介机构
保荐人 中泰证券股份有限公司 主承销商 中泰证券股份有限公司
该公司律师 国浩律师（上海）事务所 联席主承销商 申万宏源证券承销保荐有限责任公司审计机构 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构 天源资产评估有限公司该公司与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系 截至本招股说明书签署日，该公司与本次发行的有关中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系
（三）本次发行其他有关机构
股票登记机
构 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 收款银行 交通银行济南市中支行其他与本次发行有关的机构 - -
三、本次发行概况
（一）本次发行的基本情况
（一）本次发行的基本情况
股票种类 人民币普通股（A股）
每股面值 人民币1.00元
发行股数 44,432,537股 占发行后总股本比例 25.00%
其中：发行新股数量 44,432,537股 占发行后总股本比例 25.00%股东公开发售股份数量 — 占发行后总股本比例 —发行后总股本 177,730,148股每股发行价格 19.38元/股发行市盈率 6.14倍（按照每股发行价格除以发行后每股收益计算，每股收益按照2023年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股本计算）发行前每股净资产 20.55元/股（以2024年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算） 发行前每股收益 4.21元/股（以2023年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股本计算）发行后每股净资产 19.73元/股（以2024年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算） 发行后每股收益 3.16元/股（以2023年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股本计算）发行市净率 0.98倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）预测净利润 不适用发行方式 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行发行对象 符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板股票交易的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者（国家法律法规和规范性文件禁止参与者除外）承销方式 余额包销募集资金总额 86,110.26万元募集资金净额 76,647.28万元募集资金投资项目 年产 2GWh储能系统生产建设项目储能系统研发及产业化项目数字智能化实验室建设项目营销及售后服务网络建设项目补充流动资金发行费用概算 本次发行费用总额为 9,462.97万元，具体明细如下：
1、保荐费及承销费：6,647.22万元（不含增值税）；
2、审计及验资费：1,625.00万元（不含增值税）；
3、律师费：610.38万元（不含增值税）；
4、用于本次发行的信息披露费：504.72万元（不含增值税）；
5、发行手续费等其他费用：75.66万元（不含增值税）。
注:1）费用计算可能存在尾数差异，系四舍五入造成；2）相较于招股意向书，根据发行情况将印花税纳入了发行手续费等其他费用，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%。高级管理人员、员工拟参与战略配售情况 中泰海博思创员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“海博思创员工资管计划”）参与战略配售的数量为 443.5000万股，为本次公开发行规模的 9.9814%，不超过本次公开发行数量的 10.00%；获配金额为 85,950,300.00元。海博思创员工资管计划本次获配股票限售期为自该公司首次公开发行并上市之日起 12个月保荐人相关子公司拟参与战略配售情况 保荐人相关子公司中泰创业投资（上海）有限公司参与本次发行战略配售，参与战略配售数量为 206.3983万股，为本次公开发行股票数量的4.6452%，获配金额为 39,999,990.54元。中泰创业投资（上海）有限公司本次跟投获配股票的限售期为 24个月，限售期自本次公开发行的股票上市之日起开始计算拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的分摊原则 不适用
（二）本次发行上市的重要日期
刊登初步询价公告日期2025年1月8日
初步询价日期2025年1月13日刊登发行公告日期2025年1月15日申购日期2025年1月16日缴款日期2025年1月20日股票上市日期 本次股票发行结束后公司将尽快申请在上海证券交易所科创板上市
（二）本次发行的战略配售情况
1、本次战略配售的总体安排
公司本次公开发行股票 4,443.2537万股，占本次公开发行后总股本的 25.00%。其中，初始战略配售发行数量为 665.6626万股，约占本次发行数量的 14.98%。本次发行最终战略配售数量为 649.8983万股，约占发行总数量的 14.63%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分回拨至网下发行。
本次发行的战略配售由参与科创板跟投的保荐人相关子公司、该公司高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成。跟投主体为中泰创业投资（上海）有限公司（以下简称“中泰创投”），该公司高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为海博思创员工资管计划。
2、保荐人相关子公司参与战略配售情况
保荐人相关子公司中泰创投参与本次发行战略配售，参与战略配售数量为206.3983万股，为本次公开发行股票数量的 4.6452%，获配金额为 39,999,990.54元。
中泰创投已与该公司签署战略配售协议，不参与本次网上发行与网下发行，并承诺按照该公司和联席主承销商确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量，并在规定时间内足额缴付认购资金。
中泰创投本次跟投获配股票限售期为自该公司首次公开发行并上市之日起 24个月。限售期届满后，中泰创投对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。
3、该公司高级管理人员与核心员工专项资产管理计划
实际支配主体：中泰证券（上海）资产管理有限公司。该公司高级管理人员及核心员工非实际支配主体。
注1：海博思创员工资管计划募集资金的100%用于参与本次战略配售，即用于支付本次战略配售的价款和相关费用；
注2：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。
海博思创员工资管计划已与该公司签署战略配售协议，不参与本次网上发行与网下发行，并承诺按照该公司和联席主承销商确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量，并在规定时间内足额缴付认购资金。
海博思创员工资管计划参与战略配售获配股票限售期为自该公司首次公开发行并上市之日起 12个月。限售期届满后，海博思创员工资管计划对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。
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