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| 菲利华(300395)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
高性能石英玻璃材料及制品，石英玻璃纤维和以石英玻璃纤维为基材的复合材料及制品是半导体、航空航天、光学、
光伏及光通讯等行业和国家相关重大工程不可或缺的重要基础性材料及制品。
（一）半导体行业
美国半导体行业协会（SIA）发布的报告显示，全球半导体行业2023年销售总额为5,268亿美元，与2022年相比下降了8.2%。SIA总裁兼首席执行官John Neuffer表示："2023年初全球半导体销售低迷，但下半年强劲反弹，预计2024
年市场将实现两位数增长。随着芯片在全球依赖的无数产品中发挥着越来越大、越来越重要的作用，半导体市场的长期前景极为光明。推进投资研发、加强半导体人才队伍建设和减少贸易壁垒的政府政策，将有助于该行业在未来多年继续发展和创新。"尽管受到市场的周期性表现和全球宏观经济环境的影响半导体行业销售额出现了短期波动，但由于芯片在使世界“更智能、更高效、更互联”方面的作用越来越大，半导体市场的景气度趋势长期来看仍然非常确定。石英玻璃材料及制品广泛应用于半导体芯片制程中，是半导体蚀刻、扩散、氧化等工序所需的承载器件与腔体耗材。合成石英玻璃主要用于半导体高端制程中石英玻璃材料配套领域和光掩膜基板业务。半导体市场需求规模进一步扩大，与半导体工业密切相关的石英玻璃行业也得到快速发展。在市场需求拉动和半导体自主可控国产化国家政策的支持下，半导体用石英玻璃材料及制品的产销维持稳定增长趋势。公司的半导体制程用气熔石英玻璃材料通过了日本东京电子株式会社（TEL）、泛林研发（Lam Research）、应用材料公司（AMAT）三大国际半导体原厂设备商以及日立高新技术公司的认证。子公司上海石创的石英玻璃制品通过了中微半导体设备（上海）股份有限公司与北方华创科技集团股份有限公司的认证。
（二）航空航天行业
国家《十四五规划和二〇三五年远景目标的建议》指出：“要大力发展战略性新兴产业，加快壮大新能源、新材料
以及航空航天、海洋装备等产业”。《中国航天科技活动蓝皮书（2023年）》指出2024年中国航天将瞄准世界科技前沿，坚持高水平科技自立自强，勇于攀登航天科技高峰，为探索宇宙奥秘、促进人类和平与发展的崇高事业作出更大贡献。在国家产业政策的加持下，石英玻璃纤维和以石英玻璃纤维为基材的复合材料将持续享受行业红利，在航空航天领域的应用规模将不断扩大，石英玻璃纤维和以石英玻璃纤维为基材的复合材料市场景气度确定，公司在航空航天领域将迎来更广阔的发展空间。石英玻璃纤维和以石英玻璃纤维为基材的复合材料具有强度高、膨胀系数小、介电常数和介电损耗小、耐腐蚀与可设计性能好等特点，具备优良的耐高温、耐烧蚀、高透波与电绝缘性能，是广泛应用于航空航天与海洋装备领域的功能性材料及制品。公司是全球少数几家具有石英玻璃纤维批量生产能力的制造商之一，也是国内航空航天领域用石英玻璃纤维的主导供应商。为进一步提升石英玻璃纤维性能，拓展石英玻璃纤维应用场景，公司根据市场和客户需求，持续开发石英玻璃纤维系列产品，并延伸石英玻璃纤维产业链，拓展石英玻璃纤维立体编织、石英玻璃纤维增强复合材料结构件制造领域。
（三）光学行业
根据国务院发布《计量发展规划（2021-2035年）》，将精密光学融入人工智能、生物技术、新材料、新能源、先进制造和新一代信息技术等领域中，良好的政策环境为精密光学发展提供有利保障；精密光学技术与产品面向科技前沿，
作为重大技术装备的核心配套部件，在“生物医疗”、“人工智能”、“载人航天与探月工程”等国家科技重大专项中，光学系统都起到了关键性作用，为国家科技战略发展提供了重要支撑；因此，生物医疗、人工智能、载人航天与探月工程等领域的快速发展将会促进精密光学产业发展。在显示面板领域，由于显示精度持续提高、面板尺寸大型化发展趋势以及显示面板产能向中国转移三大动因的拉动，平板显示掩膜版行业正处于蓬勃发展阶段。合成石英玻璃材料具有高耐温性、高纯度、高透明性、高稳定性、高功率承受能力以及优异的化学特性，用作高端企业，在大规格合成石英玻璃材料制造技术及生产规模上，处于国内领先地位，公司的高端光学合成石英玻璃材料已在国家多个重点项目中使用。报告期内，合肥光微光掩膜基板精密加工项目建成投产，为光掩膜版的国产化提供支撑。
（四）光伏行业
根据中国光伏行业协会（CPIA）数据，中国光伏新增装机规模已连续多年稳居世界首位。2023年我国光伏新增装机
量216.9GW，同比增长148.1%，全年光伏新增装机量接近2019-2022前4年的总和。在光伏发电成本持续下降和全球绿色低碳发展等因素的推动下，全球光伏新增装机仍将快速增长，根据彭博新能源财经（BNEF）报告显示，2023年全球新增装机量达444GW，同比增长76.2%；2025年全球光伏新增装机将达到627GW。在多国“碳中和”、清洁能源转型等因素推动及国内相关政策不断完善的背景下，国内外光伏新增装机量有望持续增长。石英材料及制品被广泛应用于光伏行业,单晶硅提拉配套的石英复投器用石英玻璃材料、太阳能电池片工艺配套的扩散、镀膜用高纯度石英管、配套用石英舟、舟托架、扩散管炉门等石英玻璃材料及制品。公司具备为光伏产业链提供高纯石英砂、石英玻璃材料、石英玻璃制品整体解决方案的服务能力，满足光伏行业对石英玻璃系列产品的多样化需求。
（五）光通讯行业
在光通信领域，光通信网络系统已经成为国家战略新兴产业和新一代通信网络的关键基础设施，被列入了《国家信
息化发展战略纲要》《“十四五”国家信息化规划》《“十四五”信息通信行业发展规划》《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》等国家战略规划、发展计划中。在数字经济的浪潮下，随着5G应用、大数据、云计算、千兆光网、AI算力网的推进建设，万物互联时代的到来，依托超高速、大容量、长距离、低延时的光通信承载底座构建的集成互联、智能绿色、安全高效的新型数字基础设施，将发展出更加丰富的应用场景需求。石英玻璃支撑棒、把手棒是用作光通讯领域光纤预制棒沉积及烧结和光纤拉制中的支撑材料。公司一直以来与主要光纤光棒生产厂家保持着长期战略合作关系。公司在巩固现有主导产品支撑棒、把手棒的基础上，持续拓展炉芯管与石英玻璃器件的生产加工业务，为光通讯行业提供高性价比的产品和服务，在国内及印度、日本等海外光纤领域石英玻璃产品市场占有率稳步提升。
四、主营业务分析
1、概述
参见“第三节 管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
非金属矿物制品业（石英玻璃制非金属矿物制品业（石英玻璃制品二） 销售量 件 891,602.08 1,043,440.00 -14.55%生产量 件 895,791.11 1,046,373.00 -14.39%库存量 件 82,119.03 77,930.00 5.38%非金属矿物制品业（石英玻璃制品三） 销售量 米 14,804,873.11 10,907,880.00 35.73%生产量 米 14,636,190.00 11,310,832.00 29.40%库存量 米 1,676,947.00 528,412.00 217.36%非金属矿物制品业（石英玻璃材料一） 销售量 吨 3,879.33 2,652.12 46.27%生产量 吨 4,115.99 2,751.64 49.58%非金属矿物制品业（石英玻璃材相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用
1、石英玻璃制品二受产品结构影响，高价值产品销售占比增加，销售量和生产量下降，销售收入增加。
2、石英玻璃制品、石英玻璃材料部分库存量增加的原因系（1）在手订单及备货订单量增加，生产量相应增加；（2）
部分原材料价格处于市场低位，公司适当备货。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
报告期内，公司两大类产品受产品结构影响，成本占比正常波动。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
详见“第十节 财务报告”中“九、合并范围变更”相关内容。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
模扩大，销售人员、差旅等市场营销投入增加。管理费用 181,801,374.85 157,980,835.01 15.08%财务费用 -14,502,773.28 -24,384,515.54 -40.52% 减少系报告期内汇率变动，汇兑收益减少；利息支出增加。研发费用 223,206,818.09 154,706,621.89 44.28% 增长系报告期内研发项目数量增多，研发投入增加。
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响低膨胀合成石英玻璃的制备技术 研发低膨胀石英玻璃，加速国产化进程 已制备出口径φ1000mm样品，CTE值、均匀性、应力值等指标满足项目指标要求 研发指标为产品尺寸突破φ1200mm，零膨胀点可定制化，满足批量化生产条件 提升公司生产掺杂合成石英玻璃技术储备，加速国产化进程高均匀合成石英玻璃的制备技术 突破高均匀石英玻璃产品口径、产能和质量稳定性问题 已批量制备出φ650高均匀产品，△n≤4ppm。部分规格得到国家相关光学科研单位的认可，技术实力达到国际先进水平 研发产品重点突破φ1000mm口径，满足批量化生产条件 有助于提升公司品牌效应，拓展光学领域用高端石英玻璃市场低羟基石英玻璃的制备技术 突破研发低羟基合成石英玻璃技术瓶颈 已小批量制备出满足项目初期设计的样品，羟基含量小于1ppm，光学均匀性满足项目指标要求 研制超高纯大尺寸低羟基石英玻璃 该项目的成功有助于公司拓展国内激光行业高端市场，同时有助于提升公司在国内以及国际上的声望无氯合成石英玻璃的制备技术 开发深紫外光学应用的优选材料 已小批量熔制出符合要求的样品，单锭重量大于400kg 熔制重量大于400kg，形成大批量生产 发挥公司产品成本优势，提高产品市场竞争力电熔不透明石英玻璃的制备技术 研发电熔不透明石英玻璃制备技术及核心 已小批量制备出符合标准要求样品，已形 产品外形和尺寸满足客户需求，性能满足 提升公司核心技术与竞争力，开发半导体装备，满足半导体行业对高品质电熔不透明石英玻璃材料需求 成销售 指标要求，满足批量化生产条件 高端市场报告期内，公司研发人员数量较上年同期增长38.45%，主要系公司研发项目增长，导致研发人员数量增长。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用
5、现金流
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