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| 山东威达(002026)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
2024年上半年，公司持续深耕主业，紧盯市场需求，不断加强研发投入，积极开发、拓展新项目、新产品，市场订单量充足。同时，公司持续加强精益生产和工艺改善，不断提升产品质量，降低制造成本，促进业绩大幅提升，实现营业收入 108,023.47万元，较上年同期增长0.18%，实现归属于上市公司股东的净利润 14,442.13万元，较上年同期增长101.36%。 其中，公司新能源汽车换电站业务实现营业收入8,482.70万元，较上年同期减少 26,043.50万元，降幅 75.43%；实现归属于上市公司股东的净利润 106.45万元，较上年同期增加 60.65万元。除新能源汽车换电站之外的其他主营业务实现营业收入 99,540.77万元，较上年同期增加 26,242.14万元，增幅 35.80%；实现营业毛利 24,834.77万元，较上年同期增加8,969.17万元，增幅 56.53%；实现利润总额 16,431.76万元，较上年同期增加 8,225.89万元，增幅 100.24%；实现归属于上市公司股东的净利润 14,335.67万元，较上年同期增加 7,209.18万元，增幅 101.16%。各业务板块的经营情况如下：
（一）电动工具配件类业务（包括钻夹头、电动工具开关、锯片、精密铸造件及粉末冶金件等）2024年上半年，公司核心业务电动工具配件板块累计实现营业收入 59,534.47万元，同比增长33.71%。
其中，母公司（含公司威海分公司、精工分公司）实现营业收入 46,158.95万元，同比增长39.20%，净利润 13,173.65万元，同比增长226.95%。
报告期内，公司坚持深耕电动工具行业，加强与史丹利百得、TTI、博世、牧田、日立、喜利得等世界主要电动工具品牌商的良好合作关系，积极开发新客户、新工艺、新产品，提高生产装置的先进性、稳定性，持续改善生产线的智能化水平、生产工序和工艺流程，在保证产品质量的前提下，不断提升运营效率，降低成本，提高产品的竞争力。同时，公司实施以“中国威海为核心，越南、墨西哥基地为两翼”的战略布局，积极推进境外子公司的投产、建设工作，将充分利用三地的比较优势，进一步有效整合供应链体系，以降低生产成本，规避地缘政治风险。2024年上半年，公司越南子公司实现销售收入 5,205.03万元，同比增长85.13%，在售产品 197种（其中电子开关 40种、精密铸造件 27种、粉末冶金件 96种、机加工件 34种）；墨西哥子公司正在积极建设中。
（二）高端智能装备业务（包括机床、自动化设备等）
2024年上半年，公司高端装备业务板块累计实现营业收入 8,476.30万元，同比增长14.75%。其中，济南一机公司实现合并报表范围外营业收入 2,446.16万元，同比增长81.92%，净利润-31.02万元，同比减亏 95.78%；苏州德迈科本部实现营业收入 6,030.14万元，同比下降0.20%，净利润-511.68万元，同比下降957.12%，新签订单 9,488万元，同比增长20%。
报告期内，济南一机实现机床销售 172台，新签订单 5,212万元，向工信部提报工业互联网安全项目复核资料、申报了智能制造系统解决方案供应商工作，并完成 4大系列产品的“好品山东”、“泉城好品”申报，其中 MJ/MC 系列数控车床及车削中心入选第一批“泉城好品”公示名单。苏州德迈科则致力于为各行业客户提供过程自动化、生产线自动化、机器人智能装备、智能包装、智能物流等一站式智能制造解决方案，对各事业部进行了持续有效的战略方向梳理、业务优化整合、优势领域聚焦。精简调整后，苏州德迈科留有工厂自动化事业部、物流自动化事业部、机器人及智能装备事业部。其中，工厂自动化事业部主要开展传统自动化系统集成业务，设备级的电气自动化盘柜业务将作为该事业部的发展主线，面向新能源、硬科技、医药等景气行业的设备制造商和传统行业的优质客户提供服务。物流自动化事业部主要从事电商物流的电控分包业务和工厂的厂内物流自动化业务，重点发展厂内物流自动化业务。机器人及智能装备事业部定位的方向则是用基于机器人、桁架、视觉、传感器方面的技术做各种“机器换人”的应用，为轮毂、机加工、新能源、汽车零部件、电动工具等行业提供定制化的智能装备；必要时，还可以与厂内物流自动化、济南一机公司组合发挥协同效应，统一对外提供项目解决方案能力，以有效提升企业竞争力。
（三）新能源行业业务（包括锂电池包、充电器及新能源汽车换电站设备、核心部件等）2024年上半年，公司新能源业务板块累计实现营业收入 36,691.23万元，同比下降31.39%。其中，昆山斯沃普公司实现营业收入 8,494.00万元，同比降低 75.40%，归母净利润 106.46万元，同比增长132.44%；上海拜骋实现营业收入 40,528.07万元，同比增长54.86%，净利润 7,307.09万元，同比增长77.31%；由其负责实施的2020年度非公开发行股票募投项目已于2023年年末完成投资建设，开始进入投产期。
报告期内，上海拜骋公司持续聚焦科技创新，深耕行业细分领域，坚持以新技术、新产品寻觅新商机、开拓新市场，通过跟客户保持频繁、良好的对接，及时掌握客户的需求，为客户提供专业化的产品和服务，产品应用领域已经拓展到智能家电、电动自行车、电动滑板车、儿童电动汽车、园林电动工具和户外房车储能电源等行业；公司新研发的便携式移动储能电源拥有 600W、800W、1000W、2000W 等多种规格，支持市电、太阳能充电，可以为无人机、笔记本电脑、营地灯、单反相机、电饭煲、投影仪等常用的露营数码产品供电，为夜间照明、户外作业、休闲、办公、娱乐、旅行、应急、航拍等应用场景提供可靠的绿色能源保障。昆山斯沃普公司一方面完成了新能源汽车换电站四代站DV机、PV机和先锋站的测试工作，开始进入量产爬坡阶段；另一方面，由新能源汽车充换电设备提供商向新能源汽车行业服务商积极转型，目前主要涉及换电站核心零部件（如货叉、钢性链等）的自研和制造，以及通用物流自动化设备（如输送机、提升机、移载机等）的研发，为企业积极培育新的收入和利润来源点。
长约 34%；由于新能源汽车换电站订单减少，新能源行业营收同比下降约 31%。各板块营收增减相抵后，总体上与上年同期持平。营业成本 820,602,577.60 889,693,126.35 -7.77% 由于订单增加，电动工具配件业务营业成本同比增长约 30%；由于新能源汽车换电站订单减少，新能源行业营业成本同比下降约 43%。销售费用 17,915,029.20 15,535,880.14 15.31% 主要系职工薪酬、参展费、交际应酬费增加。管理费用 61,106,885.78 53,050,274.12 15.19% 主要系职工薪酬和其他费用增加。财务费用 -15,610,210.88 -31,768,717.62 50.86% 主要系本报告期 USDCNY汇率上升幅度小于去年同期导致本期汇兑收益同比减少所致。所得税费用 21,586,089.41 10,644,645.29 102.79% 主要系本报告期利润增加所致。研发投入 49,280,049.64 67,242,606.49 -26.71% 主要系新能源汽车换电站业务收缩导致相关研发费用减少所致。经营活动产生的现金流量净额 102,766,992.81 125,603,869.88 -18.18% 本期新能源汽车换电站业务产生的经营活动现金流量净额约-6,900万元；其他业务板块产生的经营活动现金流量净额约 1.72亿元。换电站业务收缩清偿流动负债导致本报告期整体现金流量净额同比下降。投资活动产生的现金流量净额 -95,098,091.37 131,862,305.88 -172.12% 主要系上年同期理财产品为净赎回，本期投资购买可转让银行大额定期存单增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 -22,180,771.61 -200,332,925.93 88.93% 主要系上年同期净偿还银行借款约 2.20亿元，以及本期普通股分红金额高于上年同期所致。现金及现金等价物净增加额 -9,330,564.38 67,756,641.37 -113.77% 主要系经营活动、投资活动、筹资活动现金流综合影响所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的
非流动资产 144,145,000.00 2.89% 2.89% 一年内到期的其他债权投资重分类到本项目电站业务收缩清偿流动负债所致一年内到期的非流动负债 2,831,047.09 0.06% 4,360,119.76 0.08% -0.02%
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
其他债权投资在持有期间取得的利息收入 2,882,140.07元；期末重分类转入“一年内到期的非流动资产”144,145,000.00元。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
投产期，投产期为36个月。
按项目计
划投产期
满之后正
式达产。2021年08月03日 巨潮资讯网http://ww
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om.cn，《2020年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》新能源储能电源研发中心建设项目 自建 是 制造业 0.00 10,107,216.00 募集资金 100.00http://ww
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om.cn，《2020年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》合计 -- -- -- 0.00 158,193,735.00 -- -- 62,749,8
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 无重大变化公允价值变动损益-6.69万元，实现投资收益-26.01万元；被套期项目实现汇兑收益 32.70万元。在不考虑被套期项目（美元存款）存款利息收入的情况下，本报告期套期保值远期外汇合约实际损益为零。套期保值效果的说明 利用外汇工具的套期保值功能，降低了汇率波动对公司的影响，规避了汇率大幅波动对公司生产经营的不利影响，使公司专注于生产经营，保障公司经营目标的实现。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作 公司已制定了《关于远期结售汇套期保值的内控管理制度》，明确要求进行套期保值仅限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。公司财务部门负责制订远期结售汇套期保值业务方案，履行审核、审批程序，并对可能出现的市场风险、流动性风险、汇率波动风险、客户违约风险、回款预测风险进行充分的评估和有效控制。风险、法律风险等）已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 报告期公允价值变动金额：-6.69万元。公允价值变动计算方法：对在手合约美元数乘以每期合约汇率与期末汇率之差计入公允价值变动收益。涉诉情况（如适用） 无2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东威达机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3143号）核准，公司非公开发行 17,500,165股股票，每股发行价格为人民币9.08元，募集资金总额为人民币 158,901,498.20元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 3,860,000.00元后，实际募集资金净额为人民币 155,041,498.20元。截至2024年6月30日，公司实际使用募集资金 129,125,500.69元，含置换预先投入到募集资金项目的自筹资金 47,348,319.24元，收到专户存款利息扣除银行手续费的净额449,101.33元，收到闲置募集资金进行现金管理的收益 2,929,893.18元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
扩增智能新能源储能
电源自动化组装车间 否 14,504.66 14,504.66 1,940.08 11,950.59 82.39%2023年12月31日 0 不适用 否
新能源储能电源研发超募资金投向不适用合计 -- 15,504.15 15,504.15 2,073.30 12,912.55 -- -- 0 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 扩增智能新能源储能电源自动化组装车间项目自2024年 1月起进入投产期，投产期为 36个月，按项目计划投产期满之后正式达产；新能源储能电源研发中心项目已达到预计可使用状态，该项目不直接产生经济效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用截至2022年2月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 47,348,319.24元。公司于2022年3月7日召开第九届董事会第二次临时会议、第九届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，同意公司使用募集资金 47,348,319.24元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至2022年12月31日，公司已完成使用募集资金置换预先投入募投项目资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截止2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为 29,294,992.02元,全部存放于募集资金专项账户，用于募投项目按照合同约定尚未支付的工程项目尾款及质保金支付。募集资金使用及披露中存在的问题或其他
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
1、2024年上半年，上海拜骋电器有限公司实现营业收入、净利润分别较上年同期增长54.86%、77.31%，主要原因系下游
客户需求复苏及新产品、新项目开拓所致。
2、2024年上半年，济南第一机床有限公司实现营业收入较上年同期增长55.23%，实现净亏损 31.04万元，亏损额较上年
同期减少 704.65万元，主要原因为市场需求增加及公司加大了市场开拓力度。
3、2024年上半年，苏州德迈科电气有限公司（合并）实现营业收入较上年同期降低 71.12%，净利润由盈转亏，较上年同
期降低 264.69%，主要原因系新能源汽车换电站业务订单和销售收入同比减少，及高端智能装备业务因部分客户应收账款欠款超期计提坏账准备所致。
4、2024年上半年，威达（越南）制造有限公司实现营业收入较上年同期增长85.13%，净利润同比扭亏为盈，主要原因系
公司越南业务产能和订单持续增加所致。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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