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| 天邑股份(300504)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司宽带网络终端产品包括芯片在内的部分原材料来源于海外以及大部分芯片采用美元结算。本报告期内，因汇率因素给公司带来的汇兑损失相较于去年同期有所增加。
化，也不存在对委外方有技术依赖的情况；报告期内公司累计研发投入4,686.24万元，主要进行以下项目的研究开发工
作：主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响电信FTTR更新迭代方案 通过产品升级迭代，更新外观，丰富产品形态，提升公司在FTTR产品上的优势。 开发、量产 中标运营商FTTR设备采购项目 保证公司主营业务业绩，为公司发展提供有力保障。融合网关 开发新形态融合网关系列产品 开发、量产 中标运营商融合网关采购项目 保证公司主营业务业绩，为公司发展提供有力保障。5G-CPE 丰富公司产品形态 量产 在运营商形成批量销售 丰富公司的产品层次、业务领域，拓展公司业务业绩，为公司发展提供有力保障。WiFi7技术研究 WiFi7 xPON产品、FTTR产品、路由器产品研发 开发 WiFi7技术在运营商WiFi7路由器、FTTR产品、xPON产品中的应用 持续跟进新的接入技术，技术路线保持领先，保证产品技术迭代，产品持续发展。海外客户ONU产品 拓展海外市场 开发 提升公司海外业务营收占比 拓展海外市场客户，优化公司客户及产品结构，提升公司抗风险能力。政企网关 研发运营商政企网关类产品，丰富公司产品形态 量产 在运营商形成批量销售 丰富公司的产品层次、业务领域，为企业客户提供综合服务解决方案，以提高公司核心竞争力。中国电信IPTV智能 研究开发中国电信IPTV智能 量产 中标中国电信智能机 持续跟进新的接入技术，技机顶盒（8K P60）产品 顶盒（8K P60）网络高清摄像头AI版 掌握网络高清摄像头AI技术方案，丰富视频终端产品，提高公司的核心竞争力。 量产 掌握网络高清摄像头核心技术，形成批量销售 掌握网络高清摄像头核心技术，为公司带来更多市场新机会。创新智能终端 研究开发小型化IPTV机顶盒安卓产品，丰富产品形态，提升公司在IPTV产品上的优势。 开发 中标运营商采购项目 保证公司主营业务业绩，为公司发展提供有力保障。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
成品等价值降低，形成减值 是营业外收入 5,891.49 0.02% 否营业外支出 7,247,484.48 19.28% 主要是本期发生合同补偿支出 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目 期末数
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
后公司本次募集资金净额为 79,553.00万元。截至2024年6月30日，已累计使用募集资金77,849.68万元，尚未使用募集资金总额7,436.07万元（含利息、现金管理投资收益等）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) (3)＝
(2)/(
1) 用状
态日
期 益 实现
的效
益 生重
大变
化
承诺投资项目
宽带
网络
终端
设备
扩产
生产
线技
术改
造项
目 否 31,68
6 31,68
6 35,67
公司未来重点发展的规划中。同时，公司目前产能已满足产品产量和销量，无需进一步扩充产能。经2022年4月11日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，并经2022年5月9日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》，公司终止通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目，将结余募集资金全部用于永久补充流动资金。后续公司将视产品市场发展情况，根据公司实际经营需要以自有资金适时推进相关项目建设。
(2) 营销服务网络扩建项目：经2022年4月11日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会
议审议通过，并经2022年5月9日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目期、变更的议案》，公司终止营销服务网络扩建项目，并将结余募集资金变更用于“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目”建设。后续公司根据实际经营情况择机以自有资金推进办事处建设。
(3) 宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目：随着宽带网络终端产品种类的增加，目前宽带网络终端产
品已成为公司主要的收入来源，同时近两年收入规模和利润水平均逐年提升，同时由于实施地点的变更，导致该项目所需要的生产厂房和配套设施面积增加，因此所需要的厂房面积和产能增加，因此增加厂房面积和扩大产能有利于公司进一步提升主营产品的市场规模，增强公司盈利能力，并且该项目在目前和未来一段时间内预计会保持比较好的经济效益。经2022年4月11日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，并经2022年5月9日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》，公司将“营销服务网络扩建项目”全部结余资金变更至宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目建设使用。
(4) 移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目：该部分募投项目主要围绕直放站、小基站、无源
器件等移动通信网络优化设备进行项目建设，旨在扩充产能、降本增效、丰富产品种类，但是在实际实施建设过程中，由于市场环境与产品需求已发生较大变化，因此公司管理层基于谨慎性原则考量，以维护全体股东利益为出发点，同时为了更好地提高募集资金使用效率，避免造成募集资金投资的浪费，公司拟终止该项目，经2024年4月24日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、终止的议案》，并经2024年5月20日召开2023年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、终止的议案》，公司终止移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目，将项目当前结余募集资金3,110.47万元（包括利息、现金管理收益等）全部用于永久补充流动资金，助推公司长期战略发展；后续公司将视产品市场发展和需求情况，根据公司实际经营需要以自有资金适时推进相关项目建设。项目可行性发生重大变 (1) 通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目：伴随我国固网光进铜退改造的基本完成，公司该类别产品自2017年至2021年销售收入下滑近60%，并且该产品技术含量较低，未来市场空间较小，已不在公司未来重点发展的规划中。同时，公司目前产能已满足产品产量和销量，无需进一步扩充产能。经2022年4月11日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，并经2022年5月9日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》，公司终止通信网络物理连化的说明 接与保护设备扩产生产线技术改造项目，将结余募集资金全部用于永久补充流动资金。后续公司将视产品市场发展情况，根据公司实际经营需要以自有资金适时推进相关项目建设。
(2) 营销服务网络扩建项目：经2022年4月11日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会
议审议通过，并经2022年5月9日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》，公司终止营销服务网络扩建项目，并将结余募集资金变更用于“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目 ”建设。后续公司根据实际经营情况择机以自有资金推进办事处建设。
(3) 经2020年1月13日公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司结合募投项目实施地点变更、市场变
化等因素，降低募集资金的使用风险，提高募集资金的效率，保障公司及股东的利益，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目”“通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目”“研发中心技术改造项目”“移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目”“营销服务网络扩建项目”的预计完成时间进行调整，将建设完成期限调整至2022年3月31日。
(4) 随着宽带网络终端产品种类的增加，目前宽带网络终端产品已成为公司主要的收入来源，同时近两年收入规模和利润水平均逐年提升，同时由于实施地点的变更，导致该项目所需要的生产厂房和配套设施面积增加，因此所需要的厂房面积和产能增加，因此增加厂房面积和扩大产能有利于公司进一步提升主营产品的市场规模，增强公司盈利能力，并且该项目在目前和未来一段时间内预计会保持比较好的经济效益。基于上述原因，经2022年4月11日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，公司延长宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目建设完成期限至2023年3月31日，同时将“营销服务网络扩建项目”全部结余资金变更至该项目建设使用。
(5) 由于项目实施地点变更等原因，经2022年4月11日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第
五次会议审议通过，公司延长研发中心技术改造项目、移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目建设完成期限至2023年3月31日。
(6) 经2023年4月20日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过，公司延长研发中心技术改造项目、移
动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目、宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目建设完成期限至2024年3月31日。
(7) 经2024年4月24日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于
部分募集资金投资项目延期、终止的议案》，董事会同意延长研发中心技术改造、宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目建设完成期限至2025年3月31日；并经2024年5月20日召开2023年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、终止的议案》，同意公司终止移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目，后续，公司将视产品市场发展和需求情况，根据公司实际经营需要以自有资金适时推进相关项目建设。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生为更有利于募集资金投资项目的建设实施，提高管理效率，公司于2019年4月10日召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司对募集资金投资项目中的宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目、通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目以及研发中心技术改造项目实施地点进行变更，实施地点由大邑县晋原镇雪山大道一段198号变更为大邑县电子信息技术产业园。（大邑县晋原镇工业集中发展区光华路）。为满足公司整体规划和合理布局的需求，充分发挥公司内部资源的整合优势，提高整体管理效率，公司于2020年1月13日召开了第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司对募集资金投资项目中的“移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目”实施地点进行变更，实施地点由大邑县晋原镇雪山大道一段198号变更为大邑县晋原镇工业集中发展区光华路。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用为顺利推进募投项目建成投产，在此次募集资金到位前，公司已使用自有资金预先投入到募投项目的建设。截至2018年4月12日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为4,648.29万元，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具《关于四川天邑康和通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2018]1845号）。公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以公开发行股票募集资金4,648.29万元置换已预先投入募投项目的自有资金。公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于四川天邑康和通信股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用
(1)2018年8月24日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限为自董事会决议通过之日起不超过12个月。2019年3月14日，公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的5,400万元募集资金归还至公司募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。
(2)2021年6月22日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用不超过人民币30,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。2022年4月7日，公司提前将上述用于暂时补充流动资金的700万元归还至公司募集资金专项账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月；2022年6月13日，公司提前将上述用于暂时补充流动资金的8,800万元归还至公司募集资金专项账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。
(3)2022年6月20日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用不超过人民币15,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。2023年6月8日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的10,000万元全部提前归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。
(4)2023年6月20日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户，2024年5月7日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金中3,000万元提前归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。2024年6月11日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金中剩余4,000万元提前归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用
(1) 通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目：经2022年4月11日召开的第四届董事会第五
次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，并经2022年5月9日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》，公司终止通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目，将项目当前结余募集资金10,939.78万元（包括利息、现金管理收益等）全部用于永久补充流动资金。
(2) 营销服务网络扩建项目：经2022年4月11日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会
议审议通过，并经2022年5月9日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》，公司终止营销服务网络扩建项目，将项目当前结余募集资金4,517.43万元（包括利息、现金管理收益等）变更至宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目建设使用。
(3) 移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造 ：经2024年4月24日召开的第四届董事会第十七次会
议和第四届监事会第十六次会议决议审议通过，并经2024年5月20日召开2023年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、终止的议案》，公司终止移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目，将项目当前结余募集资金3,110.47万元（包括利息、现金管理收益等）全部用于永久补充流动资金。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日止，结余募集资金余额（含利息收入扣除银行手续费的净额）7,436.07万元，用途及去向为：
（1）存放于募集资金专用账户7,436.07万元。
募集
资金
使用
及披
露中
存在
的问
题或
其他
情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
宽带网络
终端设备
扩产生产
线技术改
造项目 营销服务
网络扩建
铜退改造的基本完成，公司该类别产品自2017年至2021年销售收入下滑近60%，并且该产品技术含量较低，未来市场空间较小，已不在公司未来重点发展的规划中。同时，公司目前产能已满足产品产量和销量，无需进一步扩充产能。经2022年4月11日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，并经2022年5月9日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》，公司终止通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目，将结余募集资金全部用于永久补充流动资金。后续公司将视产品市场发展情况，根据公司实际经营需要以自有资金适时推进相关项目建设。
(2) 营销服务网络扩建项目：经2022年4月11日召开的第四届董事会第五次会
议和第四届监事会第五次会议审议通过，并经2022年5月9日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目期、变更的议案》，公司终止营销服务网络扩建项目，并将结余募集资金变更用于“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目”建设。后续公司根据实际经营情况择机以自有资金推进办事处建设。
(3) 宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目：随着宽带网络终端产品种类的
增加，目前宽带网络终端产品已成为公司主要的收入来源，同时近两年收入规模和利润水平均逐年提升，同时由于实施地点的变更，导致该项目所需要的生产厂房和配套设施面积增加，因此所需要的厂房面积和产能增加，因此增加厂房面积和扩大产能有利于公司进一步提升主营产品的市场规模，增强公司盈利能力，并且该项目在目前和未来一段时间内预计会保持比较好的经济效益。经2022年4月11日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，并经2022年5月9日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》，公司将“营销服务网络扩建项目”全部结余资金变更至宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目建设使用。
(4) 移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目：该部分募投项目主要
围绕直放站、小基站、无源器件等移动通信网络优化设备进行项目建设，旨在扩充产能、降本增效、丰富产品种类，但是在实际实施建设过程中，由于市场环境与产品需求已发生较大变化，因此公司管理层基于谨慎性原则考量，以维护全体股东利益为出发点，同时为了更好地提高募集资金使用效率，避免造成募集资金投资的浪费，公司拟终止该项目，经2024年4月24日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、终止的议案》，并经2024年5月20日召开2023年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、终止的议案》，公司终止移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目，将项目当前结余募集资金3,110.47万元（包括利息、现金管理收益等）全部用于永久补充流动资金，助推公司长期战略发展；后续公司将视产品市场发展和需求情况，根据公司实际经营需要以自有资金适时推进相关项目建设。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目截止报告期末已累计使用募集资金32,772.13万元，建设进度为91.85%；目前该项目基建工程已完工，正在推进基建项目的联合验收工作，后续将进行生产适应性装修，根据当前进展，经2024年4月24日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、终止的议案》，董事会同意，延长宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目建设完成期限至2025年3月31日。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年04月29日 全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net） 网络平台线上交流 其他 参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 公司2023年度网上业绩说明会 巨潮资讯网（www.cninfo21日 成都办公区12楼会议室 实地调研 机构、个人 四川省投资基金业协会、四川省上市公司协会、乐道资本、中泰安合基金、中睿合银、华西银峰 四川投资基金业协会“走进上市公司”线下调研活动 巨潮资讯网（www.cninfo十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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