|
| 富奥股份(000030)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 根据中国汽车工业协会发布数据，2023年我国汽车产销量分别达到 3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和 12%，创历史新高并实现两位数增长，连续第 15年位居全球第一。其中，乘用车市场延续良好增长态势，2023年产销分别完成2,612.4万辆和 2,606.3万辆，同比分别增长9.6%和 10.6%，为稳住汽车消费基本盘发挥重要作用；商用车市场企稳回升，产销回归 400万辆；新能源汽车继续保持快速增长，产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，其中，新能源商用车产销分别占商用车产销的 11.5%和 11.1%，新能源乘用车产销分别占乘用车产销的 34.9%和 34.7%。汽车出口再创新高，全年出口接近 500万辆，有效拉动行业整体快速增长。
四、主营业务分析
1、概述
（1）主营收入快速增长，市场结构持续优化
2023年，富奥股份公司继续以“十四五”规划目标为指引，深度剖析行业环境变化，科学谋划营销战略，立足一汽、面向全球。在一汽集团、国内主机、国内售后及海外市场四大渠道均衡发展，集团内外销售收入均实现了大幅增长，2023年实现合并口径主营业务收入155亿元，达到历史最高水平，同比增长32亿元，增幅超过26%，大幅高于行业增幅，其中公司布局的“轻量化、电动化、智能及网联化”项目逐步投产为收入增长贡献了重要支撑。在市场开发方面，公司积极培育外部优质客户，加快新能源领域市场布局，在乘用车领域，获取了比亚迪电子水泵、金康赛力斯电控减振器（CDC）、蔚来汽车底盘焊接总成、吉利极氪空调、奇瑞汽车转向机等多个优质项目；在商用车领域，获得了斯堪尼亚传动轴、宇通汽车钢板弹簧、俄罗斯乌拉尔传动轴等产品，为公司未来收入增长和市场结构优化奠定了坚实基础。2023年，按照客户发包纲领测算，合并口径全年获取新增订单生命周期收入预计超过 550亿元，其中外部市场订单收入超过 140亿元，新能源类订单收入占比超过60%。
（2）聚焦“三化”、新能源及自动驾驶研发目标，加速产品转型升级及全新布局 公司研发体系聚焦“轻量化、电动化、智能及网联化”研发目标，聚焦新能源及自动驾驶产品研发目标，聚焦关键核心产品总成研发目标；加速产品转型升级及全新布局，加速突破关键核心技术，加速自主研发能力提升。以研发目标为导向，以研发规划为核心，以研发体系建设及能力评价为手段，以研发项目为载体，持续提升自主研发能力。研发团队建设方面，重点关注各领域研发领军人物及技术带头人等核心研发人才，建立核心人才库，研发团队建设得到持续完善；研发合作方面，深化拓展研发领域合作，与国内外科研机构、顶尖高校、先进企业等共同开展项目开发，2023年公司分别与中汽研汽车检验中心（天津）有限公司、长春汽车检测中心有限责任公司签订了战略合作协议，并与长春汽车检测中心有限责任公司成立“汽车零部件测试联合实验室”。重点研发项目方面，公司各事业部/平台扎实推进，其中：底盘事业部实现了铝铸造底盘部件的核心技术突破，已为自主品牌车型实现量产配套。热系统事业部积极开展新能源领域的自主研发，在新能源电动卡车热管理系统及主要零部件项目上已实现量产。泵业事业部加速推动电动化产品的转型升级，目前电动水泵产品已为多个主机厂的新能源车型实现量产配套。E-事业部深化产品布局，在电池系统领域取得突破进展，低速动力电池（梯次利用）产品已实现量产；同时，双电机逆变器产品获得新能源车型订单，也已实现量产。紧固件平台豪华跑车车轮螺栓已实现量产，同时与紧固件德国公司开展技术协同，掌握车轮螺栓产品模拟热车试验技术，并获得国内品牌车型订单。减振器平台加快产品转型升级，推进电控核心技术攻关，已完成半主动悬架控制系统的自主开发，并为国产品牌实现量产配套；同时空气弹簧产品已具备开发能力，完成产品的样件开发。传动轴平台缓速器产品开发取得阶段性成果，现已完成防抱死液力缓速器产品和工艺开发，控制器完成 B样开发。富赛公司持续推动研发体系能力建设，通过功能安全认证，获得多个智能化产品订单，其中新能源车型自动泊车控制器、智能域控制器均已实现量产。一汽光洋公司持续推进电动转向产品升级，C-EPS产品自主PPK已完成B样开发并完成验证；DP-EPS产品已为新能源车型实现配套。
（3）深入推进产品向“三化”方向转型升级，在建项目顺利实施
在“轻量化”方面，公司自主研发和投资建设的低压铸造铝合金底盘轻量化项目在2023年顺利量产，其“一模两腔”等核心工艺水平领先于竞争对手，并建立了完善的自主模具设计、自主模流分析的技术能力；同时，泵业事业部在毛坯热加工领域进行轻量化布局，成立富奥东臻精铸有限公司并实现量产，该项目使泵业事业部提高了产品制造深度，加强了核心部件的自主掌控。在“电动化”方面，公司自主研发的热集成模块产品，产品设计方案获得客户高度认可，实现了在热集成模块产品上的技术突破。公司充分发挥热系统事业部研发优势，结合新能源热管理系统行业发展趋势，自主投资成立热集成模块新公司，预计2024年末实现量产；此外，公司悬架系统产品系列全面升级，减振器平台通过自主开发，实现传统减振器向电控减振器（CDC）的技术升级，产品成功量产并得到客户高度认可，同时空气弹簧产品已具备试制能力。转向系统全面向“电动化”转型升级，一汽光洋公司通过与富奥上海智研公司的联合开发，实现电动转向全系产品的转型升级，并逐步实现核心部件 PPK产品的自主掌控。在“智能及网联化”方面，富赛公司围绕智能座舱、智能驾驶和网联服务三大板块开展业务，其生产的显示屏、摄像头等产品获得客户的充分肯定。
（4）深化低成本战略组织机制，聚焦全价值链运营质量提升
围绕公司低成本战略管理框架，强化各体系改善能力提升，聚焦敏捷研发、高效投资、优质采购、精益运营、卓越营销、科学人资六大方面，多角度深入落实低成本战略工作开展，实现全员、全流程、全价值链降本提质增效。在原有运行模式的基础上，进一步深化组织机制，强化工作总结与部署、立项评审、工作推进 3个重点阶段管控，运用云展厅分享、各体系各所属公司月度总结会议等管理载体，横展优秀案例与工作经验，实现了两级公司、职能体系间横联纵通、互相协同，促进低成本战略有效开展，超额完成年初设定的各项目标，有效提升公司竞争优势。
（5）持续深化事业部建设，助推公司战略目标实现
围绕“十四五”战略规划，富奥股份公司聚焦核心产业布局，持续深化事业部建设，各事业部在体制机制、管控模式、经营业绩、自主研发等方面效果明显，为公司战略目标的实现奠定基础。底盘事业部、泵业事业部在前期建设成果的基础上，事业部总部层面的战略规划协同、资源共享管控、自主研发建设、重点客户开拓等持续强化，事业部对所属企业的管控力度逐步增强，事业部内企业的协同效应、效率、效果得到充分发挥。2023年实施了热系统事业部的深化建设工作，通过推进热系统事业部权责体系构建，组织架构调整及人岗匹配，界定富奥总部、事业部、事业部所属企业三级重要管控事项及管理权限，促进组织功能的逐步完善，推动事业部加速发展。目前各事业部按照富奥股份公司整体规划，遵循产品线分工，加快推进核心产品、关键市场的产业布局，强化在核心人才储备、产品研发及转型、市场结构优化、供应链安全、运营质量提升等保障能力，确保战略目标实现。
（6）构筑数字化堡垒，夯实高质量发展根基
2023年，公司进一步明确数字化转型目标，优化顶层设计，完善数字化转型方案，做好数字化转型谋篇布局。在组织层面，建立“控-管-建”三级组织机构和敏捷化项目实施团队。在技术层面，以统一的数据平台为底座，建设集团级技术赋能平台，为两级公司业务数字化创新应用提供支撑保障。在业务层面，以问题为导向，以智能制造为主攻方向，注重效能、效益提升，开展各领域系统建设，提升各领域数字化、智能化水平。公司将继续探索和实践，用科技的力量推动企业持续发展，以确保公司在竞争激烈的市场中始终保持领先优势。
（7）深入开展质量绩效及质量成本攻坚战，打造卓越产品和服务
富奥股份公司始终坚持以用户期待为导向，以“提升客户满意度，质量成本最优化”为总目标，推进实物质量和质量体系成熟度的全面提升，努力成为让用户信赖的核心零部件供应商。2023年，公司重点推进了新项目管理质量成熟度提升、强化产品特性和过程特性识别及问题改进、组织专家团队提升产品设计评审能力、开展新项目生准阶段质量攻坚等重点工作，实现了公司质量绩效全面提升。
（8）全面深化改革，激发内生动力
落实新一轮国企改革深化提升行动，巩固拓展改革成果。完善市场化薪酬制度及绩效管理，确保组织绩效分解到人，指标层层落实。完善中长期激励约束机制，制定《员工跟投创新业务管理办法》，为培育发展创新业务、引入员工跟投奠定机制基础。完善公司治理，提高治理效能，荣获中国上市公司协会2023年“董事会优秀实践案例”；持续提升信息披露质量，连续两年荣获深圳证券交易所信息披露最高 A级考评，为未来公司资本运作、再融资归入快速审核奠定基础。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
底盘系统 销售量 万件 4,582.21 4,824.89 -5.03%生产量 万件 4,565.74 4,896.81 -6.76%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用热系统库存量同比减少 48.46%，主要系一汽-法雷奥汽车空调有限公司2022年新增佛山工厂项目，应对客户产量变化临时建储，2023年库存逐渐恢复正常。转向及安全系统库存量同比增加62.16%，主要系一汽光洋转向装置有限公司应对客户产量变化临时建储。发动机附件系统库存量同比增加 231.60%，主要系富奥汽车零部件股份有限公司泵业分公司应对客户产能快速提升建储。制动与传动系统产销量同比分别增加 48.09%和 40.43%，库存量同比增加 47.78%，主要系富奥汽车零部件股份有限公司传动轴分公司配套客户一汽解放产量拉动导致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
本公司报告期内投资新设全资子公司富奥东臻精铸有限公司，合并范围较上年末增加了富奥东臻精铸有限公司。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响底盘系统开发项目 具备底盘系统自主开发能力及系统级试验验证能力，为客户配套底盘系统及相关部件产品 达成年度研发目标，完成量产准备 掌握电控底盘开发技术，为客户实现配套 在底盘系统产品上具有市场竞争力轻量化铝铸造底盘部件产品开发项目 具备铝铸造底盘部件自主开发及生产能力，为客户配套相关部件产品 达成年度研发目标，已实现量产 掌握轻量化底盘部件开发技术，达到与客户同步开发能力 在铝铸造底盘部件产品上，达到国内领先水平电控转向产品开发项目 具备电控转向总成及核心部件PPK产品的自主开发能力，为客户实现配套 达成年度研发目标，DP-EPS项目实现量产；自主C-EPS PPK产品完成B样试制及验证 自主掌握电控转向产品开发技术，为客户实现配套 在电控转向产品上，达到国内领先水平半主动悬架系统开发自主开发能力，为客户配套系统及相关部件产品 达成年度研发目标，半主动悬架系统实现量产 掌握半主动悬架系统开发能力 在半主动悬架产品上具有市场竞争力整车热管理系统及主要零部件产品开发项目 具备整车热管理系统自主开发能力，为客户配套系统及相关部件产品 达成年度研发目标，实现整车热管理系统及全部部件量产 自主掌握整车热管理技术开发能力 在整车热管理系统产品上具有市场竞争力自主电动泵产品开发能力，为客户配套相关部件产品 达成年度研发目标，实现量产 掌握电动泵核心技术，开发能力达到正向开发目标 在电动泵产品上具有市场竞争力退役动力电池回收利用开发项目 开展梯次利用低速动力电池系统开发，为客户配套相关部件产品 完成梯次利用低速动力电池系统开发，完成方案设计及相关试验验证，实现量产 自主掌握电池健康检测，残值评估技术开发能力 在退役动力电池回收利用上具有市场竞争力自动泊车控制器产品 具备自动泊车控制器 达成年度研发目标， 消化吸收自动泊车控 在自动泊车控制器产主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响开发项目 自主开发能力，为客户配套相关部件产品 实现量产 制器关键技术，具备自主开发能力 品上具有市场竞争力紧固件车轮螺栓产品开发项目 具备乘用车车轮螺栓自主开发能力，为客户配套相关部件产品 达成年度研发目标，实现量产，掌握模拟热车试验相关技术原理 乘用车车轮螺栓制造技术国内领先，具备模拟热车试验能力 在紧固件产品上具有市场竞争力商用车缓速器技术研发项目 具备商用车缓速器产品自主开发能力，为客户实现配套 达成年度研发目标，完成试验验证，开始生产准备 防抱死液力缓速器实现产业化 在商用车缓速器产品上，达到国内领先水平
5、现金流
五、非主营业务分析
适用 □不适用
资收益545,776,243.05元；交易性金融资产在持有期间的投资收益4,694,673.52元；票据贴现利息-7,310,431.98元，债务重组收益-291,799.23元 是公允价值变动损益 28,090,527.43 3.91% 交易性金融资产在持有期间的公允价值变动收益1.045.602.74元；其他非流动金融资产在持有期间的公允价值变动收益27,044,924.69元 是合计 570,959,212.79 79.55%
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
本期资产受到限制的账面价值共计76,824,799.91元。其中用于农民工保证金、票据保证金72,324,799.91元；用于票据贴现质押4,500,000.00元。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
一汽东机
工减振器
有限公司 子公司 乘用、商用汽车减振器系列产品 123,736,163.83 1,558,554,373.60 482,426,703.30 1,841,258,434.48 93,047,964.42 77,702,20采埃孚富奥底盘技术（长春）有限公司 参股公司 前桥装配、后轴装配、控制臂、稳定杆连接杆总成、差速器壳体等产品 174,490,000.00 1,079,711,671.28 495,064,604.20 1,198,544,265.93 291,537,114.78 219,145,8天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司 参股公司 底盘系统和安全系统两大系列产品 104,000,000.00 2,527,080,886.14 1,151,639,138.48 7,646,923,150.33 408,220,307.24 343,051,7长春富奥石川岛增压器有限公司 参股公司 乘用车涡轮增压器总成等产品 158,299,999.95 2,130,002,855.75 614,031,494.89 3,853,315,235.54 358,509,857.91 272,754,4
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年03月09日 - 电话沟通 个人 个人投资者 公司产品布局情况 公司产品布局情况
2023年05月22日 全景网“投资者关系互动平台” 网络平台线上交流 其他 面向所有投资者 公司业务发展情况等 详见互动易平台
2023年07月20日 - 电话沟通 个人 个人投资者 股东人数 股东人数
2023年10月26日 - 电话沟通 个人 个人投资者2023年上半年获取新能源订单情况2023年上半年获取新能源订单情况
2023年11月09日 全景网“投资者关系互动平台” 网络平台线上交流 其他 面向所有投资者 公司业务发展情况等 详见互动易平台
2023年12月14日 - 电话沟通 个人 个人投资者 公司客户及配套产品 公司客户及配套产品十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
|
|