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| 晋控电力(000767)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中电力供应业的披露要求（一）所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位情况，应当重点突出报告期内发生的重大变
化。
2023年6月2日，国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书》，按照党中央提出的新时代“两步走”战略安排，锚定“3060”战略目标，以2030年、2045年、2060年为构建新型电力系统的重要时间节点，制定新型电力系统“三步走”发展路径，即加速转型期（当前至2030年）、总体成型期（2030年至2045年）、巩固完善期（2045至2060年），有计划、分步骤推进新型电力系统建设。2030年前煤电作为电力安全保障的“压舱石”，向基础保障性和系统调节性电源并重转型。我国以煤为主的能源资源禀赋决定了较长时间内煤炭在能源供给结构中仍将占较高比例，煤电作为煤炭清洁高效利用的途径之一，仍是电力系统中的基础保障性电源。2030年前煤电装机和发电量仍将适度增长，并重点围绕送端大型新能源基地、主要负荷中心、电网重要节点等区域统筹优化布局。为支撑“双碳”战略和系统稳定运行，煤电机组通过节能降碳改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”，实现向清洁、高效、灵活转型。积极稳妥推进碳达峰碳中和，扎实开展“碳达峰十大行动”。控制化石能源消费，加快建设新型能源体系。发挥煤炭、煤电兜底作用，确保经济社会发展用能需求。（摘自《新型电力系统发展蓝皮书》）截至2023年12月底，全国累计发电装机容量约29.2亿千瓦，同比增长13.9%；全社会用电量92,241亿千瓦时，同比增长6.7%。2023年非化石能源发电装机容量首次超过火电装机规模，全国可再生能源发电总装机达15.16亿千瓦，占全国发电总装机的51.9%，煤电装机容量占总发电装机容量的比重首次降至40%以下。（摘自中国电力企业联合会《2023-2024年度全国电力供需形势分析预测报告》）
2023年山西电力行业基本情况:省调发电装机容量10148.58万千瓦。其中，常规火电装机容量4996.5万千瓦，占比49.23％。2023年，省调机组平均利用小时3429小时，同比增加10小时。其中，常规火电平均利用小时4624小时，同比增加104小时；水电平均利用小时2559小时，同比增加8小时；风电平均利用小时2267小时，同比增加169小时；光伏平均利用小时1408小时，同比减少83小时。截止2023年底，公司在运总容量1,092.79万千瓦（火电880万千瓦，水电12.8万千瓦，新能源199.99万千瓦，其中光伏120.49万千瓦，风电79.5万千瓦）；2023年在建项目47.5万千瓦（包括和顺10万千瓦光伏项目剩余7.5万千瓦、沁源30万千瓦光伏项目、潞城10万千瓦光伏项目）。核准前期项目同赢热电200万千瓦,新能源河津光伏10万千瓦取得指标。2023年，公司全年累计完成发电量449.83亿千瓦时，折发电利用小时数4116.36小时，（其中，常规火电平均利用小时4662.99小时，同比减少118.78小时；水电平均利用小时4914.05小时，同比增加526.1小时；风电平均利用小时2098.43小时，同比增加38.86小时；光伏平均利用小时1370.72小时，同比减少105.53小时）比全省平均值高687.36小时。报告期内，从在运装机容量、发电量、发电机组平均利用小时等指标综合评比，公司都是山西最大的电力上市公司。
（二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响。
按照国家发展改革委、国家能源局《关于进一步加快电力现货市场建设工作的通知》要求，山西电力现货市场自2023年12月22日起转入正式运行，成为我国首个正式运行的电力现货市场。电力现货市场是电力市场体系的重要组成
部分，通过竞争形成体现时空价值的市场出清价格，并配套开展调频、备用等辅助服务交易，对构建有效竞争的市场结构和市场体系、形成主要由市场决定能源价格的机制，具有重要促进作用。在山西省“中长期+现货+辅助服务”的电力市场体系下，在新能源电力大发时段，电力现货分时电价可降为零，火电机组只有拥有灵活的调峰能力才能降低成本；新能源出力不足时，分时电价最高达1.5元/千瓦时，可激励火电机组顶峰发电，引导电力用户移峰填谷，提升电力保供能力。随着全国范围内电力现货市场建设加速，2023年11月8日，国家发展改革委国家能源局印发《关于建立煤电容量电价机制的通知》，2023年12月28日，山西省发改委、能源局、能监办联合印发了《关于我省煤电容量电价机制有关事项的通知》及相关配套文件。煤电容量电价相关文件的出台，标志着燃煤发电功能转型速度加快、电价管理机制主动与市场化改革方向相衔接、适应新型电力系统的定价机制初具雏形，具有电价改革里程碑意义。按照“统一市场、两级运作”的整体框架，山西省在省内，建立“中长期合约仅作为结算依据管理市场风险、现货交易采用全电量集中竞价”的电力市场，充分发挥中长期交易稳定市场价格作用，利用现货交易对中长期合约进行优化，保障电网安全稳定运行，提升新能源消纳能力。在省间，以外送中长期交易结果为边界，保障联络线交易曲线的物理执行，在省内现货市场预出清的基础上，以省内平衡后的富余发电能力参与省间现货交易,扩大晋电外送规模。目前，逐步形成了“中长期+现货+辅助服务”“省内+外送”有效衔接的山西电力市场交易体系。公司认真研究电力市场交易运行规则，坚持“量价兼顾、效益至上”原则，不断提升电力市场预测能力，持续优化各时段中长期电量持仓仓位，不断调整现货报价策略，牢牢抓住省间现货交易契机，积极参与电力辅助服务，落实好煤电容量电价，确保上网结算电价位于全省前列。
四、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内从事的主要业务”。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
电力 销售量 万千瓦时 4,139,561.74 4,219,709.57 -1.90%生产量 万千瓦时 4,498,314.90 4,591,187.72 -2.02%热力 销售量 吉焦 40,038,754.80 37,842,431.21 5.80%生产量 吉焦 40,842,055.02 38,174,295.63 6.99%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
公司营业成本包括主营业务成本和其他业务成本，其中主营业务成本主要包括销售电力成本和销售热力成本。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
本公司2023年度纳入合并范围的子公司共67户，详见第十节第十项“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围
比上年度增加0户，减少4户。详见第十节第九项“合并范围的变更”。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
管理费用 205,213,198.72 188,941,190.40 8.61% 主要是本报告期职工薪酬、折旧费等增加的影响。
财务费用 1,632,301,567.87 1,976,829,808.87 -17.43% 主要是本报告期利息支出减少的影响。
研发费用 16,769,401.23 9,172,195.48 82.83% 主要是本报告期研发支出增加的影响。
4、研发投入
适用□不适用
主要研
发项目
名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
塔山智慧电厂实现电厂物理信息的融合，通过实质性采用清华大学、太原理工大学等高校的科研成果，进一步完善电厂的智慧管理及应用，实现塔山电厂各层级、各板块、各岗位之间的高效协作，实现智慧大脑，最终实现智慧电厂。 一期已完工并验收完毕，二期工程前期软硬件调试已完成80%，剩余专利申请及相关文件报批计划于2024年内完成。 按照公司“一个平台，两层架构”的，通过对智能层及智慧层的构建将生产和经营（原SIS/MIS功能）、智能安防、设备故障诊断、生产监控中心、电子档案、OA办公、移动应用等功能进行深度融合结合物联网、大数据及人工智能技术辅助形成厂级数据中心。使电厂生产运行、设备检修维护、经营分析管理之间高效协作，最终实现智慧电厂。 提高设备生产运行及经营管理准确率，实时反馈电厂经营生产数据。对厂区进行全方位监控及风险提示，降低事故发生几率。高风险地区进行无人化巡检，避免对人员造成危险。
对重要设备进行实时监控，让机组运行人员掌握设备的健康状况。使用智慧电厂管理系统对公司库存设备备件、大宗物资进行优化管理，降低公司对库存物资的存储费用。在电厂自动化原基础上进一步提高电厂的自动化水平，减少值守人员的工作负担及操作次数。同华公司#2机组磨煤机提升出力与精确控制煤粉细度技术研究与应用 公司#2机组配置两种形式的磨煤机，在燃用设计煤质、R90=20％的前提下，保证出力分别为74.31t/h和93.5t/h，但在实际运行过程中，最大出力分别约为58t/h和65t/h，远低于设计值。通过对磨煤机碾磨部件、煤粉动态分离技术及内部流场进行优化研究，应用高效碾磨分离技术对现有磨煤机进行技术升级改造。 项目已实施完成且验收。 达到提高磨煤机系统15%的出力，煤粉细度可达到R90=23%以内，满足机组满发要求，并使磨煤机大修时间由1年一次延长到2.5~3年一次。 应用高效碾磨分离技术后磨煤机出力可提高15%以上，煤粉细度可达到R90=23%以内。可保证在现有煤种下，6台磨运行，可满足锅炉满发要求，煤质较好时5台磨运行，1台磨备用，可满足锅炉满发要求。有力的支撑电网对公司发电的灵活性要求，为公司创造良好的经济效益。同华公司石灰石-石膏湿法脱硫系统综合优化研究与应用 为适应市场煤质含硫量的波动，确保生产发电任务及机组运行经济性同时满足环保排放的要求，公司对烟气脱硫吸收塔进行综合提效研究，达到拓宽来煤渠道、降低燃料成本、提高机组高负荷时段现货交易电价收益、改善石膏品质增加固废综合利用收益的目的。 项目已实施完成，未验收，正在试运行。 基于多相紊流掺混的强传质机理，利用气体动力学原理，通过产生气液旋转翻覆湍流空间，加强气液固接触，完成高效传质过程，提高气液传质效率，应对燃煤硫分增加后脱硫系统面临的达标排放压力。 #1吸收塔综合提效改造项目自投运以来，多次负荷超过600MW，入口硫份超过10000mg/Nm3时，出口硫能达到环保要求35mg/Nm3以下，最大入口硫份到了11500mg/Nm3，各项排放指标均达标。且燃煤硫分增加，采购价格降低，大大节约了燃料成本。同华公司基于智慧电厂项目下生产现场5G网络平台建设及巡检机器人研究应用 结合公司去年委托华北院出版的智慧电厂可行性研究报告，鉴于目前形式，建设一套生产现场5G网络及配套巡检机器人作为同华智慧电厂建设的一个模块，快速高效发现设备隐患和故障点。 项目已实施完成，未验收，正在试运行。 巡检人员跟5G机器人相互配合，在巡检质量提升的基础上，巡检时间缩短约40%。通过5G机器人智能化巡检结合5G网络平台进行数据分析，提升巡检质量，通过信息化的管理方式，实现了运行人员的远程实时可视化巡检。通过新增的边缘分析主机跟公司现有高清摄像头相结合，可实现未佩戴安全帽监测、工作区域人员跌倒监测、施工、危险区域越线监测、吸烟监测等功能，并实时拍照上传平台，通过系统预警能迅速及时的进行处置或启动应急预案，防患于未然。 通过5G+高科技技术手段辅助人工形成智能发电运维能力，快速高效发现设备隐患和故障点，并系统化将之记录、处理、跟踪，实现闭环管理，避免隐患遗漏，降低运维成本。
提高了巡检的频次和准确度，变“被迫修理”为“主动改进”，及时发现毛病危险，防备于未然，提高企业生产效率。大幅提升资产整体寿命，降低运维成本。同华公司超低排放背景下的锅炉燃烧安全、环保和经济性综合优化研究与应用 目前，公司#2锅炉水冷壁侧墙高温腐蚀严重，严重影响机组安全运行，其主要原因是投入脱硝系统超低排放以后锅炉需要空气分级技术降低氧含量造成。预计经济效益为396万元。 项目已实施完成，未验收，正在试运行。 通过研发锅炉还原性气氛在线监测系统，可对锅炉两侧墙附近还原性气氛H2S及CO进行监测，运行人员可以实时进行分级配风，使锅炉达到最佳燃烧状态，一并实现NOX控制、水冷壁高温腐蚀的控制和提高锅炉效率三个关联指标之间的最佳平衡匹配。 降低尾部CO含量，降低不完全燃烧，提高锅炉效率，实现节能效果；减少H2S含量，减少水冷壁侧墙的高温腐蚀，减少水冷壁泄漏引起的“非停”，并减少等级检修时更换水冷壁产生的检修费用；结合脱硝系统整体流程，控制好脱硝入口NOX浓度。提高锅炉效率0.5%左右。工程公司锅炉大口径管道焊缝打磨装置优化研究与应用 本项目拟开发一种便携、组装灵活的机械打磨专用工具，代替人力打磨，提高工作效率，满足质量要求，节省检修工期。 项目已实施完成。 本项目的研发，结合现场实际要求，针对锅炉大口径高温管道金属定检要求，设计一套能够代替人工打磨的自动打磨装置。通过工程设计、工程样机制作、模拟现场环境试验、改进设计、完善功能等方式和方法，提高装置使用的可靠性和 提高公司检修技术水平，增强核心市场竞争力。适用性。工程公司发电机出口离相母线微正压装置气源改造 通过对封闭离相母线进行气源改造，提高气源可靠性，保证设备安全稳定运行，同时实现节能降耗，降低人工费用和材料费用。 项目已实施完成。 本次改造后将起到明显的节能降耗，增加设备的安全可靠稳定运行，外观简洁可靠，降低人工费用及材料费用，且效果显著。 提高公司检修技术水平，增强核心市场竞争力。工程公司继保中间继电器校验检修专用工具优化改造 通过开发新型工具并应用于检修工程中，达到节约拆接线时间、保证加电准确的目的。减少人力消耗，保证检修质量，提高检修效率。 项目已实施完成。 在未应用此发明以前，拆接线很困难，在狭小空间内找到对应端子排很困难，并且要准确无误的进行加电测量，同时还额外的占用人力进行辅助扶梯子、柜门等。应用此发明后，节约了时间保证了加电的准确性，保证了检修质量，减少了人力的消耗，提高了检修效率，保证了人身设备的安全性。 提高公司检修技术水平，增强核心市场竞争力。工程公司皮带扒皮改良优化 通过改良剥皮钳，提高皮带接头制作效率，减少皮带硫化时间，使皮带机能提前列备，保证设备安全运行。 项目已实施完成。 就地取材，制作方便，提高皮带接头制作效率，减少皮带硫化时间，使皮带机能提前列备，保证设备安全运行。 提高公司检修技术水平，增强核心市场竞争力。工程公司引风机叶片搬运工具优化改造 方便现场检修操作，提高人员和设备安全性，同时提高工作效率。 项目已实施完成。 在检修叶片吊装和搬运过程中降低劳动强度，使用简单方便，提高安全性和工作效率。 提高公司检修技术水平，增强核心市场竞争力。晋安通风力发电视频智能AI分析平台研发全管理工作能力及效率，实现降本增效。 项目已实施完成。 为提高绛县风电场运维及安全管理工作能力及效率，实现降本增效。 通过在风电场部署边缘计算设备和智能安全分析平台，实现对人员、设备和环境的异常行为预警，异常发生告警及异常位置锁定等功能的实现，提高生产稳定性，提升人员、设备的安全性和可靠性，提升运维巡检效率及降低运维成本，实现场站智能化、标准化、统一化、高效化管理模式。闻喜风电集电线路故障在线诊断技术改造近，进行故障的排查与处理，大幅减少故障处理时间及损失电量，提高企业效益。 项目已实施完成。 当集电线路发生故障后，运维人员可直接到达故障点附近，进行故障的排查与处理，大幅减少故障处理时间及损失电量，提高企业效益。 大幅减少故障处理时间及损失电量，提高企业效益。公司子公司晋控电力同华山西发电有限公司2023年2#机组磨煤机提升出力与精确控制煤粉细度技术研究应用2,945,132.74元与子公司晋控电力塔山发电山西有限公司对智慧电厂研发项目256,637.16进行了资本化。
5、现金流
报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少236.96%，主要是销售商品收到现金、收到增值税留抵退税款减少及购买商品支付现金增加的影响。投资活动现金流入同比增加58.92%，主要是收到参股公司分红增加的影响。筹资活动产
生的现金流量净额同比减少41.79%，主要是报告期融资租赁款减少的影响。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用□不适用报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-1,574,186,031.69元，本年度净利润为-672,152,086.27元，差异-902,033,945.42元。主要原因为折旧及摊销减少净利润2,513,688,999.79元，未形成现金流出；资产减值损失、信用减值损失、公允价值变动损失减少净利润45,340,705.62元，未形成现金流出；因借款费用化利息产生的财务费用减少净利润1,676,553,289.53元，不属于经营活动现金流出；投资收益增加103,720,022.47元，不属于经营活动现金流；存货增加42,694,808.50元，未导致现金流入；递延所得税资产增加5,831,879.07元，未形成现金流入；递延所得税负债增加48,902.37元，未形成现金流入，经营性应收项目增加1,327,408,315.26元，未形成现金流入；经营性应付项目的减少3,679,863,451.54元，未形成现金流出；专项储备增加21,950,438.85元，未形成现金流出；以上均需要在净利润基础上调整为经营活动产生的现金流量净额。
五、非主营业务分析
适用□不适用
收益。 否
公允价值变动损益 136,782.65 0.03% 主要是本报告期山西电力交易中心有限公司公允价值变动损益。 否资产减值 -668,873.00 -0.14% 本报告期计提存货跌价准备。 否营业外收入 25,682,153.69 5.28% 主要是本报告期碳排放权交易收入。 否营业外支出 47,744,534.48 9.82% 主要是本报告期捐赠支出、赔偿金、违约金及各种罚款等。 否信用减值损失 -44,808,615.27 -9.22% 主要是本报告期计提坏账准备影响。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
其他变动为公司销售业务收到的票据，本期已经或未来计划贴现及背书转让。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
详见第十节第七项中关于“所有权或使用权受到限制的资产”的描述。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
乌鲁木齐华瑞光晟电力科技有限公司 吸收合并 无影响。
山西威尔玛鑫发发电设备有限公司 吸收合并 无影响。
东营市通泰新能源有限公司 吸收合并 无影响。
山西漳电国源能源有限公司 清算 无影响。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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