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| 科锐国际(300662)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
人力资源是社会经济发展的第一资源。人力资源服务业作为实施就业优先战略和人才强国战略的重要抓手，对促进
社会就业、推动经济社会高质量发展发挥了重要作用。根据人力资源社会保障部公布的2022年度人力资源市场建设和人力资源服务业发展情况显示，截至2022年底，全国共有各类人力资源服务机构6.3万家，从业人员104万人，年营业收入2.5万亿元。2022年，全行业为3亿人次劳动者提供了各类就业服务，为 5,268万家次用人单位提供了专业支持，有力促进了就业大局稳定和人力资源顺畅流动配置。
2022年12月，人力资源社会保障部发布《人力资源社会保障部关于实施人力资源服务业创新发展行动计划（2023-2025年）的通知》，文件中对各地深化人力资源服务供给侧结构性改革，培育壮大市场化就业和人才服务力量提出了明确的要求。《通知》指出，统筹规划人力资源服务业发展布局，到2025年重点培育形成50家左右经济规模大、市场竞争力强、服务网络完善的人力资源服务龙头企业。支持龙头企业通过兼并、收购、重组、联盟、融资等方式，调整优化市场结构，提高企业核心竞争力和产业集中度。2023年4 月，国务院办公厅印发《关于优化调整稳就业政策措施全力促发展惠民生的通知》，提出激发活力扩大就业容量、拓宽渠道促进高校毕业生等青年就业创业、强化帮扶兜牢民生底线等政策措施。2023年12月，人力资源社会保障部印发了《关于强化人社支持举措助力民营经济发展壮大的通知》，推出了一系列促进民营经济做大做优做强的政策举措。在国家政策大力支持下，人力资源服务行业迎来了更广阔的发展空间。
2023年是战略机遇和风险挑战并存的一年，在外部环境不确定性加大、全球通胀仍处于高位、世界经济和贸易增长动能减弱的情况下，国内经济增长企稳向上基础尚需巩固，就业总量压力和结构性矛盾并存，高校毕业生再创历史新高，重点群体就业形势严峻，稳就业任务艰巨。但伴随着国民经济持续恢复，我国经济稳中向好的基础在不断巩固，稳就业政策有力有效，重点群体就业基本平稳，新的就业增长点不断出现，2024年就业稳定基础总体牢靠。与此同时，随着数字经济的快速发展和就业形态多样化，人力资源机构也不断创新发展新模式新业态，广泛应用大数据、人工智能等新兴信息技术，持续增强创新发展动能。在战略性新兴产业、未来产业并举的发展格局下，新的行业趋势对人才市场供需、人才胜任力要求、人才供应链配置产生了新的影响，人力资源服务机构需持续增强自身服务产品质量，坚持推动管理创新、技术创新、服务创新、产品创新，加强产业协同发展，以新智人才引领新质未来，推动传统生产力向新质生产力跃升，为助力推动“新质生产力”提供人才支撑。
四、主营业务分析
1、概述
参见第三节“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
本报告期内，受到市场招聘需求减缓，中高端人才访寻和招聘流程外包业务收入下降，灵活用工业务仍保持一定比
例收入增长，公司整体营业收入总额97.78亿元，同比增长7.55%。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
与上年相比，报告期内，增加了科锐(泰州)人力资源有限公司、科锐（深圳）人力资源有限公司、Investigo Germany
GmbH、INVESTIGO AUSTRALIA PTY LTD 、 BioTalent Limited 五家公司；减少上海万万禾禾信息技术有限公司一家公司。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
入增加，公司整体房租、信息化建设费、收购产生的中介费等费用增加所致。财务费用 22,885.16 -2,691,980.95 -100.85% 主要系本报告期内，公司新增银行借款，导致利息支出增加同时汇兑收益增加所致。研发费用 41,054,147.60 43,311,731.71 -5.21% 主要系本报告期内公司持续开展信息化建设及数字化转型的投入所致。
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响候选人跟踪管理系统 集团招聘业务经营管理系统，基于协同、访寻、管理三大场景，实现招聘业务数字化建设。以提升管理和经营效率为目标，满足企业发展需求，推动效益产出。2023年重点建设集团人才资源，优化人才访寻中的搜索能力，提高人才资源的使用效率。同时，通过AI化生成候选人推荐报告，进一步在业务场景以及自动化能力上持续深入。 将集团人才资源和招聘业务流程管理线上化，通过数字化能力提升，达成企业内部的资源共享和系统性运营。 通过业务线上流程闭环，优化流程及资源结构，提高业务承接转化率和人才资源储备量，对集团稳增长求创新提供保障。医脉同道 为大健康行业的B端企业、C端求职者提供垂直化招聘求职服务，以互联网招聘求职平台切入，践行“线上线下一体化”战略的重要承载发力点，体现垂类差异性的理念特点后创造“平台+技术+服务”的市场竞争力。在业内率先提出了“新平台+深服务”的模式，“新平台”承载找到目标人群分层的成功，“深服务”致力 经过前期私域与社交化萌芽雏形沉淀，到逐步具备主流程的快速成长，目前BC两端规模化获客、移动化能力、AI模型化匹配策略、平台化运营能力已完成搭建，体验和产品能力具备完整的矩阵。构建了基础的“供给”“分发”“链接”能力后更稳健、进一步的提升获客效率与交付效果，并在差异化的一体化产品中完成市场 将医脉同道打造为国内领先的大健康招聘求职平台，依托母公司上市企业科锐国际27年的大健康行业人力资源深度沉淀，通过智能AI模型与大数据分层，实现“智能匹配”+“及时反馈”+“私域流量”的创新产品与服务组合达成高效匹配，打磨真正适合大健康求职者和招聘者的产品，逐步占据更多的市场份额。 新平台+深服务，有效打破公司传统业务的效率和成本的瓶颈，提升集团在大健康招聘领域的市场占有率，实现市场下沉。
配合公司既有的强大
的履约能力，打造中国大健康领域人力资源服务的行业级品牌。也为集团在行业纵深、千人千岗战略提供成熟的样板和可复制的方法论。于为客户交付履约的成功，将科锐的线下优势融入到网聘产品中，通过独特服务打造广受喜爱的求职招聘成熟平台，逐步扩大集团在人资领域的规模与变现效率，扩展市场占有率，践行用户和商业双价值。 验证，B端用户累计注册、C端简历规模、营收变现效果均实现高速增长，在部分职类上已收获明显的用户口碑。通过探索线上+线下一体的产品能力和商业化策略逐步实现规模化效应。下一个阶段将围绕“垂类差异性，高频打低频，线上线下一体化，网络效应”到深水区。数科同道 打造数字科技垂直领域招聘平台，基于BC双端的精准流量，结合集团在数字科技领域的服务能力，构建“线上线下一体化”的人力资源解决方案。 平台BC双端主流程及基础的运营后台已搭建完成，产品体验进一步优化中。重点将在“线上帮线下”的赋能工具方向、“线下帮线上”的双边平台方向，进行建设和提升。并构建了主要的产品矩阵、新商业能力以及平台运营产品化能力。 线上线下一体化，从岗位与简历的信息流匹配到线下履约节点进行连接。完成整个招聘流程的链路打通。成为国内在数字科技招聘领域领先的线上线下招聘解决方案平台。 在以“区域+岗位”的业务策略下，验证线上线下协同发展的有效路径。零售同道 专注于零售行业的垂类招聘平台，基于零售销售的人才资源优势，构建“线上线下一体化”的人力资源解决方案。 产品主流程建设和私域运营工具已搭建完成并迭代升级，现已构建了主要的产品矩阵、新的商业产品能力以及平台运营产品化能力。 成为国内在零售行业招聘领域领先的线上线下招聘解决方案平台。 “线上线下一体化”战略的重要承接，体现垂类差异性的理念特点后创造“平台+技术+服务”的市场竞争力。标签中台 基于集团客户、职位、人才、顾问四大数据实体，进行标签体系的建设。结合算法能力，提升实体间的匹配准确度。标签是传递数据服务的价值载体，标签中台将持续关联特征集，挖掘画像价值。 23年从如下3个方面对标签中台进行升级并取得了一些收益：算法优化：引入BERT模型结合微调技术，对类别标签预测算法进行了升级，大幅提高了标签分类的准确性和模型的预测性能。交互提升：运用ChatGPT大模型技术，增强了标签应用的交互性，使得用户在使用标签时获得更加流畅和直观的体验。流程升级：通过统一数据主体、建模、服务，完善了标签生产流程，确保了数据处理的一致性和高效性，有效提升了整体工作效率。 构建包含基础标签、模型标签、预测标签三大类的完整标签体系。实现标签的规则和源信息维护、调度机制及信息同步、高效统一的输出接口、标签库迭代管理的标签管理机制。 基于标签体系进行的匹配策略，实现四大数据实体的自动化匹配，提高数据资产的复推复用。ERP 基于管理支持流程， 在线索管理侧，搭建 在线索管理侧，可及 在专业化、标准化、以协同在线化、自动化、智能化为抓手，针对线索管理流程、人力资源流程和财务流程进行系统开发。
满足集团高效管理、降本增效、提升员工体验与价值、业财一体精细化管理的目标。 线索管理模块，实现线索管理线上化；增加市场分析，支持看外部市场、看行业竞争，辅助业务市场分析和选择。在人事管理侧，完成了HCM系统的组织人事部分搭建，核心人事流程全部线上化。
标准化HR基础数据，打通内部各系统，提升组织、人员数据在内部各系统间的流转效率。在财务管理侧，通过建设凭证中心，推进凭证自动化，并集成报销服务，实现员工报销的全流程优化。
同时为了提升数据分
析的效率及合规管
理，上线了合同变更、开票变更、投标管控相关的应用，通过配置化和指标化进一步完善了财务数仓的建设，提升经营分析的效率。 时了解市场动态，辅助业务决策，同时提升获客效率。在内部协同侧，实现统一的对内组织人事基础数据服务，提升内部系统协同效率。
为IAM、VPN等系统提供全面的组织人事数据，加强内部系统安全。在财务管理侧，针对核算管理、费用报销、经营分析、风控合规等方面提供有力支持，提升流程管控覆盖度和自动化率。 规范化、数字化、国际化理念下，通过集团线索管理流程体系、人力资源管理流程体系和财务管理流程体系的支撑，为集团的高质量发展提质增效且控制风险。数据中台 通过对企业各个领域、层级业务经营数据的集中管理，充分发挥企业科研生产经营管理过程数据的价值，打造通过数据来驱动业务增长或者是提升企业管理效率的平台，推动集团数字化转型，发挥核心大脑的作用和价值。 - 开始阶段性引入AI能力到数据建设过程中，包括到数据清洗、数据分析之中。- 财务数仓V2.0、外包管理数仓V1.0建设中，围绕财务管理、外包员工管理等场景进行数据化支持。- 完成非STF业绩自动化核算，提高业绩核算准确率与效率，降低原有流程的成本。- 完成了业务运营管理报表的线上化。- 支持CRM项目新版本的迭代，不仅限于提供更广的线索数据、更全面的数据维度，以及提高线索数据质量，提供端到端的数据服务能力。- 推动内效产品团队、平台研发团队开始建立各自的数据集市，提供数据、方案、平台工具的支持，实现方案赋能。 旨在为公司的“区域垂直、千人千岗”的集团战略提供核心技术支撑。我们通过完善的生态模型，覆盖数据采集、数据管理和数据分析三大核心能力，并利用AI平台进行深度学习，完善候选人数据库资源，提高候选人复推率。
同时，我们将构建标准与专业化业务输出+数据中台双轮驱动模式，构建统一业务运营指标管理体系，助力运营效率提升。在数据中台的技术支撑下，我们的核心目标是提升科锐集团数据管理成熟度，进一步提升公司的标准化、专业化业务交付、获客能力和运营效率。 通过实现数据中台的基础能力建设以及数据基础设施建设，科锐集团在未来将能够更加高效地管理和分析数据。数据仓库与数据分析体系的建设，将使公司能够更好地理解和满足客户需求，提高运营效率，并在数字化市场决策分析方面获得更多优势。此外，数据中台的技术支持将使科锐集团的数据管理成熟度提高，进一步提升公司的标准化、专业化业务交付能力和运营效率，从而为公司未来的发展打下良好的基础。禾蛙-人力资源产业互联平台 人力资源行业招聘需求下探，市场空间大、潜力足但整体交付效率不足，禾蛙通过对行业协同服务全链条流程化切分，全方位突破行业协作效率瓶颈，并通过灵活的账单切分模式和合作信用机制，促进行业信任机制升级，并通过信息聚合建立快速匹配机制，为猎企合作和获客降本增效，同时通过业务赋能系统+互联网双边协作平台+培训成长体系开展一站式全链加盟赋能2022年对禾蛙平台系统性全面升级和建设，重点提升供需双边匹配和撮合效率，包含上线了双边评价系统、人才广场、做单流程标准化、职位等级体系1.0、搜索算法和数据字典升级、交付侧移动端等产品能力建设，提升了平台双边服务效率和使用价值，促进了双边合作信任关系的建立、提高了供需服务撮合匹配的准确性和成功率、以及双边猎企忠诚度和客户满意度 多元协同，长期共赢，禾蛙通过平台“专业化”、“标准化”、“规范化”和“数字化”，构建全新猎企社群生态圈，打破传统猎企与客户单点合作模式，大幅提升职位交付成功率以及候选人复推率，快速提高顾问产出率及客户使用率，有效降低猎企管理成本的同时增加了经营效能。 通过建设人力资源产业互联平台，链接中小型人力资源企业，打造行业招聘服务聚合生态，并整合运营区域项目资源和行业垂直交付能力，同时结合禾蛙盒子信息流、禾蛙闪招技工类、迅致加盟伙伴系统，三驾马车加速建设人力资源互联产业生态建设，链接生态资源促进公司内部与外部供需合作，创造收入。人力资源管理SaaS平台 云武华才到HRCLOUD旨在运用云计算技术和移动技术打造一个面向中大型企业的HRSaaS平台化软件，它能适应企业多样、灵活、动态变化的业务需求，能促进全员通过移动端参与人力资源服务和管理，通过数字化提升人力资源管理效能。 该项目目前已完成核心模块组织人事2.0、假勤系统2.0、薪酬系统2.0的研发与升级，研发的HRPaaS平台把HR行业的最佳实践、通用功能组件化服务化。
通过平台中提供的引
擎、组件、通用服务平台可以实现“乐高式”拼装搭建满足HR业务场景的应用。我们把变化的部分进行抽象，把通用的部分进行组件化，二者配合来应对客户定制化需求。 实现才到产品721交付原则，即客户70%的需求通过丰富的业务场景沉淀的标准化产品与客户简单配置实现；客户20%的需求通过购买才到的实施服务实现；客户10%的需求通过才到标准化的产研迭代流程实现。实现产品“乐高式”组装能力，快速响应客户需求；实现标准产品的“SaaS化”，定制场景“配置化”，最佳业务场景“预制化”目标；
实现才到产品的集成
与被集成能力。 进一步加强公司在HRSaaS赛道的影响力与市场占有率，2023年后才到核心业务主要都由该项目支撑。招考SaaS平台 建立招考一体化平台，更进一步创新事业单位招聘新体验，打破时间与空间的约束，为事业单位招聘提供一站式招聘服务。 通过已服务过的上千家事业单位，不断探索事业单位招聘特征，进一步完善升级报名系统、面试系统、监考系统等，完成招考一体化业务闭环以及功能全覆盖，技术团队结合实施团队，可为客户提供从报名、审核、缴费、笔试、面试监考到通知、录用一体化的专业考务服务。 全面改善事业单位招考模式，助力事业单位解决招人难题，优化招聘流程，将传统报名、笔试、面试进行线上化，提供招聘新体验。 通过对事业单位招考业务的创新，打破传统招考模式，进一步提升集团在事业单位招聘的市场占有率，有助于集团在事业单位领域的业务发展。招聘SaaS平台 打造一款以赋能交付为导向、覆盖业务全流程的一款新型智能化招聘SaaS产品，将科锐数十年在招聘上的实践、数据、知 1.完成基础招聘功能的建设，完成招聘流程线上闭环。功能包括：职位管理、候选人管理、流程推进、招聘效能管理等模 为科锐内部的社会招聘和校园招聘团队，获得更高效的招聘体验、更便捷的协作体验，同时帮助管理者获得更强大的招聘数 提升公司内部组织与人员增长效率和质量，从而进一步辅助公司完成业务增长。
同时，招聘SaaS平台预计将成未来公司整识，形成以职位承接、人才访寻、流程推动、效能提升为核心的数字化解决方案。同时为内部招聘数字化提升和外部商业化运营创造价值。 块。同时在11月完成inhouse社招TA交付团队向ATS招聘管理系统的迁移。2.完成SaaS底座的建设，为系统进一步推广至外部客户夯实基础，功能包括租户自助管理、租户自定义流程、字段、规则、模版等。 据洞察。同时为下一步推广至外部客户完成灵活底座的基建。 体人力资源解决方案中的重要组成部分，形成差异化竞争力优势。人力资源外包管理系统 为支持集团灵活用工业务，并提供更加专业、高效、全面的人力资源管理服务，满足客户需求，提高服务质量和竞争力，实现业务增长和盈利能力提升。 推进外包人员报销服务数字化，从员工申请到财务入账全流程线上化，提升整体内部协同效率。同时进一步完善外包员工主数据建设，优化人员管理看板，为后续数字化建设奠定基础。 提升外包员工的服务体验和内部服务效率，完成务主数据的建设和清洗，并在业财流程上初步建立了数据标准和流程标准，以降低业务和财务风险。 数据标准和流程标准的建立有助于规避业务和财务风险，提高管理效率。数字化看板和员工自助平台的建设可以进一步提高管理效率，提高员工满意度和工作效率，从而推动集团业务稳健发展。信息安全管理平台 集中管理科锐集团内部应用系统，将登录、认证、授权功能统一管控，实现权限生命周期闭环。丰富权限管理属性，实现权限自动变更，从人员、系统两个维度统一管理，做到内部系统单点登录，内部系统权限统一管控，优化员工使用内部系统体验。 目前系统已完成部署上线，对接应用系统34个，注册人员2500余人，实现了应用系统三级管控，即应用级别管控、菜单按钮页面级别管控、数据级别管控。上游数据源与MDM系统打通，实现每两小时定时数据同步。应用系统权限申请工单及权限生命周期管理配套上线，实现权限管理闭环。 上下游数据同步，统一集团内部人员组织架构。全部自研系统达到数据级别权限管控。利用人员标签、部门标签等属性，基于ABAC的权限管理模型，实现权限的自动开通、自动变更、自动关闭，完成权限生命周期闭环管理。 通过权限统一管理，加强数据安全建设，降低数据泄露概率，增强企业安全能力，使企业数据安全方面合规合法。在同行业中具备强竞争力的数据安全能力。对于企业业务发展、拓展客户维度具备强有力的竞争力。
5、现金流
新增长期借款约4.3亿，综合影响下导致现金净流出3.3亿元。
经营活动产生的现金流量净额同比减少48.18%，主要系公司净利润降低所致。
投资活动现金流入同比增加158.50%，主要系本报告期内收到Aurex Group公司长期应收款还款、理财产品投资收益，以及无锡智瑞的分红所致。
投资活动现金流出同比减少38.09%，主要系报告期内公司持续构建信息化基础设施建设、对子公司和权益法单位增
加投资所致。筹资活动现金流入同比增加55.63%，主要系本报告期公司收到流动资金贷款以及Investigo应收账款保理业务所致。筹资活动现金流出同比增加62.32%，主要系本报告期公司偿还贷款及Investigo应收账款保理、支付经营租赁租金、支付股利以及收购子公司少数股东股权转让款增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
资，收购子公司少数股东股权导致现金减少。应收账款 2,054,704,34工业务增长所致。长期股权投资 146,027,708.7 8长期借款 386,730,000.子公司少数股东股权，新增银行长期借款所致。租赁负债 51,647,544.6非流动负债 91,948,734.3境外资产占比较高适用 □不适用资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险Investigo100%股权 股权投资 356,797,904.40 英国 自营 通过规范化程序系统设计，以及强化程序的执行，保证企业管理运营健康安全，同时建立合理的战略目标，通过流程的风险梳理和重大风险协同治理，达到有机协同 48,633,90
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
（1）保函保证金：本公司之子公司亦庄国际因保证金户受限，人民币 3,000,000.00元使用受限，保证金户到期后
将解除使用受限；本公司因保证金户受限，人民币5,000,000.00元使用受限，保证金户到期后将解除使用受限。
（2）应收账款质押：本集团之子公司Investigo与Lloyds Bank于2022年7月4日签订的应收账款融资协议, 质押借款1,236.4万英镑,取得短期借款.
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
寻， 灵活用工 收购 720,409,245.71 100.00% 自有资金 无 无固定期限 中高端人才访寻，灵活用工0.00 38,211,15 否2023年04月28日 巨潮资讯网：
关于
购买
控股
子公
司部
分股
权暨
关联
交易
的公
告
（公
告编
）
合计 -- -- 720,
409,
245.
71 -- -- -- -- --
0.00 38,211,15 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 无报告期实际损益情况的说明 投资收益615.74万元。套期保值效果的说明 本期已有效防止汇率损失。衍生品投资资金来源 自有资金。报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但 公司开展远期结售汇及外汇期权业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，以规避和防范汇率风险为目的。但进行远期结售汇及外汇期权业务仍会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，远期结售汇及外汇期权业务面临市场判断风
险。在汇率波动幅度较大时，且与公司判断方向有大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。2、内部控制风险：远期结售汇及外汇期权业务专业性较强，复杂程度较高，可能会因为操作失误、系统故障等原因导致经济损失。不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 为应对远期结售汇及外汇期权业务的上述风险，公司采取如下风险控制：
1、为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场、环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。
2、公司制定了《远期结售汇及外汇期权业务管理制度》，该制度就公司远期结售汇及外汇期权业务的基本
原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息保密、内部风险报告制度及风险处理程序等方面做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
3、内审部将对远期结售汇及外汇期权业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查，对资金使
用情况及盈亏情况进行审查。
4、在业务操作过程中，公司将审慎审查与具有远期结售汇及外汇期权业务经营资质的银行等金融机构签
订的合约条款，严格遵守相关法律法规的规定，防范法律风险，定期对远期结售汇及外汇期权业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 差额结算英镑/人民币风险逆转期权交易及Collar 领式期权，购买时约定交割日期，英镑数量，人民币兑英镑的汇率，锁定上限执行汇率和下限执行汇率。若交割日期即期汇率高于上限执行汇率，银行支付人民币 英镑数量*（即期汇率-上限执行汇率）；若交割日期即期汇率高于下限执行汇率低于上限执行汇率，则无需交割；若交割日期即期汇率低于下限执行汇率，则需支付银行人民币 英镑数量*（下限执行汇率-即期汇率）。降低汇率风险。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的规定，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意关于公司开展远期结售汇及外汇期权业务的议案。2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
股票注册的批复》的核准，公司向特定对象发行股票14,094,955股，每股面值1元，每股发行价格为53.92元，募集资金总额为759,999,973.60元，扣除尚未支付的保荐及承销费用（不含增值税）9,433,962.26元后的余额750,566,011.34元于2021年7月21日存入募集资金专户内。扣除累计发生的律师费用等其他相关发行费用（不含增值税）2,452,735.85元后，募集资金净额人民币748,113,275.49元。该募集资金已于2021年7月21日全部到位，存放于公司募集资金专用账户中，上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具（XYZH/2021BJAA20593）号验资报告。截止2023年12月31日，报告期内公司募集资金使用总额7,092,147.43元；累计已使用募集资金总额为524,442,717.59元（其中包含临时补流金额300,000,000.00元）尚未使用募集资金余额为237,561,993.54元（含利息收入11,438,699.79元）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1、集
团信息
化升级
建设项
目 否 23,000 23,000 688.74 2,037.69 8.86%2024年12月31日 不适用 否
2、数
字化转
型人力
资本平
台建设
充流动
资金 否 20,000 20,000 0 20,000 100.00% 不适用 否承诺投资项目 -- 76,000 76,000 709.21 22,233小计超募资金投向不适用合计 -- 76,000 76,000 709.21 22,233说明未达到计划进度、预计收益有所放缓，预计无法在计划的时间内完成。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据目前募投项目实际建设进度，经审慎研究，对上述募投项目达到预定可使用状态的日期进行了优化调整。
（1）2023年2月17日，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公
司部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“集团信息化升级建设项目”与“数字化转型人力资本平台建设项目”的完成时间延长至2023年12月31日。
（2）2023年10月26日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公
司部分募投项目延期的议案》，同意公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将募投项目“集团信息化升级建设项目”与“数字化转型人力资本平台建设项目”的完成时间延长至2024年12月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2021年8月25日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币400.5204万元置换先期已投入的自筹资金及使用募集资金人民币41.4241万元置换先期预先支付的发行费用。本次置换金额合计441.9445万元已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了《关于北京科锐国际人力资源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2021BJAA20594号）。公司以上述自筹资金预先投入募投项目资金441.9445万元于2021年9月1日完成置换。用闲置募集资 适用公司于2023年10月26日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时金暂时补充流动资金情况 补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过3亿元暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截止2023年12月31日，募集资金余额237,561,993.54元，存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
源服务业务。2023年报告期内净利润-2,052.79元。科锐(泰州)人力资源有限公司 新设子公司 于2023年7月设立，主要从事人力资源服务业务。2023年报告期内净利润-117,186.87元。科锐（深圳）人力资源有限公司 新设子公司 于2023年6月设立，主要从事人力资源服务业务。2023年报告期内净利润-70,482.93元Investigo Germany GmbH 新设子公司 于2023年11月设立，主要从事人力资源服务业务。2023年报告期内净利润-12,226.89元。INVESTIGO AUSTRALIA PTY LTD 新设子公司 于2023年5月设立，主要从事人力资源服务业务。2023年报告期内净利润-160,277.15元。BioTalent Limited 新设子公司 于2023年11月设立，主要从事人力资源服务业务。2023年报告期内净利润1,458,166.67元。主要控股参股公司情况说明上海科之锐、北京亦庄主要从事灵活用工业务、招聘流程外包业务，Investigo 主要从事中高端人才访寻、灵活用工业务，本报告期内业务稳定增长。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年05月09日 全景网"投资者关系互动平台" 网络平台线上交流 其他 股东、投资者 详见巨潮资讯网（www.cninfo《300662科锐国际业绩说明会、路演活动等20230510》 详见巨潮资讯网（www.cninfo09日 北京朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座5F“北京科锐国际人力资源股份有限公司”会议室&线上 实地调研 机构 特定对象、分析师 详见巨潮资讯网（www.cninfo《300662科锐国际业绩说明会、路演活动等20230510》 详见巨潮资讯网（www.cninfo28日 易董“价值在线路演平台”线上 其他 机构 特定对象、分析师 详见巨潮资讯网（www.cninfo《300662科锐国际业绩说明会、路演活动 详见巨潮资讯网（www.cninfo等20230828》十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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