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| 中鼎股份(000887)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述 2024年1-6月，汽车产销量分别完成 1389.1万辆和 1404.7万辆，同比分别增长4.9%和 6.1%。2024年1-6月，乘用车产销量分别完成 1188.6万辆和 1197.9万辆，同比分别增长5.4%和 6.3%。2024年1-6月，新能源汽车产销量分别完成 492.9万辆和 494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%（数据来源于中国汽车工业协会统计分析）。公司自2008年以来实现的国际化战略渐渐进入收获期，截止报告期末，亚洲、欧洲、美洲三大区域生产占比分别为 61.25%、27.61%、11.14%。通过对全球资源的有效整合，使公司的技术、品牌、盈利水平、客户群体得到了快速提升，实现了内伸和外延的双轮驱动；同时公司集中优势资源加大了对新能源环保汽车、汽车电子、系统总成等领域的开拓力度，为公司未来的持续、快速发展积极做好了项目孵化和储备。 2024年1-6月，公司实现营业收入 96.69亿元，同比上升 18.08%；归属于上市公司股东的净利润7.16亿元，同比上升 34.83%；公司继续跻身“全球汽车零部件行业 100强”（名列第 89位）和“全球非轮胎橡胶制品行业 50强”（名列第 10位,国内第 1）。
（一）海外并购项目中国落地业绩展示
（二）OEM主机厂直接及间接配套客户结构
以上前十大客户直接与间接总销售额 48.99亿，占2024年1-6月营业收入的 50.67%，高端客户集中度较高。
（三）新能源汽车项目
公司积极布局新能源汽车领域，以智能底盘系统为核心，同时在热管理系统、底盘轻量化系统、空气悬挂系统等多个新能源板块处于国际领先水平。2024年1-6月新能源领域业务已经达到 33.40亿元销售额，占2024年半年度汽车业务营业收入比例为 36.38%，其中国内2024年1-6月新能源领域业务销售额为 24.42亿元，占2024年半年度国内营业收入比例为 49.13%。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
资产的具体内
容 形成原
因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险ACUSHNET（PRECIX） 股权收购 36364.31万元 美国.马萨诸塞州 并购后制定中长期战略规划，每年度召开董事会，制定年度经营预算目标，拟定考核措施，实行管理层负责制。 实行统一财务数据报送体系，月度会议进行分析改进；资金统一调配；定期实施财务内控审计；派驻主要财务人员管理； 1471.61万元 2.63% 否WEGU 股权收购 92595.70万元 德国.卡塞尔 并购后制定中长期战略规划，每年度召开董事会，制定年度经营预算目标，拟定考核措施，实行管理层负责制。 实行统一财务数据报送体系，月度会议进行分析改进；资金统一调配；定期实施财务内控审计；派驻主要财务人员管理； 3678.82万元 5.29% 否KACO 股权收购 208683.75万元 德国.基尔哈特 并购后制定中长期战略规划，每年度召开董事会，制定年度经营预算目标，拟定考核措施，实行管理层负责制。 实行统一财务数据报送体系，月度会议进行分析改进；资金统一调配；定期实施财务内控审计；派驻主要财务人员管理； 8988.48万元 10.26% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
账面余额 账面价值 受限类型
296,320,110.13 296,320,110.13 定期存单、质押、保证金等2,000,000.00 1,900,000.00 质押185,091,717.08 185,091,717.08 质押160,492,304.60 159,063,818.79 质押108,327,642.17 108,327,642.17 抵押784,544,616.86 345,819,316.52 抵押41,400,892.72 41,400,892.72 抵押1,578,177,283.56 1,137,923,497.41 —（续上表）账面余额 账面价值 受限类型394,887,748.83 394,887,748.83 定期存单、质押、保证金等7,531,151.44 7,154,593.87 质押158,046,339.32 158,046,339.32 质押170,283,692.71 161,769,508.07 质押75,838,780.22 70,026,839.27 抵押933,747,758.76 378,311,317.22 抵押32,231,841.59 32,231,841.59 抵押1,772,567,312.87 1,202,428,188.17 —
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
一号
产业
投资
合伙
企业
（有
限合
伙） 一般
项
目：
以自
有资
金从
事投
资活
动；
创业
投资
（限
投资
未上
市企
业）
。 新设 124,800,000.
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
使用的
募集资
金余额
合计 0元。 0
2018 公开发行可转换债券 120,000 118,7132 98,162.55 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额合计32,313.55万元，其中存放 0于专户的募集资金余额为10,313.55万元，使用闲置募集资金购买理财产品共计22,000.00万元。合计 -- 315,924 310,3912 299,422募集资金总体使用情况说明公司于2016年4月19日向 7名符合条件的特定对象非公开发行人民币普通股 99,202,025股，每股发行价为 19.75元，应募集资金总额为人民币 1,959,239,993.75元（以下非特别说明币种都系人民币），根据有关规定扣除发行费用42,464,799.88元后，实际募集资金总额为 1,916,775,193.87元。公司于2019年 3月向社会公众公开发行面值总额 1,200,000,000元可转换公司债券（以下简称“本次发行”），期限 6年。本次发行的募集资金总额为 1,200,000,000元，扣除发行费用（包括承销及保荐机构费、律师费、会计师费、资信评级费、登记费等）12,865,000.00元后，募集资金净额为 1,187,135,000.00元。明细见募集资金存放和使用情况的专项报告。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
四川望
%股权
并增资 是 22,899.79 22,899.7流动资金 否 29,999.75 50,411.3 53,111.4减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期） 是 80,000 49,800 1,486.57 39,109.08 78.53%2021年07月01日 8,177.3 是 否
2、新能
源汽车
动力电
池温控
流体管
路系统
3、汽车
用电驱
及空气
悬架系
统研发
生产基
地项目 是 1,588.06 1,588.06 不适用 否
4.中鼎产业园中鼎汇通项目 是 3,476 0 3,487.28 100.32%2024年12月01日 不适用 否5.汽车底盘锻铝件生产项目 是 20,000 20,147.63 100.74%2023年06月01日 -394.81 否 否6.汽车底盘部件生产预期减缓，原预计2022年 8月完工，现预计2024年 12月完工。公司于2023年7月24日召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，变更2018年公开发行可转债募投项目“中鼎产业园中鼎汇通项目”部分募集资金的用途，用于“汽车底盘部件生产项目”的建设，具体详见《关于变更部分募集资金用途的公告》（2023-038）。2.汽车底盘部件生产项目建设由于汽车行业整体环境、经济环境因素、客户需求以及其他因素的影响导致项目进度较预期减缓，原预计2023年 4月完工，现预计2025年 4月完工。3.汽车底盘锻铝件生产项目未到达预计效益，主要是外部行业环境、经济环境因素、原材料价格波动以及其他因素的影响，客户业务尚在逐步增长过程中。项目可行性发生重大变化的情况说金余额为 0.00万元；
2、截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额合计 32,313.55万元，其中存放于专户的募集资金余额为 10,313.55万元，使用闲置募集资金购买理财产品共计 22,000.00万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/(1
) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
1、中鼎
股份特种
橡胶混炼
中心建设
2、中鼎 "中鼎股 20,700.21 26,806.88 129.50%2021年 8,177.3 是 否
减震橡胶
减震制品
研发及生
产基地迁
扩建项目
（一期） 份汽车后
市场
“O2O”电
商服务平
台" 07月 01日
3、收购
股权并增
资 "中鼎股
份汽车后
市场
“O2O”电
商服务平
台" 22,899.79 22,899.79 100.00% 不适用 否
4、汽车
用电驱及
空气悬架
系统研发
生产基地
5、中鼎
产业园中
鼎汇通项
目 中鼎减震
橡胶减震
制品研发
及生产基
地迁扩建
项目（一
期） 3,476 3,487.28 100.32%2024年12月01日 不适用 否
6、汽车
底盘锻铝
件生产项
目 中鼎减震
橡胶减震
制品研发
及生产基
地迁扩建
项目（一
期） 20,000 20,147.63 100.74%2023年06月01日 -394.81 否 否
7、汽车
底盘部件
生产项目 汽车用电
驱及空气
悬架系统
研发生产
基地项
目、中鼎产业园中鼎汇通项目 25,724 1,389.86 12,836.35 49.90%2025年04月01日 不适用 否合计 -- 100,739.98 1,389.86 94,117.91 -- -- 10,595.56 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 1、变更项目：
（1）公司变更了“中鼎股份汽车后市场‘O2O’电商服务平台”项目。变更的原因主要包括：“汽车后市场 O2O”的行业环境发生消极变化、公司募集资金投向确定性更高的主营业务实体建设项目等，公司上述变更有助于提高募集资金使用效率，减少使用风险。
（2）公司变更了原投入“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一
期）”项目。变更的原因主要包括：收购四川望锦能够使中鼎减震掌握球销的核心技术，增强中鼎减震控制臂产品的竞争力，迅速抢占汽车轻量化市场。同时四川望锦生产的冲压焊接控制臂，与中鼎减震生产的锻铝控制臂具有较强的互补性，能够提高公司在控制臂市场的占有率，四川望锦与原募投项目投资方向、与中鼎减震具有较强的协同效应，收购四川望锦有助于公司提高募集资金使用效率，加速公司产业升级，满足市场对轻量化产品的需求，提高公司市场竞争力。
（3）公司变更了“新能源汽车动力电池温控流体管路系统”项目。变更的原因主要包括：，中鼎股份“新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目”的产品方案需要进一步优化和提升，结合公司制定的经营计划和实际经营情况，为了提高募集资金使用效率，保证公司未来效益的稳步增长，为全体股东创造更大的价值。
（4）公司变更了“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）”的
部分募集资金用途，用于新项目“中鼎产业园中鼎汇通项目”及“汽车底盘锻铝件生产项目”的建设。变更的原因主要包括：“中鼎产业园中鼎汇通项目”结合投资双方的技术优势、市场优势、品牌优势人才优势、以及管理优势，建设产品生产线，组建研发团队，有助于增强开拓国内汽车零部件市场的竞争。“汽车底盘锻铝件生产项目”的建设，能够使中鼎股份充分发挥全球研发优势，重点聚焦汽车零部件，在汽车轻量化、舒适化、模块化、集成化的发展中形成自己的优势产品。
（5）公司变更了“汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目”的募集资金用
途，用于新项目“汽车底盘部件生产项目”的建设及永久补充流动资金。变更的原因主要包括：“汽车底盘部件生产项目”建设，可加速中鼎股份产业升级，完善汽车底盘产品布局，产品进一步向下游延伸，加快中鼎减震产品由零件向部件升级，实现产业整合，进一步满足市场对轻量化产品的需求，提高公司市场竞争力。
（6）公司变更了“中鼎产业园中鼎汇通项目”的募集资金用途，用于项目“汽车底盘
部件生产项目”的建设。变更的原因主要包括：基于公司长远战略规划考虑，为了提高募集资金使用效率，保证公司未来效益的稳步增长，为全体股东创造更大的价值，公司将变更该项目部分募集资金用途，“汽车底盘部件生产项目”建设，可加速中鼎股份产业升级，完善汽车底盘产品布局，产品进一步向下游延伸，加快公司产品由零件向部件升级，实现产业整合，进一步满足市场对轻量化产品的需求，提高公司市场竞争力。
2、决策程序及信息披露情况
（1）变更为中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目履行的决策程序和信息披露情况2017年5月18日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并在巨潮资讯网上对本次董事会相关决议进行了公告（公告编号：2017-49）。同日，公司召开第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并在巨潮资讯网上对本次监事会相关决议进行了公告（公告编号：2017-50）。公司独立董事发表了《关于变更部分募集资金投资项目的独立意见》，同意公司本次变更募集资金用途事项，同意将本项议案提交公司股东大会审议。保荐机构发表了《关于安徽中鼎密封件股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》，对中鼎股份变更募集投资项目事宜无异议。2017年5月19日，公司在巨潮资讯网披露了《2017年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2017-52）、《变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-53）。2017年5月20日，公司在巨潮资讯网披露了《关于变更部分募集资金投资项目可研分析的公告》（公告编号：2017-61）。2017年6月13日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并在巨潮资讯网上对本次临时股东大会相关决议进行了公告（公告编号：2017-73）。
（2）变更为中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）履行的决
策程序和信息披露情况2018年4月19日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并在巨潮资讯网上对本次董事会相关决议进行了公告（公告编号：2018-021）。同日，公司召开第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并在巨潮资讯网上对本次监事会相关决议进行了公告（公告编号：2018-022）。公司独立董事发表了《关于变更部分募集资金投资项目的独立意见》，同意公司本次变更募集资金用途事项，同意将本项议案提交公司股东大会审议。保荐机构发表了《关于安徽中鼎密封件股份有限公司部分募投项目延期及变更部分募投项目的核查意见》，对中鼎股份变更部分募集投资项目事宜无异议。2018年4月20日，公司在巨潮资讯网披露了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-030）、《2017年年度股东大会通知》（公告编号：2018-033）。2018年5月17日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并在巨潮资讯网上对本次临时股东大会相关决议进行了公告（公告编号：2018-042）
（3）变更为收购四川望锦 80.8494%股权并增资履行的决策程序和信息披露情况：2019年10月21日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用于收购股权并增资的议案》，并在巨潮资讯网上对本次董事会相关决议进行了公告（公告编号：2019-080）。同日，公司召开第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用于收购股权并增资的议案》，并在巨潮资讯网上对本次监事会相关决议进行了公告（公告编号：2019-081）。公司独立董事发表了《关于变更部分募集资金用于收购股权并增资的独立意见》，同意公司本次变更募集资金用途事项，同意将本项议案提交公司股东大会审议。保荐机构发表了《关于安徽中鼎密封件股份有限公司变更部分募投项目的核查意见》，对中鼎股份变更部分募集投资项目事宜无异议。2019年10月22日，公司在巨潮资讯网披露了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-082）。2019年11月6日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用于收购股权并增资的议案》，并在巨潮资讯网上对本次临时股东大会相关决议进行了公告（公告编号：2019-089）
（4）变更为汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目履行的决策程序和信息
披露情况： 2019年10月21日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并在巨潮资讯网上对本次董事会相关决议进行了公告（公告编号：2019-080）。同日，公司召开第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并在巨潮资讯网上对本次监事会相关决议进行了公告（公告编号：2019-081）。公司独立董事发表了《关于变更部分募集资金投资项目的独立意见》，同意公司本次变更募集资金用途事项，同意将本项议案提交公司股东大会审议。保荐机构发表了《关于安徽中鼎密封件股份有限公司变更部分募投项目的核查意见》，对中鼎股份变更部分募集投资项目事宜无异议。2019年10月22日，公司在巨潮资讯网披露了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-082）。2019年11月6日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并在巨潮资讯网上对本次临时股东大会相关决议进行了公告（公告编号：2019-089）
（5）变更为中鼎产业园中鼎汇通项目、汽车底盘锻铝件生产项目和汽车底盘部件
生产项目履行的决策程序和信息披露情况2021年8月30日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并在巨潮资讯网上对本次董事会相关决议进行了公告（公告编号：2021-062 ）。同日，公司召开了第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并在巨潮资讯网上对本次监事会相关决议进行了公告（公告编号：2021-063）。公司独立董事发表了《关于变更部分募集用途的议案的独立意见》，同意公司本次变更募集资金事项，同意将本项议案提交公司股东大会、可转换公司债券持有人会议审议。保荐机构就本次变更部分募集资金用途发表了《关于安徽中鼎密封件股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》，对中鼎股份变更部分募集资金用途事宜无异议。2021年8月31日，公司在巨潮资讯网披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-066）、《2021年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2021-068）、《2021年第一次债券持有人会议通知》（公告编号：2021-069）。2021年9月15日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并在巨潮资讯网上对本次临时股东大会相关决议进行了公告（公告编号：
2021-072）。同日，公司召开了“中鼎转 2”2021年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并在巨潮资讯网上对债券持有人会议相关决议进行了公告（公告编号：2021-073）。
（6）变更中鼎产业园中鼎汇通项目的部分募集资金用于汽车底盘部件生产项目履
行的决策程序和信息披露情况：2023年7月24日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并在巨潮资讯网上对本次董事会相关决议进行了公告（公告编号：2023-034）。同日，公司召开了第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并在巨潮资讯网上对本次监事会相关决议进行了公告（公告编号：2023-035）。公司独立董事发表了《关于变更部分募集用途的议案的独立意见》，同意公司本次变更募集资金事项，同意将本项议案提交公司股东大会审议。保荐机构就本次变更部分募集资金用途发表了《关于安徽中鼎密封件股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》，对中鼎股份变更部分募集资金用途事宜无异议。2023年7月24日，公司在巨潮资讯网披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-038）、《2023年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2023-039）。2023年8月10日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并在巨潮资讯网上对本次临时股东大会相关决议进行了公告（公告编号：2023-046）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 1.中鼎产业园中鼎汇通项目建设由于汽车行业整体环境、经济环境因素以及其他因素的影响导致项目进度较预期减缓，原预计2022年 8月完工，现预计2024年 12月完工。公司于2023年7月24日召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，变更2018年公开发行可转债募投项目“中鼎产业园中鼎汇通项目”部分募集资金的用途，用于“汽车底盘部件生产项目”的建设，具体详见《关于变更部分募集资金用途的公告》（2023-038）。2.汽车底盘部件生产项目建设由于汽车行业整体环境、经济环境因素、客户需求以及其他因素的影响导致项目进度较预期减缓，原预计2023年 4月完工，现预计2025年 4月完工。3.汽车底盘锻铝件生产项目未到达预计效益，主要是外部行业环境、经济环境因素、原材料价格波动以及其他因素的影响，客户业务尚在逐步增长过程中。变更后的项目可行性发生重大变
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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