|
| 紫光股份(000938)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所处的行业情况
2023年，数字经济在我国经济总量中的占比持续提升，对 GDP的拉动作用更加凸显。国家陆续出台了一系列加强数字经济的政策，为数字产业的高速高质量发展提供了重要的方向指引和强大的政策支持。
中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，要求加快 5G网络与千兆光网的协同建设，深入推进 IPv6的规模部署，引导通用数据中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。
在人工智能方面，人工智能技术已成为推动新一轮科技革命和产业变革的重要力量。2023年以来，AIGC产业迅猛爆发，大模型技术实现突破并持续进化，大量用户开始使用 AIGC服务。AIGC技术协同互联网、大数据等技术与实体经济进行持续和深度融合，迅速渗透到政务、工业、交通、医疗等多个领域，并构建出大量的新场景，知识管理、对话式应用、代码生成等 AIGC应用成为当前企业应用人工智能的主要场景。未来，随着人工智能技术的持续创新、不断广泛和深化的应用，人工智能产业将保持高速增长，并在推动社会经济发展和提升生活质量方面发挥越来越重要的作用。
在算力方面，算力已成为我国数字经济发展的新引擎，算力产业正处于高速发展阶段，并且呈现多元化的特点，其中以政企用户传统业务为代表的通用算力、新兴人工智能业务为代表的智能算力、以自动驾驶场景为代表的边缘算力、双碳战略驱动的低碳算力以及国家政策推动的可信算力将会成为未来较长一段时间国内市场的主要算力形态。为满足不断增长的算力需求，智算中心建设在持续加快。人工智能技术和算力的发展相辅相成，我们即将看到更智能、更高效的人工智能应用，同时这些应用将得益于越来越强大的算力支持。
在数字化基础设施和云计算方面，ICT技术不断创新为百行百业的发展提供了强大的数字化底座，为数据要素安全、高效、合规的流通提供了有力保障。云计算技术和应用已进入成熟发展的阶段，云计算与大数据、人工智能等数字技术的交叉融合进一步增强，大模型加速迭代和深度应用对云计算资源的需求呈快速增长态势。算力泛在分布成为云的一种新交付形态，能够对跨部门、跨区域、跨平台的算力、数据、应用、安全等进行一体化管理，在业务需求和算力泛在分布的推动下，分布式云加速向政府、金融、制造、能源等领域渗透。《“十四五”国家信息化规划》的发展目标中提出，到2025年企业工业设备上云率将达到30%。实体企业构建以云为载体的现代化 IT基础设施产生的巨大上云用云需求将会推动云计算开启新一轮增长。
在 5G方面，我国 5G网络建设正在向着深度和重点场景覆盖、容量提升方向推进。5G行业专网继续快速发展，随着低时延、高可靠和确定性等能力的提升，5G网络正在进入核心生产环节传输控制类业务，5G只有进入核心生产环节才能成为企业的刚需。5G工业互联网将进入规模化部署阶段，5G轻量化应用也将使得 5G在工业领域的渗透率进一步提高。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，公司聚焦技术创新、应用创新和模式创新，以技术和产品的领先性与前瞻性，深度构建“云—网—安—算—存—端”全栈业务布局。面对技术融合趋势及 AIGC 技术的快速发展，公司主动应对和布局，围绕 AIGC私域大模型、多元异构算力平台、高品质网络、云与智能产品、主动安全方案、智能能耗治理、智能运维等方向进行创新引领，持续发挥算力和联接“双基石”的全栈实力，为 AIGC全面应用构筑坚实的云智原生数字平台和丰富多样的解决方案。同时，公司提出了行业赋能战略“AI for ALL”，让算力、数据、智能赋能业务，积极推动私域大模型在垂直行业的部署与应用，以“AI+场景化解决方案”深度赋能行业客户的数字化转型和智能化升级。
2023年，公司实现营业收入 773.08亿元，同比增长4.39%，其中 ICT基础设施与服务业务实现收入515.06亿元，同比增长10.15%，占营业收入比重达到 66.63%，占比持续提升。公司实现归属于上市公司股东的净利润 21.03亿元。公司持续加大产品和解决方案研发力度，2023年研发投入 56.43亿元，同比增长6.50%。
控股子公司新华三2023年营业收入达到 519.39亿元，同比增长4.27%；实现净利润 34.11亿元。新华三国内企业业务稳步推进，实现营业收入 398.68亿元，同比增长1.86%。国内运营商业务展现强劲发展势头，营业收入达到 98.69亿元，同比增长11.75%。国际业务整体销售规模持续扩大，营业收入达到 22.02亿元，同比增长19.70%；H3C品牌产品及服务收入为 14.10亿元，同比增长62.04%。
2023年，公司多项产品市场占有率持续领先。公司在中国以太网交换机、企业网交换机、数据中心交换机、园区交换机市场，分别以 32.9%、34.2%、28.4%、36.8%的市场份额排名第二；中国企业网路由器市场份额 30.9%，持续位列第二；中国企业级 WLAN市场份额 27.4%，蝉联市场第一；中国 X86服务器市场份额 15.8%，保持市场第二；中国 GPU服务器市场份额 19.7%，位列市场第二；中国刀片服务器市场份额51.7%，蝉联市场第一；中国 UTM防火墙市场份额 20.4%；中国超融合市场份额 18.8%，位列第二。（以上数据来源于 IDC）
（一）聚焦技术和产品领先性和前瞻性，为 AIGC全面应用构筑坚实的云智原生数字平台2023年，公司正式推出“AIGC开放战略”，全面布局 AIGC领域并取得关键突破，发布了“百业灵犀LinSeer”私域大模型、百业灵犀大模型使能平台、百业灵犀 AI助手等系列产品，构建了从数据治理、模型训练、推理部署到应用的全链路、软硬件端到端的全面解决方案。百业灵犀私域大模型获得了多项业界权威认证，在中国信通院组织的大规模预训练模型标准符合性验证中，模型开发模块被评为 4+，达到国内先进水平。同时百业灵犀私域大模型积极探索政府、金融、医疗、数字能源等行业场景应用，已成功落地多个样板项目。
公司把握 AIGC技术和算力需求的发展趋势，依托公司的绿洲平台和傲飞算力平台，结合人工智能服务器、SeerFabric智能无损解决方案、高性能存储、液冷数据中心产品，形成了端到端的智算解决方案，已助力全国多个省、市、区县级智算中心建设和多所高校智算中心建设落地，并提供智算中心全生命周期设计和全栈产品交付服务。智算中心解决方案将不断满足各类企业客户所需的稳定、可靠、不间断的算力供给要求。
顺应绿色、低碳、高效、智能的发展趋势，公司发布了“ALL in GREEN”战略，布局全栈 ICT液冷产品及解决方案，研发了系统级、设备级、器件级的全方位节能降耗技术，形成丰富的产品组合，已发布全系列 G6液冷服务器和全系列液冷 DC交换机，全面支持冷板式和浸没式部署方式，并提供端到端液冷系统运行监控，实现液冷智能运维，有效应对 AIGC时代大规模智算和高性能计算的能耗治理需求。
（1）智能联接
公司致力于打造高品质网络联接能力，坚持以“应用驱动网络”为核心理念，持续提升网络的随需应变与迭代创新能力，为园区、数据中心、广域网三大场景应用打造智能、融合、极简、可信、超宽的网络底座。
1）交换机
在数据中心领域，公司推出全球首款单芯片 51.2T 800G CPO硅光数据中心交换机，适用于 AIGC集群或数据中心高性能核心交换等业务场景，支持 64个 800G端口，单集群吞吐量提升 8倍，单位时间内GPU运算效率提升 25%，通过融合 CPO硅光技术、液冷散热设计、智能无损等技术，全面实现智算网络高吞吐、低时延、绿色节能三大需求；陆续推出了 800G标准交换机、新一代智算 AI核心交换机等多款全新一代数据中心交换机产品；响应国家“双碳”战略，陆续发布了浸没式液冷交换机和冷板式液冷交换机，助力全栈液冷解决方案。
在全光园区网领域，公司发布了全光网络 3.0解决方案，采用以太光+EPON/GPON的融合技术路线，包含光影方案（以太光组网）和光耀方案（PON组网）两大类，让用户能够用一套架构解决多种需求。基于软件定义园区光网络 SDOC的架构，实现了基础架构层面的革新突破，并通过引入多种类多形态的硬件设备、精细化策略管理和端到端光切片技术、统一运维管理工具和全旅程分析工具，实现方案在场景适应能力、业务保障能力、统一运维能力等方面的全维升级，为园区用户打造一张满足智能时代创新需求并更具个性化的全光网络。
此外，公司最新推出了 L1、L1.5、L3全系列超低时延交换机，以业界领先的时延性能打造出覆盖行情、交易、风控等全业务场景的极速交易方案；发布自主研发设计的业界首款本安型万兆工业以太网交换机，助力矿山企业数字化转型。
2）路由器
公司积极推动 IPv6下一代互联网新技术的创新实践，在 IPv6+核心技术领域取得多项成果，包括CR16000-M8、CR19000-20等在内的多款高端路由器产品凭借丰富的 IPv6+功能、性能和可靠性，成功通测试认证的企业。报告期内，公司发布的 CR16005E-F和 CR16010E-F等全新系列路由器，不仅支持业界领先的 IPv6+能力、支持多维切片，并能满足一跳入云业务分钟级开通，还能通过随流检测纵览整网，在算力路由上全面推进，实现网算资源一体化调度；推出了融合边缘云网关方案、垂直行业 uRPSF切片专网方案、IP3.0 SGW极速组网方案，助力运营商新型城域网转型过程中的新业务孵化；推出了 BRAS5.0解决方案，继续夯实校园网 BRAS领导品牌地位；推出的 400G IP+光方案，可满足行业 400G长距低成本的互联需求。公司的路由器在运营商领域持续突破，在中国电信、中国移动、中国广电中标多个重要项目并积极推进落地。
3）无线产品
报告期内，公司发布全场景 Wi-Fi 7解决方案，并推出 8款 Wi-Fi 7新品。同时公司在部署 Wi-Fi 7网络时使用了多项独有技术，以微服务、无线大数据、嵌入式容器技术、云网端结合、AI技术为基础，在射频管理、终端管理、应用保障、故障智愈四个方向进行了深度优化，让整个 Wi-Fi网络实现统一管理、统一运维、统一控制，深度适配校园、企业办公、连锁分支、工厂仓库等不同场景。此外，2023年公司面向海外行业客户发布了 Wi-Fi 7技术为核心的行业解决方案，在连续十五年保持国内企业级 Wi-Fi市场份额第一的基础上，海外拓展全面提速。
4）5G产品及解决方案
公司在 5G领域持续投入和创新，继云化 5G小站、Open UPF、轻量化 5GC、IMS、工业 CPE产品的基础上，在多个领域取得重大突破，持续助力运营商 5G网络深度覆盖，赋能行业数字化转型。在 5G小站方面，中标的中国移动2022年至2023年扩展型皮站设备集中采购项目正在进行大规模化建设部署，在中国移动2023年 5G 4TR安全可控扩展型皮基站采购项目中标的产品已经在山东移动完成试点验证并快速建设。在此基础上，公司推出了高性能 5G物理层通用加速卡，通过与不同款型的通用服务器搭配实现 5G网络算力开放，更好应对中小园区对 5G专网一体化交付和运维，更好满足工厂、园区、煤矿等行业用户大带宽、低时延专网业务应用场景。公司持续增强 5G轻量化核心网产品功能和性能，满足 5G行业专网用户不断增长的定制化需求。
5）智能运维
面对云智原生时代的 IT运维新需求 ，公司发布了基于 AI能力的 U-Center 5.0统一运维平台，以“统一门户、统一告警、统一资源、统一流程、统一分析”五大特点，重塑智能运维新模式，助力行业用户持续降低基础设施与应用的统一运维复杂度，目前 U-Center统一运维平台已经广泛应用于运营商、金融、政府、电力能源、交通、企业等行业客户的数字化转型升级，为众多重点行业用户成功构建了高效、全面的IT运维管理体系。
能园区网络（AD-Campus），提供全光网络、工业园区、云简网络 Cloudnet的解决方案，助力多个国内外大学、院所网络的全面升级；以意图网络、安全可信、超宽无损的智能数据中心网络（AD-DC）提供 AIDC网络、可信安全的解决方案，实现了多行业客户、多维度方案的落地；以低成本、优体验、简运维、高安全的智能广域网（AD-WAN）提供 SRv6、视频重保、APN6、MSP运维的解决方案在多家银行实现落地。
（2）智慧计算
公司不断完善开放多元的算力、可持续的绿色算力以及具有行业普适性的算力服务解决方案。公司基于 CPU、GPU 、XPU等多种技术路线，构建起了多元算力体系。面向 AI全场景，公司推出多款 GPU服务器和对应的液冷机型，并在模块化设计实现系统解耦。推出的服务大模型训练的智能算力旗舰 H3C UniServer R5500 G6，主要应用于大规模训练、语音识别、图像分类、机器翻译等多种 AI业务场景，相较上一代产品相比算力提升 3倍，训练时间可缩短 70%，目前已在互联网公司和多个智算中心项目应用。推出的 H3C UniServer R5350 G6 面向大规模 AI训练和推理场景，实现 90%的计算性能提升和 50%的内核数量提升，支持 GPU/NPU/XPU等多种人工智能加速卡，可应对人工智能不同场景下对异构算力的需求，该产品已覆盖互联网、运营商、金融、数字政府、教育等行业。软件层面，公司推出了面向 AIGC场景的 AI一站式开发平台——傲飞算力平台，实现对 AI和科学计算资源的一体化管理，集成 40多种 AI领域常用大模型，提供从数据处理、模型训练、调优、评估、推理的 AI全流程开发服务，打通大模型各环节的端到端业务流程，助力企业 AIGC应用落地。此外，公司联合中国信通院发布了《2023智能算力发展白皮书》，从产业、技术和标准层面为智能算力的创新迭代提出建设性建议。
在绿色算力层面，公司通过风冷、液冷的全栈式硬件创新以及软件 AI的智能化管控能力，结合清洁能源、智能运维等方面的创新突破，打造低碳数据中心。报告期内，公司发布了业界首款机架箱式浸没服务器 H3C UniServer Cube，以融合架构助力行业打造 PUE<1.05的极致数据中心。
（3）智能存储
公司发布了业界首款全局解耦架构的端到端 NVMe全闪存储 Alletra MP，采用独创的全局解耦架构设计，实现了存储控制器和存储介质之间的完全分离，可以独立扩展或缩减计算资源和容量资源，不仅提升了存储的性能和可用性，还极大提高了资源利用率，有效消除基础设施孤岛，为数据为先策略服务。Alletra MP存储产品还融合了云原生和 AI运维技术，大幅消除了存储管理复杂度，为用户的应用和数据提供全生命周期的管理。同时推出新一代 X10000智慧存储产品，全方位提升 AI支持能力，其中 H3C UniStor X18000 G6分布式高密全闪存储在自动驾驶、海量数据智能实时分析等场景中发挥重要作用，并可覆盖运营商、教育、企业、政府、金融、医疗等多种行业应用需求。2023年，公司持续第一份额中标邮储银行分布式存储采购项目，突破吉林银行、中国人保、中国人寿等金融客户，在运营商、医疗等行业也取得突破进展。公用场景等方面，分享自身技术研究成果与实践落地，为存储产业的健康快速发展提供建设性指引与参考。
（4）云计算与云服务业务
市场对获取数据价值、强化数据治理和提高数据质量的需求不断增加，为顺应此趋势，基于“更快、更省、更易用”的理念，以实时化、智能化、工程化、套件化、资产化为导向，公司发布了新一代绿洲平台 3.0，实时吞吐量达 150MB/S、智能数据治理减少 30%人力投入、数据开发协同效率提升 50%、沉淀 30类行业标准 500+数据模型；基于行业细分场景，打磨了一体化政务大数据方案、水利数字孪生数据中台方案、智慧校园全域数据治理方案、智慧医院全域数据湖方案、企业数据中台方案等；最终形成产品+方案+服务一体化能力，助力客户业务持续创新。
在超融合领域，发布欧拉内核的 UIS超融合版本，提供多版本、异构资源的统一管理，实现平滑扩容。
增强企业核心业务场景能力，自研全新分布式 Cache算法，提供高性能纠删码+重删压缩的效能引擎，存储性能及效率大幅提升。推出 CAS简云一体化数据中心解决方案，面向中小场景提供计算、存储、网络、安全等软硬件一体化方案，具备极稳、极速、极省、极简、极广、弹性等多重优势，极大的降低拥有成本和上线时间，一箱即服务，开箱即上线，助力中小企业快速构建新型数字化数据中心。
在云平台领域，以云操作系统 7.0平台为中心，发布全栈分布式云解决方案，全场景分布式云架构，覆盖同构多云，异构多云，多中心和边缘云等场景；发布云原生全链路观测平台，打造云原生应用运维的优势能力。
在数字工作空间领域，持续产品优化迭代，升级传输、图形、应用调度、数据管理、多模架构等能力，深入服务金融、运营商等行业场景。
（5）主动安全
面对智能计算、云化、IPv6＋和大数据的发展趋势，公司推出全新一代 M9000-X旗舰防火墙，作为面向智能计算数据中心、运营商 CGN、大型企业及园区网出口等市场的新一代高性能多业务安全网关，整机处理能力超 8Tbps，单槽位处理能力超过 1TBps，大幅提升了国产防火墙能力，同时支持高密度的 8*400G接口板，增强与网络产品的组网互连能力，进一步提升网络安全一体化的独特优势；推出的全新一代应用交付安全网关产品，是国内首个突破 T级别性能的国产化高端应用交付产品，具备超 1.2Tbps应用交付性能、硬件加速引擎、10us以内的超低时延，且国内首发支持 QUIC协议，传输效率提升 2倍以上；发布NDR全流量高级威胁分析与溯源系统，在安全检测能力的基础上，可针对报文进行 100%数据提取和落盘存储，为安全问题的事后回溯提供有力依据，可与云网端设备接口全面打通，最大程度上提升安全事件的处置效率，阻断安全威胁横向扩散，可应用于金融、政府、企业等各行业，全面提升对安全攻击事件的检测和防御效果；云安全资源池解决方案发布 24类云安全原子能力，覆盖边界安全、应用安全、安全审计、大模型安全解决方案、数据安全解决方案、车联网安全解决方案等安全解决方案，全面赋能各种安全应用场景。
（6）智能终端
公司发布“嘿板 OS”智慧教室解决方案，针对教学场景重构教育大屏交互方式，像用平板电脑一样使用教育大屏，同时系统集成录播功能，让录播教室维护更简单，建设成本更低；发布“医科通智慧诊室解决方案”，通过远程医疗平台开展医联体远程会诊，远程会诊不受内外网络隔离影响，提高就诊效率，推动国家“15分钟医疗圈”政策落地，促进社会医疗服务能力大幅提升。公司还发布了全屋光网无线覆盖解决方案，全 2.5G“光纤到房间”，解决家庭网络带宽瓶颈。
（二）把握人工智能行业应用趋势和需求，新华三持续赋能三大市场客户数字化转型和智能化升级 新华三以“云—网—安—算—存—端”的全栈能力和行业数字化的深入理解，在“AI for ALL”战略引领下，为客户提供全栈式的创新服务，抢抓新一轮行业变革的机遇，赋能行业客户迈入数字化应用的新阶段。
（1）国内企业业务
在数字政府领域，新华三联合杭州市政府各相关单位及合作伙伴，共同打造了信息化系统 “亚运在线”，全面支持杭州亚运筹办和举办期间的运行保障工作。新华三陆续中标成都高新区城运平台、萧山城市大脑、咸阳“智慧高新”、保定市数字中台等智慧城市类项目，助力优化城市运行和提高城市治理水平；深度参与了由中国电子技术标准化研究院牵头的《智慧城市城市运行指标体系总体框架》的编制工作，为我国智慧城市建设提档加速注入新动能。在 AIGC的浪潮下，新华三首发“数字公务员”政务大模型，创新政务服务、城市治理、协同办公等业务场景，已在宁夏、黄石、杭州、咸阳等多地规模落地。新华三在贵港覃塘、伊川、烟台等多地落地智慧园区解决方案，实现园区智能化管理运营。根据国家整体建设要求，在和北京市大数据中心协同编制《北京市市级政务云云平台建设技术要求》过程中，新华三牵头完成地方标准中政务云技术架构相关内容，以标准推动全国“一体化政务云”建设落地。年内还参与了海南省、云南省、安徽省，河北沧州、保定、邢台，江苏南通，陕西榆林等多地政务云建设。
在数字金融领域，新华三与金融机构持续保持深度合作，全栈 ICT基础设施和解决方案不断落地中国工商银行、中国建设银行、中国银行、交通银行、中国邮储银行等，赋能金融行业数字化建设；H3C SeerFabric金融智能无损数据中心解决方案以高带宽、低时延、零丢包的突出优势，应用于金融行业的生产业务、大数据/AI计算、存储环境等多个场景的统一 IP化承载，助力中国人民银行成都分行、齐鲁银行、贵阳农商行等金融客户的高性能数据中心建设；新华三推出的金融行业全栈金融云解决方案，更大程度地满足 AI时代下多元化金融场景与智能化金融服务相互融合的需求，在 2023中国国际金融展“金鼎奖”评选中荣获“优秀金融科技解决方案奖”，金融云帮助山西银行、青海银行、大连商品交易所实现 IT系统的升级换代。
新华三参与编撰的《金融业绿色数据中心白皮书》《金融数据中心人工智能算力建设指引》等四项金融行业研究报告被评为北京金融科技产业联盟信息基础设施专委会优秀课题。
在智慧交通领域，新华三不断研发深度匹配业务需求的创新产品与解决方案，发布了十多个行业创新方案，覆盖城轨、机场、铁路等多个应用场景，包括交通 IP骨干网方案、交通行业 AIGC解决方案、城轨边缘数字底座方案、城轨综合运行管理平台、城轨云 DaaS“一湖两舱三通道”数据处理方案、基于 Wi-Fi+loT的城轨智慧运维管理方案、机场 “一朵云”数字底座方案、中小型机场一体化数字底座方案、航班运行保障节点自动采集方案、铁路数据通信网落解决方案等。报告期内，陆续中标上海市域铁路、青岛地铁、武汉绕城高速、广东机场集团、四川省机场集团、广州白云国际机场、雅万高铁等多个数字化项目，市场份额稳步提升。此外，新华三参与编制了《城市轨道交通边缘计算服务规范》《城市轨道交通云平台运维规范》《上海市域铁路设施设备维护规范》等多本行业规范，参与 O/CR《铁路通信网络安全技术要求》标准定制，以自身的技术实力积极赋能交通行业数字化发展。
在智慧教育领域，新华三全面升级并推出了智慧校园解决方案 3.0，充分发挥云、网、安优势，搭建了深入数字化转型升级的数据中台、内容中台、业务中台、物联中台、AI中台，并打造出包括泛在育人空间、科研协同空间、校务治理空间、师生服务空间四大空间，覆盖高职教、普教、产教全行业在内的众多创新场景。此外，百业灵犀大模型能够为教育领域提供深度学习和数据分析的支持，为教学提供更个性化和有效的指导，实现个性化学习和成长。报告期内，全光网络落地多所高校项目；教育智算中心解决方案实现算、网、云、安一体化融合，为高校及科研机构提供安全可靠、资源调度灵活的 AI算力支持。新华三持续保持教育行业 ICT市场优势地位。
在智慧医疗领域，中标业界规模最大的北京大学第一医院全光网络项目；率先在宁波第一医院落地实现 5G+Wi-Fi+物联网多网融合解决方案的大规模建设应用；持续在郑州大学第一附属医院、南京鼓楼医院、中国医学科学院阜外医院等多个百强医院落地创新解决方案；中标中医药管理局云平台+中医区块链平台建设、福建省医保信息平台国产化建设等项目，稳步推进医保事业高质量发展。新华三在医疗行业的市场份额稳步提升，市场影响力进一步扩大。
在电力能源领域，在国家电网和南方电网的框架集采份额持续保持领先，第一份额中标中国石化年度网络、安全设备框架采购项目，进一步巩固了在中国石化网安优势地位，突破中国海油云及配套硬件框架采购项目。针对绿色矿山业务需求，新华三为高碳排放矿山企业提供健康绿色且可持续发展的微能网方案，同时联合行业生态合作伙伴共同打造矿用专属产品，生产集控、安全大脑、数字能源已布局应用于千万吨以上产量的智能化矿山；针对我国海量电力应用需求，推出发电行业智能化解决方案，助力发电企业持续全链条智能化方案。
在智慧企业领域，新华三以丰富的实践经验和全域化的技术沉淀，为不同类型企业创新打造数十个行业解决方案，包括企业 AIGC解决方案、企业云解决方案、企业智能制造解决方案、智慧粮库解决方案、烟草行业解决方案、智慧零售解决方案、智慧物流园区解决方案、外企合规解决方案等，落地了众多具备开创性和创新性的典范应用，持续巩固在企业及制造行业数字化转型过程中的领先地位。此外，作为高端智能化的“工业 4.0”生产基地，公司未来工厂凭借其在智能制造与绿色制造等方面的优异表现，入选“2023 IDC中国可持续发展先锋案例”。
（2）国内运营商业务
2023年，新华三运营商业务持续展现强劲势头，不断深化“三云两网”战略，与运营商在技术创新、市场开拓、战略协同等多个维度深化合作，以扎实的产品实力和技术优势，在运营商市场多个关键领域取得重要突破与提升。
在 ICT设备集采方面，新华三中标包括中国移动、中国电信和中国联通在内的多项重大集采项目，在数据中心交换机、服务器、防火墙等产品线中稳居前列，进一步巩固并提升了市场份额。CR集群路由器在中国电信集采中实现首次中标，高端路由器及 BRAS产品在中国移动网络中的部署份额持续提升。新华三在中国电信新型城域网供应商中位列前三，是中国联通智能城域网的主要供应商。在云计算和 AI领域，新华三参与实施了中国移动的新型智算中心建设，中标中国电信 AI算力服务器采购项目，在电信天翼云、联通骨干云池建设中继续保持领先份额。
在政企和新业务方面，新华三与运营商加深战略合作，政务云、医疗云等行业解决方案在全国十多个省份落地，赋能多地数字政务和智慧城市建设；一站式运维管理外包服务和安全服务业务规模均实现跨越式增长；为运营商在政企业务的安全专线提供安全大脑产品与服务，并已在中国电信实现 30个省份的规模化应用；在中国移动进入全国业务合作的新阶段，中标江苏移动2023年全省 FTTR全光组网设备项目，并在湖南移动2023年 FTTR采购项目中以第一份额中标子项目。
（3）国际业务
新华三持续全球化布局，加速海外市场拓展，2023年国际业务呈现良好增长态势。2023年新华三发布全新海外战略，围绕生态系统、人才赋能和技术创新三方面助力海外国家及地区实现数字化转型的“本地化”。同时，秉持“合作伙伴优先”的原则，帮助中资出海企业提升数字化竞争力，在数字经济的时代下抓住机遇，与合作伙伴在技术方案、服务、物流、合规等方面强强联合，产品覆盖面和解决方案行业应用不断突破。
2023年，新华三与东南亚、中东、中亚的地方政府、教育、医疗、运营商、企业等单位在数字化转型台服务，显著提升了其教学效率和教育质量；为巴基斯坦政务数字化转型奠定了坚实的底座；积极参与沙特 NEOM新城等项目，为当地的智慧城市和医疗建设提供数字化支持；为泰国、哈萨克斯坦当地运营商提供了高性能的产品和解决方案，在印尼、墨西哥、越南等地与当地企业紧密合作，帮助企业解决其在数字化转型中面临的挑战。此外，新华三通过在海外举办和参加行业峰会等方式，围绕人工智能、云计算、智慧城市、网络安全等方面，与客户和合作伙伴共同探索全球科技趋势和创新机遇，新华三海外品牌影响力不断提升。
（三）持续夯实“上云 用数 赋智”三维能力，紫光云助力行业云化转型2023年，紫光云立足“云智原生”战略，持续构建“上云 用数 赋智”三维能力，推进云产品、云服务和解决方案的创新、升级和协同发展，帮助政企客户实现更高效、智能的云化转型，同时为政企客户提供全方位的城市数字化运营服务。紫光云已顺利通过全球软件领域 CMMI五级（简称 CMMI5）认证，入选第五批国家级专精特新“小巨人”企业。
全面升级的紫鸾云底层架构，将云架构做到简洁灵活，既能全面覆盖单云、多云、边缘云、同构混合云、异构混合云、多中心灾备等多元化场景，又能让客户快速体验全栈云服务。在业务场景打造方面，提供全栈芯片云解决方案，助力芯片设计企业实现从设计、仿真到封装的芯片设计全场景自动化能力；打造高性能智算云底座，为政企客户提供高性能 MaaS服务；孵化了标准化城商行解决方案，城轨云实现了关键特性，连续中标多个城商行项目和城轨格局项目。在技术和产品创新方面，将人工智能技术融入数据库服务中，实现自动化部署、自动优化和自动恢复能力；推出可视化运维工具，应用全链路观测通过应用全链路拓扑、时空回溯、智能诊断，实现应用故障的快速定位；进一步提升软 SDN软网关性能，开发了满足云网融合、流量隔离、行业等保需求的高性能容器网络，推出以跨云应用多活容灾、异构容器集群统一管控为目标的多云容器，持续打磨产品稳定性与可靠性等。同时，紫光云持续增强物联网平台、数字孪生平台、数据平台、码标识平台等核心数字化产品能力，已在工业、建筑、教育、医疗、水利、金融等行业落地应用。
紫光云公司在云服务方面不断取得突破进展，陆续中标广西政务云、吉林农信云平台、福州市电子信息集团企业云等项目；数字化业务逐渐行业化、场景化，陆续中标天津滨海高新智慧城市、庆安县智慧农业大脑、黑龙江数字政府、新平智慧农场、中铁物业云等项目。
公司将在“云智原生”战略指引下，秉持“精耕务实，为时代赋智慧”的理念，持续加强技术和产品研发创新，促进数字化技术与行业应用场景的深度融合，以“云智原生”和绿色低碳的场景化解决方案赋能行业客户数字化和智能化转型，支撑数字经济蓬勃发展。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
信息技术业 销售量 元 77,307,810,774.02 74,057,649,380.57 4.39%采购量 元 71,138,587,723.90 60,623,020,824.48 17.35%库存量 元 27,934,500,460.28 20,274,642,985.61 37.78%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明库存量比去年增加，主要是本期公司子公司新华三原材料储备增加，以及尚未满足收入确认条件的存货增加所致。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
（5）营业成本构成
行业和产品分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
报告期内，公司合并范围增加情况如下：
1）公司子公司紫光计算机科技有限公司设立了郑州顺遥贸易有限公司，持股比例为100%； 2）公司子公司紫光晓通科技有限公司设立了紫光晓通（香港）有限公司，持股比例为100%； 3）公司子公司新华三信息安全技术有限公司设立了新华三网络信息安全软件有限公司，持股比例100%； 4）公司子公司新华三集团有限公司设立了华三通信沙特有限公司，持股比例100%； 5）公司子公司新华三集团有限公司设立了华三通信（越南）有限公司，持股比例100%； 6）公司子公司新华三集团有限公司设立了华三通信西班牙有限公司，持股比例100%； 7）公司子公司新华三集团有限公司设立了华三通信中东有限公司，持股比例100%； 8）公司子公司紫光云技术有限公司设立了山西紫光云创科技有限公司，持股比例100%。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
提升。通过持续的优化开发、积极参与国内权威认证以及行业标准制定，打造 通过在 AIGC领域大模型核心技术突破，模型能力持续提高形成全链路、软硬件端到端的全面解决方案，使公司在AIGC具备行业影响力和市场竞争力的私域大模型。 浪潮下，在 to B、to G行业中赢得市场先机，同时公司内部广泛使用，实现降本增效2 400G园区交换机持续升级项目 继续提升 400G园区交换机性能和场景丰富度 已交付完成 引领未来园区网络发展趋势，以400G高性能支撑园区新型业务持续发展。推出全新 POE主机，丰富园区核心交换机各场景支持能力。 通过技术创新提升园区交换机产品竞争力，提升园区交换机转发性能，满足 POE应用场景，巩固公司在国内园区市场的领先地位
3 全光园区网络解决
方案升级项目 “PON + 以太”的全光融合园区网络方案升级 已交付完成 全新推出积木式全光交换机，实现内网外网、设备网按需扩展，实现一机双网或一机三网。满足客户业务升级、简化网络、降本增效的网络演进需求。 顺应光网络发展趋势，提升场景化解决方案竞争力，把握增量市场4 AIGC场景400G/800G硅光智算交换机开发项目 推出支撑高性能 AI算力的交换机产品，并利用硅光技术降低能耗，实现绿色智算 已完成部分款型发布 提供丰富的 400G/800G高速交换机产品，率先实现硅光技术在交换机的产品化落地，并融合液冷、智能能耗控制技术提升能效比，通过无损网络技术支撑AIGC发展 实现业界领先的全面智算产品布局，满足不同规模智算场景的高性能网络需求，同时实现硅光芯片在交换机领域的技术探索，在高速网络的市场份额和技术创新上保持优势
5 超低时延交换机升
级项目 证券和期货行业的超低时延交换机主要由国外大厂商占据，公司实现该领域突破 已完成部分交易应用场景。 增加公司在证券、期货行业的超低延时整网解决方案部署能力6 路由器 IPV6+特性持续升级开发项目 路由器产品特性的进一步完善，持续增强 IPV6+战略的竞争力 已交付，持续迭代增强 支持网络 IPv6+技术演进，完成业界首个 IPv6+ 2.0 Ready认证，完成源地址切片的运营商规范制定，确定性网络指标保持业界领先，SRv6方案延伸到接入设备，完善 AD-WAN承载和分支方案，提升在运营商、金融、政府等行业市场竞争力。 保持路由器产品在业界的技术领先性，有效增强产品和解决方案竞争力7 新一代 Wi-Fi 7 AP开发项目 Wi-Fi 7 AP产品业内首发 已发布多款Wi-Fi 7 AP产品，持续开发实现全场景覆盖，多款产品已陆续发货上线 基于 Wi-Fi 7等超宽接入的新技术，接入速率进一步提升，国内及海外市场Wi-Fi 7均实现领先。 保持在 Wi-Fi市场的技术领先地位8 新一代 AD-NET解决方案特性增强 新一代AD-NET解决方案旨在满足广域、数据中心、园区等典型网络场景以及各行业的网络业务新增应用需求，持续提升网络的场景化交付能力 已交付，持续迭代增强 打造“内生智能”的产品和平台，围绕三大场景、九大创新，构建网安融合的未来网络，并推出最新的 AD解决方案提高网络的智能化水平，满足不同行业不同场景、不同应用的网络需求和标准 呈现出公司在网络技术研发和革新上的丰厚成果，在数据中心、园区网、广域网等多个应用场景提升了网络解决方案竞争力，构筑坚实网络基础9 4K教育版智慧云屏系列产品开发项目 发布 4K教育版智慧云屏系列产品 已完成发布 针对市场需求，提升产品竞争力，进一步满足不同场景对云屏产品的需求。 提升产品竞争力和技术领先性，保证智慧云屏市场份额不断增长10 新一代防火墙系列产品开发项目 发布新一代 M9000旗舰防火墙 已交付完成 发布新一代 M9000旗舰防火墙，整机性能超 8TBps，经泰尔实验室实测验证，达到业内性能领先。 提升在金融、运营商等多个行业的产品竞争力和份额增长
11 新一代安全大脑 升级发布安全大脑 3.0 已交付完成 升级支持 SaaS能力，发展业务新模式
通过基础架构升级、检测能力增强、运营能力提升、行业场景深化，继续保持行业领先位置。 巩固安全大脑在运营商和行业市场的竞争力
12 液冷解决方案一期 发布全栈液冷方案，推出冷板
和浸没双技术路线液冷方案 完成一期解决方案发布 提升全栈液冷产品能力、液冷数据中心全生命周期服务能力，可集成交付、降低 PUE、提升运维效率，提供液冷统一纳管、智能监控模块等，为新一代数据中心建设提供更优的 PUE方案。 提升液冷市场份额和市场竞争力，深化落实双碳战略，巩固和提升在服务器市场的头部地位13 新一代 GPU服务器开发项目 发布新一代 GPU服务器产品提升产品性能，增强产品竞争等多种应用场景。 增强在智慧计算领域的竞争力
14 下一代全闪 SDS存
储开发项目 提升性能，发布下一代全闪SDS存储产品 已发布ONEStor5.2软件版本，推出X18000全闪存储，持续迭代增强 不断完善产品布局，实现性能突破，全面增强存储解决方案能力。 通过对产品性能的进一步提升，持续增强公司在全闪分布式存储领域的市场竞争力
15 简云方案项目 推出软硬件一体化的新型中小
数据中心解决方案 已交付完成 实现虚拟化引擎搭载于双子星架构服务器，软硬件融合创新，实现百万 IOPS微秒级时延的超高性能以及秒级高可靠HA能力，开箱即用，十分钟平台上线塑造全新的极简体验 提升在虚拟化产品市场竞争力16 UIS 8.0项目 提供具有高性能、高资源利用率的超融合解决方案 已完成发布，持续迭代升级 推出超融合产品 UIS 8.0，通过纠删码大幅提升存储利用率，提升客户在业务上云、云化改造实践中的部署速度和灵活性。 增强行业市场地位和竞争力，进一步扩大公司在超融合领域的影响力和市场份额
17 紫鸾云平台 3.0 构建全新分布式云架构 持续演进 实现单中心云、多中心云、边缘云、同
构/异构混合云等多场景覆盖，并在其基 基于分布式云架构，能够实现全行业大中小场景的需求覆础上实现架构轻量化与业务创新 盖，并且为将来紫鸾云平台5.0奠定技术基础18 国产化云 构建满足政策要求的国产化云 持续演进 实现全栈国产处理器、国产操作系统、国产数据库与国产中间件适配 加强公司在云计算领域的国产化布局
19 城轨专属云 构建满足城轨特性的专属云 持续演进 实现组播、去堆叠、城轨容器网络、一
云三网模型等城轨关键特性，打造专属城轨的标准化解决方案 提升公司在城轨市场竞争力20 城商行专属云 构建满足城商行特性的专属云 持续演进 实现 Devops三级产品交付体系，构建纯云网络/混合网络模型，实现异构云管理等关键特性，打造专属城商行的标准化解决方案 提升公司在城商行市场竞争力21 软 SDN项目 云网络全面 SDN化，性能更好，选型更灵活 持续演进 支持纯软 SDN 软 SDN符合未来云网络的技术趋势，保证公司技术持续领先，并且该技术能够简化云网络架构、增强网络灵活性、保持技术稳健和开放
22 公共数据运营平台 搭建数据要素价值化过程中政
府公共数据授权运营的载体平
台 持续演进 包括运营门户、数据登记、数据资产发布、需求大厅、证书发放等能力，为政府数据运营提供基础数字化支撑 提升公司一体化数字解决方案服务能力
23 一网统管综合管理
平台 完善一网统管核心底座平台 持续演进 实现事件发现、受理、分拨、处置、督办、分析、巡查、考核评价全流程数字化智慧化管理 提升公司一体化数字解决方案服务能力
5、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是本期公司子公司新华三等采购付款增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要是本期公司及子公司购买的理财净额比上年同期减少所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要是本期公司子公司取得的借款净增加所致。
（4）现金及现金等价物净增加额比上年同期增加，主要是本期公司子公司取得的借款净增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
报告期内公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在较大差异，主要是公司子公司新华三支出的采购款增加所致。
五、非主营业务分析
益等 除联营企业投资收益以外，其他不具有可持续性公允价值变动损益 -75,143,202.31 -2.00% 主要为权益工具投资公允价值变动损益、理财产品收益、衍生金融工具公允价值变动等 否资产减值 -730,738,032.76 -19.43% 主要为坏账损失、存货减值损失等 否营业外收入 89,145,608.90 2.37% 主要为收到和日常经营活动无关的政府补助等 否营业外支出 6,514,459.17 0.17% 主要为对外捐赠等 否其他收益 1,569,936,356.99 41.75% 主要为收到的日常经营活动相关的政府补助等 除收到的增值税返还收入、个税手续费收入、增值税进项税加计抵减以外，其他部分不具有可持续性
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
应收票据和应收
增加所致
应收账款 14,091,938,142.69 16.15% 13,012,900,389.23 17.57% -1.42%
将涉及争议/诉讼的预付款调整至其他应收款，以及紫光计算机科技有限公司等子公司的应收政府补助增加所致司新华三原材料储备增加，以及尚未满足收入确认条件的存货增加所致合同资产 1,135,104,042.79 1.30% 1,183,558,364.57 1.60% -0.30%一年内到期的非款所致投资性房地产 201,484,239.25 0.23% 209,846,839.53 0.28% -0.05%至一年内到期的非流动资产增加所致长期股权投资 109,361,795.91 0.13% 111,976,626.49 0.15% -0.02%固定资产 1,054,561,652.19 1.21% 1,042,020,999.37 1.41% -0.20%在建工程 110,715,289.25 0.13% 150,051,811.78 0.20% -0.07%使用权资产 1,368,249,276.79 1.57% 1,244,583,205.66 1.68% -0.11%同履约成本减少所致限公司等短期借款增加所致外汇远期公允价值变动所致等减少所致将涉及争议/诉讼的预收款项调整至其他应付款所致限公司等长期借款增加所致租赁负债 1,068,804,399.81 1.22% 1,027,080,716.32 1.39% -0.17%长期应付款 56,222,130.95 0.08% -0.08% 长期应付款比本年初减少，主要是本期公司子公司的长期应付款重分类至一年内到期的其他非流动负债所致长期应付职工薪计划所致境外资产占比较高
2、以公允价值计量的资产和负债
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末，公司权利受限的资产总额为 263,708,677.78元，主要为向银行申请开具保函和票据、开展结售汇等业务支付的保证金、已被背书或贴现的票据等。
七、投资状况分析
1、总体情况
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
衍生品投资类型 初始投资金额（万美元） 期初金额（人民币万元） 本期公允价值变动损益（人民币万元） 计入权益的累计公允价值变动（人民币万元） 报告期内购入金额（万美元） 报告期内售出金额（万美元） 期末金额（人民币万元） 期末投资金额占公司报告期末净资产比例外汇期权 -2,149.02 119,200 76,500 -2,149.02 7.55%务的会计政策、会计核算具体原则，以及 公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，与上一报告期相比未发生变化。与上一报告期相比是否发生重大变化的说明的说明 报告期内公司开展的衍生品交易实际损益金额为人民币 13,818.90万元。套期保值效果的说明 公司衍生品投资以套期保值为目的，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，均以正常生产经营为基础，降低了汇率波动对公司经营的影响，达到了套期保值预期效果。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 公司进行外汇套期保值业务会存在一定的风险：1、汇率波动风险：由于外汇市场存在各种影响汇率走势的复杂因素，不确定性较大，如未来汇率走势与公司判断的汇率波动方向发生大幅偏离，实际汇率将与公司外汇套期保值合约锁定汇率出现较大偏差，将给公司带来损失。2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成操作风险。3、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。公司采取的风险控制措施主要有：1、外汇套期保值业务以公司业务为基础、以规避风险为目的，尽可能选择结构简单的外汇套期保值产品。2、公司已制定《外汇套期保值业务管理办法》，对外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制、信息披露、信息保密等进行了明确规定，对外汇套期保值业务行为和风险进行了有效规范和控制。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理办法》的规定进行操作，保证制度有效执行，控制业务风险。3、公司和子公司财务部门为套期保值业务日常管理和执行机构；公司内部审计部负责审查和监督外汇套期保值业务的实际运作情况，包括资金使用情况、盈亏情况、制度执行情况、信息报告情况等。4、密切关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率的信息分析，适时调整外汇套期保值方案，最大限度地控制汇兑损失。5、开展外汇套期保值业务时，慎重选择与具有合法资格且实力较强的境内外商业银行开展业务，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险。6、加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。
7、当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。
已投资衍生品报告期
内市场价格或产品公
允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司购买的衍生品用于外汇套期保值，公允价值变动主要是汇率变动所致，公允价值基本按照合约银行提供的价格确定。涉诉情况（如适用） 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2022年12月10日和2023年12月9日衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) 不适用独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 公司开展外汇套期保值业务是以业务背景为依托、以规避和防范汇率风险为目的，有利于降低汇率大幅波动对公司经营造成的不良影响。公司已制定《外汇套期保值业务管理办法》，旨在加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。公司开展外汇套期保值业务事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。注：公司外汇套期保值业务在相同产品类型下进行合并披露。2）报告期内以投机为目的的衍生品投资公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
（3）持有全国中小企业股份转让系统挂牌公司股权情况
所持对象名称 初始投资
5、募集资金使用情况
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售`
1、出售重大资产情况
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
九、主要控股参股公司分析
十、公司控制的结构化主体情况
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案√ 是 □ 否 2024年3月6日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-009）。为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念、推动提升公司质量和投资价值，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司可持续高质量发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：1、夯实主业优势，赋能行业数字化转型升级；2、坚持技术创新，引领行业发展；3、完善公司治理，提升规范运作；4、提高信息披露质量，高效传递公司价值；5、重视投资者回报，共享发展成果。公司将坚持经营发展和股东回报双提升的战略意识，不断提升公司综合实力，推动公司高质量发展，牢固树立回报股东意识，持续落实“质量回报双提升”行动方案，切实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心积极贡献力量。
|
|