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| 豫能控股(001896)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中电力供应业的披露要求 公司所属行业为电力行业。
2023年，电力行业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记关于能源电力的重要讲话
和重要指示批示精神，以及“四个革命、一个合作”能源安全新战略，落实党中央、国务院决策部署，弘扬电力精神，经受住了上半年来水持续偏枯、夏季多轮高温、冬季大范围极端严寒等考验，为经济社会发展和人民美好生活提供了坚强电力保障。电力供应安全稳定，电力消费稳中向好，电力供需总体平衡，电力绿色低碳转型持续推进。
2023年，全国全社会用电量 9.22万亿千瓦时，人均用电量 6539千瓦时；全社会用电量同比增长6.7%，增速比 2022年提高 3.1个百分点，国民经济回升向好拉动电力消费增速同比提高。各季度全社会用电量同比分别增长3.6%、6.4%、6.6%和 10.0%，同比增速逐季上升；受2022年同期低基数以及经济回升等因素影响，四季度全社会用电量同比增速明显提高，四季度的两年平均增速为 6.8%，与三季度的两年平均增速接近。截至2023年底，全国全口径发电装机容量 29.2亿千瓦，同比增长13.9%；人均发电装机容量自2014年底历史性突破 1千瓦/人后，在2023年首次历史性突破 2千瓦/人，达到 2.1千瓦/人。非化石能源发电装机在2023年首次超过火电装机规模，占总装机容量比重在2023年首次超过 50%，煤电装机占比首次降至 40%以下。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看，电力行业绿色低碳转型趋势持续推进。预计2024年全国电力消费平稳增长。综合考虑宏观经济、终端用能电气化等因素，根据不同预测方法对全社会用电量的预测结果，预计2024年全年全社会用电量 9.8万亿千瓦时，比2023年增长6%左右。预计2024年全国统调最高用电负荷 14.5亿千瓦，比2023年增加 1亿千瓦左右。（以上数据来源中国电力企业联合会《2023-2024年度全国电力供需形势分析预测报告》）2023年 12月，河南省累计用电量 4089.53亿千瓦时，同比增加 4.64%。河南省累计发电量 3432.73亿千瓦时，同比增加 3.11%。截至 12月底，全省机组平均利用小时数 2666小时，同比减少 255小时。其中水电机组平均利用小时数为2635小时，同比减少 363小时；火电为 3520小时，同比减少 106小时；风电机组平均利用小时数 2040小时，同比减少10小时；太阳能机组平均利用小时数 1073小时，同比减少 10小时。统调火电机组平均利用小时数为 3498小时，同比减少 127小时。截至 12月底，全省装机容量 13846.13万千瓦，同比装机增加 1956.06万千瓦。其中水电装机 534.90万千瓦，占比 3.86%；火电装机 7401.96万千瓦，占比 53.46%；风电装机 2177.92万千瓦，占比 15.73%；太阳能装机 3731.36万千瓦，占比 26.95%。（以上数据来源国家能源局河南监管办公室《河南省2023年 12月份电力供需情况》）2023年 7月，国家发展改革委、财政部、国家能源局联合印发《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》，对国内绿证制度进行了全面修订完善，对风电、太阳能发电、常规水电、生物质发电、地热能发电、海洋能发电等已建档立卡的可再生能源发电项目所生产的全部电量核发绿证，实现绿证核发全覆盖。
2023年 10月，国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司发布《关于进一步加快电力现货市场建设工作的通知》，明确了省级、区域级、省间电力现货试运行时间节点，电力现货市场加速推进。
2023年 11月，国家发展改革委、国家能源局印发《关于建立煤电容量电价机制的通知》，将现行煤电单一制电价调整为两部制电价，其中电量电价通过市场化方式形成，灵敏反映电力市场供需、燃料成本变化等情况；容量电价水平根据转型进度等实际情况合理确定并逐步调整，充分体现煤电对电力系统的支撑调节价值，确保煤电行业持续健康运行。自2024年1月1日起实施。
四、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
的相关政策，客户调整了采购方式，导致公司业务量下降，业务收入及成本下降。
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
电力 销售量 万千瓦时 2,452,894.37 2,515,526.94 -2.49%生产量 万千瓦时 2,610,168.09 2,671,433.94 -2.29%库存量相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 □不适用煤炭销售量同比下降63.30%、库存量同比下降46.08%，主要原因是国家出台了支持发电等用煤企业采购中长期协议煤炭的相关政策，客户调整了采购方式，导致公司业务量下降。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
详见“第十节、九”。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响物流平台整体功能升级 切实解决业务难点与痛点，实现物流业务全场景数字化。 物流业务场景实现全面数字化，从接单、装车、运输、卸车、结算等所有环节均在平台进行，运输过程全面监控，确保货物安全，提高运输效率，并提供客服、后市场等系列增值服务。在完善功能的同时，更加聚焦于提高平台运营效率及操作便利性，为业务人员拓展提供适时支撑。 构建多业态融合的物流综合服务体系，持续完善网络货运平台功能，全面提升业务拓展能力及客户使用体验。此外，实现物流监控平台、预约调度平台的产品化升级，成为独立盈利单元，提升公司物流品牌影响力。 提升数字化支撑能力，打造物流业务核心竞争力，灵活适应业务模式敏捷创新，应对日趋复杂多变的市场环境，突破约束业务拓展的瓶颈，赋能物流转型高质量发展。物流平台数据治理信息化建设 建立科学的数据治理体系，有效发挥数据辅助决策作用。 建立全面的数据采集储备和分析体系，统一数据标准，大幅提升数据质量，提供标准的数据共享服务。
在此基础上，完成智慧运营决策平台，提供统计分析、全面核算、风险预警、绩效指标、价格指数等功能与服务。 实现数据与应用的分离，做好数据汇聚与数据治理，目标是数据资产化。 缩小与行业先进标杆数智化进程的差距，数字化运营初见成效，建成结构清晰、灵活稳定、易于拓展的数字化体系。发售一体化电力现货辅助决策系统搭建 提高工作效率，控制交易风险，在复杂的电力市场环境下争取最大利益 初步实现市场交易管理、客户管理、结算管理等功能建设 建设符合自身实际的现货辅助决策系统，协助报价人员完成现货交易相关数据的汇总与分析，合理制定交易策略，规避现货市场带来的风险，在电力市场环境下争取交易利益。 通过本项目的实施，能够实现市场环境下发售电侧市场交易、风险管控、经营分析等业务一体化智能管控，提高公司的工作效率和营销水平，通过先进管理理念的融合以及先进技术的应用可以增强营销人员市场化交易竞价水平，形成直接经济效益。
5、现金流
经营活动现金流量净额同比增加 2,353.13%，主要原因是本报告期煤炭价格下降，采购支出减少，导致经营活动现金流
出减少。投资活动现金流入同比增加 44.21%，主要原因一是本报告期收到的股利增加，二是处置投资性房地产导致的现金流入增加。投资活动现金流出同比增加 39.87%、投资活动现金流量净额同比减少 39.81%，主要原因是本报告期抽蓄、储能等项目投入增加。筹资活动现金流出同比增加 52.63%、筹资活动现金流量净额同比减少 90.84%，主要原因是本报告期偿还到期借款较多。现金及现金等价物净增加额同比减少 240.09%，主要原因是本报告期经营活动、筹资活动和投资活动现金流的综合影响。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用产生差异的原因参见附注“第十节、七、61”。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
认的投资收益。 否
资产减值 -8,300,922.56 1.43% 主要是子公司交易中心计提的存货减值。 否营业外收入 123,948,373.95 21.35% 主要是碳配额交易形成的收益。 否营业外支出 14,706,456.05 2.53% 主要是罚款等支出。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
详见附注第十节财务报告、七、21。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
一批 5
0MWp
分布
式屋
顶光
伏项
目 自建 是 光伏
发电 42,88
8,609.
24 111,29
8,871.
59 金融
机构
贷款 13.0
0% 1,886,
205.54 项目
前期2022年04月09日 巨潮资讯网新能源襄城光伏项目 自建 是 光伏发电 17,310,432.05 71,897,334.55 金融机构贷款 7.00% 3,587,287.42 项目前期2022年04月09日 巨潮资讯网鹤壁鹤淇淇县豫能综合能源整县屋顶分布式光伏项目 自建 是 光伏发电 59,767,141.85 70,965,271.23 金融机构贷款 25.00% 1,005,383.09 项目前期2022年06月08日 巨潮资讯网鹤壁鹤淇集中式电化学储能一体化项目风电一期工程 自建 是 新能源发电 1,800,023.22 2,083,590.40 自有资金 0.00% 0.00 项目前期2023年10月27日 巨潮资讯网鹤壁鹤淇淇县豫能综合能源农村户用分布式光伏项目 自建 是 光伏发电 6,680,464.41 69,413,190.58 自有资金 21.00% -523,018.92 项目前期2022年06月08日 巨潮资讯网鹤壁丰鹤叶县整县分布式屋顶光伏项目二期 自建 是 光伏发电 -3,094,587.46 17,797,130.71 自有资金 5.00% 502,721.72 项目前期2022年06月08日 巨潮资讯网新能源原阳光伏项目 自建 是 光伏发电 23,775,394.16 23,863,533.26 金融机构贷款 12.00% 1,402,666.41 项目前期2022年08月30日 巨潮资讯网鹤壁丰鹤引热入安 自建 是 居民供热 43,130,116.08 768,864,559.97 金融机构贷款 97.00% -323,936,870.56 煤炭价格影响2021年06月11日 巨潮资讯网合计 -- -- -- 2,001,448,208.67 4,063,464,465.31 -- -- 0.00 -309,568,815.00 -- -- --
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
司报告期生产经营和业绩影响较小。
主要控股参股公司情况说明
报告期内，公司所属火力发电公司天益公司、中益公司、鹤淇公司、丰鹤公司、濮阳豫能合计实现营业收入 10,180,
727,299.72元，与上年度基本持平；实现净利润-264,459,310.37元，同比减亏 86.95%，主要原因为本报告期加强成本费用管控和燃料成本降低，火电业务亏损大幅减少。报告期内，公司所属煤炭企业交易中心实现营业收入 1,510,108,213.12元，同比减少 63.65%，主要原因为报告期内受煤炭市场价格趋势影响以及物流运输政策减少了公司站台的发运量，煤炭销售业务量减少；实现净利润-314,802,607.50元，同比增亏 49.39%，主要原因是业务量下降导致贸易毛利下降，公司亏损增加。报告期内，新能源公司实现营业收入 273,658,536.92元，同比增加 1.39%；实现净利润-1,997,070.10元，主要原因是公司新能源业务不断拓展，业务成本费用增加。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
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