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| 云南能投(002053)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
报告期内，公司抢抓云南省绿色能源高速发展战略机遇，坚定不移做大做强绿色能源主业，紧紧围绕年度生产经营目标及重大专项任务清单，有序有力推进各项工作，各项重点工作提速提质，公司主体信用等级获评为 AAA级，公司主要经营指标向好向优，为公司持续高质量发展奠定更加坚实基础。
（一）“三精管理”走深走实，经营业绩取得新成效
报告期内，公司始终坚持以高质量发展为首要任务，围绕精益生产、精准营销和精细化管理，编制印发公司《2024年度三精管理实施方案》，制定 46个工作项目，定目标、定期限、定节点、定措施，保障年度经营目标落实落地。持续优化完善“月月考、月月比、月月督”和“红黑榜”工作机制，抓实“以月保年”，进一步营造“用业绩说话、用数字说话”的比学赶超氛围。
新能源板块存量、增量齐发力。存量风电把握来风较好有利条件，强化精细化运维，报告期发电量同比增加 0.21亿度，为2021年来同期最好水平；增量项目建设期投资管控良好，投运后盈利贡献强劲。盐板块深入推行精益管理，保障生产装置稳定运行；营销端持续推行标准化、网格化精准营销，省内小袋盐、大袋盐、餐饮用盐及省外食盐销量均有增长；与此同时，提前研判，充分把握原煤采购市场机遇。综上，多措并举，报告期盐板块经营效益稳中有升。天然气板块全力拓展下游终端市场开发，售气量同比翻倍。
（二）扎实推进，项目建设展现新面貌
报告期内，公司紧盯重点项目建设，细化节点管控，金钟风电场一期工程项目30万千瓦风机于2024年6月30日全部实现并网发电，至此公司已投产发电的新能源总装机容量达到 187.6万千瓦。与此同时，昆明安宁 300MW压缩空气储能项目、新能源集控中心建设稳步推进，公司绿色能源发展成色更足。天然气开远-蒙自支线、文山-砚山支线报告期内通气试运行，玉溪市应急气源储备中心投产试运行，标志着“曲靖储气库+玉溪储气库+玉溪液化工厂”云南省最大储气调峰基地全面试生产。“两库一厂”是中缅天然气管道国内段仅有的 2个大型储气设施，也是云南省仅有的 2个容积过万方、储气能力超千万方的大型储气设施，补齐了云南省储气能力建设短板。截至报告期末，天然气公司已建成通气及具备通气条件支线管道合计 900KM，拥有年液化能力 1亿立方米液化工厂 1座，1800万立方米储气库 2座，形成“产供销联动、厂网库一体”产业新格局。
（三）培育新质生产力，科研创新实现新突破
报告期内，公司牢牢把握习近平总书记关于新质生产力重要论述，始终坚持科技兴企、创新兴企。一是稳步推进绿色低碳转型。有序有力推进昆明盐矿低碳工厂、普洱制盐零碳工厂建设；普洱制盐 10万吨/年 MVR制盐节能环保技改项目稳步推进施工准备工作；昆明盐矿省级“绿色矿山”建设已接受昆明市自然资源局现场评估。二是加快布局新能源新赛道。昆明安宁 300MW压缩空气储能项目稳步推进 13个前期专题研究，完成 An1-An4水密封及物探试验，An23资料井取芯送检，确定项目总平图，完成接入系统评审；稳妥有序推进钠离子电池研究，目前已完成小试和公斤级制备，不断优化制备工艺及参数。
三是科研创新成果丰硕。云南盐业在高新技术企业认定基础上又获云南省“专精特新中小企业”和“创新型中小企业”称号，上半年新增授权专利 13项，其中发明专利 2项。
（四）国企改革纵深推进，企业治理迸发新活力
实施新一轮国有企业改革深化提升行动。报告期内，公司坚持以改革为动力，向管理要效益，印发实施《新一轮国企改革深化提升暨实施“八个专项行动”（2023-2025）方案》。一是持续推动组织变革。实施昆明盐矿、普洱制盐“大部室”改革，将一平浪盐矿、乔后盐矿纳入昆明盐矿管理体系，精简机构，原有的 23个部室压缩为“五中心、四部室”。
二是坚持动真碰硬推进干部能上能下。年内公司中层管理人员末等调整和不胜任退出 9人，通过竞争性选拔使用 3人，考察进一步使用 6人，业务序列转管理序列 1人，优化调整干部 68人次。三是公司治理示范创建工作顺利通过验收。创建任务全部圆满完成，作为示范企业之一被推荐上报省国资委。
（五）从严管控，本质安全水平迈上新台阶
报告期内，公司全面压实安全生产责任，统筹推进安全生产治本攻坚三年行动，扎实开展风险隐患排查整治，全面加强本质安全建设，未发生交通、火灾、电力、设备、人身伤亡事故，未发生环境污染、职业健康及公共卫生事件，所属公司主要生产装置、城市配套管网、支线管道长周期安全稳定运行。各项安全生产和环境保护工作平稳有序。
得益于上述各项工作的扎实开展和相关措施的有效实施，报告期公司实现营业收入185,281.04万元，较上年同期增加 51,822.90万元，增幅 38.83%；实现利润总额60,406.05万元，较上年同期增加 25,712.18万元，增幅为 74.11%；归属于上市公司股东的净利润56,825.77万元，较上年同期增加25,853.41万元，增幅为83.47%。截至报告期末，公司资产总额 1,873,530.65万元，较年初增 6.55%；归属于上市公司股东的净资产731,567.56万元，较年初增长6.34%。
陆续并网发电；天然气加大市场开拓，天然气销售量同比增加。营业成本 948,086,032.88 705,090,675.83 34.46% 主要是报告期天然气销售量同比增加，以及与上年同期比较，随着天然气支线管道及通泉风电场、涧水塘等项目转固后，折旧费用等同比增加。销售费用 112,463,289.99 113,975,317.21 -1.33%管理费用 135,810,908.76 138,025,163.16 -1.60%财务费用 53,503,220.92 39,287,386.81 36.18% 主要是报告期通泉项目及天然气支线转固后，相关银行借款利息支出计入财务费用。所得税费用 46,029,581.63 41,869,325.64 9.94%研发投入 618,620.33 2,012,968.04 -69.27% 主要是报告期研发支出发生较少。经营活动产生的现金流量净额 752,281,276.58 433,528,633.66 73.53% 主要是报告期装机容量增加，电费回款同比增加。投资活动产生的现金流量净额 -1,903,560,815.99 -1,007,517,550.41 88.94% 主要是期末持有的理财产品同比增加。筹资活动产生的现金流量净额 255,731,355.89 501,758,757.01 -49.03% 主要是报告期新增借款减少及分配股利金额增加。现金及现金等价物净增加额 -895,548,183.52 -72,230,159.74 1,139.85% 主要是报告期经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额的综合影响。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成注：1 根据会计准则相关规定，食品运输费、配送服务费计入销售费用，未包含在营业成本中。2 根据《企业会计准则解释第 15号》，报告期永宁风电场等新能源项目试运行阶段收入计入当期损益。3 根据《企业会计准则解释第 15号》，报告期永宁风电场等新能源项目试运行阶段收入计入当期损益。公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“食品及酒制造相关业务”的披露要求项目2024年1-6月 2023年1-6月 同比增减 重大变动说明金额 占销售费用比重 金额 占销售费用比重人工成本 47,399,933.65 43.78% 47,041,135.91 42.57% 0.76%配送服务费 27,561,771.87 25.45% 28,121,348.84 25.45% -1.99%运输费 15,798,314.76 14.59% 17,750,949.48 16.06% -11.00%业务促销费 3,569,576.54 3.30% 3,992,125.23 3.61% -10.58%租赁费 2,837,635.94 2.62% 2,817,283.82 2.55% 0.72%折旧费 2,311,801.06 2.14% 2,250,579.16 2.04% 2.72%装卸费 1,378,534.71 1.27% 1,168,344.44 1.06% 17.99%差旅费、办公费等五项重点费用 2,080,811.51 1.92% 2,810,343.72 2.54% -25.96%广告费 400,707.55 0.37% 444,584.20 0.40% -9.87%其他 4,939,052.88 4.56% 4,116,851.19 3.73% 19.97%合计 108,278,140.47 100.00% 110,513,545.99 100.00% -2.02%
四、非主营业务分析
适用 □不适用
注：按现行政策风电公司收到的增值税即征即退退税款具有可持续性，其他项目预计不具有持续性。
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
注：1 根据项目可研报告，项目生产经营期为28年，年均利润总额5343万元，项目投产第4年开始盈利。所填数据为以项目取得第一笔收入的时点作为起始点，至报告期末累计利润总额预测。
2 为截至报告期末累计实现的利润总额。
3 根据项目可研报告，为全容量并网首年利润总额预测。
4 为截至报告期末累计实现的利润总额。该项目于2023年 12月12日实现全容量并网发电，根据《企业会计准则解释第15号》，项目试运行阶段收入计入当期损益。
5 根据项目可研报告，为全容量并网首年利润总额预测。
6 为截至报告期末累计实现的利润总额。该项目30万千瓦风机于2024年6月30日全部实现并网发电，根据《企业会计准则解释第15号》，项目试运行阶段收入计入当期损益。
7 根据项目可研报告，为全容量并网首年利润总额预测。
8 为截至报告期末累计实现的利润总额。项目40MW容量于2023年12月22日并网发电，根据《企业会计准则解释第15号》，项目试运行阶段收入计入当期损益。
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1627号）核准，公司获准非公开发行不超过 228,293,569股新股。公司实际非公开发行人民币普通股（A股）股票 159,750,898股，发行价格为人民币11.68元/股，募集资金总额为人民币 1,865,890,488.64元，扣除承销费和保荐费(含税)共计 7,500,000.00元，收到出资9,218,765.98元(不含增值税)后，募集资金净额为人民币 1,856,671,722.66元。本次募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于2022年8月30日出具《验资报告》（众环验字(2022)1610006号）。截至2024年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币 977,681,978.31元，其中：以前年度使用905,175,791.12元，2024年度上半年使用 72,506,187.19元。截至2024年6月30日，募集资金专户余额
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
曲靖马
龙通泉
风电场
因）2023年6月5日、6月21日，公司董事会2023年第四次临时会议、公司2023年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于通泉风电场项目容量、建设内容及投资总额变更的议案》。变更后，项目总装机容量由35万千瓦变更为30万千瓦；建设内容由安装70台单机容量为4.5兆瓦和7台单机容量为5兆瓦的风电机组，变更为安装48台单机容量为6.25兆瓦的风力发电机组；项目总投资（不含流动资金）由223445.1万元变更为161,342.37万元。2024年8月15日，公司董事会2024年第五次临时会议通过了《关于金钟风电场一期工程项目容量、建设内容及投资总额变更的议案》。变更后，项目总装机容量由35万千瓦变更为30万千瓦；建设内容由安装59台单机容量为4.2兆瓦、30台单机容量为3.3兆瓦和1台单机容量为3.2兆瓦的风电机组，变更为安装15台单机容量为5兆瓦和36台单机容量为6.25兆瓦的风力发电机组；项目总投资（不含流动资金）由234,439.10万元变更为172,427.85万元（该议案尚需提交公司股东大会审议批准）。通泉风电场项目已于2023年5月达到预定可使用状态，已达到预期收益；永宁风电场项目已于2024年5月达到预定可使用状态，已达到预期收益；金钟风电场一期工程项目，因林草、建设用地等外部审批进度影响，建设进度有所推迟，该项目30万千瓦风机于2024年6月30日全部实现并网发电。截至报告期末，通泉风电场项目募集资金使用进度为56.98%，金钟风电场一期工程项目募集资金使用进度为45.42%，主要是因为项目容量、建设内容及投资总额变更，且公司通过招标，风机价格、贷款利率低于原可研水平，项目总投资减少，加之公司严格按照工程进度及合同约定支付款项；永宁风电场项目募集资金使用进度为53.51%，主要是因为公司通过招标，风机价格、贷款利率低于原可研水平，项目总投资减少，加之公司严格按照工程进度及合同约定支付款项。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用经公司董事会2022年第十四次临时会议、监事会2022年第十四次临时会议审议通过，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金人民币125,398,634.96元，其中曲靖市通泉风电场项目置换金额为人民币100,000,000.00元，红河州永宁风电场项目置换金额为人民币15,284,290.78元，会泽县金钟风电场一期工程项目置换金额为人民币10,114,344.18元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用通泉风电场项目、金钟风电场一期工程项目由于项目容量、建设内容及投资总额变更，且公司通过招标，风机价格、贷款利率低于原可研水平，项目总投资减少,募集资金预计分别结余1.89亿元、1.51亿元；永宁风电场项目主要是因为公司通过招标，风机价格、贷款利率低于原可研水平，项目总投资减少，募集资金预计结余3.39亿元。综上，募集资金预计共结余7.48亿元（含利息收入）。公司将根据实际情况统筹考虑募集资金使用计划，待条件成熟后将及时履行相关决策程序。尚未使用的募集资金用途及去向 进行现金管理和存放于募集资金专项账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
云南省盐业有限公司是根据公司2016年第四次临时股东大会决议及云南省人民政府〔2016〕66号批复，于2016年11月18日以公司全部涉盐资产注册成立的全资子公司，注册资本 10亿元。该公司报告期实现营业收入 58,322.59万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 8,223.52万元。
云南省天然气有限公司成立于2013年1月8日，注册资本 190,451.35万元，公司持股比例为52.51%，主要从事天然气支线管网建设和运营，城市燃气综合利用项目的建设和运营，天然气销售，已建成通气及具备通气条件支线管道合计 900KM，目前正大力培育和开发终端市场，报告期天然气售气量较上年同期增长102%，但主要由于报告期折旧等固定成本也在增加，已投运的支线管道的实际输气量与设计输气量的差距较大，尚未达到经济规模，支线管道的经营毛利难以覆盖其相关成本费用，报告期亏损增加。该公司报告期实现营业收入 52,867.65万元，实现归属于母公司所有者的净利润为-4,951.83万元，影响公司报告期归母净利润减少 2,600.21万元。
会泽云能投新能源开发有限公司是公司的全资子公司，注册资本为 77,235.41万元，实收资本为57,486.41万元，主要从事风力发电项目的投资、开发及经营。该公司报告期实现营业收入 9,314.17万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 5,446.84万元。
大姚云能投新能源开发有限公司是公司的全资子公司，于2013年6月4日注册成立，注册资本46,621.90万元，实收资本 45,221.90万元，主要从事风力发电项目的投资、开发及经营。该公司报告期实现营业收入 10,129.77万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 5,452.39万元。
马龙云能投新能源开发有限公司是公司全资子公司，注册资本金 64,137.96万元，实收资本45,207.96万元，主要从事风力发电项目的投资、开发及经营。该公司报告期实现营业收入 19,170.21万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 10,840.77万元。
泸西县云能投风电开发有限公司是公司的控股子公司，成立于2011年8月18日，注册资本金为18,500.00万元，主要从事风力发电项目的投资、开发及经营。该公司报告期实现营业收入 7,003.81万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 2,394.72万元。
红河云能投新能源开发有限公司是公司出资设立的全资子公司，成立于2021年10月11日，注册资本 10亿元，实收资本 53,600.00万元。主要从事风力发电项目的投资、开发及经营。该公司报告期实现营业收入 26,697.40万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 24,993.91万元。
华宁云能投新能源开发有限公司是公司出资设立的全资子公司，成立于2022年9月28日，注册资本 7,000.00万元，实收资本 3,600.00万元，主要从事光伏发电项目的投资、开发及经营。该公司报告期实现营业收入 729.04万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 640.97万元。
曲靖云能通泉北电力开发有限责任公司是公司与香港云南国际投资有限公司共同设立的合资公司，成立于2023年5月5日，注册资本 15,800.00万元，实收资本 5,250.00万元，报告期该公司正在开展拟建项目前期工作。
石林云电投新能源开发有限公司是公司全资子公司，注册资本金 50,000.00万元，实收资本15,720.00万元，主要从事光伏发电项目的投资、开发及经营，该公司报告期实现营业收入 4,114.33万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 1,161.60万元。
安宁云能投储能科技有限公司，报告期内公司以自有资金收购全资子公司云南省盐业有限公司所持有的安宁云能投储能科技有限公司（原云南省盐业宜良有限公司）100%股权，该公司由全资孙公司变为全资子公司，注册资本 100.00万元，实收资本 70.65万元，主要从事发电业务、输电业务、供（配）电业务，报告期该公司正在开展昆明安宁 300MW压缩空气储能示范项目前期工作。
弥勒云能投新能源开发有限公司，报告期内公司以自有资金收购全资子公司云南省盐业有限公司所持有的弥勒云能投新能源开发有限公司（原云南省盐业富宁有限公司）100%股权，该公司由全资孙公司变为全资子公司，注册资本 25,100.00万元，实收资本 7.55万元，主要从事风力发电项目的投资、开发及经营。报告期该公司正在开展永宁风电场扩建项目（弥勒片区）前期工作。
云南云天化集团财务有限公司成立于2013年 10月，注册资本为 10亿元，本公司持股比例为 5%。
该公司报告期实现净利润 2,679.63万元（未经审计）。
广东省广盐集团股份有限公司成立于1992年 12月，注册资本为 138,032.77万元，公司持股比例为14.9671%。该公司报告期实现净利润 7,244.96万元（未经审计）。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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