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| 云南能投(002053)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）行业基本情况
1.新能源行业
能源转型势在必行，可再生能源迎来快速增长期。2023年 11月第 28届联合国气候变化大会上，超过 120个国家承诺，到2030年将全球可再生能源发电装机容量增至 3倍，达到 11000GW，加快能源转型、应对气候变化已成为全球共识。2023年，中国绿色低碳转型进程加快，全国水电、风电和太阳能发电等可再生能源发电装机规模再创新高，超过 14亿千瓦；2019-2023年，风电和太阳能发电装机增速每年保持在 10%以上。水电、核电、风电和太阳能发电等清洁能源发电 2.7万亿千瓦时，比上年增长3.1%。能源消费结构转型也在加快，2023年全社会用电量达 92241亿千瓦时，非化石能源占能源消费总量的比重稳步提升，比上年提高 0.2个百分点。 2019年—2023年各类电源累计装机情况（万千瓦） 2019—2023年规模以上各类电源发电量情况（亿千瓦时风电仍将是推动能源绿色转型的重要开发方向。截至2023年底，全国风电装机容量约 4.4亿千瓦，同比增长20.7%。风电已成为开发和应用最为广泛的绿色能源之一。风电产业发展市场化程度逐步提高，技术进步推动成本大幅下降。2016年以来，全国“弃风限电”情况明显改善，未来政策导向将推动风电行业的竞价配置与平价上网。光伏发电高速发展成为增量绿色能源主要来源。截至2023年底，全国光伏装机容量约 6.1亿千瓦，同比增长55.2%。光伏发电已成为新增装机规模最大、增速最快的电源类型，呈现集中式、工商业分布式、户用光伏“三分天下”的格局。未来“整县推进”和“大基地”将很大程度决定光伏开发规模与竞争格局，企业将围绕这两方面展开激烈竞争。储能产业前景广阔，“新能源+储能”成未来趋势。近年来，为了尽可能利用更多可再生能源并提高电网运行的可靠性和效率，各种储能技术研究及工程示范项目得以快速发展，“新能源+储能”是行业发展的必然选择。截至2023年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达 3139万千瓦，平均储能时长 2.1小时，其中：新能源配建储能装机规模约 1236万千瓦，独立储能、共享储能装机规模达 1539万千瓦。新型储能由商业化初期步入规模化发展。为应对新能源发电的大规模增长，新能源配储政策逐步落地，以储能为代表的产业正带动新能源产业链上下游进一步拓展。2.盐行业控制产能增速，行业供需趋于平衡。盐是关系国计民生的重要商品，也是化学工业的基础原料，广泛应用于化工、轻工、纺织印染、冶金、食品加工等国民经济的各个领域。中国是全球原盐产能和产量最大的国家，行业供给侧结构性改革在贯彻去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板方面取得了积极成果，盐行业产大于销的状况趋于缓解。据统计，“十三五”期间新增产能 655万吨，产能利用率提高了 2%，产能、产量增速总体趋缓，《盐行业“十四五”发展指导意见》提出“十四五”末全行业原盐产能力争控制在 12500万吨以下。行业集中度持续提升，产销一体化集团优势显现。《盐行业“十四五”发展指导意见》提出，培育一批行业引领能力强、发展前景好、具有竞争优势的大型企业集团。盐业体制改革后行业进入整合期，市场竞争愈加激烈，头部企业纷纷加快内部改革，积极开展并购重组，重构企业管理模式、运行模式和商业模式，竞争优势越发明显。参考美国、日本等国盐行业发展历程，中国盐行业也将朝几大优势盐业综合性集团并存的格局发展。食盐产品高端化、功能化趋势明显。随着人民群众生活需求多元化、多层次、健康化趋势和消费结构的升级，食盐品种日益丰富，食盐品牌逐步确立。据统计，食盐品种较“盐改”前增加了 40%以上，中高端盐及健康盐衍生品逐渐受到市场欢迎，低钠盐、功能盐品类逐渐成为主流，高端化在食盐行业正形成共识。与海外发达国家中高端食盐市场占比约 8%-10%相比，中国中高端食盐消费刚刚起步，品牌溢价能力将成为企业核心竞争力。下游需求疲软，工业盐价格下行。在供强需弱的背景下，工业盐价格持续下行。根据两碱工业盐价格指数，2023年 12月工业盐价格指数较2022年 4月最高点下跌 21%。2024年国内工业盐产能面临去库存压力，伴随天然碱新增产能释放，工业盐需求端预计将延续偏弱态势，短期内价格难以恢复高位。3.天然气行业天然气生产、进口和消费同增，景气度回升。2023年中国天然气产量达 2300亿立方米，同比增长5.8%，连续七年保持百亿立方米增产势头，但五年里天然气产量增速持续缓慢降低。非常规天然气产量突破 960亿立方米，占天然气总产量的 43%，成为天然气的重要增长极。天然气进口大幅增长，进口量 1.2亿吨，增长9.9%。消费方面，2023年天然气表观消费量 3945.3亿立方米，同比增长7.6%，能源消费比重上升 0.1个百分点，消费增量中有将近 70%来自公共服务、商业、发电。量增价跌，天然气市场回归理性。2023年天然气产业上下游重新调整市场边界，降价增量的氛围渐浓，市场重建秩序、走向理性。全国天然气消费增速达 7.6%，一改2022年增速首次为负的颓势。天然气价格也在回归理性，以 12 月华东区域的管道气竞拍价格为例，价格下降35%至 3.68元/立方米左右。储运设施建设取得显著进展，“一区一价”加快天然气“全国一张网”。12月13日，天然气“全国一张网”日输气量突破 9亿立方米，创历史新高。管网运营机制改革持续推进，《国家发展改革委关于核定跨省天然气管道运输价格的通知》发布，明确天然气管网自2024年1月1日起执行“一区一价”，打通了天然气管网到终端用户的“最后一公里”。云南区域，中缅天然气管道累计向国内输送天然气 410亿立方米，桂气入滇（百色—文山）项目获国家核准，连接川气、缅气、海气的西南通道项目列入“全国一张网”实施方案。
（二）主要业务
报告期公司重点聚焦“绿色能源”的同时深耕“盐业”，主营业务涵盖新能源、盐、天然气三大板块，包括风力发电、光伏发电以及食盐、工业盐、芒硝等系列产品的生产销售，天然气管网建设、运营、天然气销售、入户安装服务等。下辖云南省盐业有限公司、云南省天然气有限公司、会泽云能投新能源开发有限公司、马龙云能投新能源开发有限公司、大姚云能投新能源开发有限公司、泸西县云能投风电开发有限公司、红河云能投新能源开发有限公司、石林云电投新能源开发有限公司、华宁云能投新能源开发有限公司及曲靖云能通泉北电力开发有限责任公司十家全资及控股子公司。
（三）主要产品及用途
1、电力
1.1风力发电
利用风力发电，把风的动能转为电能。风能作为一种清洁的可再生能源，蕴量巨大。风力发电具有清洁、环境效益好、可再生、永不枯竭、基建周期短、装机规模灵活的特点。
1.2光伏发电
利用太阳光热发电，将太阳能转换为电能。光伏电站根据其规模、应用场景和技术特点可以被划分为不同的种类，包含集中式光伏、分布式光伏等。集中式光伏是指装机规模较大、场址集中的光伏电站，主要应用于荒漠、山区等空旷地带，通过大量的光伏板或者太阳能跟踪系统收集太阳能，并将其转换为电能输送至远离发电地的用户。分布式光伏是指安装在用户现场或与电网连接的、规模相对较小的光伏电站，通常安装在屋顶、墙面或地面，可以直接为附近用户供电。 2、盐业食盐，是人类生存最重要的物质之一，是烹饪中最常用的调味料，素有“百味盐为首”美誉，也用于各类食品加工。工业盐，是化学工业的最基本原料之一，工业用途广泛，被称为“化工之母”，主要用于基础化学工业，包括盐酸、烧碱、纯碱、氯化铵、氯气等。此外，工业盐还可用于有机合成工业、建筑业、日用化工、石油石化、无机化工以及硬水处理、公路除雪、制冷冷藏等方面。芒硝，化学名称工业无水硫酸钠，可以用来制取硫酸铵、硫酸及硫化钠等化工原料，还是制造洗衣粉的重要原料。
3、天然气
天然气作为一种清洁高效能源，主要用于工业燃料、天然气发电、工艺生产、天然气化工工业、城市燃气事业、压缩天然气汽车等。 (四)主要经营模式1.新能源详见下述“公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中电力供应业的披露要求”。2.盐业详见下述“公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中食品及酒制造相关业务的披露要求”。3.天然气业务
（1）天然气销售
①采购模式
公司向上游供气商采购管道天然气，价格在基准门站价的基础上根据供、用气量的供求关系浮动；在与上游签订的管道天然气合同量不足时，参加交易中心组织的线上交易，以竞拍交易、摘牌交易、仓单交易等方式取得交易中心组织市场化气源；LNG、CNG 向气源供应商采购，价格按市场价格随行就市。
②储存及配送模式
管道天然气由公司支线管道输送至支线分输站或末站，再由管道输送至工业用户以及各下游城市门站，经计量、调压、加臭后进入城市高、中、低压管道，最终提供给下游用户。
采购的 LNG 通过槽车运输并储存至 LNG 气化储备站储罐内，通过气化装置气化为气态天然气后，经计量、调压、加臭后进入城市高、中、低压城市管道，最终提供给下游用户。此外，部分LNG送至加气站用于天然气汽车的加气。
公司在玉溪、曲靖等规划建设天然气应急储备中心，主要发挥应急调峰功能，在下游用气低谷时，将支线管道内的天然气液化并储存至储备站的大型储罐内，当用气高峰时再将储存的LNG气化输送至城市门站；同时可为未通管道气的区域提供气源。
③销售模式
公司将采购的管道气、LNG、CNG，通过支线管道、门站、城市管网、储配站等，销售给工业用户、居民用户、商业用户、加气站等用户。
（2）入户安装服务
主要通过与房地产开发商合作，实施管道施工和燃气设备的安装并按相关规定收取费用。
（五）所处的行业地位
新能源：云南风光资源丰富，且云南的新能源尤其是风电与水电有着良好的协同互补优势。公司是省属国企投资开发、建设运营风力发电的主力军，是云南能投集团光伏发电资产证券化的承接平台，将长期秉持新能源发展核心战略，以发电端为基础，推进新能源产业链布局，提升绿色能源安全供给能力和资源综合利用能力。截至2023年末，公司新能源装机容量累计 158.1万千瓦，进入全省新能源装机容量前三，在建规划装机容量 47万千瓦，列入年度建设项目清单装机容量67万千瓦。
盐业：云南盐业是省级盐行业发展平台，是云南省唯一原盐生产商和供应商，是云南省唯一食盐生产商和省级食盐批发企业，产销协调运转，分销机构覆盖全省，长期深度耕耘食盐市场，消费者忠诚度高，“白象牌”认定为中华老字号，在省内品牌优势突出并在国内具有较高知名度。
天然气：天然气公司是云南省级天然气发展平台，承担着全省天然气基础设施投资开发、市场推广、产业培育等工作，是云南省天然气“产供储销体系建设”的中坚力量，已建成通气及具备通气条件支线管道合计 901KM，稳居省内第一。玉溪市、曲靖市应急气源储备中心全面建成，云南省天然气大规模应急储备能力实现“零突破”。公司天然气售气量稳步提升，2023年售气量同比增长25%。
（六）周期性特点
风电是清洁无污染、可再生能源、地域性强。云南省内每年 6 月至 10 月为小风季，11月至次年5月为大风季，风力发电季节性很强。
光伏发电全年第二季度发电量最高，约占全年发电量的 29%以上；其次是第三季度，约占全年发电量的 24%以上；第一季度与第四季度发电量相当，分别约占全年发电量的20%左右。主要原因是第四季度太阳位于南半球，太阳高度角低，太阳光与光伏板面角度较小，不利太阳光的吸收，光损失大，此外第一、四季度天气冷，阴、雪天气较多，辐射量降低，导致发电量下降。
食用盐作为日常生活必需品，其消费较为稳定，不存在明显的周期性，但受居民的采购习惯等影响，食盐销售存在一定的季节性特点。工业盐产销量受国家经济政策及下游行业景气度影响明显，行业周期性显著。
天然气作为城市居民生活和工商业热力、动力来源，无明显行业周期性，但具有季节性特征，寒冷季节与炎热季节之间的峰谷差较明显。
（七）主要业绩驱动因素
公司业绩主要受宏观经济、行业政策、市场机遇以及经营管理能力影响。报告期公司业绩主要来源于新能源和盐业板块。
新能源：业绩主要受装机规模、设备运行效率、来风情况、上网电价等因素影响。报告期内，公司一是做大做强增量，二是做精做优存量。随着通泉风电场、涧水塘梁子风电场及永宁风电场陆续全容量并网发电，公司新能源板块增量新能源项目投产见效；与此同时，报告期来风情况同比向好，存量 37万风电项目平稳高效运行，发电量同比增加 9197万度，各所属风电场全年综合风机利用小时数在云南省各新能源发电企业中排名前列。综上，报告期公司发、售电量较上年同期大幅增长，经营业绩大幅增长。
盐业：业绩主要受市场占有率、销售价格、产能利用率、成本水平等因素影响。报告期公司多措并举提升效益，一是坚定不移推进生产控本，有效应对工业盐价格周期波动；二是持续深耕云南食盐市场，优化品种结构，强化渠道管理，扎实做优终端，稳固省内食盐市场占有率，在日本核污水排海期间，全力做好食盐保供稳价，充分展现国企担当；三是全力以赴“走出去”，积极主动寻求新的利润增长点。
天然气：业绩主要受输气量、售气量、采购价格、销售价格、入户安装规模等因素影响。报告期内，公司全力以赴稳定生产经营，积极拓展终端市场，全年输（售）气量 2.54亿方，同比增加 25%；二是加快推进应急气源储备项目建设，曲靖、玉溪 2 个应急气源储备中心建成并具备储气条件，形成 3600万方天然气储气能力，填补云南省大型储气设施的空白；三是积极开发增值业务。当前由于下游客户尚在大力开发过程中，已投运的支线管道的实际输气量与设计输气量的差距较大，支线管道的输气收入暂时覆盖不了其转固后的成本费用，报告期天然气业务亏损增加。从未来发展看，构建省内“一张网”并充分发挥天然气资产效益尚需一定的时间过程。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中电力供应业的披露要求 报告期内，不存在重要影响的政策变化，或者新政策出台对公司存量装机容量、发电量、电力业务收入或成本有重大影响的情况。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入贯彻落实党的二十大精神，牢记能源安全“国之大者”“省之要事”，坚决落实省委省政府能源电力保供和能源产业发展系列谋划部署和要求，紧紧围绕年度经营目标，扎实有序推动各项工作，公司改革发展、生产经营、项目建设取得良好成效，进一步夯实了公司可持续稳健高质量发展的基础，经营质效稳步提升。
（一）深入推进能源革命，扛牢能源保供的责任担当
公司积极践行国家深入推进能源革命，控制化石能源消费，加快建设新型能源体系战略部署。2023年，公司风光资源开发利用取得突破性进展。全年风电项目开工 52万千瓦、投产发电 110万千瓦。通泉风电场于2023年 1 月全容量并网，从开工到全容量投产仅10个月零8天；永宁风电场（云南省一次性核准单体容量最大的风电场）于12月全容量并网，从开工到全容量投产仅 1 年，创造“三个第一”，取得“五个行业领先”；涧水塘梁子风电场于 8 月全容量并网；华宁葫芦地光伏项目一期 12 月并网，公司投运新能源装机规模迈上150万千瓦新台阶，发展后劲更足。
2023年，面对云南电力电量“双紧”的严峻态势，公司坚决推动风电、光伏机组应发尽发、满发多发。全年累计发电21.06亿度，较上年增发125%，有力支撑了云南省能源安全与经济增长的“双保双赢”。
资源获取方面，通泉、老尖山、永宁（弥勒和泸西片区）共 4 个风电场扩建项目（67.125万千瓦）成功列入云南省2023年第二批新能源项目建设清单。公司将高质量、高标准、高效率推进项目建设，严控质量进度和安全，力争尽快建成并网；此外，曲靖、玉溪 2 个应急气源储备中心完建，形成 3600万方天然气储气能力，填补云南省大型储气设施空白，后续将充分发挥其应急调峰功能，助力能源资源安全保障。
（二）全面深化国企改革，公司发展释放新活力
报告期内，公司纵深推进国企改革，向管理要效益，明确 10 项改革要求、27 项重点任务及 57 项具体措施，已完成 19 项、持续推进 38 项。优化选人用人机制，更加鲜明树立实干导向、价值导向、奋斗者导向，健全完善党管干部与市场化选聘相结合的选人用人机制，能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的理念更加深入人心。健全分配激励机制，建立多类职位薪酬晋升通道；完善任期制契约化管理，“奖优罚劣”“奖勤罚懒”，进一步优化改进考核评价机制。完善组织结构，优化盐业销售职能划分，启动生产端“大部室、大车间、大班组”改革，进一步压缩管理层级，提升全员劳动生产率。
（三）深化“三精管理”，经营绩效取得新突破
报告期内，公司深入践行精益生产、精准营销和精细化管理“三精管理”理念，编制《2023年“三精管理”行动计划》，形成 57 个重点项目，明确项目经理、目标、措施、进度；全面开展覆盖公司本部及各所属公司“月月考、月月比、月月督”和“红黑榜”机制，实现管理提效、经营增效。存量风电精细运维，全年发电量同比增加 9197万度，全年利用小时数较云南省平均高 102 小时；加权平均市场化交易电价高于省内平均电价 0.03609元/千瓦时。紧抓关键要素和内部管控，盐板块原煤采购单位成本较上年同期下降175元/吨（含税），全年生产盐硝产品 174.87万吨、同比增加 1.15%，总产量、日均产量、主装置单位产品耗蒸汽等指标再创历史最优，昆明盐矿入选2023年度国家级“绿色工厂”。推行标准化、网格化营销，全年盐硝销量176.81万吨、同比增长1.80%，再创历史新高，省内小袋盐市场占有率进一步提升。一体推进优质气源客源开发，天然气板块累计输（售）天然气2.54亿方，同比增加25%，再创历史新高。有序推进存量贷款置换，全年综合融资成本较年初下降47BP，财务费用稳步压降。
（四）强化品牌建设，行业知名度及影响力持续提升
报告期内，盐板块借力杭州亚运会、进博会、绿博会、南博会，开展全渠道宣传营销，持续提升品牌影响力，普洱盐·原生岩盐荣获第二十二届中国绿色食品博览会金奖，“白象牌”认定为新一批中华老字号，为公司的长远发展奠定坚实基础。食盐追溯系统荣获2022年度中国轻工业数字化转型创新成果二等奖，2023年度消费品行业数字化转型先进示范案例及工信部智能制造优秀场景；与此同时，持续完善科技创新体系，云南盐业再次通过“高新技术企业”认定。新能源板块方面，所属大海梁子、大中山风电场获评全国5A风电场。
（五）进一步健全内部控制，持续提升公司治理
报告期，公司严格根据《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其它内部控制监管要求，对照证监会、深交所监管规则修订情况，制定了《公司合规管理制度（试行）》《公司独立董事专门会议制度》等管理制度，完成了对公司《内部控制管理手册》《独立董事制度》等管理制度的修订，公司内控制度体系不断健全，适应公司经营发展的需要。与此同时，报告期公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，持续提升公司治理水平。2023年公司成功入选云南省国资委首批“公司治理示范创建企业”，公司董事会及董办双双荣获中国上市公司协会“2023年度上市公司优秀实践案例”，公司成功入选证券日报“2023ESG 先锋践行者案例”并荣获“ESG先锋践行者”荣誉称号。
（六）强化管控，安全环保形势总体平稳
报告期内，公司全方位压实安全生产责任，深入开展安全生产检查和隐患排查治理，持续加强工程建设领域安全生产，扎实开展安全生产“百日攻坚”等专项行动，年内未发生交通、火灾、电力、设备事故，未发生环境污染、职业健康和公共卫生事件，所属公司主要生产装置、城市配套管网、支线管道长周期安全稳定运行。
得益于上述各项工作的开展和相关措施的有效实施，报告期公司合并口径资产、收入、利润、经营净现流等主要指标实现稳步增长。报告期公司实现营业收入 290,410.49万元，较上年（调整后，下同）增长8.47%；实现归属于上市公司股东的净利润 48,225.69万元，较上年增长76.06%；经营活动产生的现金流量净额 92,910.52万元，较上年增长10.37%。截至报告期末，公司资产总额 1,758,352.92万元，较上年末增长25.73%；归属于上市公司股东的净资产 687,944.13万元，较上年末增长4.95%。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
随着通泉风电场、涧水塘梁子风电场和永宁风电场等增量新能源项目的陆续并网发电，同时来风情况同比向好影响，报
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
食品 销售量 吨 351,273.13 325,770.30 7.83%生产量 吨 358,828.82 324,661.19 10.52%库存量 吨 53,401.84 47,526.67 12.36%化工 销售量 吨 1,416,793.21 1,411,039.32 0.41%生产量 吨 1,389,907.95 1,404,249.11 -1.02%库存量 吨 7,746.32 26,829.00 -71.13%天然气 销售量 万方 25,391.21 20,315.32 24.99%生产量 万方 0.00%生产量 万千瓦时 210,609.80 101,217.50 108.08%库存量 万千瓦时 0.00%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用1.电力销售量与生产量已包括石新公司。2.化工产品库存量下降71.13%，主要是因为报告期公司结合市场情况，积极调整品种结构，加大食盐的生产和销售，减少工业盐的生产。3.电力发电量同比增加109.43%、销售量同比增加108.08%，主要是因为随着通泉风电场、涧水塘梁子风电场和永宁风电场等增量新能源项目的陆续并网发电，加之报告期来风情况同比向好影响。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
1）盐业务主营业务成本主要由原煤成本、包装物成本、人工成本、折旧费用等构成。
2）天然气业务主营业务成本主要由天然气采购成本、折旧费用等构成。
3）风电与光伏业务主营业务成本主要由固定资产折旧等构成。
4）本期风电业务营业成本增长主要是因为增量项目陆续并网发电，折旧费用增加。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
1.本年发生的同一控制下企业合并
被合并方名称 企业合并中取得的权益比例（%） 构成同一控制下企业合并的依据 合并日 合并日的确定依据 合并当期期初至合并日被合并方记变更，并重新指派董事、监事、财务负责人，实质上取得了公司控制权 45,103,722.01 11,623,745.84 33,408,693.05 -1,604,334.832.本年发生的处置子公司子公司名称 丧失控制权的时点 丧失控制权时点的处置价款效，并完成了产权交易手续3.其他原因的合并范围变动
（1）本公司本期新设子公司曲靖云能通泉北电力开发有限责任公司； （2）本公司本期注销子公司云南省盐业姚安有限公司、云南省盐业陇川有限公司、云南省盐业罗平有限公司、云南省盐
业禄丰有限公司、云南省盐业剑川有限公司、云南省天然气河口有限公司共6家。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
财务费用 78,625,825.90 120,692,873.90 -34.85% 报告期公司持续加强精细化财务管理，通过融资置换降低融资成本，同时加强现金管理，提高资金收益。研发费用 3,799,144.82 3,995,856.58 -4.92%公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中食品及酒制造相关业的披露要求项目2023年1-12月 2022年1-12月 同比增减 重大变动说明金额 占销售费用比重 金额 占销售费用比重人工成本 107,242,547.05 38.38% 105,864,157.97 40.47% 1.30%配送服务费 69,247,202.67 24.78% 67,806,441.58 25.92% 2.12%运输费 54,582,190.46 19.53% 48,161,914.82 18.41% 13.33%的推广，业务促销费用同比增加。租赁费 6,163,511.51 2.21% 6,326,980.23 2.42% -2.58%折旧费 4,524,948.60 1.62% 4,497,655.36 1.72% 0.61%装卸费 3,270,732.53 1.17% 3,547,446.91 1.36% -7.80%修理费 1,091,655.95 0.39% 2,200,451.36 0.84% -50.39% 报告期维修事项减少。差旅费、办公费等五项重点费用 7,033,673.16 2.52% 5,856,343.49 2.24% 20.10%广告费 2,284,156.84 0.82% 865,627.86 0.33% 163.87% 报告期公司广告投入增加。其他 11,552,577.33 4.13% 9,346,959.26 3.57% 23.60%合计 279,441,073.13 100.00% 261,612,452.14 100.00% 6.81%
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响“普洱制盐卤水净化工艺优化研究”科技的研究，提出卤水净化的整体工艺优化方案，从而降低精卤中的杂质以及微细颗粒的含量，并提升盐产品的粒度均匀性和质量。 完成小试实验研究工作 提升盐产品的粒度均匀性和质量，实现制盐装置的长周期运行和节能降耗。 实现制盐装置的长周期运行和节能降耗“昆明盐矿高芒硝型卤水MVR技术研究”科技项目 针对昆明盐矿的高芒硝型卤水，用电取代燃煤作为主要能源，就“MVR技术与热法提硝结合的盐硝联产工艺技术”和“冷冻提硝工艺与MVR技术相结合的盐硝联产工艺技术”，从技术、经济效益测算和实施条件等方面，通过对比分析优选工艺路线并形成研究报告，为下一步项目实施提供决策依据，为昆明盐矿实现能源替代和绿色低碳转型提供技术储备。 已完成 形成研究报告，为下一步项目实施提供决策依据，为昆明盐矿实现能源替代和绿色低碳转型提供技术储备。 为实现昆明盐矿能源替代和绿色低碳转型提供技术储备“含盐牙膏系列新产品开发”科技项目 以“普洱井矿盐”为基础，分别添加去渍美白成分、抗炎成分和抗敏 已完成 开发具有杀菌消炎、去渍美白、抗敏止痛三个 开发新的产品止痛成分，完成了去渍美白、抗炎护龈、抗敏健齿三个功效的牙膏配方开发研究。 功效的含盐牙膏系列新产品，确定产品的配方、生产工艺、执行标准，并进行产品安全性和功效性评价。控糖降脂类功能性食用盐新产品研发 本项目利用白芸豆提取物的功效性，与食盐的使用场景及方便性结合，进行具有功效性调味盐、含盐调味料理产品的开发。 试验研究阶段 1.开发白芸豆提取物盐的产品配方和生产工艺，确定配方产品中白芸豆提取物剂量配比对配方产品功效性的影响。2. 建立白芸豆提取物盐产品生产和检测的内控标准。 开发新的产品，增加产品附加值根据“人随项目走”的原则，报告期公司研发人员数量减少，30-40岁研发人员减少。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用
5、现金流
报告期投资活动现金流入同比减少59.66%，投资活动产生的现金流量净额同比减少83.61%，主要是因为本年购买与赎回
的理财产品规模累计较上年减少32.16亿元以及新能源工程项目建设导致支付的现金较上年增加14.96亿元。报告期筹资活动现金流出同比增加59.33%，主要是因为到期还款及存量贷款置换所致。现金及现金等价物净增加额同比减少126.70%，主要原因是经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额的综合影响。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因：回款质量好，折旧、财务费用等非经营性付现成本高，现金收益比达到2.22，盈利质量优。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
注： 按现行政策风电公司收到的增值税即征即退退税款具有可持续性，其他项目预计不具有持续性。
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
源项目建设，项目借款进一步增加。租赁负债 1,168,145.87 0.01% 2,630,088.37 0.02% -0.01%境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
立，报告期内注资金额31,500,000.00元 否2023年03月04日 《关于与香港云能国际投资有限公司共同投资设立云能投马龙(香港)新能源开发有限公司(暂定名)暨关联交易的公告》（公告编号：
2023-025）
石林 太阳 收购 183, 100. 自有 —— 长期 新能 已完成 12,9 否 2023 《关于收购石
云电投新能源开发有限公司 能的投资开发 406,400.购贷款 源 收购 49,13 年06月06日 林云电投新能源开发有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-072）、《关于收购石林云电投新能源开发有限公司100%股权暨关联交易完成的公告》（公告编号：2023-合计 -- -- 278,206,400.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 12,949,13 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
多，施工难度大，外部手续办理周期长；二是受供气价格、行业政策等多方面因素影响，市场开发及输气量未达预期。泸西-弥勒-开远支线天然气管道工程项目 自建 是 油气管道 77,552,69099,129.79 自有资金/借款 99.0长；二是受供气价格、行业政策等多方面因素影响，市场开发及输气量未达预期。玉溪市应急气源储备中心工程项目 自建 是 储气设施 225,928,953.92 464,239,048.61 自有资金/借款 95.00% —昆明盐矿配套天然气专线项目 自建 是 油气管道 12,434,00121,149.33 自有资金/借款 99.00% 项目接气点变更。2017年08月03日 《关于全资子公司云南省天然气有限公司立项实施昆明盐矿配套天然气专线项目的公告》（公告编号：2017-069）文山-砚山支线 自建 是 油气管道 127,737,169.37 284,940,451.54 自有资金/借款 98.00% -2018年05月30日 《关于云南省天然气有限公司投资建设文山-砚山天然气支线管道工程项目的公告》（公告编号：
2018-077）
开远-蒙自
支线 自
建 是 油气
管道 135,9
63,49
9.06 214,2
33,50
0.00 自有
资金/
借款 85.0
0% -2017年08
月03
日 《关于红河能
投天然气产业
发展有限公司
建设开远-蒙自
支线天然气管
道工程项目的
公告》（公告
编号：2017-
066）
鲁甸工业园
区昭通门站
及附属管网
建设项目 自
建 是 城燃
设施 2,256
,692.
40 67,44
7,956
资金/
借款 97.5
0% -
昆明盐矿燃
煤锅炉改燃
气锅炉项目 自
建 是 食品 -
174,3
注
5 42,58
6,099
资金 99.0
0% 上游天然
气管道尚
不具备通
气条件。2018年08月15日 《关于新建云南省盐业有限公司昆明盐矿锅炉煤改气项目的公告》（公告编号：
2018-116）
曲靖应急气
源储备中心 自
建 是 储气
设施 163,7
63,71 237,4
54,48 自有
资金/ 98.0
0% -2021年06 《关于曲靖能投天然气产业工程项目 9.29 3.45 借款 月01日 发展有限公司投资建设曲靖市应急气源储备中心工程项目的公告 》（公告编号：
2021-051）
通泉风电场
电，2023年8月22日全容量并网发电。2022年07月06日 《关于全资子公司大姚云能投新能源开发有限公司投资建设涧水塘梁子风电场项目的公告》（公告编号：2022-099）永宁风电场电，于2023年12月12日实现全容量并网发电。2022年01月19日 《关于全资子公司红河云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场项目的公告》（公告编号：2022-006）金钟风电场项目一期 自建 是 风电 745,603,266.10 783,530,253.15 自有资金/借款 49.00% 253,8注12 278,1注13 首台风机于2023年11月4日实现并网发电，项目尚未全部投产。2022年01月19日 《关于全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司投资建设金钟风电场一期工程项目的公告》（公告编号：
2022-005）
葫芦地光伏
项目（一
期） 自
建 是 光伏 91,78
6,646
0,392
资金/
借款 90.0
0% 163,1
注
14 230,0
注
15 项目40MW
装机于2023年
12月22
日并网发
电。2022年11月09日 《关于全资子公司华宁云能投新能源开发有限公司投资建设华宁县宁州葫芦地光伏电站(一期)项目的公告》（公告编号：
2022-171）
合计 -- -- -- 4,270,317, 7,374,272, -- -- -70,84 100,856,21 -- -- --注：1 根据项目可研报告，项目生产经营期为 30年，年均利润总额 15251万元，综合下游市场开拓等因素，项目投产第7年开始盈利。所填数据为以项目取得第一笔收入的时点作为起始点，至报告期末累计利润总额预测。
2 为截止报告期末累计实现的利润总额。
3 根据项目可研报告，项目生产经营期为 30年，年均利润总额 11530万元，综合下游市场开拓等因素，项目投产第3年开始盈利。所填数据为以项目取得第一笔收入的时点作为起始点，至报告期末累计利润总额预测。
4 为截止报告期末累计实现的利润总额。
5 本期根据实际结算金额调整2022年暂估的工程款。
6 根据项目可研报告，为全容量并网首年利润总额预测。
7 为截止报告期末累计实现的利润总额。首批 150MW机组于2022年12月4日并网发电，第二批150MW机组于2023年1月18日并网发电，根据《企业会计准则解释第 15号》，项目试运行阶段收入计入当期损益。
8 根据项目可研报告，为全容量并网首年利润总额预测。
9 为截止报告期末累计实现的利润总额。首批6.25MW机组于2023年8月12日并网发电，2023年8月22日全容量并网发电，根据《企业会计准则解释第15号》，项目试运行阶段收入计入当期损益。
10 根据项目可研报告，为全容量并网首年利润总额预测。
11 为截止报告期末累计实现的利润总额。首批 27.5MW机组于2023年5月16日并网发电，2023年12月12日全容量并网发电，根据会计准则，项目试运行阶段收入计入当期损益。截至报告期末，项目尚未转固。
12 根据项目可研报告，为全容量并网首年利润总额预测。
13 为截止报告期末累计实现的利润总额。项目5MW装机于2023年11月4日并网发电，根据《企业会计准则解释第15号》，项目试运行阶段收入计入当期损益。
14 根据项目可研报告，为全容量并网首年利润总额预测。
15 为截止报告期末累计实现的利润总额。项目 40MW装机于2023年12月22日并网发电，根据《企业会计准则解释第15号》，项目试运行阶段收入计入当期损益。
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1627号）核准，公司获准非公开发行不超过 228,293,569股新股。公司实际非公开发行人民币普通股（A股）股票 159,750,898股，发行价格为人民币11.68元/股，募集资金总额为人民币 1,865,890,488.64元，扣除承销费和保荐费(含税)共计 7,500,000.00元，收到出资9,218,765.98元(不含增值税)后，募集资金净额为人民币 1,856,671,722.66元。本次募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于2022年8月30日出具《验资报告》（众环验字(2022)1610006号）。截止2023年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币 905,175,791.12元，其中：以前年度使用 332,400,718.87元，本年度使用 572,775,072.25元。截止2023年12月31日，募集资金专户余额为人
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目
达到
预定
可使
用状 本报告期
实现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
金投
向 部分
变
更） 态日
期
承诺投资项目
曲靖
马龙
通泉
风电
场项
目 否 44,899.86
注 44,899.86 5,013.27 25,010.85 55.70%2023年05月31日 11,968.97 是 否会泽县金钟风电场一期工程因） 曲靖马龙通泉风电场项目已于2023年5月达到预定可使用状态，已达到预期收益；红河永宁风电场项目按计划进度推进，已于2023年12月实现全容量并网发电，截止报告期末处于试运行阶段，达到计划进度；会泽县金钟风电场一期工程项目，因林草、建设用地等外部审批进度影响，建设进度有所推迟，目前，首台风机已于 2023年 11 月4日实现并网发电，截止报告期末处于建设阶段。经公司董事会2022年第十四次临时会议、监事会2022年第十四次临时会议审议通过，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金人民币125,398,634.96元，其中曲靖市通泉风电场项目置换金额为人民币100,000,000.00元，红河州永宁风电场项目置换金额为人民币15,284,290.78元，会泽县金钟风电场一期工程项目置换金额为人民币10,114,344.18元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余 不适用的金额及原因尚未使用的募2022年9月13日、9月30日，公司董事会2022年第九次临时会议、公司2022年第五次临时股东大会同意公司集资 使用不超过人民币18亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有金用 效。途及去向募集资金使用及披露中无存在的问题或其他注：2023年6月5日、6月21日，公司董事会2023年第四次临时会议、公司2023年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于通泉风电场项目容量、建设内容及投资总额变更的议案》。变更后，通泉风电场项目总投资（不含流动资金）由 223,445.1万元变更为 161,342.37万元。公司将根据实际情况统筹考虑募集资金使用计划，待条件成熟时再履行相关决策程序。截至报告期末，曲靖马龙通泉风电场项目募集资金使用进度为 55.70%，主要是因为项目容量、建设内容及投资总额变更，项目总投资减少，加之公司严格按照工程进度及合同约定支付款项；会泽县金钟风电场一期工程项目募集资金使用进度为 37.82%、红河永宁风电场项目募集资金使用进度为50.23%，主要是因为公司通过招标，风机价格低于投资计划，项目总投资减少，加之公司严格按照工程进度及合同约定支付款项。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
营，天然气销售
会泽云能风力发电项目的石林云电投新能源开发有限公司 同一控制下企业合并 万元，利润总额1,294.92万元，实现归母净利润1,389.38万元。云南省盐业有限公司是根据公司2016年第四次临时股东大会决议及云南省人民政府〔2016〕66号批复，于2016年11月18日以公司全部涉盐资产注册成立的全资子公司，注册资本 10亿元。报告期实现营业收入 138,253.29万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 16,934.45万元。云南省天然气有限公司是公司2016年通过重大资产置换置入的全资子公司，该公司成立于2013年1月 8日，注册资本 190,451.35万元，公司持股比例为 52.51%，主要从事天然气支线管网建设和运营，城市燃气综合利用项目的建设和运营，天然气销售。报告期末该公司已建成通气及具备通气条件支线管道合计 901KM，目前正大力培育和开发终端市场，2023年天然气售气量较上年同期增长25%，但距离设计输气量仍有较大差距，支线管道的输气收入暂时覆盖不了其转固后的人工、折旧和利息等成本费用，报告期天然气业务亏损增加。该公司报告期实现营业收入 78,860.14万元，实现归属于母公司所有者的净利润为-14,028.05万元，影响公司报告期归母净利润减少 7,366.13万元。会泽云能投新能源开发有限公司是公司的全资子公司，注册资本为 77,235.41万元，实收资本为49,035.41万元，主要从事风力发电项目的投资、开发及经营。该公司报告期实现营业收入 12,901.12万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 6,066.63万元。大姚云能投新能源开发有限公司是公司的全资子公司，于2013年6月4日注册成立，注册资本46,621.90万元，实收资本 44,921.90万元，主要从事风力发电项目的投资、开发及经营。该公司报告期实现营业收入 11,553.27万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 4,987.25万元。马龙云能投新能源开发有限公司是公司全资子公司，公司注册资本金 64,137.96万元，实收资本44,137.96万元，主要从事风力发电项目的投资、开发及经营。其建设的通泉风电场项目已于2023年 1月实现全容量并网，报告期内公司收入与利润同比大幅增长，该公司报告期实现营业收入 26,732.12万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 14,859.47万元。泸西县云能投风电开发有限公司是公司通过向同一控制下企业云南能投新能源投资开发有限公司发行股份购买的控股子公司，公司成立于2011年8月18日，注册资本金为 18,500.00万元，主要从事风力发电项目的投资、开发及经营。该公司报告期实现营业收入 9,820.88万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 1,995.14万元。红河云能投新能源开发有限公司是公司出资设立的全资子公司，成立于2021年10月11日，公司注册资本 10亿元，实收资本 5亿元。主要从事风力发电项目的投资、开发及经营。其建设的永宁风电场项目报告期内陆续投产并于2023年 12月实现全容量并网。根据《企业会计准则解释第 15号》，项目试运行阶段收入计入当期损益。该公司报告期实现营业收入 4,726.72万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 4,726.72万元。华宁云能投新能源开发有限公司是公司出资设立的全资子公司，成立于2022年9月28日，公司注册资本 7,000.00万元，实收资本 3,100.00万元，主要从事光伏发电项目的投资、开发及经营，该公司建设的葫芦地光伏电站（一期）项目已于2023年底实现 40MW容量并网发电。根据《企业会计准则解释第 15 号》，项目试运行阶段收入计入当期损益。报告期实现营业收入 23.00万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 22.99万元。曲靖云能通泉北电力开发有限责任公司是公司与香港云南国际投资有限公司共同设立的合资公司，成立于2023年5月5日，公司注册资本 15,800.00万元，实收资本 5,250.00万元，报告期该公司正在开展拟建项目前期工作。石林云电投新能源开发有限公司是公司全资子公司，公司注册资本金 50,000.00万元，实收资本15,720.00万元，主要从事光伏发电项目的投资、开发及经营，该公司报告期实现营业收入 7,453.76万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 1,389.38万元。云南云天化集团财务有限公司成立于2013年 10月，注册资本为 10亿元，本公司持股比例为 5%。该公司报告期实现净利润 5,873.12万元（未经审计）。广东省广盐集团股份有限公司成立于1992年 12月，注册资本为 138,032.77万元，公司持股比例为14.9671%。该公司报告期实现净利润 15,725.84万元（未经审计）。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待 谈论的主要内
互动易平台。
2023年04 公司四楼办 实地 机构 招商证券 公司增量风电 《云南能源投资月04日 公室 调研 项目情况等 股份有限公司投
资者关系活动记录表》（编号：2023-002）详见互动易平台。
2022年年 《云南能源投资全景网 “投报、公司治 股份有限公司投资者关系互 通过全景网“投资者关系互动平台”
2023年04 理、发展战 资者关系活动记动平台” 其他 个人 （http://ir.p5w.net）参与“公司2022年月14日 略、经营状况 录表》（编号：（http://ir 度业绩说明会”的全体投资者等投资者关注 2023-003）详见的问题 互动易平台。《云南能源投资互动易平台。《云南能源投资
2022年年“全景•路演 通过全景网“投资者关系互动平台” 股份有限公司投互动易平台。《云南能源投资股份有限公司投互动易平台。《云南能源投资股份有限公司投互动易平台。《云南能源投资互动易平台。《云南能源投资
2023年上半安信证券研究中心、嘉实基金管理有限公 股份有限公司投年经营业绩、
2023年08 电话 司、东吴基金管理有限公司、上海东方证券 资者关系活动记电话 机构 风电项目推进月25日 沟通 资产管理有限公司、正圆私募机构部、汇添 录表》（编号：情况及可再生富基金管理股份有限公司 2023-009）详见能源补贴等互动易平台。青岛金光紫金创业投资管理有限公司、东方财富证券、嘉实基金管理有限公司、上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙)、上海 《云南能源投资富、财通基金管理有限公司、霸菱投资管理 互动易平台。（上海）有限公司、云兴投资、深圳市明达资产管理有限公司、上海呈瑞投资管理有限公司、工银国际控股有限公司、秋阳投资、惠理投资管理(上海)有限公司、郑州市鑫宇投资管理有限公司、深圳中天汇富基金管理有限公司《云南能源投资股份有限公司投互动易平台。《云南能源投资股份有限公司投互动易平台。《云南能源投资国泰君安证券、景顺长城基金管理有限公股份有限公司投互动易平台。《云南能源投资股份有限公司投互动易平台。十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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