|
| 永新光学(603297)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
（一）公司业务概述
永新光学是一家专注于科学仪器和核心光学元组件业务的科技型制造企业，是国内光学显微镜和精密光学元组件的龙头企业。
在科学仪器方面，公司是国家级制造业单项冠军示范企业，并已迈入高端光学显微镜国产替代的新阶段。中国高端光学显微镜市场空间巨大，但长期被外国企业垄断。过去20余年，公司以OEM、产学研合作、承担国家重大项目为抓手，不断积累技术经验，具备与全球顶尖光学显微镜厂商比肩的技术能力。近几年，公司高端显微镜高速发展，已实现超过4%的国产化替代，完成了从0到 1的突破。伴随我国实施科学仪器强国战略及科学仪器设备更新的重大机遇，公司光学显微镜业务将迎来重大突破。科学仪器无国界，公司在进行高端国产化替代的同时，也加速对海外市场的开拓，公司正努力实现“成为值得信赖与尊重的全球知名光学企业，树立中国科学仪器产品在世界上的优质形象”的美好愿景。
在核心光学元组件方面，公司有长达27年的研发制造经验，在条码扫描、机器视觉、传统光学领域积累了众多各细分领域世界龙头企业客户。
在条码扫描及机器视觉领域，公司条码扫描核心光学元组件全球出货量第一，与 Zebra、霍尼韦尔、康耐视等行业龙头企业建立长期且深度的合作关系，并开始拓展高性能、高复杂度的模组产品。此外，公司与蔡司、徕卡等光学巨头建立了稳固的合作关系，是蔡司、徕卡的优秀供应商。通过与上述优质客户的合作，公司长期保持约40%的毛利率。面对AI、物联网、智能制造的快速发展和创新，未来光学产业将迎来更快的发展，公司与细分领域顶尖企业的深度合作将使得公司继续保持行业优势地位。
公司已在车载激光雷达领域深耕近10年，积累了丰富的行业经验和雄厚的技术储备。特别是激光雷达领域，公司为最早介入并长期耕耘的光学器件制造商之一，公司已从对激光雷达光学元组件的初步理解，逐步拓展至批量供应阶段，经过持续的技术迭代和市场验证，公司已成为禾赛、图达通、法雷奥等全球头部企业的重要合作伙伴。公司有效利用信息化建设的成果，减少一线工作人员，降低成本，提升人均效益，逐步向个人消费品领域转变。伴随着激光雷达终端市场的大量应用，该业务已在2023年成功实现规模化量产，进一步巩固公司在车载激光雷达领域的领先地位。
在医疗光学领域，经过充分的市场研究并结合自身研发制造能力，公司将医疗光学业务列为公司新兴战略业务，近 2年已实现 50%以上的增长。在腹腔镜系统的核心光学元部件领域，目前公司已经覆盖该领域国内 70%以上的重要玩家。在医疗仪器方面，公司开发多款应用于病理诊断的高端医疗设备。未来，公司将继续对标行业中高端产品，突破内窥镜相关产品的国产化难题，实现手术显微镜、高端眼科诊疗设备的国产化替代，致力于成为世界一流的医疗光学仪器及核心元部件的供应商。
(二)公司经营情况
2024年上半年，外部国际环境复杂严峻，全球经济或处于较长调整周期，竞争愈加激烈。公司管理层在董事会的带领下，围绕战略发展规划方向，紧盯公司年度经营计划，以“认清形势、控制节奏、开源节流、落实落地、突破发展”的工作方针和“终端体验、源头解决”的工作要求，不断聚焦主业、强化市场开拓、加速打造品牌知名度。坚持创新驱动、优化产品结构。加强内部治理、进一步强化团队协作。持续推进信息化和自动化的有效应用、提升公司整体运营效率。2024年7月底，习近平主席给包陪庆、曹其镛等祖籍宁波的香港企业家回信，勉励祖籍宁波的香港企业家。作为“宁波帮”代表人物之一曹光彪先生创办的企业，永新光学传承优良传统，数十年坚持科技创新，致力于树立中国科学仪器产品在世界上的优质形象。公司将继续服务国家战略，加快实现科学仪器的自主可控，为中国式现代化建设贡献新的力量。
报告期内，公司实现营业收入4.28亿元，较上年同期上升9.62%。其中，光学显微镜业务实现销售收入 1.63亿元，同比下降12.78%；根据历史数据、行业规律以及设备更新政策的加速落地，预计下半年光学显微镜业务有望快速恢复。受条码扫描业务快速恢复及激光雷达产品规模化量产的影响，光学元组件业务实现销售收入 2.54亿元，同比上升 30.95%，预计下半年将维持较好的增长态势。
在净利润方面，主要受汇兑收益较上年同期大幅减少及研发投入大幅增加等影响，2024年上半年实现归属于公司股东的净利润9,958.59万元，同比下降14.07%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,510.17万元，同比上升1.60%。
2024年年初，公司管理层提出了“穿越周期，‘永’毅突破”的倡议，对工作方针和工作方法进一步深化。同时，在“2+2”业务初见成效的基础上，面对光学元件部分业务向个人消费类转变，光学仪器向高端科研类和装备类转变的挑战，公司提出并实施高端显微镜和光学元组件“双引擎”策略。
2024年上半年，公司依照战略规划及年度经营计划积极在公司内部推进“双引擎”策略，由仪器及元组件业务两位研发负责人牵头，以市场需求为导向、结合信息化应用，将营销端、研发端、制造端、供应链端进一步打通，形成高效协同的跨部门管理团队。对外积极进行资源整合，形成五大战略合作联盟，构建资源共享、风险分担机制。通过发挥自身优势，合理利用内外部资源，产品质量和性能不断提高，企业影响力和市场竞争力不断增强，实现高质量发展。
报告期内，高端显微镜系列产品进一步优化，产品性能及客户体验显著增强，品牌知名度持续提升。继续深化生产管理体系、改善工艺能力、控制生产成本，条码扫描复杂部组件及模组产品实现小批量出货，激光雷达光学元组件销量大幅增长，医疗光学新产品多点开花。
2024年上半年公司完成主要工作如下：
1、紧抓设备更新机遇，聚焦新兴及高端市场
2024年上半年，公司持续推进“2+2”业务，不断加强市场开拓及运营力度，紧抓市场机遇，在高端显微镜、医疗光学、自动驾驶及条码机器视觉领域均有明显进展。
1)光学显微镜产品
报告期内，受宏观经济波动影响，光学显微镜业务整体营收虽小幅下滑，但高端光学显微镜占比提升。随着国家对国产高端仪器的愈发重视以及大规模设备更新政策效应不断显现，新需求逐步开始释放，预计光学显微镜业务有望加速恢复。近年来，公司积极响应“科学仪器国产化及高端替代”需求，高端显微镜保持高速增长，目前已能够满足在生命科学、科研医疗、工业检测、教学等领域的绝大部分需求。
报告期内，面对内外部挑战，公司着重强调“一切围绕市场 产品为王”的光学显微镜发展策略，对产品现状及整体定位系统性思考，研发、市场、制造端进一步打通。上半年，公司显微镜团队在双引擎的带领下，根据市场反馈快速形成针对性解决方案，对现有光学显微镜产品不断优化，新品开发速度不断提升，市场开拓能力显著增强。
2024年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，公司持续跟进政策落地情况，在全国范围内挖掘市场需求，并获得较好的反馈意向。7月，公司牵头主导的“科研级高分辨显微成像系统关键技术研究及产业化”项目获中国仪器仪表学会科技进步奖一等奖，这是本届唯一一家由民营企业牵头的一等奖奖项。8月，公司与上海交通大学生命科学技术学院及基础医学院分别建立“产教学研创融合示范中心”“高端国产显微镜产学研用示范中心”，携手构建创新驱动发展生态体系，不断扩大公司高端显微镜品牌影响力。 图1：NSR950超分辨显微镜 图2：NCF1000共聚焦显微镜2）条码扫描及机器视觉报告期内，随着头部条码企业库存消化完毕及海外消费需求快速修复的影响，条码扫描业务快速回升并实现大幅增长。公司持续推进“部件化、组件化、下游发展”策略，投资COB产线，为条码扫描领域巨头Zebra、霍尼韦尔提供的模组业务进展顺利，2024年下半年开始逐步批量化出货。除此之外，公司积极推进部组件类的新产品的开发，增强客户黏性，已有多款相关产品完成样品出货，并与数家国内头部企业开展业务合作。公司在“条码光学市场”的竞争优势和市场占有率不断提高。在机器视觉领域，公司加速全球化布局，销售收入稳步增长，报告期内，公司继续稳固康耐视定制类光学产品第一大供应商的地位，并逐步开展复杂性模组产品的开发工作。随着未来 AI/智能制造/仓储物流等领域对机器视觉产品需求不断提升，公司机器视觉产品将获得更广泛的应用。3）车载激光雷达
2024年上半年，公司车载及激光雷达业务实现销售收入近7,000万元，同比增长120%。在车载光学方面，公司车载镜头前片销量稳健，收获数个AR-HUD项目定点，终端产品将应用于国外头部车企。在激光雷达方面，公司积极把握激光雷达车载应用的行业机遇，与禾赛、图达通、法雷奥、Innoviz、麦格纳、探维科技等激光雷达领域国内外知名企业继续保持深度的合作关系，不断提高市场占有率，在激光雷达光学元组件领域，公司已在全球范围内保持较为领先的地位。4）医疗光学公司医疗光学业务主要分为医疗影像及体外诊断产品，在医疗影像方面，公司向全球头部医疗器械公司供应的医用光学元组件保持稳健增长。研发生产的内窥镜镜头及光学元组件已覆盖国内 70%以上重要内窥镜厂家，与欧洲、日本知名企业建立深度合作并实现批量出货；成功研发内窥镜3D 4K荧光模组，并获得客户的使用认可。同时，公司加速切入手术显微镜市场，应用于手术显微镜的核心光学部组件产品稳健增长，手术显微镜整机实现海外销售。公司在日本投资成立合资公司的S-FIDA研发进度顺利，项目完成后有利于拓宽公司的产业布局。在体外诊断方面，公司与多家医疗检测的头部企业建立合作关系，为其提供核心光学元部件和镜头产品，产品已应用于血常规、尿常规的检测及poct即时常规检测等多个场景，销售逐步增长。多款高端医用生物显微镜快速投入市场，已与北京协和医院、中国人民解放军总医院、北京肿瘤医院等数十家医院产生合作。同时，公司进一步拓展嵌入式显微系统新兴市场，应用于血球形态分析的高端嵌入式显微系统实现批量销售；应用于基因测序、癌症早筛、靶向治疗、妇科病检测等领域的数字切片扫描仪快速打开市场。未来，公司将不断建设医疗光学核心能力，深度挖掘新客户新需求，开发高附加值新产品，差异化开拓医疗光学事业。 图5：NSS-5数字切片扫描仪图 6：NSM906手术显微镜图 7：内窥镜核心镜头 2、持续加大研发投入，不断提升科技创新能力
2024年上半年，公司持续聚焦技术创新，研发投入达5,568.25万元，同比增长21.33%，占主营业务收入13.00%。公司加快高端显微镜的研发及商品化进程，推出NSR950、NCF1000、NIB1000等多款单价在 20万-300万之间的显微镜新品，进一步缩短与国际顶尖光学显微镜技术水平的差距，公司已成为国内唯一同时具备自主研发生产超分辨和共聚焦光学显微镜的厂商。
2024年3月，“NCF1000激光共聚焦显微镜”科技成果评价会顺利召开，该显微镜的整体技术水平达到国际先进水平。5月，由公司牵头承担的“十四五”国家重点研发计划“眼科手术导航显微镜研发”项目阶段性成果及功能性能测试大纲评审会议在宁波顺利召开，项目完成后，产生的共性化技术成果将带动眼科、牙科等一大批应用领域的专用仪器的开发，推动国产手术显微镜领域的进步。7月，公司牵头主导的“科研级高分辨显微成像系统关键技术研究及产业化”项目荣获本年度中国仪器仪表学会科技进步一等奖。截止报告期末，公司已参与承担科技项目11项，包括国家级共4项、省级1项，市级6项，通过持续承担此类科技项目，公司在自主研发和创新上取得了显著进步，并为公司的可持续发展增添了动力。在核心部件方面，公司自主研发的全套复消色差物镜及内窥镜镜头稳定量产，截止深度OD>6的四通道滤光片完成试制并可批量化供应，完成NA1.49大数值孔径物镜研发及批量生产销售，公司是目前国内唯一商品化该级别光学物镜的企业。 图8：NA1.49大数值孔径物镜图 9：截止深度OD>6的四通道滤光片 公司坚持标准引领，主持制定的国际标准ISO 9345-2019《显微镜成像部件技术要求》获得“中国标准创新贡献奖”标准项目奖二等奖。截至本报告期末，公司共主导编制1项国际标准，牵头或参与制修订国家、行业标准113项、团体标准3项，系行业标准的引领者。公司建有国家企业技术中心、国家级博士后科研工作站和省级重点显微科学仪器研究院等 5个创新平台，研发方向包括仪器及光学元部组件高端前沿技术的研究以及产业化等；公司参与创建的“泌尿系疾病创新技术与诊疗器械浙江省工程研究中心”被认定为2023年省工程研究中心。
2024年7月，公司参与共建的“全省光电自主感知重点实验室”和“全省动脉粥样硬化疾病精准防治重点实验室”两个省重点实验室都被浙江省科技厅认定为“全省重点实验室”，以上实验室将推动科研成果向商业化转变，助力国家光学事业发展。报告期内，公司与上海交通大学生命科学技术学院及基础医学院分别共建“产教学研创融合示范中心” 和“高端国产显微镜产学研用示范中心”，在两个学院形成示范效果以推动产品完善和市场开拓。此外，公司与浙江大学、上海交通大学、中国科学院等国内知名院校建立稳定的合作关系。其中，公司与浙江大学共建的浙江大学宁波研究院光电科学与工程分院已入驻企业4年，双方围绕超分辨宽场移频显微系统、5G移动版数码显微互动系统、液体变焦镜头、激光雷达检测、表面缺陷检测、共聚焦AI算法等多个项目紧密合作，实现产、学、研、政、用资源协同发展，推动多项先进技术完成产业化落地。
3、信息化赋能管理提升，数字变革助力智能制造
报告期内，公司继续高强度、全方位推进信息化建设。在信息系统建设方面，公司通过对 SAP、CRM、PLM、E-HR、MES、WMS、ESB等系统的深度应用，实时收集、监控和分析数据，优化生产管理体系，实现生产过程透明化、生产数据可追溯，打破部门的壁垒，助力企业实现更精准、更规范、更高效的信息化管理，实现生产制造端全过程环节的降本增效。在硬件方面，公司科学统筹规划，加大自动化设备及技改投入，实现产能利用最大化。报告期内，公司加大对高端生产加工设备的投入，加快车间改造进度，以应对多款新产品的产能需要；
继续投入全自动生产线、可靠性测试线、建设立体化智能仓储，持续对各项工艺进行完善，对现有批量产品实现效率的大幅提升。报告期内，“医疗光学设备及精密光学元组件生产基地项目”建筑外墙、消防施工完成，预计将在下半年完成项目主体验收及部分精装修工作。 图10：左侧为公司现有厂房，右侧为公司新厂房
4、加强人才梯队建设、深化人才培养力度，助力公司双转变双突破 人才梯队建设方面，公司持续推进人才梯队年轻化建设和变革激励机制，让更多年轻的优秀管理人才和专业人才脱颖而出，实施“8090计划”，形成以80后、90后为主体的中高层管理团队，让听得到炮火的团队主导资源调配、制定解决方案。建立“顶天立地”式人才培养体系，遴选“高层次人才”作为科技领头人，同时加强技术干部、骨干的专业能力，形成整体支撑与闭环。
报告期内，公司对人员结构进行进一步优化，提升人员效率，实施“哑铃”强企的人力资源管理战略，强化研发和营销端的队伍建设，加大人才引进力度。
在吸引及留住人才工作方面，公司已建立有效的激励机制。报告期内，公司2023年限制性股票激励计划的考核指标已顺利达成，达到解禁条件。股权激励的实施将更大程度吸引和留住人才，有效激发公司核心团队的积极性和创造性，为企业的长期稳定发展提供持续的推动力。
5、推动文化与战略深度融合，扎实推进企业文化落地生根
公司高度重视企业文化体系建设，坚持思想引领，丰富企业文化内涵。报告期内，公司以文化为基石，以战略为引领，围绕“至诚至善 求是创新”的核心价值观，强化企业文化建设，有效落地企业文化。报告期内，公司开展了一系列符合永新特色的文化系列活动，加强了团队的凝聚力。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
|
|