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| 金房能源(001210)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）公司所处行业情况
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是完成“十四五”规划目标任务的关键一年，我国坚持把保障能
源安全放在首位。持续巩固新能源高质量跃升良好态势。保持能源生产能力合理弹性，强化储备能力建设，坚守安全生产底线，有效应对能源安全风险挑战，保障经济社会发展和人民群众美好生活用能需求。公司始终坚持积极有力推进能源绿色低碳转型。深入践行生态优先、绿色发展理念，坚定不移落实双碳目标，着力加强供需协同，强化系统消纳，保持清洁能源高质量较快发展势头。公司业务所处行业基本情况如下： （二）集中供热行业基本情况随着城市化进程加快、技术进步及经济社会发展，供热作为城市的公用市政基础设施，是城市经济和社会发展的重要保障之一，直接关系到社会公众的利益和城市的优质发展。供热紧系民生，同时承担着减少能源消耗及污染物排放的社会责任。政府与主管部门高度重视供热的节能降碳和清洁能源替代等方面。近年来，国家陆续出台了多项政策，以促进供热行业发展，降低供热成本，改善供热服务质量，减少能源消耗和排放，实现经济、环保和社会效益的双赢。1.集中供热发展阶段在早期，集中供热主要应用于寒冷地区或需要大规模供热的城市。此阶段的集中供热主要采用简单的锅炉供热方式，供热管网规模较小，覆盖范围有限。随着城市的发展和人口的增加，对供热需求的增长促使集中供热逐渐扩展。供热管网得到扩建和完善，新的供热设施陆续建成，覆盖范围扩大。随着技术的发展和能源的变革，集中供热逐渐实现了技术升级。传统的煤炭锅炉逐渐被清洁能源或高效能源所取代，供热管网也实现了智能化管理和优化调控。近年来，随着智能技术的普及和应用，集中供热也进入了智能化发展阶段。通过物联网、大数据、人工智能等技术，集中供热系统可以实现远程监控、智能调度和优化运行，提高能源利用效率和供热服务质量。北方地区总供热面积（亿平方米）
（资料来源：清洁供热产业委员会）
2.清洁供热发展情况
清洁供热是指因地制宜使用清洁化能源（热源），直接或者通过高效输配管网为热用户提供安全、绿色、经济热能的
供热方式，其实质是热能的生产、输配及使用的全过程实现节能清洁环保。清洁供热以“安全、高效、清洁、低碳、经路径。清洁能源主要指天然气、电、地热、生物质、太阳能、风能、空气能等能源。热用户涵盖工业、农业及建筑等所有生产、生活场所。清洁供热深度应用物联网、大数据及人工智能，用新一代信息技术打通供热“源—网—户”三个环节，降低供热能耗，实现精准供热。减少污染物排放总量和排放强度，减少雾霾，打赢蓝天保卫战。3.区域发展情况供热地区是按照供热分界线划分的，我国供热分界线位于秦岭和淮河一带，秦岭淮河一带以北属于北方供热地区。随着人民生活水平的逐步提升，南方地区对于冬季采暖需求日益强烈，集中供热呈现向南发展趋势。
（三）集中供冷行业基本情况
2023年度，我国高温日数创下了自1961年以来历史同期的最高纪录。由于夏季高温现象变得越来越普遍和严重，负荷不断增加，为了应对高温天气带来的不适，全国多个城市开始探索“区域集中供冷”方案。目前集中供冷在大型建
筑群、商业综合体、办公楼、医院、学校等场所得到广泛应用。随着我国“东数西算”工程逐步落地，数据中心成为新型基础设施节能降耗的关键环节，也是社会促进降碳增效的有力抓手。近年来，我国数据中心规模不断壮大，推进数据中心绿色化转型升级势在必行。集中供冷可以有效防止因过热导致的硬件故障，从而提高整个数据中心的可靠性与运行效率。作为数据中心降温、降耗的重要组成，其因具有能源利用效率高、维护管理方便、环境影响小等优点而被广泛利用。随着技术的不断进步和创新，集中供冷系统逐步实现了技术升级。新型制冷设备、智能控制系统、高效冷却设备等被引入到供冷系统中，提高了系统的能效、稳定性和智慧化程度。近年来，随着物联网、大数据、人工智能等技术的普及和应用，集中供冷进入了智能化发展阶段。智能供冷系统可以实现对能源的智能管理和优化调控，提高能源利用效率和供冷服务质量。
（四）综合能源服务和供应基本情况
党的二十大报告进一步指出，立足我国能源资源禀赋，坚持先立后破，有计划分步骤实施碳达峰行动。政府工作报
告中明确提出了加强生态文明建设、推动绿色低碳发展的目标。报告强调了践行绿水青山就是金山银山的理念，通过协同推进降碳、减污、扩绿和增长，建设人与自然和谐共生的美丽中国。综合能源服务旨在提高能源利用效率、降低能源成本以及减少环境影响。在国家发展中扮演着关键角色，对实现经济可持续发展、确保国家能源安全和促进生态文明建设具有重要意义。其不仅是为用户提供多种能源产品和服务，还是能源供应、能源管理、节能服务和智能化系统等多个方面的融合体。公司不仅能够提供标准化的能源解决方案，还能根据客户的具体需求，量身定制能源解决方案，包括能源使用优化以及设备更新等方面。通过与客户密切合作，实现能源供应的智能化管理和优化配置，从而提高能源利用效率，降低企业的能源成本，为客户提供更加环保、高效和可持续的能源解决方案，为国家能源安全和生态文明建设作出更大的贡献。清洁能源消费量占能源消费总量的比重（%）
（资料来源：国家统计局）
四、主营业务分析
1、概述
具体详情请查看“第三节 管理层讨论与分析 二、报告期内公司从事的主要业务” 2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
公司营业成本主要为能源成本及原材料成本，其中能源成本包括天然气、水、电、地热。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
报告期内增加合并广州泰阳能源科技有限公司，以股权收购方式取得，持股比例为50.10%。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
基于边缘计算网关的供热信息化改造 本项目将推动供能设备数据和云平台接入的规范化，降低建设和运营成本，提高维护性和效率。同时，提升信息化、智能化和个性化水平，为未来智能控制技术打下基础。 测试 开发一套基于边缘计算网关的供热系统,保证系统的运行的稳定性、高效性、科学性。 坚持“安全稳定运行、高效优质服务、节能降耗创利、智能化供暖”的开发理念，面向社会。通过研究开发，推动了供热系统正常运行，进一步提高了供热服务水平。基于机器学习的智能控制算法 此技术不仅提升了客户的舒适度，还实现了智能、合理的能源控制，确保供热质量稳定。通过根据用户需求进行精准供热，提升信息化、智能化和个性化水平。 测试 避免能源浪费，降低成本。 借助于世界领先的人工智能机器学习平台，针对供暖行业运行特点，利用现金的机器学习算法，建立供热量智能控制模型。楼宇建筑能源数字化（数字孪生）系统 本项目的研究开发，集结构、系统、管理、优化组合为一体，坚持安全、高效、便捷、节能、环保的开发理念，实现建筑节能，设备节能和管理节能的结合。 测试（准备结题，整理报告） 建立基于楼宇建筑为孪生体的数字孪生系统，展示、分析、控制、感知设备的工作运行状态，提升智能化水平和精准控制能力，制定节能优化策略。 通过建筑节能、设备节能和管理节能的集中控制，实现可持续和绿色发展。基于BIM技术的装配式能源站的研究及应用 研发装配式能源站，优化施工模式，提高安装效率，增强研发和技术服务能力，同时为行业带来新技术和服务，为社会和谐做出贡献。 结题 装配式施工模式探索，施工环境优化，提高安装精度，优化空间应用，能源站施工标准化。 提高现场施工工作效率，优化施工环境，优化空间应用，从而节省安装时间和人力成本。形成能源站施工标准化的工作模式。区域多能耦合低碳供能策略研究 因地制宜研究太阳能、地热能、电能等多能耦合供热技术，建立多能耦合模型，从而降低能耗、提高供热系统可调性和可靠性、改善供热效果，充分挖掘能源利用效率。 调研阶段 根据费用、碳排放量、能效水平，舒适性有限等方面制定区域低碳耦合供能策略。 开拓多能耦合低碳供能新市场，拓宽业务面，满足不同的低碳用能需求，利用新质生产力提高企业竞争力。制冷空调系统节能关键技术研究 本项目优化制冷业务技术。 结题 拓展制冷业务。 优化制冷业务技术，拓宽市场。蓄热储能技术研究 本项目坚持“扎根技术，服务项目，面向社会，引领行业”的理念，通过蓄热技术在供暖系统中的应用，降低能源使用和碳排放，运营和管理成本。 调研阶段 提高能源利用效率，与可再生能源集成耦合，增强系统的可持续性，灵活稳定的同时节能减排，保障供热质量的同时降低运营成本。 有利于提高能源利用率，减轻资源供给压力，推动行业的节能减碳，提高企业竞争力。
5、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额增加，主要系运营回款增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额增加，主要系购买理财减少所致。
（3）筹资活动产生的现金流量流出增加，主要系归还借款所致。
（4）筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系筹资活动产生的现金流量流出增加所致。
（5）现金及现金等价物净额增加，主要系经营回款增加，购买理财支出减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
主要原因系公司持有中融国际信托有限公司发售的“中融-圆融1号集合资金信托计划”信托产品17,000.00万元，目前该信托产品的本金及投资收益已到期尚未兑付，并存在本息不能全部兑付的风险。基于谨慎性原则，公司决定对所持上述信托产品确认公允价值变动损失11,900.00万元，造成本年度净利润大幅减少。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
货币资金 4,030,058.84 4,030,058.84 保证 作为履约保证金，不可随意支取
合计 4,030,058.84 4,030,058.84
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
截止2023年12月31日，募集资金专户余额为30,856.40万元（包含募集资金账户利息收入1,428.51万元）。募集资金项目使用募集资金具体情况如下：（1）烟气综合优化节能改造项目投入使用2,050.59万元;（2）供热运营服务管理项目投入使用8,375.32万元；（3）研发中心暨供热运营管控平台建设项目2,212.99万元；（4）乌鲁木齐热力集团合同能源管理项目375.58万元；（5）补充流动资金14,017.74万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
（2） 截至期末投
资进度(3)
＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目烟气综合优化节能改造项目 否 8,739.33 8,739.33 978.09 2,050.59 23.46% [注1] 645.07 不适用[注3] 否供热运营服务管理项目（二期） 是 18,580.12 11,316.50 1,795.25 8,375.32 74.01% [注2] 2,752.02 不适用[注3] 否研发中心暨供热运营管控平台建设项目 否 15,129.20 15,129.20 984.56 2,212.99 14.63%2024年12月31日 不 否乌鲁木齐热力集团合同能源管理项目 是 7,263.62 375.58 375.58 5.17%2024年12月31日 351.47 不适用[注3] 否补充流动资金 否 14,011.46 14,011.46 0.02 14,017.74 100.04% 不 不适用 否承诺投资项目小计 -- 56,460.11 56,460.11 4,133.50 27,032.22 -- -- 3,748.56 -- --超募资金投向无合计 -- 56,460.11 56,460.11 4,133.5 27,032.22 -- -- 3,748.56 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 1.烟气综合优化节能改造项目:报告期内，受市场和环境等因素影响，实施进展略有滞后，目前项目进展情况已好转，公司正积极协调推进改造项目落地实施。另外,因合同签订和支付周期等原因。项目资金投入偏小，未来资金投入将如期进行。2.研发中心暨供热运营管控平台建设项目:公司研发项目取得一定进展，受到研发中心场地交付等原因影响，整体进度放缓，公司正在调动资源，加快项目落实速度。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用根据2021年8月27日公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》以及其他的相关决策程序，公司置换 118.47万元预先投入的烟气综合优化节能改造项目、3,223.76万元预先投入的供热运营服务管理项目及618.80万元预先投入的研发中心暨供热运营管控平台建设项目的投资金额。本次置换业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于北京金房暖通节能技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕1-1682号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金30,856.40万元，全部存储在募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无[注1]烟气综合优化节能改造项目共完成二十个小区改造，有四个小区于2021年达到预定可使用状态，已于2021-2022供暖季开始正式投入使用，另外有十六个小区全部于
2022年12月30完工，于2023年正式投入使用同比上个年度节约燃气量233.41万立方米，节约运营费用645.07万元。[注2]供热运营服务管理项目已完工六个供暖项目一个供冷项目并开始供应，其中供冷项目于本年完工，本年新增供暖面积58.72万平方米，累计新增供暖面积122.96万平方米，本年新增收入2,752.02万元，累计新增收入4,723.13万元。[注3]由于项目整体尚未完成，整体是否达到预期效益无法计量。
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
及公司实际情况等因素制定的，目前由于宏观经济及房地产开发行业周期性影响，部分项目存在不确定性，为实现募集资金的效益最大化，故计划调减本项目利用募集资金的额度。乌鲁木齐热力集团合同能源管理项目经公司背调，预计投资 7,280.00万元，经估算，项目运营后，项目税后财务内部收益率 10.58%、税后静态投资回收期 7.98年，在财务上具有可行性，经济效益显著。募集资金变更已经公司2023年9月14日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议决议通过，并于2023年9月15日《金房能源集团股份有限公司关于公司变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-056）中进行公告。未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无[注1]供热运营服务管理项目已完工六个供暖项目一个供冷项目并开始供暖，其中供冷项目于本年完工，本年新增供暖面积58.72万平方米，累计新增供暖面积122.96万平方米，本年新增收入2,752.02万元，累计新增收入4,723.13万元[注2]由于项目整体尚未完成，整体是否达到预期效益无法计量
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
源服务体系，拓宽公司业务范围。
主要控股参股公司情况说明
不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年05月16日 网络平台 网络平台线上交流 其他 投资者及社会公众 公司基本情况、业务情况、行业发展情况等。 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,2022年度业绩说明会投资者活动记录表（编号2023-001）。十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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