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| 渝农商行(601077)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三章管理层讨论与分析
一、总体经营情况分析
2024年上半年，本行深入贯彻习近平总书记视察重庆重要
讲话重要指示精神和关于金融工作的重要论述，全力落实成渝
地区双城经济圈建设、西部陆海新通道建设等重大战略部署和监管工作要求，扎实做好金融“五篇大文章”，坚守“服务‘三农’、服务中小企业、服务县域经济”的市场定位，持续推进“一体四驱”发展体系，改革成效初步显现，转型合力不断汇聚，高质量发展步伐坚实。经营发展稳健稳定。资产总额15,098.71亿元、较上年末增长687.89亿元，存款余额9,416.48亿元、较上年末增长454.45亿元，贷款余额7,068.65亿元、较上年末增长301.54亿元。实现营业收入146.73亿元，净利润75.61亿元、同比增长6.18%。不良贷款率1.19%、较上年末持平。资本充足率15.71%，拨备覆盖率360.29%、具备较强的风险抵补能力。负债成本管控成效显著，负债付息率1.95%，同比下降10BP，其中，存款付息率1.79%，同比下降12BP。排名英国《银行家》全球银行第119位、全国银行第22位、全国农商行和西部银行首位。服务地方彰显担当。支持成渝地区双城经济圈重大项目，落地本行首笔高铁项目——“渝万高铁”项目贷款，2024年成渝地区双城经济圈及市级重大项目授信150个、已授信金额1,149.29亿元。服务西部陆海新通道建设，创新“陆海新通道绿色跨境贷”“陆海链融”等通道专属融资产品，积极对接基建、物流、经贸等企业融资需求，陆海新通道融资余额442.7亿元。对接重庆“33618”现代制造业集群体系建设，打造重点营销项目储备库，市级专精特新企业贷款较上年末增长19.3亿元，制造业贷款余额724.87亿元、居全市第一。全力做好金融“五篇大文章”，科技、绿色贷款较上年末分别增长71亿元、54.7亿元；普惠小微贷款余额1,367.45亿元，居重庆第一；乡村振兴数字金融服务平台荣获工信部2024年新型数字服务优秀案例。风险防控扎实有为。对标监管新规完善机制，增强风险管理制度合规性，做实风险分类，强化各类风险评估，提高全面风险管理科学性。筑牢信贷授权审批防线，优化授信审批机制，推进信贷与投资管理系统2.0建设，加强贷款评估、审查、监测全过程管控，增强数字化风控能力。高度关注重点信用风险，在风险可控基础上，满足“白名单”房地产项目的合理融资需求，支持存量房地产企业平稳发展。改革创新增强动力。国企改革深化提升行动取得成效，获评国企改革深化提升行动“优秀企业”。推进“三攻坚一盘活”改革突破工作，完成“提质增效”“资产盘活”“瘦身健体”等专项工作半年任务。提升创新研发质效，出台数字化转型规划，实施33个关键工程、57个项目。优化数字重庆金融服务，司库系统落地服务124家企业，范围覆盖所有区县。“渝农经管”数智系统在重庆各区县启用。巩固数字政务合作成效，社保卡发卡增量居全市第一，“灵活就业人员缴存公积金试点”获得上级肯定，“渝惠融”“渝融通”融资量持续增长。加强系统产品赋能，推进社交银行、数字员工、柜面“云柜员”等智慧模式，14款数字产品余额较上年末增长167亿元。
二、财务回顾
（一）利润表分析
（除另有注明外，以人民币百万元列示） 截至2024年6月30日止六个月 截至2023年6月30日止六个月 变动额 变动率（%）利息净收入 11,081.0 12,043.6 (962.6) (7.99)非利息净收入 3,591.5 2,821.9 769.6 27.27营业收入 14,672.5 14,865.5 (193.0) (1.30)税金及附加 (188.6) (146.8) (41.8) 28.47业务及管理费 (3,701.4) (4,638.7) 937.3 (20.21)信用减值损失 (2,457.4) (1,845.2) (612.2) 33.18营业利润 8,280.4 8,213.8 66.6 0.81所得税费用 (689.3) (1,096.9) 407.6 (37.16)净利润 7,560.7 7,120.5 440.2 6.18扣除非经常性损益后归属于本行股东的净利润 7,036.1 6,799.4 236.7 3.48
2024年上半年，本集团紧抓市场机遇，夯实业务发展基础，持续推进各项业务提质增效，经营发展稳健稳定。本期实现营业收入146.73亿元，同比减少1.93亿元，降幅1.30%，同比降幅收窄；净利润75.61亿元，同比增加4.40亿元，增幅6.18%；扣除非经常性损益后归属于本行股东的净利润70.36亿元，同比增加2.37亿元，增幅3.48%。1.利息净收入比减少9.63亿元，降幅7.99%。
（1）利息收入
2024年上半年，本集团利息收入237.32亿元，同比减少
14.62亿元，降幅5.80%，主要受市场利率下调影响。详细分析①客户贷款和垫款利息收入本集团客户贷款和垫款各组成部分的平均余额、利息收入一般短期贷款 57,657.4 1,045.1 3.64 56,197.7 1,067.1 3.83中长期贷款 283,957.3 6,167.7 4.37 260,439.7 6,027.4 4.67零售贷款 289,386.1 6,326.7 4.40 287,659.3 7,161.7 5.02一般短期贷款 125,423.3 2,733.8 4.38 123,520.8 3,314.4 5.41中长期贷款 163,962.8 3,592.9 4.41 164,138.5 3,847.3 4.73客户贷款和垫款利息收入139.64亿元，同比减少7.28亿元，降幅4.95%，主要受市场利率下调影响，本集团为加大对实体经济的支持力度，客户贷款和垫款平均收益率下降。从占比来看，客户贷款和垫款利息收入占利息收入的比例为58.84%，同比提升0.53个百分点。②金融投资利息收入本集团金融投资各组成部分的平均余额、利息收入及平均资收益率下降。③存放中央银行款项利息收入存放中央银行款项利息收入3.87亿元，同比减少0.20亿元，降幅4.96%，主要受中国人民银行下调存款准备金率影响，本集团存放中央银行款项平均余额同比下降34.74亿元，降幅6.50%。④应收同业及其他金融机构款项利息收入本集团应收同业及其他金融机构款项各组成部分的平均稳定。
（2）利息支出
2024年上半年，本集团利息支出126.51亿元，同比减少
4.99亿元，降幅3.80%，主要是本集团根据市场情况主动调整①客户存款利息支出本集团客户存款各组成部分的平均余额、利息支出及平均0.91亿元，降幅1.09%；客户存款平均成本率1.79%，同比下降12个基点。本集团充分发挥网点优势和服务优势，拓宽存款来源渠道，客户存款日均规模持续稳步增长，存款市场占有率保持领先地位；同时，持续优化存款结构，加强管控成本相对较高的存款产品规模，有效降低存款成本，进一步夯实存款竞争优势。②向中央银行借款利息支出
2024年上半年，向中央银行借款利息支出11.71亿元，同比增加1.09亿元，增幅10.23%，主要是本集团积极运用央行货币工具，增加央行支农、支小再贷款、中期借贷便利等央行专项资金规模。③应付同业及其他金融机构款项利息支出本集团应付同业及其他金融机构款项各组成部分的平均集团根据市场行情变化适时减少同业负债融资规模。④已发行债务证券利息支出本集团已发行债务证券各组成部分的平均余额、利息支出结构管理，减少已发行债券融资规模。
（3）净利差及净利息收益率
注：（1）净利差指生息资产平均收益率与计息负债平均成本率之间的差额，净利息收益率是利息净收入与生息资产平均余额的比率。
2024年上半年，本集团净利差1.54%，同比下降16个基
点；净利息收益率1.63%，同比下降16个基点。从资产端看，本集团积极落实国家重大战略部署，持续加大实体经济支持力度，降低企业融资成本，受年初贷款重定价、减费让利、市场利率走低等综合影响，资产收益率有所下降。从负债端看，本集团持续强化负债量价优势，优化存款结构，结合市场走势，强化主动负债管理，多措并举进一步促进负债融资成本持续下降。动影响利息净收入减少13.23亿元。2.非利息净收入
2024年上半年，本集团实现非利息净收入35.92亿元，同比增加7.70亿元，增幅27.27%，其占营业收入比为24.48%，同比增加5.50个百分点，主要是其他非利息净收入增加。
（1）手续费及佣金净收入
同比下降0.94亿元，降幅9.44%。手续费及佣金净收入占营业
收入比为6.12%。资金理财手续费收入1.82亿元，同比增加0.90亿元，主要是理财市场回暖，本集团进一步加强理财产品定价管理，理财手续费收入有所上升。代理及受托业务佣金3.94亿元，主要是本集团坚持“以客户为中心”理念，打造财富业务管理平台，持续丰富产品种类，其占中间业务收入比重持续提升。银行卡手续费收入1.89亿元，本集团调整商户准入标准，注重商户综合回报，加强与优质商户客群合作。结算和清算手续费收入0.86亿元，同比增加0.03亿元，基本保持稳定。其他手续费及佣金收入2.34亿元，同比减少0.92亿元，主要是因市场原因，部分业务费率下降。
（2）其他非利息净收入
同比增加8.63亿元，增幅47.19%。主要是本集团加强市场研
判，把握投资机遇，合理安排投资进度及资产组合，投资能力持续增强。投资收益及公允价值变动损益25.13亿元，同比增加10.11亿元，主要是在整体金融市场改革发展中，本集团注重专业投研能力提升，丰富投资品种，加强利率走势研判，在利率波动中把握交易机会，增厚收益。汇兑净收益0.10亿元，同比减少0.31亿元，主要是由于汇率波动导致外汇相关业务的汇兑损益减少。资产处置收益0.12亿元，同比增加0.09亿元，主要是本集团围绕“三攻坚一盘活”改革目标，多措并举开展资产盘活专项行动，本期处置固定资产实现的净收益增加。其他收益0.91亿元，同比减少1.52亿元，主要是受政府补助政策调整影响。其他业务收入0.67亿元，同比增加0.27亿元，主要是经营租赁业务收入增加。3.税金及附加税金及附加主要与贷款（利息收入）、证券转让及其他金融产品和服务产生的收益有关。2024年上半年，税金及附加1.89亿元，同比增加0.42亿元，主要是本集团应税收入增加带动增值税附加等税金增长。4.业务及管理费少9.37亿元，降幅20.21%。本集团持续提升精细化管理水平。其中，积极优化资源配置，多措并举降本增效，其他一般及行政开支11.82亿元，同比减少1.58亿元，降幅11.76%。此外，优化调整补充医疗保险计划，员工精算成本相应有所下降。5.减值损失亿元，增幅33.41%。其中，客户贷款和垫款减值损失同比增加11.65亿元，主要是上年同期本集团实现大额不良资产处置收回，金额占全年比重为70.76%，减值损失比较基数较低。金融投资信用减值损失同比减少3.89亿元，其他信用减值损失同比减少1.64亿元，主要是本集团已前瞻性计提信用风险减值准备，资产质量持续向好。6.其他业务成本
2024年上半年，本集团其他业务成本0.40亿元，同比增加0.19亿元，主要是本集团开展经营租赁业务的经营租赁成本增加。7.营业外收支净额
2024年上半年，本集团营业外收支净额为支出0.30亿元。8.所得税费用元。所得税实际税率为8.36%，低于25%的法定税率，主要原因一是本集团在平衡风险和收益的基础上，持续优化业务投资结构，持有部分法定免税的国债及地方政府债券，降低了实际所得税税率。二是本集团子公司所得税税率变化，重新计量递延所得税资产导致所得税费用减少。
（二）资产负债表分析
1.资产
注：（1）仅包括以摊余成本计量的客户贷款和垫款减值准备。
截至2024年6月末，本集团资产总额为15,098.71亿元，
较上年末增加687.89亿元，增幅4.77%。本集团资产规模增长主要是由客户贷款和垫款、金融投资的增长引起，详细分析如下：
（1）客户贷款和垫款
注：（1）个人按揭贷款主要包括住房按揭贷款、商用物业按揭贷款等。
（2）个人经营贷款主要包括个人经营性贷款、个人流动资金贷款等。
（3）其他贷款主要包括个人消费贷款、信用卡贷款等。
截至2024年6月末，本集团客户贷款和垫款账面余额
7,068.65亿元，较上年末增加301.54亿元，增幅4.46%。公司贷款和垫款总额3,526.04亿元，较上年末增加248.20亿元，增幅7.57%。其中，短期贷款增加23.88亿元，中长期贷款增加224.32亿元。本集团认真贯彻国家及地方重大战略部署，做好成渝地区双城经济圈金融服务对接，助力西部陆海新通道建设，推动专属融资产品扩容增量；丰富绿色产品服务，多元化绿色金融服务体系；坚守“服务‘三农’、服务中小企业、服务县域经济”的市场定位，满足多层次金融需求，助力乡村全面振兴。零售贷款和垫款总额2,924.27亿元，较上年末增加15.07亿元，增幅0.52%。本集团围绕“零售立行”战略导向，深挖零售客户潜力，保持个人经营贷款稳定增长。其中，个人按揭贷款总额897.48亿元，较上年末减少17.41亿元，降幅1.90%，主要是在符合监管要求的前提下，重点支持居民自住购房合理融资需求。个人经营贷款总额1,236.12亿元，较上年末增加34.93亿元，增幅2.91%。本集团发挥数字化转型成果打造出的线上平台和标准化业务流程作用，全力推动个人经营性贷款增长。其他贷款总额790.66亿元，较上年末减少2.46亿元，降幅0.31%，主要是本集团优化互联网贷款业务结构，持续提升自主风控水平。票据贴现618.34亿元，较上年末增加38.27亿元，增幅6.60%，主要是本集团根据实体经济运行情况，加大对企业贴现融资需求的支持力度。市场多点发力，助力地方经济发展。截至2024年6月末，本集团公司贷款中投向租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业、制造业的贷款余额分别为876.32亿元、766.60亿元、724.87亿元，分别占本集团贷款和垫款总额的12.40%、10.85%、10.25%。
（2）金融投资
上年末增加202.32亿元，增幅3.38%。其中，交易性金融资产
997.13亿元，较上年末减少110.62亿元，降幅9.99%；其他债权投资2,132.28亿元，较上年末增加483.02亿元，增幅29.29%。其他权益工具投资11.91亿元，较上年末减少1.19亿元，降幅9.09%。本集团加强投资市场研判，持续优化金融资产配置，推进交易转型，提升专业投研能力。公共机构及准政府债券较上年末有所增加。
（3）现金及存放中央银行款项
截至2024年6月末，本集团现金及存放中央银行款项总
额533.50亿元，较上年末减少24.33亿元，降幅4.36%，主要是受中国人民银行下调存款准备金率影响，存款准备金相应减少。
（4）存放同业款项及拆出资金
截至2024年6月末，本集团存放同业款项及拆出资金
1,069.55亿元，较上年末减少16.91亿元，降幅1.56%，主要是本集团结合自身业务需求，合理运用资金，调整资产结构。
（5）买入返售金融资产
截至2024年6月末，本集团买入返售金融资产334.90亿
元，较上年末增加220.38亿元，增幅192.44%。主要是本集团综合考虑资产负债及流动性管理需要，调整资金运用结构。
（6）应收利息
截至2024年6月末，本集团根据财政部发布的《2018年
度金融企业财务报表格式》规定，基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应的金融工具账面余额中，主表中不再单独列示“应收利息”项目。
（7）长期股权投资
截至2024年6月末，本集团长期股权投资4.89亿元，较
上年末增加0.12亿元，增幅2.51%。
（8）其他资产
截至2024年6月末，本集团其他资产198.33亿元，较上
年末增加11.69亿元，增幅6.26%。其他资产包括固定资产、递延所得税资产、使用权资产、其他应收款、抵债资产等。其中，本集团的抵债资产为0.35亿元，抵债资产减值准备余额为0.08亿元。抵债资产是本集团在收回已减值贷款和垫款时，可通过法律程序收回抵押品所有权或由借款人自愿交付所有权，作为对贷款和垫款及应收利息损失的补偿。具体情况请参见财务报表附注“其他资产”。2.负债注：（1）其他负债包括应付职工薪酬、应交税金、租赁负债、其他应付款等。截至2024年6月末，本集团负债总额13,806.11亿元，较上年末增加630.31亿元，增幅4.78%。客户存款是本集团最核心的负债来源，本集团负债规模增长主要是由客户存款增长引起，详细分析如下：
（1）客户存款
比上年末增加454.45亿元，增幅5.07%。本集团持续打造“功
能型、特色化、场景式”产品的分类管理体系，优化存款结构，挖掘重点客群存款潜力与贡献，创设特色化存款产品与活动，客户存款稳步增长。从客户结构上看，公司存款1,263.06亿元，较上年末减少155.37亿元，降幅10.95%，在客户存款中的占比较上年末下降2.42个百分点；个人存款8,077.25亿元，较上年末增加605.47亿元，增幅8.10%，在客户存款总额中的占比较上年末进一步提升2.41个百分点。从期限结构上看，活期存款2,306.88亿元，较上年末减少103.68亿元，降幅4.30%，在客户存款总额中的占比为24.49%；定期存款7,033.43亿元，较上年末增加553.77亿元，增幅8.55%，在客户存款总额中的占比为74.70%。
（2）同业及其他金融机构存放款项和拆入资金
截至2024年6月末，本集团同业及其他金融机构存放款
项和拆入资金较上年末减少345.31亿元，降幅32.19%，主要是本集团根据市场情况，主动调整负债结构。
（3）已发行债务证券
截至2024年6月末，本集团已发行债务证券较上年末增
加297.09亿元，增幅24.84%。主要是本集团优化负债融资结构，积极降低负债融资成本。本集团未发行根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2021年修订）》《公司信用类债券信息披露管理办法》规定需予以披露的公司债券。详情请参见财务报表附注“应付债券”。
（4）向中央银行借款
截至2024年6月末，本集团向中央银行借款较上年末减
少12.03亿元，降幅1.12%，主要是合理运用央行货币政策工具。
（5）卖出回购金融资产款项
截至2024年6月末，本集团卖出回购金融资产款项较上
年末增加238.83亿元，增幅37.72%，主要是本集团根据市场情况，调整负债结构。
（6）其他负债
截至2024年6月末，本集团其他负债237.91亿元，较上
年末减少2.72亿元，降幅1.13%。3.股东权益一般风险准备 20,356.2 15.75 19,117.7 15.48 1,238.5 6.48未分配利润 52,919.7 40.93 50,154.6 40.61 2,765.1 5.51归属于本行股东权益 127,371.6 98.54 121,733.7 98.57 5,637.9 4.63截至2024年6月末，本集团权益总额1,292.60亿元，较上年末增加57.58亿元，主要是未分配利润增加所致。其中：其他综合收益较上年末增加16.42亿元，主要是本集团投资的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动所致；一般风险准备较上年末增加12.39亿元，主要是按照上年末风险资产余额的1.5%计提相关准备金。4.资产负债表表外项目截至2024年6月末，本集团资产负债表表外项目主要有未使用的信用卡额度、承兑汇票、开出保函和开出信用证，余额分别为288.02亿元、101.41亿元、14.42亿元及28.68亿元；已批准但未签订或未履行的合同，金额为2.47亿元；未纳入租赁负债计量的经营租赁承诺不重大。
（三）现金流量表分析
亿元。其中，现金流入 亿元，同比减少 亿元，
1,043.17 233.68主要是客户存款和同业存放款项净增加额同比减少；现金流出亿元，同比减少 亿元，主要是为交易目的而持有的金融资产净增加额同比减少。投资活动产生的现金净流出 亿元，同比减少亿元。其中，现金流入 亿元，同比减少 亿元，1,256.54 466.94主要是收回投资收到的现金减少；现金流出 亿元，同1,739.48比增加 亿元，主要是投资支付的现金增加。筹资活动产生的现金净流入 亿元，同比增加亿元。其中，现金流入 亿元，同比增加 亿元，1,372.64 236.37主要是本集团发行债务证券收到的现金增加；现金流出亿元，同比减少 亿元，主要是偿还债务证券支1,125.80 319.06付的现金减少。
（四）贷款质量分析
贷款五级分类
1.
理，及时开展不良资产清收处置工作，不断夯实资产质量。截
至2024年6月末，本集团不良贷款余额83.95亿元，较上年末增加3.36亿元；不良贷款率1.19%，与上年末持平。其中，主城不良贷款余额占比为56.13%，县域不良贷款余额占比为43.87%。2.贷款集中度
（1）行业集中度及不良贷款分布情况
入关，持续优化信贷结构，加大不良资产处置力度。截至2024
年6月末，公司类不良贷款余额较上年末增加3.66亿元，不良率较上年末上升0.03个百分点；零售不良贷款余额较上年末减少0.30亿元，不良率较上年末下降0.02个百分点。
（2）借款人集中度
2024年6月末，本集团最大单一借款人贷款总额占资本净
额的3.68%，最大十家客户贷款总额占资本净额的23.14%。截
至2024年6月末，本集团前十大单一借款人的贷款均非不良贷款。①集中度指标：主要监管指标 监管标准2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日单一最大客户贷款占点至1.58%。4.已重组客户贷款及垫款行认定，因此重组贷款有所增加。5.逾期客户贷款及垫款较上年末增加11.41亿元；逾期贷款占比1.52%，较上年末上升0.10个百分点。6.贷款减值准备的变动情况为集团数据。
（五）分部信息
1.地区分布摘要
(以百分比列示)2024年6月30日 2023年12月31日
县域 主城 县域 主城
2024年6月末，本集团县域存款占比为73.79%，较上年末上升1.61个百分点；县域贷款占比为48.91%，较上年末下降0.39个百分点；县域资产占比为53.01%，较上年末上升1.08个百分点；县域存贷比为49.75%，较上年末下降1.82个百分点。本集团立足重庆，持续加大贷款投放，始终坚持提升县域金融服务能力，支持县域经济发展。2.业务分部摘要（除另有注明外，以人民币百万元列示）2024年6月30日 2023年6月30日金额 占比（%） 金额 占比（%）公司银行业务 4,286.5 29.21 4,628.4 31.13零售银行业务 6,348.2 43.27 6,484.1 43.62金融市场业务 3,995.6 27.23 3,762.5 25.31
2024年6月末，本集团公司银行业务营业收入42.87亿元，占比29.21%，同比下降1.92个百分点；零售银行业务营业收入63.48亿元，占比43.27%，同比下降0.35个百分点；金融市场业务营业收入39.96亿元，占比27.23%，同比上升1.92个百分点。近年来，本行秉承“零售立行，科技兴行，人才强行”战略，立足服务实体经济，加大对个人及小微的信贷支持，零售银行业务营业收入贡献较为稳定。
（六）中国会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表
差异
1.中国会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表差异
作为一家在中华人民共和国注册成立的金融机构，本行按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、中国证监会及其他监管机构颁布的相关规定（统称“企业会计准则”）编制包括本行及合并子公司的银行及合并财务报表。本集团亦按照国际会计准则理事会颁布的国际财务报告准则及其解释，以及香港上市规则适用的披露条例编制合并财务报表。本报告中的财务报表在某些方面与本集团按照国际财务报告准则编制的财务报表之间存在差异，差异项目及金额列（“收购业务”）。本行于2009年1月1日首次执行企业会计准则，无需对收购业务中形成的商誉进行确认。本行于2010年12月16日在香港联交所首次公开发行境外上市外资股（H股），并于当年首次采用国际财务报告准则，根据首次执行国际财务报告准则的相关规定，追溯确认了收购业务形成的商誉。
（七）主要会计政策变更及主要会计估计判断
本集团在应用会计政策确定部分资产和负债的账面价值
及报告期损益时，在某些方面做出估计及判断。本集团根据过往的经验和对未来事件的预计做出估计和假设，并定期审阅。除此之外，本集团采用会计政策时还需要做出进一步的判断。本集团管理层相信，本集团作出的估计及判断，均已适当地反映了本集团面临的经济状况。受估计及判断影响的主要领域包括：预期信用损失的计量、金融工具的公允价值、结构化主体拥有控制的判断、所得税等。报告期内主要会计政策变更，请参见财务报表附注三。
三、业务综述
（一）普惠金融业务
1.个人存贷款业务
个人存款业务。持续打造“功能型、特色化、场景式”产
品的分类管理体系，优化存款结构，挖掘重点客群存款潜力与贡献。创设特色化存款产品与活动，增强客户专属感，为精准营销注入强劲动能。截至2024年6月末，个人存款余额8,077.25亿元，较上年末增加605.47亿元，增幅8.10%。个人贷款业务。持续丰富消费金融场景，创设“渝保贷”养老金融产品，填补了本行养老金融信贷产品空白。搭建汽车消费金融场景，推出本行首个总对总新能源汽车分期产品——小米汽车分期产品，是小米汽车金融服务官方合作伙伴中唯一的地方法人银行。截至2024年6月末，“百亿级”拳头产品“渝快贷”贷款余额再创新高，达232.11亿元，较上年末净增53.78亿元，保持同类产品余额及增量全市第一。2.银行卡业务借记卡业务。不断健全“江渝”品牌化借记卡产品体系，持续完善产品功能。截至2024年6月末，本集团借记卡发卡总量达3,001.24万张。其中，具有补贴异地汇款手续费功能的乡情系列借记卡达1,264.96万张，当年吸收异地汇入资金234.32亿元。社保卡业务快速增长，全行累计社保发卡突破690万张。信用卡业务。加快数字化转型，制定信用卡发卡数字化解决方案，为实现信用卡及消费贷款一体化营销打下坚实基础。积极响应国家消费政策，针对耐用消费品，与重百商社电器、京东商城、苏宁商城、小米商城等大型商户联合推出分期满减优惠活动。截至2024年6月末，信用卡用信余额156.10亿元，较上年末净增6.62亿元，增量位居全市第一。3.财富管理业务以客户标签画像为基础，从“找准客户产品需求、找到操作流程断点、找出客户体验痛点”三个方面实现客户价值一体化设计，将社保卡、代发、商户三类客群作为全行核心客群强化经营。截至2024年6月末，全行零售客户突破2,900万户，VIP客户净增18.27万户，增幅6.29%，VIP客户金融资产余额净增636.08亿元，同比多增127.08亿元，增幅9.61%；VIP客户户均金融资产较上年末提升3个百分点，实现核心客群数量和质量有效提升。持续加大创设力度，突出产品专属化、特色化、定制化，强化与头部保险、基金、信托等机构合作，上半年共计上架财富产品143只。代销全市普惠商业医疗补充险“重庆渝快保”金额4,925万元、客户数38.80万户，连续两年服务居民人数、居民参保金额居全市银行业机构首位。强化科技赋能及客户分层营销，为高净值客户提供五大类十六项增值服务，建立全方位的综合服务能力。4.小微业务数字赋能“网格化”，推动信贷直达。发挥线上平台和标准化业务流程作用，结合网点人员优势与网格化营销深度融合，通过线上线下“双向赋能”开展全员、全域营销，形成独具特色的普惠小微金融服务模式，不断巩固本地市场“护城河”，全力推动普惠小微贷款增量扩面。拓宽场景“生态圈”，丰富业务渠道。融合“BBC生态圈”，升级打造“渝快振兴贷2.0”，不断丰富专属产品，增强供需适配性。同时建立商户荐客激励机制，将渝快付商户发展为引流渠道，实现银商合作“互利共赢”。加强政务业务和数据对接，加快建设“小微企业综合管理服务平台”，通过聚合政务、结算、融资等涉企服务场景，为中小微企业提供一站式、多样化金融和政务服务体验。通过“渝惠融”“渝融通”“信贷直通车”等线上平台，充分发挥“几家抬”作用，不断拓宽获客与服务渠道。深耕重点“客户群”，抢抓战略机遇。聚焦“33618”现代制造业集群体系建设以及科技型企业、高新技术企业双倍增行动计划等全市重大战略，着眼以“专精特新”中小企业为代表的新质生产力，建立服务专员机制，构建“信贷+”服务模式，强化重点产业、重点客群、重点企业走访对接和营销投放，在普惠小微领域已服务了全市四分之一的“专精特新”中小企业，有力推动金融“五篇大文章”协同发展。截至2024年6月末，本行普惠型小微企业贷款客户突破20万户大关、达到20.34万户，贷款余额较上年末增加82.29亿元、达到1,367.45亿元，实现“两增”目标，增量、存量稳居全市第一。
（二）公司金融业务
1.公司业务
截至2024年6月末，本集团公司存款余额1,263.06亿元，
较上年末减少155.37亿元；公司贷款余额3,526.04亿元，较上年末增长248.20亿元，增幅7.57%，绿色贷款、科技贷款增量分别占公司贷款增量的22.04%、28.61%。支持“33618”现代制造业集群体系方面，合作“33618”现代制造业集群体系客户3,791户、融资余额649.2亿元，较上年末增长454户、38.1亿元。贷款支持市级专精特新企业1,633户、259.8亿元，信贷覆盖率达34.4%。制造业贷款724.87亿元，较上年末净增68.15亿元，贷款份额稳居全市第一。支持绿色金融改革创新试验区建设方面，截至2024年6月末，绿色信贷余额674.6亿元，较上年末净增54.7亿元，目标计划完成率91.2%。绿色信贷占比10.6%，较上年末提升0.4个百分点。本年度累计申报碳减排支持工具8.4亿元，带动碳减排量65.2万吨。专题：金融服务成渝地区双城经济圈，助力打造内陆开放建设新模板本行紧抓成渝地区双城经济圈战略机遇，积极支持重大项目建设，建立起总分支联动的跟踪机制，实现双城经济圈重点项目合作率超50%。同时，配套专项优惠政策，在任务指标、进度赛马等考核方面加强引导，积极跟进项目建设进展，提升重大项目金融服务效率。上半年已向渝万高铁、渝西高铁、渝遂高速公路复线、赣锋锂电产业园等重点交通基础设施及高端制造等领域提供授信支持。截至2024年6月末，累计向2024年成渝地区双城经济圈及市级重大项目（2024年新发布项目库）授信1,149.29亿元，贷款余额198.74亿元，较上年末净增38.03亿元、增幅超20%。2.机构业务围绕场景搭建、渠道协同、客户价值提升等方面形成有机生态圈，为持续推进机构业务高质量发展助力；积极参与中央国库现金管理招投标，为重庆市引入市外资金合计60亿元；践行地方银行责任，上线“民政验资通”系统，为社会组织就近开户验资提供便利；全面优化商品房预售资金监管系统，助力规范房地产市场交易。3.交易银行业务
2024年上半年，本行实现国际结算量22.73亿美元，实现结售汇量5.82亿美元，外汇资金交易量稳居重庆本地法人银行首位，银行间外汇交易量44.38亿美元。助力西部陆海新通道建设。本行积极落实金融支持西部陆海新通道建设17项重点工作，截至2024年6月末，金融支持陆海新通道建设融资余额442.7亿元。推动专属融资产品扩容增量，结合通道上经贸企业差异化的融资需求，创新落地“陆海新通道绿色跨境贷”，持续推动“陆海新通道贷”“陆海链融”等产品增量扩容，累计发放“陆海新通道贷”3,700万元，运用陆海新通道多式联运“一单制”数字提单发放“陆海链融”3.40亿元，运用“一单制”数字提单动产质押发放通道铁融213.7万元，利用政府风险补偿金建立风险分担机制发放陆海新通道绿色跨境贷482万元。实现东盟货币汇款全覆盖。与账户行摩根大通深化合作上线泰铢、越南盾等120多个小币种汇款服务功能，与星展银行签订小币种跨境支付同业服务合作协议，推出小币种跨境汇款服务并实现东盟货币全覆盖，帮助客户更好地与东盟及“一带一路”沿线国家地区开展合作。拓宽境外新加坡币清算新渠道。与中国银行新加坡分行签署新加坡币账户清算服务协议，拓宽本行新加坡币清算渠道，进一步完善境内外多渠道同业账户储备，提升清算效率和客户体验感。4.投资银行业务主承销非金融企业债务融资工具28只，承销份额合计71.46亿元；参团承销各类债券总额548.13亿元。
（三）金融市场业务
1.金融同业业务
报告期内，本行稳步提升市场影响力、扩大品牌知名度：
蝉联2024年度公开市场业务一级交易商资格，是重庆唯一一
家获批该资格的法人机构；成功创设“成渝经济圈同业存单篮子”，为重庆地区首家创设机构；连续获评外汇交易中心颁布的月度“X-Lending”“X-Repo”活跃交易商等创新业务荣誉奖项。截至2024年6月末，本集团债券投资余额4,954.05亿元，其中政府债券和公共机构及准政府债券合计3,481.41亿元，较上年末增加47.70亿元，其中AAA评级债券1,120.71亿元，较上年末增加156.19亿元，其他债券中AA+评级债券243.62亿元，较上年末减少21.61亿元，其他债券中AA评级债券108.31亿元，较上年末减少26.72亿元。截至2024年6月末，本集团金融机构债券账面价值2,495.10亿元，其中政策性银行债1,482.97亿元，商业银行债744.57亿元，资产证券化产品176.53亿元，其他金融机构发行注：“减值准备”未包含按预期信用损失模型要求计提的第一阶段减值准备。2.资产管理业务理财子公司立足集团定位，不断提升服务国家战略能级，积极锻造自身核心竞争力，产品业绩表现趋稳向好，内控管理水平稳步提升，全力做到稳根基、强发展。截至2024年6月末，公司理财产品余额1,232.86亿元，代销机构总数达97家，品牌影响力持续扩大。公司积极融入集团数字化转型战略，目前科技金融条线人才占比超20%，首批上线理财直销系统，数字化风控引擎持续优化，聚力提升科技驱动力。着力打造多元、特色产品线，创设乡村振兴、成渝地区双城经济圈、西部陆海新通道建设、江渝传承等多个特色品牌，形成了风格稳健、分层合理的“3+5+N”产品体系，健全以客户为中心的服务机制，全面提升客户体验。持续完善投研驱动机制，构建起覆盖宏观、行业、策略、资产等多维视角的投研体系，深耕固收领域、探索创新资产，在筑牢风险底线的基础上用创新驱动发展。3.资产托管业务
2024年上半年，本行有序完善资产托管系统建设，努力推进托管业务数字化转型，提升日常运营效率，实现托管业务稳健发展。
（四）金融科技
发挥组织架构效用，全面推进全行数字化转型。进一步优
化健全“一会、一总部、一公司”的金融科技组织形态，充分发挥架构效用，优先保障科技条线人才配备和资源供给，2024年上半年科技投入保持稳定增长。金融科技管理委员会有效发挥决策功能，2024年上半年完成立项审批等决策事项55项；加速科技与业务的高效融合，全面提升需求研发效率及开发质量，有力支撑全行产品、流程和服务创新，有效服务超千万线上客户；持续深耕信息安全保障、信息基础设施和科技运维领域，确保信息系统稳定运营。截至2024年6月末，全行及重庆渝银金融科技有限责任公司金融科技人员超600人，形成覆一会：高管层下金融科技管理委员会；一总部：由数字金融部、软件开发部、数据资产部、科技管理部、数盖金融能力版图的科技人才梯队。夯实数据中台基础，拓展数据价值发掘能力。不断提升数据质量，推进建设数据资产目录，强化外部数据介入和应用，上半年各类外部数据服务接口累计访问1.91亿次；推进落实数据标准化建设，优化数据标准管控平台，实现数据质量提升和标准管控工作的流程化和自动化；构建基于经营管理的数据分析挖掘模式，立足客户生命周期建立各类精准营销模型和运营分析模型，有效提升营销效果和管理精细化水平；优化智能数据决策平台，持续提高决策的专业性和高效性，日均决策86.5万笔，决策成功率超过99.99%。深化信息系统建设，不断提高运维智能水平。夯实“两地三中心”灾备体系，实现灾备体系均衡发展；以云原生技术落地为契机，稳步推进金融信创在行内落地，不断革新信息系统部署体系；以金融级AI应用为引擎，推进建设模型统一训练推理平台，探索落地银行智能化业务场景服务，加速创设数字金融新业态、新模式；不断优化银行关键开发框架，推进开发运维技术栈的统一，加速智能辅助工具在科技场景应用，全面提升科技开发运维质量和效率。打造特色“专利池”和“标准库”，构建金融科技核心竞争力。本行围绕科技创新、基础研究、人工智能、风控决策、体验提升等领域，以专利和著作权为抓手积极开展知识产权保护工作。截至2024年6月末，年内提交12项发明专利申请，累计提交各类专利达到157件，获得软件著作权8项。围绕金融科技应用，开展内外部标准建设，累计参与40余项金融行业、团体标准制定，完成11项企业标准制定，其中3项企业标准继续入围2023年金融领域企业标准“领跑者”名单。电子分销渠道持续优化，打造数字农商行优质体验。聚焦“数智”化新引擎，不断深化电话银行客户服务。报告期内，受理客户来电351.17万次，人工应答率92.82%，同比提升1.69个百分点，客户满意度99.34%。外呼总量597.60万次，同比提升217.16%，其中机器人外呼586.08万次，占比98.07%，同比提升242.93%；升级手机银行App一键多绑服务，支持客户一次性操作完成支付宝、京东支付、美团支付等多家支付机构的快捷支付签约；不断优化UI界面，引入语音助手意图、搜索提升客服问答能力，客户提一次问，即可享受智能客服和搜索的双重服务。截至2024年6月末，本集团手机银行用户达1,476.16万户，本年净增37.92万户，增幅2.64%，本年度发生交易金额7,034.27亿元，发生财务交易3,845.57万笔；企业网银系统已完成11次升级迭代，新增优化银农直联、授权签约、批量转账（多账户）等40个功能。截至2024年6月末，本集团企业网银客户达16.59万户，本年净增0.62万户，较上年末增长3.88%，本年度发生交易金额5,381.68亿元，发生财务交易613.37万笔，同比增长1.64%。
（五）县域金融业务
县域是本集团开展金融服务的主阵地，县域金融业务是本
集团长期以来坚持的战略重点。本集团始终坚守“服务‘三农’、服务中小企业、服务县域经济”的市场定位，优化服务体制机制、强化金融科技赋能、创新特色金融产品，力促农村金融服务适应性、普惠性持续提升，充分满足县域市场主体多元化、多层次金融需求，为新型城镇化和乡村全面振兴有机结合、县域经济高质量发展提供有力服务支持、金融支撑。截至2024年6月末，本集团涉农贷款余额2,404.57亿元。1.渠道建设截至2024年6月末，本集团在县域地区共设立5个分行、26个一级支行、126个二级支行及1,283个分理处、1个社区支行、12家村镇银行，设立2,521台存取款一体机、271台自助取款机、43台多媒体查询机、1,917台智能综合柜台，建成并上线运行383个农村便民金融自助服务点。同时，积极打造社银“就近办”服务圈，截至2024年6月末，县域地区落地“就近办”网点117个，布放半自助式制卡设备275台，布放全市首家调通便携式制卡设备，共计37台，让群众充分享受社银“一体化”服务带来的便捷。持续加大县域电子渠道建设力度，截至2024年6月末，在县域共发行2,365.25万张借记卡，占本行发行借记卡总量的78.81%，其中，发行乡村振兴卡75.14万张；开通手机银行用户1,173.06万户，占本集团手机银行开户数的79.47%，较上年末增长30.29万户。涉农贷款口径按照《中国人民银行关于2024年金融机构金融统计有关事项的通知》（银发2.业务支持本集团注重挖掘区域价值，以客户为中心，以市场为导向，有效助力县域经济发展。截至2024年6月末，本集团县域地区个人存款6,352.61亿元，占本集团个人存款余额的78.65%。多措并举推进“国债下乡”，县域地区所在分支行承销国债净值11.01亿元，占全行销售净值的83.92%。创新消费帮扶模式，加强银政合作，持续组织“乡村有好物·渝快助振兴”直播带货活动，累计带动县域地区特色农副产品销售额203万元，切实赋能乡村振兴。根据2024年中央一号文件，从保供给、强基础、促发展、推建设等方面梳理县域重点支持领域，如粮食仓储项目、优秀种植业龙头企业、农用机械设备制造业等，强化农业供给端金融支持，逐步推动“一县一贷”落地。关注宜居宜业和美丽乡村建设，大力支持供水、供电、供气等基础设施建设和改造升级，关注农村产业链重心从生产端向加工和消费端转移，推动乡村振兴融合项目以及农产品深加工产业的发展。理财子公司率先推出“乡村振兴”系列理财产品，开创“财富管理+乡村振兴”新模式，为广大农村客户提供“理财投资于农闲，收益助力于农忙”的贴心服务，系列产品累计发行超160亿元、为客户累计创利近4亿元，致力于成为广大县域客户最值得信赖的理财专家。金租公司重点支持文化旅游生态工程、乡村振兴和现代农业等项目投放，创新产品及业务模式，精准对接中小微实体企业和三农客户，重庆市租赁资产余额140亿元，其中县域占比77%；2024年新投放重庆市租赁项目金额29.6亿元，其中县域占比56.32%。专题：践行普惠金融，推进“整村授信”全覆盖“整村授信”是本行围绕农村市场“精耕细作”、推进“零售业务批量做”的典型做法。通过推行主动授信、批量授信业务模式，针对农户外出人数多、融资渠道少、抵押物不足等特点，有效解决传统线下农户贷款流程长、资料多、办理难等难题，更好满足农户“短、小、频、急”资金需求。本行强化金融科技赋能，自研自建了“乡村振兴数字金融服务平台”，实现标准化信息采集、精细化评级模型、差异化授信策略、批量化主动授信，为分支机构定制1,500台智能工作手机，满足客户经理下乡进村入户走访、办贷等多种业务场景需要，并推出“渝快乡村贷（整村授信）”专属产品，具有“无需抵押、主动授信、按需支用、随借随还”的特点，授信额度最高可达30万元。截至2024年6月末，“整村授信”实现重庆市38个涉农区县全覆盖，覆盖7,752个行政村、覆盖率近98%，为133万户农户预授信超202亿元。
（六）主要控股参股公司情况
1.控股子公司情况
（1）渝农商村镇银行
渝农商村镇银行是本行作为主发起行，发起设立的各家村
镇银行的总称。发起设立村镇银行，对于本行践行乡村振兴战略、切实履行社会责任、进一步提升服务新农村建设的广度和深度、拓展业务发展空间、构建可持续的盈利增长模式，具有十分重要的意义。截至报告期末，本行在5省份12县（区、市）共设立了12家渝农商村镇银行，持股比例均不低于51%，注册资本16.62亿元，资产总额52.46亿元，净资产19.13亿元，存款余额共计24.26亿元，贷款余额共计46.53亿元，不良贷款率1.47%，拨备覆盖率323.08%，净利润0.26亿元。
（2）渝农商金融租赁有限责任公司
渝农商金融租赁为本行的控股子公司，成立于2014年12
月，注册资本25亿元。主要从事融资租赁业务，转让和受让融资租赁资产，固定收益类证券投资业务，同业拆借、向金融机构借款、租赁物变卖及处理业务、经纪咨询、在境内保税地区设立项目公司开展租赁业务等。本行持有渝农商金融租赁80%的股份。截至报告期末，渝农商金融租赁总资产656.79亿元，净资产80.56亿元，报告期内实现营业净收入11.43亿元，净利润10.18亿元。
（3）渝农商理财有限责任公司
渝农商理财为本行全资子公司，成立于2020年6月，是
全国农商行及西部法人银行首家理财子公司，注册资本20亿元。主要从事面向不特定社会公众公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；面向合格投资者非公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；理财顾问和咨询服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。截至报告期末，渝农商理财总资产29.21亿元，净资产28.41亿元，报告期内实现净利润1.38亿元。2.主要参股公司重庆小米消费金融有限公司是重庆市第二家持牌消费金融公司，成立于2020年5月，主要从事发放个人消费贷款业务，注册资本15亿元，本行持有其30%的股份。截至报告期末，重庆小米消费金融有限公司总资产186.44亿元，净资产16.31亿元，报告期内实现净利润0.40亿元。
四、经营中关注的重点问题
（一）关于净利息收益率
报告期内，本集团净利息收益率1.63%，较上年末下降
10BP，降幅较上年同期收窄8BP。在市场利率震荡下行，LPR连续下调的背景下，资产收益率延续下行趋势，较上年末下降18BP。为巩固负债成本优势，进一步优化负债量、价、结构的平衡发展，负债付息率较上年末下降8BP，缓释部分息差下行压力。展望下半年，在让利实体经济、市场利率下行等因素影响下，净利息收益率下行压力依旧存在，但通过提高资产负债配置和定价能力，预计降幅将有所收窄。资产端，一是着力发挥人熟地熟优势，把握成渝地区双城经济圈建设机遇，保持贷款规模稳健增长。重点加强对重大战略、重点领域支持力度，依托组织架构改革，加快金融生态圈建设，大力拓展核心企业上下游客户，同时推动消费金融场景化、普惠金融网格化，加大零售普惠贷款投放力度。二是提升定价能力，减缓价格下行幅度。通过数字化赋能，健全精细化、差异化、快速化定价体系，提升定价的精度和效率，力争实现规模、价格、效益的均衡发展。三是拓展和提高金融市场资产配置能力，强化利率前瞻性研判，优化投资策略，加快资金交易流转效率，提升资金使用效益。负债端，一是稳定现有存量基础，结合商户系统、社保服务、工资代发等场景打造，持续拓展存款来源，保持存款领先优势。二是引导存款久期调整，持续优化存款成本。持续加强对存款的期限管控，同时大力发展现金管理和支付结算等业务，提升结算性资金占比，多点发力促进活期存款保持稳定。三是提升主动负债精细化管理水平，灵活安排主动负债规模及结构，促进负债成本持续下降。
（二）关于营收增速
报告期内，本集团实现营业收入146.73亿元，受净利息收
益率持续收窄影响，营收同比有所下降，但降幅较一季度收窄1.58个百分点。展望下半年，资产收益率仍面临下行压力，本集团将继续适应变化，增强发展韧性，聚焦提升经营效能。一是做强核心业务，稳定规模增长。整合全行资源、渠道等优势，加大对重点项目的支持力度，巩固扩大制造业、民营、消费等领域金融服务领先优势。同时，依靠本行特色产品及平台优势，做实做透农村信贷市场，继续拓宽拓深乡村振兴护城河。二是拓展服务场景，提升客户价值创造。以客户为中心，通过网点+“客户服务中心”布局，以提升“赋能平台”+“营销铁军”综合作战能力，线上线下全渠道主动触客、获客，完善“全面识别—精准匹配—高效服务”闭环，全面挖掘客户价值，提升客户价值创造能力。三是深入研究市场，稳定非息贡献。不断强化市场分析研判，切实完善资产配置，丰富交易品种及范围，同时制定灵活有效的交易策略，把握交易机会，稳定非息收入贡献。
（三）关于盈利增速
报告期内，本集团强化降本增效管理，净利润同比增加4.4
亿元，增幅6.18%，经营业绩保持稳健增长。展望下半年，本集团将在稳息差、稳营收的同时，进一步提升精细化管理水平，从管理提效、风险提质等方面充分挖潜，力争经营业绩保持稳健。一是提升财务资源的运用效率。做好大类费用配置，按照“有保有压”原则，提升财务资源配置效率，同时强化业务发展费用投入产出评估，将投入产出比引入资源配置各环节，细化各项目投入产出分析维度，强化跟踪分析，切实提升费用效率，进一步提升价值和效益创造能力。二是推动全面风险管理提质增效。通过数字化、标准化流程提升风险监测识别能力，摸清存量资产风险底数，做好重点企业风险化解，同时加大逾期贷款、不良贷款清收盘活，提高不良资产处置质效。
（四）关于资产质量
2024年上半年，面对外部环境复杂性、严峻性、不确定性
明显上升，国内结构调整持续深化等带来的新挑战，本集团持
续加强信用风险监测，严把实质风险，动态实施分类管理，不断夯实资产质量，上半年主要指标总体保持稳定。一是不良贷款率较上年末持平。截至2024年6月末，本集团不良贷款率1.19%，较上年末持平，继续保持良好水平。二是逾期贷款占比较上年末略有上升。截至2024年6月末，本集团逾期贷款占比1.52%，较上年末小幅上升0.1个百分点。逾期贷款中零售贷款占比较高，主要是近两年部分个体工商户经营不及预期，偿债压力较大，同时部分个人客户收入下滑，导致零售贷款逾期有所上升，但本集团逾期贷款中有保贷款占比达到82.67%，其中抵质押贷款的押品价值对贷款本金覆盖倍数为1.89倍，具有良好的风险缓释能力，风险总体可控。三是关注贷款占比有所上升。截至2024年6月末，本集团关注贷款占比1.41%，较上年末上升0.27个百分点。一方面，部分零售贷款受逾期影响下调为关注类；另一方面上半年本集团严格按照分类新规要求，对部分办理了合同调整的企业贷款根据实质风险对其贷款风险分类下调为关注类，其中大部分为房地产客户，在当前市场环境下销售回款减弱，或者经营未及预期。本集团按照房地产相关支持政策，对符合条件的客户重新制定了还款计划，并且基于审慎原则下调其贷款风险分类。本集团关注贷款中有保贷款的占比达到90.04%，其中抵质押贷款押品价值对本金覆盖倍数为2.59倍，具有较强风险缓释能力，并且已前瞻性计提减值准备，截至2024年6月末，本集团关注类贷款的平均计提比例为32.56%。同时，本集团在充分研判的前提下对上述贷款重新制定还款计划，有助于企业向好发展，有利于本集团资产质量的持续稳定。后续本集团将对此类贷款持续监测，对上述贷款风险分类实施动态调整。四是公司类贷款不良生成率同比下降。截至2024年6月末，本集团公司类贷款不良率1.07%，较上年末上升0.03个百分点，但不良生成率较上年同期继续保持下降趋势。展望下半年，财政“积极”的政策基调延续，预计国内经济仍将延续回升向好态势，居民收入状况将得到进一步改善。本集团将紧跟政策导向，积极做好金融“五篇大文章”，着力深挖农村县域市场，对接重大战略项目，为地方经济高质量发展提供金融支持。同时加快推进数字赋能，进一步加强贷前、贷中、贷后风险评估工作，严格按照《商业银行金融资产风险分类办法》要求对金融资产进行分类管理，并前瞻性计提减值准备。加强不良资产清收处置工作，稳步提升经营效益。总体上，预计本集团下半年资产质量将延续稳定态势，相关指标持续可控且继续保持良好水平。
（五）关于减值准备
本集团始终坚持效益与规模并重、质量与速度并重、内控
与发展并重的经营理念，坚守合规、审慎、稳健经营，严格落实《商业银行预期信用损失法实施管理办法》的相关要求，遵循减值计提的全面性、真实性、谨慎性、动态性和匹配性，保持拨备计提方法的连续性，未发生拨备计提方法的重大变化。截至2024年6月末，本集团信用风险损失准备余额为342.63亿元，较上年末上升6.17亿元，其中信贷资产减值准备余额为302.46亿元。拨备覆盖率360.29%，拨贷比4.28%，继续保持较高水平并维持在上市银行前列。逾期90天以上贷款拨备覆盖率477.01%，逾期60天以上贷款拨备覆盖率413.32%，继续保持充足的风险抵补能力。
2024年上半年本集团计提信用减值损失24.57亿元，较去年同期多提6.12亿元，同比增加33.18%。一方面是贷款及垫款计提信用减值损失25.35亿元，较去年同期多提11.65亿元，同比增长85.06%，主要是去年同期大额收回前期已核销贷款，带动减值准备回拨。另一方面，本集团债权投资的资产质量较为平稳，故债权投资较去年同期少提4.45亿元。
六、资本管理
本集团实施全面的资本管理，包括资本管理政策制定、资
本规划、资本充足率管理计划、资本计量、内部资本充足评估、资本配置和资本考核管理。本集团资本管理的目标是以内部资本积累为主，外部资本补充为辅，有效平衡资本供给与需求，强化资本对业务的约束和引导，保持资本水平持续高于监管要求，并预留一定安全边际和缓冲区间。
2024年上半年，本集团持续推进资本管理精细化，制定并执行2024-2026年资本规划，合理安排风险加权资产计划，调整业务结构，提升资本使用效率，保持资本持续增长，进一步夯实全行资本实力，不断增强服务实体经济能力。报告期内各项资本指标表现良好，为集团业务稳健发展和战略实施提供了有力保障。
（一）资本充足率情况
2024年起，本集团按照《商业银行资本管理办法》及相关
规定计算核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足
率，其中信用风险采用权重法计量，市场风险采用简化标准法计量，操作风险采用标准法计量。资本充足率计算范围包括本行所有分支机构、附属村镇银行、金融租赁公司及理财子公司。截至2024年6月末，本集团资本充足率为15.71%，较上年末下降0.28个百分点；核心一级资本充足率、一级资本充足率分别为13.83%、14.53%，较上年末上升0.30、0.29个百分点。
2024年，《商业银行资本管理办法》正式实施，全面重构风险加权资产计量框架，本集团风险加权资产增速同比下降，核心一级资本净额、一级资本净额增速高于风险加权资产增速，核心一级资本充足率、一级资本充足率较上年末略有上升。受二季度末行权赎回50亿元二级资本债影响，资本净额增速低于风险加权资产增速，资本充足率较上年末略有下降。算。
2024年6月30日2023年12月31日（除特别注明外，以人民币百万元列示）一级资本净额 128,263.8 114,449.2 122,587.9 110,054.9资本净额138,696.4 123,809.7 137,660.4 124,143.1一级资本充足率（ ）% 14.24 13.81一级资本净额128,263.8 122,587.9二级资本10,432.6 15,072.5二级资本工具及其溢价可计入金额- 5,000.0一级资本充足率（%）计算。
2024年6月30日2023年12月31日（除特别注明外，以人民币百万元列示）
（二）杠杆率情况
截至2024年6月末，本集团杠杆率8.20%，较上年末下降
0.20个百分点，主要是由于一级资本净额增速低于表内外资产规模增速所致。业银行杠杆率管理办法（修订）》计算。（除特别注明外，以人民币百万元列示）2024年6月30日2023年12月31日一级资本净额128,263.8 122,587.9调整后的表内外资产余额1,564,019.4 1,459,669.7杠杆率（ ）% 8.20 8.40根据《商业银行资本管理办法》要求，有关本报告期的监管并表关键审慎监管指标、资本工具的主要特征、杠杆率等更加详细内容，在本行网站（www.cqrcb.com）“投资者关系——监督资本”专栏进一步披露。
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