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| 恒辉安防(300952)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息
1、产能情况
公司自有产能状况
本报告期 上年同期
总产能 839.53万打 761万打
产能利用率 94.58% 96.66%产能利用率同比变动超过10%□是 否是否存在境外产能□是 否
2、销售模式及渠道情况
产品的销售渠道及实际运营方式
公司客户主要集中在美国、欧洲、日本等安全防护要求较高、意识较强的国家和地区，销售模式以直销为主。公司
销售部门主要通过参加展会、客户拜访及引荐、合作开发等方式获取客户初步合作意向，通过对客户需求进行技术指标转化、设计打样、样品检测、验厂等合格后，与客户最终建立合作关系，实现产品销售。公司产品主要为外销，并以 ODM/OEM 贴牌产品为主。其中，ODM 贴牌产品由公司根据客户订单要求，进行产品设计、生产试制和工艺改进，样品通过检测后进行批量生产和销售；OEM 贴牌产品由公司根据客户提供的产品样式、工艺要求进行生产、销售。公司 ODM/OEM 贴牌产品销售至品牌商或品牌代理商后，由其依托品牌影响力、产品体系及市场渠道向终端使用者销售。报告期内，公司积极开展 OBM 自主品牌功能性安全防护手套产品的市场推广，在销售地域与产品结构方面，与ODM/OEM 贴牌产品业务错位发展。公司采用直销与经销相结合的销售模式，销售团队主要通过拜访客户、参与招投标、拓展经销商等方式，将公司产品直接或间接销售至终端使用者。报告期内，公司加大销售力度，拓展线上销售平台，增加了线上销售收入。
3、销售费用及构成
4、加盟、分销
加盟商、分销商实现销售收入占比超过30%
□是 否前五大加盟商
5、线上销售
线上销售实现销售收入占比超过30%
□是 否是否自建销售平台□是 否是否与第三方销售平台合作是 □否
6、代运营模式
是否涉及代运营模式
□是 否
7、存货情况
8、品牌建设情况
公司是否涉及生产和销售品牌服装、服饰以及家纺产品
□是 否
9、其他
公司是否从事服装设计相关业务
□是 否
公司是否举办订货会
□是 否
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]274 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）36,232,000 股，每股面值人民币1.00元，发行价格为 11.72元/股，募集资金总额 424,639,040.00元，扣除相关发行费用（不含税）53,265,002.44元，实际募集资金净额为人民币 371,374,037.56元。募集资金已于2021年3月5日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年3月5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZA10220 号《验资报告》。报告期内，公司直接投入募投项目金额 150.11万元，截至报告期末，募集资金余额 0万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报告
期投入
金额 截至期末
累计投入
金额(2) 截至期末投资
进度(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日 本报告期
实现的效
益 截止报告
期末累计
实现的效 是否达到
预计效益 项目可
行性是
否发生
期 益 重大变
化
承诺投资项目
功能性安全防护手套自动化升
级改扩建项目 否 7,000 13,721.29 7,000 0 7,000 100.00%2021年08月20日 1,626.73 12,108.03 是 否超纤维新材料及功能性安全防护用品开发应用项目 否 22,500 26,983.15 22,500 0 22,716.08 100.96%2022年12承诺投资项目小计 -- 37,137.4 55,985.04 37,137.4 150.11 37,353.48 -- -- 2,277.72 12,876.05 -- --超募资金投向无合计 -- 37,137.4 55,985.04 37,137.4 150.11 37,353.48 -- -- 2,277.72 12,876.05 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 1、功能性安全防护手套自动化升级改扩建项目承诺效益：本项目建设期2年，项目建成后第一年产能利用率50%，第二年产能利用率75%，第三年及以后年度满负荷生产，项目达产后，预计年均净利润4,112.19万元。
2、超纤维新材料及功能性安全防护用品开发应用项目承诺效益：本项目一、二期建设期为2年，项目建成后第一年产能利用率50%，第二年及以后年度满负荷生产，项目达产后，预计年均净利润3,570.97万元。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2021年4月19日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金的议案》，同意使用募集资金置换先期投入募投项目的自有资金金额为187,513,100.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自有资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2021]第ZA11240号《关于江苏恒辉安防股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。具体内容详见公司于2021年4月20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金的公告》（公告编号：2021-012）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的 适用金额及原因2021年8月，公司“功能性安全防护手套自动化升级改扩建项目”实际累计投入募集资金7,000.00万元，该项目已按照计划实施完毕，达到预定可使用状态；公司“偿还银行贷款及补充流动资金项目”实际累计投入募集资金6,147.95万元,该项目已实施完毕。公司对上述两个募投项目实施了结项，将结余募集资金（包括利息收入）85,489.63元转入基本账户，用于公司日常经营及业务发展，并对相应的募集资金专户办理了注销手续。具体内容详见公司于2021年8月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-044）。2022年12月，公司“超纤维新材料及功能性安全防护用品开发应用项目”实际累计投入募集资金22,716.08万元，该项目已按照计划实施完毕，达到预定可使用状态。公司于2023年4月对该募投项目实施了结项，将结余募集资金（包括利息收入）39,256.11元转入基本账户，用于公司日常经营及业务发展，并对相应的募集资金专户办理了注销手续。具体内容详见公司于2023年4月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销专项账户的公告》（公告编号：2023-010）。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
发展有限公司 子公司 投资控股，企业管理咨询服务，供应链运营、进出口贸易 128,400.00（美元） 63,949,452.58 -199,465.76 93,555.62 85,837.28江苏恒诺新材料科技有限公司 子公司 新材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；高品质合成橡胶销售 201,270,000.00 62,313,290.42 62,141,740.78 -314,390.12 -314,390.13恒辉（越南）安全防护用品有限公司 子公司 公司手部安全防护用品的研发、生产与销售 438,930,000,000.00（越南盾） 63,901,587.08 63,901,587.08 -164,986.93 -164,986.93
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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