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| 三峡水利(600116)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
2024年上半年，公司积极践行国家能源转型发展战略，聚力攻坚、勇于创新，不断聚焦转型发展，在传统业务提质与新业务拓展上协同发力，强化风险防范化解能力，提高合规经营发展水平，深化党建引领，增强发展新动能，呈现稳中有进、进中向好、好中提质的发展态势。
发电量（亿千瓦时） 自发水电上网电量（亿千瓦时） 售电量（亿千瓦时）
2024年上半年2023年上半年 变动比例（%）2024年上半年2023年上半年 变动比例（%）2024年上半年2023年上半年 变动比例（%）
2024年1-6月，公司实现营业总收入52.15亿元，比上年同期56.89亿元下降8.33%；营业总成本 49.41亿元，比上年同期 55.99亿元下降11.75%；截至2024年6月30日,公司总资产239.75亿元，比年初上升1.86%；总负债126.28亿元，比年初上升4.24%；归属于上市公司股东的净资产111.14亿元，比年初下降0.45%。资产负债率52.67%，比年初增加1.2个百分点。2024年上半年，实现归属于上市公司股东的净利润2.29亿元，同比上升631.74%。
（一）主要利润构成情况
报告期内，公司实现营业利润28,124万元，主要由以下构成：
1.实现电力生产、供应业务利润30,955万元，占营业利润的110.07%。
2.实现综合能源业务利润5,095万元，占营业利润的18.12%，主要系本期储能电站和电动重卡充换储用一体化等综合能源项目盈利能力逐步释放，万州经开区九龙园热电联产项目持续生产实现利润。
3.实现其他收益4,448万元，占营业利润的15.82%，主要系农网还贷政府补助、移民迁建补偿、农村小水电增效扩容改造补助等自递延收益转入当期收益。
4.实现投资收益3,723万元，占营业利润的13.24%，主要系本期确认重庆天泰能源集团有限公司（以下简称“天泰能源”）、重庆陕渝临港热电有限公司（以下简称“陕渝临港”）等联营企业投资收益。
5.信用减值损失-7,116万元，占营业利润的-25.3%，主要系按账龄法计提信用减值损失以及单项计提信用减值损失。
6.锰业及贸易业务利润-6,393万元，占营业利润的-22.73%，主要系受贸易业务规模缩减、电解锰市场价格下滑、产能利用率下降等影响，导致本期锰业及贸易利润出现较大亏损。
7.公允价值变动损益-1,812万元，占营业利润的-6.44%，主要系下属全资子公司联合能源持有的上市公司股票公允价值变动损失。
（二）主要工作开展情况
1.聚焦主责主业，不断提升经营质量
一是凝心聚力，持续夯实配售电主业，精益生产管理，充分利用上半年流域来水较好的有利条件，科学安排电网运行方式，加强重点输电通道及设备检修消缺，确保水电机组“应发尽发、能发满发”，自发水电量同比上升48.55%，保障了公司各供电区域经济社会发展和人民生活的用电需求。同时，持续优化电力营商环境，促进企业达产扩产，售电效益进一步提升。二是立足优化网内电源结构，逐步实现多能互补，持续提高自有发电能力，加快推进已决策合计147万千瓦燃机项目投资建设，其中：49万千瓦级重庆市级重点工程—永川区热电联产项目建成投运，涪陵白涛49万千瓦级燃机热电联产项目开工建设，万州经开区49万千瓦级燃气发电项目加速开展前期工作。同时，积极开展储备电源项目的前期工作，涪陵白涛35万千瓦燃煤热电联产项目正开展核准工作，涪陵太和7万千瓦风电和秀山10万千瓦风电项目均取得核准批复。三是结合公司电网运行现状，开展“十四五”电力规划中期评估，进一步完善电力规划，聚焦解决电网结构薄弱环节，通过推进实施电网技改及购置项目，整体提升电网系统安全运行水平和供电保障能力。四是深入贯彻习近平总书记关于安全生产、防汛抗旱等重要论述和重要指示精神，明确年度安全生产总目标。强化双重预防机制建设，发布年度不可接受安全风险及措施清单，实施典型作业安全风险分级管理，加强水电站大坝、新业务安全管理能力建设，推进安全管理工作重心向事前预防转型。2.聚焦向新而行，着力打造增长空间一是同步开展综合能源已决策项目建设及新业务开拓工作，全力推进中标总价为11.18亿元的本钢板材高压作业区2x135兆瓦余气资源综合利用发电项目BOT总包工程建设，决策通过投资金额不超过5亿元的万州经开区九龙园 8万千瓦热电联产二期项目，投资 1.16亿元的重庆两江协创新区分布式能源站（二期）项目和重庆市第九人民医院两江分院天然气分布式能源项目预计年内投运。大力拓展区域型源网荷储一体化项目，稳步开展前期工作。同时，优化绿色交通业务发展思路，明确具体实施路径。目前，已累计实现服务电动重卡986台，落地电池1,100套，建成充换电站14座。综合能源项目盈利能力逐步释放，2024年上半年实现综合能源业务利润5,095万元。二是持续提升储能业务市场规模，两江龙盛二期 50兆瓦/100兆瓦时储能电站全容量并网成功，加强与政府及行政单位沟通协调，大力推动独立共享储能项目支持性政策落地。全面推广“售电+储能”商业模式成功经验，上半年实现用户侧储能签约项目15个，总容量45.98兆瓦时。三是依托长江经济带和成渝双城经济圈战略，大力推广“自营+联营”的售电经验，上半年实现市场化售电签约电量252.30亿千瓦时。把握重庆市加快推进虚拟电厂建设政策契机，三峡水利聚能云虚拟电厂正式上线，为西南区域首批五家通过虚拟电厂需求响应能力校核运营商之一。四是差异化有序发展公司电网内外新能源业务，进一步加深与鞍钢集团有限公司绿电项目合作，共同推进东鞍山铁矿（一期）6.99兆瓦光伏发电项目及本钢板材 19.5兆瓦光伏发电项目施工建设。公司网内巫溪长桂(一期)36兆瓦农光互补光伏发电项目和万州武陵、瀼渡24.61兆瓦集中式光伏项目预计年内投产。通过拓展综合能源、市场化售电、储能等新业务，公司逐步打造源网荷储一体化运营、风光水火储多能互补运行、电力市场化交易等核心能力，培养了一支战斗力强的专业人才队伍，积累了丰富的项目开发、运营和管理经验，形成了较好的新业务开展基础。3.聚焦规范运作，显著提升管理效能一是以制度建设为抓手，按照“战略导向、依法合规、持续优化”的原则，立足公司法人治理及经营管理实际，及时制定或修订了二十余项涉及股份回购、规章制度、风险管控等方面的制度。同时，继续加强独立董事履职保障，出台了《独立董事专门会议工作细则》，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。上述重要制度的制定与修订，及时对接了最新监管标准，满足了公司内控管理需要，进一步提高了公司规范化运营质量。二是统筹优化资源配置和发展需求，强化业绩考核评价指标体系的系统构建与目标引领，加强综合计划执行力，促进年度经营目标达成。持续推进组织体系建设优化工作，分别成立法律合规部、信息化管理中心，统筹加强法律事务、合规、全面风险管理及数字化、信息化和网络安全管理。深入规范人力资源管理工作，落实全面从严管理干部要求，人才治理架构持续优化。三是坚持依法合规经营，严守法律底线，完善合规管理体系，细化落实全面风险管理运行机制，加大审计监督面，增加新业务、新领域、新市场等覆盖领域，全力以赴求实、求效，护航公司高水平发展。四是高质量合规开展信息披露和投资者关系管理工作，进一步优化信息披露的工作流程，写投资者愿意读到的、能帮助投资者答疑解惑的公告。积极开展投资者关系管理工作，公司编制并发布了上市以来首份《环境、社会及治理（ESG）报告》，更好地向投资者展现公司在经营活动以外的各项工作开展情况，拉近公司与投资者的距离，增进了解和互信，提升了公司资本市场良好形象。4.聚焦党建引领，赋能企业行稳致远在经营管理及改革发展中，公司党委及所属党组织在围绕大局、服务中心中积极发挥政治领导核心作用，公司纪委及所属纪检组织以强有力监督护航高质量发展。一是思想建党走深向实。扎实推进党纪学习教育，制定“三张清单”条目式、清单化推进，领导深入基层抓落实、强指导，各级党组织细化举措稳推进、全覆盖，外部专家专题辅导，纪律意识、规矩意识自觉增强；突出“学以致用”，“第一议题”和中心组学习质效稳步提升，抓好习总书记视察重庆重要讲话精神学习研讨，强化新业务培训辅导，研讨中深化实践认知、强化持续运用。二是党的领导更加有力。推动党的领导融入基层治理，规范基层单位治理体系，制定《党的领导融入公司治理实施方案》，明确具有人财物重大事项决策权的党支部（党总支）参照党委发挥领导作用；严格落实民主集中制，抓好党委决策部署的督办执行落地，定期研究改革发展、内控治理、生产经营保供电和新业务拓展等政治性工作，引领推动做强主责主业。三是纪律保障持续强化。着力提高监督治理效能，深入开展违规投资经商办企业和基层“微腐败”两项专项整治，强化清廉国企建设，大力推进巡察整改，始终保持反腐高压态势，有效营造了风清气正廉洁氛围。四是党建融合更加深入。制定《提升基层党支部党建质量实施方案》，明确基层党建业务融合实践路径和具体抓手；加强宣传舆论引导，持续提升群团组织融合力，以“凝心聚力”增强“发展合力”。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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