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| 亿纬锂能(300014)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
报告期内，公司实现营业总收入 2,165,939.86万元，归属于上市公司股东的净利润为 213,724.97万元；其中，扣除非经
常性损益的净利润为 149,910.12万元，同比增长19.32%，动力电池出货 13.54GWh，同比增长7.03%，储能电池出货20.95GWh，同比增长133.18%，实现翻倍以上增长。在2024年，公司紧紧围绕“精耕细作、颗粒归仓”和“质量年”的经营策略，全面推进满产满销、市占率提升等重要经营目标达成。同时，公司进一步提升产品能力、成本能力、品牌能力和服务能力，笃实千亿平台综合竞争力。报告期内，以下主要工作推进顺利：
1、正式推出全球 CLS业务模式
公司重视海外市场的开发，充分发挥亿纬锂能“全球制造、全球交付、全球服务”的竞争优势与资源整合优势，推进
多种模式与国际客户展开深入合作，为客户提供高质量产品及服务。公司针对海外市场推出新的商业模式，即 CLS全球合作经营模式，以满足客户多样化需求。CLS全球合作经营模式，具备轻资产运营优势，是对现有电池业务和产业协同的补充，CLS分别指代“Co-development”合作研发、“License”技术授权和“Service”服务支持。CLS的全球合作经营模式已被纳入公司五大战略业务板块，公司将携手全球更广泛的合作伙伴，共建可持续未来。报告期内，公司首个 CLS模式落地项目 ACT公司（Amplify Cell Technologies LLC）在美国密西西比州顺利动工。该公司由亿纬锂能全资子公司亿纬美国与 Daimler Truck、PACCAR、Electrified Power合资成立，计划生产方形磷酸铁锂电池，主要应用于指定的北美商用车领域，年产能约为 21GWh，三家外方企业及其关联方也将成为主要客户，购买该工厂的绝大部分产品。
2、市占率进一步提升
公司把2024年定义为“质量年”，全方位开展质量提升工作。伴随生产水平的持续提高，公司为客户交付更高质量的
电池产品，全面提升客户对产品质量的感知及对产品的满意度。储能电池方面，2024年1-6月公司的产能利用率稳步上升，出货量同比增长133.18%，市占率进一步提升。根据InfoLink数据显示，2024年1-6月公司储能电芯出货量位列全球第二，较2023年全球储能电芯出货排名前进一名。动力电池方面，公司新能源商用车出货量快速增长。根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，2024年1-6月，公司在国内新能源商用车装车量排名第二，市占率 13.59%。根据 EV Tank数据显示，2024年1-6月，公司在中国电动重卡装机量排名第二，市占率 16.4%。消费电池方面，公司产能得到充分释放，电动工具、两轮车等下游需求逐步增加，公司的市场份额稳步提升，带动消费类圆柱电池单月产销量突破 1亿只。
3、46系列大圆柱电池完成批量装车
公司在国内率先实现大圆柱电池的量产交付，截至2024年6月18日，已累计完成超 21,000台的交付，已有 13,000台
车辆稳定运行超过 1,000公里，最长⾥程已达 83,000公里。公司持续推动大圆柱电池产品迭代升级。报告期内，基于“π电池系统”，公司正式发布了“最好技术、最好产品”的大圆柱 Omnicell全能电池，产品具备 6C快充能力，具有“标准化、零膨胀、高轻度”特点、能够有效解决“快充、低温、耐用、残值”四大关键问题，实现 6C电池全场景补能、低温环境毫秒级动力响应、耐用性超 6倍国际强度、高残值，易拆解，可再生。除车用外，公司也在积极探索大圆柱电池其他应用场景，如无人机、两轮车等，以期将优质产品投放更多领域，共享
4、持续拓展全球市场，开发新客户
公司积极推动全球市场拓展，推进与国内外客户达成深度合作关系。消费电池方面，公司进一步完善了在表计、雾化
及电动工具领域的布局，与合作方优势互补，全方位布局相关市场；动力电池方面，公司与国际知名商用车客户达成合作，进一步完善客户结构，加强在商用车领域的市场影响力，为持续交付高质量动力电池产品提供驱动力；储能电池方面，公司抓住市场机遇加大对海外优质客户和订单的获取，持续发挥公司品牌、技术、质量等核心优势，驱动储能业务快速发展。财务费用 164,598,720.91 32,177,718.38 411.53% 汇兑损益增加。所得税费用 113,542,240.94 183,300,109.49 -38.06% 上年同期确认了股权激励行权对应的所得税费用。研发投入 1,468,389,867.03 1,261,235,480.31 16.42%经营活动产生的现金流量净额 311,882,588.92 3,300,467,538.36 -90.55% 报告期内收到客户以票据支付的货款。投资活动产生的现金流量净额 -4,952,296,017.17 -3,528,702,354.92 -40.34% 购买结构性存款。筹资活动产生的现金流量净额 2,837,724,986.69 2,395,665,527.37 18.45%现金及现金等价物净增加额 -1,753,413,039.83 2,219,948,245.25 -178.98% 经营活动、投资活动产生的现金流量净额下降。税金及附加 93,871,200.61 61,265,170.92 53.22% 随着厂房陆续建成，房产税增加。公允价值变动收益 -28,218,600.00 -123,725,415.81 77.19% 上年同期，汇率波动带来远期结汇合同的公允价值变动。信用减值损失 -58,424,603.27 28,162,649.55 -307.45% 计提了坏账准备。资产减值损失 39,184,814.83 -243,316,091.63 116.10% 上年同期计提了存货跌价准备。资产处置收益 -6,495,183.43 -3,885,910.20 -67.15% 销售了不再使用的资产。营业外支出 5,216,233.79 8,085,162.55 -35.48% 上年同期处置了无使用价值的设备等。少数股东损益 10,888,373.10 380,611,877.90 -97.14% 上年同期子公司盈利，按持股比例确认少数股东损益。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
投资收益 374,529,536.48 16.56% 权益法核算的长期股权投资收益等。 权益法核算的长期股权投资收益具有可持续性。公允价值变动损益 -28,218,600.00 -1.25% 套期工具公允价值变动。资产减值 39,184,814.83 1.73% 调整存货跌价准备等。营业外收入 1,499,792.38 0.07%营业外支出 5,216,233.79 0.23%信用减值 -58,424,603.27 -2.58% 计提坏账准备。
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
报告期末未到期由信用等级较高的银行承兑的汇票少于期初，带来重分类为应收款项融资的应收票据金额减少。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“31、所有权或使用权受到限制的资产”。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]106号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用增发方式非公开发行了人民币普通股（A股）股票 114,995,400股，发行价为每股人民币21.74元。截至2019年4月26日，本公司共募集资金 250,000.00万元，扣除发行费用 3,275.05万元后，募集资金净额为 246,724.95万元。2024年半年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资金 3,749.77万元，累计已使用募集资金 253,052.09万元（含置换前期预先投入部分），累计已计入募集资金专户的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益 5,383.03万元、利息收入1,917.23万元，扣除累计支付的手续费 4.80万元、节余募集资金转出 0.31万元，募集资金专户2024年6月30日余额为968.02万元。
2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1980号文同意，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用增发方式向特定对象发行了人民币普通股（A股）股票 48,440,224股，发行价为每股人民币51.61元。截至2020年10月21日，本公司共募集资金 250,000.00万元，扣除不含税的发行费用 2,314.31万元后，募集资金净额为247,685.68万元。2024年半年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资金 4,725.31万元，累计已使用募集资金 233,512.00万元（含置换前期预先投入部分），尚未到期的暂时闲置募集资金进行现金管理 16,000.00万元，累计已计入募集资金专户的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益 3,232.11万元、利息收入 2,098.80万元，扣除累计支付的手续费 4.00万元、节余募集资金转出 0.55万元，募集资金专户2024年6月30日余额为 3,500.05万元。
3、经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2617号文同意，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用增发方式向特定对象发行了人民币普通股（A股）股票 142,970,611股，发行价为每股人民币62.95元。
截至2022年11月24日，本公司共募集资金 900,000.00万元，扣除不含税的发行费用 2,640.37万元后，募集资金净额为897,359.63万元。2024年半年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资金 25,817.46万元，累计已使用募集资金633,408.45万元（含置换前期预先投入部分），尚未到期的暂时闲置募集资金进行现金管理 268,500.00万元，累计已计入募集资金专户的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益 9,837.98万元、利息收入 1,749.44万元，扣除累计支付的手续费3.99万元，募集资金专户2024年6月30日余额为 7,034.61万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
荆门亿纬创能储能
动力锂离子电池项
目 是 191,497
面向物联网应用的
高性能锂离子电池
三元方形动力电池
量产研究及测试中
心项目 否 45,000.
00 45,000.
00 45,592.11 101.32%2022年02月28日 不 不适用 否
乘用车动力电池项目（三期） 是 124,20431 106,148.12 85.46%2024年05月31日 不 不适用 否补充流动资金（2020年向特定对象发行股票） 否 70,000.00 70,000.00 70,000.00 100.00% 不 不 否乘用车锂离子动力电池项目 否 337,3595.84 191,976.72 56.91%2024年09月30日 不 不适用 否HBF16GWh乘用车锂离子动力电池报告期内运行未满一个会计年度，不适用于与募投项目达产后的预计效益进行对比；三元方形动力电池量产研究及测试中心项目旨在进一步增强公司在动力电池领域研发实力、提升产品的开发效率，并不直接产生经济利益，不进行效益测算。乘用车动力电池项目（三期）运行未满一年，暂无法与预计效益进行对比。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向2019年非公开发行股票募集资金存放于公司募集资金专户；2020年向特定对象发行股票和2022年向特定对象发行股票募集资金存放于公司募集资金专户或进行现金管理。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 未发生重大变化报告期实际损益情况的说明 公司将生产所需原材料相关品种碳酸锂和铜的预计采购进行套期，以此来规避公司承担的原材料采购市场价格的波动。公司商品套保衍生品合约和现货盈亏相抵后实际损益金额为 251万元。套期保值效果的说明 公司从事套期保值业务的金融衍生品和商品期货品种与公司生产经营相关的原材料和外汇相挂钩，可在一定程度上对冲汇率、现货市场交易价格变动的影响，实现了预期风险管理目标。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 1、开展套期保值业务的风险分析
（1）价格波动风险：期货、远期合约及其他衍生产品行情波动较大的情况下，可能产生价
格波动风险，造成交易损失。
（2）内部控制风险：套期保值交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
（3）技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常
运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
（4）操作风险：由于交易员主观臆断或不完善的操作造成错单，给公司带来损失。
2、公司采取的风险控制措施
（1）为最大程度规避和降低原材料价格波动、汇率波动带来的风险，授权部门和人员将密
切关注和分析市场环境变化，适时调整操作策略。
（2）公司制定了《套期保值业务管理制度》，对公司进行套期保值业务的审批权限、业务流
程、风险管理制度、报告制度、保密制度等进行明确规定，有效规范套期保值业务行为。
（3）公司的套期保值业务规模将与自身经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。期货套期保值交易仅限于与自身经营业务所需的材料相关性高的商品期货品种。
（4）公司审计部门负责对套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审
查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。
已投资衍生品报告期内市场
价格或产品公允价值变动的
情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 根据外部金融机构的市场报价确定公允价值变动。涉诉情况（如适用） 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期2023年06月28日注：1、以上“初始投资金额”为名义本金；
2、以上衍生品投资情况根据衍生品投资类型进行分类汇总披露。
2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资
□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
思摩尔国际、亿纬动力的上述财务数据是来源于其合并报表，已合并其子公司的财务数据。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年03月13日 荆门创能 13号会议室 实地调研 机构 参与单位名称详见巨潮资讯网披露内容 参见巨潮资讯网 亿纬锂能：300014亿纬锂十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是 □否为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，实现公司经营发展质量、投资价值以及可持续发展水平的提升，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：
1、勇立潮头，打造亿纬新质生产力
亿纬锂能拥有行业领先的技术创新能力。自上市以来，逐年加大对主营业务的研发投入力度，培养了超过 5,000人的研
发团队，建设 23万平米高水平研究院，建成 19个大型研发实验室和中试线，强化成果转化力度，快速响应下游需求，形成适应市场竞争和企业发展需要的企业技术开发体系。公司充分发挥研究院和技术中心研发实力，打通研发-制造-销售-服务顺畅街接通道，保障交付质量不断升级。同时，公司着力构建绿色供应链，布局锂电池回收再生业务，构建“镍钴锂矿-电池材料-电池回收-电池再造”全生命周期价值链与绿色供应链，实现产品循环再利用。公司海外布局进展顺利，逐步开拓“全球制造、全球服务、全球合作”的新局面，为公司持续增长注入新动能。
2、夯实治理，提升规范运作水平
公司持续完善规范科学的“三会一层”管理监督体系，秉持依法治企与合规管理相结合的原则，健全内部控制制度。
事会、独立董事、董事会秘书和管理层按照相关法律、法规和规范性文件的要求各自需要履行的权利与义务。规范公司及
股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益，切实保护中小投资者合法权益。加强投资者关系管理，拓宽机构投资者参与公司治理的渠道，引导中小投资者积极参加股东大会，为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利，增强投资者的话语权和获得感，保障中小投资者参与公司治理的权利。
3、加强信披，坚持以投资者为本
公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等制度要求，真实、准确、及时、公平、
完整地披露有关信息，常态化开展业绩说明会，积极参加各类线上线下投资者关系活动，并结合互动易、投资者热线电话、邮箱等方式与投资者保持积极沟通；公司指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系、接待股东来访、回答投资者咨询等；指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会及渠道获得信息，持续提高公司运作的公开性和透明度。公司严格遵守相关法律法规和监管机构的规定，向投资者披露对投资决策有价值的信息，同时致力于不断提高在生产经营、产品创新等关键信息的透明度，减少冗余信息披露，努力构建满足投资者需求的信息披露机制。
4、饮水思源，多种方式回馈投资者
公司秉持“全球制造、全球交付、全球服务”的全球化竞争策略，建立了强有力的企业文化及组织，不断提高员工凝
聚力，促进团队协作，履行社会责任，通过科技创新为全球用户提供最可靠的能源解决方案，以实现“让世界充满前进的能量”的企业愿景。
（1）持续现金分红回报投资者
公司历来高度重视投资者回报，自上市以来持续进行现金分红，近十一年（2013-2024年）累计现金分红 20.71亿元。
公司2023年度向全体股东每 10股派发现金股利 5.00元，合计派发现金股利 10.20亿元。未来公司将继续根据所处发展阶
段，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，实现“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，持续提升广大投资者的获得感。
（2）实施回购助力市场稳定
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的投资信心，公司分别于2023年 8月和2024年
2月推出回购方案，分别以不低于 1.5亿元且不超过 3亿元和不低于 1亿元且不超过 2亿元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份。截至本报告期末，2023年回购计划已实施完毕，2024年回购计划尚未实施完毕。
（3）运用董监高增持方式提振信心
通过董事、监事、高级管理人员等主体增持方式，与投资者共享发展成果，稳定市场，提振信心。公司董事、高级管
理人员刘建华先生及董事艾新平先生分别拟自2023年12月11日起、2024年2月21日起 6个月内，通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，增持股份分别为不低于 15万股且不超过 20万股、2万股。截至本报告期末，刘建华先生、艾新平先生增持公司股份的计划已实施完成。
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