|
| 恒光股份(301118)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
2023年在全球经济下行、地缘政治冲突、通胀高企、能源供应紧张等多重因素的影响下，化工行业市场经历了较大幅
度行情波动。硫化工产品链的硫酸方面：硫酸市场在2023年受原材料、下游行业需求等因素影响，整体呈现低位震荡。上半年国内硫酸供应量增加而主要下游需求端疲软，导致供需不平衡，叠加国际市场需求弱势等影响，硫酸价格呈现稳中走弱、小幅探涨后回落的走势。下半年，硫酸价格受下游磷肥市场需求恢复及新能源方向新增需求影响，价格止跌企稳。此外，公司硫酸主要原材料硫铁矿全年价格波动较大，整体呈现涨-降-涨的趋势。根据隆众资讯统计，截至2023年底，全国硫酸总产能达到 1.58亿吨，近五年复合增长6.03%，长期看来，全球粮食、化肥以及全球化学和制药行业不断增长的需求将给硫酸市场的需求增长提供动力。氯化工产品链的氯碱方面：2023年烧碱行业市场运行弱势。受下游市场、出口及成本增长等因素影响，烧碱行业市场价格涨跌互现，但整体呈下行趋势。其中上半年，国内氯碱装置开工负荷率维持较高水平、整体市场供应充足，但受下游部分行业采购积极性逐渐转淡、采购成本控制严格，且国际市场需求欠佳、无法与国内市场形成支撑，使得价格弱势走跌。下半年，受国际局势影响国际原油价格整体呈上调趋势，加之氯碱下游部分行业产能得以释放，且由于供应面的缩窄、市场库存的去化等因素共同作用，烧碱价格呈现上行走势。此外，近年来随着我国氧化铝及新能源、造纸行业的不断发展，磷酸铁锂、三元电池等需求仍处高位，磷酸铁锂和氢氧化锂等相关化工产品耗碱量持续提升带动烧碱需求进一步增长。需要说明的是，公司上述基础化工产品占公司业务的比重有限，相关产品除对外销售外，其作为循环经济的重要环节还为公司下游产品链提供原料、环保及能源等支持与保障。公司拥有硫、氯化工两大应用平台及相关产品链，除涉及上述产品及行业外，还包括氯酸钠、三氯化磷、三氯化铝、高纯二氧化锗、铁精粉、氨基磺酸、半胱胺盐酸盐、蒸汽、氢气等系列的产品，业务涉及多个板块，产品广泛应用于国民经济多个领域，其产品的市场行情受宏观经济、行业趋势及供求关系等多重因素的影响。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
主要原材料的采购模式主要原材料 采购模式 采购额占采购总额的比例 结算方式是否发生重大变化 上半年平均价格 下半年平均价格硫铁矿 市场询比价采购 11.79% 否 389.19 376.96黄磷 市场询比价采购 9.38% 否 21,601.02 22,417.01铝锭 市场询比价采购 6.86% 否 16,628.71 17,088.33工业盐 市场询比价采购 6.76% 否 461.73 401.06尿素 市场询比价采购 1.63% 否 2,448.20 2,382.01原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因主要原材料 单位 本期全年的平均采购本公司主要能源为电力，2023年度受电价上涨及产品产量增加，电力成本占营业成本30.74%。技术不断进行迭代。烧碱 工业化生产阶段 / 共授权专利3项，其中发明专利3项 设有专业研发团队，不断攻克技术难关，技术不断进行迭代。三氯化铝 工业化生产阶段 / 共授权专利2项，其中发明专利2项 设有专业研发团队，不断攻克技术难关，技术不断进行迭代。氯化工产品 工业化生产阶段 / 共授权专利1项，其 设有专业研发团队，中发明专利1项 不断攻克技术难关，技术不断进行迭代。锗产品 工业化生产阶段 / 共授权专利8项，其中发明专利6项 设有专业研发团队，不断攻克技术难关，技术不断进行迭代。硫酸 工业化生产阶段 / 共授权专利9项，其中发明专利8项 设有专业研发团队，不断攻克技术难关，技术不断进行迭代。试剂硫酸 工业化生产阶段 / 共授权专利9项，其中发明专利7项 设有专业研发团队，不断攻克技术难关，技术不断进行迭代。氨基磺酸 工业化生产阶段 / 共授权专利2项，其中发明专利1项 设有专业研发团队，不断攻克技术难关，技术不断进行迭代。七水硫酸镁 工业化生产阶段 / 共授权专利2项，其中发明专利1项 设有专业研发团队，不断攻克技术难关，技术不断进行迭代。三氯化铝 15,000（吨） 89.28%磷化工产品 50,000（吨） 30.30%锗产品 20,000（公斤） 13.88%硫酸 280,000（吨） 88.52%试剂硫酸 100,000（吨） 71.47%目建成后将新增1万吨/年无水氯化钙产品。公司已于2024年3月31日取得了怀化市生态环境局《关于湖南恒光科技股份有限公司年产1万吨无水氯化钙置换结晶氯化铝技改项目环境影响报告书的批复》。公司全资子公司湖南恒光化工有限公司于2023年10月26日收到衡阳市生态环境局《关于湖南恒光化工有限公司新建3万吨/年氨基磺酸联产12万吨/年硫酸镁、1.2万吨/年镁铝水滑石项目及5万吨/年硫酸镁技改项目环境影响报告书的批复》。报告期内上市公司出现非正常停产情形□适用 不适用
（1）安全生产许可证
持有人 证书编号 发证机关 有效期
恒光股份 （湘）WH安许证字（2021）H5-0269 湖南省应急管理厅 2021/06/21-2024/06/20恒光化工 湘WH安许证字[2024]H4-0244号 湖南省应急管理厅 2024/03/05-2027/03/04
（2）全国工业产品生产许可证
持有人 证书编号 发证机关 有效期
恒光股份 （湘）XK13-008-00005 湖南省市场监督管理局 2022/05/23-2027/08/26恒光化工 （湘）XK13-006-00039 湖南省市场监督管理局 2021/11/24-2027/05/30
（3）危险化学品登记证
持有人 证书编号 发证机关 有效期
恒光股份 43122300008 应急管理部化学品登记中心；湖南省危险化学品登记注册办公室 2023/03/23-2026/03/22恒光化工 43042300022 中华人民共和国应急管理部化学品登记中心；湖南省危险化学品登记注册办公室 2023/07/22-2026/07/21
（4）易制毒备案证
持有人 证书编号 发证机关 有效期
恒光股份 （湘）3S431271（2020）002号 怀化市应急管理局 2023/9/22-2026/9/21恒光化工 （湘）3S43040100007 衡阳市应急管理局 2022/11/28-2025/11/27
（5）其他业务资质
持有人 资质名称 证书编号 有效期
恒光股份 排放污染物许可证 91431200682823724J001W 2023/9/22-2028/09/21恒光股份 取水许可证 D431271S2021-0056 2023/11/8-2028/11/7恒光股份 气瓶充装许可证 TS4243N42-2024 2020/07/29-2024/08/28恒光股份 报关单位注册登记证书 4313961817 长期恒光股份 对外贸易经营者登记表 01545833 长期恒光化工 排污许可证 91430400678001496D001V 2022/12/05-2027/12/04恒光化工 报关单位注册登记证书 4304961562 长期恒光化工 对外贸易经营者登记表 02468898 长期衡阳丰联 排污许可证 91430400MA4LK7H93P001P 2023/06/16-2028/06/15衡阳丰联 饲料添加剂生产许可证 湘饲添（2020）T04022 2020/09/30-2025/09/29衡阳丰联 报关单位注册登记证书 4304961561 长期衡阳丰联 对外贸易经营者登记表 02468899 长期老挝恒光 化学品注册证 00814/工业与手工业司 长期老挝恒光 生产经营许可证 02000/工业与手工业司 2023/11/16-2026/11/16老挝恒光 化学品进口许可证 01635/工业与手工业司 2023/09/08-2023/12/07从事石油加工、石油贸易行业□是 否从事化肥行业□是 否从事农药行业□是 否从事氯碱、纯碱行业是 □否
（1）氯碱产业链布局
公司氯化工产品链包括氯碱产业，报告期内公司年产 10万吨离子膜氯碱的搬迁升级改造及配套建设项目和年产6万吨
离子膜氯碱（一期）老挝建设项目开始投产，在产业布局方面，公司始终坚持经济效益、社会效益和环境效益同步发展，现已形成完整的氯化工循环经济产业链，公司以工业盐为原材料生产烧碱，同时在生产中产生的液氯可用于制造三氯化铝、三氯化磷、三氯氧磷、五氯化磷、氯甲烷等精细化工产品，产生的氢气供园区企业作为双氧水的主要原材料。未来公司将对氯碱进行升级改造，以现有基础化工为平台，将公司氯化工产业链进一步向精细化工新材料等领域延伸。
（2）单位产值能耗
公司烧碱综合能耗：314.85千克标煤/吨，优于行业标准值。
（3）电价政策
公司怀化洪江园区的电力采购单位主要为国家电网湖南省电力有限公司，通过湖南省电力交易中心交易，报告期内执
行分时电价，电价有所浮动。公司子公司老挝恒光在老挝甘蒙园区的电力主要通过合作方中农钾肥有限公司向老挝国家电力公司采购，报告期内执行季节性电价政策，电力价格旱季雨季有所差异。公司能源及动力成本占营业成本的 30.74%，主要为电力成本，国内外电力政策和购电价格变化对公司营业成本的影响较大。。
四、主营业务分析
1、概述
公司是一家围绕循环经济发展模式，集硫化工、氯化工产品链的研发、生产和销售于一体的高新技术企业。公司依托
平台、资源及技术优势，以技术创新为驱动，充分发挥循环经济发展模式的优势，形成了以硫化工、氯化工产品链为主线，基础化工与精细化工科学结合、高效联动的特色循环型化工产业。报告期内，公司实现营业收入 93,643.09万元，较上年同期下降13.30%，实现归属于上市公司股东的净利润-3,755.18万元，较上年同期下降118.64%。一年来，受经济形势及所处行业环境变化等诸多因素的影响，公司管理层以安全环保为工作重心和底线，以经营业绩为导向，通过多种措施和手段积极应对，确保了公司全年各项工作有序开展。一是提升安全环保管理。全年公司安全环保工作规范有序，无重大安全环保事故，完成了新、改、扩建项目“三同时”以及“年产 5万吨三氯氢硅项目”、“氨基磺酸二期项目”等重点项目的能评、安评、环评工作。启动了安全生产责任制的修订,全面梳理与安全、环保管理相关的各项制度并强抓落实。开展多层级安全教育培训工作，提高员工安全理念与意识，多次组织安全、环境应急演练，在实战中提高了公司事故风险应对能力，安全环保管理工作得到全面提升。二是优化生产经营管理。在经济形势日趋复杂的情形下，公司实行降本增效并及时调整经营策略，有效化解经营风险。通过不断提质优化现有装置，提高公司各产线运行指标来降低成本；通过加大产品市场业务领域拓展，来稳定业绩；通过全面加强预算，密切关注市场动态来做好经营管控，最大限度的降低能源、原材料等大宗商品大幅波动的冲击，化解国内国际市场波动带来的经营风险。三是推进项目建设布局。在项目建设方面，完成了年产10万吨离子膜氯碱搬迁升级改造项目，完成了年产6万吨离子膜氯碱（一期）3万吨老挝项目的建设工作，并实现相关项目顺利投产；在项目布局方面，面对市场趋势及竞争环境的变化和影响，公司在国内外多地进行项目调研考察和论证，寻求新的发展机遇和增长空间。在与公司产业紧密结合的新材料领域方面，引进相关专业团队开展项目合作。上述工作已取得初步成效，为进一步促进公司持续、健康、稳定发展奠定了坚实的基础。四是提高人才综合竞争力。报告期内公司全面实施人才兴企战略，通过多种方式优化人才发展，建立完善的培训体系，提供多样化的培训和发展机会，帮助员工提升技能、拓展知识，并培养创新思维和领导能力，全年组织公司班组长及中高层等核心员工参加专项培训，有效提高团队的管理水平；同时，公司鼓励员工参与行业交流、学术研讨等活动，以拓宽视野、增强专业素养，并通过建立公平、透明、具有竞争力的薪酬和福利体系来吸引和留住优秀人才。以上工作的开展将吸引和留住更多优秀人才，有效提升公司的人才质量和竞争力，为公司的长期发展提供有力的人才保障。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
三氯化铝 74,976,749.97 8.01% 77,333,847.26 7.16% -3.05%
锗产品-自产 33,444,508.98 3.57% 54,618,767.59 5.06% -38.77%蒸汽 33,294,146.21 3.56% 52,939,753.89 4.90% -37.11%半胱胺盐酸盐 21,827,470.48 2.33% 39,767,945.63 3.68% -45.11%三氯化磷 76,644,804.45 8.18% 37,627,911.53 3.48% 103.69%氢气 32,686,101.88 3.49% 32,027,021.33 2.97% 2.06%分地区境内 854,963,092.51 91.30% 972,815,974.46 90.07% -12.11%境外 81,467,840.42 8.70% 107,222,992.95 9.93% -24.02%分销售模式直销 504,896,976.51 53.92% 582,837,616.37 53.96% -13.83%经销 431,533,956.42 46.08% 497,201,351.04 46.04% -12.68%
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
（一）公司主要产品及用途
目前公司拥有硫化工、氯化工两大应用平台及相关产品链，其中氯化工产品链主要包括氯碱、氯酸钠、氢气、三氯化铝、三氯化磷、锗产品等；硫化工产品链主要包括硫酸、铁精粉、焙烧渣、蒸汽、氨基磺酸、七水硫酸镁等。公司的业务涵盖基础化工、精细化工新材料两大板块，产品广泛应用于化学制品、新能源、水处理、消毒杀菌、国防科工、半导体材料等国民经济多个领域。公司主营业务产品链具体如下图所示：氯化工产品链 氯酸钠 分子式 NaClO3；通常为白色或微黄色等轴晶体；易溶于水，微溶于乙醇 主要用于净水、造纸、医疗、冶金、化工等行业烧碱 包括32%烧碱和50%烧碱；分子式NaOH；一般为片状或块状形态，易溶于水并形成碱性溶液；有潮解性，易吸取空气中的水蒸气和二氧化碳 广泛应用于日化、造纸、印染、纺织、医药、冶金、化纤等基本化工及有机化工工业氯甲烷 分子式CHCl；常温常压下为无色气体，微溶于水，溶于乙醇、氯仿、苯、四氯化碳、冰醋酸等 主要用作有机硅的原料，也用作溶剂、冷冻剂、香料等盐酸 为氯化氢（分子式 HCl）的水溶液；为无色透明的液体，有强烈的刺鼻气味，具有较高的腐蚀性 广泛应用于化学、冶金、食品、石油等行业三氯化磷 分子式 PCl；为无色澄清发烟液体；溶于水和乙醇，同时分解并放出热；易燃，有腐蚀性及剧毒性 主要用于有机农药、半导体掺杂剂、医药中间体、燃料缩合剂、生产香料的氯化剂和催化剂的制造等三氯氧磷 分子式POCl；为无色透明液体，有刺激性气味 主要用于医药，合成染料及塑料的生产三氯化铝 分子式AlCl；为无色透明晶体或白色而微带浅黄色的结晶性粉末；可溶于水和许多有机溶剂，水溶液呈酸性 主要用于冶炼、防腐、农药、絮凝及催化剂的制造等三氯氢硅 分子式SiHCl 为无色液体，溶于苯、乙醚、3；
庚烷等多数有机溶剂 主要用于多晶硅的生产
氢气 分子式 H；常温常压下是一种极易燃烧、无色无味且难溶于水的透明气体 为主要工业原料，在石油化工、电子工业、冶金工业、食品加工、浮法玻璃、精细有机合成、航空航天等方面有着广泛应用区熔锗锭 分子式 Ge；指用区熔方法提纯得到的锗锭，银灰色金属光泽，表面无裂纹，性脆易断裂，微导电，属于典型的半导体 是一种重要的战略资源，在航空航天测控、核物理探测、光纤通讯、红外光学、太阳能电池、化学催化剂、生物医学等领域有着广泛、重要的应用高纯二氧化锗 分子式 GeO2；为白色粉末或无色结晶；不溶于水 广泛应用于制锗及锗化合物、化工、医药、电子等行业硫化工产品链 硫酸 分子式HSO；为无色无味油状液体；不挥烟硫酸等。 工业硫酸广泛应用于化肥、合成纤维、涂料、洗涤剂、致冷剂、饲料添加剂的制造及石油、钢铁、医药、化工等行业；发烟硫酸主要用于硫化和磺化剂、硝酸盐脱水剂、染料和炸药的制造、石油精制等试剂硫酸 分子式 HSO；为无色无味油状液体；不挥精矿粉/铁精粉 分子式FeO 和FeO；是硫铁矿焙烧后的褐红色混合物颗粒 作为炼铁、炼钢的原料，主要用于冶金等行业氨基磺酸 分子式 NH2SO3H；为白色粉末状，不挥发，无味无臭 主要用于甜味剂、清洗剂、漂白剂、燃料颜料、电镀添加剂等化工药剂的生产2-乙基蒽醌 分子式C16H12O2；为为淡黄色片状晶体，溶于有机溶剂 主要用于制造双氧水、染料中间体、光固化树脂催化剂、光降解膜，涂料和光敏聚合引发剂。半胱胺盐酸盐 分子式 C2H8ClNS；为白色或无色结晶；易溶于水和乙醇 主要用作医药中间体、农药中间体、饲料添加剂等硫酸镁 分子式MgSO；为白色细小的斜状或斜柱状结晶；无臭，味苦 主要应用于制革、炸药、造纸、瓷器、肥料，医药等行业
（二）主要经营模式
1、采购模式
公司拥有成熟完善的采购模式并配备了专业的采购管理系统，公司根据生产计划向厂家或经销商采购原材料，根据各
装置设备运行情况采购各种备品配件，根据工程项目施工进度采购项目物资。公司与各主要供应商保持着长期稳定的商业关系，原材料供应充足、渠道畅通。公司制订了采购计划管理、采购价格管理、采购订单及合同管理、供应商管理等一系列制度和运行体系，公司的采购是严格按照上述制度，通过采购管理系统与公司各部门共同协作，高效完成各项采购业务。
2、生产模式
公司根据现代化工循环经济产业的特点，实行连续生产模式。公司在生产过程中会及时对产品结构进行调整，并不断
进行生产工艺的优化和生产设备的更新升级改造，以实现资源和能源的高效循环利用。同时，公司会结合原辅材料供应、产品销售、周边企业生产需求等变化情况，对生产计划进行适当调整，以实现经营效益最大化。公司总裁办根据董事会意见制定年度生产目标，各基地总经理根据产量目标和消耗目标组织编制年度生产计划，并将其分解为各月的生产计划，以指导全年的生产经营活动。实际执行时，公司会在既定生产计划的基础上，结合客户需求、订单数量、存货情况、生产装置运行情况和效益测算等因素进行生产。月度生产计划由各产品生产部门根据年度生产计划和当月实际情况制定，经预算会审批后下达给各产品生产部，各产品生产部根据生产计划申报、领用原料并组织生产，品质管理部对产品生产过程与成品入库的产品质量进行全程管理，安全环保部对整个生产过程进行安全与环保的管理控制。多部门共同协作确保生产计划的有效、顺利执行。
3、销售模式
公司设有市场营销部，负责销售政策的制定、销售渠道拓展、新产品和新客户开发及老客户优化工作，并承担营销网
络建设、公司品牌及市场推广工作，组织落实公司市场营销目标任务。公司的主要产品包括氯化工产品链和硫化工产品链两大类，两大产品链包含的产品种类丰富，下游应用领域广泛，客户数量众多。报告期内，公司采用直销为主，经销为辅的销售模式。公司针对直销客户和经销客户的销售均为买断式销售，均采用统一的产品购销合同或订单模板。公司根据合同约定将产品交付给直销终端客户或经销商指定的终端用户，经验收确认后，与商品所有权相关的主要风险和报酬即予以转移，公司销售义务履行完毕。公司采取成本加成与参考市场价格相结合的定价策略。公司参考产品生产成本确定最终产品的销售价格区间，由销售人员在公司授权的价格范围和数量范围内进行价格确定，最终销售合同价格参照合同签订时的产品市场均价及与客户的谈判结果确定。氯酸钠 50,149.95吨 49,990.96吨 215,570,649.91 小幅波动，总体平稳 市场波动烧碱（折百） 75,423.70吨 62,980.90吨 184,156,095.39 总体呈下降趋势 市场波动境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上 □是 否
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
化工 销售量 吨 1,011,761.39 999,800.31 1.20%生产量 吨 1,237,184.50 1,116,879.40 10.77%库存量 吨 24,339.14 8,517.64 185.75%外购量 吨 1,226.00 719.33 70.44%自产自用量 吨 210,827.61 116,680.85 80.69%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用
2023年的库存量比2022年库存量高出185.75%，主要是2023年老挝恒光新建的氯碱项目投产，氯碱产品新增库存；同时本公司氯系列产品产能释放，期末氯碱产品库存有所增加；由于临近春节，期末硫酸库存略有增加。
2023年的外购量较高是由于子公司恒光化工2023年在硫酸停产期间，为保证其他产品生产外购蒸汽量增加。
2023年的自产自用量较高主要是2023年50%碱、三氯化磷、三氯化铝、氨基磺酸等产品产量增加，相应增加了烧碱、液氯、发烟硫酸等自产产品的消耗。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
三氯化磷 直接原材料 78,887,876.15 87.65% 33,943,661.61 96.64% 132.41%
三氯化磷 燃料动力 1,364,780.26 1.52% 60,267.26 0.17% 2,164.55%三氯化磷 直接人工 1,260,928.04 1.40% 24,640.08 0.07% 5,017.39%三氯化磷 制造费用 6,402,044.96 7.11% 623,341.99 1.77% 927.05%三氯化磷 运输费 2,087,759.68 2.32% 470,894.85 1.34% 343.36%三氯化磷 小计 90,003,389.09 100.00% 35,122,805.79 100.00% 156.25%三氯化铝 直接原材料 77,012,831.18 86.86% 68,846,093.75 86.87% 11.86%三氯化铝 燃料动力 260,906.38 0.29% 321,748.06 0.41% -18.91%三氯化铝 直接人工 1,182,573.00 1.33% 3,119,375.95 3.94% -62.09%三氯化铝 制造费用 8,792,151.20 9.92% 5,298,519.78 6.69% 65.94%三氯化铝 运输费 1,411,330.63 1.59% 1,670,671.48 2.11% -15.52%三氯化铝 小计 88,659,792.40 100.00% 79,256,409.02 100.00% 11.86%氢气 直接原材料 1,463,227.64 18.19% 3,296,748.97 25.75% -55.62%氢气 燃料动力 5,730,581.02 71.23% 7,908,962.82 61.77% -27.54%氢气 直接人工 328,912.61 4.09% 636,250.00 4.97% -48.30%氢气 制造费用 522,061.26 6.49% 961,685.52 7.51% -45.71%氢气 小计 8,044,782.53 100.00% 12,803,647.31 100.00% -37.17%自产锗锭 直接原材料 16,928,461.21 53.42% 45,667,684.23 92.96% -62.93%自产锗锭 燃料动力 4,406,884.43 13.91% 752,092.46 1.53% 485.95%自产锗锭 直接人工 3,819,513.23 12.05% 664,976.61 1.35% 474.38%自产锗锭 制造费用 6,525,782.18 20.59% 1,906,911.17 3.88% 242.22%自产锗锭 运输费 9,597.61 0.03% 134,651.77 0.27% -92.87%自产锗锭 小计 31,690,238.66 100.00% 49,126,316.24 100.00% -35.49%硫酸 直接原材料 64,286,823.72 62.74% 91,928,029.36 67.25% -30.07%硫酸 燃料动力 7,841,146.05 7.65% 11,329,355.19 8.29% -30.79%硫酸 直接人工 6,953,238.28 6.79% 8,618,635.79 6.30% -19.32%硫酸 制造费用 14,267,575.45 13.92% 15,059,822.29 11.02% -5.26%硫酸 运输费 9,116,795.76 8.90% 9,763,326.52 7.14% -6.62%硫酸 小计 102,465,579.27 100.00% 136,699,169.15 100.00% -25.04%精矿粉 直接原材料 22,212,749.48 70.63% 28,674,200.78 73.02% -22.53%精矿粉 燃料动力 2,627,146.64 8.35% 3,577,315.37 9.11% -26.56%精矿粉 直接人工 2,356,327.86 7.49% 2,594,747.39 6.61% -9.19%精矿粉 制造费用 4,218,240.93 13.41% 4,397,966.96 11.20% -4.09%精矿粉 运输费 34,716.57 0.11% 24,617.32 0.06% 41.02%精矿粉 小计 31,449,181.48 100.00% 39,268,847.82 100.00% -19.91%蒸汽 直接原材料 4,464,251.83 47.78% 6,399,374.62 72.78% -30.24%蒸汽 燃料动力 2,909,977.18 31.15% 797,394.74 9.07% 264.94%蒸汽 直接人工 524,094.51 5.61% 565,081.63 6.43% -7.25%蒸汽 制造费用 1,444,875.90 15.46% 1,031,406.51 11.73% 40.09%蒸汽 小计 9,343,199.41 100.00% 8,793,257.50 100.00% 6.25%氨基磺酸 直接原材料 29,298,054.44 67.19% 35,618,739.52 73.27% -17.75%氨基磺酸 燃料动力 3,995,623.88 9.16% 2,267,316.61 4.66% 76.23%氨基磺酸 直接人工 2,391,567.29 5.49% 2,364,919.97 4.86% 1.13%氨基磺酸 制造费用 6,228,456.44 14.28% 5,911,824.90 12.16% 5.36%氨基磺酸 运输费 1,687,854.24 3.87% 2,450,295.03 5.04% -31.12%氨基磺酸 小计 43,601,556.29 100.00% 48,613,096.03 100.00% -10.31%半胱胺盐酸盐 直接原材料 7,431,688.85 38.38% 16,440,712.17 56.41% -54.80%半胱胺盐酸盐 燃料动力 1,853,743.05 9.57% 2,088,215.97 7.16% -11.23%半胱胺盐酸盐 直接人工 2,357,850.26 12.18% 2,625,884.57 9.01% -10.21%半胱胺盐酸盐 制造费用 7,474,653.16 38.60% 7,574,925.68 25.99% -1.32%半胱胺盐酸盐 运输费 247,713.60 1.28% 416,431.45 1.43% -40.52%半胱胺盐酸盐 小计 19,365,648.93 100.00% 29,146,169.84 100.00% -33.56%一氯甲烷 直接原材料 8,135,745.85 47.57%一氯甲烷 燃料动力 1,460,795.68 8.54%一氯甲烷 直接人工 1,474,822.13 8.62%一氯甲烷 制造费用 5,380,440.47 31.46%一氯甲烷 运输费 650,081.66 3.80%一氯甲烷 小计 17,101,885.79 100.00%说明报告期内主要产品烧碱、三氯化磷、三氯化铝产量上升，营业成本相应增加。同时受能源采购价格上升、人工成本上涨，新产品生产线固定资产折旧增加等因素影响，营业成本较上年同期增长。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
1.报告期新设子公司情况
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响反渗透浓缩液回收利用的研发 公司现产生浓水（30m3/h）部分用于纯水系统反冲洗用水，部分泵送新项目作消防用水、冲地、浇花及厕所用水等，多余部分于制水装置处理后外排。为了减少外排水，公司进行相关研究，决定将这部分外排水用于循环水的补加。本项目旨在将反渗透浓水用于循环水补加，现有循环水改电化学或药剂除钙镁，减少外排水。 已完成 将反渗透浓水用于循环水的补加，减少外排浓水，保护环境的同时，节约水量，每年可减少外排水24万吨。 1.将反渗透浓水回用后，每年可为企业节水24万吨，取得很好的经济效益。2.既减少了水资源的消耗，也减少了药耗量，对环境有较大保护，社会效益巨大。3.工艺设计合理，操作人员易于上手，而且安全系数大大提高。氯碱除铝新工艺的研发 本项目旨在通过调整pH后，用SF膜过滤器过滤来降低淡盐水 已完成 实现除铝过滤器自动化连续运行，稳定除铝，达到：1.盐水中 通过过滤器自动控制，达到连续化自动除铝，降低工人劳动中铝含量，该工艺未能实现自动控制，需定时开关泵来进行调整pH、过滤、反洗、排泥浆等操作，工人劳动强度大且不易控制。公司根据此工艺的特点进行优化，研发出一套过滤器自动控制方案，将pH计与泵进行联锁自动控制pH，CSF过滤器的自动控制采用专用控制器，过滤器为现场控制，专用控制器安装在现场控制箱内，从而达到连续自动化，稳定除铝的效果。 ss含量≤1mg/L 2.盐水中Al3+的含量≤0.1mg/L 3.除铝效率≥90%。 强度。本项目研究一方面提高产品含量，另一方面又可以创造较好的经济效益,有利于增强企业竞争力。氯酸钠尿素连续脱次钠的研发 本项目在原有装置配尿素溶液，与电解液混合后输送到脱次钠罐，通过液位与电动调节阀自动倒罐。次钠罐内液体经操作工检验合格后，泵送到给料槽。泵出口处有自动加碱装置调节pH值，次钠罐送往给料槽的流量由电动调节阀调制适当值。本项目通过原有装置的利用，配置自动联锁装置，从而达到连续自控安全除次钠、降低工作强度、节约生产成本的目的。 已完成 改用尿素脱次氯酸钠，实现连续自动化操作，达到稳定脱除次钠的效果，降低生产成本，优化工艺，提高了检测设备的寿命，每年减少带入系统水量5.5吨。 本项目所用尿素法为全自动连续化工艺，可降低员工劳动强度，改善员工操作环境，意义重大。技改后设备寿命可有效增加，节能减排效果显著。整个技改项目社会效益较大。氯酸钠尾气卤水洗涤的研发 本项目旨在把现有四级碱洗改为一级卤水洗加三级碱洗，通入氯酸钠的盐水先来洗涤电解后氢气中的氯气，既可减少碱的耗用量，又能减少盐酸的用量，还能减少进入系统的水量，从而提高结晶的产能。 已完成 1.每年减少32碱消耗量44吨；2.每年减少10%盐酸消耗量1360吨；3.每天减少系统带入水量4.57 m3。 通过优化工艺内部循环，减少碱的用量和盐酸的用量，减少进入系统的水量，从而提高结晶的产能，装置连续自动化运行、稳定、高效，为公司带来效益。对下游生产质量提高、安全意义重大，且减少了物料对环境的污染，降低工人劳动强度，改善操作环境。社会环保意义重大。三氯化磷连续化生产的研发 本项目旨在通过对项目工艺优化改进，避免黄磷液下泵瞬间吸入大量磷泥堵塞问 已完成 1.尾气系统的三氯化磷将为80~100吨（按年产5万吨三氯化磷、尾气量2 本项目的开展利于解决黄磷液下泵瞬间吸入大量磷泥堵塞问题、现有装置黄磷水题，避免现有装置黄磷水封槽的磷泥富集、长期运行需要定期清理的问题；大量的三氯化磷溶液循环具有稀释溶解液体黄磷中杂质、升温吸收液体黄磷与氯气反应热、同时本身不被气化而阻止与氯气的继续反应生成五氯化磷的三重作用；解决了液体黄磷中杂质及游离黄磷分离、塔式反应器中黄磷堵塞、釜式反应器与闪蒸罐中三氯化磷蒸汽夹带游离黄磷的难题。 Nm3/h计）；2.三氯化磷生产质量收率由96%提高至99 .8%；3.未冷凝三氯化磷去尾气系统处理量由1800吨降至80吨。 封槽的磷泥富集及长期运行需要定期清理的问题，促进生产装置平稳运行。通过工艺优化，可以减少产品三氯化磷杂质含量，提升产品品质，三氯化磷生产质量收率提高至99.8%，有利于提高企业竞争力。三氯化磷黄磷过滤工艺的研发 在黄磷水封槽中，55~60℃的液体黄磷含有质量百分数0.2~0.5%的磷泥，磷泥不仅易沉底，而且黄磷液下泵瞬时吸入过量磷泥伴随所输送的液体黄磷容易堵塞管道混合器，磷泥过多也会降低后续的生产效率，故减少黄磷中磷泥的含量是必不可少的。本项目旨在通过对工艺优化改进，采用不锈钢滤芯精密过滤机作为黄麟过滤器，可一次性过滤0.5~50μm的粘细物料，解决了粘细物料过滤的难题。 已完成 1.原料黄磷纯度：
≥99.5%。
2.精制后黄磷纯度：
≥99.9%。
3.系统废水量：≤2
t/d。 本项目精制后原料黄磷纯度可达99.9%，生产出的三氯化磷产品质量也相应提高，有利于提高企业竞争力。三氯化铝产品提质升级的研发 本项目旨在找出控制三氯化铝结晶颗粒度的大致规律，如增加捕集器上部空间、调整通氯流量、调控尾气真空度等技术改造，来达到工艺指标要求，提高三氯化铝结晶料的生成比例，实现三氯化铝产品提质升级。 已完成 通过生产岗位实践摸索，找出控制三氯化铝结晶颗粒度的大致规律，提高三氯化铝结晶料的生成比例，实现三氯化铝产品提质升级。产品结晶料收率稳定保持在70％以上。 经过生产岗位实践摸索，找出控制三氯化铝结晶颗粒度的大致规律，使产品结晶料收率稳定保持在70％以上，可满足结晶料用户的需求，并取得较好的经济效益。一步法电解合成过硫酸钠新工艺技术的研发 目前，过硫酸盐是地下水和土壤修复中用量最多、优点最多的助剂，需求量非常巨 已完成 本项目采用BDD电极，以硫酸和硫酸钠直接一步法电解合成过硫酸钠，减少工艺 本项目的建设，可以拓展公司现有化学品的领域，延伸产品生产链条，并进一步优大。本项目旨在采用BDD电极，以硫酸和硫酸钠直接一步法电解合成过硫酸钠。 环节，原料和中间环节无氨氮加入，安全系数高，产品为环保型的无氨氮过硫酸钠。本项目的开展有利于填补我国在该领域的空白。 化企业的产品结构，提升企业市场竞争力和盈利能力。本项目的建设是必要和可行的，同时也具有广阔的发展前景和深远的战略意义。一水硫酸镁合成工艺的研究 本项目硫酸镁生产工序以氧化镁与其他生产线副产品稀硫酸为原料资源，生产硫酸镁产品，变废为宝，提升资源附加值和科技含量，推进节能减排和环境保护 已完成 实现20000吨/年一水硫酸镁的产能，实现新增产值3500万元。 提升产品附加值，为当地经济社会发展发挥示范性带头作用一种2-乙基蒽醌分子精馏技术的研究 通过在高真空度低温加热的情况下分离粗品2-乙基蒽醌中的杂质，使产品达到质量要求。 已完成 实现2-乙基蒽醌产品在低能耗低操作成本情况下达到优等品要求；积累2-乙基蒽醌产品从粗品到精品的技术经验。 完善生产过程关键节点技术突破，可以展示公司创新能力和技术实力，提升品牌和声誉一种5N四氯化锗产品开发的研究 为提高公司在锗产品市场的影响力，公司拟开发5N级高纯四氯化锗作为市场产品销售。 已完成 将原有的99.99%的四氯化锗纯度提高至99.999%，使其符合市场需要的质量标准。 新的锗产品能大幅提高公司的市场影响力，提高公司的抗风险能力，同时5N级四氯化锗作为高附加值产品，能大幅提高公司盈利能力。一种氨基磺酸产品干燥工艺与设备的研究 由于氨基磺酸生产扩产以及原干燥工艺过程人力成本高，所以研究采用新的干燥工艺既能满足产量需求，也能降低能耗，减少人力成本。 已完成 实现20000吨/年氨基磺酸的产能，实现新增产量5000吨/年，新增产值2500万元。 公司可以超越竞争对手，满足客户需求，甚至开创全新的市场。一种废硫酸回收处理工艺的研究 全面落实企业环境保护主体责任，确保废硫酸得到妥善处理 已完成 实现废硫酸的高效回收和资源化利用，减少对自然资源的依赖，降低生产成本，提高企业的经济效益。 实现公司致力于资源的综合利用与环境的综合治理相结合的发展理念一种提高二氧化硫转化效率的工艺研究 提高硫化工平台硫元素的转化率，提高硫酸产量，减少环境污染。 已完成 二氧化硫转化率要控制在99.8%以上，减少尾气排放的SO2量，提高烟气中的硫利用率，节约能源，减少三废排放，节约环保处理费用约200万。 降低了硫酸的生产成本，对节能减排，公司自动化程度提升，发展低碳经济是一个重要的贡献，有着重要的社会意义一种提高镁铝水滑石热稳定性能的研究 提供一种提高镁铝水滑石热稳定性的制备方法，降低废水量，提高样品的热稳定性及分散性，降低生产 已完成 实现12000吨/年镁铝水滑石的产能，且产品稳定性优异。 通过改进生产工艺或开发新的生产方式，公司可以降低生产成本，提高盈利能力。成本。一种半胱胺盐酸盐生产的闪蒸系统技术开发 使用真空闪蒸代替减压蒸馏，有效降低能源消耗，减少工艺时长，大大提高单位时间内产能。 已完成 新闪蒸系统每小时处理粗物料2-3吨。 通过应用该技术，企业可以生产出高质量的半胱胺盐酸盐产品，提高市场竞争力，有助于推动半胱胺盐酸盐生产行业的产业升级和技术进步。一种半胱胺盐酸盐生产污水自动化处理技术的开发 大幅提高污水处理系统的处理量与稳定性，能轻松应对各种工况，降低员工的劳动强度。 已完成 增大精制废水处理量，确定最佳pH值及药剂量，确保废水处理达标率，减少药剂使用量，提高药剂利用效率，减少一般固废产生量。 降低了人工成本，提高了污水处理工作的效率和准确性，为企业树立了良好的社会形象，增强了市场竞争力。一种提高硫回收工艺的研究 项目拟采用燃烧的方式对硫元素进行回收，使硫化氢充分燃烧为二氧化硫。 已完成 尾气系统中硫化氢充分燃烧，尾气中硫含量符合国家尾气排放标准。 硫回收项目符合公司绿色环保的发展理念，项目成功后能降低尾气处理成本，增强尾气处理能力，同时回收的二氧化硫用于硫酸制酸，对硫资源实现了充分利用。一种新型半胱胺盐的开发研究 促使公司对产业链进行整合，实现更高效的资源配置和协同效应。 已完成 新型半胱胺盐产品中半胱胺含量＞90%，每批产量达500KG。 新产品或服务可能带来更高的收入和利润，从而支持公司的扩张战略。
5、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额为3,695.74万元，比上年减少16,486.64万元，下降81.69%，主要是本期销售商品、
提供劳务收到的现金减少。
（2）投资活动产生的现金流量净额为-31,663.70万元，比上年减少 10,425.78万元，下降49.09%，主要为本期购建固定
资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。
（3）筹资活动产生的现金流量净额为22,989.72万元，比上年增加21,434.50万元，增长1,378.23%，主要是本期收到银
行贷款增加。的现金；2023年净利润为负数是当年市场行情低迷，在产品产量增加的情况下，产品售价下降幅度较大，导致营业收入减少、营业成本增加，产品毛利率下降幅度较大导致的。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目 期末账面价值 期初账面价值 受限原因
货币资金 31,584,883.70 21,616,085.96 银行承兑汇票保证金固定资产 85,536,320.67 5,730,919.28 银行授信抵押无形资产 49,836,317.74 51,080,555.69 银行授信抵押
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
产，处于产能释放过程中年产5万吨三氯氢硅建设
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额3,875,771.60元），实际募集资金净额为人民币540,808,306.61元。
该次募集资金到账时间为2021年11月11日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年11月11日出具报告编号：天职业字【2021】43057号验资报告。截至2023年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币168,967,945.07元，其中：以前年度使用137,371,464.64元，本年度使用31,596,480.43元，均投入募集资金项目。截至2023年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币168,967,945.07元，实际募集资金余额398,479,408.37元，其中：募集资金专户银行存款余额为人民币14,833,893.30元，募集资金购买的理财产品余额383,645,515.07元。
实际募集资金余额与募集资金应有净额人民币371,840,361.54元的差异金额为人民币26,639,046.83元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
5.5万
吨精细
化工新
材料生
产线建
设项目 否 15,441
16 9,901.
万吨精
细化工
新材料
及配套
产品建
设项目
（一
期）之
10.5万
吨精细
化工新
材料生
产基地
建设项
目 是 40,607
氯氢硅
动资金 否 6,000 6,000 0 6,000 100.00% 0 0 不适用 否承诺投资项目小计 -- 62,04864 16,896不适用合计 -- 62,04864 16,896说明未达到计划进度、预计收益因） 注1：项目尚在建设期，未实现效益；注2：项目尚在建设期，未实现效益；注3：项目尚在建设期，未实现效益；注4：尚未确定具体的募投项目。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先 不适用期投入及置换去向 将投入到原募投项目或变更后的募投项目中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
13.3万
吨精细化
工新材料
及配套产
品建设项
目（一
期）之
10.5万
吨精细化
工新材料
生产基地
建设项目 13.3万
吨精细化
工新材料
及配套产
品建设项
目（一
期）之
10.5万
吨精细化
工新材料
生产基地
建设项目 16,080.8
日 0 不适用 否
吨三氯氢
硅项目 吨精细化
工新材料
及配套产
品建设项
目（一
期）之
10.5万
吨精细化
工新材料
生产基地
建设项目 12月31日其他 13.3万吨精细化工新材料及配套产品建设项目（一期）之10.5万吨精细化工新材料生产基地情况说明(分具体项目) 公司于2023年8月1日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将原募投项目“13.3万吨精细化工新材料及配套产品建设项目（一期）之 10.5万吨精细化工新材料生产基地建设项目”中的“5万吨/年过硫酸盐及配套项目” 尚未使用的募集资金19,000万元，其中14,500万元募集资金投向三氯氢硅项目，剩余 4,500万元暂时留存用于其他项目或补充流动资金，具体待后续根据募集资金投资项目及公司经营需要，再履行相关审批程序后使用。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) “13.3万吨精细化工新材料及配套产品建设项目（一期）之10.5万吨精细化工新材料生产基地建设”尚在建设期，未实现效益；“5万吨/年三氯氢硅项目”尚在建设期，未实现效益；“其他”项目尚未确定具体项目。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
1、子公司恒光化工全年净利润为-175.97万元。2023年由于硫酸等硫化工产品售价出现较大幅度下降，同时新项目生
产线转固，投产初期由于产量小，生产成本较高，本期产品毛利率大幅下降。此外国家对锗相关货物实施出口管制，受此影响，公司锗产品产量和销售降幅较大，2023年末公司根据会计准则的要求对锗车间的机器设备计提了减值损失。
2、子公司衡阳丰联全年净利润为-1,615.19万元。该公司的主要产品半胱胺盐酸盐，受市场环境变化及下游需求不足
的影响，公司产能一直未能有效释放，盈利情况受到较大影响。公司计划通过引入新的合作伙伴及产品项目来实现产业转型升级，从而改善公司经营状况。截止到2024年3月，公司已就转型升级及引入新的合作伙伴已经开展了一系列工作，同时公司依据会计准则的要求对半胱胺盐酸盐车间的机器设备计提了减值损失。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年05月25日 全景网“投资者关系互动平台” 网络平台线上交流 其他 线上投资者 年度报告、经营情况与未来发展规划等 巨潮资讯网：2022年年度业绩说明会投资者关系活动记录表
2023年11月02日 全景网“投资者关系互动平台” 网络平台线上交流 其他 线上投资者 经营情况与未来发展规划等 巨潮资讯网：
301118恒光股
份业绩说明
会、路演活动信息20231102十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
|
|