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| 万里扬(002434)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 （一）汽车行业
2023年，随着市场需求逐步恢复，生产供给持续增长，就业、物价总体稳定，居民收入平稳增长，中国经济稳定恢复态势持续显现，特别是中国汽车零部件供应链的快速提升，有效推动了我国汽车行业稳步发展。
根据中国汽车工业协会统计数据，2023年，我国汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量创历史新高。其中，乘用车产销分别完成2612.4万辆和2606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%；中国品牌乘用车销售1459.6万辆，同比增长24.1%，占乘用车销售总量的56%，占比同比提高6.1个百分点。商用车产销分别完成403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%；其中，微型货车销售62.6万辆，同比增长23.6%；轻型货车销售189.5万辆，同比增长17.1%；中型货车销售10.7万辆，同比增长12.0%；重型货车销售91.1万辆，同比增长35.6%；客车销售49.2万辆，同比增长20.6%。
新能源汽车方面，2023年，我国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，同比提高5.9个百分点。其中，纯电动汽车产销分别完成670.4万辆和668.5万辆，同比分别增长22.6%和24.6%；插电式混合动力汽车产销分别完成287.7万辆和 280.4万辆，同比分别增长81.2%和84.7%；燃料电池汽车产销分别完成0.6万辆和0.6万辆，同比分别增长55.3%和72%。新能源商用车销量占商用车总销量比重为 11.1%，新能源乘用车销量占乘用车总销量比重达到 34.7%，中国品牌乘用车中新能源汽车占比达到49.9%。
乘用车市场，我国已经连续9年超过2000万辆。自2020年以来，乘用车销量呈现稳步增长的态势。2023年，随着社会经济逐步恢复，一系列刺激消费政策的出台进一步释放了购车需求，有效推动了乘用车市场实现持续增长并创历史新高。从中长期看，截至2023年末，我国千人汽车保有量约238辆，与发达国家千人保有量总体在500至800辆的水平相比仍处于较低水平，中国汽车市场远未到成熟饱和阶段，刚性需求依然庞大。近年来，中国自主品牌汽车的市场竞争力持续增强，截至2023年末的国内市场份额达到56%，同比提高了6.1个百分点。同时，中国自主品牌车企积极参与国际竞争，大力开拓全球市场，2023年，中国乘用车出口414万辆，同比增长63.7%，有效拉动了乘用车总销量的增长。
中国自主品牌车企市场份额和产销量的持续增长，将为与之配套的国产自主品牌零部件供应商带来巨大的发展机会和空间。此外，汽车排放标准不断提高、汽车智能化技术应用带来的消费升级、旧车换购的持续需求等，都将有效推动中国乘用车市场不断发展。
商用车市场，近年来市场销量起伏较大，2020年销量达到峰值，2022年销量跌到自2009年以来的谷底。2023年，在宏观经济稳中向好以及刺激消费等利好政策的带动下，整体市场企稳回升，全年销量实现较大幅度的增长。其中，商用车出口77万辆，同比增长32.2%，显示出中国商用车在国际市场的竞争力也在不断增强。同时，行业节能减排和智能化技术升级，有力促进了商用车行业的“自动化、电动化、智能化”的发展，都将为商用车整车和零部件企业带来大量的市场需求和发展机会。
新能源汽车市场，近几年发展迅速，连续9年位居全球第一。2023年度的产销量和市场占有率进一步提高，出口销量120.3万辆，同比增长77.6%。中国自主品牌新能源汽车在三电技术、智能技术等方面的竞争力不断增强，有力推动了市场销量的持续增长。同时，混合动力汽车结合了纯电动汽车和燃油汽车的优点，适合更多的驾驶环境，可以更好的满足消费者的各种驾驶需求，近年来得到了消费者高度认可，销量增速高于纯电动汽车，市场份额快速提升。
根据中国汽车工业协会的预测，随着国家促消费、稳增长政策的持续推进，促进新能源汽车产业高质量发展系列政策实施，包括延续车辆购置税免征政策、深入推进新能源汽车及基础设施建设下乡等措施的持续发力，将会进一步激发市场活力和消费潜能。预计2024年，汽车市场将继续保持稳中向好发展态势，呈现3%以上的增长。
2023年，汽车行业发布实施了多项政策，有力促进了汽车行业的可持续发展。
2023年5月，国家生态环境部等5部门发布《关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告》，自2023年7月1日起，全国范围全面实施国六排放标准6b阶段，禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。针对部分实际行驶污染物排放试验（即RDE试验）报告结果为“仅监测”等轻型汽车国六b车型，《公告》明确允许销售至2023年12月31日。
2023年6月，国家财政部、税务总局、工业和信息化部三部门联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》，提出对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税，对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税。12月，上述三部门再度发布《关于调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求的公告》，提升了包括整车能耗、续驶里程、动力电池系统能量密度等多项指标，新增了低温里程衰减技术指标要求，明确了换电模式车型相关要求。
2023年7月，国家发展改革委等十三部门联合发布《关于促进汽车消费的若干措施》，提出了系列优化汽车限购管理政策等。9月，工业和信息化部等七部门联合发布《汽车行业稳增长工作方案（2023-2024年）》，采取系列措施，从政策、市场、技术等多个角度全面推进汽车产业的稳定增长。
2023年8月，国家商务部、发展改革委、金融监管总局发布《关于推动商务信用体系建设高质量发展的指导意见》，提出推动金融机构与商贸流通企业开展合作，合理增加对消费者购买汽车、家电、家居等产品的消费信贷支持，持续优化利率和费用水平。鼓励商贸流通企业在风险可控的前提下，积极打造面向消费者的信用应用场景，向消费者提供先用后付、减免押金等灵活交易安排。
公司主营的汽车变速器和新能源汽车传/驱动系统产品，包括手动变速器、自动变速器、混动系统、纯电动减速器和ECVT、“三合一”和“多合一”电驱动系统等，配套车型覆盖乘用车、商用车和新能源汽车，配套客户以国内主流汽车厂为主，并大力开拓海外市场客户。经过多年发展，具备较强的市场竞争力、品牌影响力和一定的市场占有率，在汽车市场规模不断扩大和转型升级过程中，通过持续加大技术研发投入，大力开展符合行业发展趋势的新技术、新产品的研发并推动产业化应用，充分发挥公司的各项优势，不断增强公司的持续发展能力，推动公司高质量发展。
（二）新型储能行业
在“双碳”目标背景下，可再生能源装机规模快速增长，由于新能源发电存在供应随机性，发电功率不稳定，并网困难等消纳问题，电力系统对各类调节性资源需求迅速增长，新型储能已经成为解决新能源消纳问题的有效手段。国家发展改革委和国家能源局联合印发的《“十四五”新型储能发展实施方案》提出到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件；到2030年，新型储能全面市场化发展。
目前我国的新型储能产业处于市场环境和商业模式逐步成熟的过程中。
近年来，国内新型储能项目加速落地，装机规模持续快速提升。截至2023年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达3139万千瓦/6687万千瓦时，平均储能时长2.1小时，其中新能源配建储能装机规模约1236万千瓦，独立储能、共享储能装机规模达1539万千瓦，其他为服务用户灵活高效用能的工商业用户储能。
从技术看，新型储能新技术不断涌现，锂离子电池储能仍占绝对主导地位，压缩空气储能、液流电池储能、飞轮储能等技术快速发展。2023年以来，多个300兆瓦等级压缩空气储能项目、100兆瓦等级液流电池储能项目、兆瓦级飞轮储能项目开工建设，重力储能、液态空气储能、二氧化碳储能等新技术落地实施，总体呈现多元化发展态势。
公司作为新型储能市场化运营的践行者，一直坚信市场化运营是实现新型储能健康发展的可持续之路，在新型储能相关政策和原材料价格回落的双重推动作用下，新型储能的市场化运营也迎来新的发展机遇。在政策方面，我国出台了多项有助于推动储能行业发展的政策，涉及储能发展规模、储能发展商业模式、推动新型储能技术发展、储能参与电力市场实施细则等各个方面，为我国储能产业体系健康发展保驾护航；在原材料方面，上游原材料产能持续扩张，碳酸锂价格逐步回落，上游成本的降低有助于促进下游需求的快速提升，储能项目经济性有望进一步提升。
2023年 1月，国家能源局印发《2023年能源监管工作要点》，提出在电力市场机制方面：加快推进辅助服务市场建设，建立电力辅助服务市场专项工作机制，研究制定电力辅助服务价格办法，建立健全用户参与的辅助服务分担共享机制，推动调频、备用等品种市场化，不断引导虚拟电厂、新型储能等新型主体参与系统调节。在稳定系统安全稳定运行方面：探索推进“源网荷储”协同共治。
2023年 2月，国家能源局、国家标准化管理委员会印发《新型储能标准体系建设指南》。根据新型储能技术现状、产业应用需求及未来发展趋势，结合新型电力系统建设思路，逐步建立适应我国国情并与国际接轨的新型储能标准体系。2023年制修订100项以上新型储能重点标准，包括新型储能关键设备技术要求、检测标准，储能电站的设计规范、安全规程、施工及验收和安全标准，结合新型电力系统建设需求，初步形成新型储能标准体系，基本能够支撑新型储能行业商业化发展。到2025年，形成较为完善的系列标准，着力打破产业发展瓶颈，规范引导产业高质量发展，保障储能电站安全。逐步构建适应技术创新趋势、满足产业发展需求、对标国际先进水平的新型储能标准体系。
2023年3月，广东省人民政府办公厅印发《广东省推动新型储能产业高质量发展的指导意见》，提出要坚持问题导向、目标导向，提出了加大新型储能关键技术和装备研发、推动新型储能产业壮大规模提升实力、创新开展新型储能多场景应用，拓展“新能源+储能”引用、推进虚拟电厂建设、提升新型储能产业质量安全管理水平、优化新型储能产业发展政策环境、建立健全新型储能参与电能量和辅助服务市场交易机制、动态调整峰谷电价等具体措施，为新型储能发展创造了空间。
2023年5月，广东省发展改革委及广东省能源局联合印发《广东省促进新型储能电站发展若干措施的通知》（粤发改能源函[2023]684号），提出了推进新能源发电配建新型储能、规划引导独立储能合理布局、大力鼓励用户侧储能发展、积极推进虚拟电厂建设、打造“风光储”微电网、推进新型储能参与电力市场等助力新型储能项目规模化有序发展的措施。此外，根据《广东省新型储能参与电力市场交易实施方案》，独立储能电站可以作为独立主体参与电力中长期、现货和辅助服务市场交易，这也为新型储能项目进一步参加电力市场提供了良好条件。
2023年9月，国家发展改革委和国家能源局联合发布《关于加强新形势下电力系统稳定工作的指导意见》。该文件提出，要积极推进新型储能建设，充分发挥电化学储能、压缩空气储能、飞轮储能、氢储能、热（冷）储能等各类新型储能的优势，探索储能融合发展新场景，提升电力系统安全保障水平和系统综合效率，将微电网、分布式智能电网、虚拟电厂、电动汽车充电设施、用户侧源网荷储一体化聚合等纳入需求侧响应范围，推动可中断负荷、可控负荷参与稳定控制。
2023年 11月，浙江省能源局印发《浙江省新型储能项目管理办法（试行）》，明确浙江省新型储能项目规划、备案、建设、并网、运行、安全以及监测等全流程管理规范，厘清管理职责和边界。
2023年新型储能的各项政策对储能产业产生了积极的影响，推动了储能技术的创新，扩大了储能市场规模，优化了储能市场环境，促进了储能产业链的形成和发展。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，公司坚持稳中求进，持续推动创新、提质、降本、增效，进一步增强核心竞争力，坚持做大做强汽车零部件制造主业，加快发展壮大新型储能业务，通过“双轮驱动”助推公司高质量发展。
2023年，公司实现营业收入591,275.94万元，较上年同期增长15.64%；主要为报告期公司主要客户奇瑞汽车的整车销量特别是海外出口销量大幅增长，有力带动了公司为其配套的乘用车CVT自动变速器销量同比增加较多，推动了乘用车变速器业务收入同比增长较多。2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润30,109.50万元，同比增长0.33%。
（一）汽车零部件业务
报告期内，公司深入推动经营管理和生产制造的智能化和数字化，着力提升经营能力和管理效率，持续提高生产效率和品质保证能力。
1、乘用车变速器业务
随着中国自主品牌汽车厂商全球竞争力的不断提升，中国自主品牌汽车的国际市场销量快速增长，2023年中国乘用车出口销量414万辆，同比增长63.7%。公司主要客户奇瑞汽车2023年出口销量92.5万辆，同比增长104.8%，有力带动了公司乘用车CVT自动变速器销量增长。同时，公司大力发展乘用车变速器产品的直接出口业务，开发了多个海外客户，其中1家客户已于2023年量产供应，其余几家正在积极开始技术对接工作。公司将着力推动新客户和新车型的配套供应，为公司乘用车变速器业务的持续增长提供有力保障。
2、商用车变速器业务
报告期内，公司根据技术发展趋势和市场需求，对轻微卡变速器产品平台进行优化整合，进一步集中平台资源，提升规模化效益。完成了全系列GS高端轻微型变速器产品开发和升级，进一步提升了产品性能和可靠性，增强了市场竞争力。同时，推动了轻卡AMT自动变速器性能提升和新技术结构产品的开发和标定试验。
报告期内，经过多年研发，公司开发完成重卡变速器全系列产品，涵盖MT手动变速器、AMT自动变速器、重卡混动系统和电驱动系统。重点开发国内主流商用车企业，其中，重卡AMT自动变速器产品完成了4家客户12个车型的标定试验，2024年开始逐步量产供应。其他客户的多个车型正在积极开展技术对接、样机搭载、道路试验等工作。公司着力打造并不断强化重卡变速器的产品开发能力、试验试制能力、智能制造能力和市场开拓能力，紧抓重卡自动化、混动化和电动化的发展机遇，为进一步开发重卡变速器市场，持续提升产品销量和市场份额，推动商用车变速器业务规模增长，提供强有力的支撑。
3、新能源汽车传/驱动系统业务
报告期内，公司大力推动产品和业务向新能源汽车零部件的战略转型。
纯电动汽车市场，2023年，公司新能源汽车EV减速器产品销量同比增长171.36%，新客户和新车型的开发和匹配工作进展顺利，为后续销量增长提供有力支撑。同时，公司继续推动“三合一”和“多合一”电驱动系统、ECVT电驱动系统的产品升级和市场配套应用。公司自主开发的应用于纯电动重型商用车和氢燃料电池重卡的电驱动系统，已完成3家客户的整车匹配和试装，正在开展整车可靠性验证工作。
混合动力汽车市场，公司开发的乘用车DHT混动系统，在产品性能、安装空间、成本等方面具备竞争优势，公司继续完善提升产品综合性能，推动实现市场配套应用。公司自主开发的商用车混动系统，可应用于微卡、轻卡、中卡和重卡全系列车型，通过实车测试显示节油率具备明显优势，动力性能也有很好的提升，可以为客户带来较好的经济效益和驾驶体验。报告期内，公司商用车混动系统在多家客户的多种车型上开展可靠性验证工作并大力推动量产配套。
4、非公路传/驱动系统业务
公司组建了专业的技术研发团队，重点开发谐波减速器和行星减速器，可应用于工业机器人、服务机器人和人行机器人等。报告期内，公司谐波减速器产品已完成样机性能测试，达到预期效果，正在开展疲劳寿命测试，并将尽快开展客户端的样机测试和推广应用。
行星减速器正在积极开发中。
同时，公司自主开发的工程机械电驱动系统，已完成样机开发，正开展样机试验和标定工作。大马力拖拉机CVT、中大马力拖拉机动力换挡系统完成了产品设计，正开展样机试制工作。
5、零部件业务
多年来公司以市场为导向、以技术为支撑、以管理为保障，打造了完整的零部件制造加工能力，包括齿轮、轴、同步器、壳体、铸件和锻件等领域产品，并大力推动零部件产品的外销业务。
报告期内，公司零部件产品外销业务新开发了多家行业头部客户，涉及新能源汽车、燃油发动机、工程机械以及高端农机等多个领域。其中，齿轮、轴和同步器产品开发了小总成配套模式，如行星架总成、同步器总成等，进一步增加了产品销售收入。在铸件外销方面，在服务好国内客户的同时，公司积极开发海外优质客户，目前有多家客户处于送样阶段，其中1家客户已开始小批量供货，有力推动了公司铸件业务走向全球市场；同时，铸件产品逐步向机床床身、水泵和阀门等技术含量高、附加值高的产品转型，推动公司铸件业务不断发展壮大。
报告期内，公司“年产 12万吨新能源汽车合金结构件项目（含结构件加工制造）”，一期6万吨产能已投入使用，形成了铝合金熔炼、压铸和机加工的综合能力，目前主要为公司配套汽车变速器壳体、EV减速器壳体等铝合金产品，同时积极开发外部客户市场,包括电机壳体、电控壳体、变速器壳体等铝合金产品。
6、产业数字化转型工作
近年来，公司持续推进经营管理、生产制造等领域的数字化转型，主要包括数据管理、智能制造、财务管控、供应链管理、产品研发、组织管理等方面。在数据领域，通过引入企业级MDM（主数据管理）与BI（商业智能）平台，公司已建立起较为完善的数据管理与运营体系。在制造领域，通过引入IOT（物联网）、MOM（制造运营管理）与AGV等应用，公司已在部分场景实现了生产过程实时监控以及物料自动配送。在财务领域，公司先后建设了费控、预算及银企系统，并对ERP财务功能进行了全面的优化提升。在供应链领域，公司已上线SRM（供应商关系管理）与ASS（售后服务管理）平台，并开发了独立的计划池系统。在研发领域，公司全面整合 PLM（产品生命周期管理）平台功能，实现了与 ERP、二维三维设计软件的深度集成；同时加强工艺管理的深化应用，推进工艺技术的标准化工作。在组织领域，公司通过引入OA（办公自动化）、E-HR（电子人力资源）、PMS（项目管理系统）等平台，加速推进数字化办公的应用与推广。
（二）新型储能业务
1、灵活调节能力提升服务
广东市场，万里扬能源公司位于广东省肇庆市的万里扬端州独立储能电站项目（装机容量为 100MW/200MWh）已于2023年 12 月正式并网运行，储能系统通过升压变接入电网，通过参与广东省电能量市场及辅助服务市场获取收益。该储能电站是万里扬能源公司第一个电网侧独立储能电站，结合了万里扬能源公司在储能电站领域多年积累的设计、集成、建设和运营等方面的能力和经验，并综合应用了自主研发的 EMS（储能能量管理系统）、电力市场全景仿真决策系统等技术，在运行过程中充分展现了万里扬能源公司 EMS响应速度快、接入数量多、通信适配性高、协调控制性能好等优点。
该储能电站的投运，将显著增强地区电力系统的灵活调节能力，并作用于电力系统调峰调频、无功电压支撑、紧急功率支持等多个场景，发挥出增强电力供应能力，促进新能源消纳，提高电网安全稳定水平，缓解电网阻塞，提升供电可靠性以及改善电能质量等多重复合作用。
浙江市场，万里扬能源公司位于浙江省义乌市的浙江省“十四五”第一批新型储能示范项目-义乌万里扬苏溪变独立储能项目已开工建设，目前已完成所有储能设备土建基础建设和电气综合楼建设，正开展电气设备安装调试工作，预计于2024年年中正式投运。
同时，万里扬能源公司在广东省和浙江省的其他地区储备了多个独立储能电站项目，积累了丰富的项目资源，为万里扬能源公司大力发展新型储能业务筑牢了坚实的基础。
2、多级联动市场交易服务
2023年，万里扬能源公司继续在电力交易方面展现出强大的技术优势，独具特色的年、月、周、日价格预测及市场交易决策机制在多个省份都呈现出了良好的应用效果。
广东市场，万里扬能源公司利用独创的场景收益风险分析法，在有效防范重大风险的基础上牢牢把握住每一次有利的成交机会，促进了交易水平和知名度不断提升。
山东市场，万里扬能源公司根据山东现货电价受天气变化影响显著的特点，研究出基于近期和中期天气预报的月内交易策略，通过积极频繁参与月内分日集中交易，实现了较好的收益。
浙江市场，万里扬能源公司通过优化配置双边交易峰谷比及主动做大绿电交易规模，度电收益进入全省排名前十。同时，2024年签约电量超40亿千瓦时，同比实现翻番。
上海市场，万里扬能源公司实现点对点绿电跨区跨省交易零的突破，为后续三年上海地区交易业务的发展打下了坚实的基础。
2023年，万里扬能源公司在原有绿电、绿证及碳交易业务的基础上，通过业务之间的联动实现了交易量的增长。通过绿电及碳市场联动交易，万里扬能源公司不仅在浙江区域获得了稳定的绿电供应近 1500万千瓦时，同时增加了绿电交易及碳资产交易的收益。
在绿电及绿证联动交易中，通过绿电用户充分挖掘客户绿证需求，万里扬能源公司全年交易国际绿证近120万张，国内绿证近20万张，满足客户绿色用能需求近14亿千瓦时。
3、新型电力安全仿真服务
2023年，万里扬能源公司自研的全电磁暂态仿真程序研发和推广均取得重大突破。
技术研发方面，核心程序增加了 SVC、SVG等电力电子元件模型，进一步完善了以新能源为主体的新型电力系统的仿真能力。技术推广方面，万里扬能源公司牵头策划的以全电磁暂态仿真技术解决大电网宽频振荡分析难题的科技项目已经在电网公司完成立项，万里扬能源公司参与策划的以全电磁暂态仿真技术解决大规模海上风电并网安全稳定分析问题的科技项目也完成立项，并逐步开始启动研究。科技项目的立项，表明万里扬能源公司自研的全电磁暂态仿真程序逐步获得行业认可，为万里扬能源公司新型电力安全仿真服务做大、做优、做强打下坚实的基础。
4、技术研发创新
2023年，万里扬能源公司自研的专业技术系统全面发展，并启动商业化探索。交易支持系统完成开发并顺利上线，系统集成了自研的基于市场仿真和基于 AI算法的市场预测引擎，能实现对交易的全面支撑和管控，在专业性和全面性等方面具备较强的竞争优势，已与多个潜在用户进行接洽推广；虚拟电厂云平台依托金华用户侧储能电站及 BP充电站项目，实现了对虚拟电厂的可观、可测、可控，并逐步达成长周期稳定运行目标；以专业数据中心为基础，创新提出面向 B端、C端的数据平台方案，完成广东数据平台开发，并将数据产品逐步开发推广至更多省份。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
2023年 2022年 同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重营业收入合计 5,912,759,374.50 100% 5,113,135,773.71 100% 15.64%分行业汽车零部件制造 5,835,052,961.85 98.69% 4,981,406,482.38 97.43% 17.14%融资租赁业务 40,400,673.18 0.68% 36,942,267.98 0.72% 9.36%储能和电力交易业务 37,305,739.47 0.63% 94,787,023.35 1.85% -60.64%分产品乘用车变速器 4,434,027,019.14 74.99% 3,744,943,428.75 73.25% 18.40%商用车变速器 930,273,889.69 15.73% 893,694,117.59 17.48% 4.09%配件 211,601,183.25 3.58% 240,050,140.62 4.69% -11.85%EV减速器 74,962,600.73 1.27% 27,722,980.00 0.54% 170.40%融资租赁业务 40,400,673.18 0.68% 36,942,267.98 0.72% 9.36%储能和电力交易业务 37,305,739.47 0.63% 94,787,023.35 1.85% -60.64%其他 184,188,269.04 3.12% 74,995,815.42 1.47% 145.60%分地区国内销售 5,865,343,879.14 99.20% 5,113,089,986.46 100.00% 14.71%国外销售 47,415,495.36 0.80% 45,787.25 0.00% 103,456.11%分销售模式自销 5,912,759,374.50 100.00% 5,113,135,773.71 100.00% 15.64%
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
汽车变速器及新能源汽车传/驱动总成制造 销售量 台 1,338,699 1,125,109 18.98%生产量 台 1,342,855 1,111,704 20.79%库存量 台 182,187 178,031 2.33%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
1）2023年2月，公司全资子公司浙江万里扬新材料有限公司出资人民币5000万元成立浙江万里扬智能压铸有限公司，浙江万里扬新材料有限公司持有其100%股权，自其成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
2）2023年4月，公司下属子公司浙江万里扬新能源驱动有限公司出资人民币1000万元成立芜湖万里扬机械传动有限公司，浙江万里扬新能源驱动有限公司持有其100%股权，自其成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
3）2023年5月，公司全资子公司浙江万里扬新材料有限公司出资人民币5000万元成立浙江万里扬智能机械有限公司，浙江万里扬新材料有限公司持有其100%股权，自其成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
4）2023年9月，公司出资人民币2000万元成立浙江万里扬精密机械有限公司，公司持有其100%股权，自其成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
5）2023年9月，公司控股子公司浙江万里扬能源科技有限公司出资人民币5000万元成立珠海万里扬新能源科技有限公司，万里扬能源公司持有其100%股权，自其成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
6）2023年9月，公司出资人民币1000万元成立金华万里扬置业有限公司，公司持有其100%股权，自其成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
7）2023年11月，公司全资子公司浙江万里扬精密机械有限公司出资人民币5000万元成立浙江万里扬高端铸造有限公司，浙江万里扬精密机械有限公司持有其100%股权，自其成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
8）2023年11月，公司出资人民币2000万元成立浙江万里扬国际贸易有限公司，公司持有其100%股权，自其成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
9）2023年10月，公司将持有的山东蒙沃变速器有限公司100%股权全部对外转让给山东蒙沃投资管理有限公司，公司不再持有山东蒙沃变速器有限公司的股权，自转让完成之日起，公司不再将山东蒙沃变速器有限公司纳入合并财务报表范围。
10）2023年12月，公司将持有的金华万里扬机械制造有限公司100%股权全部对外转让给浙江威震天科技有限公司，公司不再持有金华万里扬机械制造有限公司的股权，自转让完成之日起，公司不再将金华万里扬机械制造有限公司纳入合并财务报表范围。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项
目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响纯电动汽车ECVT电驱动系统项目 面对新能源汽车快速发展的大趋势，完善公司在纯电动汽车电驱动系统领域的产品布局，拓宽公司纯电动产品型谱，以满足市场多挡化产品的需求，进一步提高公司的持续发展能力。 对动力和效率进行了提升，同步进行客户样车搭载和市场开拓。 有效降低纯电动汽车的电能消耗，提高驾驶舒适性，大幅改善整车NVH。 通过ECVT产品推广配套，进一步满足客户多挡化的需求，提升公司在纯电动汽车领域的市场竞争力。乘用车DHT双电机混动系统项目 在节能减排的大趋势下，紧抓未来几年混动汽车快速发展的市场机遇。充分发挥公司在电控、自动变速器等方面能力和优势，快速推出DHT混动系统参与市场竞争，不断提高产品市场占有率。 对电机功率进行了提升，适配HEV和PHEV，完成台架试验和整车试验。 产品在节油率、安装空间、成本、动力性能等方面具备竞争优势，有效满足汽车厂对混动驱动系统的需求。 通过推动DHT混动系统的开发和量产，进一步增强公司在新能源乘用车传/驱动系统领域的市场竞争力，不断提高新能源乘用车传/驱动系统的市场销量。纯电动汽车六合一电驱动系统项目 面对新能源汽车快速发展的大趋势，完善公司在纯电动汽车电驱动系统领域的产品布局，进一步提高公司的持续发展能力。 客户样车搭载和市场开拓阶段。 有效减小系统重量和体积、缩减系统零部件，提高NVH表现。 推动公司纯电动汽车电驱动系统配套量产，进一步提高公司在纯电动汽车领域的市场竞争力。摩托车自动变速器项目 近几年中大排量摩托车市场增速较快，自动挡的摩托车有效的解决了操作难度大、换挡顿挫、驾驶舒适性差的问题，自动挡的市场需求上升较快。摩托车自动挡变速器产品的开发顺应了摩托车市场发展的需求，同时拓宽了CVT变速器的应用范围，进一步拓宽了公司CVT产品序列。 样机开发完成并搭载整车进行了驾驶性测试，满足客户要求。
目前正在开展市场推
广工作。 产品具备操纵方便、驾驶舒适性好、节油等优点，填补国内摩托车自动变速器空白。 国内中大排量摩托车绝大多数都是手动变速器，自动挡化趋势明显，摩托车自动变速器发展空间巨大。公司摩托车CVT自动变速器开发具有先发优势和产业优势，将会开辟CVT新的市场应用领域。轻型商用车混合动力系统项目 在治理超载超限趋严、环保升级等因素驱动下，商用车市场正呈现出高端化、智能化、轻量化、电动化等特征，快速推出更节能环保和更高效的产品应对行业转型升级的新趋势，推动商用车行业的节能减排。 产品持续进行迭代开发，性能和节油率得到大幅度提升，完成了高温、高原和高寒等特殊环境的试验验证。目前正在开展市场推广工作。 产品较传统燃油系统节油率和动力性能大幅提升，较行业同类型产品的轻量化更具优势。 随着新能源在商用车占有率的提升，商用车混动化将迎来蓬勃发展，优化提升产品性能，使公司在混动商用车领域的市场竞争力不断增强，提高公司商用车传动系统的市场销量。重型商用车混合动力系统项目 重型商用车载重大，油耗高。
为了响应国家双碳政策，大幅度降低油耗势在必行。商用车市场正在呈现更节能环保和更高效的产品，应对行业转型升级的新趋势，推动商用车行业的节能减排。 搭载客户完成了功能和性能标定，完成了高温、高原和高寒等特殊环境的试验验证；完成了整车转鼓试验油耗测试；完成了重庆、云南等典型山区国道路况的标定和油耗测试。目前正在开展市场推广工作。 产品较传统燃油系统节油率和动力性能大幅提升；较行业同类型产品的轻量化、成本竞争力更具优势。 保持和提升公司在商用车传动系统的技术优势和行业竞争力，实现公司在重型商用车混动领域的技术突破，成为公司新的收入和利润增长点。商用车重卡AMT项目 在重卡市场自动化快速发展趋势中，开发集成式重卡AMT变速器系列产品，有效满足市场 开发了多款10挡和12挡重卡AMT产品，完成了台架耐久试 产品具备操作简便、高效节油、可靠性高等优点，除能满足高 在重卡自动变速器市场占比不断提高的趋势中，不断提高公司重卡自动变速对重卡自动变速器的需求。 验，搭载客户整车完成性能标定，完成多次整车项目开发，驾评得分超过国内头部竞品。目前已逐步投放市场。 速等路况基本需求外，能够适应更复杂的道路工况，解决用户频繁换挡的痛点，降低司机的劳动强度。 器的市场份额，成为公司新的收入和利润增长点。重型商用车电驱动系统展趋势下，开发中央集成式单电机、双电机和电驱桥产品，有效满足新能源重卡对动力总成系统的需求。 开发了中央集成式单电机+电机控制器+4挡AMT动力总成系统；开发了双电机+4挡AMT动力总成系统；开发了13吨电驱桥总成项目；其中单电机项目已完成整车标定、高温、高原和高寒测试；完成整车耐久路试；双电机和电驱桥项目已完成台架测试，正在进行整车标定和测试。 产品具备可靠性高、高效节能、轻量化等优点；其中双电机动力总成系统可实现动力不中断换挡，应用场景更为广泛，驾驶舒适感更优。 保持和提升公司在商用车传动系统的技术优势和行业竞争力，实现公司在重型商用车纯电领域的技术突破，成为公司新的收入和利润增长点。纯电工程机械AT项目 工程机械电动化在快速推进，高速中央驱动AT产品成为降低整车成本及提高续航的重要技术手段，开发高速中央驱动AT产品，为国内纯电工程机械产品提高支持支撑 样机正在搭载客户整机进行测试。 产品性能达到行业领先水平，成为工程机械传动系统主要供应商。 纯电AT产品的成功开发，将有力提升公司在工程机械传动系统领域的市场竞争力，形成新的业务增长点。农机动力换挡系统项目 随着农机智能化的推进，中低端农机传动系统自动化需求迫切，开发代表高性价比的动力换挡技术，为国内中低端农机提供技术支撑。 图纸设计已经冻结，正在开展样机试制工作。 产品性能达到行业领先水平，产品成本有效降低，成为动力换挡系统主要供应商。 动力换挡产品的成功开发，将有力提升公司在农机传动系统领域的市场竞争力，形成新的业务增长点。农机CVT项目 随着农机智能化的推进，高端智能农机成为国内农机的最大短板，开发代表动力系统核心的CVT产品，为国内高端农机提供技术支撑。 图纸设计已经冻结，正在开展样机试制工作。 产品性能达到行业领先水平，产品成本有效降低，成为农机CVT产品主要供应商。 CVT产品的成功开发，将有力提升公司在农机传动系统领域的市场竞争力，形成新的业务增长点。机器人行星减速器项目 随着AI技术的快速发展，智能人形机器人有望快速取得突破，核心部件机器人减速器将会大有市场；行星减速器作为机器人减速器的大类，目前高端产品主要依赖进口。通过开发国产高端行星减速器，助力国产人形机器人发展。 正在进行产品设计开发。 产品的性能、寿命等达到行业领先水平，并实现产业化配套应用。 进一步完善公司在机器人减速器领域的产品布局，有力提升公司的技术开发能力和市场竞争力，打造新的业务增长点，推动公司持续发展。机器人谐波减速器项目 随着AI技术的快速发展，智能人形机器人有望快速取得突破，核心部件机器人减速器将会大有市场；谐波减速器是机器人最关键的部件之一，目前高精度谐波减速器主要依赖进口。通过开发高精度谐波减速器，推进高端谐波减速器国产化。 样机完成性能测试，达到预期效果，正在开展疲劳寿命测试。 产品的传动精度、耐久性、噪音、寿命等达到国际一流水平，广泛应用于工业机器人、服务机器人和人形机器人。 随着制造业的智能化升级，以及服务业的发展需求，工业机器人、服务机器人、人形机器人等将迎来持续的快速增长。谐波减速器开发和制造门槛高，通过该产品的开发和产业化，进一步提升公司的精密制造能力和智能制造水平，并打造新的业务增长点，推动公司持续发展。虚拟电厂云 构建虚拟电厂云平台，具备接 已应用，并持续升级 通过先进信息通信技 推动公司虚拟电厂业务发平台 入各类用户的条件，在整体运行优化策略指导下对用户进行负荷控制制定下发与执行。 完善 术和软件系统，实现分布式电源、储能系统、可控负荷、电动汽车等资源的聚合和协调优化，以作为一个特殊电厂参与电力市场和电网运行的电源协调管理系统。 展，扩大用户的接入规模，实现负荷资源整合并参与市场，一方面增加虚拟电厂业务收入，另一方面增加用户粘性，强化企业业务方向的合作基础。储能EMS系统升级 对自主研发的储能能源管理系统进行升级，扩大适用场景，一方面实现多场景的储能设备管理与监测，另一方面内置多类运行策略，实现本地策略的自动切换。 已应用，并持续升级完善 储能EMS系统的升级研发和量产，扩大EMS的应用场景，在公司自建储能电站中应用，通过内置的运行策略提高储能电站运营效益，并面向市场上推广应用。 一方面提高公司自建储能电站运营效益，另一方面扩大公司在储能EMS系统的市场规模，提高公司在储能电站建设与运营领域的市场竞争力。电力交易支持系统 通过信息化手段，利用市场仿真算法、人工智能算法、风险控制方法，实现对交易全过程的智能化辅助决策支持，全面支撑公司电力交易业务开展，进一步提高公司电力交易运营能力。 已逐步应用，并持续升级完善 通过电力交易数据集成管理和算法智能辅助，实现边界预测、价格预测、交易管理、风险管理等，提高电力交易工作效率和效益。 大幅提高电力交易工作的效率和效益，提高公司在电力交易的市场规模和运营能力。适用 □不适用
2023年度公司研发投入资本化的金额较上年同期下降73.5%，主要系报告期公司适用于资本化的研发投入减少所致。
5、现金流
（1）2023年度公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降103.22%，主要系报告期公司购买土地、设备以及对外投资所支付的现金较多所致。
（2）2023年度公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长145.42%，主要系报告期公司取得借款收到的现金比偿还债务支付的现金多所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
期承兑，同时，报告期公司进行质押融资的银行承兑汇票减少。押融资。其他权益工具金合伙企业（有限合伙）的2,500万元出资实缴到位。
同时，新增投资入股杭州德石德瀚健能创业投资合伙企业（有限合伙）2,000万元和江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司2,800万元。承兑汇票减少所致。一年内到期的期的长期借款增加所致。境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
造；
有色
金属
合金
制造
和销
售 新设 50,0
00,0
0 100.
00% 自有
资金 无 长期 汽车
零部
件 已完
成设
立登
记 -
8,71
1,57
2.75 否
浙江
万里
扬智
能机
械有
限公
司 汽车
零部
件和
配件
制造
和销
售 新设 50,0
00,0
0 100.
00% 自有
资金 无 长期 汽车
零部
件 已完
成设
立登
记 -
8,72
2,92
7.13 否
芜湖
万里
扬机
械传
动有
限公
司 齿轮
及齿
轮
减、变速箱制造和销售 新设 10,000,00 100.00% 自有资金 无 长期 汽车零部件 已完成设立登记 0.00 否浙江万里扬高端铸造有限公司 铸件制造和销售 新设 50,000,00 100.00% 自有资金 无 长期 铸件 已完成设立登记 -4,773,678.95 否浙江万里 汽车零部 新设 20,000,0 100.00% 自有资金 无 长期 汽车零部 已完成设 -25,6 否扬精密机械有限公司 件及配件制造和销售 00.00 件 立登记 58.7金华万里扬置业有限公司 房地产开发经营 新设 10,000,00 100.00% 自有资金 无 长期 房地产 已完成设立登记 -280,797.27 否浙江万里扬国际贸易有限公司 国内外贸易 新设 20,000,00 100.00% 自有资金 无 长期 贸易 已完成设立登记 -367,971.14 否珠海万里扬新能源科技有限公司 新型储能 新设 50,000,0
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
适用 □不适用
交易
对方 被出
售股
权 出售
日 交易
价格
（万
元） 本期
初起
至出
售日
该股 出售
对公
司的
影响 股权
出售
为上
市公
司贡 股权
出售
定价
原则 是否
为关
联交
易 与交
易对
方的
关联 所涉
及的
股权
是否
已全 是否
按计
划如
期实
施， 披露日期 披露索引权为上市公司贡献的净利润（万元） 献的净利润占净利润总额的比例 关系 部过户 如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施山东蒙沃投资管理有限公司 山东蒙沃变速器有限公股权2023年10月26日 4,900 -1,131经营业务不变，有助于公司整合生产资源，提高经营效率。 -0.16% 根据山东蒙沃变速器有限公司的净资产情况并结合其经营情况 否 无 是 是浙江威震天科技有限公司 金华万里扬机械制造有限公股权2023年12月27日 12,470 4,224经营业务不变，有助于公司整合生产资源，提高经营效率。 9.05% 根据金华万里扬机械制造有限公司的净资产情况并结合资产评估情况 否 无 是 是
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
造新的业务和利润增长点。
浙江万里扬智能机械有限公司 新设 主要从事铝合金汽车零部件产品的研发、生产和销售，为公司创造新的业务和利润增长点。芜湖万里扬机械传动有限公司 新设 筹建期，暂无影响。浙江万里扬高端铸造有限公司 新设 主要从事铸件业务，有助于进一步扩大公司业务规模。浙江万里扬精密机械有限公司 新设 筹建期，暂无影响。金华万里扬置业有限公司 新设 主要从事房地产开发业务，为公司厂区附近地块的开发公司。浙江万里扬国际贸易有限公司 新设 主要从事国内外贸易业务，有助于推动公司海外业务的发展。珠海万里扬新能源科技有限公司 新设 主要为万里扬能源公司在珠海市的独立储能电站的建设和运营的项目公司。山东蒙沃变速器有限公司 对外出售 公司经营业务不变，有助于公司整合生产资源，提高经营效率。金华万里扬机械制造有限公司 对外出售 公司经营业务不变，有助于公司整合生产资源，提高经营效率。主要控股参股公司情况说明
1、2023年度，公司全资子公司芜湖万里扬变速器有限公司的净利润为71,841.56万元，主要系芜湖万里扬变速器有限公司在报告期内收到其全资子公司浙江万里扬新能源驱动有限公司分配的现金股利67,400万元。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）公司所处行业的发展趋势
1、汽车变速器行业
汽车产业是我国国民经济的支柱产业，在扩大内需、增加税收、活跃市场、提高人民生活水平等方面起着重要作用，有力推动了国家高质量发展。我国已经连续15年位居全球最大的汽车生产国和第一大新车市场，特别是近些年中国新能源汽车的快速发展，技术先进性、产销规模都处于全球领先地位，并且汽车出口规模首次超过日本，位居全球汽车出口第一，中国汽车在全球市场的竞争力和占有率不断提升。
汽车动力传动系统作为汽车动力系统中重要的部件，技术要求及市场规模随着汽车行业的发展而不断提高。国家大力推动节能减排有效推动了汽车排放标准的快速升级，加上汽车电动化、智能化和网联化推动的汽车技术提升，对汽车传动系统的发展提出了更高的要求。另外在中国汽车走向全球市场的过程中，应对国际上不同的消费市场，成熟、可靠、高性价比的产品永远是核心竞争力，同样对应的汽车传动系统产品也是其中重要的组成部分。未来发展中，汽车传动系统呈现以下发展趋势：
（1）自动变速器在汽车中的配套应用成为主流。自动挡汽车在驾驶和乘坐舒适性等方面更具优势，随着汽车消费不断升级以及自动变速器技术不断成熟，加上产品性价比的不断提升，使得自动变速器在乘用车上的渗透率快速提高。同时，随着中国汽车工业的不断发展，国产变速器已打破了国外技术的垄断，加上国内供应商具有响应速度快等特点，国产汽车变速器的市场占有率在不断提高，特别是国产自动变速器的发展已成为汽车核心部件国产化替代方面取得的重要突破之一。
同样在商用车领域，随着技术的不断进步及国内相关配套产业的不断成熟，使得商用车自动变速器无论在燃油经济性、可靠性及综合成本上都有一定优势，并且随着规模化应用，产品成本将进一步下降，结合新生代年轻人对自动化和舒适性的极致要求，商用车自动挡化正在快速发展，市场空间广阔。
随着乘用车和商用车市场的发展，以及自动变速器配套应用比例不断提高，将推动汽车变速器整体市场价值体量的持续增长。
（2）近年来，新能源汽车得到了快速发展，其中兼顾节能、电驱驾驶性能、智能化及使用便利性的插电混合动力汽车增速超过了纯电动汽车，在新能源汽车中的占比接近 30%，混合动力汽车基于其综合优势正越来越受到市场的青睐。
混动变速器作为混合动力整车动力系统的重要部件，由于技术复杂、集成度高，其重要度和价值远超传统变速器。当前的乘用车混动变速器主要由变速器、电机和电机控制器等高度专用化集成开发而成，专用混动变速器在节油性能、驾乘舒适性、纯电行驶质感上的优秀表现，使其快速成为混动市场的主流产品，并推动混动汽车市场占有率的快速提升，成为汽车电驱化发展中最具性价比和最被消费者所接受的新能源技术方向。
在商用车领域，由于排放法规要求的提高，以及能源价格的提升，混合动力将是符合法规及用户需求的高性价比技术，并且随着乘用车混动产业的成熟，也将推动商用车混动技术的不断发展和成熟，市场规模不断扩大。
（3）随着纯电动汽车的大规模普及，车型基本得到了全系覆盖，在高性能和低成本方向都在快速推进，使得传动技术也将往多个方向发展，主要是单挡高速化以应对低成本要求，多挡化应对高性能需求。高速化对齿轮加工及过程管控要求极高，有助于提升行业整体制造体系能力。多挡化的发展，需要结合传统自动变速器的技术和制造经验，自动变速器企业具备较强的竞争优势。
2、储能行业
近年来，为推动节能减排，国家大力实施“碳中和、碳达峰”计划。未来很长一段时间，新能源作为清洁可再生能源，将在“碳中和、碳达峰”的进程中扮演重要角色，而在以新能源为主体的新型电力系统中，新能源的随机性和不确定性将对电力系统的安全稳定运行带来各种影响。因此随着大规模新能源的接入，调峰、调频、备用、黑启动等灵活调节能力的需求规模将日益增长。同时，随着电力体制改革的不断深化，上述各种灵活调节能力的价值也将通过市场化的手段逐步被大家发现并认可。因此，灵活调节能力将是维持以新能源为主体的新型电力系统安全稳定运行的重要因素，其中储能作为灵活调节能力的主要提供者，具有非常广阔的发展空间。
近年来，国内储能行业相关政策文件密集发布，从整个产业发展的顶层设计规划、调度运行管理办法、电力市场的实施细则和储能产业标准体系建设等各个方面推动储能行业的健康可持续发展。根据《储能产业研究白皮书 2023》披露，截至2022年末，我国新型储能累计装机规模首次突破 10GW，达到 13.1GW/27.1GWh，预计未来 5年，年度新增储能装机呈平稳上升趋势。保守场景下，年平均新增储能装机为 16.8GW；理想场景下，年平均新增储能装机为25.1GW。
（二）公司发展战略
1、汽车零部件业务
公司始终秉承“成就客户造车梦想，贡献中国品牌力量”的公司使命和“以客户为中心，争做奋斗者”的核心价值观，以打造全球一流的汽车零部件供应商为战略愿景，积极面对汽车行业电动化、智能化、网联化、自动化的发展趋势，不断加强公司内外部资源整合，优化公司产业布局，着力提升公司核心竞争力和持续发展能力。
在乘用车变速器业务方面，以打造世界一流的乘用车变速器供应商为战略目标，以技术领先、质量可靠、成本可控为经营策略，致力于成为自主品牌乘用车首选品牌。同时，积极参与全球竞争，大力开拓国际市场，形成新的增长点。CVT自动变速器系列产品以持续提升技术、性能和品质为重点，稳固和提升现有客户中的市场份额，除跟随国内自主品牌汽车整车实现海外出口，大力开发国际市场整车客户，不断提高直接出口销量，推动市场份额持续增长。
在商用车变速器业务方面，坚持以高端化、轻量化、自动化、差异化为主要竞争策略，继续巩固国内商用车变速器领域的龙头地位。轻微型商用车领域重点推广 GS系列高端轻微型手动变速器产品，充分利用已有的较高市场占有率和品牌知名度等优势，在轻卡合规化带动市场需求快速增加的基础上，进一步提高市场份额。重点发展重卡变速器市场，积极推动重卡变速器系列产品的市场开发和量产工作，不断提高销量规模和市场份额，为公司发展创造新的增长点。同时，充分利用公司已经量产的轻卡 AMT产品的技术基础、市场基础等先发优势，大力发展商用车自动变速器业务，重点推广轻卡 AMT和重卡 AMT等自动变速器产品，着力提高市场销量和品牌知名度。
在新能源汽车传/驱动系统业务方面，重点发展混合动力系统和纯电动汽车传/驱动系统；公司乘用车 DHT混动系统在节油率、驾驶性能、产品安装空间、成本等方面的竞争优势，通过不断完善提升产品技术和性能，积极推动产品配套客户车型量产上市。基于商用车行业节能减排需求和商用车驾驶环境的特性，商用车混动化是重点发展方向，公司将紧抓行业发展机会，充分发挥公司在商用车 AMT产品积累的各项优势和混动软件开发应用的能力，大力发展商用车混动系统产品。
纯电动汽车传/驱动系统主要为 EV减速器、“三合一”、“多合一”和 ECVT电驱动系统、商用车电驱动系统。EV减速器销量进一步增加。通过混动系统产品的开发成熟，不断强化电控能力，有助于提高“三合一”、“多合一”产品的市场竞争力。ECVT电驱动系统在电耗、NVH等方面具备优势，随着纯电动汽车应用场景和环境的不断扩大，多挡位变速器产品在纯电动汽车上的应用将会越来越广泛。同时，紧抓新能源商用车发展趋势，重点发展应用于纯电动重型商用车和氢燃料电池重卡的电驱动系统。
在非公路传/驱动系统业务方面，基于工程机械和农用机械的电动化、自动化趋势和市场需求，大力发展工程机械电驱动系统、大马力拖拉机 CVT、中大马力拖拉机动力换挡系统，加快推动新产品的开发、试验和已开发完成产品的量产上市。同时，随着制造业的智能化升级，以及服务业的发展需求，工业机器人、服务机器人、人形机器人等将迎来持续的快速增长，公司将充分发挥多年来打造的齿轮工艺设计和精密制造能力，大力发展谐波减速器和行星减速器等机器人减速器业务，形成公司新的业务增长点。
在零部件业务方面，充分发挥公司在齿轮、轴、壳体、同步器、锻件、铸件、铝合金结构件等零部件产品的制造能力和优势，大力实施走出去战略，积极开发相应的外部客户市场，增强市场化经营能力。特别是公司新建的“年产 12万吨新能源汽车合金结构件项目（含结构件加工制造）”，除公司内部配套供应外，大力开拓国内外新能源汽车铝合金汽车零部件业务市场，不断扩大公司业务规模。
2、新型储能业务
公司以打造灵活电力调节能力提升服务体系为目标，依托储能电站项目的设计、集成、建设、运维以及运营能力，稳步发展成为国内一流的灵活电力调节能力服务供应商。在保障安全运行的前提下，多措并举持续提升已投运的火储调频电站、电网侧独立储能电站和用户侧储能电站的市场化运营效益；积极推进已签订投资协议的电网侧独立储能电站开发，包括海盐、义乌、江山3个项目，总规模达到1000MW/2000MWh；扩大独立储能项目储备规模，重点跟进浙江、广东两省的 6个储备项目，并进一步向全国范围延伸，储备项目总规模超过 3000MW/6000MWh；加强储能核心技术储备和核心产品研发，包括虚拟电厂控制平台、储能能量管理系统，形成储能项目、储能产品的双引擎，带动储能业务全面发展；深度参与电力体制改革，探索储能运营和电力市场运行有机结合，培养一批经验丰富、技术成熟的服务团队。
（三）2024年经营计划
2024年，公司将继续坚持开放创新，深度参与中国汽车产业全球化进程，以持续增强的创新力和竞争力向全球一流汽车零部件企业迈进，同时也为全球汽车产业的变革与升级贡献更多“中国智慧”。
2024年，公司将在以下几方面重点开展工作：
1、汽车零部件业务
（1）大力推动总成产品和零部件产品共同发展，总成产品主要发展乘用车和商用车传动驱动系统，同时着力发展非公路传/驱动系统。零部件产品主要发展齿轮、轴、同步器、壳体、铸件、锻件、铝合金结构件等。
乘用车变速器市场，进一步加强公司和奇瑞汽车、吉利汽车的战略合作伙伴关系，继续增加CVT产品配套车型。同时，紧抓中国汽车出口快速增长的机遇，大力开拓国际市场客户，加快推进技术对接、整车标定、批量化供应等系列工作，推动公司CVT产品产销量的持续增长。
商用车变速器市场，大力推广GS系列轻微型高端变速器产品，进一步提高重点客户市场占有率。不断提高产品性能和品质，持续提升市场份额。抓住中重型AMT自动变速器市场需求快速提升的契机，以高品质、高性价比和全系覆盖的优势产品，结合重点推广和优质服务的市场策略，围绕重点客户和重点产品，快速配套量产，形成批量化供应，并不断打造和提高品牌知名度，为客户规模和市场销量的持续增长打下坚实的基础。
新能源汽车传/驱动系统业务，进一步增加EV减速器产品的销量和配套车型，推动正在匹配客户的车型尽快量产。积极推进乘用车DHT混动系统、“三合一”、“多合一”和ECVT电驱动系统的客户对接和配套应用。高度重视商用车行业的新能源转型趋势，着力发展商用车混动系统、电驱动系统产品，积极开展不同客户样车试验和标定，不断提升和完善产品技术和性能，为公司产品在新能源商用车市场发展中提高市场竞争力和市场份额做好充分准备。
非公路传/驱动系统业务，谐波减速器产品尽快完成疲劳寿命测试，并向客户送样测试。加快推进行星减速器的技术开发。工程机械电驱动系统、大马力拖拉机CVT、中大马力拖拉机动力换挡系统完成样机试制、试验和标定工作，积极推动产品向客户小批量供应。
零部件业务，进一步开拓零部件产品的外销市场，并逐步开发国际市场客户。不断强化高质量、低成本、快交付的核心竞争力建设，向附加值高的产品转型，推动各类零部件业务做大做强。
（2）持续强化质量管控，实施全员、全过程的质量管理，从产品设计、生产过程、质量交付等各个环节进行全方位的跟踪管控，通过工艺改造和技术升级等方法，致力产品质量、效率双提升，确保产品质量的可靠性和一致性，并完全符合质量安全标准和客户需求。
（3）进一步做好优质供应商引进和重点供应商培养与提升工作，通过制度建设、风险控制、文化培育、强化交付能力和建立合同监管机制等多方面进行管理，多措并举扎实推进供应商管理体系建设，确保外购件按时和保质保量供应，有力保障公司生产稳定。同时，通过VA/VE、工艺流程优化、管理降本、员工改善、效率提升等措施积极推进技术降本、制造降本和管理降本，不断强化成本管控能力。
（4）深入推进数字化转型工作，不断强化产能保障能力。加强公司在数据管理、数据运营、制造执行、质量管理、物流应用、智能调度等方面的数字化应用，优化整合不同系列产品的制造资源，进一步提高柔性生产能力，实现平台化管理，着力提升生产效率，为各项业务发展提供高效稳定的供应保障。同时，加强提升员工的数字化素养和技能水平，推动公司数字化转型的顺利开展。
2、新型储能业务
（1）灵活调节能力提升服务；一是确保安全生产局面持续稳定，新开工的重大项目按期投运，不断提升项目管理水平。二是打造大容量储能电站高效运检管理体系。以提高储能设备投运率和运行寿命为核心，建立并输出完备的设备状态监测、故障诊断、检修维护标准。三是加强商业化独立储能电站调度运行关键技术研究。以储能电站效益最大化为目标，不断优化自研技术支持平台功能，实现独立储能电站最优经济效益充放电精准调控。
四是探索开展独立储能项目EPC业务，形成新的核心竞争力和增长点。
（2）多级联动市场交易服务；一是推进市场营销体系结构性改革，建立售电平台，推动中小客户通过平台直接沟通、洽谈业务；二是紧跟全国电力市场快速发展的脚步，新增布局现货市场相对成熟的省份并大力拓展跨省跨区及绿电绿证市场交易规模。
（3）新型电力安全仿真服务；一是持续完善全电磁暂态仿真核心程序，提高仿真的准确性和适应性。发布第一版包含人机界面的商业化软件，以提升用户体验和竞争力。二是全力执行已立项的项目，确保按计划高效完成各项任务，以实现项目目标并扩大技术影响力和品牌知名度。三是积极推广现有产品和服务，把握不断变化的市场需求和技术趋势，策划新项目，持续扩大业务领域和市场空间。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年02月08日 公司杭州总部 实地调研 机构 天风证券 庞博、朱莎丽、王宇萌；华安基金倪文凡；天安人寿刘谦；建信信托 余雷 公司经营情况和未来发展规划 详见公司于2023年2月8日发布的投资者关系活动记录表
2023年02月15日 公司杭州总部 实地调研 机构 太平养老 吴涛 ；中信理财 周桂华；天风证券帆；申万菱信基金 王瀚；富安达 余思贤；国14日 公司杭州总部 实地调研 机构 中金公司 季枫；宝盈基金 蒋乐；谢诺投资 林录表
2023年05月 公司杭州总部 实地调研 机构 长江电新 叶之楠；宁银 公司经营情况 详见公司于09日 理财 刘畅；博裕资本 和未来发展规2023年5月9严祎祎；南方基金 王杰 划 日发布的投资者关系活动记录表详见公司于公司经营情况2023年9月
2023年09月 富国基金 陈思宇；天风公司经营情况2023年11月
2023年11月 太平养老投资 张浩；财十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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