|
| 高新兴(300098)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业的情况
公司目前所处的行业为新一代信息技术产业（软件与信息技术服务业），具有技术更新快、应用领域广、渗透能力
强等特点，对国民经济和社会发展具有重要的支撑和引领作用。随着《“十四五”国家信息化规划》《“十四五”数字经济发展规划》《数字经济发展战略纲要》等国家相关政策的深入推进和贯彻落实，5G通信、物联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术加速渗透到经济和社会生活的各个领域，软件和信息技术产业服务化、平台化、融合化趋势更加明显。《“十四五”数字经济发展规划》预计到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达10%，软件和信息技术服务业规模将达到14万亿元，我国数字经济全面进入数据价值化、产业数字化、数字产业化和数字化治理的“四化”协同发展新阶段。物联网在数字经济时代是基础性架构，推动实体与数字技术融合，为经济持续增长提供动力。我国物联网发展迅速，政府支持加强网络建设，已形成NB-IoT、4G和5G多网协同格局。网络覆盖扩大，物联网终端连接数超过手机用户，广泛应用于公共服务和车联网等领域。截至2023年底，移动网络终端连接数达40.59亿户，蜂窝物联网终端用户数23.32亿户，占57.5%，同比增长26.4%，本年净增4.88亿户；蜂窝物联网终端应用于公共服务、车联网等领域的规模分别达7.99亿、4.54亿。高新兴致力于成为领先的智慧城市物联网产品与服务提供商，通过构筑物联网大数据应用产业集群，成为以“车联网及智慧交通”“公共安全”为代表的多个物联网大数据应用领域及细分行业的领先者，公司紧抓行业的发展机遇，将物联网、大数据、人工智能技术应用到千行百业，促进经济实现数字化转型和新质生产力的发展。
（一）高新兴专注的“车联网及智慧交通”物联网垂直应用赛道
车联网及智慧交通是电子、汽车、通信、软件、道路交通运输等行业深度融合的新型产业形态，是我国交通强国战
略的重要组成部分。近年来，《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》《智能汽车创新发展战略》《推动交通运输领域新型基础建设的指导意见》《交通领域科技创新中长期发展纲要（2021-2035年）》《数字交通“十四五”发展规划》《“十四五”信息通信行业发展规划》《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》《“十四五”交通领域科技创新规划》等顶层规划相继发布，有力促进汽车、交通运输行业的数字化、网联化和智能化。根据《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，“十四五”时期，我国将新增铁路营业里程1.9万公里、公路通车里程30.2万公里，城市轨道交通运营里程达10,000公里左右，高速铁路网对50万人口以上城市覆盖率达到95%以上，“71118”国家高速公路主线基本贯通。现代交通发展的过程中，面对当前庞大的机动车、电动自行车等交通工具保有量，以及道路、铁路里程量不断延长，加强交通领域的数字化建设意义重大。在稳步推进5G等网络通信设施覆盖后，推动既有设施数字化改造升级，加强新建设施与感知网络同步规划建设，有利于促进交通体系的智慧化、智能化，进而提高交通管理效率，为人们出行带来便利。前瞻产业研究院预计2026年我国智能交通行业市场规模将突破4,000亿元；中金公司研报预测：“预计2025年V2X车端市场规模将超千亿元，后期将快速增长，有望2030年规模超3,500亿元。而路端市场主要包括城市内交叉路口和高速公路路侧基础设施建设，经测算其在2025年市场规模约为819亿元，在2030年将超1,000亿元。”制造“聪明的车”、建设“智慧的路”的基础是大量智能装置得到推广和应用。在汽车联网能力建设上，2023年全年我国乘用车零售数量达2,169.9万辆，同比增长5.6%，乘用车新车月均网联化指数接近65%，较上一年提高约10个百分点（数据来自CPCA乘联会）。通过T-box等设备上车实现汽车的网联化，进而赋能远程控制、OTA、定位等功能，已逐渐成为新车型的必备基础能力。C-V2X产业链也在日益成熟，已有越来越多的量产车型搭载C-V2X。随着中国新车评价规程（ChinaNewCarAssessmentProgram,C-NCAP）2024版征求意见稿首次将V2X纳入车辆安全测评体系中，将加速推进C-V2X的量产上车。为了进一步推动智能网联汽车的发展，2023年11月17日，工业和信息化部、公安部、住房和城乡建设部、交通运输部联合发布了《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，该通知在智能网联汽车道路测试与示范应用工作的基础上，旨在遴选具备量产条件的搭载自动驾驶功能的智能网联汽车产品，开展准入试点。智能网联汽车的准入和上路通行试点工作，不仅有助于推动量产车型产品的上路通行和推广应用，还能加快提升智能网联汽车产品的技术水平，促进产业生态的迭代优化，从而加速智能网联汽车的产业化进程。在道路交通智能化改造方面，路侧感知与计算逐步形成产业生态，覆盖车路协同、智慧交通等多类应用场景，在市场需求的驱动下向高集成度、高性能方向发展。2023年10月8日，交通运输部发布了《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》，明确提出要完善公路沿线通信设施、感知设备、交通信号控制系统、云控平台等智能交通基础设施，以支持车辆自动驾驶、提供辅助信息，为公路设施的智能化和信息化提供了重要指导。车路云一体化作为智能交通系统的重要抓手，通过将车辆、道路基础设施与云计算平台相结合，实现数据的实时采集、传输和处理，以优化交通管理，提升行车安全，减少能源消耗，其发展路径已经成为行业共识，也是推动我国智能网联汽车规模化产业化应用的关键所在。2024年1月17日，工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房城乡建设部、交通运输部等五部门联合发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点的通知》提出将建成一批架构相同、标准统一、业务互通、安全可靠的城市级应用试点项目，推动智能化路侧基础设施和云控基础平台建设，提升车载终端装配率，开展智能网联汽车“车路云一体化”系统架构设计和多种场景应用，形成统一的车路协同技术标准与测试评价体系，健全道路交通安全保障能力，促进规模化示范应用和新型商业模式探索，大力推动智能网联汽车产业化发展。这一举措将在技术和产品逐渐成熟的基础上，通过城市级的规模化应用试点，推动智能网联汽车从示范应用快速过渡到商业化推广。在推动道路交通安全、高效、快捷出行的同时，对车辆的电子化身份识别也迎来了巨大需求。据公安部统计，2023年全国机动车保有量达4.35亿辆，其中汽车3.36亿辆。同时，随着现代社会新的生活和出行方式的转变，电动自行车因其经济、便捷、环保等特点，快速进入千家万户，截至2022年底，全国电动自行车保有量约3.5亿辆，但由于电动自行车涉及的生产、销售、通行、充电、回收、登记注册、停放、安全检查等环节还未形成有效监管合力，监管和执法难度较大，相关盗抢、火灾、交通等各类伤亡事故持续攀升，社会舆论广泛关注。作为“车联网及智慧交通”一个重要的组成部分，电子车牌技术在2016年年初进行率先试点，近几年在重庆、乌鲁木齐、广州、深圳、石家庄等多个城市进行大规模应用。电子车牌的应用有望形成丰富的交通数据，基于机动车、电动自行车运行数据的机动车售后服务、交通实时路况信息服务、智能停车场运营管理等交通数据运营业务有望蓬勃发展。近年来《道路安全交通法（修订建议稿）》（该法案尚未正式获得落地）、《关于加强电动自行车国家标准实施监督的意见》（国市监标创〔2019〕53号）、《关于进一步加强电动自行车交通安全综合治理工作的通知》（公交管〔2021〕234号）、《“十四五”全国道路交通安全规划》，对于机动车未来加装电子标识，以及电动自行车使用内嵌芯片、外印二维码的新型数字化号牌加强登记管理做出了一系列的规定。除了公路交通，铁路交通也是智慧交通体系建设的重要发力点。在“十四五”建设的大背景下，国铁集团提出了基于智能高铁云平台的“2035智能高铁”计划，包括智能制造、智能装备及智能运维等方面。同时，物联网、云计算、移动互联网、大数据等新一代信息技术的发展，使得高铁行业朝着智能化、数字化、绿色化的方向发展。十四五规划期间将大力发展智能铁路，在传统铁路基础上实现铁路运行过程中的信息采集、处理、传输、分析和决策等功能，从而提高铁路运行的安全性、效率和服务质量。据有关数据显示，2015年，中国铁路信息化投资规模约为249.91亿元，占铁路固定资产投资的比重为3.03%。到了2022年，这一数字提升至505.52亿元，占比达到7.11%。此外，2023年10月，工业和信息化部向中国国家铁路集团有限公司批复了基于5G技术的铁路新一代移动通信系统（5G-R）试验频率，支持其开展5G-R系统外场技术试验，持续推动铁路通信事业高质量发展。5G-R技术的引入和应用是对原有GSM-R技术的重大升级，有助于解决铁路行业在移动通信方面存在的带宽瓶颈、传输延迟等问题，满足日益增长的高速铁路、重载运输以及智慧铁路对高效、安全、可靠通信的新需求。综上，我国“车联网及智慧交通”在国家政策、产业支持文件持续推出，车联网技术能力不断提升，标准有序推进，发展方向清晰明朗，实践应用蓬勃发展。公司锚定“车联网及智慧交通”作为物联网垂直应用战略主赛道之一，将受益于该赛道的市场空间和长远发展。
（二）高新兴专注的“公共安全”物联网垂直应用赛道
在数字经济的浪潮下，《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》《数字中国建设整体布局规划》等顶层战略持续完善布局，充分运
用大数据、云计算、人工智能等现代科技手段，激活数据要素潜能，推进网络强国建设，全面建设“智慧法治”，推进法治中国建设的数据化、网络化、智能化，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。根据财政部数据，2023年我国在公共安全支出2,245.58亿元人民币，完成预算的107.5%，较以公安机关信息化建设为例，公安机关不断加强执法方式方法改革创新，充分运用刚性的监督管理工具、手段，督促民警养成规范执法习惯，提升执法质效。随着《法治中国建设规划（2020-2025年）》《关于深化公安执法规范化建设的意见》《关于建立健全公安机关执法全流程记录机制的意见》《关于进一步推进严格规范公正文明执法的意见》《加强新时代公安派出所工作三年行动计划（2023-2025年）》等一系列政策的出台，将从以下几个方向推动公安执法规范化建设：一是全面推行网上办案，提高执法办案与监督管理信息系统的覆盖，让网上办案、同步监督常态化，实现执法信息网上记载、执法文书网上生成、执法质量网上考评、执法问题网上预警，办案活动走“流水线”“单行道”，让执法办案更加透明规范、执法监督更加智能精准。二是建立健全执法全流程记录制度，公安机关以“执法留痕、闭环管理”为切入点，为民警全面配备现场执法记录仪等设备，综合运用多种记录方式，实现网上与网下记录相结合、文字与视音频记录相补充，对从接报案到案件办结的执法办案各领域、各环节进行记录，形成对执法活动的全过程留痕、可回溯管理。三是规范涉案财物管理，通过建设涉案财物专门管理场所，实行案件办理与财物管理分离机制，并建立运行信息管理系统，对涉案财物流转全过程进行实时动态监督管理。四是规范建设执法办案场所，公安部部署各地完成执法办案场所规范化改造，重点将办案区与其他功能区物理隔离，并严格使用管理，强化安全保障，让刑讯逼供、涉案人员非正常死亡等问题得到根本遏制。在此基础上，部署在市、县两级公安机关建设集中执法办案、监督管理、服务保障等多功能于一体的“一站式”执法办案管理中心。数字政府一体化建设白皮书（2024年）指出，加强数字政府建设是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要手段。目前，中国数字政府在政策、服务、数据、技术和底座等方面已呈现一体化发展态势，这表明数字政府建设已经进入了一个新的发展阶段。作为国内长期深耕在政府、公安信息化建设的物联网企业，公司始终坚持自主创新，以人工智能、物联网、AR、视频云、全息大数据等技术为主线，不断提升自主研发能力，加速产品国产化，提升行业综合竞争力，将主要围绕着政府及公安的信息化、智慧城市建设、信息基础设施建设等新的市场需求，为中国软件信息化发展贡献力量。
四、主营业务分析
高新兴致力成为领先的智慧城市物联网产品和服务提供商，通过构筑物联网大数据应用产业集群，成为以“车联网
及智慧交通”“公共安全”为代表的物联网大数据应用领域及细分行业的领先者，公司当前全面贯彻落实1+1+N发展战略——即1个总部赋能平台、1个数字化管控中心、围绕物联网产业链布局N个创新发展业务。2023年，国内正在加快构建新发展格局，推动国民经济持续恢复。高新兴在复杂的环境中始终坚持战略定力，积极践行“以韧求生，以融求赢，以稳求远”的经营思路，尽管我们所处的环境存在周期性波动，公司快速调整战略和市场策略，努力提高自身的竞争力和适应能力，用积极的态度面对各种不确定的因素，以坚韧的信心迎接更大的挑战。报告期内，高新兴集团持续聚焦物联网核心赛道，加强根据地建设，合理调整业务结构，优化业务组合，减少对集成业务和机会型业务的依赖，持续提高产品型收入比重，以实现更加可持续的经营，整体实现营业收入179,884.61万元，较上年同期下降22.89%；整体收入虽然下滑，但是公司通过大力发展高盈利业务，毛利率增长5.29个百分点，业务质量改善显见成效，实现归母净利润-10,325.04万元、扣非净利润-11,918.69万元，分别减亏62.12%、60.27%；公司加强现金管理、积极促进回款，报告期经营性现金流量净额17,846.47万元，较上年同期增长183.65%，并连续三年为正；公司进一步加强费用管控政策，销售、管理研发等三项费用较上年同期减少13,702.03万元，下降17.01%，研发等效率均有较大提升。
2023年主营业务收入中，主要产品分为“物联网连接及终端和应用”“警务终端及警务信息化应用”“软件系统及解决方案”三大类。（1）“物联网连接及终端和应用”：实现收入110,332.25万元，占营业收入比重61.33%。其中，车联网产品实现收入35,625.92万元，较上年同期增长10.91%；（2）“警务终端及警务信息化应用”：实现收入16,673.22万元，占营业收入比重9.27%；（3）“软件系统及解决方案”：实现收入52,879.15万元，占营业收入比重29.40%。分行业来看，（1）“交通行业”实现收入95,379.65万元，占营业总收入比重53.02%；（2）“公安行业”实现收入51,753.19万元，占营业总收入比重28.78%。上述两大主赛道收入比重超80%，战略资源更加聚焦。分地区来看，
（1）“国内销售”：实现收入160,926.05万元，占营业收入比重89.46%；（2）国外销售：实现18,958.56万元，占
营业收入比重10.54%。
（一）聚焦重点战略任务的有效执行，努力提升经营水平与质量
1、车联网及智慧交通赛道，顺应国家交通强国发展战略
公司贯彻落实深耕物联网战略在车联网和智慧交通赛道的应用发展，立足5G+V2X通信、人工智能、超高频RFID、增强现实、大数据分析挖掘等核心技术的研发，以智慧交通数字化治理为基点，聚焦自研应用型产品，发力车联网及智
慧交通应用创新。是国内少数覆盖公路、铁路及轨交业务，具备车联网全栈式产品覆盖、交通咨询规划、大型系统项目交付能力的物联网应用企业。产品方面，公司已在车载单元、车路协同、车联网平台等方面具备深厚的技术积累，打造了包括车载终端、路侧设备、V2X平台在内的完整的产品体系，以及多项应用于公路、铁路、城市轨道交通等多种交通类应用的自研软硬件产品。公路交通业务方面，公司从事电子车牌、车联网产品的子公司——高新兴智联、高新兴物联已荣获国家级“专精特新”小巨人企业称号。电子车牌业务开创全新两轮电动车市场，为公安交警部门改善电动自行车无序停放、违规行驶等违法违规情况提供助力，有效提升交通管理效率和安全。截至目前，公司电子车牌（两轮车市场）累计斩获了多个省会城市千万张数字号牌订单，在广东省、河北省、浙江省、福建省、江西省等多个重点省份得到规模化应用。面对激烈的车联网前装市场，公司成功中标了吉利汽车5GTCAM2.0项目和吉利汽车研究总院4GTCAM2.0项目，成功在吉利旗下高端纯电品牌极氪的量产车型上搭载5G产品，达成重点大客户吉利汽车主要车型的装车覆盖；继续深耕和拓展长安汽车客户，获得长安5G平台化首发项目、海外首发项目；敏锐、快捷推进“国产化替代”方案，率先发布国产车规级芯片LTECat.1模组和T-Box产品并实现规模化商用，打破行业竞争格局；重磅产品GT570系列作为搭载全新系统架构平台的产品，展现了多项前沿技术突破。首次将域控制器理念融入TCAM，集成了5G和C-V2X通信模组、V2X应用场景处理单元、Wi-Fi6、千兆车载以太网、惯导模块、多制式天线、车载通信控制单元、6轴陀螺仪、温度传感器、BLE蓝牙、GNSS定位以及加密芯片。它作为车载通信系统与外界通信的中心节点，支持车辆通信多类型总线接口，能够实现紧急通话（如eCall/B-Call）、车辆诊断、远程控制、车况查询、行车日志、高精度定位、V2X应用等多种功能，为安全自动驾驶提供保障，并能够提供车载Wi-Fi6热点、BNCM数字钥匙、OTA空中升级等功能，为驾乘人员提供智能汽车的创新、便捷出行体验。新增了多个头部Tier1供应商、主流车企、造车新势力等高价值客户。车联网产品实验室荣获首个行业级专业认可的吉利“供应商实验室认可证书”；报告期内，高新兴科技集团组建高新兴网联公司，专注于智能网联汽车与智慧交通领域的技术创新与应用。高新兴已实现广州本土智能网联示范区建设的重大突破，参与广州双智试点-琶洲车联网项目及广州番禺车联网示范区项目建设，推进广州智能网联汽车商业化运营示范项目，助力广州成为全国首个车联网常态化运营车辆破万辆的城市，并成功与广州市公交集团签订战略框架合作协议，在自动驾驶、智慧公交、智慧物流、智慧出行、科技课题申报等领域建立战略合作关系。公司参与的“广州城市出行服务自动驾驶先导应用试点”成功入选交通运输部首批智能交通先导应用试点项目，共同参与的还有广汽集团、文远知行、广州公交集团、广州巴士集团等重点行业玩家。报告期内，高新兴与中山大学、广东工业大学合作项目《城市交通车路协同感知与控制技术》荣获中国发明协会发明创业奖创新奖二等奖，高新兴荣登“电车人-2023年度中国智能电动汽车生态链100强榜单”，并获得中国（大湾区）车联网大会组委会颁发的“2022~2023车联网技术发明创新奖”。公司成功入选中国移动上海研究院TOV车联网合作伙伴库，与中国电信交通物流主研院签订合作协议，与联宝（合肥）电子科技有限公司和上海智能交通有限公司签订战略合作协议等。铁路和城市轨道交通业务方面，公司从事铁路轨道交通业务的子公司——高新兴创联已荣获国家级“专精特新”小巨人企业称号。公司新一代轨道车运行控制设备GYK-160G目前在上海、南昌、成都、济南、南昌局、武汉、南宁、沈阳等多个铁路局集团公司实现销售落地；公司布局的铁路货场管控系统在南宁局、昆明局等货场成功落地实现销售，标志着公司在货场领域的拓展有了新的突破；公司持续布局以AR+AI云视平台为核心，打造基于实景与三维的园区一张图理念，打造智能调度管控平台产品，进一步夯实根据地客户，报告期内成功获得了包括多家行业客户订单，为公司在能源化工领域的持续拓展添砖加瓦；5G-R的机车综合无线通信设备（CIR）按国铁集团计划完成样机开发及静态试验评审；国铁行业重点任务车底防脱监测、智能防火监测等项目按计划开展，均已实现销售；近两年，公司业务延伸至城市轨道交通市场，利用在国铁市场形成的优势产品和成熟的解决方案因势利导大力开拓城轨市场，并已成功收获广州地铁、滁宁线等工程车列控项目订单，标志着公司在城轨工程车行车安全控制领域取得了良好的成绩。公司积极与信号系统厂家进行合作，推动工程车列控系统深度应用；地铁行业首个全场景工程车行车安全监控系统（广州地铁项目）通过运用单位验收，标志着地铁工程车行车安全系统在正线和车辆段全场景应用迈向“人控+机控”模式的技术创新取得了阶段性进展。公司2023年继续参与轨交市场地铁通信系统建设项目等。
2、公安安全赛道，乘风数字经济、数字中国的建设发展
高新兴深耕公安信息化十余年，战略聚焦业务应用型产品，在公安的科信、法制、交警、监管、治安、海关等警种
拥有深厚的业务积累，通过智能视频、视频全息、智慧执法、智慧终端、智慧监管、智慧缉私等多种类核心业务与产品，助力各警种实现警务机制改革与现代科技应用的深度融合，推动数字中国、数字政府及公安信息化的发展进程。公司在产品国产化、智能化方面进展迅速，软件和硬件产品基本完成了国产化工作，能提供覆盖行业需求的全栈产品完整生命周期服务，并提供集成项目整体交付与运维服务。报告期内，公司坚定公共安全赛道的产品化转型思路，进行产品的销售布局。智慧执法产品，国内首发打通“智慧办案”“智慧案管”两大命脉，连接办公中心、案管中心、涉案财物管理中心构建“云+端”的智慧执法体系，国内首次实现公、检、法、司业务全贯通物证中心。公司智能执法办案平台全国市场占有率排名稳居前列，斩获公安部法制信息管理平台、海关总署缉私平台、中国海警执法办案平台等全国级平台，已落地青海、宁夏、广东、山东、云南等十余个省级的智慧执法办案平台以及若干个市级平台，签订和执行了公安部法综系统、新警综平台的合同，开始帮助公安部建立健全执法体系的各类技术标准和数据标准，奠定了高新兴在执法体系的主导能力，完成了部、省、市的多级布局。公司还参与了公安部新警综微服务等标准规范的编写，为建立执法规范化第一品牌占据市场制高点。智慧执法终端业务方面，聚焦移动执法音视频监管，产品方案实现从移动采集、传输及平台管理全链条覆盖。移动执法视音频平台已适配国产服务器、国产云平台，支持集中式、分布式部署，支持万级执法仪统一接入。执法记录仪实现从单机产品到4G、5G通信技术的全域覆盖，质量、国产化技术、性价比对比业内产品均具备较强的市场竞争优势。持续推进现场执法规范化全面普及，在公安、交警行业深耕优势区域，完成山东、云南、山西三个省级平台建设，在城管、政法委综治行业有新的突破。在行政执法行业，积极拓展行业客户，受“三项制度”相关政策利好，所有行政执法单位启动执法全过程记录制度，完成河南、山西等4个省级行政执法单位视音频平台建设，全面发力行政执法业务。公司亦成功入围警用装备协议采购目录；率先完成产品国产化适配，取得国产化适配认证，推出国产化端到端解决方案；并在交通运输、文旅行业也有新的突破。目前，移动执法业务在全国范围内已经建设20多个省级平台，300多个市级平台，细分市场占有率稳居行业前列，为百万民警提供视音频管理服务。视频智能化（视频云）业务方面，打造以人车轨迹为核心、多维数据为翼的视频智能及数据智能应用，覆盖布控预警、侦查研判、核查管控全栈式业务，赋能各个警种，全面提升公安实战能力。公司业内首发视频云赋能中台，提升个性化应用需求的敏捷交付能力，助力公安用户应用创新生态的打造，推出视频云全栈式解决方案，并落地广东省某视频云建设项目、珠海某视频云建设项目、广东环粤道路视频监控及卡口建设项目，以及韶关雪亮视频云、广清轻轨视频云、中山视频云等项目，也为公司之后的市场开拓提供有力的样板支撑。视频全息化业务方面，公司国内首创AR视频全息化技术并深耕视频智能化应用，助力公安各警种将视频应用发挥到极致，全面提升社会综合治理能力现代化水平。公司与战略合作伙伴华为的合作不断深化，在产品融合上，将华为的全息路口解决方案与高新兴的高点AR实景产品相结合，可以实现交通事件的验证、路口交通评价数字化与高点实景指挥的完美匹配；在业务融合上，高新兴的AR实景指挥平台将全息路口识别的交通事件进行事件信息流转、实景联动、事件处置，提升交通管理的处置效率以及形成交通管理的业务闭环，助力交警指挥调度的“最后一公里”。公司已成功落地重庆市渝中区分局全域防控项目（云防4.0）、江苏省厅视频图像信息联网平台AR项目、昆明市局视频全域AR化应用项目等案例。公司视频全息化（立体防控云防系统）已遍布全国24个省，100+个市，200+个项目。
3、其他物联网垂直应用赛道
通信动环监控产品与解决方案方面，公司深耕通信运营商行业市场多年，是成熟的物联网系统解决方案和运维信息
化服务提供商，已拥有基站机房动环监控解决方案、智能配电设施综合监控解决方案、数据中心基础设施运维管理解决方案和数据中心运营支撑管理解决方案等。目前，公司以动环监控产品为基础，拓展到电力配电房、变电站、数字化工厂、智慧仓储等其他行业场景化应用，打造从传感层、采集层、传输层到中心应用层的全系列智能化通信物联网产品，致力于打造“国内物联网关第一品牌”目标，为用户提供端到端的全方位服务支撑，为客户提供安全、便捷、高效、节能的多元化产品和综合解决方案。报告期内，软件平台在运营商市场方向推出支持国产化的C3I4.0版本，可在有动环平台的各省进行推广，推动升级改造，也为运营商后续集采奠定了良好的基石。产品研发方面，运营商数据中心场景FSU完成了数据中心专用产品的研发，可提升公司数据中心FSU的监控能力；根据智慧空开的应用场景，研发了智慧用电管理平台3.0，完善了智慧空开产品系统应用方案。
（二）专注提高组织效率，体系与能力建设取得长足发展
1、持续推进战略管理能力的提升
高新兴致力成为领先的智慧城市物联网产品和服务提供商，通过构筑物联网大数据应用产业集群，成为以车联网及
智慧交通、公共安全为代表的物联网大数据应用领域及细分行业的领先者。公司将BLM战略管理模型导入管理层的知识学习体系，并于年度经营规划工作中率先应用，关注战略控制点、关键任务以及战略一致性，从而实现战略层面的语言统一、管理层面的目标对齐，并在经营层面分析差距、发现机会，为实现“细分市场行业第一”这一战略目标而奋斗不止。
2、持续推进研发投入产出效率的提升
公司研发体系在核心技术、产品研发、能力体系建设等方面都继续升级。研发组织资源分工进一步明确，公司中央
研究院开展人工智能、大数据、AI、公共平台、物联网等通用技术研究，具备移植到国产化设备的技术能力；各事业部、子公司下设产品线研发部门，支撑业务需求；集团研发与质量管理部——研发体系及质量体系能力建设、管理及提升的平台，为集团各业务单元赋能，提供服务支撑，确保集团战略目标的实现。为了提升研发效率和投入产出比，公司研发与质量管理部打通从研发投入到销售收入的研发投入产出分析体系，推动研发部门从成本中心转变为追求长期投入产出最大化的投资中心，设计并推广了研发项目月度评价机制，在研发项目矩阵式管理的落地和整体研发效率的提升上成效显著。
3、供应链体系进一步完善
2023年，公司供应链贯彻落实以经营为中心的指导思想，体系建设进一步完善。公司供应链持续将保交付作为第一
任务，通过向研发端、销售端双向延伸，准确把握供需信息，通过全链条协同，确保了各项目顺利交付，供应链体系持续完善。采购交付方面，依靠兼容替代、降价品类充分议价、强化关键物料竞争等手段，仍有效降低了部分产品采购价格，保证公司各类原材料的充足供应，为业务持续稳定发展提供良好保障；库存管理方面，持续协同各部门加速库存周转，通过与销售部门双向沟通，提升发货准确率、健全备料机制、压实库存责任、提升材料选型效率、总结呆滞库存经验等多项方式，存货额进一步得到下降，保证了较理想的存货周转速度；生产制造方面，公司在新客户开拓方面持续发力，成立专门车载电子项目组，持续对车载加工赛道进行投入，扩展生产制造能力的深度，成功引进多个具有行业竞争力的客户；坚持走做强制造之路，持续优化组织结构，控制制造成本，完善内部人才体系，为更好承接车载业务打好基础；对内部质量体系进行审视与梳理，以更高规格的质量标准作为提升质量能力的准绳，持续打造核心竞争力。
4、国内+国外多渠道销售体系建设
公司业务面向全球市场，已为全球1,000+客户提供产品和解决方案。国内市场方面，销售网络覆盖全国31个省市自治区，173多个地市级服务网点，20余个省级驻外办事机构。公司整合了公共安全业务板块营销网络——营销中心，
打造面向政府行业的统一销售平台，实现销售平台资源共享，并充分利用资源共享平台，发挥集团化运营优势，增加公司内部市场协同作战能力，当前运行情况良好。国际市场方面，公司已重点通过网站、微信等自媒体渠道的维护和更新进行线上营销，并通过参加行业、线上展会等进行品牌展露，打造安全、可靠、专业车联网品牌形象，致力于成为客户可信赖的合作伙伴。公司已在北美、欧洲等地设立销售平台，海外销售渠道完成搭建平台，与欧美多家顶级通信运营商形成深度合作，产品已输出美国、加拿大、德国、西班牙、英国、瑞典、比利时、捷克、奥地利、墨西哥、马来西亚等多个国家和地区。此外，公司在美国、日本、德国、法国、英国等十余个国家和地区取得高新兴商标，为高新兴品牌加快出海奠定品牌基础。
5、集团化管理体系更加成熟
高新兴坚定走物联网产业集群协同发展道路，内部要创新、培养、再造一批物联网细分赛道冠军业务，暨平台共享
业务（1+1+N）协同发展道路，构建总部赋能平台（1）+数字化管控中心（1）+物联网产业链创新业务（N）的协同发展格局，探索0.5到1的再创业机制。高新兴已逐步成长成为集团化管控的中大型组织，自2015年开始进行集团化管理体系建设，对于子公司采用战略运营型管控模式。在法人治理层面，遵照公司章程以及三会运作规则，集团派驻关键线条（人事、财务、运营管理）人员进入子公司董事会，通过董事会实现集团对于子公司经营过程中的关键事项（三重一大事项）的风险把控。公司总部继续改善和加强集团化管理，打造更简洁、规范、高效的集团化管理体系，做轻、做薄后台部门，用多年积累的总部管理经验赋能物联网各个细分领域赛道业务，让组织变得敏捷，让决策更有效率、更有智慧。报告期内，公司强化总部职能部门在党建促经营、规则制定、共享平台建设、赋能服务、管理效率提升方面的功能定位。
（1）党建工作引领经营、树立非公党建特色品牌
2023年，高新兴科技集团党委坚决贯彻落实党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实
党中央工作部署和上级党委各项工作要求，基层党建提质增效，党建引领企业高质量发展。结合企业实际，坚持党建引领，科技赋能，党建与生产经营同部署、同落实、同考核、同评价。年初，公司制定《2023年度党建促企业高质量发展工作计划》，召开党委工作部署会，与所属13个党支部书记签订年度党支部绩效落地责任书、认领年度“133”思想工作带动专项任务。印发《关于深入学习习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神的通知》《高新兴科技集团党委深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育实施方案》，抓好党建思想教育阵地建设，发挥出思想指引实践、推进企业高质量发展的思想伟力。年中，党委召开所属各党支部书记述职评议工作会，总结复盘，及时改进。年底，党委进行“两优一先”总结考核，召开年度专题组织生活扩大会，落实民主评议各项工作。重要时间节点和重要生产经营活动，讲政治，顾大局，及时有效开展“红色赋能，创新驱动”各项工作。做到党建护航企业健康稳定发展，党建促生产成效显著。《迎势突破，高质量党建推动民营企业高质量发展》获得“(2023)全国企业党建创新优秀案例。集团党委获得广州市非公有制经济组织“双强六好”标杆党组织；集团董事长刘双广被授予“广州市非公有制经济组织领域党建之友”称号等。
（2）组织能力全面提升，支持经营决策科学化、精准化
公司在推进1+1+N发展战略过程中，通过锻造总部职能平台能力，提升对业务单元的支持力度。在实业发展的基础之上，推进实施“实业+资本”双轮驱动战略，进一步创造新的业绩驱动引擎。
经营管理方面，业绩预测体系逐步成熟，优化业绩预测，项目管理、回款管理及期间费用管理能力得到有效提高，
降低经营成本，提升经营效率和资金使用效率，并采取多项措施积极解决现金流问题，实现现金流三年为正；人力资源方面，公司持续打造有效的干部管理体系，建立经营班子运作和评价体系，实现干部能上能下，推动干部队伍的年轻化、精简化，为企业发展注入新的活力。公司目前正在实施中的股权激励及员工持股计划包括：集团层面实施股权激励，多个子公司层面陆续推动高管、核心员工参与的事业合伙人持股方案，建立长效激励与约束机制，有效激发员工激励性、资本运营和重大投资方面，报告期内公司持续推进以讯美科技股权增资广州图灵交易事项，通过剥离金融安防资产加强公司的战略聚焦，并以战略投资方式进入智算领域，有利于公司抓住新兴领域快速发展带来的机遇，未来推动大数据与智能算力技术的融合，进而提升公司整体竞争力；为加速公司产业延展升级和资产保值增值，公司还与陕西投资基金管理有限公司、西安投资基金管理有限公司（有限合伙）、北京开拓和一私募基金管理有限公司、青岛和一宏拓创业投资基金合伙企业（有限合伙）共同设立陕西和壹高泰创业投资基金合伙企业（有限合伙），拟以4,500万元自有资金认购其15%的出资份额，该基金主要聚焦于电子信息（先进制造）、新能源、新材料等领域的产业投资；集团位于广州中新知识城的“智能制造基地项目”已完成封顶，是广州市首批数字新基建重大项目之一，同时也为广州的人工智能、物联网产业聚集提供重要的产业基地；子公司高新兴创联“智能轨道交通产业基地项目”已完成二期封顶，本项目建成后，将打造成浙江省首个横跨国铁和城轨全域，以列控、通信、信息化和人工智能产品和解决方案为特色的智能轨道交通产业基地，以提升浙江省内轨道交通行业产值为发展目标，有助于推动轨道交通行业的智能化发展。、收入与成本
（1）营业收入构成
1.1车联网产品 356,259,230.98 19.80% 321,214,187.63 13.77% 10.91%
1.2其他 747,063,233.12 41.53% 1,065,890,616.72 45.69% -29.91%
2.警务终端及警务
信息化应用 166,732,168.73 9.27% 210,697,784.14 9.03% -20.87%
3.软件系统及解决方案 528,791,513.65 29.40% 735,140,450.76 31.51% -28.07%分地区华中 122,244,630.83 6.80% 189,146,814.36 8.11% -35.37%华南 499,133,557.45 27.75% 751,982,553.84 32.23% -33.62%华北 137,344,431.33 7.64% 155,892,581.56 6.68% -11.90%华东 342,877,938.76 19.06% 476,204,082.33 20.41% -28.00%西南 272,732,725.90 15.16% 319,821,465.98 13.71% -14.72%西北 174,382,193.23 9.69% 145,654,417.01 6.24% 19.72%东北 60,545,042.44 3.37% 77,104,300.64 3.31% -21.48%国外销售 189,585,626.54 10.54% 217,136,823.53 9.31% -12.69%合计 1,798,846,146.48 100.00% 2,332,943,039.25 100.00 % -22.89%公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露
要求公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期履行情况是□否
1、2023年10月14日，公司对外披露原控股子公司讯美科技与客户北京青云科技股份有限公司（以下简称“青云科技”）签署了金额为68,400万元的《购销合同》，合同交付内容为GPU服务器（含配套产品）一批。2024年1月4日，公司对外披露讯美科技与青云科技签署了《购销合同之补充协议》，因服务器市场供需态势发生变化，为顺利推进
产品交付事宜，双方友好协商，同意将原协议中货物变更为相对更优性能的服务器产品，调整了产品配置、单价、台数等内容。原《购销合同》的部分产品不能按期交付，青云科技确认讯美科技无违约，不承担任何责任，后续其他产品的交付（产品数量、配置等交易条件）由双方协商后另行约定。
2、根据《企业会计准则》的相关规定，考虑该笔销售合同的业务实质，讯美科技在本次销售交易中为代理人角色，
不是主要责任人，讯美科技将按照净额法确认本次交易的收入，因此本次重大销售合同确认的收入和利润对讯美科技或上市公司合并范围的业绩影响较为有限。截至2023年末，讯美科技已向青云科技交付部分GPU服务器产品，对应履行的合同金额为13,160万元（含税），确认收入207.96万元。
3、2024年2月28日、2024年2月29日，公司分别对外披露了《关于调整以控股子公司股权增资图灵新智算（广州）科技有限公司的方案暨投资进展公告》《关于以控股子公司股权增资广州图灵的进展暨交割完成的公告》，讯美科
技原股东高新兴、重庆云石、海南新智云以合计持有讯美科技100%的股权作价13,100万元增资广州图灵，并已按照增资协议及补充协议完成了“交割日”的约定。本次交割完成后，公司将不再持有讯美科技的股权，讯美科技将不再纳入公司合并财务报表范围。
（5）营业成本构成
行业分类
公安行业、电信行业收入下滑，导致原材料成本分别下滑17.59%、64.02%，同时公安行业的工程安装调测费用下降
45.09%，电信行业的制造加工费用下降了74.02%。交通行业收入增长，毛利率增加，原材料、制造加工费用及工程安装调测费用分别下降3.36%、1.17及9.11%。其他行业收入下降，原材料下降50.51%。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露主营业务成本构成
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
详见：第十节、财务报告九、合并范围的变更”。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
销售费用 231,297,601.69 313,592,870.69 -26.24% 公司资源聚焦，控制成本费用。
管理费用 163,601,040.53 183,693,967.82 -10.94% 公司资源聚焦，控制成本费用。
财务费用 -30,954,623.73 -26,881,955.96 -15.15% 债务规模缩减财务费用减少。
研发费用 273,458,537.80 308,090,685.05 -11.24% 公司资源聚焦，控制成本费用。
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
结合视频质量检测能力的运维一体机研发 开发全新产品 已完成 增强产品竞争力 重要研发投入监管综合实战平台系统的研发 开发全新产品 已完成 增强产品竞争力 重要研发投入基于视频进行交通事件检测系统的开发 开发全新产品 已完成 增强产品竞争力 重要研发投入基于AR结合3D、无人机实战平台的研发 开发全新产品 已完成 增强产品竞争力 重要研发投入大数据量视频和视图综合应用平台的研发 开发全新产品 已完成 增强产品竞争力 重要研发投入基于雷达和视频融合感知的道路目标检测技术的研发 开发全新产品 已完成 增强产品竞争力 重要研发投入城市级视频监控智能运维管理系统的研发 开发全新产品 已完成 增强产品竞争力 重要研发投入办案区场景下基于视频检测技术的人员定位系统的研发 开发全新产品 已完成 增强产品竞争力 重要研发投入城市百万级规模智能视频监控系统的研发 开发全新产品 已完成 增强产品竞争力 重要研发投入智慧用电管理技术V2.0研发 开发全新产品 已完成 增强产品竞争力 重要研发投入数据机房智能运维综合平台V4.0研发 开发全新产品 已完成 增强产品竞争力 重要研发投入公司2023年度无研发资本化投入。
5、现金流
1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加11,555万元，上升幅度183.65%，主要原因是采购垫资减少；2）投资活动现金流出较上年同期增加41,352万元，上升幅度48.28%，主要原因是报告期内理财投资和大型基建项目投入增加；
3）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少29,663万元，下降幅度650.94%，主要原因是公司结构性存款理财净流出增加；
4）筹资活动现金流出较上年同期减少21,970万元，下降幅度46.43%，主要原因是报告期内偿还借款减少；5）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长29,246万元，上升幅度302.81%，主要原因是报告期内向非金融机构借款增加，偿还债务减少；
6）现金及现金等价物净增加额较上年同期增长11,122万元，上升幅度141.85%，主要原因是偿还债务支出同比减少。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
适用□不适用详见：第十节财务报告七、合并财务报表项目注释65、现金流量表补充资料。
五、非主营业务情况
适用□不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的非流
动资产 237,159,888.66 4.54% 282,546,370.28 5.29% -0.75%
其他流动资产 61,968,299.67 1.19% 54,509,860.24 1.02% 0.17%长期应收款 615,521,117.86 11.78% 899,118,901.71 16.85% -5.07%其他权益工具投资 30,969,855.86 0.59% 30,969,855.86 0.58% 0.01%无形资产 66,980,499.28 1.28% 52,037,345.74 0.97% 0.31%商誉 147,155,193.64 2.82% 147,155,193.64 2.76% 0.06%长期待摊费用 9,102,198.58 0.17% 6,748,172.38 0.13% 0.04%递延所得税资产 119,326,080.20 2.28% 131,574,251.98 2.47% -0.19%其他非流动资产 82,603,053.69 1.58% 126,316,777.41 2.37% -0.79%应付票据 99,934,429.87 1.91% 196,587,489.10 3.68% -1.77%应付账款 822,480,722.04 15.74% 987,357,467.71 18.50% -2.76%应付职工薪酬 107,045,317.71 2.05% 117,786,316.05 2.21% -0.16%应交税费 32,811,610.03 0.63% 35,943,212.70 0.67% -0.04%其他应付款 193,241,759.10 3.70% 157,046,450.07 2.94% 0.76%一年内到期的非流动负债 32,250,098.08 0.62% 53,274,473.35 1.00% -0.38%其他流动负债 125,130,341.69 2.40% 119,734,930.77 2.24% 0.16%长期应付款 241,359,536.10 4.62% 75,658,627.50 1.42% 3.20%预计负债 2,218,423.59 0.04% 3,966,837.70 0.07% -0.03%递延收益 2,300,000.00 0.04% 724,890.18 0.01% 0.03%递延所得税负债 42,618,330.31 0.82% 49,983,061.45 0.94% -0.12%其他非流动负债 61,183,934.08 1.17% 92,884,746.35 1.74% -0.57%境外资产占比较高
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
详见“第十节财务报告七、合并财务报表项目注释25、所有权或使用权受到限制的资产”。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
注：以上数据来自合并现金流量表投资活动现金流出小计金额。
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
网，公告编号：
（1）证券投资情况
□
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
适用□不适用
1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用□不适用具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 在财务报表中，人民币存款和外币存款的本息，以及外币存款本息的汇兑差额，按常规方式予以列报；掉期外汇合约这一衍生工具的期末公允价值列报为一项衍生金融资产或衍生金额负债，其公允价值的变动计入当期损益。期末对掉期外汇合约衍生工具的公允价值进行测算，根据公允价值变动情况调整衍生工具的账面价值，调整金额计入公允价值变动损益。上一报告期公司未开展套期保值业务。报告期实际损益情况的说明 报告期内，实际损益情况-502,816.78元，其中，计入投资收益的是-505,229.08元，计入公允价值变动损益的是2,412.30元。套期保值效果的说明 本次外汇套期保值为掉期交易，在近端操作结汇时已经锁定了远端购汇价格，远端购汇价格不受市场汇率波动影响，明确了投资风险的大小，可以有效地规避外汇风险，外汇保值能够达到预期效果。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和降低各种风险；为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内宏观环境变化，适时调整外币收付操作策略，最大限度地避免汇兑损失；财务部门必须基于对公司的境外收付汇及外币借款金额的谨慎预测，将外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、借款期间或外币付款时间尽可能相匹配；公司审计监察部定期对外汇套期保值业务进行监督检查，每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，稽核交易及信息披露是否按照相关内部控制制度执行，并及时将审查情况向公司审计委员会报告；为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的大中型商业银行等合法金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司开展外汇套期保值业务的合规合法。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 报告期内，公允价值变动随外部金融机构市场价格变动，该衍生工具于资产负债表日的公允价值=合约买卖的外币金额*（合约约定的远期交割汇率-资产负债表日签订的期限与该合约的剩余期限相同的远期合约上注明的交割汇率）。衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2023年06月01日独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 经审慎核查，公司独立董事认为：在符合国家法律法规、确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司及下属子公司使用自有资金适时开展外汇套期保值业务，有利于防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》和《外汇套期保值业务可行性分析报告》，明确了相关业务审批流程和风险处理措施，建立了严格的分级管理的决策监督机制。公司开展外汇套期保值业务事项履行了相关的决策程序，符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司开展外汇套期保值业务事项。2）报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
适用□不适用
交易
对方 被出售股权 出售
日 交易价格
施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引广州图灵 讯美科技（持股比例 ：
92.10%） 2024
-02-
28 12,065.07 1,016.43 预计本次交易对公司2024年产生约5,500万元投资收益，实际影响公司损益金额将以年审会计师事务所出具的审计报告为准。 0.00% 评估后协商定价 否 交易对方与公司不存在关联关系 是 已根据各方于2023年12月签署的《图灵新智算（广州）科技有限公司增资协议》及2024年2月签署的补充协议规定的时间完成交割。 2023-注：股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例为0.00%的原因是投资损益将反映在2024年度报告中。
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
详见：第十节财务报告第九、合并范围的变更。
十、公司控制的结构化主体情况
适用□不适用
易方达资产智慧城市二号专项资产管理计划：
公司于2016年6月认购易方达资产智慧城市二号专项资产管理计划2,000.00万元份额，根据资产计划《易方达资产智慧城市二号专项资产管理计划合同》，资管计划将主要以有限合伙人身份投资于珠海高石股权投资基金（有限合
伙）。易方达资产智慧城市二号专项资产管理计划款项已全部投资于珠海高石股权投资基金（有限合伙），不存在未投资金额。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待 谈论的主要
务发展情况 的相关公告。
司、兴证全球基金管理有限公司、中金资
管、上海复霈投资的相关投资者。公司于2023年的相关公告。公司于2023年的相关公告。
2023年广 公司于2023年“全景 通过全景网“投资者关系互动平台” 东辖区上市 9月19日在巨2023年 网络平网”线上 （https://ir.p5w.net）参与2023年广东 公司投资者 潮资讯网09月19 台线上 个人业绩说明会 的相关公告。长城证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、上海丰仓股权投资基金管理有限公司于2023年公司、北京点石汇鑫投资管理有限公司、 公司2023有限责任公司、青岛金光紫金股权投资基 况。的相关公告。金企业(有限合伙)、金股证券投资咨询广东有限公司、江苏宏微科技股份有限公司东北证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、浙商控股集团上海资产管理有限公司、东吴基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司、上海潼骁投资发展中心（有限合伙）、博时基金管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、上海乘安资产管理有限公司、九泰基金管理有限公司、上海钦沐资产管理合伙企业（有限合伙）、海富通基金管理有限公司、泰康基金管理有限公司、广东正圆私募基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公公司于2023年司、淡水泉（北京）投资管理有限公司、日 平台 交流 永赢基金管理有限公司、西部利得基金管 展状况。om.cn）上披露理有限公司、宁波幻方量化投资管理合伙的相关公告。企业（有限合伙）、民生加银基金管理有限公司、摩根基金管理（中国）有限公司、德邦基金管理有限公司、中邮人寿保险股份有限公司、鹏扬基金管理有限公司、安信证券股份有限公司、上海冲积资产管理中心（有限合伙）、猎鹰资产管理有限公司、深圳望正资产管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、创金合信基金管理有限公司、上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）、深圳纽富斯投资管理有限公司、太平资产管理有限公司、禾永投资管理（北京）有限公司十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 ☑否
|
|