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| 天汽模(002510)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 根据中国汽车工业协会统计，2023年，我国汽车产销分别实现了 3016.1万辆和 3009.4万辆，同比增长11.6%和12%，创历史新高。新能源汽车产销分别完成了958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%。2023年全年汽
车整车出口491万辆，同比增长57.9%，其中，新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%。同时，随着国内经济形势稳中向好，国内轻型商用市场呈现恢复性增长。
2023年，汽车行业整体增长态势良好，但竞争和行业调整持续不断，模具及下游零部件行业受到一定的影响。一方面，国内汽车模具市场需求较上年有所降低，竞争较为激烈。随着汽车开发周期的不断缩短以及整车企业竞争的加剧，主机厂对模具企业的产品质量、生产周期和性能指标等均提出了更高的要求。另一方面，新车型的持续投放、多品种小批量以及个性化车型需求的增多以及海外模具市场向国内转移步伐的加快，为模具行业拓展了新的市场空间。公司自设立以来一直从事汽车车身覆盖件模具及其配套产品的研发、设计、生产与销售等,主要产品包括汽车车身覆盖件模具、汽车车身冲压件、检具及装焊夹具。公司所属行业为汽车制造业中的汽车模具子行业。汽车模具被誉为“汽车工业之母”，是完成汽车零部件成形，实现汽车量产的关键装备，在汽车的新车型开发和换型中担负着重要职责。汽车生产中 90%以上的零部件需要依靠模具成形，其中冲压模具大约占 40%。而在冲压模具中，汽车覆盖件模具又占据主导地位，因此“汽车模具”常特指“汽车冲压模具”或“汽车覆盖件模具”。汽车覆盖件模具是汽车车身生产的重要工艺装备，其设计和制造时间约占汽车开发周期的 2/3。汽车覆盖件模具具有尺寸大、工作型面复杂、技术标准高等特点，属于技术密集型产品。汽车覆盖件模具按以其冲压的汽车覆盖件类型可分为外覆盖件模具、内覆盖件模具和结构件模具。在国际市场上，汽车模具的生产已经进入专业化、标准化、现代化阶段，汽车模具基本上由专业的模具制造商提供，模具的商品化率达到了 70%以上。随着汽车工业的快速发展，我国汽车模具行业整体实力已迈上了新台阶：行业内能够制造轿车翼子板、整体侧围、四门三盖、大型复杂地板等主要覆盖件模具的企业正在不断增加。以本公司为代表的少数优秀企业已能自主研制生产中档轿车的全套车身模具和高档轿车的部分车身模具，并具备批量承接海外订单的能力，所生产的产品工艺已达到国际先进水平。我国模具产品水平、质量和档次显著提升。报告期内，公司所处行业的产业政策和公司的主营业务未发生重大变化。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，汽车行业竞争加剧、新车型开发周期的大幅波动导致公司所处行业面临一定的挑战。公司管理层努力带
领全体员工积极稳步开展各项工作，较好的完成了全年的经营计划，公司销售规模小幅提升，整体经营状况保持稳定。公司实现营业收入为 279,617.43万元，较上年同期增长9.56%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,361.94万元，较上年同期增长4.28%。具体情况如下：模具板块：报告期内，模具市场需求较上年相比有所降低，模具行业竞争加剧。公司在巩固国内市场份额的同时，加大了对海外市场的开拓力度。报告期内，公司陆续开拓了巴西大众、英国捷豹路虎、越南 VinFast、STELLANTIS、一汽大众、广汽丰田等客户，市场份额得到进一步巩固。报告期内，模具产品发货量同比提升 11.16%，项目终验收如期推进。模具业务实现销售收入 143,736.10万元，较上年同期增长18.21%。截至报告期末，公司在手模具订单金额 25.42亿元，充足的在手订单储备为今后的持续发展奠定了坚实的基础。冲压板块：报告期内，随着合肥投资建设汽车冲压及焊接总成生产制造项目产能的不断释放，冲压和装焊业务规模进一步扩大；冲压业务克服了主机厂汽车产销波动的影响，实现销售收入 117,022.63万元，较上年同期增长6.60%，毛利率较上年同期明显改善。航空板块：航空板块：报告期内，公司航空产品业务订单充足，营收规模较上年同期增长较快。航空业务实现销售收入 8,859.06万元，同比增长37.57%。公司在航空领域深耕多年，配套的主力机型包括：大型飞机如：商飞 C919、ARJ21、空客 A220、庞巴迪 Global7500；通航飞机如：中航 AG600、中航 Y12、GA20、XL100、LE700以及多型号军用机型及无人机等。公司在陕西省西安市阎良区投资设立的西安子公司已完成飞机钣金零部件生产制造项目建设，正在进行供应商资质的审核认证，已经取得《武器装备质量管理体系认证证书》和《航空质量管理体系认证证书》。随着航空业务各产线产能的不断释放，配套机型的产量不断提升，航空产品的经营业绩将快速增长，航空业务有望成为公司新的利润增长点。投资板块：报告期内，公司参股公司东实股份因市场回暖，销售规模及盈利能力较同期均有提升，为公司贡献了较好的投资收益。东实股份已向深圳证券交易所提交了首次公开发行股票并在主板上市的申请材料，并于2023年 5月 25日获得深交所受理。东实股份本次公开发行股票并在深交所主板上市的申请尚需取得深圳证券交易所审核同意以及中国证券监督管理委员会同意注册的决定，最终能否实现首次公开发行股票并上市尚存在不确定性。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
模具检具 销售量 标准套 5,198.32 4,676.37 11.16%生产量 标准套 5,055.69 5,435.91 -6.99%库存量 标准套 5,471.56 5,614.20 -2.54%冲压件 销售量 件 27,028,339 30,365,523 -10.99%生产量 件 26,561,649 30,329,956 -12.42%库存量 件 801,646 1,268,336 -36.80%航空零部件 销售量 件 1,252,170.00 952,572.00 31.45%生产量 件 1,211,457.00 997,447.00 21.46%库存量 件 194,699.00 235,412.00 -17.29%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用报告期内，公司严格控制冲压件产品的库存量，保证客户产品的及时交付，库存量较上年同期有大幅减少。报告期内，公司航空零部件产品受配套机型产量增加影响，销售量较上年同期有大幅提升。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项
目名称 项目目的 项目
进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
冲压模具表面淬火区域精细设计研究 研究与开发自动仿真系统，能够有效降低编程员工作劳动强度，提高仿真数据设置效率。同时，通过开发仿真系统，对于提高仿真最终结果的利用率具有重要作用，不仅完善了编程流程，而且可以进一步降低模具实际加工中存在的错误风险。 已完成 对于不同的模具，不同的工作情况，模具磨损失效部位分布以及磨损的程度不同，激光表面强化时的工艺参数也不尽相同。对于不同的模具，不同的冲压方式，制定相对应的激光表面淬火工艺方案是一个复杂的问题。基于已经发展成熟的传统热处理方法，对冲压模具经过热处理后的表面质量和使用寿命进行探究，利用新型的激光淬火技术，通过CAE模拟仿真，对模具易磨损的部位进行激光淬火工艺方案的制定，增加其表面质量和寿命。 冲压模具表面淬火区域的精细设计研究对公司的未来发展具有深远的影响。这项研究主要聚焦于模具关键工作部位的表面硬化处理技术，旨在通过精确控制淬火区域的位置、深度和硬度分布，达到提高模具整体性能、延长使用寿命的目的。冲压模具表面淬火区域的精细设计研究对于公司未来发展的贡献体现在产品质量提升、生产效率改进、技术研发积累以及品牌形象塑造等多个重要维度，有望成为推动公司持续进步和成功转型升级的重要驱动力。板料在高速开卷落料时的状态参数建库及应用研究 开卷落料工艺集成了卷板开卷、清洁涂油、矫平、剪切落料及堆垛等步骤，广泛应用于汽车表面覆盖件的大规模生产。伴随汽车制造自动化进程加速，越来越多厂家采用高速自动化开卷落料生产线，大幅提升至每分钟99次甚至更高的冲压频率。然而，高频高速生产对落料模具设计提出了严峻挑战，尤其是板料动态状态参数难以实时获取，使得模具设计的关键指标难以实现标准化和精确化。若能系统地采集和分析大量板料实际工作状态参数，将其转化为设计规范，则可在降低成本、缩短制造周期及提高产品品质等方面带来显著提升。 已完成 建立合适的模拟模型，通过模拟软件计算出不同强度、厚度、尺寸的板料在不同生产速度时的弹起高度、下垂量等状态参数，并建立数据库。对数据进行系统的分析总结，对现有的高速开卷落料模具设计标准进行补充、优化，如托料架行程、托料架支撑力、板料传送零件形式及材质、卷料定位导向零件高度、切料断口承接托料装置等等。用以达到有效降低成本、缩短制造周期、提高产品质量的目标。 掌握先进的开卷落料技术，尤其是结合智能化、数字化技术的新型生产线，有利于公司在激烈的市场竞争中保持技术领先优势，提升品牌影响力和市场份额。通过对模具设计与制造技术的精细化研究，能够生产出精度更高、质量更优的零部件，满足严苛的质量标准，从而提升终端产品的性能和耐久性，增强客户满意度和忠诚度。针对制件边界超常规的 随着汽车设计美学的发展，传统的汽车造型难以满足现 已完成 通过对制件成型特性的深度解析和系统研究，我们旨在 通过加强对超常规大角度制件包边成型性的研究与分析，公司将大角度包边的成型性分析与研究 代消费者对艺术化、概念化外观的需求，这对车企及配套服务产业提出了更高挑战。汽车外形创新意味着更复杂的制造工艺，特别是包边模制造。行业内普遍认为，包边角度若超出105°则大大增加了制造难度和生产稳定性，故通常采用生产效率偏低的滚边工艺以解决复杂角度问题。因此攻克大角度包边成型工艺的不稳定因素也成为亟待解决的技术难题。 积累丰富的现场生产数据支撑，以显著提升对超常规大角度翻边制件包边工艺的作业水准。面向未来的大角度边界制件生产，我们将积极采纳更为精确周详的设计策略。此举旨在有效提高主机厂的整体生产效率，并在根本上推动包边工艺实现更高级别的创新发展。 不断积累丰富实践经验，提升自身在汽车制造领域的核心技术能力，尤其是复杂包边工艺的解决能力，进一步稳固和提升公司在行业内的技术领先地位。通过改进包边工艺，降低对滚边工艺的依赖，提高包边模具开发比例，公司有望显著提升生产效率，降低单件成本，从而更好地满足主机厂的生产节拍要求，也为自身带来更大的经济效益。1300MP超高强钢板模具开发技术研究 双相钢作为一代先进高强汽车用钢，因成本优势及低屈强比、高延展性、加工硬化突出、易冲压、优异的塑韧配合等特点，在汽车用高强钢中占据主导，特别是在DP1180强度级别及以下有深入研究。随着钢铁工业与汽车制造技术的演进，目前研究趋势正逐步向1300兆帕及以上高级别高强钢在车身制造中的广泛应用转移。 进行中 1、针对超高强度板材的特性，研究如何设计和优化模具结构，使其能够承受高强度材料的应力和压力，同时确保模具的耐用性和稳定性。2、研究超高强度板材的成型工艺，实现高效、精确的板材成型。3、研究如何对超高强度板材进行表面处理，以提高模具的使用寿命和表面质量。 研究并掌握1300MPa及以上级别超高强钢板模具的开发技术，意味着公司在高端模具制造领域实现了技术突破，这将显著提升公司的技术实力和核心竞争力，使其能够在市场上区别于竞争对手，吸引高端客户，抢占市场份额。此类技术研究的成功不仅能推动公司内部技术创新体系的完善，还有助于塑造公司在新材料模具开发领域的专业形象，提高品牌知名度和影响力。首件拉延模着色研合间隙预测评判及对策 模具研配是模具制造过程中的关键工序之一，通过精细的研配可以保证模具配合良好，从而提高模具质量和稳定性。因此,我们必须要进行专业化分工，通过扫描模具、现场FGR验证、经验积累并进行闭环总结。在模面设计阶段通过总结积累的经验进一步优化模面方案，消除制造过程中的瑕疵，进而减少现场的研合周期。 进行中 本项目面向汽车智能技术，通过研究影响现场研合的众多因素，并对这些因素进行大量实验，总结经验规律。
通过优化模面方案，反补偿制造精度，达到缩短现场研合周期的目的，从而有效的缩短整个模具开发周期。最终形成一套模面补偿标准及着色优化的分析方法，有效的指导研配过程。 首先，降低零件研合工时可大幅缩短模具生产周期和节约产能，借此项目，企业将在全球化竞争中增强适应性并响应产业政策变化，实现未来竞争中的主动性和经济效益，有力推进行业整体效率提升和社会价值创造。其次，该项目的具体实践将有力驱动模具行业尤其是精密研配技术的革新，起到行业细分领域的引领作用，积极推动模具业整体技术水平的跃升。基于NX/CATIA的深度二次开发 通过二次开发技术，融合企业经验总结，将若干技术标准通过程序插件的方式参与到生产制造中，降低了对技术人员知识储备的要求，大幅减少了低级错误，同时也避免了生产过程的复杂人工计算过程。 持续更新 将知识工具化是企业信息化数字化必须要走的道路，因此基于商业软件的深度开发及原生态软件的开发使我司持之以恒的目标。 夯实企业信息化数字化道路体现在各个方面，通过商业软件的深度开发，能够直观体现设计和制造效率明显提升。这也是我司持续对信息化数字化投入的根本原因。汽车模具产业链设计制造协同服务平台 产业链协作是一种由订单驱动的商务协同、供应链协同和制造链协同的过程，为快速响应订单，通过协作方式形成以龙头企业为中心的动态联盟组织，共同完成模具的设计制造任务。汽车模具产业链协同服务平台建设在提高协作效率、降低协作成本的同时，也为更多信息化程度一般中小企业提供助力及扶持。 持续更新 通过面向汽车与模具产品全生命周期的设计制造协同服务平台的应用开展，可以突破地域限制，快速有效的汇聚分散在上下游产业链上丰富的软硬件资源、知识资源和设计能力资源，并在设计及制造活动中不断积累、发展和扩展知识资源，提升设计及制造能力、效率，通过产业链上业务协同，高效快速完成设计制造任务。 企业信息化的建设是支撑企业做大做强的关键保障，汽车模具产业链设计制造协同服务平台针对模具设计制造等多业务协同服务需求，通过汇聚资源服务产业链的平台化服务，依托与发展云制造技术，攻克成套模具云设计服务、设计制造协同管理服务技术，开发设计制造资源聚集管理、制造过程适应性评价、产业链业务信息能力评价等关键技术,构建产业链设计与制造协同服务平台。实现行业及区域设计能力资源、软硬件资源的汇集管理与优化利用；在汽车模具产业链开展示范应用，建立汽车模具设计制造服务示范基地,促进行业龙头企业向服务型制造转型,引领行业并带动区域汽车模具产业集群高端制造能力提升。
5、现金流
2.投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额为-256,134,485.03元，比上年同期减少118.25%，
其主要原因是：本期项目投资增长所致。3.筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额为 264,401,682.01元，比上年同期增加 31.21%，其主要原因是：期末银行有息负债借款规模较上年同期增长所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
一年内到期的其他非流动资产 10,000,000.00 10,000,000.00 银行定期存单
合计 585,147,698.41 498,042,882.25
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司获准向社会公开发行可转换公司债券，面值为100元，共计471万张，面值总额为47,100.00万元人民币，发行价格为100元/张。扣除承销费用、保荐费7,900,000.00元后（含税），募集资金人民币463,100,000.00元于2020年1月3日到账。上述到账资金再扣除律师费、会计师、资信评级费、发行登记费、信息披露费等其他发行费用合计2,363,100.00元后（含税），实际募集资金净额为人民币460,736,900.00元。此事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具XYZH/2020TJA40001《验证报告》。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
（1） 本报
告期
投入
金额 截至期
末累计
投入金
额（2） 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1.大型高品
质模具柔性
生产线智能
化扩充升级
因） 受经济环境影响，产业链上下游的需求和供给出现了短时波动；为节约项目建设成本，公司将原有旧机床进行了智能化改造，节省了部分投入资金。因此，大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目投资进度有所减缓，导致项目投资和建设实际进度与计划进度存在着一定的差异。为了更好地提高募集资金投资项目建设质量及合理有效配置资源，并与现阶段公司的经营状况相匹配，公司于2023年6月28日召开的第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意将募集资金投资项目“大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目”的建设期延长至2024年6月30日。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金18,333,100.00元置换已预先投入的募集资金投资项目及已支付发行费用的同等金额的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2020年1月22日召开第四届董事会第二十六次会议和和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额不超过人民币1.5亿元，使用期限不超过12个月。截至2021年1月20日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金1.5亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。公司于2021年1月22日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币2.5亿元，使用期限不超过12个月。截至2021年12月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币2.5亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。公司于2021年12月23日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币2.8亿元，使用期限不超过12个月。截至2022年8月9日，上述用于补充流动资金的募集资金已全部归还至公司募集资金账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。公司于2022年8月12日召开第五届董事会第十九会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币2.8亿元，使用期限不超过12个月。截至2023年7月4日，上述用于补充流动资金的募集资金已全部归还至公司募集资金账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。公司于2023年7月6日召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币2.8亿元，使用期限不超过12个月。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
务板块的重要组成部分。随着合肥投资建设汽车冲压及焊接总成生产制造项目产能的不断释放，冲压和装焊业务规模进
一步扩大，本期实现营业收入128,561.77万元，净利润4,244.08万元。报告期内，公司子公司武汉天汽模志信汽车模具有限公司主要生产中小型汽车外覆盖件模具，因成本上升及部分项目计提减值影响，亏损额度进一步加大。报告期内，公司全资子公司鹤壁天淇汽车模具有限公司主营产品为汽车外覆盖件冲压模具，本期经营业务基本稳定，实现营业收入12,532.98万元，净利润1,313.61万元。报告期内，公司全资子公司黄骅天汽模汽车模具有限公司主营业务产品为级进模模具，本期受成本上升影响，亏损额小幅上升。报告期内，公司全资子公司 TQM North America Inc.主要面向北美市场开拓模具业务，因受市场环境影响，销售收入大幅下降，净利润大幅下滑。报告期内，公司航空产品业务订单充足，营收规模较上年同期相比增长较快。沈阳天汽模航空部件有限公司是公司航空板块最主要组成部分，本期实现销售收入8,863.52万元，实现净利润1,779.85万元。报告期内，公司全资子公司湘潭天汽模热成型技术有限公司主要从事热成型模具业务，本期因成本上升及部分项目计提减值影响，亏损大幅上升。报告期内，公司控股公司天津市全红电子装备新技术发展有限公司主要从事军工产品业务，本期销售规模恢复增长，亏损进一步收窄。报告期内，公司参股公司东实股份因市场环境回暖，销售规模及盈利能力较同期均有提升。报告期内实现销售收入376,879.03万元，实现净利润25,124.15万元，本期为公司贡献了较好的投资收益。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
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